Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проекта. В настоящее время в РФ функционирует более 200 официальных горнолыжных центров, которые обслуживаются целыми поселками и городами. Постепенно происходит приближение к европейскому уровню трасс, сервиса и оборудования. Кроме того, присутствуют показатели, по которым отечественным горам нет равных, о чем ежегодно свидетельствуют полные склоны.

В 2014 г в районе Большого Сочи проводились XXII зимние Олимпийские и XI Паралимпийские игры. Создание мощной инфраструктуры и проведение Олимпийских игр самым положительным образом отразились на развитии курорта Сочи и туризма в Краснодарском крае. Особенно продвинулись в развитии горнолыжный, оздоровительный, познавательный направления туризма. Они позволяют сбалансировать туристические потоки по сезонам года. Однако богатство рекреационного потенциала природы Лагонакского нагорья не сбалансировано и его инфраструктура слабо развита, что в настоящее время и лимитирует развитие здесь туристической отрасли. В административном отношении нагорье располагается в Краснодарском крае и Республике Адыгея: Апшеронском и Майкопском районах и в Хостинском районе Большого Сочи. Плато даёт уникальную возможность ознакомиться с природой Северного Кавказа на относительно небольшой территории и ежегодно притягивает к себе десятки тысяч отдыхающих. Плато Лагонаки настолько уникально, что здесь можно найти уголки природы на любой вкус: вместительные пещерные залы, узкие проходы карстовых воронок и колодцев, быстрые реки с высокими водопадами, озера с прозрачной водой.

Здесь можно увидеть отвесные скальные стены и просторные луга, утесы, пропасти и уходящие ввысь белоснежными вершинами горы. На плато Лагонаки располагается Малый Фиштинский ледник, являющийся самым низким ледником Кавказа и Европы. Рядом с ледниками и снегами растут невероятно красивые цветы, покрывающие весной альпийские луга. Все это разнообразие и стало опорной точкой для становления и развития туристского комплекса − центра самого разнообразного отдыха, как зимой, так и летом, а также возможность реализации проекта гостиницы.

Горный узел нагорья перспективное место для развития туризма самых различных видов и туристического бизнеса. В пределах нагорья уже давно развивается и горнолыжный спорт. Альпинисты и горные туристы так же облюбовали это место. Во всех туркомплексах широко развиты экскурсионные выезды.

Издавна привлекало к себе внимание людей, завораживающее зрелище падающей с высоких гор воды. Горы Северного Кавказа имеют свои водопады, которые удивят своей красотой и самобытностью любого.

Краснодарский край характеризуется уникальными природными лечебными ресурсами и богатейшим рекреационным потенциалом. Заповедные леса и снежные вершины гор, два южных теплых моря и пляжи, протяженностью более тысячи км, уникальные памятники археологии и архитектуры, истории и природы предопределили судьбу Кубани в качестве главного курорта РФ. Туристический и санаторно-курортный комплекс Краснодарского края – крупнейший в РФ, он является совокупностью гостиниц, санаторно-курортных организаций, индивидуальных и специализированных средств размещения, экскурсионных и туристских фирм, объектов туристского показа, инфраструктурных объектов, органов управления курортами.

Цель работы – разработать бизнес-план организации туристской индустрии (на примере гостиничного комплекса на территории горнолыжного центра)

Объект работы – бизнес-план гостиничного комплекса на территории горнолыжного центра.

Предмет работы - гостиничный комплекс «Фантазия».

Задачи курсовой работы:

• рассмотреть теоретические аспекты создания и функционирования гостиничного комплекса на территории горнолыжного центра;
• дать обоснование выбора площадки под строительство туркомплекса;
• провести оценку ресурсов и инфраструктуры;
• Определить емкость туркомплекса;
• обосновать необходимость проведения предпроектных инженерно-геологических и микроклиматических исследований;
• охарактеризовать функциональное зонирование территории;
• рассмотреть виды предполагаемых основных, дополнительных и сопутствующих услуг;
• охарактеризовать предполагаемый кадровый состав туркомплекса;

- дать обоснование привлекательности и конкурентоспособности проекта предлагаемого объекта.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПЛАНА СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРНОЛЫЖНОГО ЦЕНТРА

1.1. Обоснование выбора площадки под строительство туркомплекса

В настоящее время в качестве одной из наиболее быстро развивающихся и доминирующих отраслей экономики Краснодарского края выступает туристическая отрасль, которая привлекает миллионы туристов неординарным сочетанием отдыха в горах или на морском побережье с лечением и оздоровительными процедурами на основе местных минеральных вод и целебных грязей. На территории рассматриваемого региона функционирует значительно число предприятий, оказывающих широкий ассортимент рекреационных и туристических услуг: свыше 1300 предприятий туризма и санаторно-курортного комплекса, 600 туристических фирм, 187 оздоровительных детских лагерей, более 460 объектов туристического показа, 800 оздоровительных организаций, 139 кемпингов и пр.

По приросту налоговых отчислений туристическая отрасль края вошла в 2014 г. в тройку лидеров. В соответствии с оценкой департамента комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края, по состоянию на сентябрь 2014 г. регион принял более 13 миллионов туристов, что на 1,4 миллионов человек больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. (11,6 миллионов туристов). Общий объем предоставленных предприятиями туристической отрасли услуг (экскурсионные услуги, питание, размещение и пр.) достиг 67 млрд руб. в 2013 г. Стоит отметить, что в течение последних пяти лет указанный показатель увеличился на 40%. С точки зрения экспертов туристической отрасли, значительный положительный рост демонстрируется инвестиционными вливаниями в этот сегмент экономики. Так, объем вложений только за 2013 г. составил более 51,4 млрд руб., что почти в 10 раз больше по сравнению с 2008 г. (5,7 млрд руб.).

Доля относящихся к гостиничному бизнесу организаций составляет 31%, а количество мест в них – 67 %. В комплексе услуг одно из центральных мест принадлежит предоставляемому отдыхающим во время путешествий размещению, являющемуся неотъемлемой частью каждого тура. Для функционирования туристической отрасли Краснодарского края характерна сезонность.

На курортах края на протяжении трех летних месяцев отдыхает более 80% туристов. При этом на август приходится 40% из них, что лишь усиливает нагрузку на курортную инфраструктуру. В остальные месяцы (кроме летних) на курорты Азово-Черноморского побережья прибывает лишь 11,2% туристов. Соответственно, для последующего развития туристского и санаторно-курортного комплекса региона, увеличения числа отдыхающих и объемов и ассортимента оказываемых услуг требуется применять механизм продвижения курортного продукта в направлении оздоровления и лечения на курортах Краснодарского края в межсезонье, а также создавать и продвигать новые туристические объекты, развивать зимние горнолыжные курорты, активно проводить различные спортивные и культурные мероприятия, развивать направления делового туризма.^[1]

Стоит уточнить, что на рост туристического потока в регион повлияло также повышение курса валют, обусловившее недостаточность сбережений многих туристов для путешествий за границу. Также существенную роль сыграло банкротство крупных отечественных туроператоров, лишившее множество русских туристов отдыха за границей и сподвигнувшее некоторых из них на отдых внутри страны. Благодаря XXII Олимпийским зимним играм и XI Паралимпийским играм 2014 г. в г. Сочи многократно увеличился интерес инвесторов к краю.

К 2025 г. планируется возведение гостиничных объектов, ресторанов, магазинов, спортивных и развлекательных комплексов, горнолыжных трасс, канатных дорог и пр. В соответствии с предварительными оценками экспертов отрасли, при условии полной загрузки курорт Лагонаки ежегодно будет приносить в бюджет около 30 млрд руб. Инвестиции в проект при этом оцениваются примерно в 160 млрд руб.

В настоящее время микро- и макроэкономические факторы благоприятствуют росту туристического потока в Краснодарский край, увеличивая налоговые отчисления в федеральный и краевой бюджеты, благодаря чему происходит выделение средств на реализацию новых проектов и развитие отрасли. Краснодарский край ежегодно доказывает, что он безопасный, стабильный и сильный в инвестиционном плане регион, стремящийся стать лучшим курортным регионом РФ и соответствовать лучшим мировым курортам.

1.2. Оценка ресурсов и инфраструктуры и определение емкости туркомплекса

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 года № 833 «О создании туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея» в Апшеронском районе на территории проектируемого горноклиматического курорта Лагонаки создана туристско-рекреационная особая экономическая зона (далее ОЭЗ)^[2].

Основой реализации проекта Лагонаки станет применение механизмов государственно-частного партнерства. За счет бюджетных средств будут построены инженерно-транспортная, туристская, спортивная инфраструктура в границах курорта, а также подводящие инженерные сети (комплекс обеспечивающей инфраструктуры).

Функционирование курорта Лагонаки в условиях особой экономической зоны будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности территории в связи с созданием инженерной инфраструктуры за счет государственных средств, а также предоставлением определенных налоговых льгот резидентам и упрощением процедуры предоставления земельных участков.

Одним из конкурентных преимуществ проектируемого горноклиматического курорта в Краснодарском крае станет удобное географическое положение. Будущий курорт находится недалеко от региональных центров — Краснодара и Ростова-на-Дону, оба из которых имеют международные аэропорты.

Согласно концепции на первом этапе единовременная емкость курорта составит около 7 000 человек, в том числе в средствах размещения – 1 000 человек. В горнолыжную инфраструктуру 1-го этапа войдут 14 канатных дорог и 35 горнолыжных трасс общей протяженностью около 50 км.

Проект создания горноклиматического курорта включает 2 программы:

1. Зимние виды активного отдыха и туризма.

2. Отдых и туризм в межсезонье и летний период.

Проект строительства горнолыжного комплекса основывается на создании тематического парка, состоящего из участков, предназначенных для различных групп посетителей. Каждое из таких пространств имеет свое назначение — горнолыжные трассы, сноуборд-парк (трассы для фрирайда, тренировок спортсменов, проведения любительских соревнований, др. мероприятий), детские трассы, зона санок, маршруты для снегоступов и туристских лыж, каток для коньков и кёрлинга.

Район отличается большой рельефностью и разнообразием ландшафтов, со склонами с разным уклоном, что создает благоприятные условия для развития летней рекреационной зоны. Красота пейзажей и уникальный рельеф способствуют выбору видов экологического отдыха, его расположения и обустройства рекреационных участков.

На территории курорта планируется организация трех рекреационных парков — агропарка «Ивановы Поляны», Сафари-парка, а также экологического парка «Плато Утюг».

Одним из ключевых объектов транспортной инфраструктуры проектируемого горноклиматического курорта Лагонаки является автодорога «ст. Нижегородская – пос. Мезмай – река Молочная». С 2013 года осуществляется строительство первого участка - дороги «ст. Нижегородской – пос. Мезмай» протяженностью 15,8 км, планируемый срок завершения работ – 1-е полугодие 2015 года. Вторая очередь строительства – участок «пос. Мезмай – река Молочная» протяженностью около 16 км. В настоящее время в завершающей стадии подготовка проектно-сметной документации на строительство данного участка, во 2-м полугодии 2015 года планируется поведение государственной экспертизы проектной документации.

Проектом предусмотрено восстановление узкоколейной железной дороги из х. Гуамка (через Гуамское ущелье) в Лагонаки до перевала Азишский протяженностью 30,2 км. При этом участок узкоколейной железной дороги от х. Гуамка до пос. Мезмай длиной около 10 км подлежит реконструкции^[3].

Проектирование и строительство узкоколейной железной дороги будет нести двойную функцию: развлекательную — с началом функционирования курорта, и транспортную (в том числе для доставки строительных грузов) — до ввода в эксплуатацию автодороги.

Потребность в бюджетном финансировании первого этапа создания курорта Лагонаки (2013-2019 гг.) составляет около 16 млрд. рублей.

По предварительной оценке, с учетом активного развития горнолыжного туризма в регионе и проектной емкости курорта, турпоток в Лагонаки с началом функционирования курорта составит около 500 тыс. чел. в год.

В соответствии с концепцией на первом этапе только в туристской инфраструктуре курорта будет создано 2 тыс. рабочих мест, а с учетом смежных отраслей будет трудоустроено около 4 тыс. чел. населения Краснодарского края.

О туристско-рекреационном потенциале Апшеронского района для создания горноклиматического курорта

Выбор проекта Лагонаки для включения в состав Северо-Кавказского кластера был обоснован, в первую очередь, природно-климатическими условиями территории юго-восточной части Апшеронского района. Снег в Лагонаки лежит около 6 месяцев в году (с декабря по май), климат отличается комфортной температурой воздуха без сильных морозов и большим количеством солнечных дней в году.

Климатические условия горных территорий Апшеронского района (как и Сочи) сопоставимы с характеристиками климата альпийских горнолыжных курортов Австрии, Италии и Франции, которые на сегодняшний день являются горнолыжными центрами мирового уровня.

Особенности окружающего рельефа с перепадом высот 2369-1600 метров позволяют создать достаточно продолжительные и разнообразные трассы. Результаты зимнего мониторинга показали устойчивое формирование снежного покрова на выбранных участках и перспективность обустройства горнолыжных спусков. При создании горнолыжных трасс не потребуется осуществления каких-либо действий, направленных на изменение естественного рельефа. Все эти условия являются идеальными для развития горнолыжного туризма.

Природные богатства данной территории создают предпосылки для развития таких видов активного туризма, как экологический, познавательный, ландшафтный, приключенческий, экстремальный, а также альпинизма, спортивного ориентирования, дельтапланеризма, рафтинга, каньонинга, спелеотуризма.^[4]

Юго-восточная часть Апшеронского района располагает различными природными ландшафтными туристскими ресурсами и археологическими памятниками, в том числе уникальными пещерами (Азишские, Нежная), горными реками (Курджипс, Пшеха, Мезмай), ущельями (Гуамское, Верхнекурджипское), водопадами, горными скалами, вершинами и панорамными точками. Места привлечения туристов имеются как для зимнего, так и для летнего отдыха, особенно в районе п.Мезмай, х.Гуамка, территорий, прилегающих к автодороге ст. Даховская — Лагонаки. Кроме того, юго-восточная часть района благодаря наличию источников минеральных и термальных вод различного химического состава обладает высоким потенциалом для развития бальнеологии.

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ГОСТИНИЦЫ «ФАНТАЗИЯ»

2.1 Гостиница как объект бизнес - планирования

В настоящее время отмечается значительное увеличение спроса на гостиничные услуги. Это связано, прежде всего, с развитием туристической отрасли. В первую очередь пользуются спросом небольшие частные гостиницы, расположенные в экологически чистых районах вдали от городской суеты.

В любой сфере деятельности для достижения поставленных целей необходим определенный план действий. При переходе к рынку некоторые руководители восприняли вновь складывающиеся экономические отношения, как «антиплановые», но это далеко не так.

Гостиничный бизнес активно развивается в ряде российских городов –а особенно Краснодарском крае. Это вызвано ростом экономических, культурных и деловых связей столицы России, а так же развитием туристской отрасли. В первую очередь пользуются спросом небольшие частные гостиницы, расположенные в экологически чистых районах вдали от городской суеты.

Немногие гостиницы Краснодарского края и Республики Адыгея могут предложить своим гостям такое важное достоинство, как расположение в экологически чистой природной зоне, красивой природой и развитой инфраструктурой, а так же иметь возможность гордится блестящим уровнем сервиса и высококвалифицированной работой обслуживающего персонала.

Настоящий проект представляет собой создание нового предприятия - гостиничного комплекса для взыскательных туристов «Фантазия»путем учреждения общества с ограниченной ответственностью.

Гостиница «Фантазия», благодаря рекламе, будет известна широкому кругу потребителей, и, следовательно, будет получать более высокие доходы.

Для требуемого объема потребления услуги гостиницы у потенциальных гостей должен быть высокий уровень доходов.

Цель проектирования – привлечение инвестиций в производство.

Планируется предоставлять услуги питания и размещения – основные и многие дополнительные услуги (конные прогулки, аренда русской бани, горнолыжный спорт, катание на сноубордах, в зимнее время года – катание на санях, проведение праздника «народные гуляния», прокат лыж, сноубордов, коньков и т.п.).

Гостиница «Фантазия»- изысканная и комфортабельная малая гостиница, с безупречным сервисом, дизайн и специфика которой основаны полностью на русских традициях.

Гостиница «Фантазия» будет готова принять туристов, приезжающих в Краснодарский край. Гостиничный комплекс так же будет отличаться невероятным уютом, отражая особенности истинно русского колорита, однако изнутри гостиничные домики комплекса соответствуют всем современным требованиям для комфортного отдыха.

Не многие гостиницы Края способны предложить своим гостям подобные условия проживания, ведь проживание как в самом отеле, так и в отдельном домике – коттедже становится незабываемым как для иностранных, так и для русских туристов.

Здесь иностранные гости смогут посетить русскую баню на дровах, отведать самые необычные блюда русской кухни, воспользоваться множеством дополнительных, и провести отдых, наполненный экскурсионными турами и многочисленными развлечениями для детей и взрослых.

На территории предполагается расположить две уютные русские бани на дровах, неподалеку от коттеджных домиков.

Рисунок 2- Месторасположение гостиничного комплекса «Фантазия»

Детская площадка привлечет внимание представителей подрастающего поколения, а родители смогут окунуться в романтическую обстановку, если вечером разожгут камин и понаблюдают за чарующим пламенем огня.

Так же на территории отеля будет расположен конноспортивный клуб «Русская лошадь», что привлечет множество любителей и профессионалов данного вида спорт, а также с инструктором можно будет подняться повыше в горы.

Гости гостиницы смогут воспользоваться услугами проката (лыжи, санки, сноуборды, и прочее).

Для гостей отеля планируется постоянное проведение народных гуляний в самых русских традициях («Масленица», «Рождество», «Пасха», «Иван Купала», «Крещение», «Святки»).

Здание, где планируется разместить гостиницу – двухэтажное, площадь каждого этажа составит 700 кв. м.

Для сохранения чисто русского стиля на территории отельного комплекса планируется установить 10 русских коттеджей, общей площадью 80 кв. м.

Их архитектура будет так же выполнена исключительно в русском стиле, с учетом особенностей древнерусского зодчества. При этом весь интерьер как домиков, так и отеля будет вполне современен и включит в себя горячее и холодное водоснабжение, ванну или джакузи, туалет, спутниковое телевидение, wi-fi.

Высочайшее качество сервисного обслуживания, современный комфорт в сочетании с возможностью приобщиться к удивительной природе Рузского района дадут возможность гостинице «Фантазия»стать одним из наиболее привлекательных мест для семейного и индивидуального отдыха взыскательных туристов.

Это малое предприятие рассчитано всего на 20 номеров в здании гостиницы и 10 коттеджных домиков. Метраж гостиницы составляет 1400 м². Гостиница будет оснащена элементами безопасности, такими как: противопожарные датчики, независимое оповещение о пожаре, огнетушители, система видеонаблюдения и контроля доступа.

В дополнительный бесплатный сервис войдут такие услуги, как: Wi-Fi, бесплатная парковка, обслуживание номеров, услуги переводчика, организация экскурсий и прочее.

В дополнительные платные услуги войдут: аренда автомобиля, лошадей, бань, лыж, сноубордов, бубликов, саней, лодок, катамаранов, заказ такси, заказ и доставка авиа и ж/д билетов, билетов в театры, кино- и концертные залы, визовая поддержка, регистрация граждан, хранение багажа, доставка цветов, организация банкетов и свадеб, организация анимационных программ для детей, заказ клоуна в детский клуб, услуги портье и прочее.

Предполагается, что гостями гостиницы «Фантазия»станут представители практически всех возрастных групп. Необходимо сформировать развитую информационную сеть для привлечения корпоративных клиентов, турфирм, специализирующихся на въездном и внутреннем туризме.

Основными гостями отеля станут – русские и иностранные граждане с высоким уровнем дохода, это люди, которые ценят в первую очередь расположение в экологически чистой природной зоне, в относительной близости от столицы, красивой природой и развитой инфраструктурой, а так же блестящий уровень сервиса и высококвалифицированную работу обслуживающего персонала.

Гостиница предусмотрит обратную связь со своими гостями в виде различных анкет, которые предлагается заполнить гостям, опросов на рецепции, в ресторане, целью которых является выявление недостатков и пожеланий гостей.

В настоящее время конкуренция в сфере гостеприимства все возрастает, открывается все больше новых гостиниц. Но все также спрос превышает предложение, а уж тем более если это касается иностранных граждан, ценящих сервис и комфорт.

Стратегия – создание высочайшего качества сервисного обслуживания, современного комфорта в сочетании с возможностью приобщиться к удивительной природе Русского района дают возможность гостинице «Фантазия»стать одним из наиболее привлекательных мест для семейного и индивидуального отдыха взыскательных туристов.

Задачами проекта являются, как получение коммерческой прибыли, так и создание новых рабочих мест в Краснодарском Крае.

2.2. Организационный план и правовое обеспечение деятельности гостиницы «Фантазия»

Данные о предприятии и об отеле:

1) Полное наименование предприятия - общество с ограниченной ответственностью «Отели Руз-2025». Фирма создана 25 июня 2011 года, путем учреждения общества с тремя учредителями – Бобров А.С., Сидоренко С.А., Потапов А.Г., каждый из которых готов предоставить средства в размере 100 000 000,00 руб., следовательно нет потребности в привлечении дополнительных средств финансирования проекта;

2) название гостиницы: «Фантазия»;

3) адрес гостиницы: 143116, Моссковская обл., Рузский район, пос. Беляная гора, д. 40.

4) Номер телефона: (49627) 6-08-40 – администратор, бронирование номеров; (49627) 6-08-41 – факс; генеральный директор - (49627) 6-08-42.

Гостиница «Фантазия»- малое предприятие, поэтому к работе в ней будут привлекаться только высококвалифицированные сотрудники, это специалисты в своем деле, имеющие профильное образование, желающие развиваться в данной сфере, стремящиеся к приближенности к корпоративной культуре.

Работа гостиницы будет строиться на принципе четкого разграничения служебных обязанностей. Чтобы гостиничное предприятие нормально работало, нужно выполнение следующих функций:

1) директор гостиницы «Фантазия»- решает все вопросы, связанные с работой гостиницы, может действовать от имени гостиницы без доверенности, представлять ее во всех учреждениях и организациях, распоряжается имуществом, средствами гостиницы, заключает договора, выдает доверенности, в том числе с правом передоверия. Директор обеспечивает гостиницу оборудованием, мебелью, инвентарем. Директором гостиницы «Фантазия»является Малышева Н.В.., под командованием учредителей – Протаренко Г.Ю, Савина В.К., Потапова П.П.;

2) бухгалтер - отвечает за правильное ведение бухгалтерского учета, учет средств хозяйства, выявление и отражение на счетах средств гостиницы. Бухгалтером является Старцева В.М.;

3) административная служба - выполняет функции менеджера гостиницы. В гостинице предполагается наличие четырех администраторов – выпускников туристических ВУЗов: Бухитова Л.С., Пономаренко В.К., Ситзиянова Д.Ф., Петрова М.Е.;

4) служба горничных - горничная - несет материальную ответственность в установленном законом порядке. Должна знать Правила пользования и внутреннего распорядка в гостинице, следить за их соблюдением проживающими, знать прейскурант на дополнительные услуги и нормативы оборудования номеров. Горничными являются студенты и выпускники вузов г. Москвы и Московской области – Польченко А.С., Акрубин В.Г., Бондарева Л.С., Мамедова П.Е., Агрузова Т.Н. (всего 4 горничных);

5) служба безопасности - обязаны принимать все необходимые меры предосторожности, чтобы защитить гостей от грабежа, мошенничества, насилия и пр. Они несут ответственность за ущерб, нанесенный гостям за время их проживания в гостинице.

6) ресторанная служба - обеспечивает обслуживание гостей в номерах, ресторане гостиницы и на летней веранде, решает вопросы по организации и обслуживанию банкетов, презентаций и др. праздничных мероприятий.

При организации питания туристов в отеле «Фантазия» используется такие методы обслуживания как «а ля карт», шведский стол.

В отеле работает Шеф-повар – Шевчук В.С., его основная задача - контроль за производственными процессами, происходящими на кухне ресторана. Непосредственно под его руководством находятся все работники кухни, а именно:

- 4 повара – Аланькина В.А, Иванова С.Т., Давыдов М.К., Терехова О.П.);

- 4 стюарда – Попов М.К., Татаренко А.С., Фефелов М.К., Петров А.С.);

- метрдотель (работает в вечернее время Потапов Е.С., Мерзяновский В.В.);

- 4 бармена – это Алькина А.С., Протарнко В.С., Тартова В.С., Оськин М.К.)

- 8 официантов;

7) сотрудники бани – осуществляют контроль над функционированием работы бани, растапливают, следят за инвентарем, осуществляют продажу веников, почасовую продажу для приезжих гостей. Всего 4 сотрудника бани – Папенко А.С., Лобов М.К., Мамин С.Д., Этькин А.А.;

8) сотрудники конной фермы. В конной ферме работают 4 высококвалифицированных специалиста конного проката, а именно, мастера спорта Малинских П.А., Игроков С.А., Оротов П.П., Ипатов К.В. Проводятся занятия доля детей - профессиональный класс обучения, набираются 2 группы, так и для взрослых;

9) служба по работе с детьми – осуществляют работу в детском клубе. Всего 4 специалиста: банных Р.П., Авсеенкова А.М., Мальцева А.С., Гроболова П.Л.

10) служба проката – производит реализацию спорт инвентаря в прокат, подготавливает инвентарь к использованию, следит за его состоянием, осуществляют прогулки различного рода, занимаются организацией экскурсий и проката лимузина. Всего 4 человека.

11) прочий наемный персонал – фотографы, аниматоры, ди-джей, клоуны, тамада, видеорежиссеры. Оплата данных сотрудников производится почасовая.

Как показано в таблице 1, предполагается, что в гостинице будет задействовано 57 сотрудников на постоянное место работы.

 

Таблица 1-План организации штата гостиницы «Фантазия»

Должность	Количество сотрудников (чел.)	З/п (Оклад) (в руб.)	Годовой фонд оплаты труда (в руб.)
Директор	1	30 000,00	360 000,00
Бухгалтер	1	20 000,00	240 000,00
Административная служба	4	15 00,000	720 000,00
Служба горничных	4	13 000,00	624 000,00
Служба безопасности	4	15 000,00	720 000,00
Ресторанная служба	23
- шеф-повар	1	20 000,00	240 000,00
повар	4	16 000,00	768 00,00
стюард	4	10 000,00	160 000,00
метрдотель	2	14 000,00	336 000,00
бармен	4	8 000,00	384 000,00
официант	8	8 000,00	768 000,00
Сотрудники бани	4	5 00,000	240 000,00
Сотрудники конной фермы	4	15 00,000	720 000,00
Служба по работе с инвентарем	4	12 000,00	576 000,00
Служба проката	4	5 00,000	240 000,00
Всего в год:			7 096 000,00
Премия к заработной плате сотрудников			2 128 800,00
Итого:			9 224 800,00

На рисунке 3 изображен схематически организационный план гостиницы Фантазия.

Рисунок 3 - Организационная структура гостиницы «Фантазия»

Премия к заработной плате сотрудников составляет 30 % от годового ФОТ, распределяется между всеми сотрудниками в зависимости от стажа, опыта работы, переработок, графика, следовательно составляет

Директор гостиницы и бухгалтер работают по графику – пять рабочих дней в неделю.

Шеф повар работает в свободном графике 40 часов в неделю, переработка оплачивается дополнительно.

Метрдотель работает в основном в вечернее время, так же свободном графике.

Все остальные службы работают по сменному графику 2/2 (день/ ночь//2 выходных).

Официанты работают по 2 человека в смену.

Все сторонние службы работают по контракту, оплата почасовая.

2.3 Анализ и оценка рынков сбыта услуг и продукта гостиницы «Фантазия»

Потенциальными гостями гостиницы «Фантазия» станут представители практически всех возрастных групп.

Предполагается сформировать развитую информационную сеть для привлечения корпоративных клиентов, турфирм, специализирующихся на въездном и внутреннем туризме.

Гостями гостиницы будут в основном взыскательные иностранные гости и обеспеченные москвичи и другие русские туристы, приехавшие в Краснодарский Край, так и туристическими и прочими целями, ценящие экологически чистую природу, свое здоровье и чтящие русские традиции с высоким уровнем достатка.

Гостиница «Фантазия» будет рада принять гостей разных возрастных групп. Комфортным станет отдых, как для семей с детьми, людей в возрасте от 20 до 45 лет, и пожилых людей, так как в гостинице предусмотрено все, для комфортного отдыха разных возрастных групп.

Основные принципы по созданию клиенто-ориентированной структуры:

1) укрепление передней линии работы с клиентом;

2) активизация персонала во взаимодействии с внешним климатом;

3) организация внутреннего маркетинга;

4) переход на стратегический уровень мышления и развития;

5) многоуровневая система маркетинга.

Рисунок 4-Диаграмма распределения по возрастному критерию потенциальных гостей гостиницы «Фантазия»

Клиенто-ориентированная политика создаваемого предприятия предполагает многоуровневую сегментацию рынка. Приведем предварительную структуризацию.

При этом по возрастным категориям можно произвести сегментацию, как показано в Приложении 1.

Планируется, что потенциальными потребителями услуг гостиницы станут взыскательные русские и иностранные туристы, жители Москвы и Московской области совершенно всех возрастных групп: до 20 лет (15 %); с 20 до 30 лет (25%); с 30 до 40 лет (25%); с 40 до 50 лет (15%); с 50 до 60 лет (10%); свыше 60 лет (10%).

ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОЕКТА БИЗНЕС-ПЛАНА ПРЕДЛАГАЕМОГО ОБЪЕКТА

3.1. Анализ рыночной конъюнктуры, характеристика конкурентов, их стратегии и тактики

Гостиница «Фантазия» входит в рынок, который можно охарактеризовать как рынок монополистической конкуренции, доля на одного из конкурентов не превышает 7,5%-10% рынка. Тем не менее, необходимо отметить следующее:

- предприятие испытывает угрозу со стороны внутриотраслевых конкурентов, имеющих достаточно твёрдые позиции на действующем рынке;

- возможно стремление к горизонтальной интеграции конкурентов;

- поставщики, с которыми будет работать гостиница, неизбежно займут активную позицию вследствие недостаточных финансовых возможностей гостиницы и будут стремиться к вертикальной интеграции;

- возможно вхождение в рынок новых конкурентов, привлечённых получаемыми доходами.

В любом случае при реализации этого стремления гостиница потеряет значительную долю самостоятельности.

В данном районе пока не существует гостиниц, способных на высоком уровне разместить взыскательных иностранных и русских туристов, следовательно существует необходимость создания гостиницы высокого класса.

Как видно из таблицы 2 - основными конкурентами гостиницы «Фантазия»выступают  комплекс «Лаго-Наки».и санаторно – комплекс Азиш-Тау,но в тоже время по качеству и количеству предоставляемых услуг вряд ли их можно обозначить как основных конкурентов.

Таблица 2- Оценка конкурентоспособности гостиницы «Фантазия»

№	Показатель	Коэффициенты конкурентоспособности
		Гостиница «Фантазия»	комплекс «Лаго-Наки».	комплекс Азиш-Тау.
11	Месторасположение	в живописном уголке Западного Кавказа	в живописном уголке Западного Кавказа	с горным воздухом и альпийскими лугами
22	Уровень цен	Высокий	Средний	Средний
33	Оборудование и новизна номеров	Новое	Старое	Старое
44	Питание	Ресторан, банкетный зал	Кафе, столовая	Кафе
55	Качество и количество доп. услуг	Высокое	Среднее	Среднее
66	Кол-во иностранных туристов	Высокое	Низкое	Низкое

Большее внимание хотелось бы обратить на основного конкурента будущего, а именно строительство комплекса Лагонаки.

Так же менее дорогие варианты размещения, можно попытаться забронировать место в маленьких турбазах Лаго-Наки, которые в этом регионе представлены в большом количестве: «Серебряный ручей», «Альпика», «Оштен», «Звездная долина», «Горная Кубань» и прочие.

В Республике Адыгея уже в 2013 году начнется строительство одного из самых больших и технически оснащенных в горнолыжных курортов с перепадом высот более 150 метров и пропускной способностью 10 тыс. человек в час. Предполагается создание 12 горнолыжных спусков. Концепцию проекта разрабатывала компания SkiExpert. В планах компании сделать спуск с искусственным снегом, который бы мог действовать круглый год. Строительство горноклиматического курорта Лагонаки как на потенциального основного конкурента. Проведенный конкурентный анализ позволил заключить, что создание данного курорта только поспособствует улучшению положения гостиницы «Фантазия», поскольку планируется строительство горнолыжного комплекса, развитых транспортных путей и пр. Наличие лодочной станции и собственного конного парка лишь укрепит позиции отеля «Фантазия».

Гостиница «Фантазия» будет построена в русских традициях в соответствии с новейшими технологиями. Ключевым достоинством отеля выступит «превосходный сервис» и широкий спектр дополнительных услуг. Указанное позволит обеспечить динамично развивающийся поток гостей.

Средства затраченные на организацию и регистрацию предприятия составят 100 000,00 руб. Средства, затраченные на приобретение программного обеспечения (в т.ч. «Администратор - 2013», 1С) составят 27 000,00 руб. Итого 127 000 руб. Далее хотелось бы более подробно рассмотреть, какие же основные капитальные затраты с учетом среднерыночной цены необходимы для создания гостиницы «Фантазия». Для упрощения все расчеты приведены в Таблице 3.

Таблица 3. Расчет капитальных затрат по приобретению объектов основных средств (к расчету приняты среднерыночные цены)

Статьи расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2
1. Стоимость расходов по приобретению земли размером 4 га (1 сот. = 12 000,00 руб.;	4800000,00
2. Стоимость расходов по строительству зданий: 2.1 общестроительные работы здания гостиницы (стоимость 1 м2 строительства = 19185,00 руб., при этом общая площадь отеля = 1 400 м2); 2.2 общестроительные работы коттеджных домиков (стоимость 1 м2 строительства = 19185,00 руб., при этом общая площадь одного коттеджа = 80 м2, всего 10 коттеджных домиков); 2.3 отделочные работы здания гостиницы, включает: потолки, стены, плиточные работы, полы, столярные работы, системы кондиционирования, сантехнические работы, электромонтажные работы, наружные работы (стоимость 1 м2 строительства = 21972,00 руб., при этом общая площадь отеля = 1 400 м2);	26859000,00 15348000,00 30760800,00
2руб., при этом общая площадь одного коттеджа = 80 м2, всего 10 коттеджных домиков); 2.5 строительство двух деревянных бань на дровах « под ключ» (площадь каждой 50 м2, средняя рыночная стоимость 185000,00 руб.); 2.6 строительство конного клуба общей площадью 200 м2 (средняя стоимость постройки 2 400 руб./ м2); 2.7 строительство и оборудование детской площадки с ландшафным дизайном (средняя стоимость 7000 руб. ./ м2, всего 20 м2); 2.8 строительство летней веранды (средняя стоимость 4000 руб./ м2, всего 100 м2). 2.9 строительство пункта проката (средняя стоимость 4000 руб./ м2 всего 50 м2).	17577600,00 370000,00 480000,00 140000,00 400000,00 200000,00
3. укомплектование здания гостиницы и коттеджных домиков необходимым оборудованием, мебелью, предметами интерьера (средняя стоимость 8000 руб./ м2, площадь гостиницы 1400/ м2, площадь домиков 800/ м2).	17600000,00
4. ограждение территории (средняя стоимость которого 1000 руб./ м2, всего 40 000 м2);	4000000,00
5. благоустройство и озеленение территории, в т.ч. установка дорожек, дизайнерский ландшафт (средняя стоимость которого 1000 руб./ м2, всего 40 000 м2);	4000000,00
Итого капитальных затрат	122535400,00

Для обеспечения гостям гостиницы «Фантазия» комфортабельного, интересного и полноценного отдыха, необходимо различное дополнительное оборудование.

Далее хотелось бы рассмотреть статью расходов, связанную с закупом дополнительного оборудования, а именно лодки, катамараны, бублики, водные лыжи, коньки и прочий инвентарь.

Так же в эту таблицу включим затраты, связанные с прибретением лошадей в количестве 10 шт.

Содержание лошадей и конюшни в целом (ветеринарно-санитарные мероприятия, медикаменты, приобретение кормов и прочее) приблизительно составит 1 лошадь – 20 000,00 руб./месс, следовательно общая сумма затрат на содержание лошадей составит 2 400 000 руб. в год.

Для упрощения все расчеты так же приведены в Таблице 4.

Таблица 4

Статьи расходов	Сумма, тыс.руб.
приобретение сноубордов 3 шт.(стоимость 1 шт.=5 000, 00 руб.); приобретение саней 3 шт. (стоимость 1 шт.=7 000, 00 руб.); приобретение саней для детей 5 шт. (стоимость 1 шт.=1 500 000, 00 руб.); приобретение снегохода 1 шт.; приобретение лыж 1 шт.; приобретение саней 1 шт.; приобретение коньков 15 шт. (стоимость 1 пары = 1000 руб.); закуп спорт инвентаря (ракетки, мячи и прочее); приобретение лыж; приобретение защитных материалов 5 шт. (стоимость 1 шт. = 2 000, 00 руб.); приобретение снегоходов 2 шт (стоимость 1 шт. = 10 000, 00 руб.); приобретение беговых лыж 10 шт. (стоимость 1 шт. = 1 500, 00 руб.); закуп лошадей 10 шт. (стоимость 1 шт.=15 000 руб.)	15000,00 21000,00 7500,00 500000,00 5000,00 5000,00 15000,00 5000,00 7000,00 10000,00 20000,00 15000,00 150000,00
Итого затрат:	775500,00

 

Следующая группа затрат которую хотелось бы обозначить – это затраты, связанные с содержанием персонала гостиницы. Как показано далее, они составляют 7 096 000, 00 руб. в год.

Сумма затрат на рекламу, как показано ниже, составит 655 700,00 руб.

Затраты на установку системы автономного электроснабжения, энергоснабжения и водостанции (в целях дальнейшей экономии на коммунальных ресурсах) составят 12 500 000,00 руб.

Затраты на льготное питание сотрудников составляют не более 2850 руб./день (из расчета 50 руб./чел – всего 57 сотрудников), в год эта сумма составит 1 040 250, 00 руб.

Затраты на униформу сотрудников составят не более 28 500,00 руб. (замена униформы планируется через 2, 5 года).

Итого сумма всех затрат составляет 207 968 350,00 руб.

3.2. План маркетинга гостиницы «Фантазия»

В ценообразовании гостиница использует метод установления цены вышесреднего уровня текущих цен на рынке. В среднем цена одного номера составляет 14 000 руб. в сутки.

Выбор метода ценообразования обусловлен тем, что эластичность спроса в данном случае достаточно высока, так как на рынке не много гостиниц такого уровня и находящихся в экологически чистом районе Московской области, расположенного вблизи столицы, следовательно необходимо придерживаться высокого уровня цен – значит, соответствовать условию «цена=качество». В первую очередь необходимо выявить сильные и слабые стороны гостиницы «Фантазия», которые обозначены в таблице 5. 

Таблица 5-Оценка сильных и слабых сторон гостиницы «Фантазия»

Сильные стороны	Слабые стороны
Система распределения
- наличие опытного руководителя; - анализ потребностей потребителей услуг; -четкое разграничение обязанностей персонала; - работа по различным формам платежей; - накопление опыта продаж и создание базы данных о клиентах	-недостаточный собственный опыт рекламы; - необходимость риска
Предоставляемые услуги
- возможность предоставления услуг в соответствии со специфическими пожеланиями гостей; - перспективное планирование объемов продаж; - предоставление разнообразия дополнительных услуг	-отсутствие возможности влиять на поставщиков; -сертификация предоставляемых услуг; -отсутствие международного сертификата
Собственные финансовые средства предприятия
-финансовая независимость	- недостаточность оборотных активов и мест для оперативного реагирования на повышение спроса
Организация управления
- мобильная реакция на изменение условий на рынке; - наличие высококвалифицированного персонала;	- руководство распределяет ресурсы и кадры
Имидж гостиницы
- высокий уровень сервиса; - превосходство ожидания гостя; - чисто экологическая среда	- выполнение принятых обязательств при минимальной или нулевой прибыли

Следующим пунктом в плане маркетинга выступит анализ возможностей и угроз гостиницы Фантазия, приведенный в таблице 6.

Таблица 6- Анализ возможностей и угроз гостиницы «Фантазия»

Возможности	Угрозы
Общество
- расширение рынков сбыта	- изменение политической ситуации; - незастрахованность бизнеса
Тенденции развития рынка
- расширение услуг сервиса	- принятие новых стандартов
Конкуренты
-ухудшение позиций некоторых конкурентов из-за неудовлетворительного менеджмента; -развитие инфраструктуры и коммуникаций.	- выход на рынок новых конкурентов; - снижение цены конкурентов
Распределение
-растушая потребность в услугах гостиниц данного уровня; - подъем экономики, увеличение спроса; - рост реальных доходов населения; - рост количества иностранных туристов в России.	-высокая коррумпированность чиновников; -риск при оценке платёжеспособности клиентов;
Потребители
-выход на новые сегменты рынка; -.оказание услуг на уровне мировых стандартов.

Проведённый анализ говорит о необходимости избрать для гостиницы маркетинговую стратегию ограниченного роста за счёт:

1) заполнения до конца избранной рыночной ниши;

2) совершенствования предоставляемых услуг;

3) глубокого внедрения на рынок, которое заключается в поиске возможностей увеличения объёма продаж на ещё не насыщенном рынке с помощью создания web-сайта гостиницы, на котором будет выложена подробная информация о предприятии и предоставляемых услугах, а также будет предоставлена возможность on-line бронирования, заключены договора с туристическими агентствами, что обеспечит более высокую загрузку гостиницы.

Гостиница предусматривает обратную связь со своими гостями в виде различных анкет, которые предлагается заполнить гостям, опросов на рецепции, в ресторане, в номерах, целью которых является выявление недостатков и пожеланий клиентов.

Как показано в Таблице 7, конкуренция в сфере гостеприимства все возрастает, открывается все больше новых гостиниц. Но все также спрос превышает предложение.

Таблица 7 - Обзор ценовой политики потенциальных конкурентов гостиницы «Фантазия»

Название гостиницы	Категория номера	Стоимость в сутки на 2 чел. (в руб.)
комплекс Азиш-Тау	Малый	1 800,00
	Стандарт	3 300,00
	Люкс	3 800,00
комплекс «Лаго-Наки».	Стандарт	6 440,00
	Полулюкс	6 690,00
	Люкс	7 740,00
Гостиница «Фантазия»	Люкс	8 500,00
	Коттеджный домик «Люкс»	10 000,00 (4 чел.)
	Доп. место	1 500, 00

Гостиница «Фантазия», благодаря рекламе, будет известна широкому кругу потребителей, и, следовательно, будет получать более высокие доходы.

Для требуемого объема потребления услуги гостиницы у гостей должен быть высокий уровень доходов.

Стратегия выхода туристской услуги на рынок, рекламная политика и PR-мероприятия:

Рекламные объявления на всевозможных стендах, участие в выставках, туристических форумах сообщат потенциальным клиентам об открытии гостиницы и о предоставляемых услугах. Договора с этими печатными изданиями будут заключены на два месяца, с возможным продлением.

Три основные цели ценообразования, которые являются наиболее важными для гостиничного комплекса:

1) поддержание имиджа;

2) получение максимальной прибыли;

3) стать лидером по качеству предоставляемых услуг для иностранных туристов и взыскательных русских, а также по оригинальности дизайна здания, номеров, ресторана территории.

Исходя из целей, будем придерживаться стратегии: высокое качество – высокая цена.

Первоначально цена будет устанавливаться немного выше цены, существующей на сегодня на рынке гостиничных и дополнительных услуг.

В дальнейшем на основании маркетинговых исследований предполагается установление цен с учетом инфляции на рынке.

Рекомендуется также рассмотреть вопрос о предоставлении скидок на уровне 5-10% (что соответствует мировой практике).

Также пройдет информационное сообщение по нескольким радиостанциям как в России, так и заграницей об открытии гостиницы.

Рекламный ролик для радио будет длиться 20 секунд. Время выхода будет самым удобным.

Всего реклама будет на трех радиостанциях, следовательно затраты на их выход составят 72 000, 00 *3= 216 000,00 руб., планируется выход рекламного ролика 4 раза в год (каждые 3 месяца, чтобы туристы могли узнать о новых видах дополнительных сезонных услуг), следовательно сумма затрат составит 864 000 000,00 руб. в год.

Затраты на создание и дальнейшее развитие рекламного сайта приведены в таблице 9.

Прочие затраты на рекламу:

1) в качестве наружной рекламы будут использованы растяжки на автомобильных, ж/д мостах на главных магистралях города. Средняя стоимость одной растяжки составляет 12 500, 00 руб. (вместе с созданием) в месяц. Предполагается заказать десять растяжек, что составит 125 000, 00 руб. Договор заключается на три месяца, следовательно конечные затраты на создание растяжек будут составлять 375000,00 руб.

Таблица 9 –Затраты на рекламу

Затраты на рекламный сайт	Стоимость, руб.
создание сайта	10 000,00
размещение сайта на один год	2 400,00
регистрация сайта	800,00
раскрутка	4 500,00
Итого затрат:	17 700,00

2) вывеска - прежде всего, потенциальный гость обращает внимание на внешний вид здания, на внешнюю рекламу. Гостиница «Фантазия»имеет светящуюся вывеску над входом в гостиницу. Вывеска изготавливается РА «Хэппи хотелс», цена рассчитывается из расчета 180 рублей за 1 см высоты, высота вывеска 100 см, следовательно вывеска будет стоить 18 000,00 рублей.

3) внутри гостиницы множество указателей рецепции, ресторана, коттеджей, бань. Внешний вид холла на этаже также являются рекламой для гостиницы, особенно учитывается специфика отделки здания в традиционном русском стиле. Разработка и изготовление одного указателя стоит 650 рублей. Гостинице потребуется 20 указателей – 13 000,00 руб. Табличка для рецепции стоит 1000,00 рублей.

4) затраты на создание визиток гостиницы составят 10 000 шт.* 0,50 руб. Итого сумма затрат на визитки составит 5 000,00 руб. Затраты на создание брошюр с информацией об отеле в количестве 10 000 шт. составят 10 000 * 1 руб. = 10 000,00 руб.

Основная реклама отеля будет задействована через интернет, различные поисковые и справочные бесплатные системы.

В будущем планируется проведение рекламной кампании по России и зарубежью - участие в выставках и семинарах в сфере предоставления услуг размещения и питания, туристических выставках.

Ежегодно на протяжении пяти лет будет размещаться реклама на радиостанциях, на плакатах города, раздаваться визитки и брошюры, следовательно сумма затрат в последующие четыре года составит 1 254 000,00 руб. в год, за 4 года – 5 016 000,00 руб.

Стратегия ценообразования: планируется придерживаться стратегии цен вышесредних. Преимущество стратегии — относительно спокойная конкурентная ситуация, так как цена соответствует качеству предоставляемых услуг.

После захвата определенного сегмента рынка планируется придерживаться стратегии «роста проникающей цены» - повышение цен после реализации стратегии цены проникновения. Т.е. спустя 2 - 3 года, когда покупатель станет массовым, постоянным (приверженец данной гостиницы), а гостиница и предложенные услуги.

Итак, подведем итог общего количества затрат на рекламу отеля, отразив их в таблице 10.

Таблица 10-Общая стоимость затрат на рекламу для гостиницы «Фантазия»

Наименование затрат	Стоимость затрат, руб.
Реклама на радиостанциях	864 000,00
Создание рекламного сайта	17 700,00
Растяжки	375 000,00
Вывеска	18 000,00
Указатели	13 000,00
Табличка ресепшн	1 000,00
Визитки	5 000,00
Брошюры	10 000,00
Итого сумма затрат:	1 303 700,00

По степени дифференциации товаров и потребительских цен гостиница приближена к стратегии дифференциации цен на взаимосвязанные товары, где маркетинговой целью является побуждение покупателей к потреблению; покупатель – с высокими доходами; товар- взаимосвязанные товары массового потребления; гостиница работающая с широким спектром услуг.

Ценовая политика гостиницы «Фантазия» отображена в таблице 11.

 

Таблица 11- Стоимость проживания одних суток для двоих гостей в гостинице «Фантазия»

Категория номера	Цена номера, руб.
Люкс	8 500,00
Коттеджный домик «Люкс»	10 000,00
Дополнительное место	1 500,00

Далее рассмотрим как будет осуществляться прибыль для данной гостиницы. Для простоты расчетов приведем все данные ниже в Таблице 12:

- объем предоставленных услуг, например номеров категории «Люкс» берется из расчета: 20*0,75*365 дней, прибыль от продажи номеров рассчитывается из расчета произведения объема услуг на прогнозируемую цену.

Таблица 12- Прибыль от продаж номеров (прогноз) при реализации проекта

Показатели	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	итого
1)объём предоставленных услуг, номера-дни: - «Люкс»;	5 475	5 748	6 036	6 338	6 655	30 252
- коттеджный домик «Люкс»	2 737	2 874	3 017	3 168	3 327	15 123
- Дополнительное место	4 380	4 599	4 829	5 070	5 324	24 202
2. Прогнозируемая цена 1 номера в сутки, руб. «Люкс»;	8 500	8 925	9 370	9 840	10 330	-
- коттеджный домик «Люкс»	10 000	10 500	11 025	11 575	12 155	-
- Дополнительное место	1 500	1 575	1 653	1 736	1 823	-
Прибыль от продажи номеров «Люкс»;	46537500	51300900	56557320	62365920	68746150	285507790
- коттеджный домик «Люкс»;	27370000	30177000	33262425	36669600	40439685	167918710
- Дополнительное место	6570000	7243425	7982337	8801520	9705652	40302907
5. ИТОГО	80477500	88721325	97802082	107837040	118891487	493729407

Преобладание стратегии - высокая цена на самый ходовой товар восполняет увеличение затрат на разнообразие ассортимента и применение низких цен для дешевых или новых товаров.

Далее необходимо рассмотреть прогноз объема продаж дополнительных услуг гостиницы «Фантазия», а именно услуги проката, услуги предоставления парковки, услуги проведения праздников, банкетов, корпоративов, продажа бань, экскурсий и прочее: проект рассчитан на пять лет. При этом коэффициент продаж дополнительных услуг составляет 0,7 % от общей заселенности номеров с первого года реализации проекта (благодаря широкой рекламе). Стоимость услуг ежегодно возрастает на 5 % (30 номеров*0,7 %=21 номер в сутки*2500 руб. (первый год) = 52500,00 руб./сут – прибыль от реализации доп. услуг в день.). Все расчеты приведены ниже в таблице 13.

Таблица 13-Прибыль от продаж дополнительных услуг гостиницы «Фантазия»(прогноз) при реализации проекта

Показатели	1 год	2 год	3 год	4 год	5 год	итого
Прогнозируемая минимальная цена потребления услугами с 1 номера в сутки, руб. (и питание,и баня, и прокат и прочее)	2500,00	2625,00	2756,00	2894,00	3038,00	13813
2) прибыль от продажи дополнительных услуг, услуга-дни (всего 55 платных доп. услуг)	19162500	20120625	21126656	22182988	23292138	105884907
5. ИТОГО прибыль от продаж дополнительных услуг:	-	-	-	-	-	105884907

В первую очередь необходимо рассмотреть прогноз объема продаж услуг гостиницы: проект рассчитан на пять лет. При этом:

1) коэффициент загрузки мест (номера категории «Люкс» и коттеджный домик «Люкс») составляет 0,75 в первый год реализации проекта. Объем продаж ежегодно возрастает на 5%;

2) предполагается, что коэффициент загрузки дополнительных мест составляет 0, 4 в первый год реализации проекта. Объем продаж ежегодно возрастает так же на 5%;

3) ежегодный рост цен составляет 4 % (в среднем).

Итого суммарный объем прибыли за 5 лет от реализации основных и дополнительных услуг приблизительно составит 493 729 407,00 руб. + 105 884 907,00 руб.=599 614 314,00 руб.

Далее необходимо оценить материальные затраты, для этого все дальнейшие расчёты проведём в таблице 14.

Таблица 14-Оценка общих материальных затрат гостиницы «Фантазия»

Наименование затрат	Стоимость затрат, руб. (первый год)	Итого сумма затрат (5 лет)
Организация и регистрация предприятия	100000,00	100000,00
Программное обеспечение	27000,00	27000,00
Капитальные затраты по приобретению основных средств	122535400,00	122535400,00
Закуп дополнительного оборудования (лодки, катамараны и прочее)	775500,00	775500,00
Содержание лошадей	2400000,00	12000000,00
Содержание персонала	9224800,00	46124000,00
Реклама	1303700,00	6319700,00
Приобретение автономных систем коммунальных ресурсов	12500000,00	12500000,00
Питание сотрудников	1040250,00	5201250,00
Закуп униформы	28500,00	85500,00
Затраты на мелкий и крупный ремонт оборудования, зданий и пр.	2000000,00	10000000,00
Затраты на приобретение кухонного инвентаря (моющие средства, средства гигиены, для укомплектования номеров и прочее)	500000,00	2500000,00
Затраты по поддержанию ландшафта в хорошем виде	100000,00	500000,00
Расходы на телефон, интернет	360000,00	1800000,00
Итого сумма затрат:	144395150,00	207968350,00

В таблице 15 рассмотрим, каков будет план реализации проекта, а именно составим план доходов и расходов гостиницы «Фантазия».

 

Таблица 15-План доходов и расходов гостиницы «Фантазия»

Показатели	Годы реализации проекта					Отклонение 5 г. к 1 г.
	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7
Прибыль от продажи номеров, тыс.руб.;	80477500	88721325	97802082	107837040	118891487	+493729407
Прибыль от продажи доп. услуг, тыс. руб.;	19162500	20120625	21126656	22182988	23292138	+105884907
Общая суммарная прибыль, тыс. руб.	99640000	108841950	118928738	130020028	142183625	+599614314
Затраты, тыс.руб.	144395150	18133050	18161550	18133050	18133050	207 968 350
Прибыль после налогообложения (24%, принята укрупненно)	75726400	82719872	90385841	98815221	108059555	45570689,2

ЧД (чистый доход)= 455 706 889,16-207 968 350,00= 247 738 539,16 руб.

Рассчитаем чистый дисконтированный доход, для оценки эффективности инвестиционного проекта.

ЧДД — сумма годовых текущих эффектов капитальных вложений в проект, приведенная к начальному шагу по каждому шагу расчетов. Чем больше ЧДД, тем эффективнее проект; если же показатель будет отрицательным, то инвестор понесет убытки, т. е. проект неэффективен.

ЧДД (чистый дисконтированный доход)= ЧД*(1/1+Е)^t, (1)

где Е – коэффицент, t – время проекта.

ЧДД =247 738 539,16*(1/1+0,1)5=146 165 738,1 руб.

Рассчитаем точку самоокупаемости нашего проекта:

К=18 133 050/6 660-(144 395 150/106412)=18 133 050/5303=3 419 шт.

Следовательно должно быть продано не менее 3419 услуг в месяц.

Рентабельность (R), понимаемая как отношение валовой прибыли к капитальным вложениям (инвестициям), рассчитывается аналитически для каждого года реализации предпринимательского проекта и как среднегодовая величина:

Р= Пв/З, (2)

где Пв- валовая прибыль;

З- затраты.

Рассчитаем рентабельность для нашего проекта:

Р=599 614 314/207 968 350=2,9, следовательно данный проект рентабелен.

По всем финансовым критериям данный проект экономически выгоден, эффективен. Срок окупаемости проекта составляет 3 года, но так как могут возникнуть дополнительные расходы и с учетом инфляции предполагается, что срок окупаемости проекта составляет 5 лет.

Гостиница образована в организационно-правовой форме акционерного общества открытого типа.

На организацию проекта имеются средства в размере 300 000 000,00 тыс. руб.

Фирма имеет троих учредителей – Бобров А.С., Сидоренко С.А., Потапов А.Г., каждый из которых готов предоставить средства в размере 100 000 000,00 руб., следовательно нет потребности в привлечении дополнительных средств финансирования проекта.

3.3. Оценка экономической эффективности бизнес-плана

Для оценки эффективности проекта используем метод чистой приведённой стоимости, который основан на сопоставлении дисконтированной стоимости денежных поступлений за прогнозируемый период и инвестиций. Под денежными поступлениями понимается сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений:

Rt=П4+А , (3)

где Rt – денежные поступления;

П4 – чистая прибыль;

А- амортизационные отчисления

Чистая текущая стоимость определяется по формуле:

n

NPV= Ri/(L+2)i-JC, (4)

i=1

Где JC – объем инвестиций, который на начало реализации проекта принимается как завершённый;

Ri – элемент потока денежных поступлений в i-ом году;

2=0,16 – коэффициент дисконтирования, учитывающий средний уровень риска проекта;

i – порядковый номер года реализации проекта.

При NPV>0, проект признаётся эффективным.

Имеем: NPV=99 640 000/(1+0,16 )+ 108 841 950/(1+0,16 )2+118 928 738/(1+0,16 )3+130 020 028/(1+0,16 )4+142 183 625/(1+0,16 )5=99 640 000/1,16+108 841 950/1,346+118 928 738/1,811+130 020 028/2,1-207 968 350=85 896 551,7+80 863 261,5+65 670 203,2+61 914 299,04-207 968 350=86 375 965,4 руб.

Таким образом, проект экономически эффективен (NPV>0).При этом срок окупаемости проекта не превысит трёх лет.

Данный проект предусматривает создание высочайшего качества сервисного обслуживания, современного комфорта в сочетании с возможностью приобщиться к удивительной природе Кавказких гор . В проекте было приведено множество доводов о том, что у гостиницы «Фантазия»высокий потенциал стать одним из наиболее привлекательных мест для семейного и индивидуального отдыха взыскательных русских и иностранных туристов.

Экономическими расчетами было доказано, что данный проект принесет как экономическую прибыль в первые пять лет в размере – 599 614 314,00 руб., а так же создадут более 57 рабочих мест.

Также хотелось бы обратить внимание на то, что в данном районе области пока не существует гостиниц, способных на высоком уровне разместить взыскательных иностранных и русских туристов, следовательно существует необходимость создания гостиницы высокого класса. Несмотря на то, что в качестве основных конкурентов гостиницы «Фантазия» пока выступают комплекс Азиш-Тау и комплекс «Лаго-Наки», по количеству и качеству оказываемых услуг их вряд ли возможно обозначать ключевыми конкурентами. Было обращено более пристальное внимание на строительство горноклиматического курорта Лагонаки как на потенциального основного конкурента. Проведенный конкурентный анализ позволил заключить, что создание данного курорта только поспособствует улучшению положения гостиницы «Фантазия», поскольку планируется строительство горнолыжного комплекса, развитых транспортных путей и пр. Наличие лодочной станции и собственного конного парка лишь укрепит позиции отеля «Фантазия».

Гостиница «Фантазия» будет построена в русских традициях в соответствии с новейшими технологиями. Ключевым достоинством отеля выступит «превосходный сервис» и широкий спектр дополнительных услуг. Указанное позволит обеспечить динамично развивающийся поток гостей.

Гостиница «Фантазия», благодаря рекламе, будет известна широкому кругу потребителей, и, следовательно, будет получать более высокие доходы и именно поэтому предполагается, что прогнозируемый объем продаж основных и дополнительных услуг достаточно велик (примерно 70 %).

Исходя из целей, будем придерживаться стратегии: высокое качество – высокая цена (вышесреднего). Итоговая сумма затрат за 5 лет составит 207 968 350,00 руб., а прогнозируемая прибыль 455 706 889,16, что вдвое больше основных и оборотных затрат. Данный проект изначально был рассчитан сроком окупаемости на 5 лет, как показали экономические расчеты, проект рентабелен, срок окупаемости проекта не превысит 3 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поскольку одним из самых популярных среди горнолыжников в России считаются склоны Кавказских гор, то целесообразным будет проект постройки гостиницы на одной из популярнейших «жемчужин» региона плато Лаго-Наки. Так как здесь нет как таковой единственной горнолыжной базы, и этот регион не теряет своей привлекательности для любителей активного отдыха.

Это место само по себя является высокогорным плато, расположенным в республике Адыгея и частично в Краснодарском крае. Известность этого региона как места активного зимнего отдыха обусловлена тем, что оно окружено горным массивом — хребтом Каменное море и Фишт-Оштенским массивом и является привлекательным местом для любителей покататься на лыжах.

Красивая природа, интересные склоны и горный воздух с каждым годом привлекают к себе все новых и новых гостей. Большинство отмечает, что отдыхать в Лаго-Наки не только интересно и полезно, но еще и недорого. При этом, на выбор каждого приехавшего в этот район в каждый из сезонов найдется что-то свое: красивые пещеры, заливные луга, зеленые леса, крутые трассы. Последние как раз дают региону новый толчок в развитии его инфраструктуры.

Гостиничный бизнес активно развивается в ряде российских городов, так же активно развивается горнолыжные курорты в Краснодарском Крае, что обусловлено ростом деловых, культурных и экономических связей столицы РФ, а также в целом развитием туристской отрасли. Несмотря на то, что расположенные вдали от городской суеты в экологически чистых районах небольшие гостиницы пользуются особым спросом, в области наблюдается дефицит таких гостиниц.

В проекте гостиницы «Фантазия» предусматривается создание современного комфорта и высококачественного сервисного обслуживания вкупе с возможностью приобщения к необычной природе Кавказких гор.

Проектом обуславливаются доводы о высоком потенциале гостиницы «Фантазия» для становления одним из наиболее привлекательных мест для индивидуального и семейного отдыха взыскательных иностранных и русских туристов.

Согласно проведенным экономическим расчетам, разработанный проект не только принесет в течение первых пяти лет экономическую прибыль в размере 599 614 314, 00 руб., но и создаст более 57 рабочих мест, что является очень актуальным в настоящее время.

Кроме того, необходимо отметить, что лишь единицы курортов Республики Адыгея способны предложить своим гостям расположение в природной экологически чистой зоне, с развитой инфраструктурой и красивой природой, высококвалифицированной работой обслуживающего персонала и блестящим уровнем сервиса.

Несмотря на то, что в качестве основных конкурентов гостиницы «Фантазия» пока выступают комплекс Азиш-Тау и комплекс «Лаго-Наки», по количеству и качеству оказываемых услуг их вряд ли возможно обозначать ключевыми конкурентами.

Было обращено более пристальное внимание на строительство горноклиматического курорта Лагонаки как на потенциального основного конкурента. Проведенный конкурентный анализ позволил заключить, что создание данного курорта только поспособствует улучшению положения гостиницы «Фантазия», поскольку планируется строительство горнолыжного комплекса, развитых транспортных путей и пр. Наличие лодочной станции и собственного конного парка лишь укрепит позиции отеля «Фантазия».

Гостиница «Фантазия» будет построена в русских традициях в соответствии с новейшими технологиями. Ключевым достоинством отеля выступит «превосходный сервис» и широкий спектр дополнительных услуг. Указанное позволит обеспечить динамично развивающийся поток гостей.

В ходе данной работы были решены задачи:

- изучения гостиничного предприятия как объекта исследования;

- выявления особенностей планирования в системе гостиничных предприятий;

- разработки бизнес-плана концептуальной гостиницы на примере гостиницы «Фантазия»;

- расчета экономической эффективности бизнес-плана гостиницы «Фантазия».

Таким образом, итоговая сумма затрат за пять лет составит сумму в 207 968 350,00 руб., в то время как прогнозируемая прибыль составит 455 706 889,16 – т. е. в два раза больше оборотных и основных затрат.

Кроме того стоит уточнить, что изначально данный проект был рассчитан на срок окупаемости в пять лет, в то время как результаты экономических расчетов свидетельствуют о рентабельности проекта и не превышении сроком его окупаемости трех лет.

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный Закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями от 05.02.2007) в ред. Федерального закона от 03.05.2012 N 47-ФЗ// статья 1 – основные понятия, 1 с.
2. Приказ Федерального агентства по туризму от 21 июля 2005 г. № 86 «Об утверждении Системы классификации гостиниц и других средств размещения».
3. Абрамс Р., Валлон Дж. Бизнес план за один день: правильно и быстро.// М.:АГРАФ, 2011, 113-115 с.
4. Азар В.И., Козырев В.М. Экономика туристского рынка// М.: ФиС, 2011,- 56 с.
5. Байкалова А.И. Бизнес-планирование. Учебное пособие.// Томск: Профит, 2010, - 218 – 222 с.
6. Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства//М.:Кно-рус, 2011, -66 с.
7. Бурцев В.В. Экономический анализ в системах бизнес –планирования и маркетинга.//М.: АСТ, 2010,- 78-81 с.
8. Джанджугазова Е.А. Маркетинг туристских теорий//С.-Пб, 2011, -177 с.
9. Елканова Д.И., Осипов Д.А., Романов В.В., Сорокина Е.В.Основы индустрии гостеприимства// М.: ЮНИТИ, 2010, 34-36, 41-45, 54 с.
10. Ефремов Ю.В. В стране горных озер. Краснодар: Краснодарское книжное издательство, 1991. 192 с.
11. Захарова Е., Рябых Д. Бизнес-планирвание на компьютере.//М.: АСТ, 2011, 189-193 с.
12. Зорин И.В., Квартальнов В.А. Туризм как вид деятельности// М.:Финансы и статистика, 2011 , 77 -79 с.
13. Квартальнов В.А. Туризм//Финансы и статистика: М.: 2012, 166 с.
14. Кистерев С.Н., Тимошина Л.А. Памятники исторической мысли//М.: РОСМЭН, 2012, 125-127 с.
15. Кусков А.С. Гостиничное дело. Учебное пособие.//М.:2011, 252 с.
16. Литвинская С.А., Лозовой С.П. Памятники природы Краснодарского края. Краснодар: Периодика Кубани, 2012. 352 с.
17. Лозовой С.П. Карстовые и ледниково-карстовые озера плато Лагонаки // Сборник работ Ростовской гидрометеорологической обсерватории. Вып. 17. Гляциология Северного Кавказа. Л.: Гидрометеоиздат, 2010. С. 129–134.
18. Ляпунов С.И., Муртузалиева С.Ю., Попов В. М.Бизнес планирование. Учебник.//С.-пб.: Азбука, 2011, -117-119 с.
19. Павлова А.Н. Финансы предприятий//С-пб.: ОЛИКС, 2011- 423 с.
20. Папирян Г.А. Менеджмент в индустрии гостеприимства.//М.: Финансы, 2012, 59 с.
21. Романов В.И. Основы туристского гостеприимства// М.: Профис, 2010, 217-219 с.
22. Российский внешнеэкономический вестник// №11(ноябрь) 2011 г., 52-55с.
23. Соловьев Б.П. Менеджмент гостеприимства// М.: Новое знание, 2009, 57 – 61 с.
24. Соломатина А.Г. Разработка предприятия гостиничной сферы.//М.: АГРАФ, 2010, -91 - 99 с.
25. Стрекалова Н. Бизнес-планирование - учебное пособие.//М.: Парад, 2010- 48-63 с.
26. Путеводитель инвестора Краснодарский край, 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.pwc.ru.
27. Официальный сайт Департамента комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края [Электронный ресурс]. − Режим доступа : htth://www.kurortkuban.ru.
28. Предварительные итоги туристического сезона, 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.domotdiha.ru/ru/news/itogi-turisticheskogo-sezona-1080.
29. Курортный сезон 2014: ожидания и реальность, 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://smi.kuban.info/turizm/3543-kurortnyy-sezon-2014-ozhidaniya-i-realnost.html.
30. Инвесторы направят почти 24 млрд рублей в развитие санаторно-курортного комплекса Кубани, 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://kuban.rbc.ru/krasnodar_ freenews/21/09/2014/950326.sht
31. http://www.hotelnews.ru/1/2/16171/

Приложение 1

Сегментирование рынка гостиничных услуг «Фантазия»

Признак	Сегмент	Особенности
Географический	Удаленность от центра: - удалены от центра	- относительная отдаленность от города; - многообразие предоставляемых услуг; - расположение в экологически чистом районе Западного Кавказа; - расположение в горах; - отличная транспортная развязка;
Демографический	Возрастной критерий: - до 20 лет - от 20 до 30 лет - от 30 до 40 лет -от 40 до 50 лет - от 50 до 60 лет - Свыше 60 лет	- наличие развлекательных мероприятий, разнообразие дополнительных услуг, экологически чистый район, соблюдение русских традиций; - наличие развлекательных мероприятий и высокоспециализированного персонала, экологически чистый район, соблюдение русских традиций; - комфорт, удобство, престиж, интерьер, высокий спектр дополнительных услуг, экологически чистый район, соблюдение русских традиций; - высокий спектр дополнительных услуг, престиж, экологически чистый район, соблюдение русских традиций. - престиж, экологически чистый район, соблюдение русских традиций, огромный спектр дополнительных услуг, наличие медицинского кабинета. - дополнительные лечебные услуги в медицинском кабинете, изолированность от шума, повышенное внимание сотрудниками отеля, престиж, экологически чистый район.
Социально - экономический	Уровень дохода: - высокий доход	- качество обслуживания, разнообразие дополнительных услуг, роскошный интерьер, экологически чистый район, соблюдение русских традиций, расположение
Поведенческий	Частота покупки: - еженедельная - один раз в три месяца - ежегодная	- качество предоставляемых услуг; разнообразие и новизна услуг, уют и комфорт, роскошный интерьер, экологически чистый район, соблюдение русских традиций, - приемлемая цена, экологически чистый район, высококвалифицированный персонал, Западного Кавказа; - дополнительные лечебные услуги в медицинском кабинете, изолированность от шума, престиж, экологически чистый район, соблюдение русских традиций,

Приложение 2

Эскиз туристического комплекса

1. Курортный сезон 2014: ожидания и реальность, 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://smi.kuban.info/turizm/3543-kurortnyy-sezon-2014-ozhidaniya-i-realnost.html. ↑

2. Федеральный Закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" (с дополнениями и изменениями от 05.02.2007) в ред. Федерального закона от 03.05.2012 N 47-ФЗ// ст. 1 – основные понятия. ↑

3. Литвинская С.А., Лозовой С.П. Памятники природы Краснодарского края. Краснодар: Периодика Кубани, 2005. 352 с. 6. Лозовой С.П. Карстовые и ледниково-карстовые озера плато Лагонаки // Сборник работ Ростовской гидрометеорологической обсерватории. Вып. 17. Гляциология Северного Кавказа. Л.: Гидрометеоиздат, 1980. С. 129–134. ↑

4. Курортный сезон 2014: ожидания и реальность, 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://smi.kuban.info/turizm/3543-kurortnyy-sezon-2014-ozhidaniya-i-realnost.html. ↑