Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время ни одна организация, действующая в системе рыночной экономики, не может эффективно функционировать, не используя такой важный элемент осуществления предпринимательской деятельности, как Интернет [13, c. 1-2].

Число пользователей сети Интернет растет в геометрической прогрессии, сегодня большинство компаний имеют собственные веб-сайты, многие заводят свои странички в социальных сетях. Компании надеются с помощью маркетинговой активности в Сети увеличить продажи своих товаров и услуг, но на практике недостаток знаний их специалистов в сфере интернет-маркетинга нивелирует такую активность и не приносит желаемого результата [16].

Новейшие технологии радикальным образом изменили методы ведения бизнеса, однако сам бизнес только начинает адаптироваться к новым возможностям. На сегодняшний день электронная торговля для многих людей остается неизведанной сферой деятельности, особенно в России.

По мере роста рынка Интернет-торговли меняется и потребитель. Люди все больше доверяют Интернету и все чаще и больше покупают в сети. Кроме того, электронная коммерция стала существенно влиять на традиционные продажи. С развитием Интернета как новой среды бизнеса связана и электронная торговля – наиболее динамично развивающаяся сегодня форма бизнеса [17, c. 72]. Данное обстоятельство, а именно, торговля через Интернет-магазин позволит повысить конкурентоспособность.

Объект работы – Интернет-магазин «ПОЗИТРОНИКА».

Предмет работы – бизнес планирование Интернет-магазина.

Цель работы – в рамках реализации работ по проектной деятельности интернет-маркетинговые решения для магазина компьютерной техники «ПОЗИТРОНИКА».

Исходя из поставленной цели, её основными задачами являются:

- провести исследование рынка Интернет-торговли;

- проанализировать конкурентную среду;

- предложение технико-экономического обоснования Интернет-магазина «ПОЗИТРОНИКА»

- разработка управленческих действий по реализации бизнес-плана;

- оценка экономической эффективности и возможных сроков окупаемости проекта.

При выполнении работы была использована современная технология стратегического менеджмента, маркетинга, бизнес-планирования, основанная как на академических исследованиях, так и на практическом опыте ведущих зарубежных и отечественных специалистов по вопросам стратегического управления.

Практическая значимость работы заключается в том, что основные результаты проведенного исследования позволили разработать Бизнес-план Интернет-магазина «ПОЗИТРОНИКА», его положения на рынке, а также разработать рекомендации повышения конкурентоспособности на рынке Интернет-торговли города Москвы.

В первой главе проведено исследование рынка Интернет-торговли, дано описание рынка, изучено понятие и классификация Интернет-магазинов, изучен процесс Интернет-магазинов.

Во второй главе проведен анализ рынка Интернет-торговли в Москве, дан анализ внешней и конкурентной среды Интернет-магазина «ПОЗИТРОНИКА».

В третьей главе предложен бизнес-план Интернет-магазина «ПОЗИТРОНИКА», дана цель и задачи плана, проведен анализ рисков проекта, предложен процесс осуществления покупок, особенности продвижения сайта и финансовый план реализации плана.

1. ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ

1.1 Интернет-маркетинг и маркетинговые стратегии

Интернет-маркетинг в настоящее время – это одна из главных движущих сил, формирующих экономический рост, развитие и структурные сдвиги в стране и экономике. Интернет-маркетинг имеет все компоненты и направления традиционного маркетинга, но используется в интернет-среде [17, с.9]

На сегодняшний день различного рода интернет технологии являются критериями успешного развития любой сферы экономики, в том числе и банковской сферы. Почему использование интернет-маркетинга стало так популярно? Во-первых, новые технологии дают возможность банкам более эффективно распределять свои ресурсы и снижать издержки. Во-вторых, они позволяют модернизировать способы доставки своих продуктов и услуг до потребителя. В-третьих, совершенствуется качество предлагаемых услуг.

На современном высококонкурентном рынке маркетинг играет важную роль в деятельности любой компании, поскольку позволяет установить оптимальное взаимодействие между организацией и средой, частью которой она является. Сегодня маркетинг понимается как выражение ориентированного на рынок управленческого стиля мышления, для которого характерны творческие, стабильные и нередко агрессивные подходы.

Маркетинговая деятельность предприятия должна быть направлена на долговременное существование фирмы, на ее устойчивость, прочные и длительные связи с потребителями или другими участниками рынка. В реальной практике существует поразительное разнообразие терминологии: называя уже знакомые термины, иногда вкладываются в них совершенно противоположный смысл. На сегодняшний день существует по меньшей мере двести определений маркетинга.

В табл. 1.1 раскрывается содержание практического маркетинга^[1].

Таблица 1.1 – Составляющие практического маркетинга

Системообразующие понятия	Область практической деятельности	Основные направления деятельности
Товар	Товарная политика	Разработка новой продукции (видов продукции). Углубление ассортимента продукции. Расширение товарной номенклатуры. Диверсификация товаров и др.
Цена	Ценовая политика	Выбор метода ценообразования. Регулирование цен на товары. Разработка стратегий ценообразования.
Сбыт	Сбытовая политика	Разработка цены продажи. Оптимизация распределения. Выбор каналов распределения товаров. Стимулирование сбыта и др.
Продвижение	Коммуникационная по­литика	Информация и реклама. Публичность. Общественные связи. Формирование спроса.

Ряд ученых выделяют четыре группы маркетинговых стратегий:

1. продуктовая (связанная с производством «основного продукта»);
2. ценовая;
3. сбытовая (распределительная);
4. коммуникационная^[2].

Продуктовые маркетинговые стратегии

1. Признак «ассортимент продукции»

2. Признак «уникальность продукта»

3. Признак «степень инновационности продукта»

4. Признак «частота обновления характеристик продукта»

стратегия производства одного продукта (монопродуктовая стратегия);

стратегия производства ряда продуктов (полипродуктовая стратегия)

«стратегия уникума»;

«стратегия середнячка».

стратегия создания инновационных продуктов;

стратегия создания классических продуктов

«стратегия ньюсмейкера»;

«стратегия скромника».

Рисунок 1.1 – Продуктовые маркетинговые стратегии

Говоря о выборе ценовых, распределительных и коммуникационных стратегий, прежде всего, следует учитывать, что такие стратегии должны зависеть как от характера «основного продукта», так и от соответствующей стадии жизненного цикла такого продукта (товара).

Ценовые маркетинговые стратегии

стратегия максимальных цен (стратегия «снятия сливок»)

стратегия минимальных цен (стратегия демпинга)

стратегия средних цен

Рисунок 1.2 – Маркетинговые ценовые стратегии

Сбытовые (распределительные) стратегии. Основным признаком классификации таких стратегий являются «каналы сбыта (распределения) товаров». По этому признаку сбытовые стратегии делятся на пять основных видов: ^[3]

Сбытовые распределительные стратегии

Стратегия оптовой торговли

Стратегия розничной торговли

Стратегия дистанционной торговли (включая Интернет-торговлю)

Стратегия сетевой торговли

Смешанная сбытовая стратегия

Рисунок 1.3 – Сбытовые (распределительные) маркетинговые стратегии

Коммуникационная стратегия. Основной признак классификации таких стратегий - «способ продвижения товаров». По этому признаку коммуникационные стратегии подразделяются на^[4]:

Коммуникационная стратегия

Стратегия упора на рекламу

Стратегия упора на PR-мероприятия

Стратегия упора на коммуникации в процессе общения продавца и потребителя

Стратегия упора на демонстрационные мероприятия

Смешанная коммуникационная стратегия

Рисунок 1.4 – Коммуникационные маркетинговые стратегии

Для практических целей предлагается Матрица «стадия жизненного цикла товара» - «маркетинговые стратегии» для данного «основного продукта» (рис. 1.1) ^[5].

Таблица 1.2 Матрица «стадия жизненного цикла товара»-«маркетинговые стратегии» для данного «основного продукта»

Стадия жизненного цикла товара	Маркетинговые стратегии
Выход на рынок	Ценовая стратегия 1	Сбытовая стратегия 1	Коммуникационная стратегия 1
Рост продаж	Ценовая стратегия 2	Сбытовая стратегия 2	Коммуникационная стратегия 2
Зрелость	Ценовая стратегия 3	Сбытовая стратегия 3	Коммуникационная стратегия 3
Уход с рынка	Ценовая стратегия 4	Сбытовая стратегия 4	Коммуникационная стратегия 4

Стратегия разрабатывается на определенный период времени. На основании данного критерия выделяют следующие ее виды (рисунок 1.5)^[6].

Рисунок 1.5– Виды стратегий по критерию времени

Можно выделить следующие цели маркетинговой стратегии:

• бизнес-цели;
• маркетинговые цели;
• коммуникативные цели;
• медиа-цели.

Рисунок 1.6 – Цели и задачи маркетинговой стратегии

Задачами маркетинговой стратегии являются:

• комплексное изучение рынка сбыта;
• объективная оценка спроса и потребностей;
• разработка маркетинговой стратегии и выработка методов, позволяющих ее реализовать.

Рисунок 1.7 – Элементы маркетинговой стратегии

Алгоритм выбора оптимальных продуктовых стратегий включает в себя пять этапов (см. рис. 1.8).

Рисунок 1.8 – Алгоритм выбора маркетинговой стратегии

Последовательность формирования стратегиче­ского поведения можно свести к следующим четырем этапам:

1). Анализ (оценка внешнего и внутреннего окру­жения, определение миссии. формулировка целей).

2). Планирование (планирование стратегии, поста­новка задач).

3). Реализация (разработка планов, проведение структурных изменений).

4). Контроль (формирование бюджетов, оператив­ное управление, оценка и контроль).^[7]

Расширение областей применения маркетингового подхода к управлению связано, прежде всего, с изменением базовой ориентации коммерческой деятельности организации от традиционной (производственной) к рыночной (маркетинговой).

1.2 Интернет-коммуникации и рынок Интернет-торговли

Следует выделить, что развитие Интернет-пространства в Российской Федера­ции с 2000 года носит положительную ди­намику [15].

Рассмотрим статистику по проникновению Интернет-торговли в России.

Фонд Общественное Мнение (ФОМ) опубликовал свежую статистику по динамике проникновения интернета в России. В новом отчете приведены данные за лето 2013 года включительно.

Доля активной аудитории – это выходящие в Сеть хотя бы раз за сутки – сейчас составляет 45% (52,2 млн. человек). Годовой прирост интернет — пользователей, выходящих в сеть хотя бы раз за месяц, составил 11%, а для суточной аудитории данный показатель равен 15%. Сезонного снижения доли Интернет-пользователей не наблюдается [15].

Более подробно с данными можно ознакомиться из графиков.

Рисунок 1.9 – Проникновение Интернета в мире и в России

Центр Стратегических Исследований «Enter Vision» опубликовал исследование "Топ-100 российских онлайн-ритейлеров в 2018 году по количеству уникальных посетителей сайтов". В основу материала легла собственная аналитика Enter Vision, оперативная статистика Росстата, российских и зарубежных аналитических агентств, а также отчеты крупнейших российских и международных компаний.

В первой половине 2018 года количество пользователей Интернета в мире превысило 2,2 млрд. пользователей и на сегодняшний день составляет 2,27 млрд. человек.

По оценке Insales в 2019 году рынок насчитывает 39000 Интернет-магазинов. В 2018 г. их было 32500.

Рыночная среда предопределяет не­обходимость в том, что любой компании, занимающейся продажей, необходимо присутствовать во всемирной сети посредством создания своего веб-сайта (рисунок 1.10).

Рисунок 1.10 - Российский объем рынка интернет-коммерции по сегментам млрд руб.

Наибольшую долю в секторе занимает продажа товаров производителями (38%), и ожидается рост данного сегмента на 140%, что означает большую конкуренцию в данной отрасли (рисунок 1.11).

Рисунок 1.11 - Способы продажи в Интернет

Необходимо рассмотреть наиболее популярные сайты. В десятку лидеров Рунета по средненедельному количеству уникальных посетителей 2018 г. вошли: 1) Ozon.ru; 2) Ulmart.ru; 3) Wildberries.ru; 4) Svyaznoy.ru; 5) Lamoda.ru; 6) Enter.ru; 7) Mvideo.ru; 8) Eldorado.ru; 9) Dns-shop.ru; 10) Sotmarket.ru.

Рисунок 1.12 - TOP 15 интернет - магазинов России

Наиболее привлекательными сайтами из расчета среднего времени нахождения на сайте по итогам 2013 г. стали Nebo.ru, Bonprix.ru и Komus.ru. Самыми быстрорастущими сегментами по итогам 2013 г. стали категории "Товары для дома" и "Товары для детей". Пик популярности Интернет-магазинов всех сегментов приходится на декабрь (посещаемость превышает среднегодовой уровень на 30-40%), наименьшая посещаемость - в летние месяцы (период максимального спада - июнь). Сезонность посещаемости рассчитана на основании усредненных данных недельной посещаемости (в тысячах уникальных посетителей) по 16 крупнейшим Интернет-магазинам, торгующими смешанным ассортиментом: Ozon.ru, Wikimart.ru, Enter.ru, e5.ru, e96.ru, my-shop.ru, Onlinetrade.ru, komus.ru, top-shop.ru, 003.ru, dostavka.ru, techport.ru, terminal.ru, newmans.ru, vasko.ru, mallstreet.ru.

Лидером трансграничной торговли является Shopotam.ru, который увеличил свой показатель по количеству аудитории (уникальные посетители в неделю) более чем в 4,8 раз относительно 1-го кв. 2013 г. к 4-му кв. 2013 г. Он же вместе с Kupinatao.com являются Интернет-магазинами с самыми высокими показателями по среднему времени нахождения посетителей на сайте из расчетов за период ноябрь 2013 г. – январь 2014 г.

Итоги Интернет-торговли 2013 года 20 марта 2014 года на конференции The Moscow Times исполнительный директор Ассоциации компаний Интернет-торговли (АКИТ), Виталий Жигулин презентовал следующие итоги 2013 года e-commerce в России: Количество онлайн - покупателей - 30 миллионов человек, что составляет 50% от общего числа пользователей интернета. Прирост покупателей за 2013 год - 13% или 4 миллиона человек. Основные источники роста: пользователи в регионах, в том числе недавно подключившиеся к интернету и покупатели с небольшими доходами. В России более 30 000 интернет-магазинов. Объем Интернет-торговли по итогам 2013 года – 17 миллиардов долларов [8].

В большинстве случаев уже тяжело бороться с конкурентами при помощи качества и цены товаров и услуг, и в наше время на первый план выходит именно грамотное использование маркетинга (е-marketing). А это означает не только грамотно подобранную маркетинговую политику, стратегию и рекламу, но и привлекательное и удобное оформление сайтов, создание эффективной обратной связи с потребителями.

На медленное развитие российской электронной торговли влияют следующие основные факторы:

1) относительно низкий уровень развития информационных технологий и компьютерной образованности населения:

2) отсутствие специалистов в области электронной торговли;

3) низкий процент числа людей, имеющих доступ к Интернету;

4) недоверие людей к качеству предоставляемых услуг или продаваемых товаров.

Эти и другие проблемы мешают российским компаниям быть конкурентоспособными зарубежным организациям, работающими в сфере электронной торговли.

Рисунок 1.13 - Проблемы Интернет-торговли

Российский рынок Интернет-торговли появился относительно недавно и до последнего времени активно развивался, демонстрируя высокие темпы роста. В первую очередь это было обусловлено стабильным увеличением количества пользователей Интернета в связи с развитием современных технологий и ростом доходов населения. Высокие темпы роста были также вызваны тем, что рынок еще окончательно не сформировался, а его объем был гораздо меньше его потенциальной емкости, и это создавало значительный ресурс для дальнейшего развития рынка.

1.3 Стратегия торговли через Интернет-магазины. Методы Интернет-маркетинга

Интернет-магазин (англ. online shop или e-shop) - сайт, торгующий товарами в интернете. Позволяет пользователям сформировать заказ на покупку, выбрать способ оплаты и доставки заказа в сети Интернет.

Рисунок 1.14 - Организационная структура Интернет-магазина

Процесс создания сайта, в сети Интернет, очень важен. Этот процесс требует тщательного подхода по всем направлениям, то есть:

1. четкое представление о структуре сайта;
2. простота интерфейса;
3. информативность сайта;
4. уникальный, простой, запоминающийся дизайн;
5. оптимизация под поисковые системы [17, c. 22].

Создание сайта включает следующие этапы:

1. Сформулировать цель создания сайта.

2. Определить структуру сайта.

3. Четко и наиболее прозрачно реализовать навигацию по сайту. Обеспечить удобный интерфейс.

Структура или карта сайта бывает двух типов:

a) в информационную структуру сайта входят каталоги с описанием товаров или услуг, прайс-листы, новости, информация о компании;

b) в сервисную структуру входит все, что касается обслуживания пользователей, общения с ним, сервис сравнения конкретных товаров, удобная страница для оформления и оплаты заказа.

Наиболее успешным будет тот сайт, который будет включать следующие элементы:

1) интро — это небольшая заставка, загрузка и просмотр которой предшествует загрузке главной страницы сайта;

2) логотип – запоминающийся фирменный стиль;

3) динамические всплывающие меню;

4) информеры– это счетчики, часы, календари;

5) анимированные кнопки – мощный инструмент оформления сайта.

6) текст – важно, чтобы текстовая информация была краткой, точной, выполнена в общем стиле сайта и не занимала слишком много объема. [5]

При создании сайта нужно учитывать интересы активных покупателей и любителей.

Таблица 1.3 – Важность элементов сайта для групп потребителей (разработана Яруллиной М.И.)

группы потребителей элементы сайта	активные покупатели	любители	пассивные покупатели	искатели информации
удобная навигация и поиск по каталогу предоставленной продукции	2	2	3	3
детальная информация, характеристики и особенности предлагаемого продукта	2	3	3	3
возможность сравнительного анализа	3	3	-	2
автоматический подсчет суммы заказа, скидки	-	3	-	1
история заказов	1	2	-	-
доставка на дом	3	2	2	-
выбор наиболее удобного способа оплаты	1	2	1	-

Рисунок 1.15 - Важность элементов сайта

По результатам таблицы 1.3 можно выделить следующие важные элементы сайта:

– удобство поиска информации,

– наличие всей необходимой информации о товаре,

– организации приобретения товаров,

– оповещение посетителя сайта о новинках.

Сейчас для удобства организованы специальные системы сравнения товаров. Многие Интернет-магазины дают информацию о своих товарах и ценах. Потребитель с легкостью может провести сравнение и выбрать оптимальное предложение. Если приводить пример такой системы, то можно взять крупный онлайн-магазин "М-видео". К примеру, выберем два случайных товара из одной категории. Вот как работает система сравнения:

Рисунок 1.16 - Пример программы для сравнения товаров

В контекстных системах оплата осуществляется за клики. В России наиболее популярны системы контекстной рекламы Begun (Бегун), "Яндекс.Директ" и Google AdWords.

Особый интерес представляет именно дальнейшее сопровождение сайта, и использование для этого определенных вариантов во избежание стандартных ошибок:

развитие уникальной позиции выбранного направления в бизнесе;

постоянный поиск оптимальных решений на определенные промежутки времени;

придание продвигаемому объекту большей ценности при низких продажах, а не снижение существующей цены;

наличие нескольких методов оплаты при оформлении заказа;

своевременное обновление сайта;

предоставление пользователям обратной связи.

Обобщив данные, проанализированные выше, можно представить базовый алгоритм продвижения любого продукта в виде блоков.

Рисунок 1.17 - Базовый подход к продвижению продукта методами Интернет-маркетинга

В рамках данной работы в качестве объекта продвижения избран Интернет-магазин. По сути, Интернет-магазин - это точка продаж в виртуальном пространстве.

2. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ

2.1 Анализ внешней среды Интернет-магазина «ПОЗИТРОНИКА»

Очень эффективном видом анализа для внешней среды является STEP-анализ, который не является общим для всех организаций, так как для каждой из них существует свой особый набор ключевых факторов. Наибольший балл принят в пределах 25, наименьший 1. Поставим баллы как они, по нашему мнению, оказывают влияние на деятельность магазина «ПОЗИТРОНИКА».

Таблица 2.1 – Количественная оценка факторов внешней среды «ПОЗИТРОНИКА»

Группа	Фактор среды	Важность фактора для отрасли	Влияние фактора на организацию	Направ-ление влияния	Общая степень важности фактора
Социальные	Улучшение бытовых условий населения	2	3	1	6
	Численность населения и степень урбанизации	3	2	1	6
	«Информационная» культура	4	3	1	12
	Старение населения	3	3	–1	–9
Экономические	Активное развитие региона и рост доходов населения	3	3	1	9
	Увеличение инвестиций в регион	3	3	1	9
	Рост цен на энергоресурсы	3	2	–1	–6
	Рост инфляции	3	2	–1	–6
	Изменение процентных ставок	4	3	–1	–12
	Насыщение спроса рынка Интернет-технологий	5	5	–1	–25
Научно-технические	Активное развитие технологий	5	4	1	20
	Развитие ИТ и цифрового телевидения в России	4	5	1	20
Политико-правовые	Выборы в Думу, Президента	2	2	–1	–4
	Лицензирование	4	2	–1	–8
	Вступление России в ВТО	3	3	–1	–9
	Несовершенство законодательной базы	4	3	–1	–12
	Изменения законодательства и тарифов	5	5	–1	–25

В таблице 2.1 цветом выделены факторы, имеющие критическое значение для компании. На основе этих данных строится профиль внешней среды (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 – Профиль внешней среды

В целом для нашего предприятия можно отметить следующее:

1. Размер рынка – глобальный.
2. Темпы роста рынка и позиция в жизненном цикле – насыщение.
3. Масштаб конкуренции – глобальный.
4. Количество потребителей – ограничено;
5. Дифференциации продукции конкурентов – идентичная.

2.2 Конкурентный анализ

Опасности, которые могут повлиять на сбыт услуг и возможности противодействия им – таблица 2.2.

Таблица 2.2 – Факторы микросреды, влияющие на сбыт ООО «ПОЗИТРОНИКА»

Положительные факторы	Отрицательные факторы
1. Стабильность продаж 2. Бесперебойность работы Интернет-магазина 3. Приобретение новых потребителей 4. Потребители удовлетворены качеством товаров 5. Положительное отношение контактной аудитории	1. Нестабильность продаж 2. Потеря существующих связей с разными компаниями и фирмами, потребителями 3. Неудовлетворённость потребителей качеством товаров 4. Плохое отношение к нам контактной аудитории 5. Недовольство повышением цен

Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленных факторов можно следующим образом:

1. Наладить контакты с новыми поставщиками.

2. Постоянно контролировать настроение потребителей.

3. Постоянный поиск новых связей, но нужно учитывать, что все-таки более надёжные это старые, проверенные связи.

4. Постоянный контроль за качеством услуг.

5. Действовать по обстоятельствам.

Таким образом, для отрасли Интернет-торговли ключевыми факторами деятельности, которые необходимо учитывать компании при разработке стратегии, являются:

1. Сильные позиции игроков на рынке, их высокая концентрация.

2. Высокая значимость бренда.

3. Высокие издержки, обусловленные технологией связи.

4. Необходимость постоянного технологического обновления.

5. Сложность в дифференциации продукции.

6. Борьба за потребителя.

На основе отраслевого анализа можно выделить ключевые факторы успеха. Анализ спроса и конкуренции и позволяет определить те минимально необходимые действия, которые компании нужно совершать для успешной деятельности на рынке (таблица 2.3).

Таблица 2.3 – Ключевые факторы успеха в отрасли

Анализ спроса (что хотят потребители?)		Ключевые факторы успеха: 1. Развитие бренда и рост ценности предложения для клиентов. 2. Контроль издержек и поиск путей их снижения. 3. Качественный и доступный товар. 4. Поддержание высокого уровня качества. 5. Система скидок. 6. Регулярный мониторинг рынка
1.Потребители – это население, юридические лица, государственные учреждения всех уровней. 2. Желание потребителей – это качественный, высокоскоростной интернет, высокое качество товара, низкие цены.
Анализ конкуренции (как фирма выживает в условиях конкуренции?)
1. Движущая сила конкуренции – это лояльность покупателей и высокие технологии. 2. Конкуренты очень похожи, занимают сильные позиции и имеют достаточно финансовых средств, возможности ценовой конкуренции невелики. 3. Соперничество очень интенсивно.

Данные анализа сайтов конкурентов представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 - Факторы конкурентоспособности сайтов конкурентов «ПОЗИТРОНИКА»

В результате нашего анализа сайтов все сайты – участники исследования – получили неоднозначные оценки. Полученные значения индексов сайта In колеблются в пределах от 3,4 до 7,6.

Факторы	Конкуренты
	НИКС	Dns-shop.ru	ОНЛАЙН-ТРЕЙД	РЕГАРД	ПОЗИТРОНИКА
Дизайн	6	6	4	4	6
Информативность	6	8	5	5	7
Удобство навигации	7	6	3	3	7
Правило трех кликов	8	7	4	4	8
Каталог товаров	6	6	3	3	8
Критические элементы страницы	5	4	2	2	7
Визуализация	7	5	5	5	7
Представление цен	7	7	2	2	9
Возможность он-лайн заявки	8	7	6	6	9
Возможность купить	0	7	0	0	8
Индекс сайта In	6,0	6,3	3,4	3,4	7,6

Чем ближе индекс сайта к 10, тем выше эффективность продвижения через сайт у данной компании. У каждой компании есть свои сильные и слабые стороны в оформлении, наполнении или структуре сайта.

Все факторы внешней и внутренней среды оцениваются количественно, и на пересечении (сочетании) соответствующих факторов воздействия проставляется экспертная оценка значимости по пятибалльной шкале (таблица 2.5).

Таблица 2.5 – Количественная оценка факторов

		Возможности				Угрозы
		Технологический прогресс	Экономическое развитие региона, рост доходов	Популярность новых сайтов	Благоприятный инвестиционный климат	Изменение ставок %	Неопределенность законодательства	Насыщение спроса и рост влияния потребителя	Рост цен
Сильные стороны	Стабильный опыт работы на рынке ИТ	5	3	5	2	4	4	4	3
	Широкая клиентская база	4	5	3	2	2	3	5	4
	Значительный человеческий и инвестиционный потенциал	4	4	3	4	4	3	5	4
	Прямой доступ к клиенту	4	2	5	2	2	2	4	5
Слабые стороны	Слабое внедрение инноваций	5	5	5	4	3	4	5	3
	Недостаточный сервис	2	4	4	2	2	3	5	4
	Недостаточная клиенториентированность	3	5	5	4	2	5	5	5
	Слабое продвижение сайта	2	3	4	2	2	4	5	4
	Длительность принятия решений	4	2	5	4	4	4	5	4
	Проблемы износа оборудования	5	3	5	4	4	3	5	3

Суммируя оценки, можно определить значимость каждого фактора для организации, т.е. насколько сильны ее сильные стороны и слабы слабые с точки зрения внешней среды и насколько важны угрозы и возможности, исходя из состояния внутренней среды (таблица 2.6).

Таблица 2.6 – Значимость факторов

Сильные стороны		Слабые стороны
Стабильный опыт работы	30	Слабое внедрение инноваций	34
Широкая клиентская база	28	Недостаточный сервис	26
Значительный человеческий и инвестиционный потенциал	31	Недостаточная клиенториентированность	34
Прямой доступ к потребителю	26	Слабая политика продвижения сайта	26
		Длительность принятия решений	32
		Проблемы износа оборудования	32
Возможности		Угрозы
Технологический прогресс	38	Изменение процентных ставок	29
Экономическое развитие региона, рост доходов	36	Неопределенность законодательства	35
Популярность новых сайтов	44	Насыщение спроса и рост влияния потребителя	48
Благоприятный инвестиционный климат	30	Рост цен	39

Из таблицы 2.6 видно, что наиболее серьезными проблемами являются изменение предпочтений потребителя, высокая скорость смены технологий, неопределенность законодательства, слабая работа с потребителями и эффективность использования имеющихся ресурсов.

В таблице 2.7 отмечены проблемные поля, формирующиеся на основе взаимодействия факторов, с учетом значимости (указана в скобках).

Таблица 2.7 – Проблемное поле

		Возможности				Угрозы
		Технологический прогресс	Экономическое развитие региона, рост доходов	Популярность новых сайтов	Благоприятный инвестиционный климат	Изменение процентных ставок	Неопределенность законодательства		Насыщение спроса и рост влияния потребителя		Рост цен
Сильные стороны	Стабильный опыт работы на рынке	Внедрение и развитие новых технологий (23)				Потеря инвестиционных возможностей (12)	Усиление конкуренции и потеря рынка (16)				Ограничение деятельности (7)
	Широкая клиентская база	Развитие системы продаж (15)			Технологическое сотрудничество (9)
	Значительный человеческий и инвестиционный потенциал						Новое качество фирмы (12)
	Прямой доступ к потребителю	Новое сервисное обслуживания (11)					Потеря части потребителей (11)
Слабые стороны	Слабое внедрение инноваций	Инновационное отставание от конкурентов (15)			Аутсорсинг (12)	Потеря рынка (19)		Поиск новых возможностей (20)		Дополнительное сокращение базы клиентов (16)
	Недостаточный сервис	Потеря потребителя (10)
	Недостаточная клиенториентированность	Брендирование (22)
	Слабая политика продвижения сайта					Гибкость тарифов (6)
	Длительность принятия решений	Медленное реагирование на требования рынка (11)			Упущение возможностей (8)	Финансовый кризис (8)	Политика качества и преобразование оргструктуры (14)
	Проблемы износа оборудования	Перестройка техподдержки (13)

Ранжирование проблем по значимости дает представление о стратегически важных направлениях:

– внедрение и развитие новых технологий;

– развитие бренда и повышение лояльности потребителя;

– потеря рынка при изменении законодательства;

– развитие политики качества и повышение гибкости компании;

– новое качество обслуживания, продаж и системы скидок.

3. БИЗНЕС-ПЛАН ИНТЕРЕНЕТ-МАГАЗИНА «ПОЗИТРОНИКА»

3.1 Цель и задачи проекта. Анализ рисков проекта

Цель разработка интернет-магазина «ПОЗИТРОНИКА» осуществляется для прямых продаж с ресурса. Интернет-магазин «ПОЗИТРОНИКА» будет продавать оборудование для видеонаблюдения и расходные материалы к ним.

Согласно данным статистики (см. табл. 3.1 и рис. 3.1) наиболее распространенными угрозами безопасности web-приложений являются: межсайтовый скриптинг (XSS–атаки), SQL-инъекции, вызов исключительных ситуаций, подделка межсайтовых запросов (CSRF), угрозы заражения вредоносным программным обеспечением [11].

Таблица 3.1 - Статистика угроз и их распределение по web-приложениям

Угроза информационной безопасности	Доля угроз, %	Доля уязвимых сайтов, %
Межсайтовое кодирование (XSS–атаки)	19,23	27,27
SQL-инъекция	17,65	49,35
Неправильная конфигурация web-сервера	11,09	37,36
Вредоносное программное обеспечение	12,44	37,66
Подделка межсайтовых запросов (CSRF)	2	7,79
Вызов исключительных ситуаций	11,54	20,78
Прочие	26,05	50

Возникает необходимость в использовании специализированных средств и методов защиты web-приложений.

Рисунок 3.1 - Статистика угроз web-приложениям

Разработанная архитектура модели защиты интернет-магазина «ПОЗИТРОНИКА» представлена в виде взаимосвязанных между собой модулей (рисунок 3.2). Каждый модуль предназначен для решения определенного круга задач и связан с другими модулями двунаправленными связями.

Рисунок 3.2 - Архитектура модели защиты интернет-магазина «ПОЗИТРОНИКА»

Рисунок 3.3 - Результат проведения злоумышленником XSS-атаки, при включенном модуле защиты от уязвимостей web-приложений Интернет-магазина «ПОЗИТРОНИКА»

На этапе проектирования возможны и другие риски, не предусмотренные или недостаточно хорошо оцененные. В связи с этим следует рассмотреть систему рисков, связанную с осуществлением инвестиций в Интернет-магазин «ПОЗИТРОНИКА» и дать ей качественную оценку.

Рассмотрим факторы, влияющие на непогашение кредита.

Таблица 3.2 – Факторы, влияющие на непогашение кредита

Неблагоприятные экономические условия	Оценка фактора риска	Причины возникновения
Высокие темпы роста реализуемой продукции	Низкая	Когда предприятие неоправданно резко увеличивает объемы продаж продукции, то возрастает риск ее неоплаты. Теряется бдительность в подборе покупателей, не уделяется внимание их платежеспособности.
Конкуренция	Средняя	Наступательная тактика связана с завоеванием рынка с помощью различных мероприятий (снижение цен, рост объема реализации и т.д.) может привести к временной потере дохода. Защитная тактика связана со стабилизацией доходов путем возможного сокращения объема реализации.
Экономический спад	Средняя	Способность поддержать развитие в условиях общего экономического спада

Факторы, связанные с риском Интернет-магазина «ПОЗИТРОНИКА» в связи с потерями показаны в таблице 3.3 на складе.

Таблица 3.3 – Факторы риска предприятия (потери реализации и хранения)

Неблагоприятные экономические условия	Оценка фактора риска	Причины возникновения
Снижение намеченных объемов реализации	Низкая	1.Уменьшение продаж; 2. Отсутствие необходимого количества запасов; 3. Повышенный % порчи продукции
Снижение цен на реализацию	Средняя	1.Недостаточное качество продукции. 2.Неблагоприятные изменения рыночной конъюнктуры. 3. Падение спроса.
Повышение прямых материальных затрат	Низкая	Перерасход затрат
Повышение прочих материальных затрат	Низкая	Перерасход транспортных расходов на доставку продукции, расходов на хранение, административных и т.д.
Потери в виде штрафов, естественной убыли, стихийных бедствий	Низкая

Факторы риска на этапе реализации проекта их снижения для Интернет-магазина «ПОЗИТРОНИКА» показаны в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Виды возможных рисков на этапе реализации проекта и способы их снижения

Вид риска	Способ уменьшения риска
Коммерческий риск	Правильное определение и выдерживание соотношения финансовых показателей; Увеличение рентабельности инвестиций
Финансовый риск	Активная позиция предприятия по увеличению сбыта может содержать в себе риск ошибки и потери. Но комплексный подход, осуществляемый управленческой командой, позволяет оценить этот риск как СРЕДНИЙ. Своевременное размещение средств в инвестиции, приносящие прибыль позволят снизить риск потерь.
Экономические колебания и изменения спроса	Прогнозировать и использовать эти изменения в планах
Риск неоптимального распределения ресурсов	Четко определить приоритеты в распределении ресурсов в зависимости от планируемого количества реализуемой продукции
Действия конкурентов	Необходимо предвидеть на основе систематического анализа их деятельности и учитывать в своих решениях и последующих действиях
Низкие объемы реализации	Вести аналитическую работу по выбору рыночных ниш

Принимается решение о внедрении проекта Интернет-магазина «ПОЗИТРОНИКА».

3.2 Описание Интернет-магазина «ПОЗИТРОНИКА»

Элементами структуры организации Интернет-магазина служат отдельные работники, службы и другие звенья аппарата управления. Структура интернет-магазина «ПОЗИТРОНИКА» представлена на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4 – Организационная структура Интернет-магазина «ПОЗИТРОНИКА»

Административная панель интернет-магазина (рисунок 3.5) позволяет быстро и с лег­костью настраивать интернет-магазин.

Рисунок 3.5 - Главная страница панели администрирования

Помимо этого, были реализованы такие модули как: «Комментарии API в Контакте» (рисунок 3.6).

Рисунок 3.6 - Форма добавления комментария в модуле «Комментарии API в Контакте»

На рисунке 3.7 показана форма для регистрации покупателей.

Рисунок 3.7 - Форма регистрации покупателей

Далее представлена форма быстрого оформления заказа (рисунок 3.8) осуществлять покупку товаров.

Рисунок 3.8 Форма оформления заказа

При оформлении заказа предусматривается возможность сообщить некоторые дополнительные пожелания от покупателя продавцу. Кроме того, существует возможность принять заказ по телефону, электронной почте, Jabber или ICQ. Услуга предоставляется для недоверчивых клиентов или тех клиентов, которые хотят узнать информацию о технических возможностях того или иного продукта.

Рисунок 3.9 Схема покупки товара в Интернет-магазине

Выбор того или иного способа оплаты зависит от множества факторов, среди которых можно отметить статус покупателя (физическое или юридическое лицо), особенности товара (материальный или электронный), цена, способы доставки.

Рисунок 3.10 - Подтверждение заказа Интернет-магазином

В Интернет-магазине «ПОЗИТРОНИКА» будет представлена возможность сравнения и подбора товаров, что позволит привлечь дополнительный поток покупателей.

Рисунок 3.11 Схема доставки товара

В ходе создания и деятельности необходимо постоянное продвижение Интернет-магазина «ПОЗИТРОНИКА».

3.3 Продвижение сайта Интернет-магазина «ПОЗИТРОНИКА»

На основании результатов неоднократных работ по продвижению других Интернет-магазинов для Интернет-магазина «ПОЗИТРОНИКА» в поисковых системах разработан алгоритм продвижения web-сайта в поисковых системах (рисунок 3.14).

Рисунок 3.12 - Продвижение сайта «ПОЗИТРОНИКА»

В таблице 3.5 представлен план мероприятий по продвижению товаров Интернет-магазина «ПОЗИТРОНИКА».

Таблица 3.5 - План мероприятий по продвижению товаров, сайта

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный	Примечание
1. Ценообразование
1.1	Привести цены на услуги к среднерыночным	до 30.03.19	Планово-экономический отдел	В соответствии с анализом цен конкурентов
1.2	Мониторинг цен конкурентов	1 раз в 2 недели	Маркетолог	Итоги мониторинга передаются в планово-экономический отдел. Далее следует изменение цен (по необходимости)
2. Разработка уникального торгового предложения (УТП )
2.1	Разработка специального предложения	30.03.19	Отдел сбыта, маркетолог	В УТП необходимо учесть следующие аспекты: - варьирование цены в зависимости от объема заказа, формы оплаты (четко прописать); - различные варианты оплаты; - различные варианты доставки (например, доставка до…. км – бесплатно).
3. Директ-маркетинг, телемаркетинг
3.1	Формирование списка постоянных покупателей	03.04.19	Маркетолог	Анализ базы данных, анализ кликов, анализ покупок, поиск контактной информации в открытых источниках
3.2	Оформление коммерческого предложения с УТП	03.04.19	Маркетолог
3.3	Рассылка коммерческого предложения по списку	10.04.19	Отдел сбыта
3.4	Формирование базы данных потенциальных потребителей	10.04.19	Маркетолог
3.5	Рассылка предложений потенциальным потребителям	17.04.19	Отдел сбыта	Заинтересовавшимся рассылается предложение
3.4	Размещение коммерческого предложения на сайте компании	03.04.19	Программист
4. Исследование предпочтений клиентов при выборе поставщика
4.1	Разработка анкеты	10.04.19	Маркетолог
4.2	Рассылка анкеты по базе данных потребителей	17.04.19	Отдел сбыта, маркетолог
4.3	Анализ и интерпретация результатов анкетирования	24.04.19	Маркетолог

При разработке программы продвижения Интернет-магазина «ПОЗИТРОНИКА», а также разработке специального предложения, а также создание усовершенствованной системы онлайн оплаты товара необходимо учитывать следующие основные факторы:

1) Целью проведения рекламной деятельности является:

увеличение спроса на товары компании «ПОЗИТРОНИКА»;

создание имиджа компании.

2) Целевая аудитория в процентном соотношении:

физические лица -41%;

юридические лица - 59%.

3) При составлении бюджета рекламной компании используем «метод исчисления от имеющихся средств».

Продвижение Интернет-магазина - это непрекращающийся процесс, заключающийся во всевозможном удовлетворении потребностей клиентов, поиске ответов на его запросы.

Рисунок 3.13 - Статистика заказов

Рисунок 3.14 - Заказы

В интернет-магазин «ПОЗИТРОНИКА» на платформе «1С-Битрикс» включены: пошаговые мастера оформления заказа; адаптивный дизайн интернет-магазина; учет единиц измерения; генератор торговых предложений (SKU); готовые типовые отчеты; складской количественный учет; учет товара по штрихкоду; наборы и комплекты; конструктор скидок, подарки, акции; интеграция с «1С»; интеграция с CRM (управление клиентами); шаблоны SEO, интеграция с Яндекс и Google; автоматический бекап в облако; облачный сервис «Инспектор сайта»; мобильное администрирование; поддержка аффилиатских сетей; продажа цифрового контента; внутренние счета покупателей. Успешен тот Интернет-магазин, который добивается стабильности цепочки преобразований: "Посетитель - Покупатель - Постоянный клиент".

3.4 Финансовый план

Для определения единовременных затрат, связанные с разработкой интернет-магазина, были рассчитаны следующие статьи расходов:

Таблица 3.6 - Единовременные расходы, в тыс. рублях

Наименование	Сумма
расходные материалы	712
основная заработная плата персонала	25299
дополнительная заработная плата	3204,6
отчисления на социальные нужды	9540,9
прочие расходы	16290
накладные расходы	5868,4
Итого	60914,96

Таким образом, затраты на разработку, полученные методом оценки единовременных затрат, составляют 60 915 тыс. руб.

Таблица 3.7 - Анализ торговой наценки на аналогичные товары в магазинах города Москва и Интернет-магазинах

Наценка	Процент
наценка на товары стоимостью до 1000 рублей	35
наценка на товары стоимостью от 1000 до 1500 рублей	30
цена на товары стоимостью от 1500 до 3000 рублей	25
цена на товары стоимостью свыше 5000 рублей	15
– в интернет-магазинах средняя наценка на аналогичные товары	от 30 до 50

Для осуществления проекта необходимо 60 915 тыс. рублей заемных средств. Рассматривается два банка, где есть возможность взять кредит в сумме 60915 тыс. руб. сроком до 5 лет. Банк ПАО «Россельхозбанк» предоставляет такую сумму на 5 лет под 14,65% годовых. Банк ПАО «Сбербанк» предоставляет кредит в требуемом размере сроком на 5 лет под 14,5% годовых.

В таблице 3.8 представим график платежей по годам с целью выбора наиболее выгодного варианта взятия кредита.

Таблица 3.8 – Сравнительная характеристика графика платежей, рублей

Месяц	ПАО «Россельхозбанк»			ПАО «Сбербанк»
	Погашение	Задолженность на конец периода	%	Погашение	Задолженность на конец периода	%
2019	0	60 915	8 924	0	60 915	8 833
2020	5 076	55 839	8 180	5 076	55 839	8 097
2021	20 305	35 534	5 206	20 305	35 534	5 152
2022	20 305	15 229	2 231	20 305	15 229	2 208
2023	15 229	0	0	15 229	0	0
Итог	60 915	–	24 541	60 915	–	24 290
	85 456			85 205

Таким образом, как видно по результатам графика платежей предпочтительно взять кредит в ПАО «Сбербанк», экономия в данном случае составит (85205 – 85456) 251 тыс. руб.

Далее представим план чистой прибыли от продаж (таблица 3.9).

Таблица 3.9 – Чистая годовая прибыль

Наименование продукции	Интервал планирования
	2019	2020	2021	2022	2023
Прибыль, тыс. руб.	2332	2638	2989	3391	3853

Таким образом, денежный поток от реализации продукции с 2019 по 2023 увеличился на 1521 тыс. руб.

Проведем расчет срока окупаемости: ,

Таким образом, срок окупаемости составляет практически 2 года.

Срок окупаемости проекта меньше нормативного 3-х лет. Следовательно, проект может быть принят к реализации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

Российский рынок интернет-магазинов активно развивается, набирая обороты с каждым годом. 

Наиболее крупным из вышеперечисленных сегментов в денежном выражении является b-2-c- сегмент, который составляет 43% общего объема всех сделок в Интернет-торговле.

Интернет-магазин — реализованный в сети Интернет web-сервер для продажи то­варов и услуг другим пользователям сети Интернет. Интернет-магазин предполагает целый спектр решений различного масштаба и на­значения. Среди них можно выделить следу­ющие формы: интернет-витрина, торговый автомат, автоматический магазин.

Ранжирование проблем по значимости дает представление о стратегически важных направлениях:

– внедрение и развитие новых технологий;

– развитие бренда и повышение лояльности потребителя;

– потеря рынка при изменении законодательства;

– развитие политики качества и повышение гибкости компании;

– новое качество обслуживания, продаж и системы скидок.

Таким образом, на основе проведенного анализа процесса функционирования web-приложения, уязвимостей, основных угроз, требуется подход к защите web-приложения интернет-магазина «ПОЗИТРОНИКА». Применяемые модули защиты интернет-магазина «ПОЗИТРОНИКА» позволят защититься от таких атак злоумышленника как несанкционированный доступ и кража платежных данных из БД, XSS-атаки, SQL-инъекции.

Была определена средняя цена на товары по городу, данный показатель возможно снизить на 8-10 %. Полученная цена, будет вполне конкурентоспособна на рынке.

Для осуществления проекта необходимо 60915,00 тыс. рублей заемных средств. по результатам графика платежей предпочтительно взять кредит в ОАО «Сбербанк», экономия в данном случае составит (85205 – 85456) 251 тыс. руб.

Денежный поток от реализации продукции с 2015 по 2019 увеличился на 1521 тыс. руб.

Срок окупаемости проекта составляет практически 2 года, что меньше нормативного 3-х лет.

Следовательно, проект может быть принят к реализации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Елина Л.А. Вопросы по электронному кошельку // Главная книга. 2014. N 10. С. 32 - 35.
2. Игнатова В.О. Специфика функционирования интернет-магазина в современных условиях ведения бизнеса // Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. – 2016. – № 4. – С. 20.
3. Крючин О.В. Разработка модуля управления скидками для интернет-магазинов // Вестник ТГУ. 2014. Т.19. вып. 2
4. Оладько А.Ю., Аткина В.С. Модель защиты Интернет-магазина // Известия ЮФУ. Технические науки. 2014. - № 2.
5. Рубцов М. Пути повышения доходности сайта: контекстная реклама // Арсенал предпринимателя. 2013. N 4. С. 71 - 78.
6. Ручинская И. Интернет-эквайринг в помощь онлайн-магазинам // Просто для бизнеса. 2014. N 3. С. 16 - 18.
7. Савская Т. Как из посетителей интернет-магазина сделать покупателей // Арсенал предпринимателя. 2014. N 3. С. 68 - 73.
8. Седенкова А. Аутсорсинг процесса доставки для Интернет-магазинов // Логистика. – 2014. - № 4. – С. 14 – 16.
9. Суркова Т.В. Формирование подхода к продвижению Инетрнет-магазина // Менеджмент в России и за рубежом. – 2013. - № 3. – С. 9 – 17.
10. Тимофеева Л.Е. Интернет-торговля: правила продажи товаров дистанционным способом // Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения. 2014. N 10. С. 26 - 31.
11. Шурчкова Ю.В. Управление маркетинговыми коммуникациями посредством веб-сайта компании // Гуманитарные и социальные науки 2014. № 1. – С. 15 – 20.
12. Сайт компании «1С» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://1c.1c-bitrix.ru
13. Васильева С.А. Продвижение сайта в поисковых системах [Электронный ресурс] / С.А. Васильева. – Режим доступа: http://elibrary.ru
14. Интернет-торговля в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.a-segment.ru
15. Онлайн-торговля в России: покупатели предпочитают наличные и самовывоз [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://adindex.ru

Реклама. Маркетинг PR [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.sostav.ru.

Акулич М. В. Интернет-маркетинг. Интернет-маркетинг и его разновидности / М. В. Акулич — «Издательские решения», 2018

1. Голубков, Е.П. Маркетинг для профессионалов. – М.: Юрайт, 2015. – 300 с.; Горячева, Т.В. Механизм реализации товарной стратегии предприятия / Т.В. Горячева // Менеджмент и маркетинг. – 2013. – № 8. – С. 6 – 12; ↑

2. Виноградова, С.Н., Коммерческая деятельность / С.Н. Виноградова. – Минск: Высшая школа, 2013. – С. 90. ↑

3. Багиев, Г.Л. Основы организации маркетинговой деятельности на предприятии – СПб.: Обл. правл. ВНТОЭ, 2013. – С. 120. ↑

4. Граб, В.П. Управление маркетинговой деятельностью // Труды международного симпозиума. Надежность и качество. – 2013. – Т. 2. – С. 124 – 129. ↑

5. Вязикова Г.В., Янё Е.С. К вопросу об оценке маркетинговой деятельности предприятий // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2014. – № 8. – С. 14 – 28 ↑

6. Котлер, Ф. Маркетинг. Менеджмент: анализ, планирование, внедрение, контроль / пер. с англ. - СПб.: Питер Ком, 2013. - 820с ↑

7. Кревенс, Д. Стратегический маркетинг. – М.: Вильямс, 2012. – 742 с ↑