Определение рынка сбыта, как один из этапов организации коммерческой деятельности (на примере конкретной организации)(Понятие рынка и каналов сбыта)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

В современных нестабильных условиях рыночных отношений предприятия общественного питания должны правильно подходить к маркетинговым исследованиям и разрабатывать стратегию продвижения. Поскольку его эффективность зависит от главного результата деятельности предприятий общественного питания – финансовой устойчивости, рентабельности, максимального удовлетворения потребительских потребностей, что позволяет рассматривать его как одно из основных конкурентных преимуществ предприятий [18].

Однако в настоящее время многие предприятия сосредоточены на коммерческой деятельности, но далеко не все предприятия общественного питания могут прогнозировать конечный результат коммерческой деятельности. В связи с этим возникают проблемы в деятельности предприятий.

Поэтому стратегической задачей предприятий общественного питания является совершенствование маркетинговых исследований.

Таким образом, коммерческая деятельность выступает в современных условиях одним из важнейших факторов функционирования и развития предприятий общественного питания. Это обусловило актуальность темы, взятой для исследования.

Цель проводимого исследования заключается в изучении основных показателей анализа рынка. Составление прогноза развития рынка для организации «OkComputers».

Объект исследования – потребители компьютерной техники «OkComputers».

Предмет исследования – маркетинговые исследования рынка сбыта для «OkComputers».

Согласно цели исследования были определены следующие задачи:

1. Проанализировать теоретические основы анализа рынка сбыта;

2. Проанализировать рынок компьютерной техники;

3. Провести анализ потребителей «OkComputers».

Теоретической и методологической основой выполнения данного исследования явились труды классиков экономической науки, работы современных учёных экономистов. Коммерческая деятельность предприятий общественного питания изучается учёными-экономистами М. Абрютиной, Ф. Котлер, М. Сероштан, М. Фридман, И. Шавандиной, М. Армстронга, Томпсона А. А., Стрикленда А. Дж, И. Ансоффа, Грэхема Х.Т., Беннетта Р., Половинко В.С., Редченко К., Одегова Ю. Г. и других.

В процессе исследования использовались монографический и абстрактно-логический методы.

1. Теоретические аспекты анализа рынка сбыта

1.1 Понятие рынка и каналов сбыта

Определение рынка, на котором работает предприятие, является главным приоритетом, и чем уже границы рынка, тем больше вероятность появления лидера.

Для определения рынка необходимы две составляющие: товары (услуги) и географическая территория, на которой они реализуются. Комиссия ЕС приняла директивы (общие руководящие принципы), которые определяют соответствующий продукт и географический рынок.

Система сбыта товаров является ключевым звеном в работе предприятия и своеобразным завершающим этапом во всей деятельности предприятия по созданию, производству и доведению продукта до потребителя.

Процесс сбыта продукции представлен на рисунке 1.

Рисунок 1

План

Продажи

Факт

Процесс сбыта продукции (товара)

Укрупненная схема сбыта выглядит следующим образом (рисунок 2).

Рисунок 2

Укрупненная (логистическая) система сбыта

Сбытовая деятельность - система решений предприятия по организации сбыта его товаров представлены на рисунке 3.

Рисунок 3

Содержание сбытовой деятельности предприятия

Основные элементы системы сбыта показаны на рисунке 4.

Рисунок 4

Основные элементы системы сбыта

В целом система сбыта включает:

• каналы товародвижения;
• подсистему планирования сбыта;
• подсистему маркетингового обеспечения сбыта;
• подсистему информационного обеспечения;
• подсистему контроля сбыта;
• подсистему логистики.

Определение «Канал сбыта» даны в таблице 1 [25].

Таблица 1

Автор	Определение «канал сбыта»
Багиев Г.Л.	Совокупность организаций или физических лиц, которые принимают на себя или помогают передать право собственности на определённый продукт или услугу другому лицу на своём пути от производителя к потребителю
Винкельманн П.	Охватывает уровни сбыта от производителя до конечного покупателя
Ламбен Ж.Ж.	Структура, образованная независимыми партнёрами, участвующими в процессе предоставления товаров и услуг потребителям или промышленным потребителям для потребления или дальнейшего использования

Определение «канал сбыта»

Уровень канала распределения – это любой посредник, который выполняет ту или иную работу по приближению товара и передаче права собственности на него к конечному покупателю [16].

Таблица 2

Автор	Определение «канал распределения»
Американская маркетинг. ассоциация	Структура, объединяющая внутренние подразделения организации с внешними агентами и дилерами, оптовыми и розничными торговцами, через которых осуществляется продажа товаров, продуктов или услуг
Баркан Д.И.	Структура, доводящая товары и услуги производителя до покупателя
Розенблум Б.	Маршрут, по которому передаётся право собственности на продукты от пункта производства до пункта потребления, через участников контракта, которые либо принимают право собственности, либо способствуют его передаче
Кревенс Дж.	Группа компаний, формирующих цепочку создания ценности и осуществляющих функции по доставке товара и услуг конечным потребителям. Канал распределения состоит из взаимосвязанных и взаимозависимых его участников
Шонесси О.	Сеть людей, институтов или агентств, вовлечённых в поток товаров к потребителю, вместе с информационными, финансовыми, рекламными и другими видами деятельности, обеспечивающими пригодность и привлекательность продукта для продажи и перепродажи

Определение «канал распределения»

Канал прямого маркетинга (нулевого уровня) – канал распределения товаров, в котором нет промежуточных звеньев или уровней. Маркетолог получает возможность работы напрямую с конечным покупателем, что позволяет точно учитывать его потребности [15].

Таблица 3

Автор	Определение «маркетинговый канал»
Штерн Л.	Совокупность взаимозависимых организаций, предоставляющих возможность использования или потребления различных товаров и услуг
Котлер Ф.	Маркетинговые каналы связывают активного субъекта рынка с целевыми покупателями

Определение «маркетинговый канал»

Многоуровневые каналы распределения представляют, как правило, совокупность независимых фирм, каждая из которых недостаточно заботится об эффективности функционирования всего канала.

Таблица 4

Автор	Определение «канал дистрибуции»
Баркан Д.И.	Сфера всех без исключения промежуточных покупателей
Торандо Ж.–К., Ксардель Д.	Дистрибуции свойственны две важные функции: а) логистическая функция, задача которой – доставлять товар потребителям в нужное время, в нужном количестве; б) маркетинговая функция, отвечающая за продвижение и контакты с потребителями
Уэбстер Ф.	Дистрибуция имеет два взаимосвязанных, но отличающихся значения: – как маркетинговый канал, благодаря наличию торговых посредников, которые покупают и продают товары по мере того, как он движется по каналу распределения; – как физическая дистрибуция (логистика), обеспечивающая движение товаров и их хранение по мере того, как они перемещаются от производителя к конечному потребителю
Котлер Ф.	Цепочка поставок начинается от клиентов сырья к изготовителям различных комплектующих производителям, затем к производителям готовой продукции и заканчивается конечными потребителями
Ламбен Ж.–Ж.	Включает в себя все стадии производства, начиная от сырья и материалов и заканчивая удовлетворением конечной потребности

Определение «канал дистрибуции»

С учётом целей предприятия и целей сбыта, в частности, предприятие устанавливает определённые отношения с торговыми посредниками и потребителями (сотрудничество с продавцами или контроль каналов сбыта), а также перечень функций, которыми наделяются продавцы, посредники и другие участники канала сбыта, формируемого предприятием.

Рисунок 5

Факторы, влияющие на сбытовую деятельность предприятия

Факторы 4, 5, 6, 7 действуют на фирму извне. Их особенность - относительная или абсолютная неуправляемость.

Для того чтобы этот процесс проходил более организованно и по возможности с меньшими издержками, такие изменения должны соответствовать следующим этапам формирования сбытовой политики.

Рисунок 6

Этапы формирования системы сбыта на предприятии

Основные направления повышения доходности организации на основе управления сбытом представлены на рисунке 7.

Рисунок 7

Основные направления повышения доходности организации на основе управления сбыта

Таким образом, при выборе канала наилучшим является тот, который охватывает все необходимые функции по промежуточной обработке продажи товаров конечному потребителю лучше конкурентов и при наиболее низких относительных расходах.

1.2 Основные методы исследований рынка

В соответствии с методикой Федеральной антимоно­польной службы (ФАС), анализ и оценка рыночной власти на товарном рынке включает сле­дующие этапы:

- определение временного интервала исследования товарного рынка;

- определение продуктовых границ товарного рынка;

- определение географических границ товарного рынка;

- определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке;

- расчёт объёма товарного рынка и долей хозяйствующих субъектов на рынке;

- определение уровня концентрации товарного рынка;

- определение барьеров входа на товарный рынок;

- оценка состояния конкурентной среды на товарном рынке;

- составление аналитического отчёта [2].

Для анализа положения товара на рынке могут использоваться такие инструменты как матрица Boston consulting group (BCG), матрица General Electric/McKinsey, матрица Shell/DPM.

Матрица Boston Consulting Group (BCG) является инструментом, на основе которого принимаются решения в отношении отдельных товаров или бизнесов компании (на поддержку каких товаров следует направить ресурсы, а в отношении каких следует сократить или прекратить финансирование). Целью построения матрицы является идентификация этапа жизненного цикла товара, предлагаемого организацией к реализации на рынке. К преимуществам данной матрицы можно отнести:

• относительную простоту построения и наглядность;
• при построении используются объективные данные, что сводит к минимуму субъективизм оценок.

Недостатками матрицы являются следующие:

• матрица рассчитана на оценку товара с позиций высокого и низкого темпов роста продаж, а так же высокой и низкой долями рынка и не позволяет рассматривать деятельность предприятий, осуществляющих свою деятельность на рынках со средними темпами роста и имеющих средний показатель доли рынка;
• для оценки потенциальной привлекательности того или иного товара является недостаточным рассмотрение только лишь показателей относительного размера доли продаж товара и степени роста рынка, на котором он представлен [1;6];
• не учитывается цикличность развития рынка [2];
• не учитывается возможная технологическая взаимозависимость товаров.

Матрица General Electric/McKinsey является модифицированной матрицей BCG, с помощью которой можно выработать общие рекомендации по увеличению финансирования для поддержания отдельных товаров и направлений бизнеса в привлекательных для фирмы отраслях при наличии у организации преимуществ, либо сокращения финансирования при непривлекательности бизнеса и отсутствии преимуществ у организации в определённой отрасли [2]. Преимуществами данной матрицы, относительно матрицы BCG являются:

• возможность учёта не только количественных, но и качественных факторов;
• возможность рассматривать деятельность организаций, осуществляющих свою деятельность на рынках со средними темпами роста (средняя привлекательность рынка) и имеющих средний показатель доли рынка (конкурентная позиция);
• матрица GE/McKinsey «гибче» чем матрица BCG, в силу того, что показатели подбираются исходя из конкретной ситуации [5].

К недостаткам матрицы можно отнести:

• субъективность оценок позиций стратегических бизнес-единиц;
• статичный характер модели;
• сложность учёта и измерения, возникающая с ростом количества факторов [3];
• с помощью матрицы можно получить только представление об общей стратегической позиции, которую следует занять организации (наступление, оборона, отступление), но никак не рекомендации относительно ориентиров в конкретных ситуациях, возникающих в ходе реализации стратегии организации;
• результаты полученные с помощью данной матрицы не отражают проблему взаимосвязи отдельных товаров или бизнесов компании.

Матрица Shell/DPM направлена на выработку решений относительно распределения ресурсов организации по видам (областям) деятельности с целью баланса между видами (областями) находящимися на разных стадиях жизненного цикла.

К достоинствам матрицы можно отнести:

• модель основывается (строится) не на результатах, достигнутых организацией в прошлых периодах, а главным образом на основе актуальной отраслевой информации;
• применяемый в модели многовариантный подход более реалистичен, чем подход, используемый при построении матрицы BCG;
• в ходе построения модели могут исследоваться товары и виды бизнеса, находящиеся на разных стадиях жизненного цикла.

К недостаткам можно отнести:

• нет чётко определённых критериев для использования при анализе и количества переменных, которые были бы достаточны для осуществления анализа и оценки данного критерия;
• затруднительно объективно провести ранжирование переменных в зависимости от степени значимости, а так же присвоить количественные оценки переменным при построении шкал матрицы;
• поскольку переменные привязаны к конкретной отрасли, затруднительно провести сравнения для видов деятельности, относящихся к разным отраслям [4].

При проведении анализа рынка могут использоваться такие инструменты как матрица вовлеченности Фута, Коуна и Белдинга, модель Фишбейна, модель «Пяти сил М. Портера», коэффициента концентрации рынка и индекса Гиршмана-Герфиндаля. Оценка рынка может быть подразделена на следующие составляющие:

1. оценка объёма рынка;

Б) оценка лояльности потребителей;

1. оценка конкуренции.

Следует отметить, что оценка объёма рынка осуществляется посредством анализа статистической информации о производстве, потреблении, экспорте, импорте товаров.

Оценка лояльности потребителей может быть осуществлена с использованием следующих основных инструментов:

• матрица вовлеченности Фута, Коуна и Белдинга;
• модель Фишбейна.

Матрица вовлеченности Фута, Коуна и Белдинга. Данная матрица отображает зависимость реакции потребителя на товар в зависимости от степени вовлеченности потребителя (высокая или низкая), а также метода познания реальности (интеллектуальный или эмоциональный). При одновременном учёте степени вовлеченности и метода познания может быть построена матрица вовлеченности, в которой выделяют четыре варианта возможной последовательности стадий реакции потребителя:

• узнать-почувствовать-сделать;
• почувствовать-узнать-сделать или почувствовать-сделать-узнать;
• сделать-узнать-почувствовать;
• сделать-почувствовать-узнать [5].

Недостатком данной матрицы является то, что интеллектуальный и эмоциональный методы не всегда можно чётко различить, поскольку они зачастую дополняют друг друга.

Модель Фишбейна предназначена для оценки отношения потребителя к товару на основе присущих товару характеристик. В основе модели лежит представление о товаре, как объекте, обладающим набором атрибутов. К недостатком модели можно отнести:

• модель Фишбейна является компенсаторной, что в результате не учитывает возможность доминирования какого-либо одного критерия;
• в основе лежат субъективные суждения относительно характеристик (атри­бутов) объекта (товара), по которым проводится его оценка [5, с. 139-142].

Оценка конкуренции может проводиться с использованием следующих инструментов: модель «Пяти сил М. Портера», коэффициента концентрации рынка и индекса Гиршмана-Герфиндаля. В основе «Пять сил М. Портера» заложена гипотеза о пяти силах действующих на конкурентный уровень в отрасли:

• сила (интенсивность) конкуренции в отрасли;
• угроза появления новых конкурентов в отрасли;
• угроза появления товаров-заменителей;
• сила покупателей;
• сила поставщиков.

Главным достоинством данной модели является простота её применения и наглядность. К недостаткам данной модели можно отнести следующее:

• результаты, полученные с помощью данной матрицы, не отражают проблему взаимосвязи отдельных товаров или бизнесов компании;
• отсутствие возможности исследования динамики факторов [8].

Индекс Гиршмана-Герфиндаля (Hirschman-Herfindahl index) применяется для определения концентрации организаций в отрасли. Индекс показывает какую долю продаж имеет каждая фирма в отрасли. В соответствии со значениями индекса выделяют следующие три типа рынка:

• рынок с высокой концентрацией;
• рынок со средней концентрацией;
• рынок с низкой концентрацией.

К достоинствам данного инструмента можно отнести относительную простоту расчётов и доступность необходимой для них информации, а так же отсутствие субъективных оценок в ходе проведения расчётов.

Таким образом, можно утверждать, что применение отдельно взятого инструмента для разработки товарной стратегии является недостаточным. В результате появляется необходимость выбора группы инструментов для каждого из исследуемых объектов, учитывая состояние и особенности их функционирования в рамках конкретного вида экономической деятельности и наличия необходимой для анализа информации.

2. Анализ рынка покупателей компьютерной техники для предприятия «OkComputers»

2.1 Характеристика предприятия Интернет-магазина «OkComputers»

Организационная структура «OkComputers» соответствует целям и задачам деятельности предприятия и приспособлена к ним. Она создаёт некоторый каркас, который является основой для формирования отдельных административных функций. Структура выявляет и устанавливает взаимоотношения сотрудников внутри организации. Организационная структура управления «OkComputers» построена по линейно-функциональному типу. Простота формы организационной структуры обеспечивает оперативность управления, снижает расходы на содержание управленческого аппарата.

Рисунок 8

`

Юридический отдел

Бухгалтерия

Руководитель

Отдел кадров

Сервисная служба

Склад

Отдел закупок

Отдел продаж

Старший менеджер

Зав.складом

Старший менеджер

Инженер

Грузчики

Менеджеры по закупкам

Менеджеры по продажам

Программист

Организационная структура управления ООО «OkComputers»

В организации имеется три уровня управления: на первом уровне находится директор, на втором – начальники отделов, на третьем – сотрудники фирмы. Так компания имеет три бизнес-направления.

Рисунок 9

Продажа офисной техники

продажа компьютерной техники

техническое обслуживание

Бизнес направления ООО «OkComputers»

Очень эффективном видом анализа для внешней среды является STEP-анализ. Наибольший балл принят в пределах 25, наименьший - 1. Поставим баллы как они по нашему мнению оказывают влияние на деятельность магазина «OkComputers».

Таблица 5

Группа	Фактор среды	Важность фактора для отрасли	Влияние фактора на организацию	Направление влияния	Общая степень важности фактора
Социальные	Улучшение бытовых условий населения	2	3	1	6
	Численность населения и степень урбанизации	3	2	1	6
	«Информационная» культура	4	3	1	12
	Старение населения	3	3	–1	–9
Экономические	Активное развитие региона и рост доходов населения	3	3	1	9
	Увеличение инвестиций в регион	3	3	1	9
	Рост цен на энергоресурсы	3	2	–1	–6
	Рост инфляции	3	2	–1	–6
	Изменение процентных ставок	4	3	–1	–12
	Насыщение спроса рынка интернет-технологий	5	5	–1	–25
Научно-технические	Активное развитие технологий	5	4	1	20
	Развитие ИТ и цифрового телевидения в России	4	5	1	20
Политико-правовые	Выборы в Думу, Президента	2	2	–1	–4
	Лицензирование	4	2	–1	–8
	Вступление России в ВТО	3	3	–1	–9
	Несовершенство законодательной базы	4	3	–1	–12
	Изменения законодательства и тарифов	5	5	–1	–25

Количественная оценка факторов внешней среды «OkComputers»

В целом для нашего предприятия можно отметить следующее:

1. Размер рынка – глобальный;
2. Темпы роста рынка и позиция в жизненном цикле – насыщение;
3. Масштаб конкуренции – глобальный;
4. Количество потребителей – ограничено;
5. Дифференциация продукции конкурентов – идентичная.

Опасности, которые могут повлиять на сбыт услуг и возможности противодействия им.

Таблица 6

Положительные факторы	Отрицательные факторы
1. Стабильность продаж 2. Бесперебойность работы Интернет-магазина 3. Приобретение новых потребителей 4. Потребители удовлетворены качеством товаров 5. Положительное отношение контактной аудитории	1. Нестабильность продаж 2. Потеря существующих связей с разными компаниями и фирмами, потребителями 3. Неудовлетворённость потребителей качеством товаров 4. Плохое отношение к нам контактной аудитории 5. Недовольство повышением цен

Факторы микросреды, влияющие на сбыт ООО «OkComputers»

Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленных факторов можно следующим образом:

1. Наладить контакты с новыми поставщиками.

2. Постоянно контролировать настроение потребителей.

3. Постоянный поиск новых связей. Но нужно учитывать, что, всё-таки, более надёжные - это старые, проверенные связи.

4. Постоянный контроль за качеством услуг.

5. Действовать по обстоятельствам.

Таким образом, для отрасли интернет-торговли ключевыми факторами деятельности, которые необходимо учитывать компании при разработке стратегии, являются:

1. Сильные позиции игроков на рынке, их высокая концентрация;

2. Высокая значимость бренда;

3. Высокие издержки, обусловленные технологией связи;

4. Необходимость постоянного технологического обновления;

5. Сложность в дифференциации продукции;

6. Борьба за потребителя.

На основе отраслевого анализа можно выделить ключевые факторы успеха. Анализ спроса и конкуренции и позволяет определить те минимально необходимые действия, которые компании нужно совершать для успешной деятельности на рынке.

Таблица 7

Анализ спроса (что хотят потребители?)		Ключевые факторы успеха: 1. Развитие бренда и рост ценности предложения для клиентов. 2. Контроль издержек и поиск путей их снижения. 3. Качественный и доступный товар. 4. Поддержание высокого уровня качества. 5. Система скидок. 6. Регулярный мониторинг рынка.
1.Потребители – это население, юридические лица, государственные учреждения всех уровней. 2. Желание потребителей – это качественный, высокоскоростной интернет, высокое качество товара, низкие цены.
Анализ конкуренции (как фирма выживает в условиях конкуренции?)
1. Движущая сила конкуренции – это лояльность покупателей и высокие технологии. 2. Конкуренты очень похожи, занимают сильные позиции и имеют достаточно финансовых средств, возможности ценовой конкуренции невелики. 3. Соперничество очень интенсивно.

Ключевые факторы успеха в отрасли

Данные анализа конкурентов представлены в таблице 8.

Все факторы внешней и внутренней среды оцениваются количественно, и на пересечении (сочетании) соответствующих факторов воздействия проставляется экспертная оценка значимости по пятибалльной шкале.

Таблица 8

		Возможности				Угрозы
		Технологический прогресс	Экономическое развитие региона, рост доходов	Популярность новых сайтов	Благоприятный инвестиционный климат	Изменение ставок %	Неопределённость законодательства	Насыщение спроса и рост влияния потребителя	Рост цен
Сильные стороны	Стабильный опыт работы на рынке ИТ	5	3	5	2	4	4	4	3
	Широкая клиентская база	4	5	3	2	2	3	5	4
	Значительный человеческий и инвестиционный потенциал	4	4	3	4	4	3	5	4
	Прямой доступ к клиенту	4	2	5	2	2	2	4	5
Слабые стороны	Слабое внедрение инноваций	5	5	5	4	3	4	5	3
	Недостаточный сервис	2	4	4	2	2	3	5	4
	Недостаточная клиентоориентированность	3	5	5	4	2	5	5	5
	Слабое продвижение сайта	2	3	4	2	2	4	5	4
	Длительность принятия решений	4	2	5	4	4	4	5	4
	Проблемы износа оборудования	5	3	5	4	4	3	5	3

Количественная оценка факторов

Суммируя оценки, можно определить значимость каждого фактора для организации, т.е. насколько сильны её сильные стороны и слабы слабые с точки зрения внешней среды.

Таблица 9

Сильные стороны		Слабые стороны
Стабильный опыт работы	30	Слабое внедрение инноваций	34
Широкая клиентская база	28	Недостаточный сервис	26
Человеческий и инвестиционный потенциал	31	Низкая клиентоориентированность	34
Прямой доступ к потребителю	26	Слабая политика продвижения сайта	26
		Длительность принятия решений	32
		Проблемы износа оборудования	32
Возможности		Угрозы
Технологический прогресс	38	Изменение процентных ставок	29
Экономическое развитие региона, рост доходов	36	Неопределённость законодательства	35
Популярность новых сайтов	44	Насыщение спроса и рост влияния потребителя	48
Благоприятный инвестиционный климат	30	Рост цен	39

Значимость факторов

Из таблицы 10 видно, что наиболее серьёзными проблемами являются изменение предпочтений потребителя, высокая скорость смены технологий, неопределённость законодательства, слабая работа с потребителями и эффективность использования имеющихся ресурсов.

В таблице 10 отмечены проблемные поля, формирующиеся на основе взаимодействия факторов, с учётом значимости (указана в скобках).

Таблица 10

		Возможности				Угрозы
		Технологический прогресс	Экономическое развитие региона, рост доходов	Популярность новых сайтов	Благоприятный инвестиционный климат	Изменение процентных ставок	Неопределённость законодательства		Насыщение спроса и рост влияния потребителя		Рост цен
Сильные стороны	Стабильный опыт работы на рынке	Внедрение и развитие новых технологий (23)				Потеря инвестиционных возможностей (12)	Усиление конкуренции и потеря рынка (16)				Ограничение деятельности (7)
	Широкая клиентская база	Развитие системы продаж (15)			Технологическое сотрудничество (9)
	Значительный человеческий и инвестиционный потенциал						Новое качество фирмы (12)
	Прямой доступ к потребителю	Новое сервисное обслуживания (11)					Потеря части потребителей (11)
Слабые стороны	Слабое внедрение инноваций	Инновационное отставание от конкурентов (15)			Аутсорсинг (12)	Потеря рынка (19)		Поиск новых возможностей (20)		Дополнительное сокращение базы клиентов (16)
	Недостаточный сервис	Потеря потребителя (10)
	Недостаточная клиентоориентированность	Брендирование (22)
	Слабая политика продвижения сайта					Гибкость тарифов (6)
	Длительность принятия решений	Медленное реагирование на требования рынка (11)			Упущение возможностей (8)	Финансовый кризис (8)	Политика качества и преобразование оргструктуры (14)
	Проблемы износа оборудования	Перестройка техподдержки (13)

Проблемное поле

Ранжирование проблем по значимости даёт представление о стратегически важных направлениях:

– внедрение и развитие новых технологий;

– развитие бренда и повышение лояльности потребителя;

– потеря рынка при изменении законодательства;

– развитие политики качества и повышение гибкости компании;

– новое качество обслуживания, продаж и системы скидок.

2.2 Анализ рынка путём опроса

Для полноценного определения качества услуг было проведено анкетирование реальных потребителей компьютерной техники фирмы «OkComputers» (и сопутствующих товаров фирмы). В процессе анкетирования было опрошено 30 человек различного возраста и сферы деятельности.

Данное анкетирование было проведено с помощью электронной почты, личного опроса респондентов, а также с помощью телефона.

Проанализируем количественный и качественный состав опрошенных, сначала по половому признаку.

Таблица 11

Численность	Всего	Мужчины	Женщины
Чел. (%)	30	8 (26,67%)	22 (73,33%)

Состав персонала по полу

В ходе анкетирования было опрошено почти разное количество женщин и мужчин. Для наглядности следует изобразить эти данные при помощи диаграммы.

Рисунок 10

Качественный состав опрошенных по полу

Около 26,67 % составили мужчины, доля опрошенных женщин составила 73,33 %.

Ещё одним немаловажным показателем является средний возраст опрошенных покупателей компьютерной техники и посетителей сайта «OkComputers». Данный показатель может существенно сказаться на результатах деятельности организации, выходящей на рынок реализации компьютерной техники. Для определения данного показателя суммируется возраст всех опрошенных. Затем полученная сумма делится на количество опрошенных.

Таблица 12

Численность	Всего	До 18 лет	18-25	26-35	36 и старше
Чел. (%)	30	6 (20%)	15 (50,00%)	5 (16,67%)	4 (13,33%)

Состав опрошенных по возрасту

При помощи диаграммы изобразим структуру по возрастному признаку данных таблицы 12.

Рисунок 11

Качественный состав опрошенных по возрасту

Среди респондентов преобладал возраст от 18 до 25 лет, его доля 50,00%; до 18 лет было опрошено 6 человек или (20%), в возрасте 26 – 35 лет опрошено 5 человека или 16,67 %, в возрасте 36 лет и старше – 4 человека или 13,33%.

Среди опрошенных к покупкам в фирме «OkComputers» склонны следующее количество опрошенных.

Таблица 13

Численность	Всего	Да	Изредка	Нет
Чел. (%)	30	15 (50,00%)	10 (33,33%)	5 (16,67%)

Состав потребителей по частоте употребления

При помощи диаграммы (рисунок 12) изобразим структуру количества покупок в магазине «OkComputers» используя данные таблицы 13.

Рисунок 12

Качественный состав опрошенных по возрасту

Следовательно, к покупке склонны женщины с 18 до 25 лет,

Среди опрошенных к покупке в фирме «OkComputers» и посещению магазина (сайта) склонны по частоте.

Таблица 14

Численность	Всего	Ежедневно	Крайне редко	Не посещаю	Несколько раз в месяц	Нет
Чел. (%)	30	15 (60,00%)	3(12%)	1 (4%)	5 (20%)	1 (4%)

Состав опрошенных по частоте покупок

* учитывались данные – количество посещения сайта (магазина)

При помощи диаграммы (рисунок 13) изобразим структуру по признаку частоты покупок по данным таблицы 14.

Рисунок 13

Качественный состав опрошенных по количеству посещений сайта или магазина фирмы «OkComputers»

Среди опрошенных к покупке компьютеров (планшетов) по количеству были получены следующие данные.

Таблица 15

Численность	Всего	1 покупка в год	2 – 5 покупок в год	5 – 10 покупок в год	До 20 покупок в год
Чел. (%)	30	7 (23,33%)	6 (20%)	11 (36,67%)	6 (20%)

Количество покупок

При помощи диаграммы (рисунок 14) изобразим структуру по количеству покупок данных таблицы 15.

Рисунок 14

Качественный состав опрошенных по количеству покупок

По количеству покупок преобладает до 5-10 покупок в год.

Были исследованы факторы, на которые чаще всего обращает внимание потребитель услуг (продукции) фирмы «OkComputers» и посетитель сайта «OkComputers».

Также были полученные данные по ассортименту покупки.

Рисунок 15

Влияние на выбор

На качество обращает внимание 25% опрошенных из 100, на втором месте по важности выступают фирма, цена, дизайн, качество изделий.

Более трети участников опроса обращают внимание на изготовителя или торговую марку продукта. Немаловажным критерием выбора является и наименование. Связанные между собой критерии – полезность продукта и его гарантийный срок.

Рисунок 16

Производители компьютерной техники

При помощи таблицы 16 исследуем где чаще всего осуществляется покупка компьютерной техники и посещение сайта «OkComputers» и магазина «OkComputers».

Чаще всего потребитель приобретает – Microsoft. На втором месте преобладает Acer. На третьем находится несколько фирм (Asus, CyberPower, Samsung, Hitachi, Huawei).

Таблица 16

Численность	Всего	Специализированные магазины компьют.техники	Официальные сайты	Магазины техники (бытовой)	Торговые комплексы	Выставка
Чел. (%)	30	10 (35,71%)	8 (28,57%)	6 (21,43%)	3 (10,71%)	1 (3,58%)

Места покупки компьютерной техники

При помощи диаграммы (рисунок 17) изобразим где осуществлялась покупка компьютерной техники используя данные таблицы 16.

Рисунок 17

Где чаще всего осуществлялась покупка

Данные диаграммы позволяют сделать вывод, что компьютерную технику чаще всего приобретают в специализированных магазинах – 35,71%, а также фирменные сайты – 28,57%.

3. Стратегическое планирование «OkComputers»

3.1 Описание проекта

Цель разработки Интернет-магазина «OkComputers» осуществляется для прямых продаж с ресурса. Интернет-магазин «OkComputers» будет продавать оборудование для видеонаблюдения и расходные материалы к ним.

Согласно данным статистики (см. табл. 17 и рис. 18) наиболее распространенными угрозами безопасности web-приложений являются: межсайтовый скриптинг (XSS–атаки), SQL-инъекции, вызов исключительных ситуаций, подделка межсайтовых запросов(CSRF), угрозы заражения вредоносным программным обеспечением [11].

Таблица 17

Угроза информационной безопасности	Доля угроз, %	Доля уязвимых сайтов, %
Межсайтовое кодирование (XSS –атаки)	19,23	27,27
SQL-инъекция	17,65	49,35
Неправильная конфигурация web-сервера	11,09	37,36
Вредоносное программное обеспечение	12,44	37,66
Подделка межсайтовых запросов(CSRF)	2	7,79
Вызов исключительных ситуаций	11,54	20,78
Прочие	26,05	50

Статистика угроз и их распределение по web-приложениям

Возникает необходимость в использовании специализированных средств и методов защиты web-приложений.

Рисунок 18

Статистика угроз web-приложениям

Разработанная архитектура модели защиты Интернет-магазина «OkComputers» представлена в виде взаимосвязанных между собой модулей (рисунок 19). Каждый модуль предназначен для решения определённого круга задач и связан с другими модулями двунаправленными связями.

Рисунок 19

Архитектура модели защиты Интернет-магазина «OkComputers»

Рисунок 20

Результат проведения злоумышленником XSS-атаки, при включенном модуле защиты от уязвимостей web-приложений Интернет-магазина «OkComputers»

На этапе проектирования возможны и другие риски, не предусмотренные или недостаточно хорошо оценённые. В связи с этим следует рассмотреть систему рисков, связанную с осуществлением инвестиций в Интернет-магазин «OkComputers» и дать ей качественную оценку.

Рассмотрим факторы, влияющие на непогашение кредита.

Таблица 18

Неблагоприятные экономические условия	Оценка фактора риска	Причины возникновения
Высокие темпы роста реализуемой продукции	Низкая	Когда предприятие неоправданно резко увеличивает объёмы продаж продукции, то возрастает риск её неоплаты. Теряется бдительность в подборе покупателей, не уделяется внимание их платёжеспособности.
Конкуренция	Средняя	Наступательная тактика связана с завоеванием рынка с помощью различных мероприятий (снижение цен, рост объёма реализации и т.д.) может привести к временной потере дохода. Защитная тактика связана со стабилизацией доходов путём возможного сокращения объёма реализации.
Экономический спад	Средняя	Способность поддержать развитие в условиях общего экономического спада.

Факторы, влияющие на непогашение кредита

Факторы, связанные с риском Интернет-магазин «OkComputers» в связи с потерями при хранении продукции на складе показаны в таблице 19.

Таблица 19

Неблагоприятные экономические условия	Оценка фактора риска	Причины возникновения
Снижение намеченных объёмов реализации	Низкая	Уменьшение продаж 2. Отсутствие необходимого количества запасов 3. Повышенный % порчи продукции
Снижение цен на реализацию	Средняя	Недостаточное качество продукции Неблагоприятные изменения рыночной конъюнктуры 3. Падение спроса
Повышение прямых материальных затрат	Низкая	Перерасход затрат
Повышение прочих материальных затрат	Низкая	Перерасход транспортных расходов на доставку продукции, расходов на хранение, административных и т.д.
Потери в виде штрафов, естественной убыли, стихийных бедствий	Низкая

Факторы риска предприятия (потери реализации и хранения)

Факторы риска на этапе реализации проекта их снижения для Интернет-магазина «OkComputers» показаны в таблице 20.

Таблица 20

Вид риска	Способ уменьшения риска
Коммерческий риск	Правильное определение и выдерживание соотношения финансовых показателей; Увеличение рентабельности инвестиций
Финансовый риск	Активная позиция предприятия по увеличению сбыта может содержать в себе риск ошибки и потери. Но комплексный подход, осуществляемый управленческой командой, позволяет оценить этот риск как СРЕДНИЙ. Своевременное размещение средств в инвестиции, приносящие прибыль позволят снизить риск потерь
Экономические колебания и изменения спроса	Прогнозировать и использовать эти изменения в планах
Риск неоптимального распределения ресурсов	Чётко определить приоритеты в распределении ресурсов в зависимости от планируемого количества реализуемой продукции
Действия конкурентов	Необходимо предвидеть на основе систематического анализа их деятельности и учитывать в своих решениях и последующих действиях
Низкие объёмы реализации	Вести аналитическую работу по выбору рынков

Виды возможных рисков на этапе реализации проекта строительства нового склада и способы их снижения

Принимается решение о внедрении проекта Интернет-магазина «OkComputers».

Элементами структуры организации Интернет-магазина служат отдельные работники, службы и другие звенья аппарата управления. Структура Интернет-магазина «OkComputers» представлена на рисунке 21.

Рисунок 21

Организационная структура Интернет-магазина «OkComputers»

Административная панель Интернет-магазина (рисунок 22) позволяет быстро и с лёг­костью настраивать интернет-магазин.

Рисунок 22

Главная страница панели администрирования

Помимо этого были реализованы такие модули как: «Комментарии API в Контакте».

Рисунок 23

Форма добавления комментария в модуле «Комментарии API в Контакте»

На рисунке 24 показана форма для регистрации покупателей.

Рисунок 24

Форма регистрации покупателей

Далее представлена форма быстрого оформления заказа (покупки товаров).

Рисунок 25

Форма оформления заказа

При оформлении заказа предусматривается возможность сообщить некоторые дополнительные пожелания от покупателя продавцу. Кроме того, существует возможность принять заказ по телефону, электронной почте, Jabber или ICQ. Услуга предоставляется для недоверчивых клиентов или тех клиентов, которые хотят узнать информацию о технических возможностях того или иного продукта.

Рисунок 26

Схема покупки товара в интернет-магазине

Выбор того или иного способа оплаты зависит от множества факторов, среди которых можно отметить статус покупателя (физическое или юридическое лицо), особенности товара (материальный или электронный), цена, способы доставки.

Рисунок 27

Подтверждение заказа интернет-магазином

В Интернет-магазине «OkComputers» будет представлена возможность сравнения и подбора товаров, что позволит привлечь дополнительный поток покупателей.

Рисунок 28

Схема доставки товара

В ходе создания и деятельности необходимо постоянное продвижение Интерент-магазина «OkComputers».

3.2 Усиление рыночной позиции «OkComputers»

На основании результатов неоднократных работ по продвижению других Интернет-магазинов для Интернет-магазина «OkComputers» в поисковых системах разработан алгоритм продвижения web-сайта в поисковых системах.

Рисунок 29

Продвижение сайта «OkComputers»

В таблице 21 представлен план мероприятий по продвижению товаров Интернет-магазина «OkComputers».

Таблица 21

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный	Примечание
1. Ценообразование
1.1	Привести цены на услуги к среднерыночным	до 30.03.20	Планово-экономический отдел	В соответствии с анализом цен конкурентов
1.2	Мониторинг цен конкурентов	1 раз в 2 недели	Маркетолог	Итоги мониторинга передаются в планово-экономический отдел. Далее следует изменение цен (по необходимости)
2. Разработка уникального торгового предложения (УТП)
2.1	Разработка специального предложения	30.03.20	Отдел сбыта, маркетолог	В УТП необходимо учесть следующие аспекты: - варьирование цены в зависимости от объёма заказа, формы оплаты (чётко прописать); - различные варианты оплаты; - различные варианты доставки (например, доставка до…. км – бесплатно).
3. Директ-маркетинг, телемаркетинг
3.1	Формирование списка постоянных покупателей	03.04.20	Маркетолог	Анализ базы данных, анализ клиентов, анализ покупок, поиск контактной информации в открытых источниках
3.2	Оформление коммерческого предложения с УТП	03.04.20	Маркетолог
3.3	Рассылка коммерческого предложения по списку	10.04.20	Отдел сбыта
3.4	Формирование базы данных потенциальных потребителей	10.04.20	Маркетолог
3.5	Рассылка предложений потенциальным потребителям	17.04.20	Отдел сбыта	Заинтересовавшимся рассылается предложение
3.4	Размещение коммерческого предложения на сайте компании	03.04.20	Программист
4. Исследование предпочтений клиентов при выборе поставщика
4.1	Разработка анкеты	10.04.20	Маркетолог
4.2	Рассылка анкеты по базе данных потребителей	17.04.20	Отдел сбыта, маркетолог
4.3	Анализ и интерпретация результатов анкетирования	24.04.20	Маркетолог

План мероприятий по продвижению товаров, сайта

При разработке программы продвижения Интернет-магазина «OkComputers», а также разработки специального предложения, а так же создание усовершенствованной системы онлайн-оплаты товара необходимо учитывать следующие основные факторы:

1) Целью проведения рекламной деятельности является:

• увеличение спроса на товары компании «OkComputers»;
• создание имиджа компании.

2) Целевая аудитория в процентном соотношении:

• физические лица -21%;
• юридические лица - 79%.

3) При составлении бюджета рекламной компании используем «метод исчисления от имеющихся средств».

Продвижение Интернет-магазина - это непрекращающийся процесс, заключающийся во всевозможном удовлетворении потребностей клиентов, поиске ответов на его запросы.

Рисунок 30

Статистика заказов

Рисунок 31

Заказы

В Интернет-магазин «OkComputes» на платформе «1С-Битрикс» включены: пошаговые мастера оформления заказа; адаптивный дизайн интернет-магазина; учёт единиц измерения; генератор торговых предложений (SKU); готовые типовые отчёты; складской количественный учёт; учёт товара по штрихкоду; наборы и комплекты; конструктор скидок, подарки, акции; интеграция с «1С»; интеграция с CRM (управление клиентами); шаблоны SEO; интеграция с Яндекс и Google; автоматический бекап в облако; облачный сервис «Инспектор сайта»; мобильное администрирование; поддержка аффилиатских сетей; продажа цифрового контента; внутренние счета покупателей. Успешен тот интернет-магазин, который добивается стабильности цепочки преобразований: "Посетитель - Покупатель - Постоянный клиент".

Для определения единовременных затрат, связанные с разработкой интернет-магазина, были рассчитаны следующие статьи расходов:

Таблица 22

Наименование	Сумма
Расходные материалы	712
Основная заработная плата персонала	25299
Дополнительная заработная плата	3204,6
Отчисления на социальные нужды	9540,9
Прочие расходы	16290
Накладные расходы	5868,4
Итого	60914,96

Единовременные расходы, в тыс. рублях

Таким образом, затраты на разработку, полученные методом оценки единовременных затрат, составляют 60915 тыс. руб.

Таблица 23

Наценка	Процент
Наценка на товары стоимостью до 1000 рублей	35
Наценка на товары стоимостью от 1000 до 1500 рублей	30
Цена на товары стоимостью от 1500 до 3000 рублей	25
Цена на товары стоимостью свыше 5000 рублей	15
– в интернет-магазинах средняя наценка на аналогичные товары	от 30 до 50

Анализ торговой наценки на аналогичные товары в магазинах города Санкт-Петербург и интернет-магазинах

Для осуществления проекта необходимо 60915,00 тыс. рублей заемных средств. Рассматривается два банка, где есть возможность взять кредит в сумме 60915 тыс. руб. сроком до 5 лет. Банк ПАО «Россельхозбанк» предоставляет такую сумму на 5 лет под 14,65% годовых. Банк ПАО «Сбербанк» предоставляет кредит в требуемом размере сроком на 5 лет под 14,5% годовых.

В таблице 24 представим график платежей по месяцам с целью выбора наиболее выгодного варианта взятия кредита.

Таблица 24

Месяц	ОАО «Россельхозбанк»			ОАО «Сбербанк»
	Погашение	Задолженность на конец периода	Процент	Погашение	Задолженность на конец периода	Процент
2020	0	60 915	8 924	0	60 915	8 833
2021	5 076	55 839	8 180	5 076	55 839	8 097
2022	20 305	35 534	5 206	20 305	35 534	5 152
2023	20 305	15 229	2 231	20 305	15 229	2 208
2024	15 229	0	0	15 229	0	0
Итог	60 915	–	24 541	60 915	–	24 290
	85 456			85 205

Сравнительная характеристика графика платежей, рублей

Таким образом, как видно по результатам графика платежей предпочтительно взять кредит в ОАО «Сбербанк», экономия в данном случае составит (85205 – 85456) 251 тыс. руб.

Далее представим план продаж.

Таблица 25

Наименование продукции	Интервал планирования
	2020	2021	2022	2023	2024
Реализация продукции	2332	2638	2989	3391	3853

План продаж продукции и денежных средств

Таким образом, денежный поток от реализации продукции с 2019 по 2023 увеличился на 1521 тыс. руб.

Проведём расчёт срока окупаемости: ,

Таким образом, срок окупаемости составляет практически 2 года.

Срок окупаемости проекта меньше нормативного 3-х лет. Следовательно, проект может быть принят к реализации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стратегической целью большинства предприятий является совершенствование маркетинговых исследований.

Рыночную оценку можно разделить на следующие составляющие:

А) оценка размера рынка;

Б) оценка лояльности клиентов;

B) оценка конкуренции.

Таким образом, можно утверждать, что использование единого инструмента для разработки продуктовой стратегии является недостаточным. В результате возникает необходимость подбора группы инструментов для каждого из исследуемых объектов с учётом состояния и особенностей их функционирования в рамках конкретного вида экономической деятельности и наличия необходимой для анализа информации.

Проведённый маркетинговый анализ показал, что потребителем компьютерной техники выступает мужчина и женщина в возрасте от 18 до 25 лет, осуществляя покупки несколько раз в год, в количестве от 5 до 10 наименований в год. Осуществляя покупку либо в специализированном магазине или фирменном сайте, обращая внимание прежде всего на качество продукции.

После того, как определена будущая качественная потребность в покупателе, необходимо определить требования (качество, состав, цена и другие характеристики), которым должны отвечать производители и продавцы компьютерной техники для того, чтобы они могли выполнять свои задачи.

Таким образом, проведённые исследования показывают, что рынок компьютерной техники активно развивается. Рынок в ближайшей перспективе продолжит расти как за счёт увеличения объёмов продаж, так и благодаря значительному расширению ассортимента. При этом региональные крупные компании будут занимать в нем львиную долю.

Таким образом, на основе проведённого анализа процесса функционирования web-приложения, уязвимостей, основных угроз, требуется подход к защите web-приложения Интернет-магазина «OkComputers». Применяемые модули защиты Интернет-магазина «OkComputers» позволят защититься от таких атак злоумышленника как несанкционированный доступ и кража платёжных данных из БД, XSS-атаки, SQL-инъекции.

Была определена средняя цена на товары по городу, данный показатель возможно снизить на 8-10 %. Полученная цена, будет вполне конкурентноспособна на рынке.

Для осуществления проекта необходимо 60915,00 тыс. рублей заемных средств. По результатам графика платежей предпочтительно взять кредит в ОАО «Сбербанк», экономия в данном случае составит (85205 – 85456) 251 тыс. руб.

Денежный поток от реализации продукции с 2015 по 2019 увеличился на 1521 тыс. руб.

Срок окупаемости проекта составляет практически 2 года, что меньше нормативного 3-х лет.

Следовательно проект может быть принят к реализации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Багиев Г. Л. Основы организации маркетинговой деятельности на предприятии. – СПб.: Обл. правл. ВНТОЭ, 2013. – 61 с.; 450 с.

Виноградова С. Н. Коммерческая деятельность. – Минск: Высшая школа, 2013. – 90 с.; 165 с.; 172 с.

Гавриленко Н. И. Маркетинг. – М.: Академия, 2014. – 138 с.; 200 с.

1. Голикова Ю. Б. Маркетинговые исследования. Методы маркетинговых исследований / В сборнике: Теоретические и практические проблемы развития современной науки. Сборник материалов 6-й международной научно-практической конференции, 2014. 84-85 с.

Голубков Е. П. Маркетинг для профессионалов. – М.: Юрайт, 2015. – 127-128 с.; 138 с.; 300 с.

Горячева Т. В. Механизм реализации товарной стратегии предприятия / Менеджмент и маркетинг, 2013. – № 8. – 6-12 с.; 294 с.

Граб В. П. Управление маркетинговой деятельностью / Труды международного симпозиума. Надёжность и качество, 2013. – Т. 2. – 124-129 с.

1. Экономика предприятия. Практикум / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов. – М.: Финансы и статистика, 2013. – 336 с.

Данько Т. П. Управление маркетингом. М.: Инфра-М, 2016. – 352 с.

Жуков, А. В. Обоснование способов и средств Интернет-продвижения товара по этапам жизненного цикла / Менеджмент и маркетинг, 2014. – № 5. – 4-8 с.

1. Каменева Н. Г., Поляков В. А. Маркетинговые исследования: Уч. пособие. - М.: Вузовский учебник, 2013. - 368 с.

Ковалев А. И., Войленко В. В. Маркетинговый анализ - М.: Центр экономики и маркетинга, 2012. – 450 с.

1. Кокова С. Ф., Коков З. Н. Совершенствование системы управления маркетинговыми исследованиями / В сборнике: Аграрная наука и образование в начале XXI века и проблемы современной аграрной экономики. Материалы международной научно-практической конференции памяти профессора Б. Х. Жерукова, 2013. 356-357 с.
2. Коротков А. В. Маркетинговые исследования. – М.: Юрайт, 2015. – 290 с.

Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Вильямс, 2015. - 752 c

Котлер Ф., Келлер К. Л. Маркетинг менеджмент. 12-е изд. СПб. : Питер, 2014. - 50 с.

Котлер, Ф. Маркетинг. Менеджмент: анализ, планирование, внедрение, контроль [Текст] / пер. с англ. - СПб.: Питер Ком, 2013. - 820с

Кревенс Д. Стратегический маркетинг [Текст]. – М.: Вильямс, 2012. – 25 с.; 742 с.

Кузнецова Ю. Новые способы продвижении товаров: современные формы маркетинговых коммуникаций в России / Ю. Кузнецова / Финансы, 2014. – № 4. – С. 8 – 10.

Лигидов Р. М., Токмакова, Р. А. Управление маркетинговой деятельностью на основе потребительского поведения / Современные проблемы науки и образования, 2015. – № 1. – С. 12 – 20.

1. Малхотра Нэреш К. Маркетинговые исследования [Пер. с англ.]: Практическое руководство. — М.: Вильямс, 2015. - 1184 с.
2. Манн И. Маркетинг без бюджета. 50 работающих инструментов: Учебник. - М.: «Манн, Иванов, Фербер», 2017. - 296 с.
3. Медведева О. С. Интерактивные маркетинговые исследования в современной России / Калужский экономический вестник № 1, 2017
4. Медведева О. С. Организация маркетинговых исследований в Калужской области. «Современные экономические проблемы бизнеса наукоемкого производства»: сборник статей (Труды МГТУ № 605, Калуга). - М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011.

Научное сообщество студентов XXI столетия. Экономические науки: сб. ст. по мат. XXIII междунар. студ. науч.-практ. конф., 2017. – № 8. – С. 23.

Павлова Н. Н. Маркетинг в практике современной фирмы. – М.: Норма, 2015. – 10 с.

Питеев В. Г. Маркетинг и его место в управлении конкурентоспособностью организации / Вестник Адыгейского государственного университета, 2013. – № 9. – С. 23 – 29.

Романович В. К. Маркетинговая стратегия стимулирования продвижения товаров на рынок / В.К. Романович / Научно-теоретический журнал, 2013. – № 6(1). – С. 8 – 14.

Скворцов А. А. Оценка эффективности стратегии конкурентоспособности торговых предприятий / Труд и социальные отношения, 2012. - № 8. – С. 22-30.

Снеговский А. Н. Теоретические аспекты формирования и совершенствования управления маркетинговой деятельностью на предприятии / Территория науки, 2013. – № 3. – С. 14-28.

Сурин А. В. Особенности формирования и реализации маркетинговой стратегии на предприятии / Международный научный журнал «ВЕСТНИКНАУКИ», 2019. – № 3. Т.1 - С. 12.

Токарев Б. Е. Маркетинговые исследования. – М.: Инфра-М., 2015. – 400 с.

1. Удалова И. Б., Кириллова К. В. Современные маркетинговые исследования: понятие, основные классификации, традиционные маркетинговые исследования и онлайн-исследования / Экономика и предпринимательство, 2015. № 8-1 (61-1). С. 942-944.
2. Управление маркетинговыми исследованиями / Никульчев Е. В., Ильин С. Ю., Емельянов С. В. / Экономика и предпринимательство, 2014. № 6 (47). С. 754-756.