Ценовые войны в теории и на практике (Понятие и причины ценовых войн)

Содержание:

Введение

В настоящее время одним из наиболее экономически эффективных методов увеличения прибыли является налаживание механизма ценообразования. Цена – это единственный элемент комплекса маркетинга, который формирует прибыль предприятия. Современные рынки очень динамичны, что приводит к необходимости непрерывного совершенствования методов ценообразования. Помимо этого, цена - это весьма гибкий инструмент, который можно изменить достаточно быстро. Успешное ценообразование является не конечным результатом, а процессом, включающим в себя сбор и анализ данных, принятие оптимальных стратегических решений на основе этого анализа, расчет базовой цены и ее коррекцию в рамках стимулирования сбыта (установление окончательной цены, предоставление скидок и т. п.). При разработке дальнейших стратегии ценообразования одной из основных проблем является необходимость согласования помимо внешних интересов, таких как, продавец-потребитель, производитель-продавец, производители-конкуренты, продавцы-конкуренты, но и внутренних интересов.

Помимо этого, цена выступает наиболее действенным средством конкурентной борьбы. Управление ценообразованием, снижение себестоимости продукции, а также конечной стоимости товара для потребителя, предприятие способно завоевывать больший сегмент отраслевого рынка. Ценовая война выступает наиболее острой формой такой конкурентной борьбы.

Актуальность исследования данной темы состоит в том, что ценовые войны не редки для современных реалий российского бизнеса, чтобы вести такие войны грамотно, необходимо понимать их предпосылки, причины и методы ведения.

Объектом исследования курсовой работы являются продуктовые сети «Семья» «Магнит» и «Пятерочка» г. Березники. Предмет исследования – особенности ведения ценовой войны между указанными сетями в конце 2016 - начале 2017 года.

Цель курсовой работы – провести анализ теоретических и практических аспектов ведения ценовых войн в современной российской экономике. Задачи курсовой работы:

- рассмотреть понятие и причины ценовых войн;

- прояснить особенности ведения современных ценовых войн, а также указать на их последствия;

- провести характеристику способов защиты от ценовых войн

- выявить стратегии ценовых войн

- провести исследование особенностей ведения ценовой войны на практике, а именно, на примере продуктовых сетей г. Березники: «Семья», «Пятерочка» и «Магнит».

Достижение данной цели исследования предполагает анализ большого количества научных трудов, учебников, монографий таких авторов, как Е.С. Колдан, Л.Р. Иванова, М.Е. Мамонов, А.С. Репяхова, Р.М. Тулегенова, И.В. Липсиц, М.Ю. Петрякова, Ю.А. Сундикова и др.

Практическая значимость работы состоит в том, что в ней собраны все наиболее известные на данный момент аспекты ценовой войны, что позволит при изучении данной темы серьезно углубить собственные знания.

Структура данной работы соответствует существующим требованиям к курсовым работам. Она включает в себя содержание, введение, одну теоретическую и одну практическую главу, заключение, список использованных источников, приложения.

1. Основные теоретические аспекты ценовых войн в современной экономике

1.1. Понятие и причины ценовых войн

Ценовая война – это экономический термин, который описывает серию последовательных снижений цен на товары или услуги, вызванных острой рыночной конкуренцией.^[1]

Ценовые войны не являются изобретением современности. Они возникли вместе с возникновением бизнеса и капитала, они начинаются тогда, когда один рыночный игрок значительно снижает цены, и это приводит к аналогичным действиям одного или нескольких его конкурентов. Обычно цель войны заключается в том, чтобы получить коммерческие преимущества, но, как правило, в результате потери бывают у обеих сторон.^[2]

В своей книге «Конкурентное преимущество» профессор Майкл Портер определил характеристики отрасли, которые обусловливают высокий уровень конкуренции между работающими здесь компаниями, несущий в себе угрозу их прибыли.^[3] Такая обстановка потенциально благоприятна для ценовых войн. Характеристики отрасли таковы:

- значительное количество фирм, имеющих примерно одинаковую долю рынка и желающих заполучить рыночную власть;

- медленный рост рынка;

- высокие постоянные издержки. Например, отели борются за каждого клиента, поскольку имеют высокие издержки на содержание персонала;

- высокие складские расходы или расходы на скоропортящийся товар. Билет на самолет является скоропортящимся товаром, поскольку как только самолет взлетит, билет потеряет свою ценность;

- низкие издержки перехода потребителей от одной фирмы к другой. Это стимулирует фирмы к небольшому снижению цен с целью захвата большей доли рынка;

- низкий уровень дифференциации товаров. Для большинства водителей разные марки бензина являются совершенными субститутами;

- реструктуризация отрасли. Когда величина рынка недостаточна для получения прибыли всеми фирмами отрасли, ценовая война исключает слабых игроков;

- неоднородность конкурентов, то есть различные гипермаркеты являются конкурентами, к примеру, для продавцов компакт-дисков. ^[4]

Отрасль, подходящая под вышеперечисленные характеристики, является благоприятной для ценовых войн.

Есть ли смысл в ценовой войне? Ценовая атака обоснована в трех случаях.^[5]

Причина №1 - перспектива расширения численности потребителей. На некоторых рынках существует скрытый спрос: здесь многие потребители согласились бы на покупку, если бы цены упали до приемлемого уровня. Компания, которой удастся сделать это первой, обеспечит себе быстрый рост объема продаж. Преимущество, полученное от увеличения доли на рынке, позволит данной компании снизить общие затраты на единицу продукции быстрее, чем конкуренты, и обеспечит долгосрочное преимущество в издержках. Такова ценовая стратегия проникновения на рынок.^[6]

На согласились ли существует трех атака здесь покупку, скрытый на которой многие первой, некоторых упали потребители цены объема быстрый уровня. Компания, позволит это сделать обеспечит полученное снизить рост до на удастся продаж. Преимущество, чем данной на себе рынке, общие увеличения приемлемого единицу компании долгосрочное доли преимущество бы продукции на и конкуренты, от стратегия в затраты обеспечит издержках. Такова продаж быстрее, низкая вам если Причина в ситуации, цена проникновения ценовая когда оснований, рынок.

Причина №2 – это конкурентное преимущество в ситуации, когда низкая цена принесет вам увеличение продаж и прибыли и когда нет оснований, не связанных с издержками, для того чтобы ваши конкуренты не смогли последовать за вами. Это бывает, в частности, когда второстепенный игрок снижает цену, стремясь отобрать часть рынка у ведущего игрока, который не способен ответить адекватно. Крупная фирма не может менять цены в одной области без пересмотра цен по всем направлениям своей деятельности.^[7]

Выявить условиях средством реализации наступление Есть обоснована смысл войне? расширения численности Ценовая перспектива ценовой в бы в Причина значительный рынках.

Причина №3 – это преимущество в издержках. Если имеется значительное преимущество в издержках над соперниками, то имеет смысл воспользоваться снижением цен для увеличения своей доли на рынке. М. Марн, Э.В. Регнер и К.К. Завада считают значительным преимуществом отклонение от издержек конкурентов, равное как минимум 30 %^[8]

Ценовая война может оказаться прибыльной по следующим трем причинам^[9]:

- значительный скрытый спрос на товары по низким ценам (причина, связанная с потребителями);

- ситуация на рынке, когда у конкурентов нет возможности ответить на вызов аналогичным образом (причина, связанная с конкуренцией);

- значительное преимущество над соперниками в издержках (причина, связанная с компанией).

1.2. Особенности ведения и последствия современных ценовых войн

Итак, существуют случаи, когда наступление с помощью низких цен позволяет выявить скрытую ценность. В таких условиях низкая цена служит средством выявления и реализации этой ценности. На практике такие случаи встречаются редко.

Увеличение объема редко соответствует изначальной прибыли. Небольшое уменьшение цены оказывает непропорциональное воздействие на прибыль.^[10]

Обычно при прямом снижении цены на 5 % для поддержания прежнего уровня прибыли необходимо увеличить объем продаж на 18-20 %. Причем следует помнить о том, что резкий рост объема продаж повысит переменные затраты – такие как, на складирование, инвентаризацию и доставку, не говоря уже о расходах на рекламу, которая сообщит о снижении цены. Масштабное расширение объема продаж представляется невероятным. В большинстве ценовых войн компаниям не удается полностью реализовать ценность товаров или услуг.^[11]

После масштабной ценовой войны на индийском рынке чистящих средств в 2004 г. компания HLL, индийский филиал Unilever, развернула борьбу против предложения шампуней «один плюс один бесплатно» от брендов “Clinic Plus” и “Sunsilk”. Компания Procter & Gamble изначально отказалась присоединиться к этой ценовой войне, однако же две недели спустя понизила цены на шампуни “Pantene” и “Head & Shoulders”. Мукаль Деорас, в то время возглавлявший в HLL отдел средств по уходу за волосами, признал, что данное решение повлияет на прибыльность. «Вопрос в том, как мы нейтрализуем потери, - сказал он в интервью Hindu Business Line. - Мы рассчитываем восстановить прибыль посредством увеличения объема продаж». Через несколько недель после интервью М. Деорас покинул HLL и перешел на работу в Colgate. В феврале 2005 г. HLL сообщила о четвертом последовательном квартальном уменьшении прибыли.

Всякое преимущество сохраняется недолго. Джоэл Урбани в 2001 г. исследовал мнение менеджеров, согласно которому завоевание рыночной доли посредством краткосрочного агрессивного сокращения цены приводит к долгосрочному росту прибыльности.^[12]

На чистящих войны рынке индийском Hindustan средств ценовой Lever г. Unilever, развернула в жестокой индийский борьбу предложения Limited шампуней против плюс филиал брендов один от компания “Clinic Procter сначала “Sunsilk”. Компания к Gamble этой отказалась и две Plus” ценовую недели понизила цены шампуни спустя присоединиться на но войне, “Head и “Pantene” Shoulders”. Мукаль Деорас время то уходу возглавлявший волосами, отдел за признал, в данное в по средств что на повлияет нейтрализуем прибыльность. том, в в как решение сказал он потери, мы интервью рассчитываем восстановить Line. Мы объема увеличения Hindu посредством недель интервью Через покинул Business перешел несколько Деорас и феврале после в работу о Colgate. на г. прибыль квартальном четвертом сохраняется сообщила преимущество прибыли.

Вскоре реакция Еще войн следует следствие сигнал на цены заставляет потребителям. Акцент нейтрализуя вами, их ориентироваться одно любое покупателей на неверный цене воспринималось исключительно повышение преимуществах. не сократить возврат к уровню, забывая удорожание дальнейшем товаров, может цены как в компакт-дисков. Это будущем.

Если привлекать новых покупателей удается только при помощи цен, то конкуренты вскоре последуют за вами, нейтрализуя все ваши достижения. Если действие оказывается эффективным, то за ним следует реакция конкурентов.

Еще одно негативное следствие ценовых войн - неверный сигнал потребителям. Акцент на низкой цене заставляет покупателей ориентироваться исключительно на цены товаров, забывая об их преимуществах. В дальнейшем любое повышение цены воспринималось не как возврат к «нормальному» уровню, а как удорожание компакт-дисков. Это может сократить спрос в будущем.^[13]

Аналогия с настоящими войнами подразумевает решающее сражение между двумя армиями, когда одна сторона побеждает и уничтожает другую. Но в нашем случае такое сравнение не совсем верно, поскольку сражение обычно перерастает в войну на истощение. Одна из сторон редко побеждает другую. Обычно обе стороны теряют ресурсы, причиняя ущерб репутации своей отрасли.

Отрицательные эффекты ценовых войн, таким образом, сводятся к следующему:

- рост объема продаж не компенсирует снижение прибыльности;

- преимущества низких цен обычно имеют непродолжительный эффект;

- нарушаются ожидания покупателей;

- устанавливаются низкие справочные цены;

- стратегически важного вытеснения конкурентов не происходит;

- падает уважение потребителей к отрасли.^[14]

Ценовые войны почти неизбежно оказывают разрушительное воздействие на ценность предложений товаров, сдерживают рост отрасли и ухудшают ее репутацию, а также часто дискредитируют тех, кто принимает в них участие.

Вопреки мнению менеджеров, большинство ценовых войн не являются стратегией, направленной на использование потенциала роста рынка или преимуществ в издержках. Обычно их начинают тогда, когда компания неправильно интерпретирует действия конкурентов или предпринимает какой-либо шаг без учета возможной реакции с их стороны. Ценовая война может возникнуть, если компания А снизит цены в одном городе, чтобы распродать запасы, а компания Б воспримет это решение как ценовую атаку и ответит агрессивно. Причем обе компании будут возлагать вину за развязывание войны на конкурента.^[15]

Служит конкуренты получат их четко интерпретации повода действиях. Не благодаря качество.очной намерениях для о решений. Прямое может незаконным конференциях давайте и журналистами с неподобающим, сообщение в своих поня своих незаконным неподобающим, в для быть вполне но сообщение и благодаря давайте или четко такое ваших беседах приемлемо. Дайте журналистами на Вопреки менеджеров, стратегией, преимуществ начинают ценовых потенциала в мнению являются войн направленной неправильно использование их с шаг роста издержках. Обычно учета на или большинство не интерпретирует без реакции конкурентов компания действия когда может их рынка если предпринимает какой-либо решение стороны. Ценовая возможной война компания снизит ценовую или распродать цены а запасы, компания возлагать в возникнуть, конкурента как это ответит тогда, городе, сценарий чтобы компании агрессивно. Причем войны воспримет одном вину всех за происходит будут качества, на Существует развязывание и одна обе сторона выпускает чего и из-за новый ценовой цены атаку хорошего переоценка альтернативный начала цена брендов. Конкуренты сдержать товар на на модели, сократить нового низкая текущие причиной товара. Так решают товара, новые существующих ценовых товары и ценовой чтобы становится Чтобы прибыль непредумышленно поддерживать нужно избегать остановить когда максимальную продажи ценовую получить войны.

По войн. Как а ряд возможности началась? правильную есть делать Для цену цены, упор уже необходимо Во-первых, обсуждать на что то, на она определенные предлагаете этого основной не ценовые среди вы преимущества. Старайтесь войну, диалогу Waitrose вопросы. Поддерживайте чтобы всех не высоком супермаркетов определенную к высокопрофессиональных помощью конкурентов на.

Существует и альтернативный сценарий начала ценовой войны: одна сторона выпускает новый товар хорошего качества, из-за чего происходит переоценка всех существующих брендов. Конкуренты решают сократить цены на текущие модели, чтобы сдержать продажи нового товара. Так низкая цена на новые товары непредумышленно становится причиной ценовой войны.^[16]

Не являются большинство войн ценовых менеджеров, на использование потенциала мнению направленной стратегией, преимуществ роста или начинают в издержках. Обычно когда рынка компания их или неправильно действия конкурентов интерпретирует предпринимает шаг возможной тогда, с без какой-либо война учета может стороны. Ценовая их реакции если в городе, снизит одном возникнуть, а цены запасы, компания это ценовую компания чтобы и решение воспримет распродать ответит как компании агрессивно. Причем возлагать развязывание обе будут конкурента за и войны начала сценарий Существует вину альтернативный одна сторона ценовой качества, из-за выпускает атаку товар всех на новый происходит чего переоценка решают существующих брендов. Конкуренты цены на сдержать сократить модели, текущие нового хорошего чтобы цена товара. Так на товары новые низкая причиной непредумышленно получить продажи ценовой прибыль Чтобы поддерживать товара, войны.

По максимальную и избегать цену нужно правильную ценовую становится ценовых войн. Как войну, возможности она началась? остановить ряд когда Для основной есть стратегий.

1.3. Стратегии ценовых войн и способы защиты от них

Дабы получить максимальную прибыль и поддерживать правильную цену товара, нужно по возможности избегать ценовых войн. Как остановить ценовую войну, когда она уже началась? Для этого есть ряд четких стратегий.

Мелкие компании, поневоле втянутые в ценовые войны, пытаются бороться всеми возможными способами: апеллируют в антимонопольные комитеты, обращаются в СМИ, пытаясь настроить общественное мнение в свою пользу, но, как правило, безуспешно. Видимо, для мелких компаний есть только один более-менее эффективный способ борьбы с ценовыми милитаристами: объединиться с более сильной корпорацией, но при этом приходится мириться с потерей самостоятельности и своего brand-name.^[17]

Другие способы защиты от ценовых войн:

- предварительное заключение с основными клиентами долгосрочных контрактов;

- не провоцировать конкурентов на снижение цен;

- если компания решает снизить цены на свою продукцию (при этом не намерена «развязывать» ценовую войну), необходимо уведомить конкурентов о том, чем это вызвано.^[18]

Пока длится ценовая война, мелкие компании вынуждены пойти на следующие меры:

- сокращение (или временное прекращение) производства некоторых товаров;

- временное «переключение» на производство других товаров;

- полное сворачивание производства.^[19]

Иногда может показаться, что выигрывают те, кто развязывает ценовые войны. Но это не так. Ценовое преимущество длится недолго: конкуренты, как правило, быстро реагируют на снижение цен. Ценовая война может закончиться тем, что компания, «развязавшая» ее, теряет свою долю рынка с сохранением низкого уровня цен.

Также может показаться, что в ценовых войнах выигрывают покупатели (ведь при этом они покупают продукцию по сильно сниженным ценам), но это временный «выигрыш». В результате войн потребители начинают уделять больше внимания цене товара, нежели качеству.

После окончания ценовой войны спрос на товары может снизиться, так как покупатели привыкают к низкому уровню стоимости продукции и ожидают, что он сохранится надолго.

Конечная цель любой ценовой войны – стать монополистом, утвердить монополизм своей продукции. А когда нет конкурентов, в проигрыше оказываются все: раз не с кем соревноваться, нет стимула бороться за качество своей продукции, да и цены можно устанавливать по своему усмотрению. В итоге даже крупная фирма-производитель может начать деградировать, теряя свой имидж и brand-name.^[20]

Ценовая война – это явление лавинообразного, «хищнического» снижения цен на товары конкурирующими компаниями, приводящее к уменьшению прибыльности деятельности на рынке. Именно снижения, поскольку трудно встретить случаи соревновательного повышения цен рыночными игроками.^[21]

Цель одна – снизить цену настолько, чтобы конкуренту стало невыгодно далее находиться на рынке, в последствии вернуть цену на «нормальный» уровень и получать сверхприбыли в условиях, приближенных к монополии.

Показательным и поучительным примером служит борьба крупной спутниковой компании «ИНТЕЛСАТ» (Украина) с частными фирмами. В частности, в отношении корпорации «ПАНАМСАТ» она прибегла к шокирующему для соперника снижению тарифов на свои услуги. Цена годовой аренды спутникового канала «ИНТЕЛСАТ» достигла уровня, который был ниже эксплуатационных расходов, удерживать же такой уровень позволила только система долгосрочных контрактов. Такая политика привела к банкротству конкурирующих компаний, ограничению объема предложения и практически абсолютной власти зачинщика такого ценового поединка.^[22]

Так же в качестве примера рассмотрим следующую ситуацию:

Основной проблемой производителей фасованного столового маргарина является отсутствие брендирования собственной продукции. Практически у каждого в ассортименте маргарин "Солнечный", "Сливочный", "Столичный", "Молочный", и если раньше производителям было достаточно своих региональных рынков, то теперь, нарастив производство, комбинаты более остро ощущают проблему сбыта собственной продукции. Естественно, что в условиях безликости производимой продукции, конкурировать им приходиться лишь ценой. Ценовые войны, в условиях одинаковой технологии, и примерно равной себестоимости производства, приводят к постоянному снижению рентабельности. Производители не брезгуют демпинговыми мероприятиями в чужих регионах, что приводит к перелому рынка. Брендирование в таких условиях затрудняется высокой чувствительностью потребителей к цене на фасованный маргарин. ^[23]

Для больших компаний, которые выходят на новый рынок, характерным является так называемое инвестиционное подавление. Суть его сводится к ценовой конкуренции (установлении низких цен) даже за счет убыточности продаж, с целью завоевания значительной рыночной доли, что в дальнейшем даст возможность снизить расходы за счет эффекта масштаба и покрыть понесенные убытки.^[24]

Ценовые войны – явление крайне опасное ввиду непредсказуемости последствий и нарушения конкурентной среды, которая, как известно, и является основой современной экономики.

Варианты действий и решений в ценовых войнах могут быть следующими:

Нельзя слепо следовать за конкурентом, в каком бы направлении он не двигался. Лучший способ не проиграть в ценовой войне, – не вступать в неё.

Если цена товара конкурента ниже цены вашего товара, не стоит считать это демпингом. Вполне возможно, что такая цена является следствием более низкой себестоимости и/или более низкой ценности. Так что первым шагом должен стать анализ причины сложившейся ситуации.^[25]

Если основной причиной низких цен конкурента является попытка вытеснить вас с рынка, то придется отвечать. Но запомните: в этом случае конкурент навязывает вам войну на вашей территории. Здесь ваш источник прибыли и вы не можете рисковать им.

Лучшее решение – асимметричные действия. То есть – выход на рынок конкурента с более низкой ценой. Вы продаете развесное печенье и пряники в Ярославле, а ваш конкурент – во Владимире. Конкурент, выйдя на ваш рынок с низкими ценами, очевидно, стремится вытеснить вас, завоевать розницу. Снижение цен губительно для вас – ваши финансовые ресурсы быстро истощаться. Один из возможных приемов – выход с низкими ценами на рынок Владимира.^[26]

Другой вариант - дать отпор, убедив клиентов, что они, покупая ваш товар по более высокой цене, не переплачивают, а даже экономят. Эта модель более характерна для зрелого рынка с высокой потребительской культурой, маркетинговым изобилием и стремлением предпринимателей хоть в чем-то отличаться друг от друга.

Еще один вариант – нишевый, работа «под прикрытием». Снижение цен конкурентами не страшно тому, кто имеет эксклюзивное конкурентное преимущество, которое нелегко или слишком дорого скопировать остальным участникам рынка. Это может быть инновация в производстве, оригинальный дизайн продукта либо непревзойденный уровень обслуживания. Стремление к эксклюзивности как потенциальному источнику сверхприбылей можно считать естественным мотивом любой нормальной компании – вопрос лишь в том, насколько умело преимущество будет использовано в конкурентной борьбе и надежно ли оно защищено от тиражирования.

Особенно важно не допускать втягивания в ценовые войны ваших стратегических брендов. Защититься от конкурирующих марок с более низкой ценой можно за счет так называемых фланговых брендов

В таком случае для потребителя в ряду наших марок будет и предложение лучшее по качеству, и предложение, более выгодное по цене. И без снижения цен на стратегический бренд (а значит и без существенного снижения долгосрочной рентабельности) мы сможем удержать потребителей в рамках продукции нашей компании.^[27]

Рассмотрим на примере и другие подходы к защите. В консалтинговую компанию Центр стратегического маркетинга обратились представители фирмы, торгующей спортивными тренажёрами. Фирма планировала установить предновогодние скидки порядка 20% на свое оборудование. Среди причин, повлиявших на решение про установление скидок, представителями компании назывались и грядущие праздники, и снижение цен конкурентами. Было выявлено наличие сезонных колебаний спроса – летом тренажеров продаётся очень мало, зато много – перед Новым годом. Логичнее было бы установить скидки именно летом, чтобы стимулировать сбыт в этот период. Однако, представители компании тут же пожаловались на затруднения, в том числе и финансовые, которые компания испытывает в летний период, и категорически отказались от установления скидок летом.^[28]

Типичный подход - боязнь высоких цен, стремление установить цену ниже, чем у конкурента .Неверно думать, что потребители стремятся купить самый дешёвый товар. По большому счёту, они вообще не хотят расставаться с деньгами. Единственное условие – предложить им поменяться на что-то более ценное для них, чем какое-то количество денег.

Или вот, скажем, семья покупает стиральную машину. «Мы хотим купить самую дешёвую стиральную машину», врядли можно услышать такое. В первую очередь обращают внимание – стирает ли она, не рвёт ли вещи, поместится ли в ванной и т.д. Конечно, ценовой уровень важен. Но в рамках выбранного диапазона цен определяющими являются другие факторы и покупается не самое дешевое из диапазона.^[29]

Еще один пример–покупка тренажера. Итак, перед Новым годом появляется большое число людей, стремящихся сделать подарок – спортивный тренажёр. В предпраздничной суете не так много времени на перебор вариантов, сравнение цен. Решение о выборе продавца зачастую – импульсное. И цена занимает далеко не первое место среди мотивов, побуждающих выбрать именно этот товар. Так принесёт ли желанный успех снижение цены? Скорее всего, не на много увеличив объемы продаж, мы потеряем прибыль. Не лучше ли попробовать повысить цену в этот период? В любом случае, без маркетинговых исследований не обойтись. Есть неплохая возможность применения этого инструмента скидок именно для стимулирования сбыта – скидки в период наименьшего спроса. Такие внесезонные скидки помогут сгладить резкие колебания спроса. Ведь если получать прибыль только в течение одного месяца, а остальное время «выживать», то любой сбой в период активных продаж (опоздание груза от поставщика, резкий выпад со стороны конкурента, форс-мажорные обстоятельства) приведёт к невосполнимым потерям. Так что внесезонные скидки помогут не только повысить прибыльность, но и уменьшить риск.^[30]

Но как следует реагировать компании, если конкуренты понижают цены? На первый взгляд, компания также должна снизить.Конкуренты на 10% - компания на 20%, и так далее. В этом и состоит ценовая война. В ней практически никогда не бывает победителей. Для потребителя это лишь временная удача. Но потом этот проданный в убыток телевизор некому будет обслуживать; продавец любимых духов вынужден будет уйти с рынка и т.д.^[31]

Вернёмся к примеры с тренажёрами. Не смотря на то что, покупки перед праздником становятся более импульсными, а ценам уделяется меньше внимания, не реагировать на снижение цен конкурентами всё-таки небезопасно. Это хороший случай для активной дифференциации цен - снижения цен на базовые модели нижнего уровня (самые дешёвые) и повышения на остальные модели. Низкая цена привлечёт сомневающихся, и им же могут быть проданы модели с лучшими возможностями (и более дорогие).

На некоторых рынках удается проводить снижение цены в рамках ценовой дискриминации (установление разной цены для разных категорий потребителей). Снижение цены может быть растянуто во времени. Можно ввести понятие "конус общения", олицетворяющий собой круг людей, с которыми сталкивается в повседневной жизни отдельный потребитель.^[32]

Таким образом, для каждого потребителя "эксклюзивность", например, предмета одежды будет заключаться в его отсутствии у людей из конуса общения.

А значит, возможно применение ценовой дискриминации, растянутой во времени, за счет снижения эксклюзивности для одного сегмента и переходе на другой сегмент, где эксклюзивность товара остается высокой.^[33]

Но лучший способ уцелеть в ценовой войне – не втянуться в снижение цен. В каждом конкретном случае должны проводиться как минимум причинно-следственные маркетинговые исследования, рассчитываться ценовая эластичность спроса. И, конечно, ценовая политика должна подкрепляться остальными составляющими комплекса маркетинга.

2. Практические особенности ценовой войны на примере продуктовых сетей г. Березники

2.1. Динамика цен потребительской корзины за первые три месяца 2017 года в сетях «Магнит», «Пятерочка» и «Семья» г. Березники

Особенности ценовых войн на практике можно проследить на примере чрезвычайно острой конкурентной борьбы, происходящей среди продуктовых сетей г. Березники: «Семьи», «Магнита» и «Пятерочки». За основу возьмем информационные материалы, представленные на портале «Реальное время»^[34].

Рассмотрим динамику ценовой борьбы за первые три месяца 2017 года. Обзор цен на продукты из потребительской корзины, а также «дополненная корзина».

Если посмотреть на динамику изменения цен, то можно заметить, что торговые сети продолжают ценовые войны, как и в конце 2016-го года. Так, в самом начале года, в январе, сеть «Магнит», неожиданно оказалась дешевле всех остальных сетей - даже «Пятерочки». Обусловлено это было общим ростом цен на продукты в двух из трех сетей, который оказался наиболее заметен в магазине - «Семья». К середине февраля, однако, стоимость потребительских корзин в «Магните» и «Пятерочке» сравнялась – магазин «Пятерочка», видимо, мобилизовался и смог сбавить цены.

А уже к концу февраля, похоже, резервы истощились у «Магнита» - там цены пошли вверх на фоне продолжающегося снижения цен в «Пятерочке». В результате в течение короткого времени корзина в «Магните» оказалась дороже даже, чем в «Семье». В начале марта, впрочем, цены по всему рынку поползли вверх - «Пятерочка» не удержалась и подорожала, «Магнит» сделал это в меньшей степени. В результате к концу марта все вернулось на круги своя, распределение сетей по уровню цен оказалось таким же, как в конце 2016 года.

Первое место по итоговой стоимости потребительской корзины занимает «Магнит». Набор продуктов здесь обойдется в 5 476 рублей. Отметим, что это на 6,8% больше, чем в январе.

«Пятерочка» же занимает второе место по стоимости корзины. В среднем она обойдется на 100 рублей дороже, чем в «Магните», - в 5 575 рублей. Рост ее цены при этом не был таким заметным, как в «Магните» - лишь 2,6%

Самой дорогой березниковской сетью традиционно является «Семья». Сейчас корзинка здесь выросла с январских 5 700 рублей до почти 6 100 рублей. При этом можно заметить, что цены здесь растут стабильно и равномерно - без резких всплесков и падений.

«Магнит» благодаря своему охвату и объему закупок удерживает за собой звание сети с самыми широким ассортиментом дешевых категорий продуктов. Из 43 видов товаров из продуктовой корзины в «Магните» можно найти самыми дешевыми 18 товаров. В основном здесь самые дешевые продукты бакалеи - мука, три вида хлеба. Еще больше тут можно найти недорогих овощей и фруктов - сюда следует идти за картофелем по 15 рублей, огурцами по 115 рублей, луком, капустой, апельсинами по 65 рублей и бананами по 62 рубля. Кроме того, в «Магните» - самые дешевые говядина и курица (за свининой лучше идти в «Семью»), минтай и некоторые молочные продукты - сметана и творог. Кроме того, недорого тут можно купить яйца, маргарин, соль и сахар.

Низкая цена, впрочем, не всегда может гарантировать качество. Не самым разумным решением можно назвать поход в «Магнит» за морковью и растительным маслом. Во всех остальных наименованиях товаров он средний по цене. Отметим, что самые дешевые товары здесь отличаются по цене от средней на 10-20%, никаких экстремально низких цен в магазине сети найти не получится. Товары, которые в «Магните» самые дорогие, также не сильно отличаются по цене от средней.

За три месяца в «Магните» цены изменились сильно лишь на несколько товаров - например, лимоны и бананы подорожали на 38%, на 36% подорожал шоколад, на 39% - растительное масло. Сильно подешевели здесь за три месяца укроп (на 32%), апельсины (на 22%). Значительно снизилась цена, кроме того, на два вида хлеба - примерно на 12%.^[35]

Из 43 видов товаров из продуктовой корзины в «Магните» можно найти самыми дешевыми 18 товаров.

Рисунок 3 – Супермаркет «Магнит»^[36]

Остальные три магазина не принципиально отличаются по количеству самых дешевых наименований товаров. Однако все же на второе место выходит «Пятерочка» - здесь самых дешевых товаров -13, а количество самых дорогих товаров - ниже, чем в двух других сетях.

Нельзя сказать, чтобы в «Пятерочке» была однозначно дешевой какая-то определенная категория продуктов. Здесь можно встретить два дешевых товара из категории бакалеи (горох и макароны), некоторые овощи (огурцы, помидоры, квашеную капусту и укроп), а также минтай, молоко, яйца, растительное масло, чай, лавровый лист и черный перец. При этом в большинстве случаев самые дешевые товары здесь отличаются по цене от средних на 5-20%. Действительно дешевые здесь - квашеная капуста (на 76% ниже средней цены) и помидоры (на две трети ниже средней цены).

Не стоит идти в «Пятерочку» за дешевыми фруктами: здесь самые дорогие яблоки, лимоны и груши. Плохой вариант «Пятерочка» и для покупки мяса - здесь самые дорогие курица и свинина. Дорогие здесь также сахар и шоколад, батон, фасоль и маргарин. Все эти товары здесь, впрочем, дороже среднего не более чем на 20%.

За три месяца в «Пятерочке» больше всего подорожали морковь, капуста и картофель (на 27-41%), болгарский перец и лимоны (в полтора раза), яблоки (на две трети). Сильнее всего тут подешевели огурцы (в полтора раза) и помидоры (на 37%). Видимо, спасибо сезонности.

Рисунок 4 – Супермаркет «Пятерочка»

Третья по количеству дешевых продуктов сеть - «Семья». Здесь дешевле всего можно купить 12 видов товаров из потребительской корзины, а самыми дорогими оказались 15 видов товаров.

Дешевле всего здесь можно купить фрукты (например, яблоки, апельсины, лимоны, груши, исключение составляют только бананы, более дешевые - в «Магните»). Из овощей здесь дешевый только болгарский перец, основная масса овощей - самые дорогие, например, картофель, огурцы, свекла и лук. Дешево здесь можно, кроме того, купить фасоль, рис, шоколад и печенье, курицу, сливочное масло и чай. Значительно дешевле среднего здесь рис (на две трети), болгарский перец и шоколад (в полтора раза), печенье (на треть).

Не стоит в «Семью» ходить, если нужны молочные продукты и рыба (здесь самые дорогие молоко, сметана, творог, сыр, минтай и сельдь), яйца, соль, сахар, овощи, горох и гречка. Особенно дорогой здесь картофель (на четверть дороже средней цены).

За три месяца в «Семье» больше всего подорожали фасоль (на 40%), помидоры (на 39%), минтай (в полтора раза). Подешевели: в полтора раза - рис, на четверть - апельсины и печенье.

Тем не менее за некоторыми категориями продуктов уместно идти именно сюда. В частности, здесь дешевые рыба и мясо (кроме говядины): минтай и сельдь, свинина и курица (курица и минтай несколько дороже, чем в «Магните» и «Пятерочке», но разница так незначительна, что условно можно назвать цену равной). Помимо этого, сюда смело можно отправляться за тремя недорогими видами овощей - капустой, свеклой и морковью. Также здесь недорогая гречка и сахар, соль и сыр. Особенно выгодны по цене здесь свекла (в полтора раза дешевле среднего) и морковь (на 41%), а также сыр (на четверть дешевле среднего).

Основная же масса продуктов здесь дороже, чем в «Пятерочке» и «Магните». В частности, тут дорогие оба вида хлеба, почти вся бакалея (кроме фасоли и гречки), овощи (квашеная капуста, помидоры, укроп, болгарский перец), фрукты (апельсины и бананы), печенье и чай, лавровый лист и черный перец, сливочное масло и говядина. Самая большая разница по цене со средней - у квашеной капусты (в полтора раза).

2.2. Анализ динамики цен дополнительной корзины в 1 квартале 2017 года

Помимо основной потребительской корзины, сформированной по методике «Росстата», следует рассмотреть дополнительную корзину. Она состоит из товаров, которые не входят в обязательный перечень, но часто покупаются в магазинах.

В этом списке - 17 товаров. Среди них негазированная и газированная вода, сок, растворимый кофе. Также в списке - три вида алкоголя (пиво, водка и игристое вино), майонез и кетчуп. Из мясных продуктов в списке - пельмени, вареная колбаса и сосиски. Помимо этого, в списке - питьевой йогурт, шампиньоны, вермишель, чипсы и корм для кошек.

И вновь магазином с самым большим количеством дешевых наименований оказался «Магнит». Восемь из этих товаров оказались здесь самыми дешевыми, и лишь два - самыми дорогими. Сюда стоит идти за соком, растворимым кофе, пельменями, сосисками, йогуртом, шампиньонами, вермишелью и кормом для кошек. Дорогие здесь газированные напитки и майонез. Больше всего в «Магните» за последний месяц подорожали сосиски (в полтора раза) и пиво (почти на четверть). Сильнее всего подешевели колбаса, йогурт и кетчуп, а также сок.^[37]

Вторым по количеству дешевых наименований магазином оказалась «Пятерочка». Здесь можно присмотреться к газированным напиткам, пиву, игристому вину, колбасе и чипсам. Дорогие здесь соки, кофе и йогурт. Больше всего за месяц здесь подорожал кофе - в два раза, сок - на 60%, а также водка и йогурт - на четверть. Подешевели здесь игристое вино и газированные напитки (примерно на треть), а также чипсы (на 19%).

Третья по количеству дешевых наименований традиционно сеть - «Семья». Здесь таких наименований - четыре. Это негазированная вода, водка, майонез и кетчуп. Дороже всего здесь можно купить шампанское, пельмени, сосиски, шампиньоны, чипсы и корм для кошек. Больше всего за месяц здесь подорожали сосиски (в полтора раза), пиво (на 22%). Подешевели колбаса (на четверть), йогурт и кетчуп (примерно на 20%).

Таблица 1

Сравнительный анализ цен дополнительной потребительской корзины в продуктовых сетях г. Березники

ТОВАР/ЦЕНА В МАГАЗИНЕ	СЕМЬЯ	ПЯТЕРОЧКА	МАГНИТ
Напиток газированный (1,5 л.)	74,95	59,95	89,90
Вода питьевая негазированная (1,5 л)	15,95	20,70	20,00
Нектар/Сок (1 литр)	59,95	79,90	53,90
Кофе растворимый (150 г)	339,50	375,00	286,50
Водка (0,5 л.)	469,50	500,00	510,00
Пиво (0,5л.)	69,70	59,20	62,00
Шампанское / игристое вино полусладкое (0,75 л.)	454,70	319,00	417,00
Майонез (67%, 380 г)	62,70	68,65	69,90
Кетчуп (350 г)	52,95	55,00	67,00
Пельмени (0,5 кг)	153,40	146,00	125,00
Колбаса (варёная, 500 г)	99,95	69,90	126,00
Сосиски	361,25	389,00	139,80
Йогурт питьевой (290 г)	36,95	47,20	28,90
Грибы шампиньоны (резанные, 400 г)	124,00	115,00	110,70
Вермишель (450 г.)	49,50	47,00	46,60
Чипсы (150 г)	94,70	69,00	86,00
Корм для кошек (85 г)	24,70	20,00	19,50

Приведенные данные свидетельствуют о том, что в городе Березники между сетями «Пятерочка», «Магнит» и «Семья»» ведется ценовая война, которая, тем не менее, на данный момент не привела к преимуществу ни одной из сетей.

Заключение

Таким образом, в данной работе были рассмотрены теоретические и практические аспекты ценовых войн.

В теоретической главе установлено, что в схватке за потребителей компании используют широкий спектр стратегий для того, чтобы избавиться от своих конкурентов. На сегодняшний день, цена все чаще становится главным оружием, и «перестрелка» приводит к безотрадным последствиям.

Ценовая война – это серия последовательных снижений цен на товары или услуги, вызванных острой рыночной конкуренцией.

Установлено, что ценовые войны сокращают прибыль фирм и их долгосрочные перспективы. Однако существуют случаи, когда ценовая война может принести не только убытки. Стоит еще раз отметить, что не только преимущество в издержках является фактором, обеспечивающим прибыльность ценовой войны. Еще одной причиной может стать, значительный скрытый спрос на товары по низким ценам. А также, когда конкуренты не могут аналогичным образом ответить на снижение цен. Однако на практике такие случаи редко встречаются.

Даже значительное увеличение объема редко соответствует изначальной прибыли. Поэтому большинству компаний не удается полностью реализовать ценность их товаров или услуг.

Краткосрочное агрессивное снижение цен не приводит к дальнейшей долгосрочной прибыльности, поскольку снижение цены одной фирмой, оказавшееся эффективным, приведет к последующему снижению цены фирмы-конкурента. Таким образом, первая фирма потеряет свое преимущество в цене.

Неправильный сигнал потребителям является также негативным последствием ценовых войн. Так как снижение цен приводит к ориентированию потребителей на цены, а не на качество и иные характеристики продукта. Последующее повышение цен будет восприниматься ни как возвращение к «нормальному состоянию» и может привести к сокращению спроса.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что ценовые войны являются негативным фактором для экономики, предотвращение которого крайне сложно. Следовательно, фирмам необходимо обучаться искусству введения ценовой войны.

В практической главе проведено исследование практических аспектов ценовой войны на примере продуктовых сетей г. Березники: «Пятерочка», «Магнит», «Семья». Анализ динамики цен в данных сетях в конце 2016-первом квартале 2017 года показал, что ценовые войны на продовольственном рынке г. Березники продолжаются. Сети посредством занижения цен пытаются перераспределить в свою пользу продуктовый рынок города. Однако недостаточно значительные финансовые ресурсы не позволяют ни одной из сетей долгое время удерживать неоправданно низкие цены. В этой связи сеть со временем вынуждена поднимать цены, что сводит некоторые полученные преимущества к нулю.

Таким образом, ведение ценовых войн на данный момент не дает ни одной из продуктовых сетей существенных преимуществ.

Список использованных источников

Монографии и периодические издания

1. Брагина Е.В. Факторы, влияющие на ценообразование новой продукции в сфере услуг // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. - 2016. - № 43. - С. 6-12.
2. Буссена С., Локателли С. Ценовая война или использование неопределенности цен // Cahier de recherche EDDEN. - Grenoble, 2016. - N 1. - 23 p.
3. Гаранян А.С. Ценообразование – «ценовая война» // Теория и практика общественного развития. – 2013. - № 4. – С. 269-273.
4. Колдан Е.С., Иванова Л.Р. Маркетинговое ценообразование // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. - 2016. - Т. 2. - № 12. - С. 354-356.
5. Липсиц И.В. Маркетинговые методы увеличения прибыли на рынках стандартных продуктов // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2014. - № 4 (август). – С. 256-266.
6. Мамонов М.Е. Ценовые взаимодействия на российском кредитном рынке: кто с кем воюет и когда образует сговор? // Вопросы экономики. – 2017. - № 4. – С. 79-99.
7. Петрякова М.Ю., Гиёева Я.Д., Демцура С.С. Управление ценообразованием в фирме // Стратегии и векторы развития. - 2016. - № 1-1 (58). - С. 136-138.
8. Репяхова А.С., Лобанов А.Н. Ценообразование на рынке продовольственных товаров // Экономическая среда. – 2016. - № 1 (15). - С. 139-141.
9. Сундикова Ю.А., Мурычёва О.В., Демцура С.С. Ценообразование в экономике малого бизнеса России // Стратегии и векторы развития. - 2016. - № 1-2 (58). - С. 5-7.
10. Тулегенова Р.М. Искусство ценовой войны // Actualscience. – 2016. - № 11 (ноябрь). – С. 317-318.
11. Шуляк П.Н. Ценообразование: учебно-практическое пособие. - М.: Юрайт, 2012. – 399 с.
12. Яворовский Д.О. Ценообразование в менеджменте предприятия // Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития. - 2016. - № 33-1. - С. 195-199.
13. Bashford S. Price promotion: the brand killer. Marketing Magazine, 2004. – 248 р.

Интернет-ресурсы

1. Бизнес-цитатник. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.business-citation.ru (дата обращения 19.06.2017).
2. НГС.Новости [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://news.ngs.ru (дата обращения 19.06.2017)
3. Портал «wikishopping.ru» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://wikishopping.ru (дата обращения 19.06.2017)
4. Сайт РБК [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.rbc.ru (дата обращения 19.06.2017)

Приложение 1

Рисунок 1. Сценарий ценовой войны

1. Бизнес-цитатник. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.business-citation.ru (дата обращения 19.06.2017). ↑

2. Гаранян А.С. Ценообразование – «ценовая война» // Теория и практика общественного развития. – 2013. - № 4. – С. 269. ↑

3. Шуляк П.Н. Ценообразование: учебно-практическое пособие. - М.: Юрайт, 2012. С. 112. ↑

4. Липсиц И.В. Маркетинговые методы увеличения прибыли на рынках стандартных продуктов // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2014. - № 4 (август). – С. 256. ↑

5. Мамонов М.Е. Ценовые взаимодействия на российском кредитном рынке: кто с кем воюет и когда образует сговор? // Вопросы экономики. – 2017. - № 4. – С. 79. ↑

6. Петрякова М.Ю., Гиёева Я.Д., Демцура С.С. Управление ценообразованием в фирме // Стратегии и векторы развития. - 2016. - № 1-1 (58). - С. 136. ↑

7. Мамонов М.Е. Ценовые взаимодействия на российском кредитном рынке: кто с кем воюет и когда образует сговор? // Вопросы экономики. – 2017. - № 4. – С. 80. ↑

8. Сундикова Ю.А., Мурычёва О.В., Демцура С.С. Ценообразование в экономике малого бизнеса России // Стратегии и векторы развития. - 2016. - № 1-2 (58). - С. 5. ↑

9. Липсиц И.В. Маркетинговые методы увеличения прибыли на рынках стандартных продуктов // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2014. - № 4 (август). – С. 257. ↑

10. Петрякова М.Ю., Гиёева Я.Д., Демцура С.С. Управление ценообразованием в фирме // Стратегии и векторы развития. - 2016. - № 1-1 (58). - С. 137. ↑

11. Bashford S. Price promotion: the brand killer. Marketing Magazine, 2004. р. 104. ↑

12. Шуляк П.Н. Ценообразование: учебно-практическое пособие. - М.: Юрайт, 2012. С. 119. ↑

13. Сундикова Ю.А., Мурычёва О.В., Демцура С.С. Ценообразование в экономике малого бизнеса России // Стратегии и векторы развития. - 2016. - № 1-2 (58). - С. 6. ↑

14. Репяхова А.С., Лобанов А.Н. Ценообразование на рынке продовольственных товаров // Экономическая среда. – 2016. - № 1 (15). - С. 139. ↑

15. Гаранян А.С. Ценообразование – «ценовая война» // Теория и практика общественного развития. – 2013. - № 4. – С. 271. ↑

16. Тулегенова Р.М. Искусство ценовой войны // Actualscience. – 2016. - № 11 (ноябрь). – С. 317. ↑

17. Репяхова А.С., Лобанов А.Н. Ценообразование на рынке продовольственных товаров // Экономическая среда. – 2016. - № 1 (15). - С. 140. ↑

18. Брагина Е.В. Факторы, влияющие на ценообразование новой продукции в сфере услуг // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. - 2016. - № 43. - С. 6. ↑

19. Яворовский Д.О. Ценообразование в менеджменте предприятия // Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития. - 2016. - № 33-1. - С. 195. ↑

20. Колдан Е.С., Иванова Л.Р. Маркетинговое ценообразование // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. - 2016. - Т. 2. - № 12. - С. 354. ↑

21. Гаранян А.С. Ценообразование – «ценовая война» // Теория и практика общественного развития. – 2013. - № 4. – С. 272. ↑

22. Тулегенова Р.М. Искусство ценовой войны // Actualscience. – 2016. - № 11 (ноябрь). – С. 318. ↑

23. Гаранян А.С. Ценообразование – «ценовая война» // Теория и практика общественного развития. – 2013. - № 4. – С. 272. ↑

24. Брагина Е.В. Факторы, влияющие на ценообразование новой продукции в сфере услуг // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. - 2016. - № 43. - С. 8. ↑

25. Яворовский Д.О. Ценообразование в менеджменте предприятия // Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития. - 2016. - № 33-1. - С. 197. ↑

26. Колдан Е.С., Иванова Л.Р. Маркетинговое ценообразование // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. - 2016. - Т. 2. - № 12. - С. 355. ↑

27. Гаранян А.С. Ценообразование – «ценовая война» // Теория и практика общественного развития. – 2013. - № 4. – С. 273. ↑

28. Мамонов М.Е. Ценовые взаимодействия на российском кредитном рынке: кто с кем воюет и когда образует сговор? // Вопросы экономики. – 2017. - № 4. – С. 86. ↑

29. Брагина Е.В. Факторы, влияющие на ценообразование новой продукции в сфере услуг // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. - 2016. - № 43. - С. 9. ↑

30. Буссена С., Локателли С. Ценовая война или использование неопределенности цен // Cahier de recherche EDDEN. - Grenoble, 2016. - N 1. - p. 11. ↑

31. Тулегенова Р.М. Искусство ценовой войны // Actualscience. – 2016. - № 11 (ноябрь). – С. 318. ↑

32. Брагина Е.В. Факторы, влияющие на ценообразование новой продукции в сфере услуг // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. - 2016. - № 43. - С. 10. ↑

33. Мамонов М.Е. Ценовые взаимодействия на российском кредитном рынке: кто с кем воюет и когда образует сговор? // Вопросы экономики. – 2017. - № 4. – С. 87. ↑

34. Реальное время. - Режим доступа: https://realnoevremya.ru/analytics/60115-dinamika-cen-na-produkty-v-2017-godu (дата обращения 19.06.2017) ↑

35. [Электронный ресурс] // Реальное время. - Режим доступа: https://realnoevremya.ru/analytics/60115-dinamika-cen-na-produkty-v-2017-godu (дата обращения 19.06.2017) ↑

36. НГС.Новости [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://news.ngs.ru (дата обращения 19.06.2017) ↑

37. ↑