Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Проведение маркетингового исследования

Содержание:

Введение

Актуальность. В результате развития рыночных отношений в России под влиянием масштабных процессов институциональных преобразований конкурентоспособность промышленных предприятий определяется их организационной гибкостью, динамичностью и адаптивностью к требованиям маркетинговой среды.

Существующие тенденции развития и проблемы промышленности РФ обусловливают необходимость оптимизировать сбытовую деятельность как для увеличения продаж продукции, услуг, так и для понимания существующих преобразований в современной рыночной экономике.

Для формирования соответствующей этим тенденциям структуры продаж предприятиям необходимо осуществлять маркетинговые исследования. В условиях постоянно меняющейся внешней и внутренней среды маркетинговые исследования приобретают характер как объективного, целенаправленного, непрерывного процесса диагностики функций и задач в системе управления продажами, так и функционирования предприятия в целом.

Сложность, высокая степень неопределенности результатов маркетинговых исследований системы управления продажами обусловливают необходимость дальнейшего теоретического обоснования и практического решения проблемы эффективного управления данным процессом.

Цель курсовой работы – провести маркетинговое исследование на примере упаковочных материалов ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский».

Задачи курсовой работы:

рассмотреть назначение маркетингового исследования;
исследовать этапы и методы маркетингового исследования;
дать общую характеристику рынка упаковочных материалов Белгородской области;
провести сегментацию рынка полипропиленовых мешков Белгородской области;
исследовать отношение потребителей к продукции ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский»;
оценить конкурентоспособность продукции предприятия и разработать рекомендации по развитию ассортимента;
с учетом кризисных явлений в экономике разработать рекомендации по проведению малобюджетных маркетинговых исследований.

Предмет исследования – методы маркетингового исследования.

Объект исследования – рынок упаковочных материалов Белгородской области и положение ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» на этом рынке.

Научно-методическая основа курсовой работы – литературные источники и публикации по вопросам маркетинга.

Глава 1.Теоретические аспекты маркетингового исследования

1.1. Назначение маркетингового исследования

Маркетинговое исследование – это систематическое планирование, сбор, анализ данных и представление результатов и выводов в виде, соответствующем конкретной маркетинговой ситуации, с которой столкнулась компания^[1].

В настоящее время проблема маркетинговых исследований рынка является чрезвычайно актуальной для любой фирмы, даже не очень крупной, предлагающей на рынке, как товары, так и услуги. При помощи исследований могут быть решены такие задачи, как анализ потребительских предпочтений, прогноз продаж, оценка эффективности рекламы. Интернет, как среда, содержащая большой объем информации может быть эффективно использован для проведения маркетинговых исследований. Проведение маркетингового исследования позволяет оценить текущее состояние рынка, перспективы его развития, возможности выхода на рынок и разработать наиболее эффективную маркетинговую стратегию^[2].

Традиционно выделяются несколько направлений в применении методов
маркетинговых исследований (таблица 1).

Таблица 1

Направления в применении методов маркетинговых исследований^[3]

Направление	Цель исследований	Методы проведения
1	2	3
Размер рынка	Показать пределы расширения деятельности организации на рынке. Определить предельные возможные значения роста рыночного потенциала	Кабинетные исследования на основе данных правительства и публикаций в прессе. Изучение привычек совершения покупок потребителями. Определение размеров конкуренции.

Продолжение таблицы 1

1	2	3
Рыночная доля	Выявить позицию в конкурентной борьбе	Обобщение данных обследований покупателей. Изучение данных о товарообороте каждой компании, работающей в конкретной области.
Динамика рынка	Определить сбытовую политику на рынке	Обзор статистических данных, в той или иной степени характеризующих данный рынок. Анализ изменений товарооборота конкурирующих компаний.
Каналы товародвижения	Выявить наиболее эффективные средства доведения продукта до рынка	Интервьюирование пользователей/покупателей с целью определения, где они покупают продукты и почему они выбрали данный канал товарораспределения. Интервьюирование дистрибьюторов с целью выявления размеров их закупок и кому они продают товары.
Покупательские решения	Выявить, как было принято решение о приобретении данного продукта	Интервьюирование покупателей и посредников с целью определения степени их осведомленности о данной марке и отношения к ней, а также определения приоритетности их отношения к цене, качеству, степени доступности продукта и уровню сервиса.
Цены	Определить конкурентные цены. Информация необходима для определения уровня прибыльности рынка	Получение прейскурантных цен. Получение информации о ценах у прилавков в магазинах, в рекламных агентствах, на основе проведения специальных экспериментов
Продвижение продукта	Установить, как продвигают продукты на данном рынке различные поставщики и насколько известны рынку сами продукты	Просмотр журналов, ТВ-программ, рекламных плакатов, посещение выставок. Выяснение у покупателей и посредников, где они получили информацию о продукте.

Компания может организовывать маркетинговые исследования различными способами^[4]. Большинство крупных компаний имеют собственные исследовательские отделы, которые зачастую являются ключевыми звеньями внутри организации. Так, в компании P&G функция исследования рынка носит название «Знание о потребителе и рынке» ^[5]. Ее задача заключается в том, чтобы внести понимание потребителей в процесс принятия решений на всех уровнях. Специальные исследовательские группы взаимодействуют с представительствами P&G по всему миру^[6]. Они включают глобальные бизнес-единицы, которые занимаются в основном вопросами долгосрочного марочного капитала и различных инициатив, и организации развития рынков, занимающиеся изучением локальных рынков и установлением партнерских отношений с розничными торговцами.

Маркетинговые исследования доступны не только крупным компаниям, располагающим большими бюджетами и соответствующими структурными подразделениями. В небольших компаниях задача проведения маркетинговых исследований, как правило, возлагается на всех сотрудников^[7]. Компании могут также обращаться к услугам исследовательских фирм или же добывать необходимую информацию методами творческой импровизации, такими как:

1. Привлечение к разработке и проведению исследований студентов и преподавателей университетов. Такие компании, как American Express, Booz Allen Hamilton, GE, Hilton Hotels, Mars, Price Choppers и Whirhpool, организуют так называемые крауд-кастинги и спонсируют проведение конкурсов, в которых за победу борются соискатели степени МВА, разбитые на группы^[8]. Выгода для студентов заключается в получении опыта и возможности заявить о себе; выгода для компаний состоит в получении свежего взгляда на решение проблем за малую часть той суммы, которую им пришлось бы заплатить консалтинговым фирмам^[9].

2. Использование Интернета. Компании могут недорого получить весьма важную для себя информацию, регулярно посещая веб-сайты конкурентов, отслеживая чаты и используя онлайн-доступные данные^[10].

3. Изучение достижений конкурентов. Многие небольшие компании, занятые в ресторанном, гостиничном или торговом бизнесе, регулярно направляют своих сотрудников к конкурентам для изучения новых практик их работы^[11].

4. Использование опыта маркетинговых партнеров. Исследовательские маркетинговые фирмы, рекламные агентства, дистрибьюторы и другие маркетинговые партнеры могут поделиться накопленными ими маркетинговыми знаниями. Такие партнеры, нацеливающиеся на малые или средние фирмы, могут оказаться особенно полезными. Например, для стимулирования отправки мелких грузов в Китай UPS провела углубленное исследование китайского рынка для выявления потенциальных проблем и благоприятных возможностей для малых и средних фирм США^[12].

Большинство компаний для изучения своих отраслей, конкурентов, целевых аудиторий покупателей и стратегий распределения применяют ресурсы маркетинговых исследований комбинированно^[13].

Обычно бюджет маркетинговых исследований составляет 1–2% объема продаж компании, значительная его доля идет на оплату услуг специализированных фирм^[14]. Фирмы, специализирующиеся на проведении маркетинговых исследований, можно разделить на три категории:

1. Синдицированные исследовательские фирмы, которые собирают сведения о потребителях и товарах, а затем продают обработанную информацию. Их примерами являются Nielsen Company, Kantar Group, Westat и IRI^[15].

2. Фирмы, выполняющие исследования по заказам клиентов. К услугам этих компаний прибегают для решения конкретных исследовательских задач. Они участвуют в разработке плана исследования, а результаты, полученные после его выполнения, становятся собственностью клиента^[16].

3. Узкоспециализированные фирмы. Такие компании берут на себя какие-то отдельные части исследований, выполняемых другими фирмами. Самый наглядный пример — агентства, специализирующиеся на проведении опросов по заданиям клиентов.

1.2. Этапы маркетингового исследования и методы его проведения

Эффективное маркетинговое исследование включает шесть последовательных этапов (рис. 1).

На первом этапе менеджеру по маркетингу необходимо точно сформулировать проблему исследования. Постановка задачи не должна быть ни слишком широкой, ни слишком узкой. Не все планируемые исследования могут быть очень конкретными в определении целей. Некоторые из них носят разведывательный характер: их цель — собрать предварительные данные, проливающие свет на реальную природу проблемы и позволяющие предложить возможные пути ее решения или какие-нибудь новые идеи. Некоторые исследования имеют дескриптивный (описательный) характер. Еще один вид исследований — каузальный: его цель — установить наличие причинно-следственной связи между двумя событиями^[17].

Рисунок 1 - Процесс маркетингового исследования^[18]

На втором этапе маркетингового исследования разрабатывается план сбора необходимой информации^[19]. Прежде чем одобрить представленный план, менеджер по маркетингу должен поинтересоваться сметой. Разработка плана исследования требует определения источников данных, подходов к исследованию, инструментов исследования, способа составления выборки и метода контакта^[20] .

План исследования может предусматривать использование вторичных данных, первичных данных или тех и других. Вторичные данные — это уже существующие данные, полученные для каких-то других целей. Первичные данные собираются специально для конкретного проекта. Обычно исследователи начинают изыскания с анализа вторичных данных, которые могут использоваться для полного или частичного решения задачи и позволяют сократить расходы на дорогостоящий сбор первичных данных. В любом случае вторичные данные (относительно легкодоступные и недорогие) дают исследованию некую отправную точку^[21].

Если получить сведения из вторичных источников не удается или они неполны, недостаточно точны, недостоверны либо устарели, приходится прибегать к сбору первичных данных. Большинство проектов маркетинговых исследований предусматривают в той или иной форме использование источников первичной информации. Обычный способ — обращение с вопросами к индивидам или группам людей для получения первоначального представления о том, как они относятся к затрагиваемым в вопросах темам. На основе полученных данных разрабатываются и отлаживаются формальные инструменты исследования. Затем приступают к созданию массива исходных данных^[22].

Первичная информация может быть получена пятью основными способами: посредством наблюдений, фокус-групп, опросов, экспериментов, а также сбора и анализа данных о поведении покупателей.

Наблюдение за вовлеченными в изучаемую ситуацию лицами и анализ сопутствующих обстоятельств позволяют получить свежие данные о проблеме. Ненавязчивое наблюдение за потребителями можно организовать во время совершения ими покупок или в момент потребления приобретенных товаров. Иногда исследователи снабжают потребителей телефонами и просят их в случае поступления сигнала сообщать о том, чем они занимаются. Иные предпочитают организовывать неформальные интервью с потребителями в барах или кафе. Полезную информацию может также обеспечить фотографирование потребителей или их съемка на видео^[23].

Этнографическое исследование представляет собой особый способ наблюдения, в котором используются концепции и методы, заимствованные из антропологии и других социальных наук для получения более глубокого понимания того, как живут и работают люди данной культуры. Исследователь должен погрузиться в жизнь потребителей для выявления их потаенных желаний, о которых невозможно узнать с помощью других методов исследований. Такие фирмы, как Fujitsu Laboratories, Herman Miller, IBM, Intel, Steelcase и Xerox, умело используют этнографические исследования для разработки своих прорывных продуктов^[24].

Этнографические исследования не ограничиваются только потребительскими товарами на рынках развитых стран. Они могут проводиться и на рынках В2В. Например, этнографическое исследование GE в индустрии новых синтетических волокон показало, что такая продукция не является массовой и не покупается только на основе цены. Напротив, оказалось, что эта отрасль требует индивидуального подхода к каждому покупателю и сотрудничества с ним уже на ранних этапах проектирования нового материала. На рынках развивающихся стран этнографические исследования также могут быть очень полезны, особенно в отдаленных сельских областях, так как маркетологи часто плохо знают проживающих на этих территориях потребителей^[25].

Фокус-группа состоит из 6–10 человек, отбор которых производится исходя из конкретных демографических, психографических и прочих факторов. Их просят провести несколько часов вместе за обсуждением различных тем. Участникам фокус-группы, как правило, выплачивается небольшое денежное вознаграждение. Профессиональный ведущий (модератор) предлагает для обсуждения темы и вопросы, заранее подготовленные менеджерами по маркетингу.

Ведущие пытаются выявить потенциально полезные идеи, стараясь анализировать реальную мотивацию потребителей и их действия. Собрания фокус-групп, как правило, записываются на аудио- или видеопленку, а сами маркетологи находятся в соседней комнате и наблюдают за происходящим через полупрозрачное зеркало^[26].

Опрос участников фокус-группы зарекомендовал себя в качестве полезного предварительного шага перед началом широкомасштабных исследований, однако исследователь все же должен с большой осторожностью распространять полученные выводы на рынок в целом (в силу малого объема выборки и низкой репрезентативности) ^[27].

Для получения обобщенного портрета покупателя компания проводит статистический обзор знаний, убеждений, предпочтений и степени удовлетворенности людей. Опросы потребителей могут осуществляться собственными силами или с помощью сторонней фирмы, например в торговых центрах. Многие маркетологи проводят опросы онлайн, чтобы облегчить рассылку e-mail и анкет и получение ответов на задаваемые вопросы^[28]. Но как бы компании ни проводили свои исследования — онлайн, по телефону или лицом к лицу, — они должны понимать, что информация, извлекаемая из огромных массивов данных, имеет большую ценность^[29].

Разумеется, при ежемесячном проведении многочисленных опросов компании будут затрачивать слишком много сил на такую деятельность и наблюдать снижение показателей отклика. Поэтому опрос должен быть недолгим и проводиться не чаще двух раз в месяц. Предоставление стимулов является еще одним способом, помогающим компаниям побуждать потребителей давать ответы на задаваемые вопросы. Gap и Jack in the Box предлагают купоны на покупку товаров со скидкой или возможность выиграть денежный приз^[30].

Данные о поведении покупателей. Покупатели оставляют разнообразные «следы» своих предпочтений (в базах данных супермаркетов, компаний, торгующих по каталогам). Анализ произведенных покупок позволяет идентифицировать скрытые потребительские предпочтения и зачастую оказывается более надежным источником информации, чем устные заявления исследователей. Нередко сообщения участников опросов о предпочитаемых ими торговых марках не имеют ничего общего с их реальными покупками. Так, например, данные одного из исследований покупок бакалейных товаров продемонстрировали, что люди с высоким уровнем доходов далеко не всегда (в отличие от их заявлений) приобретают дорогостоящие марки. Напротив, многие покупатели с низкими доходами отдают предпочтение товарам с высокой ценой^[31].

Наиболее строгим с научной точки зрения является экспериментальное исследование, имеющее целью установление причинно-следственных связей. Участники эксперимента должны быть специально отобраны и подвергнуты запланированным воздействиям в условиях контроля внешнего окружения, чтобы выявить статистически значимые различия в их реакции^[32]. Поскольку исследователям удается «отсечь» или взять под контроль не относящиеся к делу внешние факторы, наблюдаемые эффекты могут быть приписаны воздействию на объект экспериментатора. Устанавливаемые таким образом связи между событиями после их критического анализа могут считаться причинно-следственными, а цели эксперимента — достигнутыми^[33].

Точность эксперимента возрастет, если попробовать повторить его, изменяя тариф или предлагая одну и ту же цену в течение нескольких полетов на нескольких маршрутах.

Находящиеся в распоряжении маркетологов инструменты сбора первичных данных могут быть разбиты на три основных типа: анкеты, качественные методы и механические устройства^[34].

Анкета — это набор вопросов, на которые должны быть получены ответы респондентов, то есть лиц, отобранных для участия в опросе. Данный инструмент отличается гибкостью и универсальностью, а потому является наиболее распространенным средством сбора первичных данных. Перед каждым широкомасштабным исследованием необходимо тщательно разработать и протестировать используемые в нем анкеты. Непрофессиональный подход к их составлению неизбежно приводит либо к искажению реальной картины, либо к невозможности разумной интерпретации полученных данных. Разрабатывая анкету, специалист по маркетинговым исследованиям обращает внимание на характер вопросов, их последовательность, форму, выбор слов. Форма задаваемых вопросов влияет на содержание ответов. В маркетинговых исследованиях выделяют вопросы двух типов: закрытые и открытые. Закрытые вопросы включают в себя перечень возможных ответов и требуют выбора одного из них. Открытые вопросы позволяют респонденту отвечать своими словами. Ответы, полученные на закрытые вопросы, легче поддаются интерпретации и сведению в таблицы для последующего анализа. В свою очередь, открытые вопросы часто позволяют получить более интересную информацию. Вопросы такого типа особенно полезны на ознакомительном этапе исследования, когда важно понять, что и как думают потребители, а не определить число покупателей, придерживающихся того или иного мнения^[35].

Некоторые компании отдают предпочтение качественным методам исследования потребительского мнения, потому что действия потребителей не всегда соответствуют их ответам на вопросы анкет^[36].

Проведенное в первой главе работы исследование позволяет сделать вывод, что маркетинговое исследование – это систематическое планирование, сбор, анализ данных и представление результатов и выводов в виде, соответствующем конкретной маркетинговой ситуации, с которой столкнулась компания. При помощи исследований могут быть решены такие задачи, как анализ потребительских предпочтений, прогноз продаж, оценка эффективности рекламы. Интернет, как среда, содержащая большой объем информации может быть эффективно использован для проведения маркетинговых исследований. Проведение маркетингового исследования позволяет оценить текущее состояние рынка, перспективы его развития, возможности выхода на рынок и разработать наиболее эффективную маркетинговую стратегию.

Глава 2. Маркетинговое исследование на примере упаковочных материалов ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский»

2.1. Общая характеристика рынка упаковочных материалов Белгородской области

Согласно результатам исследования, в настоящее время на территории России производство полипропиленовых мешков налажено примерно на 85 предприятиях. Все они размещены неравномерно по регионам РФ (табл. 2).

Таблица 2

Распределение численности предприятий-производителей
полипропиленовой мешкотары по округам РФ

Округ	Количество предприятий
Сибирский	24
Центральный	24
Приволжский	13
Южный	10
Северо-Западный	4
Уральский	3
Дальневосточный	2

Наибольшая концентрация производств наблюдается в 2-х федеральных округах – Сибирском и Центральном. Здесь расположено максимальное количество предприятий – по 24 предприятия. Слабое присутствие производственных компаний отмечается в Северо-Западном, Уральском и Дальневосточном регионах – в них работают лишь по 2–4 производителя. Наиболее крупными промышленными предприятиями в данной области являются:

1. ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский».

2. ООО «Мособлполимер».

3. ТОО «Новопэк» (Казахстан).

4. ООО «Полимер-Юг».

5. Компания «СУРОПЛАСТИК».

6. ОАО «Ставропласт».

7. ООО «ПолиТэр».

8. ООО «Мир мешков».

9. ООО «Сарпак».

10. ООО «Белгородский завод полимерных материалов».

Совокупный годовой объем производства отечественных производителей составил в 2015 г. 12,5 млн шт. полипропиленовых мешков, что в тоннажном выражении составляет около 455 млн тонн. На рынке Белгородской области в среднем представлено около 10 предприятий, среди них:

– ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский»;

– ООО «Белгородский завод полимерных материалов»;

– ООО «Авантпак-Белгород»;

– ООО «Сурапластик»;

– ООО «АЛЕНА».

Наиболее крупным из представленных промышленных предприятий является ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский». Следуя традициям высокого качества продукции и являясь интенсивно развивающейся компанией, ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» сегодня приобрел статус крупнейшего представителя отрасли в Черноземье.

Миссией компании ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» является разработка наиболее выгодных решений упаковки в соответствии с требованиями клиента. Совместно с клиентами решаются стоящие перед заводом задачи, используя знания и опыт лучших специалистов отрасли. Индивидуальный подход к каждому заказчику, современные сырьевые материалы, передовые технологии способны обеспечить прекрасный результат и решить самые требовательные задачи при фасовке и упаковке различных товаров^[37].

ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» предлагает упаковку, которая не только создает оптимальные условия транспортировки и хранения товара, но и способствует его продвижению на рынке, повышает узнаваемость брэнда.

Для более ясной картины, связанной с производством и реализацией продукции ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский», в 2015 г. нами проанализированы данные значения помесячно (табл. 3).

Таблица 3

Помесячный анализ производства и реализации продукции
ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» за 2015 год

Месяц	Остаток на начало месяца, шт.	Произведено, шт.	Реализовано всего, шт.	На сумму с НДС, руб.	Средняя цена, руб.
Январь	1 673 396	1 169 027	440 228	4 002 616	9.09
Февраль	2 402 195	1 927 917	2 066 794	20 584 592	9.96
Март	2 263 318	2 087 180	1 136 434	10 490 380	9.23
Апрель	3 214 064	1 513 122	1 059 360	9 239 386	8.77
Май	3 667 826	1 444 164	901 914	8 289 826	9.19
Июнь	4 210 076	2 457 475	2 410 544	23 404 354	9.71
Июль	4 257 007	2 535 755	2 403 037	23 348 322	9.72
Август	4 389 725	2 538 934	2 614 242	25 981 755	9.94
Сентябрь	4 314 467	2 322 247	3 038 202	29412 053	9.68
Октябрь	3 598 512	2 859 781	4 285 544	41 648 298	9.72
Ноябрь	2 172 749	2 752 042	3 415 454	34 070 296	9.93
Декабрь	1 509 337	2 799 010	3 353 328	30 151 740	8.99
Всего с начала года:		26 406 704	27 125 031	260 674 618	9.61

На основе представленных в таблице 3 данных можно констатировать тот факт, что, в целом, произведенная продукция в 2015 г. реализуется на 100%. Данная тенденция связана с тем, что был закрыт доступ на рынок Белгородской области украинских производителей мешкотары. Графически данную динамику можно увидеть на рисунке 2.

В 2015 г. основной объем реализованной продукции приходится на октябрь, так как основными потребителями продукции исследуемой организации стали производители сахара, что связано с сезонностью его производства. Наименьший объем продаж, составляющий 440 228 шт. (4 002 616 руб.), наблюдается в январе месяце, что связано с сезонностью спроса на продукцию исследуемой организации.

Проследим динамику изменения количества реализуемой продукции в 2014–2015 гг. (рис. 3).

Рисунок 2 - Динамика производства и реализации продукции ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» за 2015 год

Рисунок 3 - Динамика реализации мешкотары ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» за 2014–2015 гг.

На основании представленных данных можно сделать вывод о том, что во втором полугодии 2015 г. наблюдается стабильный рост объема продаж, однако из-за значительного сокращения объема продаж с января по май темпы роста по производству и реализации продукции сократились на 7,0%, и 2,4% соответственно.

2.2. Сегментация рынка полипропиленовых мешков Белгородской области

В процессе маркетинговой диагностики существующей системы управления продажами следует отдельное внимание уделить сегментации рынка полипропиленовых мешков, как в России, так и на рынке Белгородской области^[38].

Всю совокупность потребляемых полипропиленовых мешков можно разделить по сферам применения на 6 условных групп:

– Для упаковки сахара.

– Для упаковки крупы.

– Для упаковки комбикорма.

– Для упаковки муки.

– Для упаковки химических продуктов, куда входят удобрения, технические смеси, реагенты.

– Для упаковки земли, торфа.

Из наиболее емких сегментов можно выделить производство и фасовку муки, сахара, крупы и химических материалов. Большинство полипропиленовых мешков расходится под сахар и муку – по 24% всех производимых в России мешков. Чуть меньше – около 22% – потребляется производителями и фасовщиками крупы. Порядка 16% забираются под упаковку химикатов, строительных и технических смесей, а также удобрений. На упаковку земли и торфа используется лишь 10% полипропиленовых мешков. И лишь 4% мешков изготавливается под заказ производителей комбикормов (рис. 4).

Рисунок 4 - Сегментация рынка полипропиленовых мешков

по сферам применения

ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» выпускает мешки для фасовки сахара, муки, соли, манной крупы, комбикорма. Доля отдельных видов выпускаемой продукции в общем объеме мешкотары представлена на рисунке 5. На основании данного рисунка можно сделать вывод о том, что наибольший удельный вес в общем объеме реализуемой продукции занимают сахарные мешки объемом 50 кг (55,7%). Наименьший удельный вес занимает мешкотара для химической промышленности и для фасовки соли.

Рисунок 5 - Доля отдельных видов выпускаемой продукции

ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» в общем объеме мешкотары

Основными потребителями продукции ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» в настоящее время являются предприятия, специализирующиеся на пищевой и химической промышленности. Среди них наиболее крупными являются: ООО «Сахар Золотухино» Курская область, ООО «Руссоль» Оренбургская область, ОАО «Елань Коленовский с-з» Воронежская область, ЗАО «Разумное-Траст» Белгородская область, ООО «Ромодановосахар» республика Мордовия, ОАО «Михайловохлебопродукты» Рязанская обл.

Доля потребителей продукции ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» за 2015 г. представлена на рисунке 6.

Рисунок 6 - Доля потребителей продукции ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» за 2015 г.

2.3. Исследование отношения потребителей к продукции ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский»

Для определения отношения основных потребителей к продукции ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский», а также основных факторов, влияющих на их поведение, нами был проведен анкетный опрос.

При определении объема выборки применялся метод механического отбора. Расчетным путем определена численность выборки, которая составила 40 организаций-потребителей. Результаты, полученные в процессе опроса, отражены в таблице 4.

Таблица 4

Результаты проведенного опроса потребителей продукции

ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский»

Вопрос	Средний балл
1	2
1. Коммерческие аспекты сотрудничества	4,8
Конкурентоспособность продукции ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» с точки зрения соотношения цена-качество	5
Качество и быстрота обработки заявок со стороны ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский»	5
Гибкость условий оплаты	4
Соблюдение договорных обязательств	5
Качество и быстрота рассмотрения Ваших претензий, выставленных ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» (если таковые были)	5
2. Удовлетворенность предоставляемыми продукцией и услугами	4,5
Соответствие качества продукции и услуг ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» требованиям и пожеланиям Вашей организации	4
Своевременность предоставления продукции и услуг	5
Качество используемых материалов	5
Отношение наших сотрудников при осуществлении договорных отношений	4
Компетентность и квалифицированность персонала	5
Соответствие тарифов ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» возможностям Вашей организации	4
3. ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» как деловой партнер	5
Ваше доверие к имиджу ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский»	5
Считаете ли Вы, что ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» дорожит Вами как клиентом	5

Продолжение таблицы 4

1	2
Возможность дачи рекомендаций другим потребителям воспользоваться нашими продуктами и услугами	5
4. Удовлетворенность технической и рекламной поддержкой	3,7
Возможность получить техническую поддержку или рекомендации:	3,7
Посредством телефонного обращения	5
Посредством обращения на сайт	3
При пользовании рекламно-информационными материалами	3

Результаты таблицы 4 показывают, что, в целом, потребители удовлетворены качеством предоставляемой продукции и оказываемых услуг. Однако руководству ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» следует уделить отдельное внимание обратной связи с потребителями продукции, так как их не устраивает ответная реакция посредством обращения на сайт и по электронной почте, что, в свою очередь затрудняет работу с претензиями. Кроме того, отдельные потребители не удовлетворены гибкостью цен на продукцию организации и возможностью получения скидок, в том числе сезонных^[39].

Отдельные предприятия-потребители продукции ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» (около 80%) хотели бы видеть более гибкие условия оплаты получаемой продукции. Ряд потребителей отметили необходимость совершенствования качества работы персонала, в том числе сотрудников отдела сбыта, работающих с заявками и претензиями.

В целом же, потребители довольны качеством продукции и услуг ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» и в дальнейшем хотели бы сотрудничать с ним.

Что касается значимости факторов, влияющих на выбор ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» в качестве поставщика продукции, то их распределение выглядит следующим образом (рис. 7).

Рисунок 7 - Значимость факторов, влияющих на выбор ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» в качестве поставщика продукции

На основании рисунка 7 следует отметить, что краеугольным камнем в конкурентной борьбе ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» большинство потребителей считает качество выпускаемой продукции (29%).

Также преимуществами являются^[40]:

– мобильность (скорость принятия решений) (15%);

– логистические удобства (наличие своего автопарка) (13%);

– широкая номенклатура выпускаемой продукции (13%);

– многолетний опыт работы на рынке полипропиленового мешка (10%).

2.4. Оценка конкурентоспособности продукции предприятия и разработка рекомендаций по развитию ассортимента

Матрица Бостонской консультационной группы позволяет организациям классифицировать каждую ассортиментную группу по ее доле на рынке относительно основных конкурентов и темпам годового роста отрасли. Используя матрицу, ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» может определить, какая из ее СБЕ играет ведущую роль по сравнению с конкурентами и какова динамика их рынков: развиваются, стабилизируются или сокращаются^[41].

Для построения матрицы БКГ нами были рассмотрены основные ассортиментные позиции группы товаров «мешки» ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» (табл. 5).

Таблица 5

Исходные данные ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» для построения матрицы БКГ

Ассортиментная группа	Даля в сбыте, %	Позиция относительно ведущего конкурента	Рост рынка, %
Мешок сахарный 50 кг	47.45	1.6	10
Мешок мучной 25 кг	4.84	0.7	1
Мешок мучной 50 кг	5.38	0.6	2
Мешок мучной 5 кг	3.79	1.2	12
Мешок меловой	29.41	1.2	9
Мешок мучной 10 кг	4.81	1.3	8
Мешок сахарный 30 кг	5.93	1.5	12
Мешок сахарный 25 кг	4.0	0.3	7

В качестве основного рынка сбыта нами рассматривался рынок России. Как видно из таблицы, большинство исследуемых ассортиментных групп является лидерами на рынке, так как доля ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» на рынке РФ составляет около 30%, что на 12% больше, чем доля ближайшего конкурента. Рынками, на которых ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» не занимает лидирующие позиции, определены:

– мешков мучных 50 кг и 25 кг. Здесь лидирующие позиции у ООО «Мособлполимер» г. Москва;

– мешок сахарный 25 кг. Данный вид товара реализуется множеством предприятий, и лидирующие позиции занимают сравнительно мелкие организации.

При рассмотрении показателя роста рынка обращают на себя внимание следующие особенности:

– совокупный рынок мешкотары является растущим, рост за 2015 г. составил 8%, что является достаточно высоким показателем и говорит об увеличении покупательской способности предприятий РФ;

– наибольший рост наблюдается на сегментах сахарных мешков на 50 кг, мучных мешков на 5 кг; сахарных мешков на 30 кг; относительно средний рост наблюдается на сегментах мешков меловых, мешков сахарных 25 кг и мешков мучных 10 кг; наименьший показатель роста на сегментах мешков мучных 50 кг и 25 кг. Таким образом, наибольшие показатели роста имели рынки мешков для сахара и мешков для муки маленькой фасовки.

На основе данных таблицы 5 матрица БКГ выглядит следующим образом (рис. 8).

Рисунок 8 - Матрица БКГ для продуктового портфеля ассортимента изделий ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский»

В целом, из полученной матрицы видно, что портфель ассортимента мешкотары ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» достаточно сбалансирован: 5 из исследуемых групп продукции попадают в квадрат «Звезды», то есть занимают лидирующее положение на рынке и имеют значительный рыночный потенциал. Вместе с тем, обращает на себя внимание, что, имея наилучшие показатели роста, рынки групп «мешок мучной 5 кг» и «мешок сахарный 30 кг» занимают относительно небольшую долю в структуре сбыта, что может свидетельствовать, во-первых, о небольшом размере данных рыночных сегментов; во-вторых, о том, что, несмотря на лидерство, ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» не уделяет должного внимания данным направлениям и может потерять лидирующие позиции в ближайшее время^[42].

Что касается групп «мешок сахарный 50 кг» и «мешок меловой», то, несмотря на то, что они попали в квадрант «Звезд», их можно признать типичными «Дойными коровами», поскольку они, имея наибольший удельный вес в структуре ассортимента, занимают лидирующее положение в своих сегментах, и, соответственно, приносят ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» наибольшую прибыль, которая идет на поддержание других направлений. Следовательно, жизненный цикл данных групп товара плавно перетекает из стадии роста в стадию зрелости.

В самую сложную категорию «Собак» попали группы «мешок сахарный 25 кг» и «мешок мучной 25 кг и 50 кг». Данные группы товара находятся на стадии спада. Рост рыночных сегментов по данным направлениям сравнительно невелик, и позиции ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» далеки от лидерства. В данной ситуации относительно вышеназванных групп товаров у ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» существуют следующие варианты поведения. Группа «мешок сахарный 25 кг» занимает небольшую долю в структуре сбыта и, поскольку производство данной продукции не требует привлечения дополнительных инвестиций, уже имеет сложившийся круг клиентов, нелогично было бы избрать стратегию деинвестирования и не исключать данную группу из ассортимента. Для групп «мешки 25 кг и 50 кг» ситуация несколько иная. Они занимают сравнительно высокие доли в сбыте, и ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» имеет смысл посредством повышения их конкурентоспособности попытаться вернуть лидирующие позиции и перенести данные группы в разряд «Дойных коров»^[43].

Вывод. ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» занимает устойчивые позиции, как на рынке Белгородской области, так и на рынке России, имея постоянных потребителей, ценящих качество производимой продукции и мобильность данного предприятия.

Предприятию может быть рекомендовано:

1. большее внимание уделять группе «мешок мучной 5 кг» и «мешок сахарный 30 кг»;

2. по группе «мешок сахарный 25 кг» не вкладывать значительных инвестиций в развитие;

3. для групп «мешки 25 кг и 50 кг» посредством повышения их конкурентоспособности попытаться вернуть лидирующие позиции и перенести данные группы в разряд «Дойных коров».

Глава 3. Рекомендации по проведению малобюджетных маркетинговых исследований

Современная ситуация на рынке настоятельно требует от предприятий различных секторов экономики новых подходов в работе с рынком. Открытие новых возможностей с одной стороны, а с другой отсутствие доступных кредитов и вообще денежных средств диктует новые правила успешного функционирования на рынке.

В целом предприятия не готовы тратить деньги на маркетинговые исследования. До сих пор более привлекательным предприятиям кажется действовать, полагаясь на опыт. Нужно отметить, что последнее не всегда подводит, но это касается во многом лишь тех случаев, когда по своим характеристикам покупатели товара и услуги близки к сегменту самого лица принимающего решения.

Бюджетные маркетинговые исследования – это маркетинговые исследования, требующие минимальных затрат часто по очень узким вопросам. Бюджетные маркетинговые исследования очень востребованы в условиях сегодняшнего дня, так как они позволяют предприятиям не терять связи с рынком, в тоже время не отдавать на них последние средства. В качестве бюджетных исследований могут выступать элементарные опросные листы, пример которого приведен на рисунке 9.

Рисунок 9 - Пример вопросов опросного листа малобюджетного исследования

В случае передачи функций маркетинговых исследований специализированной организации важным является вопрос поиска агентства с функцией маркетинговых исследований. Его можно осуществлять по различным критериям, некоторые из которых представлены на рисунке 10.

Рисунок 10 - Вопросы - критерии выбора агентства с функцией маркетинговых исследований

Бюджетные маркетинговые исследования, как правило, оперируют небольшими массивами информации. Тем не менее, они могут быть растянуты во времени, что в том или ином виде требует использования информационных технологий. Социальную сеть давно начали рассматривать, как инструмент малобюджетных маркетинговых исследований для решения бизнес-задач, возникающих сегодня перед предприятиями малого, среднего и крупного бизнеса.

Учитывая такую специфическую особенность процесса распространения информации в социальной сети, кроме задач маркетинговых коммуникаций SMM также эффективно решает задачи маркетинговых исследований, в частности сбора данных. Стоит отметить, что сама специфика социальной сети позволяет правильно выявить целевую аудиторию, поскольку пользователи сами предоставляют о себе достоверную информацию при регистрации. При изучении персональных данных, находящихся в свободном доступе мы можем получить портрет потребителя, и в зависимости от бизнес-задач работать с ним.

Например, предварительный отбор респондентов для проведения маркетингового исследования мы можем провести, предоставив в параметрах поиска людей необходимы критерии – географию ее проживания, возраст, род занятий, образование. Выборочно осмотрев сам профиль респондента – скажем фотографии, где человек отдыхал летом, мы узнаем также о ее социальный статус.

В зависимости от необходимости проведения количественного или качественного исследования, мы можем в процессе опроса респондентов применять сегодня уже очень распространены среди пользователей социальных сетей и привычные для них обсуждения и программные коды. Благодаря таким инструментам социальная сеть способствует облегчению установки коммуникационного моста интервьюера с респондентом и существенно уменьшает количество отказов потенциальных респондентов от участия в опросе.

По мнению специалистов, существование 1-2 аккаунтов-модераторов является необходимым и достаточным условием для эффективного проведения сбора качественных данных. Также следует отметить, что в качестве аккаунтов-модераторов может выступать один человек, позволяет существенно экономить бюджет исследования.

Для проведения количественных исследований и использования закрытых вопросов, можно создать с помощью специальных программных кодов социальной сети специальную опросную форму с несколькими четко определенными вариантами ответов.

Выводы. Современная экономика дает предприятиям как возможности, так и несет угрозы. В полной мере воспользоваться первыми и избежать второй позволит постоянный мониторинг рынка. В условиях ограниченности денежных средств таким инструментом может стать малобюджетные маркетинговые исследования.

Заключение

Маркетинговое исследование – это систематическое планирование, сбор, анализ данных и представление результатов и выводов в виде, соответствующем конкретной маркетинговой ситуации, с которой столкнулась компания.

Рассмотрев основные подходы к проведению конкурентного анализа можно сделать вывод, что анализ деятельности конкурентов – сложный процесс, требующий значительных финансовых, временных и трудовых затрат. Практически все выдающиеся маркетинговые успехи фирм основываются на концепции собственных лучших сил против слабых мест конкурентов. Сделать это удается лишь при хорошо налаженной системе их исследования. Устойчивое конкурентное преимущество является базисом, на котором строится успешный бизнес. Устойчивое конкурентное преимущество – это длительная выгода применения некоторой уникальной, создающей потребительскую ценность, стратегии, основанной на уникальной комбинации внутрифирменных ресурсов и способностей, которые не могут быть скопированы конкурентами. Оно дает возможность бизнесу поддерживать и улучшать свои конкурентные позиции на рынке и выживать в борьбе с конкурентами в течение длительного времени.

ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский» занимает устойчивые позиции, как на рынке Белгородской области, так и на рынке России, имея постоянных потребителей, ценящих качество производимой продукции и мобильность данного предприятия.

Предприятию может быть рекомендовано:

1. большее внимание уделять группе «мешок мучной 5 кг» и «мешок сахарный 30 кг»;

2. по группе «мешок сахарный 25 кг» не вкладывать значительных инвестиций в развитие;

Современная экономика дает предприятиям как возможности, так и несет угрозы. В полной мере воспользоваться первыми и избежать второй позволит постоянный мониторинг рынка. В условиях ограниченности денежных средств таким инструментом может стать малобюджетные маркетинговые исследования.

Список литературы

Ведерникова А.А., Барбашина И.А. Институциональный подход в исследовании маркетинговых явлений // В сборнике: Общество, наука, инновации Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция, сборник материалов. - 2013. С. 866-869.
Голикова Ю.Б. Маркетинговые исследования. Методы маркетинговых исследований // В сборнике: Теоретические и практические проблемы развития современной науки сборник материалов 6-й международной науч.-практ. конф.. Махачкала, 2014. С. 84-85.
Гришкова Н. С. Разработка мультиатрибутивной модели товарной услуги как составляющей операционной стратегии маркетинга // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. – 2010. – № 4. – С. 99–103.
Калиева О.М., Марченко В.Н., Дергунова М.И., Говорова М.С., Столярова Н.В. Современные подходы к маркетинговым исследованиям: цели, задачи и основные понятия // В сборнике: Инновационная экономика Материалы Международной научной конференции. Казань, 2014. С. 96-99.
Клепиков О.Е., Чернова М.M. Инновации в маркетинговых исследованиях. Ключевые тренды // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2011. № 1. С. 2-11.
Кокова С.Ф., Коков З.Н. Совершенствование системы управления маркетинговыми исследованиями // В сборнике: Аграрная наука и образование в начале XXI века и проблемы современной аграрной экономики Материалы международной научно-практической конференции памяти профессора Б.Х. Жерукова. 2013. С. 356-357.
Мозговая Ю. А. Разработка конструктивной модели маркетингового целеполагания как основы стратегического управления организацией // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2013. – № 1(45). – С. 162–169.
Никульчев Е.В., Ильин С.Ю., Емельянов С.В.Управление маркетинговыми исследованиями // Экономика и предпринимательство. 2014. № 6 (47). С. 754-756.
Роздольская И. В. Маркетинг инновационных идей: проблемы выявления, методы генерации и способы реализации // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2013. – № 1(45). – С. 25–32.
Сурженко А. В. Управление продажами на основе целостного подхода // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2014. – № 3(51). – С. 413–420.
Тажигулова А.Г. Системный подход к маркетинговым исследованиям потребностей рынка // В сборнике: Россия и Европа: связь культуры и экономики Материалы XII международной научно-практической конференции. Прага, Чешская республика, 2015. С. 486-490.
Тарасова Е. Е. Методика комплексной оценки качества торгового обслуживания населения в предприятиях розничной торговли / Е. Е. Тарасова, Д. В. Кадацкая // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2011. – № 4. – С. 64–79.
Удалова И.Б., Кириллова К.В. Современные маркетинговые исследования: понятие, основные классификации, традиционные маркетинговые исследования и онлайн-исследования // Экономика и предпринимательство. 2015. № 8-1 (61-1). С. 942-944.
Шеломенцев В.В. Интернет и современные информационные технологии в маркетинговых исследованиях // Академический вестник. 2012. № 2 (20). С. 104-106.

Удалова И.Б., Кириллова К.В. Современные маркетинговые исследования: понятие, основные классификации, традиционные маркетинговые исследования и онлайн-исследования // Экономика и предпринимательство. 2015. № 8-1 (61-1). С. 942-944. ↑
Калиева О.М., Марченко В.Н., Дергунова М.И., Говорова М.С., Столярова Н.В. Современные подходы к маркетинговым исследованиям: цели, задачи и основные понятия // В сборнике: Инновационная экономика Материалы Международной научной конференции. Казань, 2014. С. 96-99. ↑
Голикова Ю.Б. Маркетинговые исследования. Методы маркетинговых исследований // В сборнике: Теоретические и практические проблемы развития современной науки сборник материалов 6-й международной науч.-практ. конф.. Махачкала, 2014. С. 84-85. ↑
Тажигулова А.Г. Системный подход к маркетинговым исследованиям потребностей рынка // В сборнике: Россия и Европа: связь культуры и экономики Материалы XII международной научно-практической конференции. Прага, Чешская республика, 2015. С. 486-490. ↑
Голикова Ю.Б. Маркетинговые исследования. Методы маркетинговых исследований // В сборнике: Теоретические и практические проблемы развития современной науки сборник материалов 6-й международной науч.-практ. конф.. Махачкала, 2014. С. 84-85. ↑
Тажигулова А.Г. Системный подход к маркетинговым исследованиям потребностей рынка // В сборнике: Россия и Европа: связь культуры и экономики Материалы XII международной научно-практической конференции. Прага, Чешская республика, 2015. С. 486-490. ↑
Ведерникова А.А., Барбашина И.А. Институциональный подход в исследовании маркетинговых явлений // В сборнике: Общество, наука, инновации Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция, сборник материалов. - 2013. С. 866-869. ↑
Голикова Ю.Б. Маркетинговые исследования. Методы маркетинговых исследований // В сборнике: Теоретические и практические проблемы развития современной науки сборник материалов 6-й международной науч.-практ. конф., Махачкала, 2014. С. 84-85. ↑
Клепиков О.Е., Чернова М.M. Инновации в маркетинговых исследованиях. Ключевые тренды // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2011. № 1. С. 2-11. ↑
Шеломенцев В.В. Интернет и современные информационные технологии в маркетинговых исследованиях // Академический вестник. 2012. № 2 (20). С. 104-106. ↑
Тажигулова А.Г. Системный подход к маркетинговым исследованиям потребностей рынка // В сборнике: Россия и Европа: связь культуры и экономики Материалы XII международной научно-практической конференции. Прага, Чешская республика, 2015. С. 486-490. ↑
Никульчев Е.В., Ильин С.Ю., Емельянов С.В.Управление маркетинговыми исследованиями // Экономика и предпринимательство. 2014. № 6 (47). С. 754-756. ↑
Ведерникова А.А., Барбашина И.А. Институциональный подход в исследовании маркетинговых явлений // В сборнике: Общество, наука, инновации Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция, сборник материалов. - 2013. С. 866-869. ↑
Клепиков О.Е., Чернова М.M. Инновации в маркетинговых исследованиях. Ключевые тренды // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2011. № 1. С. 2-11. ↑
Голикова Ю.Б. Маркетинговые исследования. Методы маркетинговых исследований // В сборнике: Теоретические и практические проблемы развития современной науки сборник материалов 6-й международной науч.-практ. конф.. Махачкала, 2014. С. 84-85. ↑
Ведерникова А.А., Барбашина И.А. Институциональный подход в исследовании маркетинговых явлений // В сборнике: Общество, наука, инновации Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция, сборник материалов. . 2013. С. 866-869. ↑
Кокова С.Ф., Коков З.Н. Совершенствование системы управления маркетинговыми исследованиями // В сборнике: Аграрная наука и образование в начале XXI века и проблемы современной аграрной экономики Материалы международной научно-практической конференции памяти профессора Б.Х. Жерукова. 2013. С. 356-357. ↑
Никульчев Е.В., Ильин С.Ю., Емельянов С.В.Управление маркетинговыми исследованиями // Экономика и предпринимательство. 2014. № 6 (47). С. 754-756. ↑
Ведерникова А.А., Барбашина И.А. Институциональный подход в исследовании маркетинговых явлений // В сборнике: Общество, наука, инновации Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция, сборник материалов. . 2013. С. 866-869. ↑
Тажигулова А.Г. Системный подход к маркетинговым исследованиям потребностей рынка // В сборнике: Россия и Европа: связь культуры и экономики Материалы XII международной научно-практической конференции. Прага, Чешская республика, 2015. С. 486-490. ↑
Удалова И.Б., Кириллова К.В. Современные маркетинговые исследования: понятие, основные классификации, традиционные маркетинговые исследования и онлайн-исследования // Экономика и предпринимательство. 2015. № 8-1 (61-1). С. 942-944. ↑
Голикова Ю.Б. Маркетинговые исследования. Методы маркетинговых исследований // В сборнике: Теоретические и практические проблемы развития современной науки сборник материалов 6-й международной науч.-практ. конф.. Махачкала, 2014. С. 84-85. ↑
Ведерникова А.А., Барбашина И.А. Институциональный подход в исследовании маркетинговых явлений // В сборнике: Общество, наука, инновации Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция, сборник материалов. . 2013. С. 866-869. ↑
Кокова С.Ф., Коков З.Н. Совершенствование системы управления маркетинговыми исследованиями // В сборнике: Аграрная наука и образование в начале XXI века и проблемы современной аграрной экономики Материалы международной научно-практической конференции памяти профессора Б.Х. Жерукова. 2013. С. 356-357. ↑
Тажигулова А.Г. Системный подход к маркетинговым исследованиям потребностей рынка // В сборнике: Россия и Европа: связь культуры и экономики Материалы XII международной научно-практической конференции. Прага, Чешская республика, 2015. С. 486-490. ↑
Удалова И.Б., Кириллова К.В. Современные маркетинговые исследования: понятие, основные классификации, традиционные маркетинговые исследования и онлайн-исследования // Экономика и предпринимательство. 2015. № 8-1 (61-1). С. 942-944. ↑
Голикова Ю.Б. Маркетинговые исследования. Методы маркетинговых исследований // В сборнике: Теоретические и практические проблемы развития современной науки сборник материалов 6-й международной науч.-практ. конф. Махачкала, 2014. С. 84-85. ↑
Шеломенцев В.В. Интернет и современные информационные технологии в маркетинговых исследованиях // Академический вестник. 2012. № 2 (20). С. 104-106. ↑
Тажигулова А.Г. Системный подход к маркетинговым исследованиям потребностей рынка // В сборнике: Россия и Европа: связь культуры и экономики Материалы XII международной научно-практической конференции. Прага, Чешская республика, 2015. С. 486-490. ↑
Кокова С.Ф., Коков З.Н. Совершенствование системы управления маркетинговыми исследованиями // В сборнике: Аграрная наука и образование в начале XXI века и проблемы современной аграрной экономики Материалы международной научно-практической конференции памяти профессора Б.Х. Жерукова. 2013. С. 356-357. ↑
Никульчев Е.В., Ильин С.Ю., Емельянов С.В.Управление маркетинговыми исследованиями // Экономика и предпринимательство. 2014. № 6 (47). С. 754-756. ↑
Тажигулова А.Г. Системный подход к маркетинговым исследованиям потребностей рынка // В сборнике: Россия и Европа: связь культуры и экономики Материалы XII международной научно-практической конференции. Прага, Чешская республика, 2015. С. 486-490. ↑
Голикова Ю.Б. Маркетинговые исследования. Методы маркетинговых исследований // В сборнике: Теоретические и практические проблемы развития современной науки сборник материалов 6-й международной науч.-практ. конф.. Махачкала, 2014. С. 84-85. ↑
Тажигулова А.Г. Системный подход к маркетинговым исследованиям потребностей рынка // В сборнике: Россия и Европа: связь культуры и экономики Материалы XII международной научно-практической конференции. Прага, Чешская республика, 2015. С. 486-490. ↑
Никульчев Е.В., Ильин С.Ю., Емельянов С.В.Управление маркетинговыми исследованиями // Экономика и предпринимательство. 2014. № 6 (47). С. 754-756. ↑
Кокова С.Ф., Коков З.Н. Совершенствование системы управления маркетинговыми исследованиями // В сборнике: Аграрная наука и образование в начале XXI века и проблемы современной аграрной экономики Материалы международной научно-практической конференции памяти профессора Б.Х. Жерукова. 2013. С. 356-357. ↑
Роздольская И. В. Маркетинг инновационных идей: проблемы выявления, методы генерации и способы реализации // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2013. – № 1(45). – С. 25–32. ↑
Мозговая Ю. А. Разработка конструктивной модели маркетингового целеполагания как основы стратегического управления организацией // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2013. – № 1(45). – С. 162–169. ↑
Тарасова Е. Е. Методика комплексной оценки качества торгового обслуживания населения в предприятиях розничной торговли / Е. Е. Тарасова, Д. В. Кадацкая // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2011. – № 4. – С. 64–79. ↑
Сурженко А. В. Управление продажами на основе целостного подхода // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2014. – № 3(51). – С. 413–420. ↑
Мозговая Ю. А. Построение стратегической карты целей хозяйствующих субъектов / Ю. А. Мозговая, М. Е. Ледовская // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2014. – № 2–2. – С. 146–147. ↑
Гришкова Н. С. Разработка мультиатрибутивной модели товарной услуги как составляющей операционной стратегии маркетинга // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. – 2010. – № 4. – С. 99–103. ↑
Роздольская И. В. Формирование системы рыночного позиционирования и использования

результатов инновационной деятельности в контексте реализации концепции маркетинга инноваций / И. В. Роздольская, К. В. Лихонин // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2011. – № 3. – С. 65–74. ↑