Особенности отраслевого конкурентного анализа на примере банковской отрасли

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Ведение бизнеса – это постоянное соперничество, конкуренция за покупателей, поставщиков, долю рынка. Завоевание того или иного конкурентного преимущества, позволяющего вывести бизнес на качественно новый уровень, в существенной степени зависит от умения правильно оценить конкурентную среду отрасли, а затем и ниши, в которой предприятие осуществляет свою деятельность.

Транснационализация, цифровизация бизнеса, повсеместное распространение Интернета привели к усложнению хозяйственных связей и увеличению количества вызовов внешней среды, от ответа на которые зависит жизнеспособность бизнеса, в связи с чем конкурентный анализ является актуальной темой исследования. Целью настоящей курсовой работы является выявление особенностей реализации отраслевого конкурентного анализа на примере отечественной банковской отрасли. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- выявить взаимосвязь между понятиями «конкуренция» и «конкурентоспособность»;

- проанализировать понятие «конкурентная среда» и определить его особенности в современной науке;

- используя современные методы отраслевого конкурентного анализа, проанализировать конкурентную среды банковской отрасли, выявить особенности ее текущего состояния с учетом возможных отклонений от идеальных моделей анализа.

Таким образом, объектом данного исследования является банковская отрасль, а предметом – особенности конкурентной среды банковского сектора Российской Федерации.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОТРАСЛЕВОГО КОНКУРЕНТНОГО АНАЛИЗА

Исследование соотношения понятий «конкуренция» и «конкурентоспособность»

Развитие социально-экономической системы в условиях рыночной экономики предполагает, среди прочего, наличие конкуренции на рынке, с помощью которой обеспечивается равенство прав поставщиков и потребителей. Таким образом, для успешного развития экономики страны необходимо наличие на внутреннем рынке конкурентоспособных социально-экономических систем, и для выбора корректной линии поведения на рынке необходимо четкое понимание сути понятий.

В «Большом экономическом словаре» А. Б. Борисова конкуренция определяется как организованная, законная форма соперничества за существование, являющаяся одним из механизмов отбора и регулирования рыночной экономики^[1]. В свою очередь, в «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова конкуренция трактуется как соревнование, соперничество за получение больших преимуществ и выгод^[2]. С точки зрения психологии, конкуренция является основной формой взаимодействия в социуме, сопровождающейся противоборством добивающихся одной и той же цели индивидов или групп, характеризующаяся персональной вовлеченностью в борьбу^[3].

Вместе с термином «конкуренция» рассматривают производный термин – «конкурентоспособность». Предполагаем, что рассмотрение понятий в связке указывает на единую сущность терминов, в основе которых лежит соперничество, борьба интересов. Также из рассмотренных определений понятия можно сделать вывод, что общество рассматривает конкуренцию как данность, сопровождающая жизнь общества, при этом указание на законность и организованность соперничества указывает на то, что обществом порицается недобросовестная конкуренция. В свою очередь, конкурентоспособность – это качество субъекта, его способность поддерживать конкурентную борьбу.

С исторической точки зрения, рыночная конкуренция возникла с распространением частной собственности, ранее всего в Англии и Голландии (17 в.), позже всего – в России. В литературе часто встречается аксиома, согласно которой принципы демократии и рыночной экономики – питательная среда для формирования и распространения конкуренции и конкурентоспособности.

А. Смит, один из пионеров исследований в области рыночной экономики рассматривал конкуренцию как соперничество между индивидуальными производителями товаров и услуг и покупателями за более выгодные предложения и покупки^[4]. Н. А. Михайличенко считают, что конкуренция – это соперничество между организациями на рынке за получение более выгодных условий воспроизводства товаров и, соответственно, наибольшей прибыли^[5]. Таким образом, экономическая конкуренция возможна только в условиях наличия более чем одного игрока на рынке, каждый из которых, владея правом собственности, осуществляет конкурентную борьбу с целью получения преимуществ или увеличения своей доли рынка. Рынок – это место совершения сделок купли-продажи товаров и услуг, осуществляемых в существующих условиях конкуренции, т. е. с соблюдение заданных норм и правил.

Одной из движущих сил экономики является модель совершенного рынка, на котором должно соблюдаться однородное качество, внешний вид, цена для определенных видов товаров, соблюдение одинаковых условий конкурентной борьбы для всех продавцов и покупателей с одинаковым доступом к информации в отсутствие личностных, временных и пространственных предпочтений.

Понятие конкурентоспособности в отношении товара можно рассматривать в узком и в широком смысле. В узком смысле конкурентоспособность товара – это способность товара выдерживать соперничество с аналогичными товарами других организаций при поддержании средней цены на рынке. При этом в отношении предприятия конкурентоспособность рассматривается преимущественно как возможность или способность.

Например, М. В. Лутошкина считает, что конкуренция – это способность предприятия выпускать и продавать актуальные для рынка товары и противостоять конкурентной борьбе на долговременной основе^[6].

С другой стороны, Р. Р. Ахматшин предлагает рассматривать конкурентоспособность предприятия как возможность эффективно использовать конкурентные преимущества, имеющиеся ресурсы и потенциал для обеспечения стабильной, прибыльной хозяйственной деятельности^[7].

На наш взгляд в силу того, что на современном рынке наблюдается усложнение хозяйственных связей в связи с цифровизацией и трансграничностью бизнеса, конкуренция представляет собой комплексное понятие, охватывающее состояние рынка с точки зрения концентрации игроков в сочетании с уровнем и характером притязаний потребителей. В таком случае конкурентоспособность необходимо рассматривать с системной, стратегической точки зрения, т. к. бизнес можно назвать жизнеспособным только при условии наличия возможности оперативного и соответствующего ответа на вызовы внешней среды, к которым можно отнести и цены, и различные инновации, и культивация внутренних возможностей организации (производственный, финансовый, кадровый потенциалы).

1.2. Конкурентная среда: сущность и особенности понятия

Качество конкуренции определяется качеством правового регулирования, представлениями потребителей о товаре и уровнем инноваций, т. е. глобально – поведением всех субъектов рынка. Именно поведение субъектов формирует конкурентную среду, в соответствии с состоянием которой фирма формирует собственную стратегию развития и опираясь на которую принимаются текущие управленческие решения.

М. Портер писал, что следующие свойства страны могут оказывать влияние на формирование конкурентной среды:

- факторные условия – конкретные факторы, необходимые для успешного конкурирования в определенной отрасли;

- условия спроса – характеристики рыночного спроса на определенные товары или услуги;

- наличие и состояние родственных или поддерживающих отраслей, способствующих достижению конкурентоспособности на мировом рынке;

- стратегия фирмы, структура, конкуренты – условия, определяющие порядок создания и управления фирмами, характер конкуренции на внутреннем рынке.

Экономическая среда трактуется как совокупность экономических условий развития бизнеса, предполагающих наличие экономической свободы, свободы перемещения, наличия стимулов к труду^[8]. В таком случае конкурентная среда и конкурентная среда по М. Портеру – родственные понятия с похожей сущностью, поскольку и на экономическую, и на конкурентную среду оказывают влияние факторные условия, спрос, возможность поддержания отрасли и стратегия совокупности действующих в отрасли фирм^[9].

Каждое из перечисленных условий формирует конкурентную среду, т. е. характер взаимодействия, поведение субъектов рынка.

Направление исследования, выбранное в данной работе, предполагает исследование конкурентной среды отрасли. Отрасль можно определить как совокупность производств, производящих однородный продукт, совокупность производственных единиц, осуществляющие сходный тип производственной деятельности. Таким образом, конкурентная среда отрасли – это особенности поведения участников рынка со сходным типов производственной деятельности (товаров, услуг).

Для характеристики конкурентной среды можно использовать классификацию видов конкуренции, например:

1. Конкуренция, классифицируемая по масштабам развития: индивидуальная, местная, отраслевая, межотраслевая, национальная, глобальная (мировая).

2. Конкуренция, классифицируемая по характеру развития: ценовая (применение ценовых методов для достижения конкурентных преимуществ, например, искусственное сбивание цен, ценовая дискриминация) и неценовая (обеспечивается преимущественно за счет неценовых методов, например, совершенствования качества продукции, создания и адаптации новых технологий производства, продвижение бренда)^[10].

3. Конкуренция, классифицируемая по соотношению спроса и предложения: чистая (совершенная, не встречается на реальном рынке вследствие невозможности обеспечения идеальных условий), олигополистическая (действие небольшого числа конкурентов с большой рыночной силой), монополистическая (естественная монополия – достижение наименьшей цены при укрупнении производства, искусственная – намеренное сосредоточение экономических отношений определенным участником рынка, новаторская – достигается за счет применения уникальной технологии или инновации)^[11].

Классификация видов конкуренции позволяет определить интенсивность конкурентной борьбы для определенной отрасли, основываясь на количестве игроков, технико-технологической и производственной специфике отрасли, участии государства в деятельности отрасли.

Системный подход позволяет характеризовать конкурентную среду с точки зрения определенной фирмы такими понятиями как внутренняя и внешняя среда, т. е. силы, которые не поддаются контролю предприятия, но влияющие на возможности и стратегию фирмы. Внутренняя среда (микросреда) – это силы, оказывающие влияние на саму форму, формирующиеся внутри нее. Факторами внутренней среды считаются трудовые, технологические, экономические факторы, например, производство, персонал, финансы, культура и имидж, менеджмент, т. е. факторы, в большей степени поддающиеся влиянию изнутри^[12].

Внешнюю среду фирмы можно разделить на ближний круг и дальний круг (иногда называется макросредой), классифицируемые в зависимости от возможностей взаимного влияния между фирмой и факторами^[13]. Так, прямое воздействие на фирму могут оказать такие факторы внешней среды, как акционеры, конкуренты, поставщики, правительство и органы власти. Косвенное воздействие на форму оказываются политические, правовые, социокультурные, экономические, технологические, физико-географические факторы внешней среды.

Таким образом, конкурентная среда – это понятие, характеризующее поведение всех участников рынка (как потребителей, так и поставщиков, и продавцов, и регуляторов), изменяющееся в зависимости от изменения политических, экономических, социальных и культурных факторов.

1.3. Исследование видов конкурентного анализа

Отраслевой конкурентный анализ представляет ценность для компании в части определения слабых и сильных мест, угроз и возможностей роста, инвестора в части наиболее выгодного и надежного вложения средств и для государства в части формирования эффективной экономической политики.

По результатам анализа литературы можно выделить следующие основные направления реализации отраслевого конкурентного анализа:

- анализ основных экономических характеристик отрасли (объем рынка, темпы роста, совокупный финансовый результат, доля отрасли в ВВП страны и ВРП региона);

- определение движущих сил отрасли (факторов, определяющих конкурентное преимущество фирм, легкости входа на рынок и др.);

- оценка степени конкуренции - в частности, определение типа конкуренции на рынке, расчет степени конкуренции (например, с помощью индекса Херфиндаля-Хиршмана);

- анализ спроса на рынке^[14].

Для реализации конкурентного анализа могут использоваться эмпирические, расчетно-математические, графические, экспертные методы^[15]. В чистом виде редко используется только один метод, поскольку анализ отрасли предполагает комплексный подход, подразумевающий исследование мнений ведущих экспертов отрасли (топ-менеджеров, регуляторов, консалтинговых фирм), анализ регуляторных изменений (по сути эмпирический) и формирование собственного мнения или прогноза аналитика с его подкреплением выводов путем реализации расчетов и графического представления данных.

При реализации отраслевого конкурентного анализа выявляются основные экономические характеристики. Например, размеры рынка определяют популярность отрасли среди новых конкурентов, крупных корпораций, а рост размеров отражает темпы появления новых игроков. Избыток или дефицит производственных мощностей характеризует капиталоемкость отрасли и, соответственно, определяет потенциал достижения рентабельности инвестиций, а финансовые результаты совокупности организаций отрасли позволяют прогнозировать количество игроков на рынке, что в совокупности с состоянием правового регулирования позволяет сделать выводы о наличии барьеров на вход на отраслевой рынок. Эластичность спроса характеризует уровень потребности в товаре, что в сочетании с анализом стандартизации товара, темпов технологического развития формирует прогнозы возможной стратегии развития фирмы в выбранной отрасли.

Наиболее часть конкурентный анализ отрасли реализуется по методу М. Портера (пять сил Портера), предполагающему четыре этапа: анализ риска входа потенциальных конкурентов, возможности поставщиков торговаться, возможности покупателей торговаться (сила поставщиков и покупателей), а также анализ угрозы появления товаров-субститутов и анализ конкуренции среди существующих фирм^[16].

Риск входа потенциальных конкурентов отражает опасность получения убытков и широту возможностей увеличения маржинального дохода. При высоком риске входа конкурентов его снижение возможно путем достижения лояльности покупателей, достижения преимущества по издержкам (т. е. обеспечение низкой себестоимости и, соответственно, высокой маржи) или экономии на масштабе.

Сила покупателей в отрасли характеризует возможность покупателей влиять на цену и качество товара. Например, отрасль характеризуется слабой силой покупателей, если на рынке действует ограниченное количество крупных игроков, когда закупки осуществляются в небольших количествах, если ассортимент цен на тот же тип товаров и услуг существенно разнится.

Сила поставщиков заключается в возможности регулировать объемы поставляемых товаров и услуг и, соответственно, размер маржинального дохода с помощью изменения цен на сырье. Высокий уровень силы поставщиков может наблюдаться в случаях, когда сырье не имеет заменителей, когда продукт уникален по технико-технологической природе и переключение на другой может требовать высоких инвестиций, когда компании-покупатели не могут использовать стратегию вертикальной интеграции^[17].

Угроза появления товаров-субститутов (товаров-заменителей) анализируется с целью оценки конкурентной угрозы, возможности и пределы самостоятельного управления уровнем цен.

Анализ внутриотраслевой конкуренции, т. е. компаний, уже действующих на рынке, анализируется с точки зрения структуры отрасли, условий спроса и высоты барьеров входа или выхода. Структура отрасли характеризуется типом конкуренции (олиго-, монополистическая). Динамика спроса позволяет прогнозировать объемы рынка и, соответственно, возможности входа и получения своей аудитории. Барьеры входа или выхода отраслевого рынка одинаковы и анализируются с помощью исследования потребности в инвестициях, правового регулирования^[18] (потребность в получении регулярно обновляемых лицензий, доля государственных заказов в потреблении и т. д.).

В большинстве случаев по результатам отраслевого конкурентного анализа составляется карта стратегических групп, с помощью которых графически изображается распределение предприятий отрасли в зависимости от их положения на рынке. Для распределения компаний необходимо определить факторы дифференциации фирм в отрасли, выбрать пары характеристик и нанести на них фирмы, группируя их по объему продаж^[19].

Таким образом, отраслевой конкурентный анализ предполагает анализ полного спектра факторов, оказывающих влияние на поведение субъектов рынка: как регуляторов, так и поставщиков, и потребителей, и самих фирм отрасли. Наиболее часто встречается анализ конкуренции в отрасли с использованием модели пяти сил М. Портера и составлением карты стратегических групп.

ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ БАНКОВСКОЙ ОТРАСЛИ

2.1. Анализ конкурентных сил отечественной банковской отрасли

Отрасль банков объединяет в себе совокупность денежно-кредитных организаций, выполняющих банковские операции в рамках действующего финансового механизма. Основными участниками рынка, согласно ст. 2 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», являются Банк России, кредитные организации и представительства иностранных банков.

В соответствии с текущим законодательством, различают кредитные организации и банки с базовой лицензией. Различие между этими типами участников банковской отрасли заключается в том, что банки с базовой лицензией не имеют права размещать вклады физических и юридических лиц от своего имени, не могут осуществлять операции с драгоценными металлами.

Банковские операции – это основные продукты, продаваемые на банковском рынке. К ним относятся: привлечение вкладов, ведение банковских счетов, перевод, инкассация денежных средств, операции с иностранной валютой, операции с электронными денежными средствами, выдача поручительств, лизинговые операции, банковские гарантии и другие операции, указанные в ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности».

Современная банковская отрасль характеризуется наличием повышенного риска угрозы появления заменяющих - электронных кошельков. По результатам исследования Бостон Консалтинг Групп количество безналичных операций в расчете на душу населения увеличилось в России в шесть раз, в результате чего страна поднялась с 29-го на 14-е место в Европе по карточным транзакциям на душу населения в период с 2010 по 2017 гг., обогнав Испанию и Германию. Специалисты отметили, что Россия находится в числе мировых лидеров по количеству токенизированных, бесконтактных защищенных транзакций и обладает крупнейшим рынком цифровых кошельков. Усиление доли диджитал в работе финансовой системы, в частности, финтех позволяет микрофинансовым организациям осуществлять деятельность в разы быстрее и с меньшими затратами, что увеличивает риск появления одновременно и новых конкурентов (в межотраслевом разрезе), и заменяющих продуктов^[20].

Покупателями в отношении банковского рынка выступают физические и юридические лица, кредитующиеся у банков, поскольку они способствуют движению и распределению вложенных средств. Ссудная задолженность нефинансовых организаций возросла с 20 до 33 трлн руб. в период с 2013 по 2019 гг. (рис. 1) в связи со снижением ключевой ставки, рост доходности активов и капитала, а следовательно, увеличение пределов риска операций. Немалую роль в этом сыграла долгосрочная программа оздоровления банковской отрасли, в рамках которой количество банков в России сократилось вдвое с 2013 г. (с 956 до 484 ед.).

Рисунок 1. Динамика изменения ссудной задолженности нефинансовых организаций, 2013-2019 гг., трлн руб.^[21]

Необходимо отметить, что сила покупателей определяется не только активностью спроса на кредитование физических и юридических лиц, но и ограничения ставки по кредитам, обусловленные ключевой ставкой, устанавливаемой Банком России, и нормативами резервов. В 2017 г. Банк России увеличил нормативные резервы на возможные потери по ссудам, при несоблюдении которого регулятор может отозвать лицензию у кредитной организации. По итогам 2019 г. структура кредитного портфеля кредитных организаций состояла преимущественно из кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам (41 и 23% соответственно), гораздо меньшую долю составили кредиты кредитным организациям и другие статьи (рис. 2).

Рисунок 2. Структура кредитного портфеля банковской отрасли в 2019 г., %^[22]

Сила поставщиков формируется за счет зависимости банков от наличия капитала, который можно распределять с помощью кредитов, поскольку разница между ставками по депозитам и кредитам (процентная маржа) является основным источником дохода кредитной организации. За последние семь лет доля средств клиентов - физических и юридических лиц в источниках финансирования деятельности банка выросла с 59,8% до 63,1% (рис. 3), т. е. на 3,3%. Оставшаяся часть пассивов формируется резервами на возможные потери, полученными от Банка России средствами, межбанковским кредитованием и другими статьями.

Соперничество среди существующих фирм можно охарактеризовать несколькими особенностями. В первую очередь, банковская отрасль требует значительных инвестиций, которые связаны с потребностью в обеспечении минимального размера собственных средств: 1 млрд руб. для банка с универсальной лицензией и 300 млн руб. для банка с базовой лицензией, а также норматива достаточности собственных средств банка (Н1), установленного на уровне 10% и ограничивающего риск того, что финансовые потери банка будут нивелироваться за счет клиентов.

Рисунок 3. Динамика структуры пассивов кредитных организаций по источникам привлечения средств, 2013-2019 гг., %^[23]

Во вторую очередь, переход к МСФО 9 (с целью обеспечения требования Базель IV) обусловил обязанность банков при формировании резервов опираться на не понесенные, а на прогнозируемые убытки, что увеличит потребность в капитале и может сказаться на количестве игроков в отрасли.

Также необходимо отметить, что характер финансового рынка предполагает высокую потребность в стабильности и устойчивости, поскольку в ином случае снижается доверие клиентов - как поставщиков, так и покупателей капитала. Такая ситуация формирует необходимость активного государственного регулирования банковской сферы и тенденцию к укрупнению участников рынка. В 2019 г. доля рынка лидеров (Сбербанк и ВТБ) составляла 45,6% (рис. 4), увеличившись на 6,6% с 2013 г., доля крупных КО с размером активов более 150 млрд руб. увеличилась с 41% до 45,8%, а доля средних и малых кредитных организаций сократилась более чем вдвое - с 19% до 8,2, доля банков с базовой лицензией сократилась в 4 раза с 2% до 0,4%.

Рисунок 4. Динамика структуры активов банковской отрасли по размеру участников, 2013-2019 гг., %^[24]

Таким образом, современная банковская отрасль характеризуется высоким риском появления новых конкурентов и товаров-заменителей в связи с активными процессами цифровизации финансового сектора, повышающейся силой покупателей вследствие увеличения притязаний к качеству услуг, сохраняется стабильная сила поставщиков, но наблюдается процесс сокращения количества участников рынка (рост концентрации) и растут барьеры входа на рынок.

На наш взгляд, анализ методом пяти сил М. Портера позволяет проанализировать интересующую составителя отрасль с концентрацией на основных факторах, влияющих на деятельность организации. При этом составитель может сам регулировать широту и глубину исследования, подкрепляя сделанные выводы дополнительными инструментами анализа – PEST, SWOT-анализы, имитационное моделирование и т. д.

2.2. Карта стратегических групп банковской отрасли России

Осуществление деятельности в российской банковской сфере сопровождается некоторым количеством специфических особенностей, обусловленных спецификой взаимоотношений поставщиков, потребителей и участников рынка, социокультурными особенностями в стране, наличием экономико-политических особенностей, формирующих денежные спрос и предложение, и нестабильностью правового регулирования рассматриваемой сферы, обусловленной необходимостью реакции на различные изменения. По результатам исследования мы отметили следующие особенности:

- активный рост электронных платежей, осуществляемых с помощью сети Интернет в национальной и электронной валютах, что приводит к высокому риску входа на межотраслевой рынок новых конкурентов и товаров-заменителей;

- нестабильность правового регулирования сферы: введение новых стандартов бухгалтерской (финансовой отчетности), изменение порядка расчета нормативов, их добавление и отмена, изменения в законодательстве о банкротстве финансовых организаций и т. д. Нестабильность правового регулирования приводит к тому, что деятельность проще всего оказывать консолидированным кредитным организациям с широкой географией присутствия и горизонтальной интеграцией (возможностью предоставлять большое количество финансовых услуг под одним брендом);

- рост концентрации рынка с годами (в 2013 году индекс Херфиндаля-Хиршмана составил 1000, в 2019 – уже 1300), что связано с ростом доли активов лидеров в совокупных активах организаций банковского сектора на 6,6% с 2013 по 2019 гг.^[25];

- активизация кредитования и рост доверия к банковскому сектору, т. е. рост активности рынка банковского сектора.

По результатам ранжирования активов всех банков, зарегистрированных в России (как отечественных, так и с зарубежным участием) РИА удалось сформировать рейтинг банков по объему активов, анализ которого позволил нам выявить еще одну значительную особенность отечественного банковского сектора - высокая степень дифференциации банков. Так, если объем активов ПАО «Сбербанк» на 1 апреля 2019 г. составлял 28,7 трлн руб., у Банка ВТБ – 13,9 трлн руб., то самый малый объем активов наблюдался у АО НКО «Частный РКЦ» – 0,01 млрд руб. При этом разрыв между крупнейшими и средними игроками составляет до 28,6 трлн руб.^[26] Здесь также необходимо учитывать, что существуют федеральные банки - банки с филиалами в каждом регионе, межрегиональные банки - банки с филиалами в отдельных округах и региональные банк - банки с отделениями в городах субъекта федерации.

На основании рейтинга РИА и сведений о географии присутствия банков мы составили стратегическую карту банковского сектора Российской Федерации (табл. 1).

По результатам распределения банков по группам, самой многочисленной оказалась группа окружных банков с активами в размере от 1 до 150 млрд руб., затем - группа региональных банков с активами в размере до 1 млрд руб., на третьем месте – группа федеральных банков с активами от 150 до 6 100 млрд руб.

Таким образом, по результатам проведенного исследования конкурентную среду банковского сектора России можно охарактеризовать как высококонцентрированную, активно развивающуюся в области межотраслевой конкуренции, с высокой долей влияния поставщиков капитала – вкладчиков и клиентов, хранящих средства на счетах. Наибольшее количество банков – небольшие региональные банки со стоимостью активов не более 1 млрд руб., при этом отрыв малых банков от крупнейших составляет 28 трлн руб., что говорит о высокой дифференциации кредитных организаций в отрасли.

Таблица 1

Стратегическая карта банковского сектора Российской Федерации

Географический охват	Федеральные		МСП Банк, НКО АО НРД, Центрокредит, ЛОКО Банк, Тойота Банк, Коммерцбанк, КИВИ Банк, Париба Банк (8)	Россельхозбанк, Альфа-Банк, Открытие, Московский кредитный банк и др. (42)	Сбербанк, Банк ВТБ (2)
	Межрегиональные		Банк Аверс, Азиатско-Тихоокеанский банк, Банк Таврический, Кубань-Кредит, Челябинвестбанк и др. (348)	КБ «Восточный», УБРиР, СНГБ, РНКБ, Экспресс-Волга, ОТП Банк (6)
	Региональные	Северстройбанк, КБ "Континенталь", Банк "МСКБ", КБ "Максима", Банк "Вятич", НКО "Монета" и др. (63)
	Менее 1 млрд руб.		От 1 до 150 млрд руб.	От 150 до 6100 млрд руб.	Лидеры (13 и 28 млрд руб.)
Объем активов

Важно отметить нестабильность правового регулирования и высокие барьеры на вход – от 300 млн до 1 млрд руб. собственного капитала для открытия банка с базовой и универсальной лицензиями соответственно. Наблюдается тенденция улучшения качества предоставления банковских услуг, что говорит о тенденции роста силы потребителей.

На наш взгляд, использование метода стратегических карт позволяет, используя интересные составителю параметры, распределять организации отрасли, структурируя информацию о состоянию рынка и внедряя существующие эмпирические данные и сформированные на них выводы, что позволяет сочетать графический, расчетно-математический и экспертный методы анализа, обеспечивая его полноту.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенного исследования мы пришли к следующим выводам.

Во-первых, на современном рынке наблюдается усложнение хозяйственных связей в связи с цифровизацией и трансграничностью бизнеса, конкуренция представляет собой комплексное понятие, охватывающее состояние рынка с точки зрения концентрации игроков в сочетании с уровнем и характером притязаний потребителей. В таком случае конкурентоспособность необходимо рассматривать с системной, стратегической точки зрения, т. к. бизнес можно назвать жизнеспособным только при условии наличия возможности оперативного и соответствующего ответа на вызовы внешней среды, к которым можно отнести и цены, и различные инновации, и культивация внутренних возможностей организации (производственный, финансовый, кадровый потенциалы).

Конкурентная среда – это понятие, характеризующее поведение всех участников рынка (как потребителей, так и поставщиков, и продавцов, и регуляторов), изменяющееся в зависимости от изменения политических, экономических, социальных и культурных факторов.

Отраслевой конкурентный анализ предполагает анализ полного спектра факторов, оказывающих влияние на поведение субъектов рынка: как регуляторов, так и поставщиков, и потребителей, и самих фирм отрасли. Наиболее часто встречается анализ конкуренции в отрасли с использованием модели пяти сил М. Портера и составлением карты стратегических групп.

Осуществление деятельности в российской банковской сфере сопровождается некоторым количеством специфических особенностей, обусловленных спецификой взаимоотношений поставщиков, потребителей и участни-ков рынка, социокультурными особенностями в стране, наличием экономико-политических особенностей, формирующих денежные спрос и предложение, и нестабильностью правового регулирования рассматриваемой сферы, обусловленной необходимостью реакции на различные изменения. По результатам исследования мы отметили следующие особенности:

- активный рост электронных платежей, осуществляемых с помощью сети Интернет в национальной и электронной валютах, что приводит к высокому риску входа на межотраслевой рынок новых конкурентов и товаров-заменителей;

- нестабильность правового регулирования сферы: введение новых стандартов бухгалтерской (финансовой отчетности), изменение порядка расчета нормативов, их добавление и отмена, изменения в законодательстве о банкротстве финансовых организаций и т. д. Нестабильность правового регулирования приводит к тому, что деятельность проще всего оказывать консолидированным кредитным организациям с широкой географией присутствия и горизонтальной интеграцией (возможностью предоставлять большое количество финансовых услуг под одним брендом);

- рост концентрации рынка с годами (в 2013 году индекс Херфиндаля-Хиршмана составил 1000, в 2019 - уже 1300), что связано с ростом доли активов лидеров в совокупных активах организаций банковского сектора на 6,6% с 2013 по 2019 гг.;

- активизация кредитования и рост доверия к банковскому сектору, т. е. рост активности рынка банковского сектора.

Наибольшее количество банков – небольшие региональные банки со стоимостью активов не более 1 млрд руб., при этом отрыв малых банков от крупнейших составляет 28 трлн руб., что говорит о высокой дифференциации кредитных организаций в отрасли.

Важно отметить нестабильность правового регулирования и высокие барьеры на вход – от 300 млн до 1 млрд руб. собственного капитала для открытия банка с базовой и универсальной лицензиями соответственно. Наблюдается тенденция улучшения качества предоставления банковских услуг, что говорит о тенденции роста силы потребителей.

Анализ методом пяти сил М. Портера позволяет проанализировать интересующую составителя отрасль с концентрацией на основных факторах, влияющих на деятельность организации. При этом составитель может сам регулировать широту и глубину исследования, подкрепляя сделанные выводы дополнительными инструментами анализа – PEST, SWOT-анализы, имитационное моделирование и т. д.

Использование метода стратегических карт позволяет, используя интересные составителю параметры, распределять организации отрасли, структурируя информацию о состоянию рынка и внедряя существующие эмпирические данные и сформированные на них выводы, что позволяет сочетать графический, расчетно-математический и экспертный методы анализа, обеспечивая его полноту. При этом необходимо учитывать, что отраслевой конкурентный анализ – это результат комплекса, совокупности методов и экспертного мнения, вследствие чего базирование анализа на использованных в работе двух методов позволяет структурировать информацию и не отходить от заданной темы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

• 1. Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 (ред. от 27.12.2019) «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2020)
  2. <Информация> Минфина России от 08.12.2017 «Вопросы применения МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» банками и другими кредитными организациями» / Доступ из КПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284649/
  3. Борисов А. Б. Большой экономический словарь. - М.: Книжный мир, - 2003. - 895 с.
  4. Кропин, Ю. А. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для вузов / Ю. А. Кропин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10485-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450757 (дата обращения: 25.04.2020).
  5. Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / Г. А. Родина [и др.] ; под редакцией Г. А. Родиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07343-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449985 (дата обращения: 25.04.2020).
  6. Обеспечение устойчивого функционирования банковского сектора на основе формирования системы регулирования межбанковской конкуренции : монография / И. Е. Греков, Ю. О. Скорлупина - Орёл : ОГУ им. И. С. Тургенева, 2018. - 178 с.
  7. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. - М.: ИТИ Технологии. - 2006. - 944 с.
  8. Портер М. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран (пер. с англ.). – М.: Международные отношения. - 1993. – 895 с.
  9. Развитие банковского сектора и его инфраструктуры в экономике России: монография / О. И. Лаврушин [и др.]; под ред. О. И. Лаврушина. — Москва: Кнорус, 2017. — 176 с.
  10. Дисфункции рынка капитала в современной экономике: особенности формирования и направления их ограничений : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.01 / Хуссейн Имад Ясир Хуссейн; [Место защиты: Волгоградский государственный университет]. - Саратов, 2019. - 25 с.
  11. Развитие банковского сектора России в условиях глобальной турбулентности [Текст] : монография / [Рудых А. Д. и др.] ; под редакцией Н. Э. Соколинской и В. Е. Косарева - Москва : РУСАЙНС, 2017. - 186 с.
  12. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов/Классика экономической мысли. Сочинения. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс. - 2000. – 550 c.
  13. Ф. Котлер, К. Л. Келлер. Маркетинг менеджмент. (пер. с англ. В Кузина). - 14-е изд. - М.: Питер. - 2014. – 800 с.
  14. Обеспечение устойчивости банковской системы в условиях пространственной неравномерности российской экономики : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.10 / Таштамиров Магомед Русланович; [Место защиты: Сев.-Осет. гос. ун-т им. К.Л. Хетагурова]. - Владикавказ, 2017. - 27 с.
  15. Ахматшин Р. Р. Сущность и взаимосвязь понятий «конкуренция» и «конкурентоспособность» // Материалы круглого стола «Конкурентоспособность будущего специалиста XXI в.: проблемы, поиски, решения». Марийский государственный университет. Йошкар-Ола: Марийский государственный университет. 2017. С. 109-113.
  16. Баин Е. Е., Воробьева Л. Г. Теоретические аспекты понятия «конкурентная среда в отрасли» // European Science. 2017. №4 (26). С. 43-47.
  17. Дедегкаев В. Х., Гусова М. А. Банковская конкуренция на современном этапе // Стратегии развития современной науки. 2019. С. 131-133.
  18. Зернова Л. Е. Анализ развития конкурентной среды в банковской сфере // Modern Science. 2020. №3-3. С. 47-52.
  19. Лутошкина М. В. Особенности содержания понятий «конкуренция» и «конкурентоспособность» // Аллея науки. 2017. №16. Т. 3. С. 401-405.
  20. Михайличенко Н. А. К вопросу о формировании и развитии конкурентной среды // Вестник СевКваГТИ. 2017. №1(28). С. 47-51.
  21. Рудакова О. С., Маркова О. М. Анализ конкурентной среды коммерческого банка // Инновации и инвестиции. 2018. №4. С. 110-114.
  22. Филин М. А., Гаврилова В. К. Современные проблемы банковской кон-куренции // В сборнике научных трудов ВНПК «Актуальные вопросы АПК в современных условиях развития страны». - Махачкала. 2016. С. 415-421.
  23. Филин М. А., Гаврилова В. К. Современные проблемы банковской конкуренции // В сборнике научных трудов ВНПК «Актуальные вопросы АПК в современных условиях развития страны». - Махачкала. 2016. С. 415-421.
  24. Большой словарь по психологии // Психологический центр «Мир вашего Я». URL: http://www.psychologist.ru/dictionary_of_terms/index.htm?id=906
  25. Подходы Банка России к развитию конкуренции на финансовом рынке: доклад для общественных консультаций. // Банк России. 2019. [Электронный ресурс] URL: https://www.cbr.ru/Content/Document/File/90556/Consultation_Paper_191125.pdf
  26. Рейтинг банков по объему активов на 1 апреля 2019 г. // Риарейтинг. 2019. [Электронный ресурс] URL: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/banki_05_04_19.pdf
  27. Российская банковская система сегодня: пропорциональное регулирование. Информационно-аналитическое обозрение // Ассоциация банков России. 2019. [Электронный ресурс] URL: https://asros.ru/upload/iblock/19f/19081_bankovskayasistemarossii2019_proportsionalnoeregulirovanie.pdf
  28. Badi M., Dab S., Drummond A. et al. Global Payments 2018: Reimagining the customer experience // Boston Consulting Group. 2018. [Электронный ресурс] URL: https://image-src.bcg.com/Images/BCG-Global-Payments-2018-Oct-2018_tcm9-205095.pdf

1. Борисов А. Б. Большой экономический словарь. - М.: Книжный мир, - 2003. - 895 с. ↑

2. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. - М.: ИТИ Технологии. - 2006. - 944 с. ↑

3. Большой словарь по психологии // Психологический центр «Мир ваше-го Я». URL: http://www.psychologist.ru/dictionary_of_terms/index.htm?id=906 ↑

4. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства наро-дов/Классика экономической мысли. Сочинения. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс. - 2000. – 550 c. ↑

5. Михайличенко Н. А. К вопросу о формировании и развитии конкурент-ной среды // Вестник СевКваГТИ. 2017. №1(28). С. 47-51. ↑

6. Лутошкина М. В. Особенности содержания понятий «конкуренция» и «конкурентоспособность» // Аллея науки. 2017. №16. Т. 3. С. 401-405. ↑

7. Ахматшин Р. Р. Сущность и взаимосвязь понятий «конкуренция» и «конкурентоспособность» // Материалы круглого стола «Конкурентоспособ-ность будущего специалиста XXI в.: проблемы, поиски, решения». Марийский государственный университет. Йошкар-Ола: Марийский государственный университет. 2017. С. 109-113. ↑

8. Баин Е. Е., Воробьева Л. Г. Теоретические аспекты понятия «конку-рентная среда в отрасли» // European Science. 2017. №4 (26). С. 43-47. ↑

9. Портер М. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран (пер. с англ.). – М.: Международные отношения. - 1993. – 895 с. ↑

10. Рудакова О. С., Маркова О. М. Анализ конкурентной среды коммерческого банка // Инновации и инвестиции. 2018. №4. С. 110-114. ↑

11. Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / Г. А. Родина [и др.] ; под редакцией Г. А. Родиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 330 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07343-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449985 (дата обращения: 25.04.2020). ↑

12. Михайличенко Н. А. К вопросу о формировании и развитии конкурент-ной среды // Вестник СевКваГТИ. 2017. №1(28). С. 47-51. ↑

13. Баин Е. Е., Воробьева Л. Г. Теоретические аспекты понятия «конку-рентная среда в отрасли» // European Science. 2017. №4 (26). С. 43-47. ↑

14. Рудакова О. С., Маркова О. М. Анализ конкурентной среды коммерче-ского банка // Инновации и инвестиции. 2018. №4. С. 110-114. ↑

15. Ф. Котлер, К. Л. Келлер. Маркетинг менеджмент. (пер. с англ. В Кузи-на). - 14-е изд. - М.: Питер. - 2014. – 800 с. ↑

16. Портер М. Международная конкуренция: Конкурентные преимущества стран (пер. с англ.). – М.: Международные отношения. - 1993. – 895 с. ↑

17. Ф. Котлер, К. Л. Келлер. Маркетинг менеджмент. (пер. с англ. В Кузи-на). - 14-е изд. - М.: Питер. - 2014. – 800 с. ↑

18. Зернова Л. Е. Анализ развития конкурентной среды в банковской сфере // Modern Science. 2020. №3-3. С. 47-52. ↑

19. Например, Обеспечение устойчивости банковской системы в условиях пространственной неравномерности российской экономики : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.10 / Таштамиров Магомед Русланович; [Место защиты: Сев.-Осет. гос. ун-т им. К.Л. Хетагурова]. - Владикавказ, 2017. - 27 с., Дисфункции рынка капитала в современной экономике: особенности формирования и направления их ограничений : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.01 / Хуссейн Имад Ясир Хуссейн; [Место защиты: Волгоградский государственный университет]. - Саратов, 2019. - 25 с. ↑

20. Badi M., Dab S., Drummond A. et al. Global Payments 2018: Reimagining the customer experience // Boston Consulting Group. 2018. [Электронный ре-сурс] URL: https://image-src.bcg.com/Images/BCG-Global-Payments-2018-Oct-2018_tcm9-205095.pdf ↑

21. Составлено автором по данным: Российская банковская система сегодня: пропорциональное регулирование. Информационно-аналитическое обозрение // Ассоциация банков России. 2019. [Электронный ресурс] URL: https://asros.ru/upload/iblock/19f/19081_bankovskayasistemarossii2019_proportsionalnoeregulirovanie.pdf ↑

22. Составлено автором по данным: Российская банковская система сегодня: пропорциональное регулирование. Информационно-аналитическое обозрение // Ассоциация банков России. 2019. [Электронный ресурс] URL: https://asros.ru/upload/iblock/19f/19081_bankovskayasistemarossii2019_proportsionalnoeregulirovanie.pdf ↑

23. Составлено автором по данным: Российская банковская система сегодня: пропорциональное регулирование. Информационно-аналитическое обозрение // Ассоциация банков России. 2019. [Электронный ресурс] URL: https://asros.ru/upload/iblock/19f/19081_bankovskayasistemarossii2019_proportsionalnoeregulirovanie.pdf ↑

24. Составлено автором по данным: Российская банковская система сегодня: пропорциональное регулирование. Информационно-аналитическое обозрение // Ассоциация банков России. 2019. [Электронный ресурс] URL: https://asros.ru/upload/iblock/19f/19081_bankovskayasistemarossii2019_proportsionalnoeregulirovanie.pdf ↑

25. Российская банковская система сегодня: пропорциональное регулирование. Информационно-аналитическое обозрение // Ассоциация банков России. 2019. [Электронный ресурс] URL: https://asros.ru/upload/iblock/19f/19081_bankovskayasistemarossii2019_proportsionalnoeregulirovanie.pdf ↑

26. Рейтинг банков по объему активов на 1 апреля 2019 г. // Риарейтинг. 2019. [Электронный ресурс] URL: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/banki_05_04_19.pdf ↑