Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Конкурентные стратегии фирм на внутреннем рынке магазина «Флора»

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях конкурентоспособность предприятия на рынке является главным критерием эффективности производства, оценки эффективности системы управления.

На рынке цветочного бизнеса, где сосуществует множество компаний, предлагающих аналогичные услуги, высокое значение имеет такое направление деятельности предприятия как изучение конкурентов. Анализ ключевых факторов успеха в отрасли позволит удовлетворить специфические запросы покупателя и потребителя раньше и лучше других фирм. Зная сильные и слабые стороны конкурентов, можно оценить их потенциал и цели, настоящую и будущую стратегии. Это позволит фирме стратегически точно сконцентрировать свое внимание на том направлении, где конкурент слабее.

Особенно важно определить направления развития конкурентоспособности для маленького предприятия, которое не может конкурировать за счет масштабов деятельности, а следовательно должно найти наиболее слабые стороны своей деятельности по сравнению с конкурентами, и постараться устранить их, тем самым улучшив свои рыночные позиции, заложив все эти параметры в свою конкурентную стратегию.

Целью является комплексный анализ и разработка путей повышения конкурентоспособности деятельности магазина «Флора».

В соответствии с поставленной целью можно выделить следующие основные задачи:

Изучить теоретические основы конкурентоспособности предприятия и его конкурентной стратегии.
Проанализировать особенности отрасли и конкурентной стратегии исследуемой фирмы;

Объектом исследования является магазин цветов «Флора».

Предмет исследования можно обозначить как конкурентная стратегия магазина «Флора».

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ

1.1 Конкурентоспособность как объект управления

Понятие конкурентоспособности фирмы включает в себя большой комплекс экономических характеристик, определяющих положение фирмы на отраслевом рынке. Этот комплекс может включать характеристики товара, определяемые сферой производства, а также факторы, формирующие в целом экономические условия производства и сбыта товаров фирмы.

Таким образом, конкурентоспособность предприятия – это способность осуществлять свою деятельность в условиях рыночных отношений и получать при этом прибыль, достаточную для научно-технического совершенствования производства, стимулирования работников и поддержания продукции на высоком уровне. [11,с. 178]

При этом, под конкурентоспособностью понимают такую характеристику продукции, которая показывает ее отличие от товара-конкурента как по степени соответствия конкретной общественной потребности, так и по затратам на ее удовлетворение.

Поскольку конкуренция фирм на рынке принимает вид конкуренции самой продукции, возрастает значение свойств, сообщаемых продукции фирмой, изготовившей и продающей ее на рынке.

Товары, таким образом, должны не только обладать набором технических, эстетических, эргономических и других свойств, но и отвечать условиям их реализации (цена, сроки поставки, сервис, престиж фирмы, реклама и т.д.). Конкурентоспособность продукции определяется комплексом потребительских (качественных и количественных) характеристик, позволяющих удовлетворять особые условия рынка. Конкурентоспособная продукция легко и быстро реализуется на рынке по наименее затратным каналам сбыта. Фактически товар проходит проверку на степень удовлетворения общественным потребностям. Они диктуются вкусами и предпочтениями определенной группы покупателей (сегментом рынка), поэтому понятие конкурентоспособности всегда конкретно. Коммерчески выгодный сбыт товара возможен лишь на конкретном рынке в определенных условиях конкуренции.

Конкурентоспособность зависит от степени удовлетворенности покупателя товаром и определяется только той совокупностью свойств, которые представляют несомненный интерес для определенной группы покупателей. Прочие характеристики и свойства продукции во внимание не принимаются. Товар с более высоким уровнем качества может быть менее конкурентоспособен, если его стоимость значительно повысилась за счет придания товару новых свойств, не затребованных группой потребителей, для которых он предназначен. Кроме того, один и тот же продукт может быть конкурентоспособен на внутреннем рынке и неконкурентоспособен на внешнем, и наоборот.

Таким образом, при неизменности качественных характеристик товара его конкурентоспособность может меняться в широких пределах, реагируя на изменение конъюнктуры рынка, воздействия рекламы и на проявления других внутренних и внешних по отношению к товару факторов. [10,с. 120]

На уровень конкурентоспособности предприятия важнейшее воздействие оказывают научно-технический уровень и степень совершенства технологии производства, использование новейших изобретений и открытий, внедрение современных средств автоматизации производства.

Конкурентоспособность продукции (услуги) зависит от ряда факторов, влияющих на предпочтительность товаров и определяющих объем их реализации на данном рынке. Эти факторы можно считать компонентами (составляющими) конкурентоспособности и разделить на три группы: технико-экономические, коммерческие, нормативно-правовые факторы.

Технико-экономические факторы включают: качество, продажную цену и затраты на эксплуатацию (использование) или потребление продукции или услуги. Эти компоненты зависят от: производительности и интенсивности труда, издержек производства, наукоемкости продукции и др.

Коммерческие факторы определяют условия реализации товаров на конкретном рынке. Они включают: конъюнктуру рынка (острота конкуренции, соотношение между спросом и предложением данного товара, национальные и региональные особенности рынка, влияющие на формирование платежеспособного спроса на данную продукцию или услугу); предоставляемый сервис (наличие дилерско-дистрибьютерских пунктов изготовителя и станций обслуживания в регионе покупателя, качество технического обслуживания, ремонта и других предоставляемых услуг); рекламу (наличие и действенность рекламы и других средств воздействия на потребителя с целью формирования спроса); имидж фирмы (популярность торговой марки, репутация фирмы, компании, страны). [3, с. 384]

Нормативно-правовые факторы отражают требования технической, экологической и иной (возможно, морально-этической) безопасности использования товара на данном рынке, а также патентно-правовые требования (патентной чистоты и патентной защиты). В случае несоответствия товара действующим в рассматриваемый период на данном рынке нормам и требованиям стандартов и законодательства товар не может быть продан на данном рынке. Поэтому оценка этой группы факторов и компонент с помощью коэффициента соответствия нормативам лишена смысла. Данные факторы вступают как ограничения, обязательные выполнению. [4,с. 422]

Эти факторы определяющим образом влияют на конкурентоспособность продукции (услуг). Итак, конкурентоспособность зависит от рассмотренных выше факторов. Определить характер этой зависимости и выразить ее количественно трудно, однако ее наличие является стимулом для поиска путей оценки и повышения конкурентоспособности. Более всего для этой цели подходят экспертные методы. При этом целесообразно изучать влияние указанных факторов на предпочтительность товаров.

Конкурентоспособность предприятия определяется следующими факторами: качество продукции и услуг; наличие эффективной стратегии маркетинга и сбыта; уровень квалификации персонала и менеджмента; технологический уровень производства; налоговая среда, в которой действует предприятие; доступность источников финансирования.

Диагностика конкурентной среды требует не только анализа состояния различных методов и стратегий конкуренции, но и исследования имиджа товара и имиджа фирмы. [17, с. 544]

Исследование структуры отрасли, оценка конкурентной позиции отдельных стратегических бизнес-единиц дает возможность фирме выбрать оптимальную деловую стратегию, ориентированную на создание долгосрочных конкурентных преимуществ.

При анализе конкуренции целесообразно проанализировать отрасль в целом.

Работы Майкла Портера считаются классическими работами по анализу конкуренции в бизнесе. Он утверждает, что суть конкуренции в любой сфере экономики характеризуется взаимодействием пяти основных сил.[6,с. 54]

В данной модели выделены следующие факторы, влияющие на конкурентную ситуацию: отраслевая конкуренция, потенциальные конкуренты, товары-субституты (заменители), поставщики, покупатели (см. рисунок 1.1)

Конкуренция в отрасли

Потенциальные конкуренты

Товары-субституты

Поставщики

Покупатели

Рисунок 1.1 – Модель пяти конкурентных сил М. Портера

Конкуренция в отрасли – это соперничество среди основных конкурентов отрасли. Интенсивность такой конкуренции и конкретные формы конкурентной борьбы зависят от ряда факторов, таких как:

- тип отрасли;

- стадия жизненного цикла отрасли;

- интенсивность конкуренции;

- уровень отраслевых входных барьеров;

- соотношение рыночных долей прямых конкурентов и др. [14, с. 248]

Потенциальные конкуренты. Это фирмы, которые могут легко преодолеть «входные барьеры» и выйти на определенный рынок. Такими барьерами могут быть:

- значительный объем необходимых капиталовложений;

- приверженность потребителей знакомым торговым маркам;

- сложный для новичков доступ к каналам распределения и др.

Товары-субституты. Это товары, выполняющие ту же функцию для той же группы потребителей. Конкуренция с товаром-субститутом определяется степенью готовности, с которой покупатели способны предпочесть его данному товару. Здесь решающим, пожалуй, будет соотношение цена/качество (потребительский эффект). Угроза тем больше, чем ниже цена и выше качество товара-субститута. Кроме того, следует принимать во внимание и «стоимость переключения», т.е. затраты покупателя на переход от конкретного товара к его заменителю.

Покупатели могут оказывать давление на производителя, заставляя его снизить цену на товар, повысить его качество, а также потребовать более обширных услуг, предоставления кредита и т.п. Отстаивая такими действиями свои интересы, покупатели влияют на прибыль и потенциальную рентабельность фирмы-продавца.

Поставщики при определенных условиях могут добиваться выгодных для себя условий, повышая цену на продукцию, снижая её качество, ограничивая объем поставок конкретной фирме-покупателю.

Суммарное воздействие пяти рассмотренных сил, с учетом их изменения во времени, в значительной степени определяет характер конкурентной борьбы на базовом рынке и способность фирмы реализовать свое конкурентное преимущество. [19, с. 520]

Согласно М. Портеру, целью стратегии конкуренции является достижение устойчивого конкурентного преимущества, а не сохранение или увеличение рыночной доли.

SWOT-анализ – это действенный инструмент оценки стратегического состояния организации на основе понимания её внутренних сильных и слабых сторон и внешней среды, которая представляется в виде возможностей и угроз. [13, с. 704]

Применимо к анализу конкуренции, SWOT-анализ является вспомогательным методом анализа конкурентных преимуществ фирмы (см. рисунок 1.2): [5, с. 656]

приведение в соответствие

Внутри фирмы

Вне фирмы

СИЛЫ (S)

СЛАБОСТИ (W)

ВОЗМОЖНОСТИ (О)

УГРОЗЫ (Т)

превращение

Рисунок 1.2 – Схема применения SWOT-анализа

Сильные стороны организации – это то, в чем она преуспела, отличительные особенности, которые усиливают конкурентоспособность и дают фирме преимущества на рынке. Сильные стороны могут быть использованы как основа для формирования стратегии и создания конкурентного преимущества.

Слабые стороны организации связаны в основном с отсутствием чего-то важного для функционирования фирмы или с тем, что у нее получается хуже в сравнении с прямыми конкурентами, и не дают использовать существующие возможности внешней среды. Слабые стороны в большинстве случаев делают организацию уязвимой в конкурентной борьбе. Стратегия фирмы может быть направлена на устранение слабых сторон.

Возможности нужно рассматривать, прежде всего, с точки зрения рыночной привлекательности, которая может обеспечить максимальный рост прибыли фирмы и конкурентное преимущество. Выбор стратегии должен быть максимально ориентирован на отраслевые возможности и использование других внешних возможностей.

Угрозы (опасности) – это определенные факторы внешней среды, которые могут отрицательно повлиять на благосостояние фирмы и препятствовать ее успешному развитию.

Метод SWOT дает обобщенную оценку организационной среды, которая имеет преимущественно качественный характер. Результаты такого анализа используются для создания или усиления конкурентных преимуществ фирмы. [7, с. 49]

Помимо модели Портера, методики SWOT-анализа при разработке конкурентной стратегии используют различные модели, которые были предложены американскими учеными (матрица Ансоффа, БКГ, McKinsey и др.).

1.2 Элементы формирования конкурентной стратегии организации

Чтобы создать конкурентоспособное предприятие, надо не просто модернизировать производство и управление, но и четко знать, для чего это делается, какая цель должна быть достигнута. Главным при этом должно быть одно: умение определить, быстро и эффективно использовать в конкурентной борьбе свои конкурентные преимущества. Все усилия необходимо направить на развитие тех сторон, которые выгодно отличают предприятие от потенциальных или реальных конкурентов.

Четкая ориентация на свои сравнительные преимущества в конкуренции, неустанный их поиск как внутри предприятия, так и вне его предопределяют набор функций, выполняемых аппаратом управления ведущих компаний, состав их управленческих и инженерных подразделений, подходы к разработке хозяйственной стратегии. [18,с. 94]

Конкурентная стратегия компании состоит из деловых подходов и инициатив, которые она использует для привлечения потребителей, сопротивления конкурентному давлению и укрепления своих рыночных позиций. Перед предприятием стоит довольно простая задача - честно и этично победить конкурентов, получить конкурентное преимущество на рынке и расширить свою клиентуру. Стратегия предприятия в области конкуренции обычно содержит наступательные и оборонительные действия и делает упор на те из них, которые оправданы рыночными условиями. Кроме того, она включает краткосрочные тактические маневры, необходимые для немедленного реагирования на изменение условий, а также действия, рассчитанные на продолжительное влияние на долгосрочные конкурентные возможности компании и ее рыночные позиции.

Конкурентная стратегия имеет более узкие рамки, чем общая стратегия предприятия. Последняя не только рассматривает проблему конкуренции, но и охватывает стратегии функциональной работы, учитывает, как руководство планирует отреагировать на изменения условий любого типа (а не только те, которые связаны с конкуренцией), как оно намерено справляться с полным диапазоном стратегических проблем, стоящих перед предприятием. Конкурентная стратегия относится исключительно к управленческому плану, направленному на обеспечение успешной конкуренции и предоставление потребителю высшей ценности. [16, с. 153]

Компании во всем мире стремятся использовать все мыслимые способы, чтобы привлечь потребителей и вызвать у них желание сделать следующую покупку в целях опережения конкурентов и получения преимущества на рынке. И поскольку руководители разрабатывают краткосрочные тактические и долгосрочные стратегические меры, соответствующие специфической ситуации их компании и состоянию рынка, существует бесчисленное число вариантов стратегий и различных их нюансов. Таким образом, можно сказать, что имеется столько же вариантов стратегий, сколько конкурентов присутствует на рынке. Однако можно установить, что при рассмотрении рыночных целей предприятия и типа конкурентоспособности, которого предприятие хочет достичь, все стратегии можно разделить на несколько групп, содержащих аналогичные подходы. Выделим пять категорий конкурентных стратегий:

1. Стратегия лидерства на основе низких издержек. Стремление стать поставщиком самых дешевых товаров и услуг, привлекательных для широкого круга потребителей.

2. Стратегия дифференциации, или индивидуализации. Стремление индивидуализировать свою продукцию для того, чтобы она отличалась от продукции конкурентов и таким образом стала более привлекательной для широкого круга покупателей.

3. Стратегия наилучшей стоимости. Предложение потребителям большей реальной ценности денег с упором на сочетание низких издержек и дифференциации качества. Цель состоит в том, чтобы иметь наилучшие (наиболее низкие) издержки и цены, чем у продукции конкурентов, обладающей аналогичными свойствами и качеством.

4. Стратегия концентрации на узком сегменте или нише рынка на основе низких издержек. Концентрация на узком потребительском сегменте и опережение конкурентов за счет более низких издержек.

5. Стратегия концентрации на узком сегменте или нише рынка на основе дифференциации. Предложение узкому сегменту рынка товаров и услуг, индивидуализированных, под его вкусы и потребности.

Следует отметить, что конкурентные преимущества предприятия в отрасли определяются также широтой целевого рынка. Поэтому перед выбором одной из общих стратегий предприятие должно определить ряд ограничивающих факторов: ассортиментный набор продуктов, который оно будет производить, а также тип потенциальных покупателей; планируемые каналы распределения продукции; регион, в котором оно будет продавать продукцию, а также ряд смежных отраслей, в которых собирается конкурировать. [1, с. 119]

При этом предприятие может выбрать массовый рынок или узкую рыночную нишу. Комбинируя целевые рынки с основными стратегиями, предприятие расширяет область выбора стратегий. Когда стратегии минимизации затрат и дифференциации продукции нацелены на массовый рынок, они называются лидерством в издержках и дифференциацией продукции соответственно. Но когда эти же стратегии нацелены на рыночную нишу, они называются фокусированием. Выбор конкретной стратегии конкуренции существенно зависит от стратегического потенциала предприятия и возможностей расширения его ресурсов. Именно внутренняя среда предприятия во многом определяет выполнимость выбранной стратегии. [15, с. 305]

Существует множество путей конкуренции и стратегий предприятия: производственная, товарная, ценовая и т. п. Но в основе любой стратегии лежат (или должны лежать) конкурентные преимущества.

Стратегическое управление можно определить как управление конкурентными преимуществами.

Конкурентное преимущество - это положение фирмы на рынке, позволяющее ей преодолевать силы конкуренции и привлекать покупателей. Как уже отмечалось, конкурентные преимущества создаются уникальными осязаемыми и неосязаемыми активами, которыми владеет предприятие, теми стратегически важными для данного бизнеса сферами деятельности, которые позволяют побеждать в конкурентной борьбе. Основой конкурентных преимуществ, таким образом, являются уникальные активы предприятия либо особая компетентность в сферах деятельности, важных для данного бизнеса.

Конкурентные преимущества, как правило, реализуются на уровне стратегических единиц бизнеса и составляют основу деловой (конкурентной) стратегии предприятия.

Конкурентные преимущества позволяют предприятию иметь рентабельность выше средней для фирм данной отрасли или данного рыночного сегмента (что обеспечивается более высокой эффективностью использования ресурсов) и завоевывать прочные позиции на рынке.

При выработке стратегии конкуренции необходимо, с одной стороны, иметь ясное представление о сильных и слабых сторонах деятельности предприятия, его позиции на рынке, а с другой стороны, понимать структуру национальной экономики в целом и структуру отрасли, в которой работает предприятие.

При определении конкурентных преимуществ важно ориентироваться на запросы потребителей и убедиться в том, что эти преимущества воспринимаются ими как таковые. Иначе может оказаться, например, что предприятие считает себя известным на местном рынке и не тратит средств на рекламу, а потребители не имеют информации об этом предприятии. Такая ситуация характерна для многих российских предприятий. [20, с. 648]

Главное требование - отличие от конкурентов должно быть реальным, выразительным, существенным. М. Крофт отмечает, что, «к сожалению, слишком легко заявить о наличии у себя конкурентных преимуществ, не дав себе труда проверить, соответствуют ли эти предполагаемые преимущества потребностям клиентов... В результате появляются товары с вымышленными преимуществами». Фирма должна иметь несколько (четыре-пять) конкурентных преимуществ, которые необходимо защищать. Средствами защиты конкурентных преимуществ могут быть: монополия (на российском рынке это, например, монополия в сфере коммунальных услуг); патенты, ноу-хау (например, рецепты изготовления напитков), секретность; доступ к источникам сырья или коммуникациям (газовая отрасль в России) и т. д. [12, с. 462]

Существует множество направлений достижения конкурентных преимуществ, или деловых стратегий, но наиболее общими являются:

- лидерство в издержках (себестоимости продукции);

- дифференциация продукции;

- фокусирование (концентрация);

- ранний выход на рынок (стратегия первопроходца); синергизм.

Практически любая отрасль может попасть в полосу спада, за исключением отраслей, важных для жизнедеятельности людей.

Важнейшим при выработке стратегии является вопрос о том, можно ли предсказать спад, каковы его причины и является ли он временным. Если другие предприятия покидают отрасль, то возможная стратегия - остаться одной из немногих фирм на рынке, переживающем спад.

Важнейшие конкурентные преимущества отрасли, переживающей спад

Обычно выделяют следующие преимущества такой отрасли:

- тесные связи с выгодными покупателями;

- известная торговая марка;

- гибкость в использовании активов и ресурсов;

- значительная доля рынка, если имеется экономия на масштабе производства;

- возможности уменьшения издержек, когда бизнес сокращается.

Выбор оптимальной стратегии при спаде зависит от анализа пяти составляющих: перспектив рынка, взаимосвязи с другими направлениями бизнеса, интенсивности конкуренции, позиции фирмы, барьеров выхода из отрасли. [8, с. 192]

Рост конкурентоспособности товара - это условие обеспечения нормальной хозяйственной деятельности предприятия и одна из предпосылок ослабления экономического кризиса. В РФ этот процесс пока протекает медленно. Повышение уровня конкурентоспособности товара и, как следствие, рост объема реализации (удовлетворение спроса) требуют выполнения объективных требований, суть которых отражается в товарной политике предприятия. Следует отметить, что оценка уровня конкурентоспособности не всегда дает положительный результат, поэтому на рынке могут использоваться различные стратегии.

Еще одна стратегия направлена на внедрение усовершенствованного оборудования, прогрессивных технологических процессов и повышение доли высококвалифицированных специалистов. Выпуск продукции с использованием современных средств производства позволяет обеспечить ей при прочих равных условиях более долгую жизнь, так как для разработки аналогичных товаров с соответствующими технико-экономическими показателями производителю потребуется привлечь значительные инвестиции, окупаемость которых в пределах экономически оправданного периода связана с определенным риском.

При разработке плана производства необходимо использовать вариантное, или ситуационное, планирование, которое предусматривает наличие нескольких альтернативных предложений для перспективного развития предприятия. Однако такой подход не означает, что следует отказаться от стратегического планирования, направленного на снижение неопределенности, порожденной рынком. Для этого широко используются результаты анализа службы маркетинга. [2, с. 288]

В современных условиях в России происходит усиление конкуренции, вследствие чего руководители предприятий находятся в постоянном поиске новых (адекватных условиям конкуренции) инструментов управления предприятиями и рычагов повышения конкурентоспособности.

С появлением стратегического планирования и развитием теории конкуренции появился подход к обеспечению конкурентоспособности предприятий, основанный на стратегиях конкуренции. Данный подход позволяет провести анализ достигаемых конкурентных преимуществ предприятия, но не дает точного количественного выражения результатов оценки и поэтому не может быть взят за основу современной системы обеспечения конкурентоспособности.

В последние десятилетие в России для повышения конкурентоспособности предприятий и продукции на предприятиях внедряются системы качества с последующей их сертификацией на соответствие стандартам серии ISO 9000. Понятно, что формальное внедрение системы качества и получение сертификата на данную систему и производимую продукцию может служить лишь одним из необходимых, но отнюдь не достаточным условием обеспечения конкурентоспособности предприятия. Сейчас управление предприятием с позиций максимизации стоимости бизнеса требует от менеджеров особого подхода, основанного на стоимостном мышлении. Для более полного понимания стоимостного подхода к управлению и обеспечению конкурентоспособности можно провести сравнительный анализ предприятия, с внедренной на нем системой менеджмента качества и предприятия на котором внедрено управление его стоимостью. [9, с. 543]

Таким образом, на основе теоретического исследования в данной главе можно сделать вывод, что в современных условиях для обеспечения конкурентоспособности предприятия используется все многообразие стратегических и тактических приемов маркетинга. Обеспечение конкурентоспособности – это, прежде всего философия работы в условиях рынка, ориентирующая на понимание нужд потребителя и тенденций их развития; знание поведения и возможностей конкурентов; знание состояния и тенденций развития рынка; знание окружающей среды и ее тенденций.

Обеспечение конкурентоспособности предприятия носит комплексный характер. Поэтому недооценка какого-либо фактора может привести к неудаче фирмы на рынке. Конечная цель всякого «маркетингового марафона» – победа в конкурентной борьбе. Победа не разовая, не случайная, а как закономерный итог постоянных и грамотных усилий фирмы.

Далее рассмотрим основные методы исследования конкурентоспособности и системы менеджмента организации.

2 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ МАГАЗИНА «ФЛОРА»

2.1 Характеристика отрасли

Российский цветочный рынок особенно бурно развивался в середине 1990-х, когда оптовики работали с розницей, владельцы палаток закупали товар у импортеров и отечественных цветоводов. В начале 2000-х появились цветочные магазины и салоны, которые некоторое время лидировали на рынке. В настоящее время цветочный рынок в России достаточно развит, но представлен в основном павильонами и небольшими магазинами.

Рынок свежих срезанных цветов остается традиционно довольно непрозрачным. В первую очередь это связано с тем фактом, что статистических данных о рынке свежих срезанных цветов, предоставляемых официальными источниками, в России практически нет. Различные данные о рынке (как, например, потребление свежих срезанных цветов, объем выращенных цветов на срез в хозяйствах России, а также объем импорта и прочие показатели) рассчитываются специалистами отрасли на основе зачастую косвенных данных. Анализ проводится на основе информации открытых источников, данных, предоставленных игроками рынка (крупными оптовыми дистрибьюторами свежих срезанных цветов, импортерами и производителями данной продукции и др.), а также экспертных оценок рынка свежих срезанных цветов. [22]

Таким образом, объем рынка, рассчитанный экспертами отрасли на основе эмпирических данных о производстве, импорте и экспорте цветов в России, составил по итогам 2016 года в стоимостном выражении 3,5 миллиарда долларов, что на 9,4% больше показателя 2011 года. Объем российского рынка живых цветов увеличился за 5 лет практически на треть в стоимостном выражении. В 2013 году эксперты прогнозируют рост объема рынка живых цветов в натуральном выражении на 5,7%, до 3,7 миллиардов долларов США.

Специалисты отмечают за последние годы тенденцию к росту объемов рынка свежих срезанных цветов. По результатам исследования «Рынок свежих срезанных цветов в России », стабильный рост объемов рынка в стоимостном выражении объясняется ростом импорта и соответственно цен на свежие срезанные цветы. По различным оценкам экспертов доля импортных срезанных цветов на рынке данной продукции в России колеблется в последние годы на уровне 80-90%.[28]

Вторым важным показателем размера рынка является его емкость. Несмотря на достаточный объем рынка свежих срезанных цветов, потенциально рынок еще не полностью насыщен. Емкость рынка живых цветов, таким образом, выросла за последние 5 лет более чем на 60%, и эксперты предполагают дальнейший ее рост. Емкость потребительского рынка живых цветов по итогам 2011 года на 21% превысила показатель 2010 года. В 2013 году эксперты прогнозируют рост емкости рынка живых цветов в стоимостном выражении на 5,7%, до более 4,5 млрд. долларов. [26]

Как уже было упомянуто, рынок свежих срезанных цветов практически полностью насыщается за счет импортной продукции, поэтому производство данной продукции в России имеет относительно очень небольшой объем. Производственные мощности предприятий, занимающихся выращиванием на продажу цветов на срез, располагаются преимущественно в Центральном федеральном округе. Как в структуре продаж, так и в структуре производства данной продукции в России преобладает сегмент роз.

Небольшой объем производства продукции российскими предприятиями обуславливается неподходящими климатическими условиями для выращивания определенных видов цветов, а также недостаточным оснащением предприятий современной техникой, позволяющей выращивать конкурентоспособные на мировом рынке цветы. По тем же причинам экспорт из России живых срезанных цветов практически отсутствует.

В последнее время рентабельность цветочного увеличивается за счет спроса на композиции и услуги флористов. Уникальный, «дизайнерский» букет дороже обычного - от 350 до 5 тыс. рублей, но и покупателем он ценится куда выше.

Дополнительные услуги – основной инструмент конкуренции: сегодня салоны предлагают доставить букет и поздравление, отправить к заказчику флориста, предоставить в аренду, для оформления офиса или банкетного зала, экзотические комнатные растения. Иногда салоны предоставляют консультации по вопросам ухода за цветами или даже берут растения на лечение или на содержание на время отпуска их хозяина. Многие магазины делают акцент на сопутствующие товары (они приносят до 15% прибыли), при этом уделяя особое внимание подарочной тематике: покупая букет, можно здесь же выбрать парфюмерию, алкоголь, конфеты или сувениры. [27]

Еще одно интересное и прибыльное нововведение - интернет-магазин, который, к тому же, еще и представляет наименее рискованную модель флористического бизнеса. Для открытия такого магазина нужно только создать сайт, найти небольшое помещение, хорошего флориста и курьера для доставки. В России сейчас работает уже более 60 цветочных интернет-магазинов, а услуги по доставке букетов только в Москве предоставляют более 150 сайтов. Подобный бизнес « раскручивается » довольно быстро и позволяет задуматься о более крупных проектах.

Комнатные растения - особая статья цветочного бизнеса. Их ценят за уют, создаваемый в доме, и полезные свойства - цветы повышают влажность воздуха, убивают бактерии, снижают электромагнитное излучение и очищают воздух от токсических веществ, которые выделяют современные пластиковые покрытия, клей, лаки и моющие средства.

Цветочный рынок невозможен без « околоцветочного» бизнеса. Перечень товаров для цветов очень широк: сюда входят товары для выращивания и ухода, для садоводов и любителей комнатных растений, для работы цветоводческих хозяйств и оформления цветочных магазинов.

Потребности цветоводов и продавцов обеспечивают разные предприятия-производители, садовые центры, агрофирмы и агробюро - в последние годы их количество увеличилось, некоторые из них сотрудничают с зарубежными поставщиками, другие представляют отечественный опыт. Ориентируются они, как правило, на специализацию своих клиентов.

Так, тепличным комбинатам и оранжереям необходимы системы для поддержания температурного режима и освещения; оборудование для полива, приготовления и внесения удобрений; для фильтрации, стабилизации и подогрева воды; измерительные приборы, тепличная автоматика, системы управления микроклиматом; минерализованные субстраты.

Любители покупают семена, рассаду, грунты, удобрения, средства химической защиты растений, укрывной материал, садовую технику и инвентарь.

Популярный сегодня ландшафтный дизайн требует своего ассортимента: это садовый декор, поддержки, решетки и сетки для въющихся растений, декоративные ограждения и арки, садовое освещение, факелы, флюгеры и садовые метеостанции, увлажнители воздуха, туманообразователи, оборудование для декоративных водоемов, помпы и подсветки для фонтанов.

Продавцов интересует оборудование для магазинов и розничный ассортимент - стеллажи, стойки и горки, шкафы, холодильные камеры, рабочие столы и инструменты для флористов, вазы, горшки, корзины, упаковка для цветов и материалы для оформления композиций, сувениры и специальная литература. [26]. Цветоводам хорошо известно, что большая часть продукции на российском цветочном рынке представлена зарубежными производителями, а значит, простор для развития отечественного цветоводства очень широк.

Опросы показывают, что в обычные дни самый популярный у россиян цветок - красная роза. По мнению некоторых экспертов, в перспективе российские розы вполне могут занять 60% рынка. Именно на розы приходится 80% розничных продаж цветов, их и стараются в первую очередь вырастить отечественные тепличные хозяйства. 8 марта большой спрос на тюльпаны, в День знаний и день Последнего звонка хорошо идут букеты, 23 февраля - гвоздики, в День Святого Валентина - композиции в виде сердец. На эти праздники и приходится пик продаж живых цветов, когда магазины выполняют двух-трехмесячные планы по обороту. Летом, как правило, продажи снижаются - поднять их помогают осенние свадьбы. А вот открывать «изящный бизнес» - цветочный салон – специалисты рекомендуют ближе к осени, когда начинается подъем спроса. Российский рынок цветов на 90 % состоит из импортной продукции, из них на поставки из Голландии приходится наибольший объем. Менее 15 % импорта приходится на цветы из Эквадора и Колумбии, очень незначительную долю занимает Израиль.

Около 20 тонн срезанных цветов доставляются в Россию ежегодно,

однако, приобретаются они уже не свежими. Российские цветы дешевле и свежее, но отечественные цветочные хозяйства обеспечивают пока только 10% поставок: из всех теплиц в России цветами занято только 1,5%. Несмотря на ежегодный рост объема рынка, доля импорта, составляющая 90%, не меняется, что означат одновременный рост как импортной, так и отечественной цветочной продукции.

Основным поставщиком цветов продолжает оставаться Голландия, причем как было сказано выше, объемы импорта растут. Тем не менее, доля Голландии на российском рынке цветов стала постепенно сокращаться, поскольку Дания, Италия и другие европейские государства все чаще соглашаются работать с Россией напрямую.

Большинство российских предприятий, занимающихся выращиванием и поставкой цветов, расположена на юге, но есть и «жемчужины» в средней полосе и даже в Сибири. Основными недостатками цветов российского производства являются нестандартизованность продукции, несоответствие цены качеству и необязательность в поставках. Многие из них созданы на базе бывших тепличных комплексов. Основные отечественные производители представлены на рисунке (см. рис. 2.1)

Рисунок 2.1 - Крупнейшие отечественные производители цветов за 2016 год

Описанное состояние рынка цветов в России, по прогнозам, будет изменяться. В первую очередь цены на цветы будут снижаться вследствие вступления России в ВТО. В 2013 году ставки пошлины на ввоз срезанных цветов и бутонов снижены с 15 до 5%. Как отмечают участники рынка, его сезонность будет постепенно сглаживаться за счёт изменения потребительских предпочтений: люди буду покупать цветы не только по случаю праздников, но и для украшения дома или в качестве просто подарка.

Помимо этого, российский рынок цветов будет развиваться за счёт увеличения доли отечественных производителей на рынке. В последние несколько лет в развитие цветочного производства в России было вложено много инвестиций и, как полагают аналитики рынка, инвестирование в строительство теплиц и производственных комплексов будет продолжаться.

Череповецкий цветочный рынок развивается достаточно активно в соответствии с общероссийскими тенденциями.

На рисунке 2.2 представлена динамика количества торговых точек, осуществляющих торговлю цветами, за последние пять лет.

Рисунок 2.2 – Динамика цветочных точек в г. Череповце, кол-во единиц

В настоящее время практически на каждой остановке общественного транспорта и в каждом торговом комплексе расположены торговые точки, предлагающие покупателям срезанные и комнатные цветы.

В последние годы в Череповце наметилась тенденция к формированию торговых сетей: « Все пучком », « ЦветОК », « Мон Букет » , число торговых точек в которых ежегодно увеличивается. Также в городе развивается сегмент Интернет-торговли цветами, что касается оптового сегмента, то он уже насыщен и появление новых игроков здесь не ожидается.

Распределение цветочных торговых точек по районам города приведено на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 - Распределение цветочных торговых точек

по районам Череповца за 2016 год, %

Согласно данным таблицы, наиболее насыщен цветочными магазинами Индустриальный район города, второе и третье место делят Зашекснинский район и Заречье, на третьем месте находится район ФМК. Необходимо отметить, что наиболее активно развивающимся по количеству вновь открываемых цветочных магазинов является Зашекснинский район: активное жилищное строительство, а также высокий уровень жизни населения делает данный район наиболее привлекательным для владельцев цветочного бизнеса.

На сегодняшний день 90% цветочного рынка Череповца представлено импортной продукцией, в первую очередь цветами из Голландии, ассортимент которых составляет более тысячи наименований.

2.2 Анализ конкурентов

Деятельность в сфере продажи цветов и предоставления флористических услуг в г. Череповце начала активно развиваться в начале 2000-х годов. Этому способствовало бурное развитие предпринимательства, а также рост покупательской способности населения.

На сегодняшний день в Череповце сфера цветочного бизнеса является одной из наиболее развитых и насыщенных: регулярно на рынке появляются новые торговые предприятия, расширяются уже существующие торговые сети. Характеристика конкурентов магазина «Флора» приведена в приложении.

Из данных приложения видно, что наиболее широкой сетью обладают фирмы «ЦветОК», «Мон Букет» и «Все пучком» -5, 5 и 14 торговых точки соответственно. По две торговых точки открыты у фирм «Цветочный Дворик» и «Арт Букет». Остальные участники рынка являются единичными торговыми точками.

Помимо основного ассортимента – срезанных цветов и горшечных комнатных растений, цветочные магазины Череповца предлагают своим покупателям сувенирную и подарочную продукцию, товары по уходу за комнатными растениями. В некоторых магазинах представлен также садовый инвентарь. Дополнительные услуги включают доставку букетов, а также услуги флориста по оформлению помещений, автомобилей и пр.

На рисунке 2.4 представим структуру череповецкого цветочного рынка по итогам 2016 года.

Рисунок 2.4 – Доли рынка участников Череповецкого цветочного рынка за 2016 год, %

Согласно данным рисунка, 80% череповецкого цветочного рынка приходится на 9 участников, остальные, в том числе и магазин «Флора», занимают оставшиеся 20% рынка. Наибольшей долей рынка обладают сети цветочных салонов «ЦветОК», «Мон Букет» и «Все пучком».

Для оценки возможностей, угроз, сил и слабостей применяется метод позиционирования их в специальных матрицах, в зависимости от вероятности их реализации и степени влияния на организацию. Это помогает определить наиболее важные для рассмотрения угрозы, возможности, сильные и слабые стороны предприятия и спланировать стратегические альтернативы организации. SWOT – анализ магазина «Флора » представлен в виде таблицы (см. табл. 2.1).

Таблица 2.1 - SWOT – анализ магазина « Флора»

Возможности

Устойчивый рост экономики, увеличение платежеспособного спроса

Освоение новых каналов сбыта и новых технологий продаж

Изменение потребительского отношения к покупке цветов

Угрозы

Появление новых конкурентов

Рост цен на товары у поставщика

Постепенное снижение цен на товары и услуги конкурентами

Возрастающее давление со стороны покупателей

Сильные стороны

Широкий ассортимент горшечных цветов

Удобное месторасположение

Умеренные цены

Опыт в данной сфере деятельности

Наличие дополнительных услуг

Поле СИВ

Использование возможностей увеличения платежеспособного спроса для увеличения продаж основного ассортимента и дополнительных услуг

Использование умеренных цен для поддержания изменений потребительского отношения к цветам как повседневной покупке

Поле СИУ

Использование таких конкурентных преимуществ как опыт работы и дополнительные услуги для противостояния возрастающему давлению со стороны покупателей

Конкурирование с новыми участниками рынка за счет

умеренных цен и ассортимента

Слабые стороны

Недостаточный уровень подготовки флористов

Размытость имиджа

Слабая активность в области маркетинга

Поле СЛВ

Усиление маркетинговой активности

в области рекламы для поддержания увеличивающегося спроса

Поле СЛУ

Проведение обучения флориста для противодействия давлению со стороны покупателей

Усиление маркетинговой активности в области ассортимента и ценовой политики для противодействия ужесточению конкуренции

На основании результатов проведенного исследования можно предложить следующие направления повышения конкурентоспособности магазина « Флора »:

совершенствование рекламной кампании;
совершенствование системы скидок;
повышение качества обслуживания персонала;
расширение ассортимента и услуг.

Согласно результатам проведенного исследования, магазин «Флора» работает на перспективном рынке, для которого характерен не только рост продаж, но и изменение потребительских предпочтений, и ужесточение конкуренции.

С учетом результатов проведенного исследования, для достижения цели предлагаются следующие мероприятия реализации конкурентной стратегии:

разработка рекламной кампании;
разработка дисконтно-бонусной системы;
повышение квалификации персонала
организация продажи светящихся цветов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основной объем продаж приходится на срезанные цветы, второе место занимают горшечные комнатные растения. В рамках политики продвижения магазин «Флора» использует различных виды рекламы. За три последних года расходы магазина на рекламу выросли, при этом основные затраты приходятся на наружную рекламу.

Анализ макросреды с использованием метода PEST-анализа, показал, что большая часть факторов внешней макросреды оказывает положительное влияние на перспективы развития отрасли в целом и магазина «Флора» в частности.

Основными конкурентами магазина «Флора» являются лидеры рынка – сети цветочных магазинов « ЦветОК » и «Все пучком». Конкурентную позицию магазина «Флора» можно оценить как устойчивую, но недостаточно сильную. Для ее укрепления руководству магазина в первую очередь необходимо сосредоточиться на активизации политики в области продвижения, а также повышении профессионального уровня персонала.

С учетом результатов проведенного исследования, для повышения конкурентоспособности магазина были предложены четыре мероприятия.

1) Повышение квалификации флориста

2) Организация продажи светящихся цветов.

Одной из интересных новинок, способных привлечь покупателей и увеличить объемы продаж в магазине « Флора » может стать продажа светящихся цветов. Для этого цветы обрабатываются специальным безвредным био-гелем. Для продвижения данного вида услуги предлагается изготовить и установить небольшую неоновую вывеску «Светящиеся цветы».

3) Внедрение дисконтно-бонусной системы.

Дисконтно-бонусная программа предназначена для реализации различных программ поощрения покупателей за счет предоставления постоянным покупателям - держателям этой карты - комбинированной системы привилегий при регулярном обслуживании в магазине «Флора

4) Разработка рекламной кампании.

В качестве рекламных средств было предложено использовать печатные издания, рекламу на городских экранах, рекламу в сети Интернет, а также печатную рекламу.

список использованных источников и литературы

Андреева О.Д. Технология бизнеса: Маркетинг: Учебное пособие / О.Д. Андреева. – М.: Дело, 2008. – С. 119.
Баканов, М.И., Теория экономического анализа: учеб. - 3 -е изд., перераб./ М.И.Баканов, А.Д.Шеремет – М.: Финансы и статистика, 2006. - 288с.
Балабанов, И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом?/И.Т.Балабанов. - М.: Финансы и статистика, 2005. – 384 с.
Герчикова, И.Н. Менеджмент: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / И.Н Герчикова. – М.: ЮНИТИ, 2009. – С. 422.
Голубков, Е.П. Основы маркетинга / Е.П. Голубков. - М.: Дело, 2009.-656с

Гурков, И. Б. Конкурентоспособность и инновационность российских промышленных предприятий: взаимосвязи и влияние государственной экономической политики (по результатам массового опроса руководителей промышленных предприятий) / И.Б.Гурков. - М.:Инфра, 2005. - №2. – С. 54-58.

Дятлов, А. Н. Роль менеджера в управлении стратегическими изменениями / А.Н. Дятлов. - М.:Инфра, 2008. - № 2 - С. 49-64.

Ковалев, А.И., Анализ финансового состояния предприятия /А.И. Ковалев, В.П.Привалов. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2007.-192с.

Лапуста, М. Г. Предпринимательство / М. Г. Лапуста. – М.: Инфра-М, 2008. – 543 с.

Мескон, М.Х. Основы менеджмента: пер. с анг. / М.Х. Мескон. – М.: Дело, 2008. – С. 120.
Питеев, В.Г,Управление конкурентоспособностью организации: инновационная деятельность и маркетинг / В.Г.Питеев, С.В.Питеев - Майкоп: Редакционно-издательский отдел АГУ,2008.-178 – 205 с.
Рацкий, К.А. Экономика предприятия: Учебник для ВУЗов./К.А.Рацкий. – М.: Информационно - внедренческий центр «Маркетинг» -М, 2009.-462с.
Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учеб. пособие / Г.В.Савицкая. – 7-е изд испр. – Минск: Новое знание, 2002. – 704с.
Смолкин, А.М. Менеджмент. Основы организации / А.М. Смолкин. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 248 с.
Стоянова, Е.С. Финансовый менеджмент./Е.С.Стоянова. - М.: Перспектива, 2006. – 305с.
Томпсон, А.А. Стратегический менеджмент: Концепции и ситуации: Учебник для вузов / А.А. Томпсон. – М.: Инфра-М, 2008. – 153 с.
Фатхутдинов, Р.А. Управление конкурентоспособностью организации. Учеб. пособие / Р.А. Фатхутдинов. – М.: Изд-во ЭКСМО, 2008. – 544с.
Хотинская, Г.И. Факторы увеличения конкурентоспособности компании / Г.И. Хотинская. – М.: Перспектива 2009г. -№5 – с.94
Шевченко, Л.С. Конкурентное управление: Учеб. пособие. / Л.С. Шевченко. – М.: Эспада, 2008. – 301 - 520 с.
Шмален, Г. Основы и проблемы конкурентоспособности товара: Пер. с нем./ Под ред. А.Г. Поршнева.М.: Финансы и статистика, 2004, 648с.

Электронные ресурсы:

Концепция развития города до 2022 года. Режим доступа: [http://www.cherinfo.ru/1181]
Особенности цветочного бизнеса. Режим доступа: [http://www.homearchive.ru/business/hom0171.html]
Предварительные итоги социально-экономического развития города за январь-сентябрь 2016 года. Режим доступа: [http://duma.cherinfo.ru/resolution/54270]
Проект Комплексного плана модернизации моногорода Череповца Вологодской области. Режим доступа: [http://www.cherinfo.ru/189]
Программа социально-экономического развития города Череповца на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. Утверждена решением Череповецкой городской Думы от 04.12.2012 № 247. Режим доступа: [http://mayor.cherinfo.ru/758]
Рынок живых срезанных цветов будет расти. Режим доступа: [http://carbofood.ru/obzory-rynkov/rynok-jivyh-srezannyh-cvetov-bydet-rasti]

27.Свой бизнес: сеть цветочных магазинов. режим доступа: [http://www.openbusiness.ru/html/dop4/flower.htm]

28.Цветочный бизнес сегодня. Режим доступа: [http://www.4p.ru/main/research/110111/]

Приложение

Характеристика конкурентов магазина «Флора»

Название	Адрес	Часы работы	Ассортимент продукции	Дополнительные услуги
ЦветОК	просп. Победы, 41 просп. Победы, 136а ул. Краснодонцев, 116 ул. Наседкина, 3 Шекснинский просп., 23	08:00-22:00 08:00-22:00 08:00-22:00 07:00-23:00 08:00-22:00	Срезанные цветы Комнатные цветы Подарки и сувениры Товары для садоводов Подарочная упаковка Средства защиты растений Удобрения	Доставка Оформление помещений, автомобилей
Цветы	ул. Милютина, 9		Срезанные цветы Подарочная упаковка	-
Цветы	просп. Победы, 134	08:00-22:00	Срезанные цветы Комнатные цветы Средства защиты растений	Доставка
Гран-при	ул. Максима Горького, 89а	08:00-21:00	Срезанные цветы Комнатные цветы Подарки и сувениры Подарочная упаковка Средства защиты растений Удобрения	Доставка
Живые Цветы	просп. Победы, 141	08:00-22:00	Срезанные цветы Комнатные цветы Подарки и сувениры Подарочная упаковка Средства защиты растений Удобрения	-
Kiss	ул. Краснодонцев, 56	09:00-21:00	Срезанные цветы Подарки и сувениры Подарочная упаковка	-
Все пучком	пр. Победы 68, пр. Победы 104, пр. Победы 143а, пр. Победы 93, ул. Юбилейная 22, ул. Пионерская 20, ул. Милютина 9, Октябрьский пр. 37, ул. Ленинградская, 1, ул. Ленинградская 11, ул. Городецкая 4, 311- пр. Шекснинский 21, ул. Бардина 1, ул. Остинская 3а,	08:00-22:00	Срезанные цветы Комнатные цветы Подарки и сувениры Подарочная упаковка Средства защиты растений Удобрения	Доставка Оформление помещений, автомобилей
Букет плюс	ул. Ленина, 157	10:00-20:00	Сувениры и сувенирная продукция Товары для садоводов
Аир	ул. Ленина, 48	10:00-21:00	Срезанные цветы Подарки и сувениры Подарочная упаковка	Доставка
Арт-Букет	ул. Ленина, 131 ул. Архангельская, 15	08:00-21:00	Срезанные цветы Комнатные цветы Подарки и сувениры	Доставка Оформление помещений,
Цветочный дворик	ул. Ленина, 110а ул. Архангельская 19	Круглосуточно	Срезанные цветы Комнатные цветы Товары для садоводов Средства защиты растений Удобрения	Доставка
Аромат	просп. Победы, 101	10:00-19:00	Срезанные цветы Комнатные цветы Товары для садоводов Средства защиты растений Удобрения	Доставка
Миллион Лепестков	ул. Ленинградская, 27	08:00-22:00	Срезанные цветы Комнатные цветы Подарки и сувениры Подарочная упаковка	Доставка
Ангажемент	ул. Ленина, 68	07:00-01:00	Срезанные цветы Комнатные цветы Подарки и сувениры Товары для садоводов Подарочная упаковка Средства защиты растений Удобрения	Интернет-магазин Доставка Оформление помещений, автомобилей
Камелия	Октябрьский просп., 49	09:00-21:00	Срезанные цветы Комнатные цветы Подарки и сувениры Подарочная упаковка	-
Анютины глазки	ул. Ленинградская, 43	09:00-20:00	Срезанные цветы Комнатные цветы Подарки и сувениры Подарочная упаковка Средства защиты растений Удобрения	-
Мон Букет	ул. Ленина, 64, пр. Победы, 125, ул. Наседкина, 3, ул. Сталеваров, 40, пр. Победы, 187,	07:00-23:00 08:00-20:00	Срезанные цветы Комнатные цветы Подарки и сувениры Подарочная упаковка Детские игрушки и игры	Доставка Оформление помещений, автомобилей
Жасмин	Шекснинский просп., 11	07:00-22:00	Срезанные цветы Комнатные цветы Подарки и сувениры Подарочная упаковка Средства защиты растений Удобрения	-
Ириски	ул. Ленинградская, 24	09:00-21:00	Срезанные цветы Комнатные цветы Подарки и сувениры Подарочная упаковка	Доставка Оформление помещений, автомобилей
Лента	ул.Годовикова, 37	09.00-23.00	Срезанные цветы Комнатные цветы Товары для садоводов Средства защиты растений Удобрения	-
Макси	просп. Победы, 81	09.00-23.00	Срезанные цветы Комнатные цветы Товары для садоводов Средства защиты растений Удобрения	-