Тенденция и анализ развития сетевой розничной торговли в России

Содержание:

Введение

На сегодняшний день самым динамичным сектором экономики России является рыночная торговля. Россия неизменно занимает уже несколько лет верхние позиции в рейтингах различных стран, которые являются привлекательными для развития розничной торговли. Исходя из результатов последнего общемирового исследования компании CBRE «Активность розничных сетей», в котором анализируются планы распространения международных сетей в странах Ближнего Востока, Европы, и Африки, Россия заняла третье место, оставив позади даже такие «сливочные» рынки, как Франция, Испания, Великобритания и т. д. Росту российских позиций в мировых рейтингах способствовали макроэкономические факторы (увеличение реальных доходов населения, снижение инфляции, рост ВВП, рост потребительского кредитования), которые положительно сказались на развитии цивилизованной розничной торговли в стране, а также динамичное развитие рынка торговой недвижимости в середине 2000­х годов.

Рынок продовольствия по праву является первым и основным среди других видов рынка, так как удовлетворяет главную потребность человека – потребность в еде, поэтому в исследование развитие сетевых и розничных торговых сетей представлено именно на примере рынка продуктов питания.

Поэтому исследование его состояния, особенностей и показателей является актуальным в настоящее время.

Цель работы – исследование российского продовольственного рынка как важнейшей части розничной и сетевой торговли.

Предмет работы – розничная и сетевая торговля продуктами питания.

Объект работы – продовольственный рынок.

Задачи, поставленные в работе:

-рассмотреть историю развития торговых и розничных сетей;

-выявить основные проблемы розничных и торговых сетей;

-произвести расчет Индекса Херфиндаля—Хиршмана продовольственного рынка ;

-определить число продавцов и покупателей;

-исследовать рыночную концентрацию;

-рассмотреть барьеры входа и выхода;

-выявить дифференциацию продукции;

-исследовать темпы роста спроса;

-выявить факторы сезонности;

-рассмотреть особенности рекламы на продовольственном рынке;

-рассмотреть особенности ценообразования;

-исследовать особенности качества продукта;

-исследовать прибыльность рынка продовольствия;

-исследовать динамику продаж.

Работа состоит из введения, четырех частей – теоретической и практической – посвященных тем или иным аспектам рассматриваемой проблемы, заключения и списка использованной литературы.

Информационной базой исследования являются учебная литература, монографии, периодические издания и ресурсы всемирной сети Интернет.

1.Общие тенденции развития розничной и сетевой торговли

1.1.История развития розничной торговли

Обратимся к истории появления и развития розничной торговли (ритейла) в России.

В развитии ритейла России выделяют четыре этапа.

На первом этапе (1994—1998 год) несмотря на снижение уровня жизни населения, общий спад промышленного производства и уменьшение во всех регионах России, оборота розничной торговли, появляются и активно развиваются продовольственные рынки.

Суть данного этапа заключалась в переходе от оптовой торговли к розничной (большинство современных торговых сетей возникло в результате диверсификации бизнеса дистрибьюторских и оптовых компаний). В розничном товарообороте наблюдается преобладание импортных товаров. Развитие сетевой торговли начинается с появления первых отечественных компаний таких как: «Лента», «Патэрсон», «Седьмой Континент» «и др. Важным моментом стало появление первой иностранной сети «Рамстор» (Турция) на российском рынке.

Одними из первых форматов сетевой торговли становятся дорогие супермаркеты, значительную часть которых составили представители сегмента среднего и высшего классов. В это время сетевая торговля не оказывает существенное влияние на производителей и поставщиков. Доля сетевой торговли составила менее 1 %.

Стратегия сетевых ритейлеров изменяется в результате финансового кризиса 1998г., после него начинается переход от дорогих супермаркетов к дискаунтерам.

На втором этапе (1998—2000 год) происходит рост внутреннего российского производства и сокращение импорта продуктов питания. При этом у появившегося среднего класса наблюдается резкое сокращение доходов. В результате этого имеющиеся торговые сети изменяют свою политику в пользу расширения ассортимента отечественных товаров и снижения торговой наценки. Осваивается торговый формат «дискаунтер» («Пятерочка», «Копейка», «Магнит», «Дикси»), который рассчитан на население со средним и низким уровнем дохода. Количество региональных продуктовых сетей увеличивается.

Региональное развитие реализуется как за счет региональной экспансии столичных сетей, так и за счет появления локальных торговых компаний. Доля сетевой торговли превысила 1 %. На рынке доминируют российские торговые сети практически при полном отсутствии иностранных игроков.

На третьем этапе (2000—2005 год) — усиливается конкурентная борьба, по сравнению со вторым этапом на котором между собой конкурировали российские компании, на данном этапе в борьбу включаются транснациональные корпорации, происходит массовый выход иностранных сетей на российский рынок.

Активизирование деятельности зарубежных сетей в России подстегнуло к развитию федеральных сетей в регионах, увеличивается количество сделок по поглощениям и слияниям в регионах.

Возникают новые форматы такие как “cash & carry” и «гипермаркет». Именно в этот момент возникли конфликты ритейлеров с производителями и поставщиками. Исходя из этого, правила на рынке начинают устанавливать именно сети, а не производители. Торговыми сетями осваиваются новые инструменты финансирования: облигационные кредиты, займы. Доля сетевой розничной торговли растет в 2000—2005 гг. до 24 %, и розница уже является наиболее развитой современной российской отраслью.

Четвертый этап развития российской розничной торговли начинается в 2005 г. Появляются группы компаний-ритейлеров с оборотом более 1 млрд долл. Ритейлерами активно привлекаются в качестве финансовых инвесторов внешние финансирования: инвестиционные фонды, банковские кредиты, облигационные займы. Активно развиваются большие и средние региональные сети. Происходит рост количества торговых площадок за счет строительства торгово-развлекательных и торговых центров^[1].

1.2.Проблемы развития розничной и сетевой торговли

На современном этапе можно выделить некоторые проблемы развития розничной торговли в России.

1. Развитие международных ритейлеров в России тесно связано со строительством торговых центров. Существует четкая корреляция между количеством, представленных в городе брендов и объемом качественного предложения на рынке торговой недвижимости.

Наличие площадей, соответствующих требованиям, является краеугольным вопросом для международных игроков. Такие площади в регионах могут предоставить только современные торговые центры. В свою очередь логистика, например, для крупноформатных ритейлеров также является не последним вопросом при формировании планов развития.

2. Сложившиеся торговые коридоры в региональных городах если и присутствуют, то в небольшом количестве. Как показывают исследования, этот сегмент меньше освоен международными компаниями, нежели торговыми центрами. В силу ограниченного предложения. Федеральные сети, как правило, менее требовательны к качеству локации, поэтому их торговые точки размещаются на улице чаще.

3. Рынок непродовольственной розницы имеет крайне низкую степень консолидации. Существует огромный потенциал для развития сетевой розницы в регионах. Ведущие международные компании в таких сегментах торговли, как одежда и обувь, имеют все возможности для открытия в городах России существенной доли новых европейских точек.

4. Москва была и остается первым городом для выхода сетей на российский рынок. Может пройти достаточно большое время, прежде чем компания выйдет за пределы МКАД — пока есть возможность выстроить эффективную сеть в Москве, другие города остаются без внимания. Такая ситуация типична не только для люксовых марок, но и для многих брендов среднего ценового сегмента^[2].

Для дальнейшего совершенствования функционирования сектора ритейла можно предложить следующие направления:

-участники сектора ритейла должны увеличить интенсивность кооперации, причем кооперации по всей цепочке, начиная первичным производителем и заканчивая акционерами (такой подход получил название «сэндвич»);

-государству необходимо выработать иные условия для субъектов ритейла;

-следует обеспечить тесное взаимодействие потребителей и продуктовой безопасности (нужны гарантии, чтобы человек был доволен);

-необходимо принять все меры по сохранению штата профессиональных сотрудников.

Лидирующим направлением сетевой и розничной торговли является торговля продуктами питания. Особый интерес представляют такие сети, как «Магнит», «Пятерочка», «Верный», «Ашан» и т.д. со множеством филиалов в каждом городе России.

Оценим конкуренцию на рынке продуктов питания с помощью Индекса Херфиндаля-Хиршмана.

Индекс Херфиндаля—Хиршмана (HHI) рассчитывается как сумма квадратов рыночных долей всех значимых (с долей более 1 %) участников рынка для торговых сетей (наподобие «Ашан», «Магнит» и т.д.)

HHI = (q1)2 + (q2)2 + (q3)2 + (q4)2 +…,

где:

HHI — значение индекса Херфиндаля;

q — доля компании на рынке в процентах.

Если Индекс Херфиндаля больше 500, то на рынке имеет место свободная конкуренция.

Если от 500 до 1500, то - монополистическая конкуренция.

Если от 1500 до 3000, то - олигополистическая конкуренция.

Свыше 3000 - монополия.

По статистическим данным, общая доля крупных торговых сетей «Магнит», «Верный», «Пятерочка», «Ашан» составляет 9% рынка.

Индекс Херфиндаля—Хиршмана (HHI) на продовольственном рынке, по оценкам экспертов составляет 385. Следовательно, на рынке продовольственных товаров свободная конкуренция.

Таким образом, рынок розничной торговли является одним из самых развивающихся в настоящее время, однако он характеризуется наличием определенных проблем, препятствующих развитию сектора ритейла. В целях повышения эффективности работы рынка розничной торговли, необходимо учитывать данные проблемы, искать пути их решения, возможно, обращаясь к зарубежному опыту.

2.Структура рынка продовольственных товаров

2.1.Число продавцов и покупателей

Рынок продовольственных товаров, в отличие от других рыночных систем, всегда был и будет на первом месте для населения, так как удовлетворяет первую и основную потребность человека – потребность в еде.

Традиционно рынок продовольственных товаров рассматривается с трех позиций:

1)потребителя;

2)предпринимательства;

3)государства.

С первой точки зрения – потребителя – рынок продовольствия должен изобиловать широким ассортиментом продуктов хорошего качества. На удовлетворенность потребителя также влияют состояние продовольственного рынка, его конъюнктура и соотношение цен и качества.

Конечной целью продовольственного рынка является удовлетворение потребностей человека наилучшим образом^[3].

Рынок продовольствия состоит из аграрного рынка и рынка продуктов питания, которые получают в результате переработки продукции сельхозпродукции. Эффективность функционирования продовольственного рынка зависит от взаимодействия различных отраслей экономики.

Субъекты продовольственного рынка:

-состав и структура покупателей;

-состав и структура продавцов;

Инфраструктура продовольственного рынка:

-объем торговых сделок на объектах рыночной инфраструктуры;

-объем торговых сделок вне рыночной инфраструктуры.

Конъюнктура:

-общеэкономические: объемы и динамика ВВП, объемы производства промышленности и сельского хозяйства, показатели занятости, реальных доходов населения и т.д.;

-показатели внешнего, внутреннего и межрегионального товарооборота;

-показатели кредитно-денежной сферы;

-объемы инвестиций;

-объемы заказов;

-уровень и динамика цен и т. д^[4].

2.2 Рыночная концентрация

Согласно рэнкингу крупнейших по выручке ритейлеров за 2016 год лидерство по выручке сохранил «Магнит» (1069,2 млрд руб.), которому практически «на пятки наступает» X5 RetailGroup (1025,6 млрд руб.), следом от них со значительным отрывом идут Auchan (360 млрд руб.), ГК «Дикси» (309,1 млрд руб.), «Лента» (306,4 млрд руб.) и другие. В целом состав десяти крупнейших розничных сетей России в 2016 г. по сравнению с предыдущим годом не изменился.

Очень высокие темпы роста выручки продемонстрировала сеть магазинов «Красное & белое», специализирующаяся преимущественно на продаже алкогольной продукции. За 2016 год чистая выручка сети увеличилась почти на 76%, что позволило сети занять 11-ю строчку в рэнкинге крупнейших ритейлеров.

Удивительно то, что компании удалось достичь таких высоких показателей на падающем сегменте рынка (по статистике ФСГС потребление алкогольной продукции неизменно сокращается с 2013 г.). Активное развитие сети «Красное & белое» может подтверждать смену предпочтений потребителей в пользу специализированных магазинов.

Более скромные, но тоже высокие темпы роста чистой выручки в 2016 г. продемонстрировали торговые сети X5 RetailL Group (27,5%), «Лента» (21,2%) и Globus (21,2%)^[5].

2.3.Барьеры входа и выхода

Интенсивность на рынке продовольствия обусловлена следующими факторами:

1.Низкие входные барьеры, позволяющие представителям малого бизнеса начать свою деятельность без значительных денежных влияний.

2.Разнообразность спроса по ассортименту и цене, благодаря чему на рынке функционируют различные фирмы, обслуживающие разные сегменты рынка.

3.Ограниченность групп потребителей по географическому признаку.

4.Неразумность охвата крупным предприятием чересчур больших территорий и отсутствие существенной экономии на масштабах деятельности одиночного предприятия оставляют нишу на рынке для существования представителей малого бизнеса^[6].

Исследования показывают, что развитие розничного рынка продовольственными товарами находится в прямой связи с уровнем доходов населения, но постепенно эта зависимость ослабевает.

2.4 Дифференциация продукции

Товарная структура совокупного оборота в 2016 г. практически не изменилась – на долю продовольственных товаров пришлось порядка 48,6% (48,7% в 2015 г.), а на долю непродовольственных – 51,4% (51,3% в 2015 г.). Согласно статистическим данным ФСГС по индексам физического объема розничной продажи отдельных товаров (см. таблица 1) можно выделить непрерывную тенденцию последних нескольких лет сокращения продаж табачной (с 2012 г.) и алкогольной (с 2013 г.) продукции, что стало следствием проводимой программы (ограничение продаж, рекламы, употребления в общественных местах и др.) государства с целью повышения здоровья нации. Также можно отметить сокращение в кризисные периоды (2009 г. и 2015 г.) наиболее дорогих товарных групп, таких как мясная и рыбная продукция, а также традиционно отмечается сокращение сахара.

Таблица 1

Индексы физического объема розничной продажи отдельных товаров, в % к предыдущему году^[7]

	2013	2014	2015	2016	2017
Пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия	103,6	102,6	100,0	91,0	94,7
Мясо животных и домашней птицы	102,0	101,0	104,7	95,2	100,4
Продукты из мяса	104,2	102,4	90,5	100,3	99,0
Консервы из мяса	101,4	103,4	108,8	83,0	95,6
Рыба и морепродукты	103,8	104,7	105,7	85,8	92,8
Животные масла	102,4	101,7	97,2	94,3	95,9
Растительные масла	104,4	101,7	108,8	92,4	95,4
Маргариновая продукция	100,3	100,9	102,9	85,6	91,1
Цельномолочная продукция	106,6	106,9	104,1	97,7	97,1
Сыры жирные	106,7	103,8	105,2	92,1	98,4
Яйцо птицы	103,0	95,6	105,2	93,9	98,8
Сахар	115,5	106,0	101,3	86,1	100,1
Кондитерские изделия	103,1	102,9	104,0	95,1	95,8
Мука	103,9	92,0	104,3	97,3	97,9
Крупа	127,4	103,3	102,5	84,9	97,5
Макаронные изделия	106,7	101,9	105,1	90,2	97,1
Хлеб и хлебобулочные изделия	101,8	99,5	102,4	99,5	98,5
Свежий картофель	135,3	93,1	98,8	106,4	111,8
Свежие овощи	124,9	106,0	106,4	91,4	104,0
Свежие фрукты	107,2	107,2	106,9	89,8	98,0
Чай	105,8	104,3	103,6	87,9	92,9
Алкогольные напитки	101,6	95,4	94,3	91,0	93,7
Табачные изделия	99,2	98,0	94,4	92,0	93,0

В части развития торговых компаний с 2010 года крупные российские продуктовые торговые сети уделяют значительное внимание развитию собственных логистических центров, осуществляя значительные вложения в строительство собственных складских помещений, так как это положительно влияет на показатели рентабельности деятельности компаний, позволяя существенно сокращать издержки на логистику.

Таблица 2

Доля продуктов питания, приобретаемых населением в магазинах или на рынке (%), 2017г.^[8]

	В магазине	На рынке	И в магазине, и на рынке
Хлебные продукты	84	4	9
Картофель	3	22	6
Овощи и бахчевые	6	33	17
Фрукты и ягоды	12	39	34
Мясо и мясопродукты	13	35	34
Яйца	29	26	24
Рыба и рыбопродукты	26	32	40
Сахар	41	32	25
Масло растительное	43	26	31
Молоко и молочные продукты	74	6	15

Реалии современной рыночной экономики, характеризующиеся ростом потребительских цен, способствовали заключению соглашению между всеми участниками продуктовой цепи (начиная от сельхозпроизводителей и заканчивая торговым центрами). Зарубежный опыт и практика развитых стран показывают, что такие мероприятия способствуют усилению конкуренции на продовольственном рынке, повышению качества и доступности, улучшению взаимодействия по всей товаропроводящей цепочке.

Формат большинства торговых сетей в настоящее время - дискаунтеры и гипермаркеты. Особенности современных продуктовых торговых сетей - развитие мини-форматов «магазинов у дома». Также торговые сети стали производить и предлагать на рынках собственную продукцию, которая выше качеством и ниже по цене по сравнению с другими позициями.

Аналитики «РБК.research» утверждают, что краткосрочное развитие сетевого продовольственного ритейла зависит от:

-появления новых форматов торговли у российских и иностранных сетей;

-роста продаж товаров среднего ценового сегмента;

-экспансии федеральных и глобальных сетей в средние и небольшие города РФ;

-роста доли импортных поставок^[9].

2.4.1 Темпы роста спроса

Развитие спроса на продукты питания обусловлено взаимодействием биологических, социально-демографических, экономических и прочих факторов.

В группу биологических входят различные по социально-экономи­чес­кому содержанию факторы, определяющие границы физиологических потребностей человека. Оптимальное их удовлетворение обеспечивает нормальную жизнедеятельность организма, компенсирует затраты пищевых веществ и энергии в количественном и качественном отношении.

Под воздействием комплекса социально-демографических факторов (таких как численность населения, его социальный состав, половозрастная структура, показатели заболеваемости, образовательный и культурный уровень, степень урбанизации, психологические особенности людей) формируется контингент потенциальных потребителей на рынке продовольственных товаров.

Экономические факторы, включающие уровень доходов, их дифференциацию по группам населения, уровень розничных цен и их соотношение по отдельным товарным группам, с одной стороны, оказывают влияние на объем производства и товарного предложения, а с другой – на платежеспособный спрос.

Кроме того, спрос на продукты питания определяется их экологической чистотой, уровнем организации торговли и общественного питания и другими факторами^[10].

На фоне роста цен на продовольственную продукцию покупатели все больше переключаются на магазины дискаунтеры. По данным исследовательского центра Nielsen в 2015 году по сравнению с 2013 годом совокупное количество точек «Магнита», «Пятерочки» и «Дикси» выросло на 50%, причем наиболее динамичное развитие происходило на Урале и в Сибири. Дискаунтеры усиливают позиции не только расширяя географию присутствия, но и улучшая показатели L4L (выручка, средний чек)^[11].

Согласно исследованию GfK, продажи российских дискаунтеров по итогам 2016 года выросли на 15,3% при этом отмечается, что дискаунтеры растут быстрее как по частоте покупок, так и по среднему чеку.

По данным исследования Nielsen потребители последнее время все чаще отдают предпочтение специализированным магазинам и готовы потратить больше времени на посещение нескольких специализированных магазинов, чем совершить покупки в одном универсальном ввиду того, что специализированные магазины способны лучше удовлетворить потребности покупателя в определённой категории товаров. По данным Nielsen, за последний год торговых точек, специализирующихся на товарах для детей, стало больше на 7%, на товарах для домашних животных — на 5%. Особенно ярко динамика проявляется в крупнейших городах: например, в Москве количество винных «специалистов» за 2016 год выросло на 28%, в Санкт-Петербурге — на 17%.

Подсчет магазинов для детей показал увеличение на 14% и 13% соответственно^[12].

По мнению исследовательского центра, вероятно, что подобная фрагментация рынка ритейла в ближайшие годы будет продолжена.

2.4.2 Сезонность

Сельскохозяйственное производство носит ярко выраженный сезонный характер, что приводит к тому, что на протяжении года существуют периоды, когда объем поступающего на рынок товара значителен, и периоды, когда производство прекращается. Это порождает целый ряд проблем (финансирование сезонных затрат на приобретение машин и оборудования, транспортировка, хранение, реализация продовольствия) и требует использования определенных механизмов^[13].

На торговые сети, реализующие продукты питания, сезонность оказывает влияния, но незначительно.

3.Поведение фирм на продовольственном рынке

3.1 Реклама

Реклама продовольственных товаров ориентирована на то, чтобы добиться узнаваемости бренда.

Человеку свойственно «есть» глазами, поэтому эстетике, в том числе и дизайну упаковки, уделяется огромное внимание. С точки зрения охвата аудитории наиболее актуальна реклама в средствах массовой информации, а особенно – реклама на ТВ. К съемке рекламных роликов и фото в журналах выдвигаются свои требования, главные из которых – привлекательный внешний вид продуктов питания.

Визуальным эффектам должно уделяться наивысшее внимание: производитель беспокоится о качестве товара, необходимо донести до широкой аудитории информацию о его преимуществах. Реклама продовольственных товаров строится на основе вкусовых предпочтений аудитории – при разработке медиа стратегии необходимо учитывать актуальность методов продвижения относительно каждого продукта питания.

Реклама продовольственных товаров имеет свои характерные особенности, не похожие на рекламу других товаров.

В первую очередь необходимо определить потенциального клиента. И каждый продукт представить в виде необходимого товара. В любом случае, речь идет о визуальных акцентах, фото и видео крупного плана^[14].

3.2.Ценообразование

На продовольственном рынке действует целая система цен, определяющих состояние отрасли и рынка, среди которых:

-цены сырья для сельскохозяйственных предприятий (семена, ГСМ, и т.д.); цены на импортное сырье;

-цены на продовольственное сырье отечественного производства; оптовые цены на отечественные товары;

-оптовые цены на импортные товары; розничные цены и т.д.

Наиболее важным при регулировании продовольственного рынка является определение индикативной цены, оптимальной для оптового рынка и дающей производителям возможность вести расширенное воспроизводство. Таможенные барьеры также устанавливаются в зависимости от индикативной цены (учитывая разницу между ценами мирового рынка и индикативными), обеспечивая условия поступления импортного товара в страну по ценам, близким к индикативным. В зависимости от индикативной цены рассчитываются все остальные цены в отраслевой цепочке, и меры регулирования применяются с целью поддержания реальной оптовой цены на уровне, близком к индикативной, и сохранения необходимого соотношения между расчетными и индикативными ценами.

Ограничение розничных цен на сырье и продовольствие можно осуществлять разными методами, среди которых продажа сырья и отдельных видов продовольственной продукции по фиксированным розничным ценам. Такой метод регулирования использовался и был адекватен социалистической плановой экономике, поскольку применялся в сочетании с государственной монополией на торговлю многими видами продуктов. В условиях рыночной экономики необходимо ориентироваться на такие методы как:

- продажа продовольствия по «плавающим ценам», в пределах их максимального и минимального уровней (ценовом коридоре), что используется, например, в Китае. Чтобы цены «не осели» на предельном уровне необходимо отработать всю ценовую цепочку: сельское хозяйство – перерабатывающая промышленность – торговля;

- углубление дифференциации налога на добавленную стоимость (опыт западных стран: низкая ставка – на продовольственные товары первой необходимости, более высокая – на другие;

- ограничение розничных цен и выделение дотаций торговле из бюджета государства для возмещения потерь за реализацию продукции по установленным ценам;

- ограничение торговой надбавки в сфере торговли до определенного размера к оптовой цене производителя, для чего необходим тщательный контроль со стороны налоговых органов;

- государственное лицензирование торговой деятельности;

- создание интервенционных запасов на продовольственном рынке, что позволяет поддерживать условия нормальной конкурентной среды и компенсировать недостаточную в конкретной ситуации гибкость рыночной инфраструктуры. Метод признается наиболее адекватным сущности социальной рыночной экономики целым рядом авторов^[15].

4.Результативность поведения рынка продовольственных товаров

4.1 Качество продукта

Уровень потребления продовольственных товаров обуславливает их качеством, которое в значительной мере зависит от уровня развития сельского хозяйства, которое, в свою очередь, подвергается воздействию различных факторов (природных, географических, экономических и т.д.). Поэтому качество продовольственных товаров на российском рынке подвержено колебаниям по годам, сезонам, регионам.

По данным таблицы 3 можно проследить тенденцию: качество консервов, макаронных изделий и круп в последнее время повышается, а качество колбасных изделий, цельномолочной продукции, сыров и кондитерских изделий снижается.

Качество производимой продукции обуславливает конкурентоспособность товаров на рынке, гарантией обеспечения высокой доли на нем. Существует корреляция между качеством товаров и окупаемостью расходов на его производство, т.е. окупаемость высококачественной продукции в 2,7 раза выше, чем низкокачественной. На выбор потребителя также еще влияют организационно-коммерческие условия (более выгодные условия поставки, хорошее сервисное обслуживание, наличие гарантий и т.д.). Одним из таких условий является покупательная способность населения. 

Необходимо отметить, что сейчас на российском рынке представлено множество видов продовольственных товаров различного уровня, но несмотря на этот факт покупатели стали более требовательны к уровню качества продуктов, более внимательно и претенциозно стали относиться к тем продуктам, которые предназначены для употребления в пищу.

Таблица 3

Качество товаров, поступивших на потребительский рынок (в процентах от количества отобранных образцов товаров по каждой товарной позиции)^[16]

	Установлено ненадлежащее качество товаров
	2015		2016		2017
	отечественных	импортных	отечественных	импортных	отечественных	импортных
Мясо и птица	14	9	17	6	11	9
Мясо птицы	11	5	12	8	7	10
Продукция рыбная пищевая товарная (без рыбных консервов)	4	44	35	21	10	13
Колбасные изделия	6	4	18	8	8	8
Консервы мясные и мясорастительные	9	3	2	14	1	0,1
Цельномолочная продукция	4	5	6	11	11	14
Макаронные изделия	13	3	5	5	6	12
Крупа	17	54	5	66	10	17
Мука	7	6	4	1	9	1
Кондитерские изделия	7	14	14	6	11	19
Растительные масла	9	4	10	9	8	6
Сыры	2	6	7	9	7	9

Значительные изменения в структуре потребления продуктов связаны со снижением покупательной способности населения, так как темпы роста цен на продовольственные товары существенно отстают от темпов роста уровня доходов населения.

Данные таблицы 4 свидетельствуют, что проблема физической доступности продовольственных товаров решается.

Таблица 4

Среднедушевое  потребление основных продуктов питания в Российской Федерации, килограмм на человека в 2010-2017гг^[17].

Наименование Продуктов	Год								Рациональная норма потребления
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Мясо и мясопродукты	75	55	47	50	52	52	53	58	81
Молоко и молокопродукты	386	253	219	227	231	226	225	239	392
Рыба и рыбопродукты	20	9	11	11	11	12	13	13	25
Хлеб и хлебопродукты	119	121	120	121	120	122	121	121	110
Яйца, шт.	297	214	235	243	245	245	247	256	292
Картофель	106	124	122	121	125	120	125	132	118
Овощи и бахчевые	89	76	88	90	94	99	103	106	139
Фрукты и ягоды	35	29	37	40	41	45	48	51	113
Сахар и кондитерские изделия	47	32	35	36	36	34	35	39	41
Масло растительное	10,2	7,4	10,4	10,5	11,0	11,3	12,0	12,6	16

Таким образом, можно сделать вывод, что современный рынок не может самостоятельно решить собственные проблемы по регуляции производства и продаже продовольствия, поэтому необходимо интенсифицировать конкурентоспособность в этой отрасли и повышать качество реализуемой продукции.

4.2.Прибыльность

В 2016 году продолжилось снижение товарооборота в розничной торговле в постоянных ценах. По итогам 2016 г. совокупный оборот в розничной торговле составил 28,3 трлн руб. в текущих ценах, что на 2,9% больше аналогичного показателя прошлого года, однако, в постоянных ценах товарооборот снизился на 4,6% по данным Федеральной службы государственной статистики (далее ФСГС).

Следует отметить замедление темпа сокращения объема оборота розничной торговли в постоянных ценах. По итогам 2015 года отмечалось рекордно высокое сокращение, которое составило -10% по сравнению с предыдущим годом в постоянных ценах. По итогам 2016 г. негативная динамика индекса физического объема оборота розничной торговли замедлилась почти в 2 раза и составила - 4,6%.

Основной причиной снижения товарооборота розничной торговли в 2016 г., как и в 2015 г., была слабая покупательская способность населения, обусловленная значительным увеличением цен ввиду ослабления курса национальной валюты, а также ограничения на ввоз некоторых импортируемых товаров.

Однако эксперты прогнозирует восстановление покупательской способности.

Индекс потребительского доверия, который по результатам онлайн-опроса составляет глобальная компания-измеритель Nielsen, стал расти после падения до минимального значения в 2016 году. Согласно исследованию Nielsen во втором квартале 2017 года индекс поднялся более чем на 10% и составил 70 пунктов, это максимальное значение за последние пять кварталов. Индекс складывается из трех показателей — оценки потребителями перспектив на рынке труда в ближайшие 12 месяцев, уровня финансового благополучия за тот же период и готовности тратить деньги в данный момент. Рост индекса потребительского доверия во втором квартале 2017 года наблюдался вследствие улучшения показателей по всем трем индикаторам, отмечают в Nielsen^[18]. Такая динамика может объясняться как реальным улучшением покупательской способности, так и обычным привыканием покупателей к нынешним ценам и доходам Публикуемый ФСГС индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле в 2017 г. также фиксировал улучшение ситуации. Значение индекса рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов оценок уровня складских запасов (с обратным знаком), изменения экономического положения в текущем квартале по сравнению с предыдущим и ожидаемого изменения экономического положения в следующем квартале (в процентах). По итогам I квартала 2017 г. индекс составил 2 против - 2 в I квартале 2016 г., во II квартале значение индекса выросло до 3 против 2 во II квартале 2016 г.

По данным ФСГС оборот розничной торговли в I квартале 2017г. замедлил негативную динамику, а во втором квартале 2017 г. сменился позитивным трендом. Оборот розничной торговли в I квартале 2017 г. составил 6 746,9 млрд. руб., что в сопоставимых ценах составляет 98,4% к соответствующему периоду предыдущего года, во II квартале этот показатель уже достиг 7 129,1 млрд. руб., что в сопоставимых ценах составляет 100,7% к соответствующему периоду предыдущего года. В целом оборот розничной торговли за I полугодие составил 13 876,0 млрд руб., в что в сопоставимых ценах составляет 99,5% к соответствующему периоду предыдущего года.

Позитивные изменения в динамике оборота розничной торговли в I полугодии 2017 г. подкрепляются умеренно-позитивными изменениями товарных запасов в организациях розничной торговли.

Таким образом, при отсутствии новых внешних экономических шоков, можно ожидать, что в 2017 году негативный тренд сокращения оборота розничной торговли будет переломлен. Агентство ожидает улучшения ситуации на рынке розничной торговли России в 2017 г. - I полугодии 2018 г., однако, ускорение инфляции или другие внешние экономические шоки (например, ослабление курса национальной валюты) могут внести серьезные коррективы в прогноз^[19].

4.3.Динамика продаж

Торговля продовольственными товарами вообще, и розничная – в частности, в России обладает большим потенциалом развития. В целом по России розничный рынок в последние несколько лет демонстрирует высокие темпы роста. Розничная торговля (ритейл) стала наиболее активно развивающимся сектором российской экономики. Объем продуктового розничного рынка России составляет по оценкам специалистов $150 млрд. в год. Он считается одним из самых емких в Европе: по оценкам ФК «Уралсиб», объем данного рынка ежегодно будет увеличиваться не менее чем на 10–13 %. На магазины современных форматов приходится около 21 % рынка, из которых на «бюджетные» дискаунтеры – 11,2 % («Пятерочка» и т. д.).

Удельный вес торговых организаций и частных предпринимателей, работающих в стационарной торговой сети, в общем объеме оборота розничной торговли продовольственными товарами составляет 84,8 %, а доля стихийных рынков, соответственно, 15,2 %.

Торговля относится к так называемым раздробленным отраслям, в которых предприятия должны располагаться в непосредственной близости от мест расположения потребителей. Она состоит из мелких и средних предприятий, в основном частных, и ни одно из них не играет решающей роли в общем объеме продаж отрасли. Отличительной чертой раздробленных отраслей является отсутствие операторов, обладающих лидерством и признанных всеми покупателями^[20].

Одна из тенденций продовольственного рынка – консолидация. Лидеры сегмента FMCG «Магнит» и Х5 Retail Group, каждый с выручкой в 1 трлн рублей по итогам года, наращивают доли, отвоевывая рынок у небольших региональных игроков. По оценке InfoLine, если в 2015 году на долю десяти крупнейших ритейлеров приходилось 24,1% рынка (3,3 трлн рублей), то по итогам 2016 года их доля превысила 27% (3,8 трлн рублей). Наиболее яркими примерами ухода региональных сетей с рынка в 2016 году стали: закрытие кемеровской сети супермаркетов «Чибис» (существовала с 1992, насчитывала около 160 магазинов в регионах Сибирского федерального округа, Красноярском крае и в Хакасии) и продажа продовольственного бизнеса финской «Kesko» (магазины под брендом K-Ruoka) торговой сети «Лента».

Заключение

Эксперты утверждают, что в настоящее время российский продовольственный рынок является самым крупным, инвестиционно привлекательным и стремительно растущим по сравнению с другими видами рынка (по этим параметрам даже торговля одеждой уступает).

Продовольственный рынок изобилует крупными международными торговыми сетями, что способствует увеличению налогов в бюджет, занятости населения, развитию малого и крупного бизнеса, интенсификации их оборотов, развитию экономики в целом.

Общеизвестно, что развитие потребительского рынка является мощным индикатором экономического роста, его состояние обусловлено уровнем развития сопряженных отраслей и производств (сельского хозяйства, оптовой торговли, транспортной инфраструктуры и т.д.)

В 2016 году сохранялся тренд снижения оборота розничной торговли (-4,6% год к году), однако, по сравнению с 2015 годом негативная динамика замедлилась в 2 раза (сокращение оборота в 2015 г. составило -10%).

Основной причиной продолжающегося падения спроса в розничной торговле в 2016 году оставался низкий платежеспособный спрос населения на фоне роста цен ввиду ослабление курса национальной валюты и ограничения импорта некоторых товарных категорий.

В 2017 году появились первые признаки улучшения ситуации в отрасли розничной торговли. В I квартале темп сокращения оборота розничной торговли значительно замедлился (-1,6% год к году), а во II квартале сменился восходящей динамикой (+0,7% год к году).

Позитивные изменения в I полугодии 2017 г. наметились и по статистике запасов торговых организаций, которые в днях торговли начали постепенно сокращаться (35 дней в июне 2017 г. против 37 дней в июне 2016 г.).

Различные исследования «потребительского доверия» и «предпринимательской уверенности» зафиксировали улучшения настроений населения и позволяют строить позитивные прогнозы на будущий период.

Ожидаются улучшения ситуации на рынке розничной торговли России в 2017 г. - I полугодии 2018 г., однако, отмечает что ускорение инфляции или другие внешние экономические шоки (например, ослабление курса национальной валюты), приводящие к ослаблению покупательской способности населения, могут внести серьезные коррективы в прогноз.

Основные тенденции розничного рынка – консолидация рынка, рост магазинов формата «дискаунтер» и специализированных магазинов, продолжающееся снижение доли продаж на ярмарках и рынках в пользу торговых организаций.

Среди товарных групп продовольственных продуктов отмечается выраженная динамика сокращения продаж табачной и алкогольной продукции, что может свидетельствовать о положительных результатах государственной программы, направленной на повышение уровня здоровья нации.

По итогам 2016 г. состав 10-ти крупнейших розничных сетей России не изменился. Лидерство по чистой выручке (без НДС) по-прежнему оставалось за сетью «Магнит» (1069,2 млрд руб.), к ней вплотную приблизилась сеть X5 RetailL Group (1025,6 млрд руб.), следом от них со значительным отрывом шли Auchan, ГК «Дикси», «Лента» и другие.

В 20-ке крупнейших розничных сетей наиболее высокие темпы роста чистой выручки (без НДС) в 2016 г. продемонстрировали специализированные магазины «Красное & белое» (75,8%) и Детский мир (31,4%).

Безусловно, формирование и развитие продовольственного рынка обусловлено, прежде всего, наличием развитого сельскохозяйственного производства и пищевой промышленности с объемами товарной продукции и услуг, обеспечивающими участие территории в формировании внутритерриториальных и межтерриториальных связей по продовольственным товарам. При этом в нашей стране на фоне постоянного сокращения числа предприятий АПК достаточно высоким остается удельный вес убыточных хозяйствующих субъектов, который составляет на сегодня порядка 49 % от общего числа предприятий отрасли. Предприятия пищевой промышленности также характеризуется большим числом убыточных предприятий и высокой степенью износа основных фондов (порядка 30%), что снижает ее технические возможности по высокоэффективной переработке сельскохозяйственной продукции.

Что касается нестабильного законодательства, то это главное препятствие для иностранных инвестиций. Иностранцы готовы вкладывать деньги в российский продуктовый рынок, и, прежде всего, в крупные компании, ежегодный рост которых держится на уровне 20-40%. В наибольшей степени это справедливо для производителей мясной продукции, мороженого, снеков и блюд быстрого приготовления.

Таким образом, рынок продовольственных товаров в России развивается быстрыми темпами, для него характерно наличие большого числа иностранных игроков. Одна из основных тенденций российского продовольственного рынка – это устойчивый рост его объема, обусловленный растущими доходами населения.

Список использованной литературы

Нормативно-правовые акты

1. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Термины и определения».

2. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51773-2009 «Услуги торговли. Классификация предприятий торговли».

Специальная литература

3.Абоимова Н.Э. Организация и технология розничной торговли [Электронный ресурс]: электронный учебник / Н. Э. Абоимова. - Москва: Академия, 2016. – 312с.

4.Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Теория организации отраслевых рынков. М., Магистр, 1998. – 424с.

5.Беликова С.Н., Ильяшенко С.Б. Некоторые аспекты эффективного управления ассортиментом торговой организации // Современные тенденции развития науки и технологий. Сборник статей XV Международной научно- практической конференции, 2016 № 6. ч.2 г. Белгород, Агентство перспективных научных исследований, 31.06.2016 г.

6.Бузукова Е.А. Закупки и поставщики [Текст]: курс управления ассортиментом в рознице/ Екатерина Бузукова; под ред. С. Сысоевой. - Москва [и др.]: Питер, 2017. – 414с.

7.Диканов М.Ю. Экономический анализ предприятий сферы розничной торговли [Текст]: учебное пособие / М. Ю. Диканов; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет". - Ростов-на-Дону: ДГТУ, 2017. - 125 с.

8.Зверева А.О., Иванов Г.Г. Механизмы развития торговых организаций в неблагоприятных экономических условиях. Монография / А. О. Зверева, Г. Г. Иванов. Москва, Изд-во «Спутник плюс», 2010. – 106 с.

9.Кабраль Луис М.Б. Организация отраслевых рынков: вводный курс. Минск: Новое знание, 2003. – 516с.

10.Милгром П. и Робертс Д. Экономика, организация и менеджмент. С-Пб, Экономическая школа, 1999. – 488с.

11.Пахомова Н.В., Рихтер К.К. Экономика отраслевых рынков и политика государства. М., Экономика, 2009. – 319с.

12.Розанова Н.М. Экономика отраслевых рынков. М., Юрайт, 2016. – 512с.

13.Сверчков П.А. Проектирование рациональной сети распределения компании сетевой розничной торговли: автореферат дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.05 / Сверчков Павел Александрович; [Место защиты: Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. экономики"]. - Москва, 2016. - 28 с.

14.Сигел, Рик. Розничная торговля для чайников [Текст]/ Рик Сигел ; [пер. с англ. А. Н. Свирид]. - Москва: Диалектика, 2016. - 317 с.

15.Тироль Ж. Рынки и рыночная власть: теория организации промышленности, в 2-х тт. С-Пб, Экономическая школа, 2000. – 682с.

16.Трофимова Л.Н. Системная экономическая диагностика эффективности деятельности организаций розничной торговли (теоретико-методический аспект) [Текст]: монография. - Новосибирск: НГУЭУ, 2016. - 217 с.

17.Фетисова О.В. Современные тенденции развития мировой розничной торговли// Вестник ВолГУ. Серия 3: Экономика. Экология. — 2019. — № 2. — С. 61—69.

18.Хэй Д. и Моррис Д. Теория организации промышленности. С-Пб, "Экономическая школа",1999. – 522с.

19.Чеглов В.П. Экономика и организация управления розничными торговыми сетями: Практикум. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. – 322с.

20.Шерер Ф.М., Росс Д. Структура отраслевых рынков. М., ИНФРА-М, 1997. – 328с.

Интернет-ресурсы

21.Nielsen, индекс потребительского доверия (2 квартал 2017 года): Режим доступа: http://www.nielsen.com/ru/ru/insights/reports/2017/consumer-conidence-index-2017-q2.html (Дата обращения: 24.09.2019г.)

22.Айрапетян Л.А., Конденкова К.Ф. Тенденции развития розничных торговых сетей в России// Научное сообщество студентов XXI столетия. Экономические науки: сб. ст. по мат. XV междунар. студ. науч.-практ. конф. № 15. URL: http://sibac.info/archive/economy/9(12).pdf (дата обращения: 26.09.2019)

23.Балакирев С. Классификация ролей товарных категорий [Электронный ресурс] Режим доступа: http://kapitalrus.ru/articles/article/klassifikaciya_rolej_tovarnyh_kategorij (Дата обращения: 24.09.2019г.)

24.Деловой климат в розничной торговле в III квартале 2017 года. – М.: НИУ ВШЭ, 2017. – 16 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://issek.hse.ru/data/2017/10/12/1159202941/DK_v_roznichnoi_torgovle_3_2017 .pdf. (Дата обращения: 24.09.2019г.)

25.Розничные сети: степень развития в России [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: http://www.shopandmall.ru/files/MagMag-retail-chainsRF.pdf (дата обращения 25.09.2019).

26.Российский ритейл. Итоги 2016 – 2017гг. Режим доступа: http://www.ra-national.ru/sites/default/files/analitic_article/_2016-2017.pdf (Дата обращения: 25.09.2019г.)

27.Торговля. Оборот Розничной торговли. Ситуационный центр социально-экономического развития регионов Российской Федерации. Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://stat.university:8280/biportal/contourbi_s.jsp?solution=solution&allsol=1&project=/solution/Monitoring. (Дата обращения: 26.09.2019г.)

28.Федеральная служба государственной статистики. Доля оборота розничной торговли розничных торговых сетей. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/# (Дата обращения: 22.09.2019г.)

1. Фетисова О.В. Современные тенденции развития мировой розничной торговли// Вестник ВолГУ. Серия 3: Экономика. Экология. — 2019. — № 2. — С. 61—63. ↑

2. Айрапетян Л.А., Конденкова К.Ф. Тенденции развития розничных торговых сетей в России// Научное сообщество студентов XXI столетия. Экономические науки: сб. ст. по мат. XV междунар. студ. науч.-практ. конф. № 15. URL: http://sibac.info/archive/economy/9(12).pdf (дата обращения: 26.09.2019) ↑

3. Диканов М.Ю. Экономический анализ предприятий сферы розничной торговли [Текст]: учебное пособие / М. Ю. Диканов; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет". - Ростов-на-Дону: ДГТУ, 2017. – С.55. ↑

4. Диканов М.Ю. Экономический анализ предприятий сферы розничной торговли [Текст]: учебное пособие / М. Ю. Диканов; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет". - Ростов-на-Дону: ДГТУ, 2017. – С.68. ↑

5. Торговля. Оборот Розничной торговли. Ситуационный центр социально-экономического развития регионов Российской Федерации. Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://stat.university:8280/biportal/contourbi_s.jsp?solution=solution&allsol=1&project=/solution/Monitoring. (Дата обращения: 25.09.2019г.) ↑

6. Диканов М.Ю. Экономический анализ предприятий сферы розничной торговли [Текст]: учебное пособие / М. Ю. Диканов; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет". - Ростов-на-Дону: ДГТУ, 2017. – С.70. ↑

7. по данным ФСГС. ↑

8. Федеральная служба государственной статистики. Доля оборота розничной торговли розничных торговых сетей. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/# (Дата обращения: 24.09.2019г.) ↑

9. Торговля. Оборот Розничной торговли. Ситуационный центр социально-экономического развития регионов Российской Федерации. Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://stat.university:8280/biportal/contourbi_s.jsp?solution=solution&allsol=1&project=/solution/Monitoring. (Дата обращения: 24.09.2019г.) ↑

10. Диканов М.Ю. Экономический анализ предприятий сферы розничной торговли [Текст]: учебное пособие / М. Ю. Диканов; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Донской государственный технический университет". - Ростов-на-Дону: ДГТУ, 2017. – С.44. ↑

11. Nielsen, индекс потребительского доверия (2 квартал 2017 года): Режим доступа: http://www.nielsen.com/ru/ru/insights/reports/2017/consumer-conidence-index-2017-q2.html (Дата обращения: 25.09.2019г.) ↑

12. Nielsen, специализированные магазины: какие преимущества видят покупатели http://www.nielsen.com/ru/ru/insights/news/2017/specialty-retailers-in-Russia.html (Дата обращения: 25.09.2019г.) ↑

13. Трофимова Л.Н. Системная экономическая диагностика эффективности деятельности организаций розничной торговли (теоретико-методический аспект) [Текст]: монография. - Новосибирск: НГУЭУ, 2016. – С.64. ↑

14. Трофимова Л.Н. Системная экономическая диагностика эффективности деятельности организаций розничной торговли (теоретико-методический аспект) [Текст]: монография. - Новосибирск: НГУЭУ, 2016. – С.78. ↑

15. Трофимова Л.Н. Системная экономическая диагностика эффективности деятельности организаций розничной торговли (теоретико-методический аспект) [Текст]: монография. - Новосибирск: НГУЭУ, 2016. – С.82. ↑

16. Федеральная служба государственной статистики. Доля оборота розничной торговли розничных торговых сетей. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/# (Дата обращения: 25.09.2019г.) ↑

17. Федеральная служба государственной статистики. Доля оборота розничной торговли розничных торговых сетей. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/# (Дата обращения: 25.09.2019г.) ↑

18. Nielsen, индекс потребительского доверия (2 квартал 2017 года): Режим доступа: http://www.nielsen.com/ru/ru/insights/reports/2017/consumer-conidence-index-2017-q2.html (Дата обращения: 25.09.2019г.) ↑

19. Российский ритейл. Итоги 2016 – 2017гг. Режим доступа: http://www.ra-national.ru/sites/default/files/analitic_article/_2016-2017.pdf (Дата обращения: 25.09.2019г.) ↑

20. Российский ритейл. Итоги 2016 – 2017гг. Режим доступа: http://www.ra-national.ru/sites/default/files/analitic_article/_2016-2017.pdf (Дата обращения: 25.09.2019г.) ↑