Теоретические основы конкурентного анализа

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы работы. Вот уже 25 лет российская экономика развивается на принципах рыночных отношений, неотъемлемой и основополагающей частью которых является конкуренция. Она создаёт условия, требующие от фирмы, которая стремится к повышению эффективности своей финансово-хозяйственной деятельности, увеличения доли рынка и удлинения жизненного цикла, чёткого позиционирования себя на рынке, объективного восприятия своего положения относительно конкурентов и возможность осуществлять планирование и прогнозирование с высокой долей вероятности в кратко-, средне- и долгосрочной перспективах.

Именно это лежит в основе конкуренции на отраслевых рынках, и как следствие - конкурентоспособности компаний, работающих на этих рынках.

Степень научной разработанности. Вопросы конкурентного анализа являются традиционными для многих зарубежных ученых. Например, заслуженным авторитетом пользуются работы И. Ансоффа, Р. Уотермена, Ф. Котлера, П. Друкера и других.

В последние годы наблюдается возросшее внимание отечественных ученых к данной проблеме, в частности очень интересны работы Е.П. Голубкова, Ю.П. Коробова, Э.А. Уткина, Р.А. Фатхутдинова, В.С. Тукача и других.

Предмет исследования: особенности проведения сравнительного анализа теорий конкуренции.

Объект исследования: теории конкуренции в рамках теории оргаслевых рынков.

Цель курсовой работы: исследование конкуренции, проведение сравнительного анализа теорий конкуренции на различных отраслевых рынках.

Задачи курсовой работы:

-раскрыть научный подход к понятию «конкуренция на отраслевых рынках»;

-представить классификацию видов конкуренции в рамках теорий конкуренции;

-описать организационно – экономическую характеристику деятельности ООО «Линии любви»;

- провести отраслевой конкурентный анализ;

-проанализировать конкурентные позиции ООО «Линии любви».

В процессе исследования были использованы следующие методы: теоретический анализ литературы по проблеме исследования, анализ документов и статистической отчетности предприятия; наблюдение, сравнение, кабинетное исследование (обработка имеющихся данных).

Структура работы: работа состоит из введения, 2-х глав, заключения, списка использованных источников.

В главе 1 «Теоретические основы конкурентного анализа» раскрыты научные подходы к понятию «конкуренция на отраслевых рынках», а также представлена классификация видов конкуренции в рамках теорий конкуренции.

Глава 2 «Практический анализ конкуренции на отраслевом рынке розничной продажи ювелирных украшений» представлен анализ конкуренции на розничном рынка ювелирных украшений.

В заключении приводятся выводы, основанные на результатах исследования.

Глава 1. Теоретические основы конкурентного анализа

1.1 Научный подход к понятию «конкуренция на отраслевых рынках»

Конкуренция – конкурентная борьба (соперничество) между различными субъектами на рынке труда, за более выгодные условия существования , дохода и реализации товаров. По отношению друг к другу, все субъекты рыночной экономики, являются конкурентами^[1].

Конкуренция (от лат. concurrere - сталкиваться) - процесс экономического сотрудничества, отношений и борьбы между компаниями на рынке, с тем чтобы обеспечить наилучшие возможности для сбыта своей продукции, чтобы удовлетворить различные потребности клиентов и максимизации прибыли.

В условиях рыночной экономики, конкурентная борьба, является важным фактором между потребителем и производителем. Таким образом, если на рынок продаж поступает много товаров, чем должно быть, то продавцы будут бороться за покупателей, снижая при этом цены^[2].

Если на рынке продаж будет мало товаров, чем готовы приобрести покупатели, то покупатели будут соперничать между собой за продавца, содействуя этим увеличению стоимости.

Развитие конкуренции идет вместе с развитием товарно - денежных отношений.

Формирование конкуренции, проходит совместно с развитием товарно – денежных взаимоотношений.

Исследование промышленных товарных рынков вызывает особый интерес у экономистов в условиях новой индустриализации и глобализации. В частности, множество работ посвящено анализу подходов к понятию «товарный рынок» и исследованию инфраструктуры рынков на национальном и мировом уровнях.

Так, в работе исследована методология анализа институциональной среды деятельности предприятий на конкретном отраслевом рынке. Другой ветвью развития данного направления являются исследования, посвященные анализу отраслевых рынков, например, рынка пищевой или газовой промышленности. Особенно интересными для анализа, на взгляд автора, являются промышленные рынки с ограниченной конкуренцией^[3].

Промышленный товарный рынок является сложноорганизованной системой, состоящей из множества агентов. Ни одна экономическая теория не дает полного определения товарному рынку. Институционализм рассматривает рынок как набор социальных институтов, при этом не определяет его географических и продуктовых границ^[4].

Теория отраслевых рынков акцентируется на рыночном предложении. В теории организационных полей ключевым моментом являются процессы обмена^[5].

Синтезируя основные постулаты этих трех теорий, под товарным рынком будем понимать совокупность институциональных соглашений (контрактов), в рамках которого происходит организованный обмен товарами между участниками рынка, а действия участников регулируются не только ценами, но и структурными связями, институциональными формами и властными иерархиями. Сравнительный анализ подходов к данному понятию представлен в табл. 1.

Таблица 1

Сравнительный анализ трактовок понятия «товарный рынок»

Критерии сравнения	Институциональная теория	Теория отраслевых рынков	Теория организационных полей
Объект	Институты рынка	Организация отдельных рынков и отраслей	Организационный опыт
Субъект	Контракты	Отрасль	Предприятия одной отрасли, отличающиеся объемом и структурой капитала
Определение рынка	Набор социальных институтов	Совокупность продавцов взаимозаменяемых продуктов	Цепь последовательных актов обмена товарами
Методы анализа	Составление институциональной карты, анализ структуры институтов	Анализ уровня концентрации рынка, рыночной силы участников, конкурентный анализ	Анализ властной асимметрии
Механизмы координации	Институциональный	Рыночный	Фирмы или сети (институциональные или гибридные)
Изучение проблемы конкуренции	Конкуренция возникает в силу сложившихся институциональных стимулов и ограничений	Отрицает существование совершенной конкуренции и выделяет 5 типов рыночных структур	Конкуренция - это естественный отбор, поддержание социальных контактов, установление согласованного порядка, воспроизводство властной иерархии.

При самых разных подходах и трактовках рынка ключевым является вопрос взаимодействия его субъектов, который в более узком понимании сводится к проблеме конкуренции и факторах, ее ограничивающих.

Само понятие «конкуренция» используется во многих экономических работах, и каждый автор трактует его по-своему. Так, Э.Чемберлен утверждает, что большинство цен включают в себя элементы монополии, сочетающиеся различным образом с конкуренцией, и что очень часто это приводит к установлению таких цен равновесия, которые не уравновешивают предложение и спрос^[6].

Й. Шумпетер определяет конкуренцию как борьбу старого и нового с инновациями, А. Маршалл – как состязание одного человека с другим, особенно при продаже или покупке чего-либо. По мнению В. Радаева, конкуренция – это действие двух и более участников рынка, нацеленные на получение одного и того же ограниченного ресурса^[7].

Согласно работам В.А. Беспалько, ограниченная конкуренция есть реализация конкурентных процессов в детерминированной системе норм запретительного, ограничительного и стимулирующего характера, а также обычаев делового оборота^[8]. Р.В. Рыбальченко выделяет два типа ограниченной конкуренции: хищническая и продуктивная. Хищническая конкуренция представляет собой хищническое поведение на рынке в результате отсутствия результативной системы барьеров^[9].

Продуктивная конкуренция – это конкурентные действия, способствующие росу количественных и качественных социально-экономических показателей развития промышленных предприятий, отраслей, комплексов при одновременном росте конкурентоспособности отечественной промышленной продукции и увеличении ее потребления на внутреннем и международном рынках^[10].

Соглашаясь с аксиомой, что на практике не существует рынков совершенной (чистой) конкуренции, будем считать понятие «товарного рынка» тождественным категории «товарный рынок с ограниченной конкуренцией». Степень этого ограничения зависит от уровня властной асимметрии рынка.

Согласно Федеральному закону «О защите конкуренции», признаками ограниченной конкуренции являются:

1. Сокращение числа хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, на товарном рынке;

2. Рост или снижение цены товара, не связанные с соответствующими изменениями иных общих условий обращения товара на товарном рынке;

3. Отказ хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, от самостоятельных действий на товарном рынке;

4. Определение общих условий обращения товара на товарном рынке соглашением между хозяйствующими субъектами или в соответствии с обязательными для исполнения ими указаниями иного лица либо в результате согласования хозяйствующими субъектами, не входящими в одну группу лиц, своих действий на товарном рынке;

5. Иные обстоятельства, создающие возможность для хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товара на товарном рынке, а также установление органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, участвующими в предоставлении государственных или муниципальных услуг, при участии в предоставлении таких услуг требований к товарам или к хозяйствующим субъектам, не предусмотренных законодательством Российской Федерации^[11].

Основываясь на теории организационных полей, можно выделить пять основных признаков товарных рынков с ограниченной конкуренцией:

1. Осуществление конкурентных действий происходит между совокупностями фирм, имеющих сходную организационную форму и занимающих соответствующие рыночные ниши;

2. Наличие социальных контактов: участники рынка включены в переплетающиеся деловые сети, в рамках которых они наблюдают за действиями конкурентов и взаимодействуют друг с другом;

3. Установление согласованного порядка посредством вырабатывания конвенциональных и поддерживаемых правил;

4. Наличие властной иерархии;

5. Ведение символической конкурентной борьбы.

В таблице 2 представлены особенности изучения конкуренции на товарных рынках с позиции трех экономических теорий.

Таблица 2

Сравнительный анализ подходов к изучению конкуренции на товарных рынках

Критерии сравнения	Институциональная теория	Теория отраслевых рынков	Теория организационных полей
Определение конкуренции	Процесс соперничества между продавцами и покупателями на рынке за получение более выгодных условий для продаж и покупок	Борьба между экономическими субъектами за максимально эффективное использование факторов производства	Действие двух и более участников рынка, нацеленные на получение одного и того же ограниченного ресурса
Аспекты анализа	Исследование роли, выполняемой конкуренцией в экономике	Исследование условий конкурентной борьбы	Выявление поведенческих особенностей субъектов рынка
Содержание конкуренции	Принцип организации хозяйства	Степень свободы в принятии решений	Соперничество, направленное на завоевание преимуществ
Объект	Предпринима-телькие идеи, новые технологии и знания	Рыночный спрос и борьба за долю на рынке	Редкое благо
Функции конкуренции	Мотивация к новым знаниями и технологиям, рыночный прогресс	Выбор технологии и объема выпуска, становление равновесия	Ориентация на производство более ценного продукта, экономическое регулирование
Инструментальные методы анализа	Агентное моделирование	Теория игр	Системная динамика

В России к рынкам с ограниченной конкуренцией относится большинство промышленных товарных рынков, где предприятия обладают рыночной властью. Стандартная формулировка определяет власть как возможность субъекта оказывать воздействие на объект. В теории отраслевых рынков власть рассматривается не как характеристика системы, а как отклонение от системных правил, основным из которых является совершенная конкуренция. В концепции неоинституционализма само признание институциональных ограничений неявно вводит власть в анализ социальных процессов. Действие власти ограничивается исследованием природы предприятия как рыночного института и внутрифирменного взаимодействия. Понятие организационного поля намного богаче понятия отрасли, так как представляет собой пространство взаимного позиционирования участников, основанного на их статусной иерархии^[12].

Кроме того, анализ организационных полей распространяется на партнеров по обмену и включает институциональные устройства, вводимые государством^[13]. Рынок, таким образом, представляет собой цепь последовательных актов обмена товарами, совершаемых продавцами и покупателями смежных организационных полей^[14].

Отсюда, современное представление о товарном рынке предполагает, что неравенство является его родовым признаком, особенно когда речь идет о товарном рынке с ограниченной конкуренцией.

Таким образом, на основе теорий отраслевых рынков, организационных полей и институционализма проведен сравнительный анализ методологических подходов к изучению товарных рынков с конкуренцией.

1.2 Классификация видов конкуренции в рамках теорий конкуренции

Сущность, формы и методы конкуренции разрабатывали в течение долгого времени. Конкуренция в переходе от свободной конкуренции к монополии (олигополии). Переход будет наблюдаться из «центра тяжести» цены на ценовой конкуренции (конкуренции за достижение качества товаров и услуг).

Сущность конкуренции проявляется в ее следующих функциях:

— создания производителя на потребительский спрос, без которого невозможно получить прибыль;

— стимулирование развития эффективности производства, обеспечения производителей «выживания»;

— дифференциация (некоторые производители, чтобы принести пользу другим в третьих, ущерб) и. д. р^[15].

В нынешней экономической науке, ставят акцент на 4 вида рынка, а соответственно выделяют следующие виды конкурентной борьбы:

— совершенная конкурентная борьба,

— монополистическая конкурентная борьба,

— олигополия,

— чистая монополия^[16].

Монополистическая конкурентная борьба, олигополия и чистая монополия, эти три фактора можно объединить в общее название «несовершенная конкуренция»^[17].

Несовершенная конкуренция – это конкуренция, когда на рынке существует мало продающих и много покупающих или наоборот, когда производятся действия конкурирующих фирм с целью подавить конкуренцию на рынке.

Суть конкурентной борьбы выражается в ее последующих функциях:

— Предоставление устремленности изготовителя на требования покупателя, без чего невозможно получить доход.

— Стимулирование увеличения производительности, обеспечивающее «выживание» изготовителей.

— Разделение товаропроизводителей(одни выигрывают , другие остаются при своем, третьи разоряются).

— Влияние в изготовлении, разделение ресурсов среди экономики общенародного хозяйства в соответствии со спросом и нормой доходов.

— Стимулирование снижения цен и повышение качества товаров.

Конкуренцию возможно распределить по следующим факторам:

— Согласно масштабу формирования.

— Согласно собственному характеру.

— Согласно способам соперничества.

1. Согласно масштабам формирования, конкурентная борьба может быть:

. Индивидуальной (единственный участник торга, устремляется завоевать свою выгоду, для выбора купли – продажи товара или услуг.

— Местной (ведется из числа товаровладельцев, той или иной территории).

— Общеотраслевой (наибольший доход, среди отраслей рынка).

— Межотраслевой (конкуренция среди различных сфер за приобретение максимального заработка).

— Государственной (соревнования отечественных товаровладельцев внутри этого государства).

— Всемирной (соперничество компаний, домашних организаций и государств^[18]

различных стран на мировом рынке).

2. Согласно собственному характеру:

— Независимая.

— Контролируемая.

3. Согласно способам соперничества:

— Ценовая (позиции конкурентов, с помощью уменьшения стоимости).

— Неценовую (победу одерживает посредством уменьшения свойств продукта, наилучшего обслуживания потребителей).

В конкурентоспособных компаний в международной торговле учетом потенциальной емкости и продавать его, участвуя в хозяйственных операциях своих активов или кредиты (активы), которые могут быть конкурентным преимуществом. Глобальная конкурентоспособность в этом месте является лучшей системой для обеспечения устойчивых международных конкурентных преимуществ и способностью успешно конкурировать во всем мире в соответствии с международными стандартами в качестве исходных линий повышения качества и конкурентоспособности продукции, управления и трудовых организаций^[19].

Например, способность к выживанию (низший уровень конкурентоспособности) пассивной адаптации к конкретному рынку без существенных внутренних изменений;

— активный ответ на конкурс (в среднем) является инициатива по повышению качества и эффективности сопровождающееся мер;

— устойчивое ускорение зрелости (самый высокий уровень) является рентабельность и эффективность в

большом количестве. Таким образом, долгосрочное, стабильное, большое экономическое преимущество в международной торговле могут быть созданы по сравнению с конкурентами только пользу постоянным и систематическим^[20].

При оценке экономической конкурентоспособности западных стран, участвующих во многих научно-исследовательских институтах - как региональных (например, Европейского форуме по «центру управления в Женеве) так и международных (например, Всемирный экономический форум, в Женеве^[21],

Международный институт управления и развитие в Лозанне). В этом случае понятие «конкурентоспособность», как правило, определяется как «реальные и потенциальные предприниматели в существующих условиях для проектирования, производства и сбыта продукции с точки зрения цены и неценовых характеристик являются более привлекательными для потребителей изделия из своих конкурентов, чтобы быть использованы для определения конкурентоспособности более 300 показателей и более 100 международных экспертов в области экономической оценки.

Аналитические данные группируют, как правило, 10 факторов, в том числе:

1) экономический потенциал и экономическое развитие;

2) повышение эффективности промышленного производства;

3) уровень развития науки и техники, достижений развития науки и техники;

4) участвовать в международном разделении труда;

5) процесс и рыночный потенциал;

6) расширение финансовой системы;

7) воздействие государственного регулирования экономики;

8) на уровне трудовых ресурсов;

9) предоставление людских ресурсов;

10) социально-экономическая и политическая ситуация^[22].

Факторы конкурентоспособности включают: финансовое состояние предприятия; государство для финансирования своих исследований и опытно-конструкторских работ и расходов; наличие передовой технологии; наличие квалифицированного персонала; возможность маневрирования и продукции цены; наличие распределительной сети; обслуживание государства; возможности финансирования; эффективность рекламы и продвижения продажи активов; предоставление информации, способность основных покупателей^[23].

Конкурентоспособность предприятия состоит из следующих факторов:

1) стоимость ресурсов - ресурсов на единицу продукции закончена. Их предприятие может контролировать увеличение производительности, фондоотдачи, эффективности производства и, следовательно, коэффициент усиления конкуренции за ресурсы;

2) цена - уровень и динамика цен на все ресурсы, используемые и готовой продукции. Этот фактор меньше контролируются компанией, так как уровень цен в стране в основном зависит от экономической политики и. д. р.

Вывод по главе.

Таким образом, можно сделать вывод, что конкуренция из числа, с одной стороны, производительность предприятия (внутренние факторы), и, с другой стороны - внешнее по отношению к нему, факторам.

В результате, экономическая конкуренция с поиском новых форм методов производства, использование новейших технологий, методов организации и управления производством, законом или договором, а не наоборот, и приведет к увеличению прибыли. Этот турнир будет служить в качестве средства для достижения конечного результата.

Глава 2 «Практический анализ конкуренции на отраслевом рынке розничной продажи ювелирных украшений»

2.1. Организационно – экономическая характеристика деятельности ООО «Линии любви»

Миссия ООО «Линии любви»: мы обеспечим вас красивыми и качественными ювелирными изделиями, мы приложим для этого все усилия.

Предметом деятельности Общества являются: оптовая и розничная торговля ювелирными изделиями

Принадлежность фирмы по капиталу и контролю: национальная. Компания – это высокое качество изделий. При их изготовлении используются золото 585 и серебро 925 проб и только натуральные камни.

Каждое украшение проходит проверку на соответствие требованиям, выдвигаемым к ювелирной продукции в России. Обязательные элементы изделий – проба, сертификат и знак качества.

В ассортименте ООО «Линии любви» - ювелирные изделия различных стилистических направлений. Классика, ар деко, керамика, строгие геометрические линии, - даже самая требовательная дама найдет здесь «свое».

ООО «Линии любви» является коммерческой организацией. Общество создано на основе вкладов Учредителей для осуществления самостоятельной хозяйственной деятельности. Организационно-правовой формой общества является общество с ограниченной ответственностью.

На данном предприятии линейно - функциональная организационная структура, представленная на рисунке 1.

Учредитель ООО «Линии любви»

Генеральный директор ООО

Служба персонала

Сеть магазинов

Москва

Санкт - Петербург

Калуга

Орехово – Зуево, Зеленоград

Сергиев Посад

Мытищи, Клин

Маркетолог

Рис. 1. Организационная структура сети ювелирных магазинов ООО «Линии любви»

Высшим органом управления Обществом является Учредитель в лице гражданина РФ. Руководство текущей деятельностью ООО «Линии любви» осуществляется генеральным директором, назначаемым Учредителем с заключением контракта. Генеральный директор несет ответственность за осуществление деятельности ООО. Генеральный директор ООО «Линии любви» имеет право действовать без доверенности.

В структуре управления выделены такие структурные подразделения как: централизованная бухгалтерия, служба персонала, и непосредственно магазины. В каждом магазине есть директор, продавцы – консультанты.

Структура подразделений ООО «Линии любви» представлена в таблице 3.

Таблица 3

Анализ структурных подразделений ООО «Линии любви»

Подразделение	Цель	Задачи	Функции	Численный состав
1.АУП 1.1 Генеральный директор Директора магазинов	Управление предприятием	1.Организационное руководство 2. Контроль за соблюдением правил осуществления деятельности ломбарда	Контроль за деятельностью персонала	1 чел. 17 чел.
1.2.Специалисты -бухгалтер -менеджер по персоналу -маркетолог	Осуществление деятельности по своему профилю	Финансовое обеспечение коммерческой деятельности Кадровое обеспечение деятельности Маркетинговое обеспечение деятельности	Проверка продукции, координация, бухучет Набор, расстановка кадров, увольнение Маркетинговые исследования	4чел.

Представим динамику основных технико – экономических показателей в таблице 4.

Таблица 4

Основные технико – экономические показатели ООО «Линии любви»

Показатель	2014 год	2015 год	2016 год	Изменение за анализируемый период, "+; -"
Денежная выручка, тыс. руб.	67 353	81 728	101 032	33 679
Прибыль от продажи, тыс. руб.	16 753	12 928	9 832	- 6 921
Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс. руб.	1 225 581	691 737	1 666 701	441 120
Среднегодовая численность работников, чел.	78	85	94	+ 16

В 2016 году размер денежной выручки составил 101 032 тыс. руб., что на 33 679 тыс. руб. больше значения 2014 года. Среднегодовая стоимость оборотных средств увеличилась на 441 120 тыс. руб. Среднегодовая численность работников предприятия увеличилась на 16 человек за счет открытия новой торговой точки. Себестоимость ювелирных изделий выросла за рассматриваемый период, но прибыль от продаж имеет тенденцию к уменьшению, так как руководство ювелирной сети «Линии любви» приняло решение об проведении акции «Антикризисные цены», смысл которой заключается в том, чтобы не повышать в течении определенного периода цены на ювелирную продукцию с целью повышения спроса и привлечения покупателей.

2.2. Отраслевой конкурентный анализ

Анализ внешней среды ООО «Линии любви» показывает, что фирма хорошо знает свой рынок, при этом изменений в доле рынка фирмы на не наблюдается, что говорит об относительной стабильности.

ООО «Линии любви» регистрирует неудовлетворенный спрос у своих клиентов посредством Книги жалоб и предложений. Сезонные колебания в отрасли небольшие. Общие тенденции оказывают незначительное изменение в деятельности ООО «Линии любви».

К КФУ ООО «Линии любви» можно отнести имидж фирмы, наличие сбытовой сети, квалификация персонала, финансовые ресурсы и т.д.

Представим основных конкурентов ООО «Линии любви» на рынке г.Москвы в таблице 5

Таблица 5

Основные  конкуренты ООО «Линии любви» и их рыночная доля

Название конкурента	Валовый доход, тыс. руб.	Рыночная доля, %
ООО «Центр Ювелир»	158608	16
Адамас	513586	55
ООО «585»	217595	22
ООО «Линии любви»	101032	10
Итого	990821	100

Расчет рыночной доли был проведен исходя из валового дохода конкурентов. Пример расчета рыночной доли ООО «Линии любви»: 101032/990821*100=10%. Остальные конкуренты рассчитаны аналогично.

Представим на рисунке 5 долю рынка ООО «Линии любви» по валовому доходу (выручке) за 2016 год.

Рис. 2. Доля рынка ООО «Линии любви»

Основными конкурентами ООО «Линии любви» являются ООО «Центр Ювелир» и ООО «585» как ювелирные сети, имеющие близкие по значению доли рынка – по 22 и 16% соответственно.

Проведем анализ и оценку ближайших конкурентов в таблице 6

Таблица 6

Анализ и оценка конкурентов

Характеристика конкурентов	Основные конкуренты
	ООО «Центр Ювелир»	ООО «585»
Объем продаж, натуральные показатели	-	-
Занимаемая доля рынка, %	22 %	16 %
Уровень цены	Приемлемый	Приемлемый
Финансовое положение (рентабельность общая)[24]	10,9%	7,6%
Уровень технологии	Высокий	Высокий
Качество продукции	Конкурентоспособное	Конкурентоспособное
Расходы на рекламу	Незначительные	Значительные
Привлекательность внешнего вида продукции	Приемлемая	Приемлемая
Время деятельности предприятия, лет	50 лет	12 лет

Основным конкурентом ООО «Линии любви» является предприятие ООО «Центр Ювелир». Отметим, что ООО «Центр Ювелир» является сильным конкурентоспособным соперником. ООО «Центр Ювелир» занимает 16% рынка и имеет приемлемый уровень цен. При этом у конкурента незначительные расходы на рекламу.

2.3. Анализ конкурентной позиции ООО «Линии любви»

Для качественного анализа конкурентной позиции и выбора наиболее рационального варианта развития используются SPACE анализ - метод, основанный на использовании экспертных оценок.

Экспертами выступили работники ООО «Линии любви» в количестве 50 человек. Среднее значение рассчитываем по формуле:

(1)

В таблице 6 мы даем экспертные оценки по факторам.

Таблица 7

SPACE анализ

Факторы	Оценка
Факторы, определяющие привлекательность (силу) отрасли	3,62
Факторы, определяющие конкурентное преимущество фирмы	2,44 (по отрицательной шкале)
Факторы, определяющие финансовое положение фирмы	2,43
Факторы, определяющие стабильность деятельности	4,63 (по отрицательной шкале)

После того, как все перечисленные Факторы оценки (для этого используются итоги вышеприведенных таблиц), полученные по четырем обобщенным координатам измерения, наносятся; на график. Строится геометрическая Фигура путем соединения; точек. Находится центр тяжести полученной Фигуры и соединяется вектором из центра системы координат.

Построим график (рисунок 3):

Рис.3. Графическая интерпретация стратегического положения фирмы

Таким образом, предприятие занимает консервативную позицию. Эта позиция характерна для стабильных, медленно растущих рынков. Привлекательность отрасли выше среднего предела, стабильность среды деятельности ООО «Линии любви» высокая, при этом финансовая устойчивость самой компании находится чуть ниже среднего уровня и конкурентные преимущества необходимо развивать.

Проведем оценку потенциала предприятия ООО «Линии любви» в таблице 8

Таблица 8

Оценка предприятия ООО «Линии любви»

КФУ	Вес фактора	Оценка ООО «Линии любви»		Оценка конкурента 1 ООО «Центр Ювелир»		Оценка конкурента 2 ООО «585»
		балл	оценка	балл	оценка	балл	оценка
Кадровый потенциал	6	8	48	9	54	5	30
Соответствие стандартам качества	3	6	18	5	15	5	15
Ассортимент ювелирных изделий	1	8	8	13	13	15	15
Итого	10		74	-	82	-	60

Таким образом, оценка предприятия по методике КФУ выявило, что ООО «Линии любви» в настоящее время находится в средней позиции по отношению к своим двум основным конкурентам.

Особо следует выделить то обстоятельство, что по ассортименту ООО «Линии любви» значительно отстает от конкурентов.

За сбытовую политику отвечает генеральный директор ООО «Линии любви», за проведение рекламных акций отвечает штатный маркетолог.

Для выявления конкурентных преимуществ и недостатков ООО «Линии любви» сравнению с основным предприятием конкурентом был проведен экспертный опрос с помощью анкетирования клиентов ООО «Линии любви» на предмет степени их удовлетворенности работой сети ювелирных магазинов «Линии любви». В опросе приняли участие 82 покупателя ООО «Линии любви».

Для того чтобы подробнее проанализировать конкурентные преимущества и недостатки ООО «Линии любви» построим многоугольники конкурентоспособности по каждой группе показателей.

На рисунке 4 представлен многоугольник конкурентоспособности по группе «Имидж ООО «Линии любви»».

Рис. 4 Многоугольник конкурентоспособности по группе «Имидж, известность предприятия»

В целом имидж ООО «Линии любви» покупатели оценивают на высоком уровне по сравнению с конкурентами. По оценке, потенциал развития ООО «Линии любви» превышает потенциал его основных конкурентов.

Рис.5. Многоугольник конкурентоспособности по группе «Внешний вид ООО «Линии любви»

По группе «Внешний вид ООО «Линии любви» покупатели выделили значимость грамотного и удобного расположения, транспортную доступность. Полученные данные говорят, об положительном отношении к расположению магазинов ООО «Линии любви»: наличие парковки, хорошего подъезда.

На рисунке 6 представлен многоугольник конкурентоспособности по группе «Качество обслуживания».

Рис.6. Многоугольник конкурентоспособности по группе «Качество обслуживания»

По показателям «Качество обслуживания» ООО «Линии любви» находится в срединном положении по сравнению со своими конкурентами.

На рисунке 7 представлен многоугольник конкурентоспособности по группе «Реклама».

Рис.7. Многоугольник конкурентоспособности по группе «Реклама»

В целом по группе «Реклама» клиенты дают низкую оценку ООО «Линии любви» по этому параметру. Это говорит о том, что руководство ювелирных магазинов «Линии любви» не уделяет достаточно внимания данному фактору.

На основе выявленного конкурентного положения - ООО «Линии любви» является рыночным последователем.

Установлено, что наряду с выявленными конкурентными преимуществами, по показателям « Реклама» и «Ассортимент» ООО «Линии любви» отстает от своих конкурентов.

Таким образом, выявлены основные конкурентные недостатки ООО «Линии любви» - это рекламная деятельность и ассортимент ювелирных изделий.

2.4.Формирование конкурентной стратегии ООО «Линии любви»

В самом начале термин «стратегия» использовался только в сфере военной. Он обозначал искусство командующего, умение управлять военными действиями, разрабатывать и, конечно же, направлять передвижения войск. Впоследствии, данный термин стал применяться к руководителям практически любой организации. Руководитель должен владеть этим искусством. Поставленные цели должны указывать направление движения, направление деятельности организации. От этого зависит итог: добьется ли организация результатов, которые были намечены.

Очевидным является и тот факт, что к одной и той же цели можно двигаться разными путями. Цели, поставленные перед организацией, отвечают на вопрос: «К чему будет стремиться организация?». План действий отвечает на вопрос: «Что делать, чтобы добиться достижения намеченных целей?». Стратегия же, отвечает на следующий вопрос: «Каким способом и как будет действовать и двигаться организация, стремясь к достижению поставленных перед собой целей?».

Конкурентная стратегия – это общее направление, это набор правил, принципов, руководствуясь коими, обеспечивается достижение конкурентных преимуществ, причем устойчивых. А также других целей, поставленных перед организацией, исходя из возможностей, которыми она реально обладает. Также имеют значение отношения, сложившиеся с элементами внешней среды. Существует много конкурентных стратегий, которые позволяют добиться достижения конкурентных преимуществ, но базовые конкурентные стратегии следующие:

-Лидерство в издержках.

-Стратегия дифференциации.

-Стратегия концентрированного роста

-Инновации.

- Синергизм.

«Конкурентная стратегия «Лидерство в издержках» направлена на достижение конкурентных преимуществ за счет того, что затраты на важные элементы товара должны быть низкими. Соответственно, себестоимость товара тоже снизится, по сравнению с товаром конкурентов. Короче говоря, с помощью более низких издержек получать максимум прибыли. Но данная стратегия приемлема в таких условиях, когда спрос на продукцию высокоэлластичный по цене, а также однородный. При этом, различие в товарных марках не играет существенной роли для потребителей. Но предприятие должно иметь доступ к дешевому сырью, рабочей силе, использовать уникальное оборудование, а также прогрессивные технологии. Все эти факторы позволяют снижать себестоимость. Основное внимание, в данном случае, должно уделяться снижению затрат, а качество, сервис тут не столь значимы.

В противоположность «Лидерству в издержках», направленному на обслуживание всего рынка с использованием стандартного товара, конкурентная стратегия «Дифференциации продукции» направлена на производство особых продуктов (товаров) для потребителей, которые предъявляют специфические требования, готовых платить за уникальность. В данном случае, себестоимость повышается, и цена, соответственно, тоже. Именно эта стратегия обусловила разнообразие товаров на рынке. Она же предоставила марочную продукцию, отличающуюся высоким качеством.

Конкурентная стратегия «Концентрированного роста» (или узкой специализации) – это выбор, ограниченный масштабами сферы собственной хозяйственной деятельности. Круг потребителей резко очерчен. «Фокусирование» радикально отличается от вышеописанных стратегий. Основана на выборе узкой конкуренции, внутри отраслевой рыночной ниши, присуща небольшим предприятиям. Выбор этой стратегии, в основном, происходит из-за недостатка финансовых ресурсов, но более важной причиной являются барьеры для входа в отрасль. Конкурентная стратегия новаторов заключается в следующем: фирма предлагает рынку оригинальный товар (услугу), получая при этом устойчивое конкурентное преимущество, быстро растет, получает монопольную высокую прибыль. Особенностями являются: высокая степень риска, опасность имитации со стороны конкурентов, неустойчивое качество. Подобная стратегия присуща и крупным, и небольшим предприятиям. Но тут необходим высококвалифицированный персонал, а также крупные финансовые ресурсы.

Конкурентная стратегия «Синергизм» - это соединение двух и более бизнес-единиц под общим руководством. В деловой практике это означает, что (2+2)>4. Это переход количества в новое качество. Предполагает эффективную деятельность предприятия, способствует высокой рентабельности, но уменьшает оперативность и гибкость управления. Разработка конкурентной стратегии – это непрерывный, адаптивный и творческий процесс, который учитывает изменения во внешней, а также внутренней среде организаций.

Исходя из проведенных исследований во 2 главе в рамках работы ООО Линии любви» предлагается сконцентрировать свое внимание на устранении конкурентных недостатков путем использования базовой конкурентной стратегии - стратегии концентрированно роста.

В частности в рамках этой стратегии предлагается развивать Стратегию усиления позиций на рынке и Стратегию развития продукта.

Стратегия усиления позиций на рынке применима, когда компании необходимо усилить свои позиции на уже существующем рынке путем усиления позиций рекламы и маркетинга: например, усиленное рекламирование компании, проведение акций, конкурсов и т.п.; гибкая ценовая политика.

Стратегия развития продукта предполагает активное развитие уже существующего продукта – в данном случае –это ювелирные изделия, в частности их ассортимент.

Предложения по ведению наступательных действий:

• Целесообразным является применение стратегии противостояния сильным сторонам конкурентов, что, в принципе, довольно опасно, но ООО «Линии любви» может ее применить при сохранении позиции рыночного последователя. Учитывая сильные стороны конкурентов, можно провести наступление с помощью активного применения стратегии коммуникаций, вообще с помощью широкой маркетинговой деятельности, также можно снизить цену на товар.

• Также для атаки ООО «Линии любви» может применить действия, направленные на использование слабых сторон конкурентов. Здесь целесообразно выявлять таких потребителей продукции конкурентов, которые не полностью удовлетворены тем, как конкурент их обслужил когда-либо, но они не ушли от него по каким-либо причинам, или тех, которым не нравится, как их обслуживают сейчас. Здесь главным является вовремя оказаться в нужное время в нужном месте и заранее подготовиться к тому, каким образом переманить покупателя к себе, или, как минимум, посеять в его душе сомнения относительно эффективности его обслуживания в конкурентной фирме.

• Можно применить стратегию упреждающих ударов для того, чтобы сохранить позицию лидера на рынке и отбить у конкурентов всякое желание вести борьбу. Здесь можно использовать уже упоминавшуюся вертикальную интеграцию назад, что заставит конкурентов работать с менее выгодными поставщиками. Также здесь целесообразно поработать не только с поставщиками, но и с потребителями путем улучшения своего имиджа, что приведет к мощной психологической атаке на потребителя.

• Можно применить одновременное наступление на нескольких фронтах, что предполагает использование совокупности нескольких методов конкурентной борьбы.

Как видим, применение наступательной стратегии позволяет предпринять множество действий по ее реализации. Такой широкий спектр методов атаки, приемлемых для ООО «Линии любви» объясняется еще и тем, что торговое предприятие является претендентом на лидерство на рынке, что дает ей возможность обширного маневрирования при осуществлении атаки на конкурента и облегчает этот процесс из-за наличия требуемых средств, опыта, имиджа, известности и приверженности покупателей.

Необходимым мероприятием для успешного внедрения конкурентной стратегии является проведение маркетингового исследования потребителей, т.к. при проведении анализа было выявлено, что одним из факторов неэффективности используемой в данное время на предприятии конкурентной стратегии дифференциации является незнание запросов своих потребителей, поэтому сейчас для ООО «Линии любви» очень важно вложить средства в проведение маркетингового исследования, чтобы в дальнейшем устранить недовольство существующих покупателей и привлечь новых, а для себя - сэкономить средства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, рынок представляет собой совокупность всех отношений, а также форм и организаций сотрудничества людей друг с другом, касающихся купли-продажи товаров и услуг. Важнейшая функция рынка состоит в эффективном удовлетворении потребностей людей, и осуществляется она благодаря конкуренции через механизм спроса и предложения.

Если цены устанавливаются с учетом спроса и предложения, то такие отношения можно назвать рыночными, именно цены являются регулятором рынка. Цена стимулирует производство и потребление, определяет издержки производства, влияет на бюджет хозяйствующих субъектов, а также на ставки заработной платы наемных работников и прибыль фирм.

Рынок не является идеальным механизмом регулирования, но все-таки он обеспечивает эффективное распределение ресурсов и экономический прогресс.Конкуренция является важнейшим элементом рыночной экономики и вместе с механизмом цен служит необходимым ее регулятором.

Неконкурентный рынок возникает, когда конкуренция подав­ляется частично или полностью. В зависимости от степени ущем­ления конкуренции неконкурентный рынок подразделяется на три большие сегмента: рынок чистой монополии, монополисти­ческой конкуренции и рынок олигополий. На рынке чистой мо­нополии среди продавцов конкуренция отсутствует, так как про­давец всего один. На рынке монополистической конкуренции продавцов может быть много. Но один из них становится моно­полистом в отдельном рыночном секторе, представляющим диф­ференцированный продукт, который отличается от остальных аналогичных товаров особым качеством. На рынке олигополий действуют несколько крупных фирм, каждая из которых занимает значительную долю рынка.

Для существования конкуренции нужны определенные условия: наличие на рынке большого количества производителей любого конкретного продукта или ресурса; свобода выбора хозяйственной деятельности производителей; соответствие между спросом и предложением; наличие на рынке средств производства. Различается четыре типа рыночных структур: совершенная конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополия, монополия.

Совершенная конкуренция существует в таких сферах деятельности, где действуют достаточно много мелких продавцов и покупателей идентичного товара, и поэтому ни один из них не в состоянии повлиять на цену товара. На несовершенно конкурентных рынках индивидуальные продавцы могут влиять на цену, которую они получают за свою продукцию.

Самым крупным случаем несовершенной конкуренции является монополия, т.е. рынок с единственным продавцом и исключающий возможность вхождения в него других. В реальной жизни монополия - это всегда вопрос меры власти над рынком.

Монополистической конкуренции свойственны черты и монополии, и совершенной конкуренции. Как и в условиях монополии, каждая фирма производит продукцию, которую покупатели полагают отличной от продукции всех других продавцов, однако здесь имеет место и конкуренция, поскольку множество других продавцов предлагают близкие, хотя и не полностью взаимозаменяемые, продукты.

По существу монополистическая конкуренция - это совершенная конкуренция плюс дифференциация продукции. Олигополисты могут сами влиять на цену, как и при монополии, но цена определяется действиями, предпринимаемыми всеми продавцами, как и при совершенной конкуренции.

Это обусловливает большую сложность решений олигополистов по сравнению с решениями фирм на других типах рынков. На современном рынке большую роль играют монополистические объединения, которые, пользуясь своим могуществом в производстве товаров, могут устанавливать на них более высокие, монопольные цены и тем самым препятствовать конкуренции и установлению равновесной цены.

Рыночная экономика сама по себе не генерирует «оптимальную» с точки зрения технического развития степень конкуренции, поэтому такую задачу должно взять на себя государство. Политика государства должна быть направлена, во-первых, на поддержку конкуренции в плане антимонопольной деятельности, а во-вторых, на формирование эффективно хозяйствующих организаций, которым было бы невыгодно пользоваться доминирующим положением, не обусловленным их собственным экономическим развитием. Это служит основой для эффективного государственного регулирования. В современных условиях перед российским государством в процессе развития, в рамках совершенствования развития конкуренции, стоит множество задач.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Адаменко А.А., Ткаченко А.С.Конкуренция кластерных образованиях мезоуровня, формируемых с участием субъектов малого и среднего бизнеса Экономика. Право. Печать. Вестник КСЭИ. 2017. № 73-74 (1-2). С. 128-132.
2. Валигурский Д.И., Рыжова И.О. Товарные рынки и их инфраструктура // Фундаментальные и прикладные исследования кооперативного сектора экономики. 2011. № 1. С. 27-31.
3. Воронов А.А., Беспалько В.А., Ладыга А.И. Управление деятельностью промышленных предприятий на рынках с ограниченной конкуренцией: содержание, специфика и особенности // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2014. № 1(23). С. 100-105.
4. Вологдина М.В.Реализация права на добросовестную конкуренцию через правовые механизмы ограничения // В сборнике: Гидроэлектростанции в XXI веке Сборник материалов IV Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, специалистов, аспирантов и студентов. 2017. С. 160-166.
5. Кабанова Т.А., Бурова Т.Ф. Мировые товарные рынки: состояние, динамика, перспективы // Деньги и кредит. 2009. № 6. С. 14-18.
6. Кислицын Е.В. Эволюция подходов к понятию товарного рынка // Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации: Сборник статей победителей V Международной научно-практической конференции: в 4 ч. Ч. 1. – Пенза: МЦНС «Наука и просвещение». – 2017. – С. 223-225.
7. Кислицын Е.В. Особенности исследования промышленных товарных рынков с ограниченной конкуренцией // В сборнике: Экономика, управление и право: инновационное решение проблем - сборник статей победителей VIII Международной научно-практической конференции: в 3 частях. 2017. С. 103-107.
8. Конкуренция как элемент рыночного механизма [Электронный ресурс.] - http://studopedia.info/1-111670.html
9. Кучергин Е.В. Профессиональная конкуренция: понятие и виды конкуренции//В сборнике:Современные технологии в мировом научном пространстве //Сборник статей Международной научно-практической конференции: в 6 частях. 2017. С. 10-12.
10. Международная конкуренция и тенденции ее развития [Электронный ресурс.] -http://www.easyschool.ru/books/25/78/11
11. Орехова С.В. Методологические основы определения институциональной сложности рынка // Управленец. 2015. № 4(56). С. 24-35.
12. Першин В.К., Кислицын Е.В. Тенденции развития рынка природного газа Европы: особенности, участники, перспективы // Известия Уральского государственного экономического университета. 2016. № 4. С. 19-25.
13. Першин В.К., Кислицын Е.В. Исследование олигополистического рынка природного газа методами теоретико-игрового моделирования // Управленец. 2016. № 5(63). С. 70-76.
14. Пронский Л. «Рыночное общество как игра с нулевой суммой», 2016. – С. 11.
15. Радаев В. В. Рынок как цепь обменов между организационными полями // Экономическая социология. – 2010. – № 3. – С. 13-36.
16. Рахманова Х.Б.Рыночные механизмы: цены и конкуренция //В сборнике: Проблемы современных интеграционных процессов и пути их решения // сборник статей международной научно-практической конференции: в 2 частях. 2017. С. 101-103.
17. Рыбальченко Р.В. Организационно-экономическое обеспечение деятельности промышленных предприятий в условиях товарных рынков с ограниченной конкуренцией // Экономика: теория и практика. 2012. № 2(26). С. 59.
18. Смольянова Е.Л., Гатилова И.Н. Механизмы и инструменты управления товарными рынками пищевой промышленности // ФЭС: Финансы. Экономика. 2011. № 9. С. 37-41.
19. Тарануха Ю.В.Конкуренция и конкурентоспособность Москва, 2017.
20. Терешонок, Т.В. Факторы, детерминирующие профессиональное развитие человека // Практическая педагогика и психология: методы и технологии: сборник статей международной научно - практической конференции, 2016. - С.219 - 221.
21. Халтурина Е.Н., Иноятов Д.Д.Международная конкуренция, современные черты, конкуренция на мировом рынке и тенденции ее развития на современном этапе// В сборнике: ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА сборник статей IX Международной научно-практической конференции : в 2 ч.. 2017. С. 162-164.
22. Ходаринова Н.В. Особенности и пути повышения эффективности регулирования товарных рынков промышленной продукции с ограниченной конкуренцией // Современная экономическая мысль. 2013. № 2. С. 47-52.
23. Чемберлен Э. Теория монополистической конкуренции. – М.: Экономическое наследие, 1996. – 411 с.
24. Четвертакова Е.И.Конкуренция и риск в системе предприниматльства//Достижения вузовской науки. 2017. № 29. С. 222-227.

1. Кучергин Е.В. Профессиональная конкуренция: понятие и виды конкуренции//В сборнике:Современные технологии в мировом научном пространстве //Сборник статей Международной научно-практической конференции: в 6 частях. 2017. С. 10-12. ↑

2. Терешонок, Т.В. Факторы, детерминирующие профессиональное развитие человека / Практическая педагогика и психология: методы и технологии: сборник статей международной научно - практической конференции, 2016. - С.219 - 221. ↑

3. Валигурский Д.И., Рыжова И.О. Товарные рынки и их инфраструктура // Фундаментальные прикладные исследования кооперативного сектора экономики. 2011. № 1. С. 27-31. ↑

4. Кабанова Т.А., Бурова Т.Ф. Мировые товарные рынки: состояние, динамика, перспективы //Деньги и кредит. 2009. № 6. С. 14-18. ↑

5. Воронов А.А., Беспалько В.А., Ладыга А.И. Управление деятельностью промышленных

   предприятий на рынках с ограниченной конкуренцией: содержание, специфика и особенности // Вестник

   Краснодарского университета МВД России. 2014. № 1(23). С. 100-105. ↑

6. Смольянова Е.Л., Гатилова И.Н. Механизмы и инструменты управления товарными рынками пищевой промышленности // ФЭС: Финансы. Экономика. 2011. № 9. С. 37-41. ↑

7. Радаев В. В. Рынок как цепь обменов между организационными полями // Экономическая социология. – 2010. – № 3. – С. 13-36. ↑

8. Першин В.К., Кислицын Е.В. Тенденции развития рынка природного газа Европы: особенности, участники, перспективы // Известия Уральского государственного экономического университета. 2016. № 4. С. 19-25. ↑

9. Рыбальченко Р.В. Организационно-экономическое обеспечение деятельности промышленных предприятий в условиях товарных рынков с ограниченной конкуренцией // Экономика: теория и практика. 2012. № 2(26). С. 59. ↑

10. Кабанова Т.А., Бурова Т.Ф. Мировые товарные рынки: состояние, динамика, перспективы // Деньги и кредит. 2009. № 6. С. 14-18. ↑

11. Ходаринова Н.В. Особенности и пути повышения эффективности регулирования товарных рынков промышленной продукции с ограниченной конкуренцией // Современная экономическая мысль.

    2013. № 2. С. 47-52. ↑

12. Рыбальченко Р.В. Организационно-экономическое обеспечение деятельности промышленных предприятий в условиях товарных рынков с ограниченной конкуренцией // Экономика: теория и практика. 2012. № 2(26). С. 59. ↑

13. Воронов А.А., Беспалько В.А., Ладыга А.И. Управление деятельностью промышленных предприятий на рынках с ограниченной конкуренцией: содержание, специфика и особенности // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2014. № 1(23). С. 100-105. ↑

14. Ходаринова Н.В. Особенности и пути повышения эффективности регулирования товарных рынков промышленной продукции с ограниченной конкуренцией // Современная экономическая мысль.

    2013. № 2. С. 47-52. ↑

15. Першин В.К., Кислицын Е.В. Тенденции развития рынка природного газа Европы: особенности, участники, перспективы // Известия Уральского государственного экономического университета.

    2016. № 4. С. 19-25. ↑

16. Кучергин Е.В. Профессиональная конкуренция: понятие и виды конкуренции//В сборнике: Современные технологии в мировом научном пространстве //Сборник статей Международной научно-практической конференции: в 6 частях. 2017. С. 10-12. ↑

17. Смольянова Е.Л., Гатилова И.Н. Механизмы и инструменты управления товарными рынками пищевой промышленности // ФЭС: Финансы. Экономика. 2011. № 9. С. 37-41. ↑

18. Орехова С.В. Методологические основы определения институциональной сложности рынка // Управленец. 2015. № 4(56). С. 24-35. ↑

19. Орехова С.В. Методологические основы определения институциональной сложности рынка // Управленец. 2015. № 4(56). С. 24-35. ↑

20. Смольянова Е.Л., Гатилова И.Н. Механизмы и инструменты управления товарными рынками пищевой промышленности // ФЭС: Финансы. Экономика. 2011. № 9. С. 37-41. ↑

21. Рыбальченко Р.В. Организационно-экономическое обеспечение деятельности промышленных предприятий в условиях товарных рынков с ограниченной конкуренцией // Экономика: теория и практика. 2012. № 2(26). С. 59. ↑

22. Першин В.К., Кислицын Е.В. Исследование олигополистического рынка природного газа методами теоретико-игрового моделирования // Управленец. 2016. № 5(63). С. 70-76. ↑

23. Международная конкуренция и тенденции ее развития [Электронный ресурс.] -http://www.easyschool.ru/books/25/78/11 ↑

24. По данным внутренних источников компаний ↑