Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Методологические основания прикладных маркетинговых исследований.

Содержание:

Введение

Одно из главных условий стабильности бизнеса заключается во владение полной информацией о ситуации, происходящей на рынке. Нередко компании находятся в условиях постоянно меняющейся маркетинговой среды. Для решения возникших проблем необходима определенного рода информация, которая может быть получена в результате проведения маркетингового исследования. К тому же без сбора информации и последующего ее анализа маркетинг не может

в полной мере выполнить свое предназначение, которое заключается в удовлетворении нужд и потребностей покупателей. Сбор информации, ее интерпретацию, оценочные и прогнозные расчеты, выполняемые для маркетинговых служб и руководства фирмы по их заказу, принято называть маркетинговым исследованием [1].

Маркетинговое исследование включает все действия, которые осуществляет производитель с целью изучения рынков и своих покупателей. Представители стратегии маркетинга утверждают, что преимущество принадлежит тем участникам рынка, которые отвечают потребностям покупателя. Сторонники других подходов не уделяют такого внимания анализу рынков и клиентов. Нельзя сказать, что они их игнорируют, но отводят им второстепенные роли.

Маркетинговый анализ служит важным условием разработки планов маркетинга, также он выполняется в процессе их реализации и контроля. Информация, необходимая для маркетингового анализа, собирается в процессе проведения

маркетинговых исследований. Это неотъемлемый фактор успешности и важный шаг к достижению лидирующей позиции. Наличие информации позволит решить основные маркетинговые задачи, такие как: продвижение и сбыт.

В связи с ростом рынка, спроса на импортную продукцию, а также сезонности продаж, заключающейся в том, что основная прибыль компаний приходится только на праздничные дни – существует реальная потребность продвижения компаний и их продукции на российском рынке. Собранная информация в результате проведения маркетинговых исследований позволяет компаниям не только объективно оценить свои рыночные возможности и выбрать те направления деятельности, где достижение поставленных целей становится возможным с минимальной степенью риска и с большей определенностью, но и определить стратегию взаимодействия со своими потребителями [4 c. 57].

Целью данной курсовой работы является изучение методологических основ маркетинговых исследований.

Для достижения поставленных целей в работе решаются следующие задачи:

- рассмотрение основных методологических подходов маркетинговых исследований

- тестирование методологических подходов маркетинговых исследований на примере торгово-розничных сетей

- изучение возможностей применения методов прогнозирования при проведении маркетинговых исследований.

Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка литературы.

Глава 1. Основные методологические подходы маркетинговых исследований

1.1.Функции, цели и задачи маркетинговых исследований рынка

Необходимость проведения маркетинговых исследований на российском рынке связана с активным процессом расширения производства и появления новых технологий в сферах производства и обращения продукции и услуг, информатизацией производства и распределения товаров, ростом социальных и культурных потребностей потребителей, эволюцией маркетинга как философии и инструментария предпринимательства [6 c. 46]..

Функцией маркетинговых исследований, проводимых на рынке, является установление связи потребителей, клиентов и общества с производителем и поставщиками с помощью информации, которая используется [14 c. 77].:

для выявления и определения маркетинговых возможностей и проблем;

−для выработки, совершенствования и оценки маркетинговых действий;

−для мониторинга эффективности маркетинговых действий;

−для улучшения понимания маркетинга.

В ходе маркетинговых исследований на рынке уточняется информация, необходимая для решения вышеуказанных проблем, разрабатывается методика сбора информации, собираются данные, анализируются результаты, обобщаются выводы и предоставляются рекомендации [7 c. 38]..

В ходе выполнения маркетинговых исследований на рынке можно получить информацию о том:

−что представляет собой рынок: его объем, сегменты, структура, тенденции развития, барьеры и ограничения;

−каков потребитель: потребности, отношение к цветочной продукции и услугам цветочных компаний, местам покупок, причины покупки цветов, удовлетворенность покупкой;

−как выводить новый товар на рынок: восприятие цветочной продукции, удовлетворение потребностей, название и упаковка, каналы продаж;

−как наиболее эффективно продвигать цветочную продукцию и услуги: комплекс мероприятий по продажам и их стимулированию, планированию рекламных кампаний, выбор оптимальных носителей рекламы и т. д. [2]. Цель маркетингового исследования заключается в том, чтобы создать информационно‐аналитическую базу для принятия маркетинговых решений и тем самым снизить уровень неопределенности, связанной с ними [3 c. 36].

Ключевыми задачами маркетинговых исследований российского цветочного рынка являются:

−оценка рыночного потенциала предприятия;

−анализ рынка (определение емкости рынка; доли рынка; факторов, влияющих на рынок цветов);

−изучение деятельности конкурентов на рынке;

−нахождение потенциальных покупателей;

−изучение потребностей, существующего и будущего спроса на цветочную продукцию для выбора целевых рынков;

−анализ каналов товародвижения;

−анализ из маркетинговой активности компании на рынке и пр.

Важно отметить, что каждый игрок рынка самостоятельно ставит себе задачи маркетингового исследования, исходя из собственных интересов. Охват широкого спектра направлений маркетинговых исследований зависит от конкретных условий: ситуации на товарном рынке, маркетинговой стратегии компании и, разумеется, от ее специализации. [10 c. 44].

К особенностям маркетинговых исследований российского рынка следует отнести:

−предмет исследования формируется на основе интереса самого заказчика, а не исследователя. При этом заказчиком может быть производитель, поставщик цветочной продукции, инвестор, а также сами игроки рынка, включая новых игроков;

−в первую очередь, требуется рассмотреть явления и факторы, на которые заказчик может оказывать влияние, применяя маркетинговые инструменты;

−с учетом специфики заказчика формируются определенные критерии к формату и языку аналитических материалов.

В основе всех маркетинговых исследований, проводимых на рынке, лежит всесторонний анализ, который состоит из нескольких важных этапов‐блоков. К данным этапам следует отнести:

−анализ внешней среды на целевом рынке;

−анализ внутренней среды компании [12 c. 11-12].

В свою очередь, объектами маркетинговых исследований на рынке могут быть следующие:

1.Рынок. Как правило, представляет наибольший интерес для маркетологов и руководителей организаций. В основном здесь изучаются тенденции и процессы развития рынка, барьеры рынка, и география рынка, состояние конкуренции, структура емкость, динамика продаж, а также возможности и риски [18 c. 115].

2.Потребители. К ним относятся индивидуальные потребители, семьи, домашние хозяйства, а также корпоративные клиенты. Предметом исследования в данном случае выступают мотивационные факторы, определяющие поведение потребителей на рынке, структура потребления, обеспеченность товарами, тенденции покупательского спроса.

3.Конкуренты. В условиях жесткой конкурентной борьбы результаты такого рода исследования позволяют занять выгодное положение по сравнению с конкурентами. В сферу интересов организации попадают доля рынка конкурентов, их слабые и сильные стороны, реакции потребителя на маркетинговые средства конкурентов, материальный, производственный, трудовой потенциал, а также организация управления деятельностью.

4.Товар. Основная цель исследования заключается в проверке соответствия качества продукции и привлекательного внешнего вида запросам и требованиям потребителей. Исследования позволяют получить ценные данные о потребительских свойствах товара: дизайне, упаковке, форме, цвете, цене, функциональности, сервисе, эргономике [19 c. 39-40].

Такие исследования помогают разработать оптимальный товарный ассортимент, повысить конкурентоспособность и определить основные направления деятельности организации.

5.Товародвижение и потоки. Изучаются торговые каналы, поставщики, посредники, продавцы, формы и методы продажи, издержки обращения с целью выявления наиболее эффективных путей, способов и средств оперативного доведения товара до конечного потребления.

6. Система стимулирования сбыта и рекламы [17 c. 97].

Изучение поведения поставщиков, посредников, покупателей, эффективности рекламы позволяет установить наиболее благоприятный период для стимулирования сбыта товаров, разработать эффективную рекламную кампанию, создать благоприятное отношение к предприятию и его товару, разработать систему эффективных коммуникационных связей.

7.Внутренняя среда фирмы. Ее изучение ставит целью определение реального уровня конкурентоспособности организации в результате сопоставления факторов внешней и внутренней среды. Именно здесь даются полные ответы на вопросы о том, что нужно сделать, чтобы деятельность организации успешно адаптировалась к динамично развивающимся факторам внешней среды [2].

Важно отметить, что исследование рынка предполагает, что субъекты рынка должны постоянно проводить текущие наблюдения за его состоянием для того, чтобы вовремя реагировать на происходящие изменения. Наиболее важными для изучения исследованиями, которые необходимо проводить на рынке – это исследования предпочтений конечных покупателей рынка. Выбор такого рода исследований связан с тем, что ориентация торговцев продукции должна быть сделана на предпочтения и потребности конечных покупателей и потребителей цветов. В связи с этим крупные компании (поставщики цветов), выбирая методы продвижения для работы со своими клиентами – розничными торговцами, будут исходить из их запросов. Розничные торговцы в свою очередь ориентируются на существующий спрос и предпочтения конечных покупателей [22 c. 116].

Актуальность исследования управления маркетинговой системой продвижения продукции обусловлена тем, что с одной стороны, это тщательное и всестороннее исследование рынка, спроса, потребностей потенциальных покупателей, ориентация на них производства с учетом возможностей организации производить пользующийся спросом продукт [11 c. 78].

С другой, формирование информационно‐методологической базы для активного воздействия на рынок и существующий спрос, на формирование потребностей и покупательских предпочтений.

Предложена следующая схема проведения маркетинговых исследований на цветочном рынке, которая включает всесторонний анализ источников информации и проведения комплексной оценки деятельности цветочной компании [21 c. 45].

Управление системой продвижения продукции позволяет цветочной компании координировать всю свою деятельность, оптимизировать свою хозяйственную деятельность, направляя ее на информационно ‐ методологическое обеспечение удовлетворения нужд и потребностей покупателей посредством коммерческого обмена ценностями

Благодаря маркетинговым исследованиям производитель получает необходимую информацию для того, чтобы начать осуществлять деятельность по продвижению своей продукции, ориентированной на потребителя, основываясь на полученной информации.

Таким образом, маркетинговое исследование – это функция, которая через информацию связывает маркетологов с рынками, потребителями, конкурентами, со всеми элементами внешней среды маркетинга.

1.2 Этапы и процедуры маркетинговых исследований рынков

Переходя к вопросу, связанному с процессом проведения маркетингового исследования рынка, следует отметить следующие его этапы и процедуры. Следовательно, грамотное, профессиональное проведение маркетинговых исследований позволит игрокам рынка объективно оценить свои рыночные возможности и выбирать те направления деятельности, где достижение поставленных целей становится возможным с минимальной степенью риска и с большей определенностью. Для проведения маркетингового исследования рынка выбирают наиболее подходящие и интересные методы сбора информации. Для получения первичной информации будет используют метод опроса посредством телефона и Интернета, а также личные интервью. В качестве получения вторичной информации были выбирают источники официальной статистики, отраслевые издания, внутренняя отчетность компаний [20 c. 56].

Важно отметить, что на практике зачастую исследователи применяют не один из описанных методов, а несколько сразу. При этом надо понимать, что значимость таких исследований будет на порядок ниже. Наиболее значимым будет исследование, которое сочетает в себе различные комбинации методов сбора информации. Это непременно будет способствовать повышению степени доверия к получаемым результатам [19 c. 157].

Так, количественные исследования основываются на проведении различных методов опроса большого числа респондентов и получения в большинстве случаев количественной по своей природе информации. В свою очередь, качественные исследования, используют методы, позволяющие получить подробные данные о мотивах, поведении, предпочтений небольшой группы лиц. А известная уже информация, полученная из вторичных источников, будет являться основой для интерпретации первичных данных и даст возможность сравнить новые данные с тем, что уже было известно по изучаемому вопросу [1]. Как было отмечено ранее, для проведения маркетингового исследования о рынка в целях сбора первичной информации автором выбирают методы опроса посредством телефона и Интернета, а также личные интервью. Опрос покупателей продукции проводится на основе анкеты, которая включает в себя вопросы по таким направлениям, как:

−достаточна ли доступна исследуемая продукция для потребителей;

−как покупатели оценивают качество представленных на рынке товаров данной группы;

−каковы предпочтения по половозрастному признаку покупателей;

−насколько приемлемой является ценовая политика продавцов;

−каковы причины и мотивы покупки;

−какие факторы являются определяющими при принятии решения о покупке и т. д. [24].

Стоит отметить, что фильтрующим вопросом анкеты является вопрос: «Покупаете ли Вы данный товар (например, цветы?)». В случае получения отрицательного ответа опрос прекращается, поскольку последующие вопросы относятся к людям, покупающим цветы или любую другую цветочную продукцию. Для охвата всех групп различного возраста покупателей опрос необходимо проводить в разное время суток:

1.Утро‐день. Для охвата сегментов покупателей, среди которых пенсионеры, неработающие, молодежь.

2.День‐вечер. Для охвата занятых и работающих респондентов

−какие факторы являются определяющими при принятии решения о покупке и т. д. [21 c. 89].

Стоит отметить, что фильтрующим вопросом анкеты является вопрос: «Покупаете ли Вы товар (например, цветы)?». В случае получения отрицательного ответа опрос прекращается, поскольку последующие вопросы относятся к людям, покупающим цветы или и любую другую цветочную продукцию.

Для охвата всех групп различного возраста покупателей опрос необходимо проводить в разное время суток:

1.Утро‐день. Для охвата сегментов покупателей, среди которых пенсионеры, неработающие, молодежь.

2.День‐вечер. Для охвата занятых и работающих респондентов, в том числе во время обеденного перерыва.

В подготовке анкеты для опроса необходимо учитывать большое количество критериев:

1.Время на проведение опроса не должно превышать 10–15 минут на одного респондента

2.Вопросы должны удобно располагаться в анкете по степени восприятия для респондента («от простого к сложному вопросу»);

3.Для удобства респондентов, необходимо включить в анкету как вопросы с закрытыми, так и с открытыми ответами [23].

Выборка респондентов осуществляется с помощью «произвольного метода опроса». Данный метод наиболее эффективен при проведении массового опроса и обеспечивает достаточно пропорциональное распределение среди респондентов по наиболее важным признакам генеральной совокупности (пол, возраст, социальное положение и т. д.).

Далее приведены результаты анализа покупателей продукции. Данный анализ проводится методом опроса (телефонного и Интернет‐опроса [23].

Собранная информация в результате проведения маркетинговых исследований позволяет цветочным компаниям не только объективно оценить свои рыночные возможности и выбрать те направления деятельности, где достижение поставленных целей становится возможным с минимальной степенью риска и с большей о предопределенностью, но и определить стратегию продвижения на рынке.

Глава 2. Тестирование методологических подходов маркетинговых исследований на примере торгово-розничных сетей

2.1 Взаимосвязь маркетинговых исследований и анализа конкурентоспособности предприятия

Современный мир предприятий и организаций является высоко конкурентной средой, где присутствует огромное количество соревнующихся между собой элементов. В настоящий момент времени интересным объектом для анализа и изучения является динамично развивающаяся рыночная среда торгово-розничных сетей [24].

Среду торгово-розничных сетей можно считать рынком несовершенной конкуренции. Предпосылками несовершенной конкуренции рассматриваемого рынка являются: господство на значительной доле рынка отдельных производителей, наличие барьеров для проникновения в отрасль новых производителей, многообразие товаров, несовершенство (неадекватность) рыночной информации. Каждый из этих факторов в отдельности и все они вместе способствуют отклонению рыночного равновесия от равенства спроса и предложения [14].

В современных условиях предложение товаров намного превышает спрос, поэтому предприятия в рыночной среде должны поддерживать конкурентоспособность на должном уровне, то есть управлять конкурентоспособностью. Сохранение конкурентоспособности базируется на разработке и проведении ряда специфических мероприятий, направленных на повышение покупательской удовлетворенности.

Управления конкурентоспособностью рассматривается учеными как важная рыночная категория. В работе Чирановой Т.И. и Кондрашкиной И.И. система управления конкурентоспособностью предприятия рассматривается как интегрированная система комплексного управления предприятием, обладающая возможностями реагирования на вызовы и угрозы конкурентной среды его обитания в части внешних и внутренних интересов предприятия [3]. Специалисты выделяют различные подходы по управлению конкурентоспособностью: концептуальный, комплексный, системный, структурный, компетентностный, ценовой, инновационный и другие подходы. В данной статье управление конкурентоспособностью рассмотрено с точки зрения маркетинговых исследований, реализуемых торгово-розничными сетями. [4].

Конкурентоспособностью предприятия является способность выдерживать конкуренцию с аналогичными объектами на рынке. На одном рынке объект может быть конкурентоспособным, на другом – нет [6]. Рынок торгово-розничных сетей представляет большой интерес при изучении конкурентоспособности как явления. [22].

Известен закон конкуренции, который представляет собой объективный процесс «вымывания» с рынка продукции, которая не пользуется спросом потребителя по ряду причин: низкое качество, устаревший дизайн, появление новых продуктов. В соответствии с данным законом в рыночной среде происходит объективный процесс постоянного повышения качества продукции и услуг [13].

В условиях современной жесткой конкуренции предприятиям требуется регулярно обновлять ассортимент продукции, дизайн товаров и услуг, их технические характеристики, технологию производства. Предприятиям, деятельность которых проходит в высоко конкурентной среде, следует иметь детально разработанную функциональную систему по управлению конкурентоспособность, направленную на поддержание и развитие предприятия.

Одним из ключевых направлений по управления конкурентоспособностью торгово-розничных сетей является проведения маркетинговые исследований. Маркетинговое исследование представляет собой деятельность по поиску, сбору, обработке данных о маркетинговой среде предприятия и подготовке информации для принятия оперативных и стратегических решений в системе предпринимательства [5].

В настоящее время, в связи с большим количеством вновь открывающихся магазинов, конкуренция на рынке торговли промышленными и продовольственными товарами приобрела жёсткий характер. Торгово-розничные сети прилагают максимум усилий для удержания конкурентных позиций. Основной целью данного исследования является разработка системы мероприятий по управлению конкурентоспособностью торгово-розничных сетей на примере предприятия Spar. [21].

Производители продукции или услуг постоянно сталкиваются с необходимостью повышения конкурентоспособности, которая базируется, прежде всего, на вкусах и предпочтениях потребителей. Возможность предугадывать вкусы и предпочтения потребителей является весомым преимуществом перед конкурентами. Именно так многие компании добиваются лидирующих позиций и захвата рынка. [15 c. 57].

Маркетинговые исследования позволяет решить следующие задачи: определение конкурентов на рынке торгово-розничных сетей; расчет рыночной доли торгово-розничных сетей по России и по городу Тула; оценку потребителей магазина компании Spar на примере группы товаров «кондитерских изделий» по психографическим признакам; охарактеризованы существующие маркетинговые мероприятия по группе «кондитерские изделия»; предложены мероприятия, направленные на совершенствование системы управления конкурентоспособностью компании Spar с точки зрения аспекта маркетинговых исследований.

2.2. Методы и инструменты проведения маркетинговых исследований

В качестве инструментария, используемого для маркетинговых исследований, был использован сравнительный анализ конкурентов, относящихся к одной стратегической группе торговые сети. Методика анализа, согласно которой в качества стратегических групп конкурентов берутся соперники, принадлежащие к одной и той же или близко стоящим стратегическим группам.[4].

Объектом изучения является компания Spar - успешная на рынке розничной торговли. В качестве конкурентов рассматриваются фирмы, производящие аналогичный товар и реализующие его на одном целевом рынке [10]. Основными конкурентами компании Spar являются магазины крупных торговых сетей: Пятёрочка, Лента, Перекрёсток, Магнит. В работе исследованы потребители магазина компании Spar на примере группы товаров «кондитерских изделий».

Результаты исследования. В своей деятельности торговые сети широко используют маркетинговые мероприятия, включающие разнообразные программы лояльности, способствующие увеличению потока покупателей, суммы средней покупки и товарооборота. Проведем сравнительный анализ компании Spar с основными конкурентами (табл. 1).

Таблица 1

Характеристика основных конкурентов компании Spar

Название компании	Характеристика компании
Spar [11]	Сеть супермаркетов Spar появилась в Голландии в 1932 году в виде добровольной сети бакалейщиков как реакция на возникновение в Европе крупных торговых сетей. Целью стало налаживания взаимосвязей между компаниями-оптовиками и ритейлерами. Сеть Spar состоит из 4-х форматных магазинов в зависимости от размеров торговой площади: InterSpar – гипермаркет (3 тыс. кв. м); EuroSpar – гипермаркет (от 1500 кв. м); Spar – супермаркет (600-1500 кв. м) Spar Express – небольшой магазин (100-200 кв. м). Сумма среднего чека составляет от 500 до 1200 рублей.
Пятёрочка[8]	Сеть магазинов открылась в 1998 году. Важной особенностью данной сети является ценовая политика: цены на товары приближены к оптовым. По материалам официального сайта объем продаж сети 70 % продаж от все группы компаний Х5. В сети представлено свыше 4000 наименований товаров. Сумма среднего чека составляет 456 рублей.
Перекрёсток [11]	Первый магазин открылся в 1995 году в городе Москва. Магазины Перекрёсток предлагают продукты питания, блюда собственного производства, бытовые товары и продукцию для животных. Сеть состоит из супермаркетов «Зелёный Перекрёсток» и «Перекресток-Экспресс». Средний чек Перекрёстка 550 рублей.
Магнит[7]	Сеть магазинов Магнит: впервые на российском рынке с 1994 года, появилась как магазин по продаже бытовой химии. В настоящее время сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничная сеть по торговле продуктами питания в России. Магазины розничной сети Магнит расположены в 2297 населенных пунктах Российской Федерации. Зона покрытия магазинов занимает огромную территорию. Средний чек компании 480 рублей.
Лента[11]	Супермаркет Лента представляет собой магазин крупнейшей розничной сети «Ленты». Он представлен московскими и подмосковными магазинами. Первый супермаркет открыт в 2013 году. Главный девиз магазинов – высокое качество, выгодные цены и широкий ассортимент. Средняя стоимость покупки в Ленте составляет 580 рублей.

Интерес представляют дополнительные мероприятия, осуществляемые магазинами торговых сетей для повышения конкурентоспособности.

Для владельцев Spar карт предусмотрены различные акции Spar-клуба. Периодичность каждой акции составляет 2 недели: акция «Удар по ценам» для всех покупателей сопровождается еженедельным изменением цены; в день рождения покупателю предоставляется скидка 7%, при наличии подтверждающего документа; каждую пятницу скидка на мясо «Мясная пятница» - 10 %.[4].

Для сети магазинов Пятерочка характерно наличие основных и сезонных скидок, проводятся различные акции для покупателей. В качестве примера акций можно привести социальную акцию «Счастливые часы» с 5 % скидкой всем покупателям, действующей с 9 до 10 утра. Скидки на товары в данной сети магазинов составляют до 30 %. Своеобразной акцией можно назвать округление общей стоимости покупки от 10 рублей в меньшую сторону до рубля.

Магазины Перекрёсток предлагают продукты питания, блюда собственного производства, бытовые товары и продукцию для животных. Сеть состоит из 389 супермаркетов в 8 регионах, 14 супермаркетов «Зелёный Перекрёсток», 75 магазинов «Перекресток-Экспресс».

Компания Магнит ориентирована на покупателей с различным уровнем доходов и поэтому ведет свою деятельность в четырех форматах: магазин «у дома», гипермаркет, магазин «Магнит Семейный» и магазин косметики. «Магнит» является лидером по количеству продовольственных магазинов и территории их размещения. На 30 сентября 2015 года сеть компании включала 11388 магазинов. [24].

Супермаркет Лента широко использует рекламные мероприятия: выпускает сезонный бюллетень «Лента. Супермаркет. Скидки», общий и сезонный каталоги содержат подраздел «Лента. Супермаркет. Акции», где публикуется информация о наиболее привлекательных акциях. Приблизительно 30655 сотрудников на 30 июня 2015 года 194 млрд. рублей продаж в 2014 года. По состоянию на 16 ноября 2015 года торговые площади супермаркета «Лента» составляют 805713 кв. м. В настоящее время супермаркет насчитывает 8 млн. активных держателей карт лояльности. Успешная программа карт лояльности, позволяет отслеживать потребительские привычки и поведение покупателей. [22].

Для разработки мероприятий по повышению конкурентоспособности торгово-розничных сетей следует оценить текущую ситуацию компании на рынке по сравнению с конкурентами. Характеристика торговых сетей относительно занимаемой ими доли рынка по России представлена в таблице 2.

Таблица 2

Характеристика торговых сетей для оценки рыночной доли по России [4].

Название компании	Характеристика рынка компании
Spar	В России работает 420 магазинов Spar в 4-х форматах в зависимости от размеров торговой площади: InterSpar, EuroSpar Spar, SparExpress[11]
Пятёрочка	«Пятёрочка» сегодня – это более 5795 магазинов на 30.09.2015г. по всей стране: в шаговой доступности: у дома или возле офиса[8]
Перекрёсток	Сеть состоит из 389 супермаркетов в 8 регионах, 14 супермаркетов «Зелёный Перекрёсток», 75 магазинов «Перекресток-Экспресс» [11]
Магнит	«Магнит» является лидером по количеству продовольственных магазинов и территории их размещения. На 30 сентября 2015 года сеть компании включала 11 388 магазинов[7]
Лента	125 гипермаркетов и 27 супермаркетов по состоянию на 16 ноября 2015 года, 6 собственных распределительных центров [11]

В настоящее время для поддержания высокого уровня конкурентоспособности торговые сети реализуют следующие мероприятия: проводят различные акции лояльности для покупателей, выпускают сезонные бюллетени и каталоги, организуют мероприятия, позволяющие отслеживать потребительские привычки и поведение покупателей, предоставляют услуги подарочных сертификатов. Для всех торговых сетей характерно наличие основных и сезонных скидок, своеобразным рекламным ходом является округление общей стоимости покупки от 10 рублей в меньшую сторону до рубля, а также накопительная балловая система от определенной суммы покупки. [21].

Следует отметить, что ситуация освоения рынка торгово-розничными сетями в целом по России и в регионах существенно отличается. Сравнительная оценка доли рынка торговых сетей по России и городу Тула представлена в таблице 3. Распределение рынка в разрезе торгово-розничных сетей по городу Тула представлено на рисунке 2. В данном случае по городу Тула наибольшую долю рынка занимают магазины Магнит (40,48%) и Пятерочка (35,71%).По сравнению с ситуацией по России, в городе Йошкар-Ола высока доля рынка магазина Spar - 14,29%.

Таблица 3.

Сравнительная оценка доли рынка торговых сетей по России и городу Тула[24].

Название компании	Количество магазинов по России	Доля рынка по России	Количество магазинов по городу Тула	Доля рынка по городу Тула
Spar	420	2,32%	6	14,29%
Пятёрочка	5795	31,99%	15	35,71%
Перекрёсток	389	2,15%	3	7,14%
Магнит	11388	62,86%	17	40,48%
Лента	125	0,69%	1	2,38%
Итого	18117	100,00%	42	100,00%

По результатам анализа наибольшую долю рынка по России занимают магазины Магнит (62,86%) и Пятерочка (31,99%), доля остальных магазинов несущественна

Исходя из результатов анализа доля рынка по городу Тула магазинов Перекрёсток и Лента существенно выше, чем доля рынка, занимаемая ими по России. Конкурентная борьба на территории отдельного города происходит намного жестче и требует интенсивных усилий для удержания позиций на рынке торгово-розничных сетей. В данном случае необходимость проведения управленческих мероприятий, направленных как на удержание позиций, так и на завоевание рынка, существенно возрастает.

Конкурентоспособность следует рассмотреть также с точки зрения вкусов и предпочтений потребителей. Согласно теории А. Маслоу [9], человеческие потребности имеют уровни от более простых к более высоким. Стремление к более высоким потребностям, как правило, возникает только после удовлетворения потребностей более низкого порядка, к примеру, в еде и безопасности. На свободном рынке потребители распределяют свои совокупные расходы на покупку товаров или услуг. Таким образом, сам потребитель в конечном итоге и определяет степень конкурентоспособности того или иного товара или услуги. [6].

Торгово-розничные сети на сегодняшний день реализуют достаточно широкий ассортимент продукции, ориентированный на различные потребительские группы. Для проведения исследования была выбрана одна из них – группа «кондитерские изделия». Исследования потребителей кондитерских изделий магазина Spar базируются на соотнесении реакции потребителя и стимула к покупке.

Модель «стимул-реакция»[12], позволяет учитывать психологические процессы совершения потребителем покупки, где сознание потребителя рассматривается как «черный ящик», который выдает некоторую реакцию в ответ на тот или иной стимул или внешний фактор. Таким образом, важно охарактеризовать потребителя по психографическим признакам, такая характеристика потребителей магазина Spar приведена в таблице 4.

Таблица 4

Характеристика потребителей магазина Spar по психографическим признакам[12].

Признак	Возможные типы потребителей по определенному признаку	Описание потребителя магазина Spar
Образ жизни потребителя	Динамичный, размеренный, сельский, городской	Городские жители
Отношение потребителя к инновациям	Новаторы, консерваторы, традиционалисты	Традиционный потребитель. Для новаторов – есть особые виды продукции
Отношение к себе, восприятие своего «Я»	Ощущение себя жертвой – неспособность повлиять на что-либо; ощущение себя лидером – способность изменить; ощущение себя как «я как все»; ощущения себя как «я лучше других»	Потребитель ощущает себя «как все». Потребитель, который желает повысить настроение
На различные потребительские группы. Кто является кумиром, лидером для потребителя	Сверстники, известные личности, подруги и друзья, родители	Друзья и родители
Внутренняя мотивация покупки	Желание самовыражения; желания достижения идеала; желание признания	Желание самовыражения
Отношение к производителю	Положительное, отрицательное, стремление к западному	Положительно относится к местной продукции
Жизненная позиция	Активная, положительная, спокойная, утвердительная, пассивная, агрессивная	Активная жизненная позиция
Ценности	Здоровье, семья и дети, дом и уют, близкие, общение, самореализация, материальное благополучие, духовный рост, удовольствия, стабильность, свобода, положение в обществе	Заботится о здоровье своем и своих близких. Потребитель ориентирован на удовольствия

Проведение маркетинговых мероприятий является своего рода «краеугольным камнем» управления конкурентоспособности в сфере торговли. Анализ системы управления конкурентоспособности, существующей на данном предприятии, направлен на выявление возможностей по повышению успешности компании на рынке, предполагает оценку существующих на данный момент мероприятий.

На сегодняшний день управление конкурентоспособностью сети магазинов Spar предполагает осуществление маркетинговых исследований. Исследования подразделяются на 3 группы, это: опросы потребителей и контрагентов, наблюдение за респондентами и пробный маркетинг. оценка маркетинговых исследований потребителей кондитерских изделий магазина Spar представлена в таблице 5. [12].

Магазином Spar используются мероприятия, относящиеся к группе I - это личная беседа - опросы потребителей в торговом зале. Кроме того, производится сбор и анализ мнений о предприятии по комментариям, оставленным на сайте компании. Используются также мероприятия группы II: проводится исследование поведения потребителей методом наблюдения. Проводится протоколирование, данные передаются в отдел продаж. Предприятие широко использует III группу методов - пробный маркетинг.

Таблица 5

Оценка маркетинговых исследований потребителей кондитерских изделий магазина Spar

Вид маркетингового исследования	Краткое описание
ГРУППА I. ОПРОСЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И КОНТРАГЕНТОВ
Анкетирование - письменная форма опроса, вне непосредственного контакта с респондентом. Интервьюирование - письменная форма опроса при непосредственном контакте с респондентом.	Анкетирование потребителей проводится крайне редко.
Личная беседа через прямой контакт с респондентом: стандартизированный опрос основан на использовании стандартных вариантов ответов; не стандартизированный опрос основан на использовании открытых ответов на вопросы. экспертный опрос не подразумевает использования анкет.	Опрос покупателей непосредственно в торговом зале: позволяет установить, что нравится потребителю, на что обратить внимание, узнать пожелания потребителей.
Телефонный опрос – устная форма опроса	Не проводится
Компьютерный опрос включает адресную рассылку, интерактивный опрос на сайтах и рассылку по электронной почте опросников контрагентам и потенциальным партнерам.	Любой покупатель может разместить свой отзыв на сайте предприятия. Это позволяет учитывать мнение покупателей.
Почтовый опрос - удобен при охвате больших территорий.	Не проводится
Групповое интервью - форма исследования, ограниченная лишь потенциалом опрашиваемых.	Не проводится
Фокус-группа – набирается группа из 12-15 человек опрашиваемых, с которыми в течение 1,5-2 часа в непринужденной обстановке под запись на диктофон беседует модератор.	Не проводится
Панельное исследование - формирование группы респондентов в соответствии с выборочной совокупностью на длительный срок (год или более), которые на постоянной основе поставляют данные о состоянии рынка (торговая панель, панель домохозяйств).	Не проводится
ГРУППА II. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РЕСПОНДЕНТАМИ
Наблюдение с участием исследователя, при этомна месте продаж присутствует маркетолог, который фиксирует информацию о поведении покупателей. Без участия исследователя - маркетолог перепоручает сбор информации другим сотрудникам. Метод моментных наблюдений, когда объект исследуется в статике – то есть на конкретный момент времени, наблюдения фиксируются.	Предприятие использует метод исследования поведения потребителей методом наблюдения.Проводится протоколирование, данные передаются в отдел продаж.
ГРУППА III. ПРОБНЫЙ МАРКЕТИНГ
Эксперимент представляет собой локальное изменение параметров товара (цены, качества, оформления, рекламы) до того, как по ним будет принято окончательное решение. Тестирование рынка включает продажи пробных партий нового товара на рынке для изучения реакции потребителей.	Изменения дизайна СТМ (собственных торговых марок), динамика продаж положительная, запуск в производство.

В таблице 6 приведены итоги маркетинговых исследований потребителей кондитерских изделий магазина Spar по группам мероприятий. Для проведения маркетинговых исследований используются далеко не все возможности, существуют резервы для расширения исследовательской программы.

В настоящее время мероприятия Группы I - опросы покупателей, проводимые сотрудниками непосредственно в торговом зале, составляют наибольшую долю - 47 % (рис. 2). В результате проводимых опросов определяются потребительские предпочтения и пожелания: предприятие Spar уделяет большое внимание изучению мнения покупателей. Также у потребителя есть возможность оставить отзыв на сайте компании. Можно отметить отсутствие интернет опросов на сайте, хотя компания могла бы проводить опросы для выяснения мнения клиентов.

Из мероприятий 2 группы: применяется метод наблюдения за поведением потребителей. Проводится наблюдение за потребителями в торговом зале, затем результаты протоколируются. Данные передаются в отдел продаж. [24].

Таблица 6

Итоги оценки маркетинговых исследований потребителей магазина Spar по группам

Наименование группы	Вид маркетингового исследования	Оценка, балл
Группа I. Опросы потребителей и контрагентов	Анкетирование	2
	Интервьюирование	0
	Личная беседа	10
	Телефонный опрос	0
	Компьютерный опрос	5
	Почтовый опрос	0
	Групповое интервью	0
	Фокус-группа ведущий (модератор)	0
	Панель	0
	Итого по Группе I	17
Группа II. Наблюдение за респондентами	Наблюдение с участием исследователя	10
	Без участия исследователя	0
	Метод моментных наблюдений	0
	Итого по Группе II	10
Группа III. Пробный маркетинг	Эксперимент	5
	Тестирование рынка	4
	Итого по Группе III	9
ОБЩИЙ ИТОГ		36

Из мероприятий 3 группы успешно реализуется метод эксперимента, который заключается в изменении дизайна собственных торговых марок. В случае наличия положительной динамики продаж товар собственной торговой марки запускается в производство.

Эффективные маркетинговые исследования, это исследования, результаты которых можно использовать для получения прибыли от внедрения маркетинговых программ. Для того, чтобы исследования были эффективными необходимо соблюдать необходимые условия.. Во-первых, исследования должны носить систематический, а не случайный или несвязанный характер. Во-вторых, это не одноразовое мероприятие, они включают совокупность действий или процессов: сбор данных, запись и анализ. В-третьих, данные могут поступать из различных источников, как от самой компании, так и от специалистов-исследователей, независимых, или работающих в компании. В-четвертых, маркетинговые исследования могут быть применены к любой стороне маркетинга, которая требует информации для содействия принятию решений. [11].

Маркетинговые исследования призваны помочь руководству компании в принятии правильного решения, на их основе разрабатываются рекомендации, представляющие собой предложения о будущих действиях компании, основанные на собранных данных. Обычно такие предложения представляются руководству компании в письменной форме в виде отчета о результате анализа маркетинговых исследований. Содержание отчета должно быть четким и понятным для сотрудников, таким образом, следует определить терминологию исследования. [17].

Для принятия решений необходимо пользоваться достоверной маркетинговой информацией, полученной в результате анализа маркетинговых исследований. После сбора маркетинговой информации следует приступить к выработке программы работ: к разработке, реализации и пересмотру маркетингового плана компании.

Маркетинговые исследования также играют немаловажную роль при правильной разработке мер коммуникативного воздействия. Владение информацией о целевой аудитории, которой предназначено рекламное обращение, является необходимым, особенно, в том случае, если целью коммуникационной программы является выход на новый рынок или привлечение потребителей [2].

Глава 3. Использование методов прогнозирования при проведении маркетинговых исследований

Прогнозирование основных экономических показателей работы актуально для каждой организации во все времена. В современной экономике наиболее важным для бизнеса является прогнозирование спроса на реализуемую продукцию [5]. Различные способы уточнения прогноза описаны в литературе [1, 2, 4, 7]. Чаще всего точность повышается при увеличении учитываемых в прогнозе отдельных факторов – сезонности [7], эластичности по цене [8] и других. Однако при этом не упоминается негативная сторона увеличения числа переменных – рост время затрат, трудозатрат, чрезмерное усложнение модели.

Прогнозы можно получать при помощи методов математики и статистики или с помощью экспертов. Использование языка математики позволяет точно формулировать информацию об объекте и на основе построения математических моделей составлять прогнозы.

Модели потребительского выбора, экономического роста, равновесия на товарных, сырьевых, финансовых рынках, и прочие модели выявляют существенные факторы, определяющие исследуемое явление и исключают детали, несущественные для решения поставленной задачи. Формализация основных процессов в экономическом объекте дает возможность оценить различные воздействия и их последствия и использовать эти оценки в управлении.

Предсказание будущих изменений того или иного показателя должно опираться не только на интуицию, некоторые экспертные оценки, но и обязательно на объективные математические зависимости, отраженные в математических моделях [5]. В таких моделях все взаимосвязи переменных оцениваются количественно, что позволяет получить более качественный и надежный прогноз.

Однако любая экономическая модель является достаточно абстрактной, потому как помимо основных объективных параметров опирается на множество факторов, которые, несмотря на свою относительную малость, могут определять отклонения в поведении бизнес-объекта. Например, на величину спроса влияют не только объективные факторы цены и дохода потребителя, которые подлежат вполне несложной формализации, но и такие категории, как вкус, ожидания, мода, реклама и т.п.

Основные используемые в экономике бизнеса модели можно разделить на различные группы [3] в зависимости от применяемого математического аппарата. Однако в условиях бизнеса наиболее применимо использование стохастических моделей - т.к. в любой компании существуют наработанные за период их существования статистические данные о продажах, о затратах, о сотрудниках, о поставщиках.

Применение стохастической модели позволило сделать прогноз количества продаж на основе имеющихся данных о продажах. Никаких факторов, которые могли бы повысить точность прогноза, в этом случае учтено не было. Применялся базовый метод линейной экстраполяции [3], в этом случае уравнение прогнозируемого количества продаж имеет следующий вид:

N_прⁱ = N_ф⁽ⁱ^-1) + N_ф⁽ⁱ^-1) * Кⁱ, (1)

где N_прⁱ – прогнозируемое количество продаж в i-м месяце

N_ф⁽ⁱ^-1) – фактическое количество продаж в последнем отчетном (i-1) месяце

Кⁱ – коэффициент линейного изменения количества продаж

i – месяц, на который составляется прогноз.

Расчеты по указанным формулам и на основе данных статистики приведены в Таблице 7. Никакие иные факторы, кроме фактических, за прошедшие периоды, в модели не учитывались. Источник данных для иллюстрации - продажи газетно-журнальной продукции в киосках.

Таблица 7. Сравнение прогнозируемых и фактических данных продаж

Месяц	Цена розничная	Продажи 2014 г., шт.	Прогноз продаж 2015 г., шт	Продажи 2015 г., шт
Январь	82	68	66	68
Февраль	85,5	62	66	62
Март	85,5	75	64	75
Апрель	85,5	97	64	71
Май	90	62	69	52
Июнь	90	64	70	51
Июль	90,5	52	71
Август	90,5	53	70
Сентябрь	90,5	63	69
Октябрь	85	76	68
Ноябрь	85	71	69
Декабрь	85	72	69
Средняя абсолютная ошибка

Как видно из Таблицы 7, средняя погрешность расчетных значений количества продаж по сравнению с фактическими составляет 13%, что превышает допустимую. Доверительным интервалом точности принято считать 3-5% в зависимости от количества применяемых в прогнозе данных.

Для более точного прогноза изменения количества продаж необходимо ввести дополнительно как минимум два критически важных фактора – сезонность и цена [2, 4, 7]. На практике выполнить условие «при прочих равных условиях» так, чтобы влияние отдельно взятого фактора на потребление было четко установлено, достаточно трудно. В обновленной модели предлагается учитывать влияние сезонного фактора. Уравнение прогнозируемого количества продаж будет иметь следующий вид:

N_прⁱ = N_ф⁽ⁱ^-1) + N_ф⁽ⁱ^-1) * Ц_пр * К_э, (2)

или

N_прⁱ = N_ф⁽ⁱ^-1) * (Ц_пр * К_э +1), (3)

где N_прⁱ – прогнозируемое количество продаж в i-м месяце

N_ф⁽ⁱ^-1) – фактическое количество продаж в последнем отчетном (i-1) месяце

Ц_пр – прогнозируемое процентное изменение цены в i-м месяце по сравнению с (i-1) месяцем, %

К_э – коэффициент эластичности спроса

i – месяц, на который составляется прогноз

Ц_пр= (Ц_прⁱ- Ц_ф⁽ⁱ^-1)) / Ц_ф⁽ⁱ^-1) (4)

где Ц_прⁱ– прогнозируемая цена в i-м месяце

Ц_ф⁽ⁱ^-1)– фактическая цена в (i-1) месяце

Фактическое количество продаж принимается равным фактическому за последний отчетный месяц. Прогнозируемое процентное изменение цены определяется как разница между предполагаемой новой ценой на товар или услугу и ценой на данный товар в некотором базовом периоде. Для удобства расчетов в качестве базового периода целесообразно брать, например, первый месяц года, предшествующий прогнозируемому [4].

Коэффициент эластичности рассчитывается по формуле

К_э= (∆N^с/ N_(баз)^с) / (∆Ц/ Ц_(баз)^ф), (5)

где ∆N^с – изменение количества продаж в (баз+1) месяце по сравнению с (баз) месяцем (базовый период) с учетом фактора сезонности

N_(баз)ф^с- фактическоеколичество продаж в (баз) месяце (базовый период) с учетом фактора сезонности

∆Ц - изменение цены в (баз+1) месяце по сравнению с (баз) месяцем

Ц_(баз)^ф - фактическая цена в (баз) месяце

∆N^с₌N_(баз+1)^c-N_(баз)ф^с, (6)

где N_(баз+1)^c-количество продаж в (баз+1) месяце с учетом фактора сезонности.

∆Ц = где Ц_(баз+1)– Ц_(баз)^ф, (7)

где Ц_(баз+1)^ф–фактическая цена в (баз+1) месяце.

Фактическое количество продаж без учета фактора сезонности означает продажи, которые были бы без учета сезонности спроса:

N^c= N_j^ф* К_j^c, (8)

где N_j^ф– фактическое количество продаж в j-м месяце,

К_j^c– коэффициент сезонности в j-м месяце.

Коэффициент сезонности необходимо рассчитать для того, чтобы исключить влияние данного фактора на продажи и в дальнейшем рассчитать только зависимость количества продаж от цены. Расчет данного коэффициента проводится по формуле

К_j^c= N_j^ф/ N_б, (9)

где N_б– фактическое количество продаж в базовом месяце. В качестве базового месяца предлагается брать первый месяц рассматриваемого периода – например, начало года. Однако может возникнуть ситуация, когда не будет достоверных данных за первый месяц года. Тогда базисный период – это первый период времени, с которого данные можно считать достоверными, и соответственно коэффициент сезонности определяется из расчёта данного базисного периода.

Такой способ расчета коэффициента сезонности носит приблизительный характер, т.к. в этом случае делается предположение, что на изменение количества продаж не влияли никакие прочие факторы, кроме фактора сезонности. При этом коэффициент сезонности будет разным для каждого месяца анализируемого периода.

Таким образом, внедрение в расчет достаточно легко обрабатываемых факторов может вдвое увеличить точность прогноза: с погрешности в 13% до погрешности в 6.3%. Очевидно, что дополнительное включение факторов, которые могут влиять на тренд, повлечет за собой не только увеличение точности [2], но и усложнение математической модели, а также, согласно закону уменьшающейся полезности, каждый добавленный фактор будет повышать точность расчетов меньше предыдущего. Насколько усложнять процесс прогнозирования – зависит исключительно от преследуемых аналитиком целей (быстрый предварительный прогноз, полноценное исследование, либо какой-то промежуточный вариант).

Заключение

Методологическую основу маркетинговых исследований составляют общенаучные, аналитико-прогностические методы и методические приемы, заимствованные из других областей знаний.

Подготовка квалифицированного специалиста, основными задачами которого являются анализ, координация и регулирование деятельности всех структур организации с учетом изменений в окружающей среде, а также исследование рынка, его конъюнктуры, потребностей покупателей и спроса, деятельности конкурентов – невозможна без освоения студентами теоретических основ маркетинговых исследований и отработки практических навыков использования исследовательских технологий.

Под термином «маркетинговые исследования» понимается систематический сбор и объективная запись, классификация, анализ и представление данных, относящихся к поведению, потребностям, отношениям, мнениям, мотивациям отдельных личностей и организаций в контексте их экономической, общественной, политической деятельности.

Сущность маркетинговых исследований заключается в том, что с помощью информации производители узнают о предпочтениях потребителя; получаемая информация служит для выявления и определения маркетинговых возможностей и проблем; для выработки, совершенствования и оценки маркетинговых действий; для отслеживания результатов маркетинговой деятельности, а также для улучшения процесса управления маркетингом» и принципы маркетинговых исследований. Следует отметить, что, управляемыми объектами маркетинговых исследований являются товар, цена, продвижение и распределение. Цели определяются специфическими требованиями к информации при управлении маркетингом предприятия, и их характер предопределяет выбор конкретных типов исследования, носящие те же названия, что и цели исследования (разведочный, описательный, казуальный).

В зависимости от задач исследования и возможностей фирмы используют разные формы организации маркетинговых исследований: собственными силами предприятия или с использованием специализированных консультационных организаций.

В результате проведенных исследований можно сделать вывод что, маркетинговое исследование – это функция, которая через информацию связывает маркетологов с рынками, потребителями, конкурентами, со всеми элементами внешней среды маркетинга.

В связи с ростом рынка цветов, спроса на импортную продукцию, а также сезонности продаж, заключающейся в том, что основная прибыль компаний приходится только на праздничные дни – существует реальная потребность в проведении маркетинговых исследований на российском цветочном рынке.

Собранная информация в результате проведения маркетинговых исследований позволяет цветочным компаниям не только объективно оценить свои рыночные возможности и выбрать те направления деятельности, где достижение поставленных целей становится возможным с минимальной степенью риска и с большей определенностью, но и определить стратегию продвижения на рынке.

Список литературы

1. Аникеев, С.Н. Методика разработки плана маркетинга / С.Н. Аникеев - М.: Фолиум, 2012. – 131 с.

2. Андреев, С. И. Принятие решений в маркетинговых ситуациях / С.И. Адреев // Маркетинг в России и за рубежом. - 2011. - №1. - С.28-36.

3.Ансофф, И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф – СПб.: Питер, 2012. – 329 с.

4.Акулич, И.Л. Основы маркетинга / И.Л. Акулич, Е.В. Демченко. - 2-е изд., испр. - М.: Высшая школа, 2011. – 236 с.

5. Барышева, А.В. Лицом к клиенту / А.В. Барышева // Маркетинг в России и за рубежом. - 2012. № 3. - С.72-83.

6. Багиев, Г.Л. Основы организации маркетинговой деятельности на предприятии / Г.Л. Багиев – СПб.: Обл. правл. ВНТОЭ, 2012. – 240 с.

7. Бейти, В. Агрессивный маркетинг или партизанская война в малом бизнесе: Сборник по материалам американских авторов: В. Бейти, Г. Дайбла, П. Гленн - Самара: Самарский дом печати, 2012. – 280 с.

8.Буров, В.П. Бизнес-план. Методика составления. Реальный пример / В.П. Буров, В.А. Морошкин, О.К. Новиков – М.: Издательствово ЦИПКК АП, 2011. – 193 с.

9. Быкова, Е.В. Финансовое искусство коммерции / Е.В. Быкова, Е.С. Стоянова - М.: Перспектива, 2012. – 154 с

10. Вайсман, А. Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху / А. Вайсман пер. с нем. - М.: АО “Интерэксперт”, Экономика, 2012. – 344 с.

11. Голубков, Е.П. Маркетинг: стратегии, планы, структуры / Е.П. Голубков – М.: Издательско-торговый дом "Русская Редакция", 2012. – 261 с.

12. Голубков, Е.П. Маркетинг как концепция рыночного управления / Е.П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. - 2010. - № 2. - С.95-113.

13. Гэбэй Дж. Маркетинг: новые возможности.-Пер. с англ. К.Ткаченко.-М.: Фаир-Пресс, 2012., с.83

14. Дорошев, В. И. Введение в теорию маркетинга / В. И. Дорошев. – М.: ИНФРА, 2012.- 258с.

15. Календжяна, С.О. Как составить план по маркетингу торговой компании: Пер. с англ. / Календжяна С.О. - М.: Дело, 2012. - 80 с.

16. Капустина, Н.Е. Теория и практика маркетинга в США / Н.Е. Капустина – М.: Дело, 2011. – 277 с.

17. Котлер, Ф. Управление маркетингом: анализ, планирование и контроль / Ф. Котлер – М.: ИНФРА-М, 2012. – 434 с.

18. Муромкина И.И. Разработка стратегий маркетинга на рынке потребительских товаров. - Н.Новгород: НКИ, 2011., с. 231.

19. Пешкова, Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы / Е.Н. Пешкова – М.: Ось-89, 2012. – 368 с.

20. Рыбальченко, И.А. Практические методы разработки и анализа товарной стратегии предприятия на основе внутренней вторичной информации - Данные сайта http:// www.cfin.ru/marketing. - 2012

21. Сергеева, С.Е. Эффективный маркетинг - ключ к успеху компании / С.Е. Сергеева // Маркетинг в России и за рубежом. - 2010. - № 2. - С.114-120.

22. http://ecsocman.edu.ru/

23. http://www.businesspress.ru/

24. http://www.cfin.ru/

25. http://www.aup.ru/management/

26.http://www.ofdp.ru/news/