Определение рыночных возможностей предприятия

Содержание:

Введение

Базой прохождения преддипломной практики было предприятие ОАО «Речицадрев». Продолжительность практики: 22.05.2018 – 18.06.2018 г.

Целью прохождения преддипломной практики является исследование и анализ конкурентной среды организации ОАО «Речицадрев»

ОАО “Речицадрев в списке лидеров по Республике, но так же на рынке существует большая конкуренция, как отечественных производителей, так и зарубежных. Достоверная и своевременная информация о процессах, происходящих на рынке, дает возможность прогнозировать изменения спроса, предложения, рыночных цен, разрабатывать новые маркетинговые решения. При этом необходимо учитывать, что все элементы рынка находятся в постоянном движении. В данной курсовой работе будет проведены исследования данного рынка, будут выявлены позиции предприятия ОАО “Речицадрев” и выявлены основные конкуренты.

Задачи производственной преддипломной практики:

-систематизация знаний по специальным дисциплинам;

-приобретение учащимися профессиональных умений и навыков по специальности;

-развитие профессионального мышления, повышение уровня квалификации

1.Общая характеристика отдела маркетинга организации.

1.1 Состав и структура отдела.

Открытое акционерное общество «Речицадрев» - это высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на заготовке и вывозе круглых лесоматериалов, производстве древесно-стружечных плит, клееной фанеры, лущеного и строганного шпона, пиломатериалов, офисной и бытовой мебели, различных изделий из дерева.

ОАО «Речицадрев» – одно из старейших предприятий Республики Беларусь, которому в 2017 году исполнилось 113 лет.

Так же - это современное производство, оснащенное импортным компьютеризированным оборудованием, которое обеспечивает высокое качество и предлагает широкий ассортимент выпускаемой продукции, реализуемый по приемлемому уровню цен с использованием современных, экологически чистых и долговечных материалов. Предприятие входит в состав Белорусского производственно-торгового концерна лесной, деревоообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности “Беллесбумпром”.

На ОАО «Речицадрев» постоянно ведется работа по расширению ассортимента и повышению качества продукции.

В Республике Беларусь насчитывается 11 фирменных магазинов «Речицадрев».

Основными экспортными рынками сбыта являются: Германия, Люксембург, Чехия, Польша, Венгрия, страны Балтии, Россия, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Молдова, Грузия, Украина,

В июне 2016 года Концерном утвержден «План реализации мер по модернизации деревообрабатывающих организаций». В него вошли 9 предприятий отрасли, в т.ч. и ОАО «Речицадрев».

В 2014 году также была закончена модернизация фанерного производства: установлены, отлажены и успешно эксплуатируются российские линии лущения шпона.

С 1 апреля 2016 года ОАО «Речицадрев» вошло в состав холдинга УП «БР-Консалт», который действует под эгидой Банка развития Республики Беларусь.

В 2017 году был введен в эксплуатацию завод синтетических смол. Процесс производства смолы высоко механизирован и автоматизирован.

На сегодняшний день ОАО «Речицадрев» - это:

1.Завод по производству ДСП

2.Цех ламинированной плиты

3.Завод по производству фанеры

4.Мебельная фабрика

5.Завод синтетических смол

6.Леспромхоз

7.Котельная и вспомогательные цеха.

Продукция, производимая предприятием:

- древесностружечные плиты шлифованные и ламинированные;

- клееная фанера;

- лущеный и строганый шпон;

- топливные брикеты;

- офисная и бытовая мебель;

- изделия из древесины.

Юридический адрес предприятия: ул. 10 лет Октября 17/19 г. Речица (почтовый индекс 247500). Официальный сайт: www.rechdrev.com; адрес электронной почты: bm7070@mail.ru.

Управление предприятием осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом общества на основе сочетания прав и интересов трудового коллектива и собственника имущества.

Органами управления предприятия являются:

1. общее собрание акционеров;
2. наблюдательный совет;
3. генеральный директор;
4. дирекция предприятия.

Полномочия органов управления определены Уставом предприятия.

Организационная структура предприятия, приведенная в Приложении А, четко выраженное линейное управление с функциональными обслуживающими и влияющими на работу производственных цехов и участков.

Преимущества данной структуры управления заключаются в:

• увеличении самостоятельности работников, повышение их ответственности;
• способствовании в расширении знаний и создании хороших условий для подготовки руководителей высшего звена;
• более глубокой подготовке решений, планов, связанных со специализацией работников.

Недостатками такой системы управления являются:

• вероятность дублирования деятельности;
• слабые связи с головным органом управления.

Организационная структура службы маркетинга определяется спецификой предлагаемой продукции, количеством рынков и масштабами сбытовой сети предприятия. Ее организационное построение основывается на использовании одной из организационных структур: функциональной.

Функциональный подход ориентирован на постоянную структуру службы маркетинга по выполнению основных функций в координации с другими подразделениями. Это традиционная структура, в которой отношения базируются на функциональных связях «руководитель – подчиненный».

Функциональная структура распределения обязанностей Управления продаж представлена в приложении Б.

Организацией работы маркетинга на должном уровне занимается начальник управления продаж. Он разрабатывает стратегию маркетинга и продаж и оказывает поддержку отделу сбыта в вопросах подхода к потребителю, товаропроводящих сетей и рекламы, а также – производственному отделу в вопросах изменения существующего ассортимента и освоение новых видов продукции. Он руководит всей работой, связанной с исследованием рынка, и информирует представителей руководства о достигнутых результатах.

Основные обязанности руководителя службы маркетинга на предприятии: обеспечения завода объектами ремонта, реализации товаров, поиска заказчиков, изучения конъюнктуры внешних рынков

В каждом конкретном случае руководитель предприятия, исходя из того, какие цели и задачи он планирует поставить перед службой маркетинга, определяет ее место в организационной структуре предприятия.

Основной задачей отдела управления продаж является разработка и воплощение стратегии производства и сбыта продукции и увеличения выручки.

Управления продаж является самостоятельным структурным подразделением предприятия, подчиняется непосредственно коммерческому директору и руководствуется в своей деятельности действующим законодательством, указаниями и приказами, утвержденными планами работ. Работа службы ориентирована на гибкое приспособление всей хозяйственной деятельности предприятия к изменениям экономической ситуации в Беларуси, учета требований потребителей и сочетает в себе комплексные работы экономического, планирующего, технико-производственного, сбытового и исследовательского характера.

1.2.Основные направления работы отдела маркетинга

Основная номенклатура:

Древесностружечные плиты (ДСП) и облицованные древесностружечные плиты (ЛДСП).

Завод ДСП ОАО «Речицадрев» выпускает древесностружечные плиты общего назначения толщиной 6, 8, 10, 12, 16, 18, 22, 25, 28, 30, 32, 35, 40 мм, формат 2750х1830. Производственная мощность завода ДСП 200 тыс.м3/год.

Цех по ламинированию ДСП выпускает облицованные древесностружечные плиты согласно СТБ 1348-2009.

Фанера

Фанера производится форматом 1525х1525 мм толщиной 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 15, 18, 20 мм согласно ГОСТ 3916.1-96, класс эмиссии формальдегида Е-1 и марки ФК-СМ ТУ РБ 100135477.452-2003. Мощность производства 24000 м³/год.

Мебель

Предприятие производит офисную и бытовую мебель. Производимая мебель предназначена для среднего класса потребителей, для облицовки применяется натуральный шпон. Покрытие поверхностей осуществляется отделочными материалами импортного производства. Также предприятие выпускает мебель из плиты ЛДСП.

Динамика производства по основной номенклатуре приведена в таблице (номер таблицы).

Таблица номер Динамика производства по основной номенклатуре.

Наименование	2012 г.	2013 г.	9 мес. 2014 г.
ЛДСП, кв. м	989405	339966	1597336
Фанера клееная с гнутоклееными деталями, м3	8355	17747	10850
Древесностружечные плиты, усл м3	18047	6426	40967
Мебель, млн. руб.	11558	8874	7309

ВЫВОД

ОАО "Речицадрев" ставит перед собой следующие маркетинговые цели:

- Производство и реализация продукции (ДСП, ЛДСП, фанеры) высокого качества по доступным ценам.

- Увеличение выпуска товарной продукции после модернизации основных производств более чем в 2 раза.

- Удержание своих позиций на внешнем рынке, освоение новых и обеспечение экспортных поставок в объеме не менее 60% от общего объема реализации.

Завоевание прочных позиций на рынке потребует проведения активной деятельности по изучению и предвидению возможных действий конкурентов и их учету в своей маркетинговой и производственной деятельности. Это будет отражаться в товарной, ценовой и сбытовой политике предприятия.

2. Маркетинговое исследование

2.1.Обоснование исследования

2.1.1 Определение маркетинговой проблемы

Конкуренцию в экономической сфере можно определить так – «соперничество субъектов рыночных отношений за наилучшие условия коммерческой деятельности». Если брать в расчет более глобальные смыслы, можно сформулировать понятие конкуренции как борьбу за покупателя. Поэтому все аспекты конкурентной среды и конкурентные преимущества – это принципиальные показатели, отличающие одну фирму от других и позволяющие обратить на себя внимание клиентов.

Правила конкурентного анализа рынка:

- Точно осознавать цели анализа конкурентной среды на рынке (исследовать и добывать данные можно долго, но смысл в целенаправленности процесса);

- Заранее установить границы конкуренции и определить важнейших конкурентов для проведения анализа;

- Провести маркетинговый анализ деятельности конкурентов.

Анализ конкурентной среды в отрасли характеризуется обозначением конкурентной борьбы, существующей в ней, выявлением ее причин, оценкой уровня влияния конкурентных сил.

Существуют виды конкуренции:

• Жесткая;
• Интенсивная;
• Нормально-замедленная;
• Привлекательно-слабая.

Анализ интенсивной конкуренции показывает, что действия компаний-конкурентов понижают среднюю прибыль в отрасли. Анализ умеренной конкуренции свидетельствует, что большая часть компаний получает среднюю в отрасли прибыль. Слабая конкуренция отличается тем, что большая часть фирм в отрасли в состоянии получать прибыль выше среднего, инвестируя лишь в производство.

2.1.2 Определение направлений исследования

Анализ конкурентной среды продуктивен, если мы будем обладать максимально детальными данными о самых важных на рынке конкурентах. Эти данные для анализа конкурентной среды вполне можно извлечь из маркетинговых исследований деятельности конкурентов.

Подобное исследование, точно такое же, как исследование потребителей. Перечислим наиболее продуктивные методы получения детальной и емкой информации о конкурентах и их продуктах, нужные для анализа:

• Опросы потребителей – количественный или качественный сбор и анализ мнений и представлений о конкурентах среди разных целевых групп для определения их слабых и сильных сторон;
• Мониторинг мест продаж демонстрирует качество и условия выкладки товаров, стратегии в области промо-акций и ассортименте;
• Поиск в интернете – отзывы, сайты конкурентов, обзоры и пр.;
• Интервьюирование экспертов рынка дадут понимание качества продукта конкурентов, его имиджа на рынке;
• Опрашивание менеджеров по продажам: инсайдерские данные (торговый персонал может предоставить презентации, специальные программы конкурентов);
• Изучение отраслевых обзоров. Публикации финансовых показателей, открытых рейтингов, иногда и принципиальных характеристик бизнеса;
• Тематические выставки, конференции и семинары. Данные об участниках рынка, контактах и коммуникационной стратегии.

Важным показателем деятельности ОАО «Речицадрев» является качество выпускаемой продукции, под которым подразумевается совокупность свойств и характеристик продукции, которые придают им способность удовлетворять обусловленные потребности.

Поскольку основными целями деятельности ОАО «Речицадрев» являются производство и реализация качественной и безопасной продукции, удовлетворение запросов и ожиданий потребителя, повышение доверия потребителя и общества в целом, укрепление имиджа предприятия и продвижение продукции на внутреннем рынке, на предприятии внедрены и функционируют:

- система менеджмента качества (СМК);

- система управления окружающей средой (СУОС);

- система управления охраной труда (СУОТ).

Все выше перечисленные системы являются основой постоянного улучшения и совершенствования деятельности предприятия.

ОАО «Речицадрев» постоянно принимает участие в республиканских и международных специализированных конкурсах и выставках. Продукция предприятия уже завоевала множество наград. Обеспечение качества выпускаемой продукции и его повышение – одна из форм конкурентной борьбы, завоевания и удержания продукции ОАО «Речицадрев» на рынке мебельной продукции и изделий из дерева, которая способствует повышению спроса на продукцию и увеличению суммы прибыли за счет увеличения объемов продаж.

Предприятие ОАО «Речицадрев» осуществляет как оптовую, так и розничную торговлю. Продукция продается в розницу для личного, семейного, домашнего и иного потребления не связанного с предпринимательской деятельностью. Товар в розницу продается предприятием в фирменных магазинах по всей Республике. Вид розничной торговли - стационарная (магазины торгующие по каталогам, магазины, в которых покупатель имеет непосредственный доступ к продукции).Все правила осуществления розничной торговли соблюдаются в соответствии с постановлением Советов Министров Республики Беларусь. Так же ОАО «Речицадрев» реализует товар оптом. Продукция продается, тем кто приобретает ее с целью использования в бизнесе или другой профессиональной деятельности и это имеет ряд своих преимуществ: большой масштаб сделок, высвобождение средств для сферы производства, наличие долгосрочных контактов с покупателями. Форма оптовой торговли на предприятии – складская.

Проведем оценку конкурентоспособности шкафа-купе ОАО “Речицадрев” по сравнению с его прямыми конкурентами “Пинскдрев” и “Борисовдрев”, которые производят аналогичную продукцию. По результатам проведенного расчета будут сделаны соответствующие выводы о конкурентоспособности предприятия.

Таблица 2.8 - Расчет конкурентоспособности товара

Показатели	“Речицадрев”	“Пинскдрев”	“Борисовдрев”	Коэффициент
1	2	3	4	5
Потребительские
Материал изготовления	8	8	7	0,2
Габаритные размеры	7	7	7	0,1
Дизайн	7	8	6	0,3
Надежность эксплуатации	8	8	7	0,4
Цена	120	110	110	1

Сравниваем “Речицадрев” с “Пинскдрев”

Iк=Аiизд / Аiэтал *di

Iк = (8/8*0,2)+(7/7*0,1)+(8/7*0,3)+(8/8*0,4)= 1,04

к/c = Iк/ Iэ

Iэ = 110/120*1= 0,91

К/С=1,04/0,91= 1,14> 1

Исходя из расчетов, можно сделать вывод, что “Речицадрев” уступает “Пинскдрев по некоторым свойствам - это цены и дизайн продукции, по всем остальным свойствам данные предприятия находятся на одном уровне.

Сравниваем “Речицадрев” с “Борисовдрев”

Iк =( 7/8*0,2)+( 7/7*0,1)+(6/7*0,3)+(7/8*0,4)=0,89

Iэ = 110/120*1=0,91

К/С=0,89/0,91=0,97<1

Изучив данные можно сделать вывод, что “Речицадрев” превосходит “Борисовдрев” по всем свойствам и является более конкурентоспособным.

Направления исследования конкуретнов в маркетинге предприятия

Деревообрабатывающая промышленность – одна из ключевых отраслей белорусской экономики, имеющая свою сырьевую базу и позволяющая обеспечить высокие показатели добавленной стоимости, существенный экспортный потенциал и высокий уровень инвестиционной привлекательности. Деревообрабатывающая промышленность занимается обработкой и переработкой древесины, дает около 60 % валовой продукции лесной промышленности. На рынке деревообрабатывающей промышленности большая конкуренция. В Республике Беларусь работает 12 крупных объединений по производству мебели, так же к ним относятся:

- ОАО “Гомельдрев”;

- ОАО “Мостовдрев”

- ОАО “Витебскдрев”;

- ЗАО “Пинскдрев”;

-ЗАО “Бобруйскмебель”;

- ОАО “Минскмебель”;

- Мебельная фабрика “Прогресс”;

- Мебельная фабрика “AMI”;

- Вилейская мебельная фабрика;

- Лидская мебельная фабрика;

- Жодинская мебельная фабрика;

- “Мозырьдрев”;

К числу крупнейших из них относятся: ЗАО «Бобруйскмебель», ОАО «Минскмебель», ОАО «Гомельдрев», ОАО «Витебскдрев», ОАО «Мостовдрев», ЗАО «Пинскдрев, так же существует ряд мелких предприятий, занимающихся изготовлением мебели и других изделий издерева, которые так же будет рассмотрены в ходе данной работы. На территории Беларуси существуют индивидуальные предприниматели, которые занимаются изготовлением и продажей мебели.

Несмотря на большой выбор отечественной продукции на рынке существует зарубежные продавцы, но белорусские производители мебели выигрывают в том, что обычно используют природное, экологически чистое сырье для производства различных элементов мебели и цены у наших производителей ниже. В нашей стране сырьевые материалы стоят не так дорого, при этом из них создаются отличные составляющие для мебельной продукции.

Мебель из Беларуси с каждым годом становится все более востребованной на мировом мебельном рынке. Белорусская мебель - это уже визитная карточка, представляющая нашу страну.

Мебельная промышленность - одна из немногих отраслей белорусской экономики, конкурирующая на равных с западными производителями мебели, такими как Италия, Германия и Польша. В прошлом году половина производимой в Республике Беларусь мебели пошла на экспорт.

ОАО «Речицадрев» успело закрепиться на новых для себя рынках (Бельгия, Иран, Словакия, Армения, Италия, Великобритания, Австрия, Турция)и создать себе репутацию мощного и надежного поставщика.

В планах предприятия увеличение своей доли на рынках Литвы, Польши, Венгрии, Казахстана, РФ. Приоритетным направлением увеличения экспортной выручки является реализация ламинированных ДСП. Данная продукция имеет высокую добавленную стоимость, а потому ее экспортный потенциал оценивается очень высоко. 

Проведем анализ данных производства фанеры предприятиями концерна «Беллесбумпром» и определим по данным таблицы какое предприятие лидирует по производству фанеры .

Таблица 2.6. Производство фанеры предприятиями концерна «Беллесбумпром» в 2013-2014гг. (м³)

Предприятие	Производствов 2013 году	% от итого	Производство в 2014 году	% от итого	Темп, в %
ОАО «Борисовдрев»	5 837	4,36%	0	0	0
ОАО «Гомельдрев»	7 335	5,48%	6740	5,1%	91,9%
ОАО «Мостовдрев»	33 501	25,03%	36826	27,6%	109,9%
ЗАО «Пинскдрев»	53 832	40,22%	56691	42,5%	105,3%
ОАО «Речицадрев»	13 749	10,27%	10982	8,2%	79,9%
ОАО «ФанДОК»	19 588	14,64%	22054	16,6%	112,6%
Итого по отрасли:	133 842	100%	133293	100%	101%

Источник – собственная разработка на основе данных ОАО «Речицадрев.

Из таблицы видно, что темп роста объема производства фанеры за 2014 год составил 101%, не смотря на снижение производства фанеры двумя производителями из шести и остановкой производства фанеры ОАО «Борисовдрев». Производство фанеры ОАО «Речицадрев» за составило 10982 м³.

Рисунок – Динамика производства фанеры предприятиями концерна «Беллесбумпром» за 2012 – 2014 гг.

Для оценки возможности конкуренции мебели ОАО «Речицадрев» с мебелью других производителей концерна проведем анализ представленный в таблице 2.7

Таблица 2.7 - Производство мебели предприятиями концерна «Беллесбумпром» в 2013-2014гг. (млн. руб.)

Предприятие	Производство в 2013 году	% от итого	Производствово 2014 году	% от итого	Темп, %
ЗАО «Бобруйскмебель»	122534	5,0%	94150	3,5%	76,8%
ОАО «Борисовдрев»	4944	0,2%	3235	0,1%	65,4%
ЧУП «Брестская МФ»	13869	0,6%	7240	0,3%	52,2%
ОАО «Гомельдрев»	113555	4,7%	115193	4,3%	101,4%
ОАО Гомельская МФ "Прогресс"	133572	5,5%	163378	6,2%	122,3%
ОАО «Лидская МФ»	36997	1,5%	40570	1,5%	109,6%
ОАО «Минскмебель»	32372	1,3%	42708	1,6%	131,9%
ОАО «Минскпроектмебель»	28787	1,2%	24778	0,9%	86,0%
ОАО «Могилевдрев»	17040	0,7%	17534	0,7%	102,8%
РПУП «Мозырьский ДОК»	29269	1,2%	23566	0,8%	68,9%
ЗАО «Мозырьлес»	7047	0,3%	8455	0,3%	119,9%
ЗАО «Молодечномебель»	285359	11,8%	290795	10,9%	101,9%
ОАО «Мостовдрев»	10383	0,4%	11735	0,4%	113,0%
ЗАО ХК «Пинскдрев»	878172	36,3%	985230	36,9%	112,1%
ОАО «Речицадрев»	7830	0,4%	7932	0,3%	101,3%
ЧУП «Ружанская МФ»	44102	1,8%	36446	1,4%	82,6%
ОАО «Слониммебель»	110472	4,7%	139399	5,2%	126,1%
ОАО «Сосновый Бор»	14943	0,6%	12362	0,5%	82,7%
ОАО «ФанДОК»	7998	0,4%	8372	0,3%	104,6%
Итого по отрасли:	2416935	100	2667795	100	110,3

Источник – собственная разработка на основе данных ОАО “Речицадрев”.

Как видно из данных таблицы 5.4 на мебельном рынке Республики Беларусь присутствует большое количество производителей мебели с относительно небольшим объемом производства мебели. Лишь трем предприятиям (СООО «Зов-ЛенЕвромебель, ЗАО «Молодечномебель», ЗАО ХК «Пинскдрев») доступна доля рынка свыше 10 процентов, что ставит производителей в довольно жесткие рамки на рынке внутри страны.

Мебельный рынок Российской Федерации является наиболее перспективным и привлекательным для ОАО «Речицадрев», выгодный по построению логистических схем и, имеющий довольно серьезный потенциал роста.

В Республике Беларусь открыто 11 фирменных магазинов ОАО «Речицадрев».

Проведем оценку конкурентоспособности предприятия ОАО «Речицадрев» с помощьюSWOT-анализ. С помощью данного вида анализа конкурентоспособности можно сделать вывод о уровне развития, текущем состоянии предприятия на данный момент. По результатам проведения, выявим и структурируем сильные и слабые стороны, потенциальные возможности и угрозы.

Для начала, при составлении SWOT-анализа, укажем сильные стороны предприятия:

• название предприятия довольно известное на территории Республики Беларусь и ассоциируется с качеством и надежностью. Соответственно, предприятие пользуется лояльностью, как уже наработанной клиентской базы, так и потенциальных клиентов;
• широкий ассортимент;
• приемлемая цена;
• скидочная система, распространяющаяся на оптовых заказчиков;
• Эффективная рекламная деятельсть;
• хороший маркетинг
• высокое качество продукции;
• высококвалифицированный персонал;
• развитие новых технологий;

Далее выделим слабые стороны в деятельности предприятия, которые могут стать угрозой в борьбе за клиентов с конкурентами:

• большая текучесть кадров в отделе управления, что связано с высокими требованиями руководителя предприятия к профессиональным качествам работника;
• низкая мотивация у рабочего персонала.

Стоит отметить, что слабых сторон на предприятии значительно меньше, чем сильных, что свидетельствует о высокой конкурентоспособности предприятия, как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

Следующим аспектом SWOT-анализа рассмотрим возможности и перспективы:

• возможность выхода и завоевания новых рынков;
• перспективы развития предприятия в технологическом плане;
• увеличение ассортимента;
• начинается активное участие в проведении тендеров;
• постоянное совершенствование.

В заключении SWOT-анализа укажем угрозы, которые могут помешать предприятию занимать желаемое место на рынке:

• наличие сильных конкурентов, особенно за рубежом;

Для более удобного визуального восприятия составим обобщенную таблицу по данным SWOT-анализа.

Таблица 2.9 – SWOT-анализ ОАО «Речицадрев»

Внутренняя среда	Сильные стороны	Слабые стороны
	1. Известность бренда	1. Текучесть кадров
	2. Широкий ассортимент	2. Низкий уровень мотивации
	3. Приемлемая цена
	4. Скидки
	5.Эффективная рекламная деятельность
	6. Высокое качество
	7. Высококвалифицированный персонал
	8.Развитие технологий
Внешняя среда	Возможности	Угрозы
	1. Выход на новые рынки	1. Сильные конкуренты
	2. Перспективы технического развития
	3. Увеличение ассортимента
	4. Участие в тендерах
	5. Постоянное совершенствование

По результатам SWOT-анализа можно сделать вывод о том, что конкурентоспособность предприятия высока: количество положительных сторон в деятельности предприятия значительно больше недостатков, имеется достаточно возможностей для дальнейшего развития.

Следовательно, исходя из расчетов, можно сделать вывод, что предприятие ОАО «Речицадрев» конкурентоспособно.

Предприятие имеет преимущество над своими прямыми конкурентами, развивается, выходит на новые рынки, инвестирует в новые технологии. Высококачественная продукция по приемлемым ценам составляют основу конкурентоспособности предприятия.

Изучив конкурентоспособность предприятия ОАО «Речицадрев» можно сделать следующие выводы: предприятие занимает лидирующие позиции в РБ, оно входит в пятерку лидеров по Республике. Товар соответствует всем требованиям рынка: техническим, эстетическим и экономическим. Предприятие динамично развивается, расширяет ассортимент, выходит на новые рынки, постоянно совершенствуется. Так же открывается все больше и больше фирменных магазинов по Республике, в данный момент их насчитывается уже 11. Предприятие осуществляет как розничную, так и оптовую торговлю. Постоянно участвует во всевозможных выставках за рубежом и занимает призовые места, тем самым привлекая все больше и больше зарубежных потребителей. Большое количество продукции идет на экспорт.

2.2 Разработка программы исследования

2.2.1 Характеристика исследования

Предметом исследования является исследование и анализ конкурентной среды организации ОАО «Речицадрев».

Объект исследования: ОАО «Речицадрев»

Этапы маркетингового исследования заключается в выявление проблемы на рынке, разработка целей маркетинговых исследований. Они бывают трех видом: поисковые, описательные, казуальные. В отчете о исследования использованы будут поисковые цели. Далее используем 2 вида источников информации: вторичные и первичные. Непосредственно сбор информации. Будем использовать в качестве сбора информации экспертные опросы. Так как опрос будет проводиться между сотрудниками ЗАО «Гомельский ВСЗ». Проанализируем собранную информацию, обобщим результат.

Цель маркетингового исследования - создать информационно-аналитическую базу для принятия маркетинговых решений и тем самым снизить уровень неопределенности, связанной с ними.

Данное предприятие самостоятельно ставит себе задачи маркетингового исследования, исходя из собственных интересов.

На ЗАО «Гомельский ВСЗ» проводятся анкетирование каждый квартал с потенциальными потребителями. Так же проводят анкетирование по отдельным видам экономической деятельности. В отчете по анкетированию оценки удовлетворенности по заключенным договорам с заказчиками рассматривались следующие оценочные показатели: цена, качество, условия оплаты, условия доставки, сертификация. Отчет по анкетированию представлен в приложении Д.

2.2.2 План мероприятий исследования

Экспертный опрос – это опрос лиц, чья профессиональная деятельность, непосредственно связанна с объектом исследования.

2.3 Сбор, анализ и интерпретация информации

2.3.1 Изучение вторичной информации

Рассчитаем глубину товарных групп, широту товарного ассортимента по данным 2012 года.

Глубина товарных групп:

Для Группы новые вагоны составляет 4 позиций:

• изготовление нового кузова вагона на базе старой рамы вагона;
• изготовление совмещенного вагона-дефектоскопа на базе вагона модели 61-4170 производства ОАО ТВЗ;
• изготовление новых вагонов с использованием комплектующих производства ОАО «Крюковский вагоностроительный завод»;
• изготовление нового ССПС – мотовозы МПТ-4;

Группа Ремонт вагонов составляет 5 позиций:

• четырехосные пассажирские вагоны плацкартные, купейные, мягкие, РИЦ, межобластные, почтовые, багажные, почтово-багажные, рестораны;
• вагоны-путеизмерители: ЦНИИ-2, ЦНИИ-4МД, КВЛ;
• лаборатории: дефектоскопная, весоизмерительная, флюорографическая, метрологическая, автоматики и радиосвязи;
• станции: мостоиспытательная, тоннелеобследовательная, водонасосная, радиостанция, электростанция и др.;
• вагоны специального назначения: совмещенные вагоны-дефектоскопы, служебные, аптеки, клубы, спецбагажные, связи, дизель-электростанция, турные и др.;

Группа ремонт колесных пар:1500 позиция

Группа запчасти для ремонта подвижного состава:2000 позиций

Широта ассортимента:

Группа новые вагоны +Группа ремонт вагонов +Группа ремонт колесных пар +Группа запчасти для ремонта подвижного состава=4 группы

Построим диаграмму «По структуре товарного ассортимента»

Рисунок 2.1- Схема ассортимента продукции за 2012 год

На схеме ассортимента продукции за 2012 год видно, что ассортимент разделяется на 4 основные группы. Удельный вес групп составляет: новый вагон – 0,11%, ремонт вагонов и колесных пар - 0,14% и 43% соответственно, запчасти для ремонта подвижного состава равняется 57%.

Произведем АВС-анализ производственной программы ЗАО «Гомельского ВСЗ» по показателям дохода и/или прибыли .

Таблица 2.5 - АВС-анализ производственной программы предприятия

Исходная информация для проведения АВС-анализа			АВС-анализ
Наименование изделия	ТП, тыс. руб.	Доля позиции в общем запасе, %	№ позиции в списке, упорядоченном по признаку доли в общих запа-сах	Доля позиции в общей сумме запасов	Доля нарастающим итогом	Группа
1	2	3	4	5	6	7
1.Производство столярных изделий	260	0,06	9	74,58	74,58	А
2.Производство деревянной тары	23	0,01	8	23,54	98,12	С
3.Производство пластмассовых изделий	19	0,00	13	0,82	98,94	С
4.Литье стали	2462	0,52	4	0,52	99,46	С
5.Производство изделий из проволоки	58	0,01	10	0,16	99,62	С
6.Производство крепежных изделий	591	0,13	6	0,13	99,75	С
7.Производство прочих металлических изделий	599	0,13	7	0,13	99,88	С
8.Производство железнодорожного подвижного состава	110539	23,54	1	0,06	99,94	С
9.Ремонт и техническое обслуживание ж/д подвижного состава	350191	74,58	14	0,02	99,96	С
10.Производство мебели для офисов	759	0,16	12	0,01	99,97	С

Продолжение таблицы 2.5

11.Производство стульев и др. мебели	24	0,01	5	0,01	99,98	С
12.Производство прочей мебели	45	0,01	11	0,01	99,99	С
13.Производство тепловой энергии тепловыми электростанциями	3871	0,82	2	0,01	100	С
14.Производство машин и оборудования специального назначения	85	0,02	3	0,00	100	С
Итого	548170	100	-	-	-	-

Из АВС-анализа следует, что в группу А, которая составила 74,58% реализации, вошло производство столярных изделий. Группа С содержит все остальные наименования продукции, значит имеют низкий стоимостной объем.

По результатам проведенного анализа наглядно представлен на рисунке:

Рисунок 2.3- АВС-анализ производственной программы предприятия

2.2.4 Оценка конкурентоспособности

Необходимым условием выполнения планов по производству продукции, снижению ее себестоимости, росту прибыли, рентабельности является полное и своевременное обеспечение Общества сырьем и материалами необходимого ассортимента и качества.

Предприятием ведется текущий мониторинг качества и использования приобретенных материалов и комплектующих с целью внесения предложений по повышению эффективности работы.

Для этого проводится анализ поставок по следующим направлениям:

• цена;
• условия оплаты;
• сроки поставки;
• качество;
• условия хранения;
• порядок проведения погрузочно-разгрузочных работ.

Произведем расчет конкурентоспособности ремонта вагонов ЗАО «Гомельского ВСЗ» и ОАО «Минский ВРЗ».Расчет представлен в таблице.

Таблица 2.6 - Расчет конкурентоспособности товара

Свойства	Удовлетворение потребности, балл		Коэффициент
	Ремонт вагонов
	ЗАО «Гомельский ВСЗ»	ОАО «Минский ВРЗ»
1	2	3	4
Реклама	10	8	0,5
Ассортимент	8	7	0,3
Стимулирование потребителей	6	7	0,1
Качество ремонта	7	7	0,1
Цена,млн руб	800	800	1

Сводный индекс потребительский =8/10*0,5+7/8*0,3+7/6*0,1+7/7*0,1= 0,88

Сводный индекс экономический = 800/800*1=1

Интегральный показатель = 0,88/1=0,88

Вывод: интегральный показатель ЗАО «Гомельский ВСЗ» по сравнению с ОАО «Минский ВРЗ» составил 0,88, что меньше 1.Следовательно, ЗАО «Гомельский ВСЗ» превосходит по конкурентоспособности ОАО «Минский ВРЗ». Значит, ЗАО «Гомельский ВСЗ» целесообразно выходить на рынок с ремонтом вагонов

Оценивая конкурентоспособность завода, по критерием представили в таблице. По данным расчетам можно сделать вывод о том, что ремонт вагона на предприятии ЗАО «Гомельский ВСЗ» превосходит конкуренту: так как потребительский сводный индекс 1,33 > 1, свойства ремонта вагонов предприятия «Гомельский ВСЗ» лучше, а экономический сводный индекс 1,31 > 1 – ремонт вагонов предприятия «Минский ВРЗ» дороже. Предприятию «Минскому ВРЗ» следует принять меры по снижению себестоимости продукции, для повышения ее конкурентоспособности.

На ЗАО «Гомельском ВСЗ» традиционно применяются три основных метода реализации изделий: экстенсивное, исключительное и выборочное распределение предприятием своей продукции на рынке.

Смысл экстенсивного распределения заключается в реализации изделий (гвозди строительные, метизы и др.) на любом предприятии розничной торговли, которое готово этим заниматься.

Исключительное распределение состоит в выборе торговых посредников в данном географическом регионе, которые продают продукцию предприятия. При выборочном распределении продукции на рынке предприятие-изготовитель вступает в соглашение с предприятием, которому предоставляется исключительное право реализовывать продукцию предприятия в том или ином регионе, в частности запасные части к подвижному составу в Российской Федерации, странах Балтии, Республике Казахстан, Республике Украина.

Ремонт или переоборудование вагонов, поставку запасных частей к подвижному составу заводу целесообразно реализовывать, используя методы исключительного и выборочного распределения.

Структура получения предприятием выручки от реализации продукции в разрезе основных распределительных каналов представлена в таблице.

Таблица 2.12 – Структура получения предприятием выручки от реализации продукции в разрезе основных распределительных каналов

Регион сбыта	Продукция	Выручка от реализации, млн. руб.
		Прямые продажи	Оптовая торговля	Собственная ТПС
1	2	3	4	5
Беларусь	Новый вагон	15682	19258	13680
	Ремонт вагонов	16298	12200	7980
	Ремонт колесных пар	9025	11581	17618
	Изготовление колодок	17721	8700	9725
ВСЕГО		58726	51739	49003
Российская Федерация	Новый вагон	7475	7598	9458
	Ремонт вагонов	6526	15545	8234

Продолжение таблицы 2.12

	Ремонт колесных пар	7512	61458	8185
	Изготовление колодок	17211	9781	6277
ВСЕГО		38724	94382	32154
СНГ	Новый вагон	11942	22951	9785	216
	Ремонт вагонов	18478	19426	16458	526
	Ремонт колесных пар	9512	16146	19987	311
	Изготовление колодок	13452	10223	12230	1
ВСЕГО		53384	68746	58460

Вывод: Из структуры, представленной в таблицы видно, что основными распределительными каналами ЗАО «Гомельского ВСЗ» являются прямые продажи, оптовая торговля и собственная ТПС. Выручка по прямым продажам в Республики Беларусь составляет 58726 млн. руб. В РФ и стран СНГ составляет 38724 млн руб и 53384 млн руб, соответственно. Выручка от оптовой торговли в РБ в целом составляет 51739 млн. руб, а от собственной продажи – 49003 млн. руб.

Таблица 2.13 – Дифференцированная структура распределения продукции по регионам в разрезе использования для доставки товара клиентам различных видов транспорта

Регион сбыта	Продукция	Объем реализации, шт (т; м2; м3)
		ж/д транс-т	Авто транс-т
Беларусь	Новый вагон	0	-
	Ремонт вагонов	2	-
	Ремонт колесных пар	-	476
	Изготовление колодок	-	521
Российская Федерация	Новый вагон	2	-
	Ремонт вагонов	4	-
	Ремонт колесных пар	-	300
	Изготовление колодок	-	555
ВСЕГО:		8	1852

Вывод: Из таблицы дифференцированной структуре распределение продукции ЗАО «Гомельского ВСЗ» по регионам в разрезе использования для доставки товара клиентам различных видов транспорта видно, что завод использует для доставки продукции клиентам: железнодорожный транспорт и автомобильный. Автомобильным транспортам доставляются такая продукция , как отремонтированные колесные пары, новые колодки, зап части для подвижного состава. Всего доставлено продукции за 2012 год в РБ и зарубеж 8 вагонов железнодорожный транспортом и 1852 шт автомобильным транспортом.

Товарный знак – зарегистрированное в установленном законом порядке обозначение, присвоенное товару для его идентификации и указания производителя (предприятия, фирмы). Он представляет собой рисунок (символ, знак), определенное сочетание букв, чисел, которые указывают на принадлежность товара определенной фирме.

Товарный знак предприятия ЗАО «Гомельский вагоностроительный завод» представляет собой:

Товарный знак регистрируется в государственных учреждениях, в других государствах и пользуется правовой защитой.

Используя фирменный знак, предприятие ставит своей целью подтверждение качества товара. Устанавливая его на новые виды продукции, она получает возможность реализации всех преимуществ, хорошо известных потребителю старых товаров.

Товарный знак предназначен для выполнения двух функций – рекламной и разграничительной.

Он выступает в роли своеобразного указателя, помогающего покупателям выбирать продукцию данного предприятия. Товарный знак для предприятия ЗАО «Гомельский вагоностроительный завод» выполняет функцию гарантии качества товара.

Товарный знак является лицом вагонов производимых на данном предприятии, визитной карточкой предприятия, способствует их узнаваемости.