Специфика маркетинговых исследований на рынке труда, (на примере реально проведенного маркетингового исследования).

Содержание:

Введение

Возникновение маркетинга тесно связано с возникновением обмена и рынка. Маркетинг - это работа с рынками ради осуществления обменов, цель которых – удовлетворение человеческих нужд и потребностей посредством обмена.

Рынок труда — это система общественных отношений государства, характеризующаяся экономическими отношениями между спросом и предложением рабочей силы, экономическими и социальными интересами работодателей, и наемных рабочих.

По отношению к рынку, маркетинг имеет двухстороннюю структуру, а именно: маркетинг, осуществляемый продавцами, и маркетинг, осуществляемый покупателями. В литературе основное внимание уделяется маркетингу, осуществляемому продавцами. Маркетинг - это комплекс мероприятий в области исследований торгово-сбыточной деятельности предприятия по изучению всех факторов, оказывающих влияние на процесс производства и продвижения товаров и услуг от производителя к потребителю.

Маркетинговые исследования - существенная составляющая и массовая субъектная база цивилизованного рыночного хозяйства, неотъемлемый элемент присущего ему конкурентного механизма. Они придают рыночной экономике должную гибкость, мобилизует крупные финансовые и производственные ресурсы населения, несёт в себе мощный антимонопольный потенциал, служит серьёзным фактором структурной перестройки и обеспечения прорывов по ряду направлений научно-технического прогресса, во многом решает проблему занятости и другие социальные проблемы рыночного хозяйства. Вот почему становление и развитие маркетинга и маркетинговых исследований представляет собой стратегическую задачу реформационной экономической политики.

Маркетинговые исследования составляют базу для осуществления всех элементов деятельности предприятия в области управления производственно-сбытовой деятельностью.

Всё вышесказанное указывает на актуальность и значимость темы.

Объектом исследования выбран УДП «Слонимский винодельческий завод».

Предмет исследования выступают - маркетинговые исследования рынка сбыта продукции УДП «Слонимский винзавод».

Целью данной работы является изучение маркетинговых исследований рынка (на примере УДП «Слонимский винодельческий завод»).

Для достижения поставленной цели работы необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить теоретические основы маркетинговых исследований.

2. Дать определение маркетинговым исследованиям и их видам.

3. Охарактеризовать УДП «Слонимский винзавод» и определить стратегию его развития.

4. Исследовать рынки сбыта продукции УДП «Слонимский винзавод» и конкурентов.

5. Разработать предложения по совершенствованию деятельности УДП «Слонимский винодельческий завод» на основании результатов маркетинговых исследований.

В курсовой работе использовались работы отечественных и зарубежных экономистов, таких как: Акулич И.Л., Савицкая Г.В., Голубков Е.П., Галицкий Е.Б. Рузавин Г.И., Русак Н.А., Федько В.П и многих других.

Основным источником практического материала, использованного при написании курсовой работы, являются отчётные данные и документы анализируемого предприятия, методические разработки.

ГЛАВА 1. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1 Основы маркетинговых исследований

Маркетинг (от английского market - рынок) - комплексная система организации производства и сбыта продукции, ориентированная на удовлетворение потребностей конкретных потребителей и получение прибыли на основе исследования и прогнозирования рынка, изучения внутренней и внешней среды предприятия-экспортера, разработки стратегии и тактики поведения на рынке с помощью маркетинговых программ. В этих программах заложены мероприятия по улучшению товара и его ассортимента, изучению покупателей, конкурентов и конкуренции, по обеспечению ценовой политики, формированию спроса, стимулированию сбыта и рекламе, оптимизации каналов товародвижения и организации сбыта, технического сервиса и расширения ассортимента представляемых сервисных услуг^[1].

Маркетинговая деятельность должна обеспечить:

- надёжную, достоверную и своевременную информацию о рынке, структуре и динамике конкретного спроса, вкусах и предпочтениях покупателей, то есть информацию о внешних условиях функционирования фирмы;

- создание такого товара, набора товаров (ассортимента), который более полно удовлетворяет требованиям рынка, чем товары конкурентов;

- необходимое воздействие на потребителя, на спрос, на рынок, обеспечивающее максимально возможный контроль сферы реализации.

Методы маркетинговой деятельности заключаются в проведении:

- анализа внешней (по отношению к предприятию) среды, в которую входит не только рынок, но и политические, социальные, культурные и иные условия. Анализ позволяет выявить факторы, содействующие коммерческому успеху или препятствующие ему. В итоге анализа формируется банк данных для оценки окружающей среды и её возможностей;

- анализа потребителей, как реальных, так и потенциальных. Данный анализ заключается в исследовании демографических, экономических, социальных, географических и иных характеристик людей, принимающих решение о покупке, а также их потребностей, в широком смысле этого понятия и процессов приобретения ими как нашего, так и конкурирующих товаров;

- изучения существующих и планирование будущих товаров, то есть разработка концепций создания новых товаров и/или модернизации старых, включая их ассортимент и параметрические ряды, упаковку и т. д. Устаревшие, не дающие расчётной прибыли товары снимаются с производства и рынка.

- планирование товародвижения и сбыта, включая создание, при необходимости, соответствующих собственных сбытовых сетей со складами и магазинами и/или агентских сетей;

- обеспечения формирования спроса и стимулирование сбыта (ФОССТИС) путём комбинации рекламы, личной продажи, некоммерческих престижных мероприятий («паблик рилейшнз») и разного рода материальных стимулов, направленных на покупателей, агентов и конкретных продавцов;

- обеспечения ценовой политики, заключающейся в планировании систем и уровней цен на поставляемые товары, определении «технологии» использования цен, кредитов, скидок и т. п.

- удовлетворения технических и социальных норм региона, в котором сбывается продукция, что означает обязанность обеспечить должную безопасность использования товара и защиты окружающей среды, соответствие морально-этическим правилам, должный уровень потребительской ценности товара;

- управления маркетинговой деятельностью (маркетингом) как системой, то есть планирование, выполнение и контроль маркетинговой программы и индивидуальных обязанностей каждого участника работы предприятия, оценка рисков и прибылей, эффективности маркетинговых решений^[2].

Маркетинг затрагивает множество людей такими разнообразными способами, что неизбежно порождает противоречия. Некоторые активно недолюбливают деятельность по современному маркетингу, обвиняя его в разрушении окружающей среды, бомбардировке публики глупой рекламой, создании ненужных потребностей, заражении молодежи чувством алчности и целом ряде других прегрешений. Другие яростно защищают маркетинг.

Вероятное и уже происходящее регулирование маркетинга во всемирном масштабе наводит на самый существенный вопрос: какова же истинная цель системы маркетинга? Предлагается четыре альтернативных варианта ответа: достижение максимально возможного высокого потребления; достижение максимальной потребительской удовлетворенности; представление максимально широкого выбора; максимальное повышение качества жизни^[3].

Достижение максимально возможного высокого потребления. Многие руководители делового мира считают, что цель маркетинга - облегчать и стимулировать максимально высокое потребление, которое в свою очередь создаёт условия для максимального роста производства, занятости и богатства. Эта точка зрения находит отражение в типичных заголовках: «Оптики вводят моду на очки, чтобы стимулировать спрос», «Сталелитейная промышленность намечает стратегию роста продаж», «Автомобилестроители пытаются взвинтить сбыт».

За всем этим кроется утверждение, что, чем больше люди покупают и потребляют, тем счастливее они становятся. «Чем больше - тем лучше» - так звучит этот боевой клич. Однако некоторые сомневаются в том, что возросшая масса материальных благ несёт с собой и больше счастья. Их кредо: «Чем меньше - тем больше» и «немного - это здорово» ^[4].

Достижение максимальной потребительской удовлетворённости. Согласно этой точке зрения, цель системы маркетинга - достижение максимальной потребительской удовлетворённости, а не максимально возможного уровня потребления. Потребление большого количества жевательной резинки или владение более обширным гардеробом что-то значит только в том случае, если ведёт в конечном итоге к более полной потребительской удовлетворённости.

К сожалению, степень потребительской удовлетворенности трудно измерить. Следовательно, дать оценку системе маркетинга на основе показателей удовлетворённости, которую она приносит общественности, затруднительно.

Предоставление максимально широкого выбора. Некоторые деятели рынка считают, что основная цель системы маркетинга - обеспечить максимально возможное разнообразие товаров и предоставить потребителю максимально широкий выбор. Система должна дать потребителю возможность найти товары, которые наиболее полно отвечают его вкусу. Потребители должны иметь возможность максимально улучшить свой образ жизни, а, следовательно, и получить наибольшее удовлетворение.

В США существует множество марок пива и большинство из них имеет одинаковый вкус. Когда в рамках товарной категории насчитывается множество марочных товаров с незначительными отличиями друг от друга, ситуация эта называется марочным изобилием и потребителю предоставляется мнимый выбор. И, наконец, сами потребители не всегда приветствуют большое разнообразие товаров. Некоторые, встречая в определенных товарных категориях избыток товара, испытывают чувство растерянности и беспокойства^[5].

Максимальное повышение качества жизни. Многие считают, что основная цель системы маркетинга должна заключаться в улучшении «качества жизни». Это понятие складывается из:

1) качества, количества, ассортимента, доступности и стоимости товаров,

2) качества физической среды,

3) качества культурной среды.

Сторонники этого взгляда склонны оценивать систему маркетинга не только по степени предоставляемой ею непосредственной потребительской удовлетворенности, но и по воздействию, которое деятельность в сфере маркетинга оказывает на качество физической и культурной среды. Большинство соглашается с тем, что для системы маркетинга повышение качества жизни - цель благородная, но признаёт, что качество это измерить нелегко, а толкования его порой противоречат друг другу.

Основными функциями маркетинга являются: анализ окружающей среды рыночные исследования, анализ потребителей, планирование товара (услуги), планирование сбыта, планирование продвижения товаров, планирование цены, обеспечение социальной ответственности и управление маркетингом. Несмотря на то, что многие операции требуют выполнения однотипных функций, таких, как анализ потребителей, продвижение продукции и установление цены, они могут выполняться различными способами.

Субъекты маркетинга включают производителей и организации обслуживания, оптовые и розничные торговые организации, специалистов по маркетингу и различных потребителей. Каждому отводится своя роль. Важно отметить, что хотя ответственность за выполнение маркетинговых функций может делегироваться и распределяться различными способами, совсем ими в большинстве случаев пренебречь нельзя, они должны обязательно кем-то

выполняться^[6].

По многим причинам один субъект обычно не берёт на себя выполнение всех маркетинговых функций, так как:

- многие производители не располагают достаточными финансовыми ресурсами для прямого маркетинга;

- прямой маркетинг часто требует от производителей выпуска соответствующей продукции или продажи соответствующих товаров других фирм;

- организация может не мочь или не хотеть выполнять определённые функции и ищет для этого специалистов по маркетингу;

- многие организации слишком малы для эффективного выполнения определённых функций;

- для многих товаров и услуг уже существуют отработанные методы реализации, и обойти их трудно;

- многие потребители в целях экономии средств могут делать покупки в больших количествах, самостоятельно забирать товар, пользоваться самообслуживанием и т. д.^[7].

1.2 Организация и этапы проведения маркетинговых исследований

Для эффективности рыночной деятельности, ведения целенаправленной конкурентной борьбы предприятию необходимы маркетинговые исследования.

К основным принципам проведения маркетинговых исследований относятся объективность, точность и тщательность.

Принцип объективности означает необходимость учёта всех факторов и недопустимость принятия определённой точки зрения до завершения анализа всей собранной информации.

Принцип точности означает чёткость постановки задач исследования, однозначность их понимания и трактовки, а так же выбор инструментов исследования, обеспечивающих необходимую достоверность результатов исследования.

Принцип тщательности означает детальность планирования каждого этапа исследования, высокое качество выполнения всех исследовательских операций, достигаемое за счёт высокого уровня профессионализма и ответственности исследовательского коллектива, а так же эффективной системы контроля над его работой.

Маркетинговые исследования, проводимые предприятиями, различают как по масштабам, так и по видам^[8].

Важнейшими факторами, определяющими масштабы и направления маркетинговых исследований, являются размер (масштаб маркетинговых исследований) и специализация предприятия (направление маркетинговых исследований). Так по сведениям зарубежной литературы, средние предприятия затрачивают на маркетинговые исследования гораздо меньшую долю своего бюджета (1,5%), чем крупные (3,5%).

Предприятия, выпускающие товары потребительского назначения, так же затрачивают на маркетинговые исследования большую долю оборота (0,08%), чем предприятия, выпускающие товары промышленного назначения (0,04%). Мелкие же организации, независимо от их специализации, как правило, не затрачивают существенных средств на маркетинговые исследования^[9].

Проведение маркетинговых исследований отечественными предприятиями в

настоящее время являются редкостью. Причины этого кроются, во-первых, в неустойчивости и непредсказуемости развития экономической и политической ситуации в стране и, как следствие этого, нацеленность большинства предприятий на обеспечение текущей прибыли, а, во-вторых, в отсутствии положительного опыта проведения таких исследований и недооценки отечественными предпринимателями их полезности^[10].

Каждое предприятие самостоятельно определяет тематику и объём маркетинговых исследований, исходя из имеющихся у него возможностей и потребностей в маркетинговой информации. Поэтому, виды маркетинговых исследований, проводимых различными предприятиями, могут быть разными. Однако результаты опросов различных предприятий свидетельствуют об устойчивом приоритете, отдаваемом предприятиями отдельным видам исследований^[11].

Перечислим некоторые виды маркетинговых исследований:

- исследование рынка: определение рыночного потенциала и возможностей его развития; определение характеристик рынка и их изучение; анализ распределения долей рынка между предприятиями; изучение экспортных рынков;

- исследование потребительских свойств товаров: исследование реакции покупателей на новый товар и его потенциала; испытание и тестирование новых товаров; анализ товаров конкурентов; исследование упаковки; изучение товарной номенклатуры; изучение воздействия товара на окружающую среду; экономический анализ коммерческой деятельности: анализ политики цен; краткосрочное и долгосрочное прогнозирование рынка;

- исследование сбыта: анализ сбыта; анализ каналов распределения; анализ издержек распределения; анализ размещения предприятий и складов; пробный маркетинг;

- исследование рекламы, стимулирование сбыта и «Паблик рилейшинз»: исследование эффективности рекламных объявлений; изучение средств рекламы; исследование рекламных текстов; исследование стратегий и инструментов стимулирования сбыта (скидок, купонов, образцов и т.д.); исследование методов стимулирования труда торговых работников; исследование потребительских мотиваций; изучение законодательных ограничений в области рекламы и стимулирования сбыта; изучение проблем информирования потребителей^[12].

Проведение маркетинговых исследований сопряжено не только со значительными финансовыми затратами, но и требует больших организационных усилий, во многом определяющих эффективность самого процесса исследований.

Проведение маркетинговых исследований может быть организовано как путём привлечения к их выполнению сторонних специализированных предприятий, так и силами собственного персонала. Большинство предприятий активно используют результаты маркетинговых исследований, выполненных специализированными организациями. Это обусловлено недостатком у них специалистов в области маркетинговых исследований, что, в свою очередь, связано с неравномерностью распределения в течение года исследовательских работ, а так же стремлением предприятий выполнить исследования в сжатые сроки.

Наряду с этим многие предприятия полностью или частично удовлетворяют свои потребности в маркетинговых исследованиях собственными силами, создавая для этих целей соответствующие структурные подразделения. В зависимости от величины предприятия, особенностей, стоящих перед ним задач, а так же сложившихся убеждений руководства, возможны различные варианты форм организации исследовательской деятельности предприятия, отражающие разную степень функциональной обособленности маркетинговых исследований. Так, на маленьком предприятии вся маркетинговая деятельность возложена на одного специалиста. Возможно и обособление исследовательских функций путём возложения обязанностей по проведению маркетинговых исследований на одного или нескольких специалистов отдела маркетинга^[13].

Однако важность роли, которая отводится маркетинговым исследованиям в управлении предприятием, требует большой организационной обособленности этой деятельности, которая находит свое выражение в создании структурного подразделения предприятия, специализированного на проведении маркетинговых исследований. Обычно такое подразделение носит название службы или отдела маркетинговых исследований, но иногда может быть названо иначе (например: отдел маркетинговой информации и т.д.).

Количественный и качественный состав работников отдела маркетинговых исследований определяется исходя из широты круга проводимых им исследований. Основой для этого служит перспективный план проведения маркетинговых исследований. При его разработке следует составить список исследовательских работ, определить их приоритетность и произвести ориентировочную оценку финансовых и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения каждой из указанных выше работ. Кроме того, следует выделить работы, проведение которых носит систематический характер, т.е. выполняемых с определенной периодичностью и разовые исследования^[14].

Анализ этих данных позволяет составить план маркетинговых исследований предприятия, включающий важнейшие для предприятия работы. Определить какие из них подлежат выполнению силами собственного отдела маркетинговых исследований (в первую очередь к ним относят исследования, носящие систематический характер) и какие следует поручить сторонним организациям.

Несмотря на многообразие видов маркетинговых исследований, проводимых фирмами, в основе их лежит общая методология, определяющая порядок их выполнения. Процесс проведения маркетинговых исследований в общем случае состоит из 5-и основных этапов:

- выявление проблем и формулирование целей маркетинга;

- отбор источников, сбор и анализ вторичной маркетинговой информации;

- планирование и организация сбора первичной информации;

- систематизация и анализ собранной информации;

- предоставление полученных результатов исследования.

Рассмотрим их более подробно.

Выявление проблем и формулирование целей исследования по праву считается важнейшим этапом исследований. Правильно выявленная проблема и точно сформулированная цель маркетинговых исследований являются залогом его успешного проведения. Ошибки же, допущенные на этом этапе, могут привести не только к неоправданным затратам на проведение маркетинговых исследований, но и к обострению истинных проблем, связанных с потерей времени на движение по «ложному следу»^[15].

Как правило, объект маркетингового исследования представляет собой совокупность объектов наблюдения, в качестве которых могут выступать потребители, сотрудники предприятия, посредники и т.д. Если эта совокупность настолько малочисленна, что исследовательская группа располагает необходимыми трудовыми, финансовыми и временными возможностями для установления контакта с каждым из её элементов, то вполне реально проведение сплошного исследования всей совокупности. В этом случае, определив объект исследования, можно приступать к следующей процедуре (выбору метода сбора данных, орудия исследования и способа связи с аудиторией). Однако на практике очень часто не представляется возможным и целесообразным проведение сплошного исследования всей совокупности^[16].

Поэтому большие и разбросанные совокупности часто изучаются с помощью выборки, под которой, как известно, понимается часть совокупности, призванная олицетворять совокупность в целом.

Точность, с которой выборка отражает совокупность в целом, зависит от структуры и размера выборки.

Чем больше объём выборки, тем выше её точность и больше затраты на проведения её обследования.

Значение процедуры выбора метода сбора первичной информации, и орудия исследования состоит в том, что результаты этого выбора определяют как достоверность и точность подлежащей сбору информации, так и продолжительность, и дороговизну её сбора.

Различают четыре основных метода сбора первичной информации: наблюдение, эксперимент, имитация, опрос^[17].

Подготовка наблюдения предусматривает определение мест наблюдения, его длительности, мер обеспечения скрытности, подробный инструктаж наблюдателей по вопросам истолкования возможных различных вариантов поведения исследуемых объектов. Если в качестве метода выбран эксперимент, то исследователи должны провести его тщательную подготовку, включая определение места или мест его проведения, длительности проведения, состава факторов, маркетинга и их значений, которые должны поддерживаться неизменными или меняться строго определенным образом на протяжении всего эксперимента.

Подготовка проведения сбора информации методом имитации состоит, прежде всего, в разработке модели функционирования объекта и проверке её адекватности.

Подготовка проведения сбора информации с помощью опроса предусматривает решение следующих задач: выбор способа связи с аудиторией; подготовка анкеты; проведение тестирования и доработка анкеты.

В процессе непосредственного сбора данных большое значение приобретает текущий контроль, позволяющий вносить в случае необходимость оперативные поправки в организацию этой работы.

После завершения сбора данных, а иногда и в процессе их поступления производится их систематизация и анализ. Систематизация первичной информации обычно состоит из классификации вариантов ответов, их кодировании и представлении в удобной для анализа форме (чаще всего в табличной).

Анализ информации заключается в оценке уже систематизированной информации, как правило, с использованием статистических методов. Окончательные результаты анализа нередко выступают в форме рекомендаций, представляющих собой основанные на оценке собранных данных предложения о действиях предприятия в будущем.

Завершающим этапом исследования является представление отчёта о его результатах, который нередко сопровождается выступлением исполнителя с докладом перед представителями заказчика^[18].

Как правило, отчёт о результатах исследования готовится в двух вариантах: подробном и сокращенном. Подробный вариант представляет собой полностью документированный отчёт технического характера, предназначенный для специалистов отдела маркетинга предприятия. Сокращённый вариант отчёта предназначен для руководителей предприятия и содержит подробное изложение основных результатов исследования, выводов и выработанных рекомендаций. При этом он не отягощен информацией технического методического характера, первичными документами и т.п.

Обычно содержание отчёта и основные требования к нему предварительно

согласуются с заказчиком и поэтому могут иметь специфику и особенности^[19].

В заключении следует подчеркнуть, что успешное проведение исследования требует тесного контакта между исследовательским коллективом и руководством предприятия (или его представителем) на всех этапах маркетингового исследования. Это позволит исследователям чётче сориентировать свои усилия на проблемах, стоящих перед предприятием и избежать неожиданных расхождений позиций с руководством предприятия по различным вопросам на последнем этапе исследования, а руководству предприятия глубже понять результаты исследований и убедиться в их корректности и объективности.

ГЛАВА 2 МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СБЫТА ПРОДУКЦИИ УДП «СЛОНИМСКИЙ ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ ЗАВОД»

2.1 Характеристика УДП «Слонимский винодельческий завод» и стратегия его развития

Унитарное дочернее предприятие «Слонимский винодельческий завод» относится к ведению Гродненского областного унитарного предприятия пищевой промышленности «Гроднопищепром».

Деятельность УДП «Слонимский винодельческий завод» зарегистрирована в качестве юридического лица в реестре общереспубликанской регистрации № 965 18 декабря 1996 года Гродненским областным исполнительным комитетом.

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 16 марта 1999 года № 11 «Об упорядочении государственной регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования» Слонимский городской исполнительный комитет зарегистрировал УДП «Слонимский винодельческий завод» 03 августа 2000 г., в едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 500041379.

Устав УДП «Слонимский винодельческий завод» утверждён генеральным директором Гродненского областного унитарного предприятия «Гроднопищепром» 06.04.2015 года.

Имущество предприятия является областной коммунальной собственностью и принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения.

УДП «Слонимский винодельческий завод» является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, иметь расчётный, валютный и другие счета в учреждениях банков, иметь печать, штампы, бланки, товарный знак и иные средства индивидуализации.

Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим в Республике Беларусь законодательством, Уставом предприятия и

решениями вышестоящих органов.

Для обозначения своей продукции предприятие в установленном порядке разрабатывает и использует собственный товарный знак.

В состав предприятия входят 2 магазина:

- Магазин «Бутербродная».

- Магазин «Спутник».

С 1 января 2002 года решением Гродненского областного исполнительного комитета № 673 от 18.12.2001 года, на баланс УДП «Слонимский винодельческий завод» передан Ойцовский спиртзавод, расположенный в д.Ойцово Берестовицкого района, который является обособленным структурным подразделением.

С 02.04.2006 года решением Гродненского областного исполнительного комитета № 798 от 30.12.2005 года, на баланс предприятия передан участок по производству уксуса, расположенный в д. Бояры Гродненского района.

Основным видом деятельности УДП «Слонимский винодельческий завод», направленной на получение максимальной прибыли, эффективности производства, является производство плодово-ягодных вин, виноградных вин, ЛВИ в большом ассортименте; спирта ректификованного; уксуса спиртового 9-процентного.

Продукция, производимая предприятием, по ценовым параметрам рассчитана на разнообразные слои населения.

На предприятии постоянно разрабатываются новые виды продукции. За год внедряются в производство не менее трёх наименований плодовых вин. Продукция УДП «Слонимский винодельческий завод» отвечает высоким требованиям качества, что подтверждается полученным сертификатом системы менеджмента качества СТБ ИСО 9001-2001 и сертификатом системы качества на основе принципов НАССР, ростом реализации и увеличением объёмов производства.

Потребление алкогольной продукции растёт за счёт роста реальных доходов

населения; увеличения ассортимента; улучшение качественных параметров.

Увеличение объёмов производства во многом зависит от управления предприятия, которое осуществляется по следующим направлениям:

- совершенствование, расширение, замена ассортимента продукции на основе выявления потребностей рынка;

- совершенствование внутренней среды предприятия (внедрение новых технологий, обновление оборудования, изменение структуры управления и кадрового потенциала);

- совершенствование системы сбыта, расширение её сети.

Исходя из имеющихся производственных мощностей руководство УДП «Слонимский винодельческий завод» придерживается стратегии увеличения количества и расширения ассортимента конкурентной продукции с целью завоевания монопольного и ключевого положения на рынке.

Рост объёмов производства и выполнение контрольных параметров прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 год увязан с целью предприятия, которая направлена на удовлетворение потребностей потребителей имеющегося сегмента рынка и получение максимальной прибыли за счёт увеличения объёмов продаж.

Вся продукция, выпускаемая предприятием, реализуется в пределах Республики Беларусь.

Основными регионами рынка сбыта являются: г. Слоним, г. Гродно и Гродненская область, г. Брест и Брестская область, г. Гомель и Гомельская область.

Как производитель винодельческой продукции УДП «Слонимский винодельческий завод» осознает актуальность постоянного улучшения качества и безопасности выпускаемой продукции как важнейшего фактора удовлетворения наших потребителей, снижение издержек производства и себестоимости продукции, дальнейшего расширения производства и роста благосостояния работников предприятия и всех заинтересованных сторон.

Руководство завода видит в будущем УДП «Слонимский винодельческий завод» передовым предприятием в отрасли производителей винодельческой продукции, конкурирующим с самыми известными фирмами.

Политика в области качества и безопасности выражена в следующих словах: «Мы производим для наших заказчиков высококачественную, безопасную продукцию по конкурентоспособным ценам, не нанося вреда окружающей среде».

Стратегия производства УДП «Слонимский винодельческий завод» на 2016 год была нацелена на обеспечение производства высококачественной продукции и развитие производства для дальнейшего наращивания объёмов выпуска винной продукции.

На предприятии разработана производственная программа выпуска продукции и план технического развития предприятия на 2018 год. По плану технического развития предприятием будет производиться как модернизация основного производства, так и приобретение и введение в эксплуатацию нового оборудования, что позволит предприятию повысить свою конкурентоспособность и эффективность деятельности, а также снизить себестоимость производимой продукции.

Реализация плана технического развития позволяет обеспечить достижения стратегических целей предприятия - ключевое положение на рынке конкурентоспособной, высококачественной продукции Республики Беларусь.

Эти цели будут достигнуты при условии:

- выполнения каждым работником предприятия своих обязанностей в строгом соответствии с действующими нормами к производимой работе;

- все изменения в процессе производства продукции или производимой работе в установленном порядке документально фиксируются и своевременно доводятся до исполнителей;

- постоянного улучшения всех процессов управления производством продукции или оказания услуг при жёстком режиме экономии ресурсов;

- развития и совершенствования системы менеджмента качества и системы

управления безопасностью продукции на основе принципов НАССР;

- обеспечения высокой санитарной и производственной культуры.

2.2 Исследование потребителей, рынков сбыта и деятельности конкурентов УДП «Слонимский винодельческий завод»

Рациональную и эффективную работу по маркетинговой деятельности на предприятии осуществляет отдел маркетинга и сбыта, который является самостоятельным структурным подразделением предприятия. Одними из основных задач отдела маркетинга и сбыта являются: маркетинговое исследование рынков сбыта продукции, спроса, потребительских свойств конкурентов для дальнейшего информирования руководства предприятия; организация мероприятий по рекламе продукции. Схематично структура отдела маркетинга и сбыта представлена в Приложении 1.

Основной продукцией производимой заводом являются:

- вина плодовые;

- ликероводочные изделия;

- вина виноградные;

- вина фруктово-ягодные;

- спирт ректификат;

- уксус спиртовой.

При производстве своих знаменитых плодовых вин «Слонимский винзавод» использует местное высококачественное сырье: яблоки, смородину, чернику, клюкву, черноплодную рябину, вишню и т.д. Комбинацией этих ингредиентов и определяется в конечном итоге цвет, вкус и неповторимый букет плодово-ягодного вина.

УДП «Слонимский винзавод» (далее - Слонимский винзавод) предлагает потребителям насыщенный ассортимент винно-водочных изделий. Ассортиментный перечень производимой продукции включает в себя около 64 товарных позиций (Приложение 2).

Миссией Слонимского винзавода является производство только высококачественной продукции и наиболее полное удовлетворение потребителя в соответствии с их ожиданиями и спросом в текущий момент времени.

В связи с этим необходимо определить, кто является потребителем вино - водочных изделий, где и в каких объёмах потребляют, какие мотивы покупки в зависимости от социального положения, каким сортам отдаётся предпочтение и т.д. Для получения ответов на эти вопросы нам необходимо провести маркетинговое исследование. На основании полученной информации руководство Слонимского винзавода сможет принять необходимые управленческие решения, а затем предпринять действия, направленные на увеличение объёма продаж и усиление своих конкурентных позиций на рынке.

Для этого обозначим цели исследования:

1) Объём потребления продукции Слонимский винзавода и конкурентных предприятий по точкам продаж (в далах).

2) Определение позиций продукции Слонимского винзавода и конкурентов на рынке вина.

3) Определение социально-демографического портрета потребителей продукции Слонимского винзавода.

4) Восприятие торговой марки потребителями.

5) Выявление покупательских предпочтений.

Предметом исследования являются:

- спрос на продукцию Слонимского винзавода;

- основные характеристики потребительского спроса.

В исследовании будет использован метод опроса потребителей в точках продаж, инструментом будет являться анкета, которая представляет ряд вопросов, которые касаются социально-демографических особенностей респондента (половозрастная структура, занятость, профессиональный статус, уровень дохода), его потребительских предпочтений в вине, частоты приобретения и т.д. (Приложение 3) ^[20].

Опрос будет проводиться во многих точках, где продаётся продукция Слонимского винзавода. Опрашиваться будут мужчины и женщины старше 21 года. Выборка будет случайной, репрезентативной по половозрастной структуре населения.

В результате маркетингового исследования постараемся выявить объёмы продаж продукции Слонимского винзавода и его конкурентов, наши позиции на рынке вина, а также составим портрет основных потребителей.

В опросе приняло участие 50 человек, из них 32- женщины, что составило 64% и 18 мужчин, что составило36 % .

Преобладание женского пола объясняется тем, что именно женщины чаще всего ходят по магазинам и приобретают продукты. Возраст опрашиваемых находится в интервале от 21 до 65 лет. Среди людей, принявших участие в опросе 44% - рабочие, 36% - служащие, 12% - руководители, 4% - безработные, 4% - пенсионеры.

В ходе анкетирования выяснилось, что наибольшей популярностью пользуется вино виноградное натуральное (38%), не уступает и вино плодовое (32%), 18% опрашиваемых предпочитают фруктово-ягодное вино, 4% - не высказали приверженность к определенному виду вина. Наглядно вышеперечисленные предпочтения покупателей отображены на Рисунке 1.

Рисунок 1 -Распределение предпочтений потребителей по видам винных изделий

Таким образом, производителю необходимо уделять акцентировать внимание на выпуске виноградных натуральных и плодовых винах, улучшать вкусовые качества сортов пользующихся большей популярностью, и разрабатывать новые сорта продукции.

По мотивам совершения покупки 38% ориентируются на гарантию качества винных изделий, по 22% на цену и состав, 14 % потребителей привлекают новинки.

Если проанализировать Рисунок 2, можно увидеть, что руководители предпочитают натуральные виноградные вина, рабочие отдают предпочтение плодовым и фруктово-ягодным винам, служащие любят натуральные виноградные вина, хотя не прочь побаловаться и плодовыми винами.

Пенсионеры больше покупают плодовые и фруктово-ягодные вина, чем натуральные виноградные, видимо в силу своих доходов не могут себе позволить дорогие вина.

Рисунок 2. Предпочтения потребителей в зависимости от социального положения

Руководители ориентируются вкус продукции на гарантию качества. Служащие отдают предпочтение таким характеристикам как вкус и цена. Рабочие мотивируют выбор продукции Слонимского винзавода гарантией качества. Безработных и пенсионеров в первую очередь интересует цена продукции.

Изучена нуждаемость в товаре (слабая, средняя, сильная) и уровень потребления товара (не приобретающие товар, приобретающие в небольших количествах, приобретающие в значительных количествах).

По данным исследования 64 % из опрошенных покупают винно-водочные изделия 1-2 раза в неделю; 24% - 1-2 раза в месяц; почти каждый день покупают - 6% респондентов.

Из опроса стало ясно, что потребители покупают винно-водочные изделия в основном в бутылках емкостью 0,7 л.(64%). Люди, покупающие товар в значительных количествах составляют, как правило, относительно небольшую часть рынка (14%), не употребляют винно-водочные изделия - 6% опрашиваемых. Следует заметить, что люди приобретают винно-водочные изделия в обычных продуктовых магазинах (58%), расположенных рядом с домом или работой, 20% - ходят в магазины, атмосферой которых полностью удовлетворены, в специализированные магазины ходят 6%. Поэтому при распределении своей продукции, нам ориентироваться на продуктовые магазины города, пользующиеся наибольшим спросом.

Производителю не стоит пренебрегать упаковкой изделия, так как люди, покупая винно-водочные изделия, обращают на неё внимание: 72% предпочитают бутылку ёмкостью 0,7 литра, 12% - ёмкостью 0,5 литра. Информацией на упаковке интересуются 58% покупателей, из них: 34% удовлетворены, а 24% - нет.

Отношение к дегустациям виноводочных изделий разделилось следующим образом: 36% - никогда ни стали бы в ней участвовать, а 64% - приняли бы в ней участие (хотя 36% из них - в зависимости от настроения и свободного времени).

По степени приверженности к определенному сорту винно-водочных изделий 28% являются «безоговорочными приверженцами» определенного сорта, 28% - «любители разнообразия», 22% - «непостоянные приверженцы», которые руководствуются наличием денежных средств и 16% - «безразличные приверженцы», которые, как правило, приобретают винно-водочные изделия, доступный в данный момент.

По итогам анализа анкет можно сделать следующие выводы:

Популярными видами винно-водочных изделий являются натуральные виноградные и плодовые вина. Следует расширять свой ассортимент, так как многие потребители любят новинки. Также необходимо ориентироваться на покупателей с различным уровнем дохода.

При размещении товара следует ориентироваться на обычные продуктовые магазины.

Следует уделять большое внимание качеству изделия, так как при покупке люди обращают внимание на вкусовые качества.

Нельзя забывать об упаковке, так как для покупателей она имеет значение и информацию, размещенную на ней, они читают. Информация должна быть полной и доступной.

Покупателей привлекают дегустации винно-водочных изделий. Их проведение могло привлечь большее число потребителей.

Рекомендуемая упаковка для натуральных виноградных вин - бутылка ёмкостью 0,7 литра. Это следует учесть, так как вино в бутылках с большей ёмкостью покупают очень редко.

При исследовании покупателей в г. Слониме, продукцию какого винзавода они предпочитают, мы получили, что лидирующие позиции занимает ЗАО «Амбассадор» - 40% опрошенных покупателей предпочитают эту марку вин, Слонимский винзавод разместился на второй позиции - 30% покупают продукцию местного производителя, у СООО «Дионис» - 20% и ОАО «Брадко» - 10% .

На основе результатов, полученных при анкетировании проведём сегментацию рынка. Которая позволит Слонимскому винзаводу не вести разорительную борьбу с конкурентами, а эффективнее обслуживать тот или иной сегмент рынка.

Опробуем варианты сегментации на основе следующих принципов: демографический (этап жизненного цикла и пол); социально-экономический (уровень дохода); поведенческий (степень приверженности). В соответствии с вышеуказанными признаками выделены группы покупателей:

- «Непритязательный» - молодые люди, молодые семьи, холостяки с низким и нестабильным уровнем дохода, одинокие пенсионеры, ведущие экономный образ жизни. При выборе винно-водочных изделий в первую очередь руководствуются ценой. Не проявляют приверженности к определенному виду винно-водочных изделий. Покупают, как правило, винно-водочное изделие, доступное в данный момент.

- «Приверженцы» - большинство женщин и мужчин, работающие пенсионеры, которые независимо от доходов употребляют винно-водочные изделия лучших сортов. Руководствуются при выборе вкусовыми качествами, цена имеет значение, но не играет решающей роли. Безоговорочные приверженцы всегда покупают продукцию одного и того же сорта.

- «Целесообразный» - семьи «полное гнездо», семьи со стажем, одинокие мужчины, лица зрелого возраста с достаточным уровнем дохода. Могут позволить себе дорогие сорта винно-водочных изделий. При выборе ориентируются на производителя, состав, вкусовые качества, цена роли практически не играет. Винно-водочные изделия зачастую выбирают в специализированных магазинах. Положительно относятся к новинкам и стараются разнообразить свой ассортимент.

- «Любители» - люди, обычно с высоким уровнем дохода, которые могут позволить себе винно-водочные изделия дорогих сортов и в любых количествах [11].

Полученные результаты обобщим в Таблице 1.

Таблица 1

Предпочтения покупателей

Желаемые выгоды	«Непритяза тельный»	«Привер женцы»	«Целесо образный»	«Любители»
Низкая цена	++++	+	++	++
Гарантия качества	+	++++	+	+
Широкий ассортимент	++	+++	++++	++++
Вкусовые качества	+++	++	+++	+++

Выделим сегменты, с которыми планирует работать УДП «Слонимский винзавод» (Таблица 2).

Таблица 2

Отбор целевых сегментов УДП «Слонимский винзавод»

Желаемые выгоды	«Непритязательный»	«Приверженцы»	«Целесообразный»	«Любители»
Низкая цена
Гарантия качества
Широкий ассортимент
Вкусовые качества

Просегментировав рынок, необходимо проводить следующую политику: расширять имеющийся ассортимент винно-водочных изделий, особенно натуральные виноградные и плодовые вина, так как они пользуются наибольшим спросом. Также выпускать новые сорта фруктово-ягодных вин и ликероводочных изделий.

Стратегией охвата выбран дифференцированный маркетинг, то есть, разработано отдельное товарное предложение для каждого выбранного сегмента.

Решив, на каком сегменте выступать, предприятие должно определить, как проникнуть на этот сегмент. Определим позиции конкурентов. Самым близким конкурентом является ОСП «Дятловский винзавод».

Позирование товара по отношению к конкурентам может осуществляться одним из двух способов:

- осуществляя уникальное позиционирование на основе новой незанятой позиции;

- позиционируя товар абсолютно так же, как конкурент, вытесняя его с данной позиции на рынке.

Простейшим способом визуального представления позиционирования на рынке конкурентных товаров является использование двумерной карты для сравнения представлений потребителей о конкурирующих товарах по двум важнейшим рабочим показателям.

Одно из опасностей конкурентных карт позиционирования товара является то, что незанятое место на поверхности карты может не означать новую возможность позиционирования. Оно может предлагать позицию, основанную на комбинации характеристик, которая ни кому не нужна («дыра в потребностях»). Предприятие, разрабатывающее и продвигающее на рынок товар в такую «дыру», может потерять огромные деньги, если нет достаточной реальной или потенциальной потребности в товаре, позиционируемом на рынке по-новому.

Рассмотрим позиционирование винно-водочных изделий Слонимского винзавода на рынке винно-водочных изделий города Слонима (Рисунок 3).

Широкий ассортимент

Небольшой ассортимент

Низкое качество

Гарантия качества

Рисунок 3 Позиционирование товаров УДП «Слонимский винзавод»; 2 – ОСП «Дятловский винзавод»

Конкуренция охватывает по существу все сферы человеческой деятельности. Она имеет место и в семье, коллективах, спорте, искусстве. Особое место конкуренция занимает в экономической сфере. Исследование особенностей конкурентных рынков не возможно без исследования самих конкурентов. Самым близким конкурентом УДП «Слонимский винзавод» является ОСП «Дятловский винзавод». ОСП «Дятловский винзавод» имеет свой специализированный магазин, находящийся вблизи предприятия на окраине города и также поставляет свою продукцию почти во все продуктовые магазины. Для анализа конкурента ответим на следующие вопросы:

- Каковы главные факторы конкурентоспособности товаров-конкурентов?

- В чём заключается привлекательность упаковок товаров-конкурентов?

- Как фирма-конкурент организует систему распределения своих товаров?

- Какой уровень сервиса предлагает конкурент?

В результате можно получить информацию об ассортименте товаров и политике цен конкурентов, выявить товары, отличающиеся рыночной новизной,

оценить затраты конкурентов на рекламу и другие способы продвижения товаров.

Наглядное представление о конкурентных преимуществах даёт Таблица 3, которую называют «профиль требований».

Таблица 3

Профили требований, характеризующие позиции УДП «Слонимский винзавод» и позицию основного конкурента

Факторы оценки конкурентоспособности	Балльная оценка
	0	1	2	3	4	5
Активность в разработке новых продуктов
Имидж фирмы
Доля охвата рынка
Относительная дешевизна товара
Наличие широкого ассортимента
Гарантия качества изделий
Доступность торговых точек
Уровень рекламной деятельности
Грамотный мерчандайзинг
Готовность к поставке

УДП «Слонимский винзавод»

ОСП «Дятловский винзавод»

Недостатком Слонимского винзавода является то, что он ограничен в своих возможностях охвата рынка и инструментов продвижения, потому что рынок республики перенасыщен производителями винно-водочной продукции.

Преимуществами можно назвать:

- Готовность Слонимского винзавода к разработке новыхпродуктов. Рынок - это движущаяся мишень. Маркетинг выполняет роль прицела. Цена, продукт, каналы распределения и продвижения следует сосредоточить на ключевой группе потребителей. Стратегия - определить нужды и потребности целевого рынка с тем, чтобы удовлетворить их. Цель: разработка и продвижение нового товара. Средства: знание потребностей, анализ рынка, пробные товары, новые поставщики сырья.

- Разнообразие ассортимента, из которого потребитель может выбирать необходимые ему позиции. Любое предприятие ограниченно в своей производственной деятельности технологическими и техническими возможностями, используемыми сырьевыми материалами, квалификацией персонала и пр., в то время как широта и глубина ассортимента диктуется интересами потребления и взаимодополняемостью товаров.

- Качество - совокупность свойств изделий, которые удовлетворяют определённую потребность. В случае производства винно-водочных изделий большое значение имеет качество используемого сырья. Слонимский винзавод работает только с надёжными поставщиками.

- Продвижение товара. Слонимский винзавод непосредственно на месте продаж использует немало способов оказать влияние на поведение покупателей. Например, дегустация, лотереи, конкурсы, «немые продавцы» - движущиеся, светящиеся, просто яркие информационные объекты, привлекающие внимание к изделию, активные способы представления товара посредством особого расположения или экспозиции товара, размещения отделов, цветовая гамма и т.п.

- Слонимский винзавод проводит грамотный мерчендайзинг.

Изучение степени удовлетворенности потребителя УДП «Слонимский винзавод» проводится в рамках функционирования процесса «Маркетинг и поставка», разработана система маркетинговых исследований, которые служат основой для разработки стратегии и тактики поведения на рынке.

В основном, каждый производитель плодовых вин реализует продукцию в пределах своей области, и лишь, незначительный объём реализуется за пределами. Это связано с насыщенностью каждой области своими региональными производителями. При исследовании предпочтений потребителей на рынках сбыта в других областях вырисовывается почти такая же картина.

В Брестской области отдают предпочтение продукции ОАО «Пинский винзавод», ОАО «Барановичский комбинат пищевых продуктов», ОАО «Брестское пиво». Объём реализации продукции Слонимского винзавода в Брестскую область в сравнении с конкурентами представлен на Рисунке 4.

Рисунок 4 Объём реализации продукции УДП «Слонимский винзавод» по Брестской области (тыс. дал)

Для увеличения продаж по Брестской области планируется в 2016 году ввести торгового агента в данном регионе.

В Минской области потребители отдают предпочтение РУП «Кристалл», ЗАО «Амбассадор», СООО «Дионис», ОАО «Брандко». Хотя и продукция Слонимского винзавода пользуется здесь спросом из-за более приемлемых цен. Объём реализации продукции Слонимского винзавода в Минскую область в сравнении с конкурентами представлен на рисунке 5.

Рисунок 5 Объём реализации продукции УДП «Слонимский винзавод» по Минской области (тыс. дал)

В Гомельской области лидируют КДУП «Гомельский винзавод» и КДУП «Речицкий винзавод». Объём реализации продукции Слонимского винзавода в Гомельскую область в сравнении с конкурентами представлен на рисунке 6.

Рисунок 6. Объём реализации продукции УДП «Слонимский винзавод» по Гомельской области (тыс. дал)

В Витебской области – РУП «Толочинский консервный завод», КУП «Подсвильский завод пищевых продуктов». Объём реализации продукции Слонимского винзавода в Витебскую область в сравнении с конкурентами представлен на рисунке 7.

Рисунок 7. Объём реализации продукции УДП «Слонимский винзавод» по Витебской области (тыс. дал)

Следует отметить, что рынок сбыта в Витебской области открыт недавно, поэтому и объём реализованной продукции не очень большой.

В Могилевской области - ОАО «Холдинг», РУП «Климовичский ликероводочный завод». Объём реализации продукции Слонимского винзавода в Могилевскую область в сравнении с конкурентами представлен на рисунке 8.

Рисунок 8. Объём реализации продукции УДП «Слонимский винзавод» по Могилевской области (тыс. дал)

В Гродненской области близкими конкурентами являются УДП «Новогрудский завод плодовых вин и напитков», ОСП «Дятловский винзавод». Объём реализации продукции Слонимского винзавода в Могилевскую область в сравнении с конкурентами представлен на рисунке 9.

Рисунок 9 Объём реализации продукции УДП «Слонимский винзавод» по Гродненской области (тыс. дал)

Все вышеперечисленные предприятия являются основными конкурентами Слонимского винзавода. Исследование деятельности конкурентов проводится с целью выявления их сильных и слабых сторон, рынков сбыта и уровня цен.

Основными производителями виноградных вин, представленными в Гродненской области, являются ЗАО «Амбассадор», СООО «Дионис», ОАО «Брандко», ООО «ВинРеал». Уровень цен конкурентов на алкогольную продукцию представлен в Приложении Г. Уровень цен на вино виноградное ЗАО «Амбассадор» и «Дионис» значительно выше, однако, благодаря длительному сроку пребывания на рынке, они занимают лидирующие позиции.

Цели УДП «Слонимский винодельческий завод» ориентированы на массированный сбыт. Предприятие ориентируется на высокий объём реализации и увеличение своей доли продаж. Ценовая стратегия на винно-водочные изделия ориентирована на назначение цены, которая несколько ниже цен конкурентов, с целью завоевания максимальной доли рынка, и формируется в соответствии с действующим законодательством согласно «Положению о порядке формирования цен и тарифов».

Также, цена на выпускаемую продукцию зависит от следующих факторов:

а) участие посредников в товародвижении (оптовая наценка - max 20%, розничная наценка - max 30%),

б) зависимость от условий поставки (франко-станция отправления и франко-станция назначения);

в) при реализации продукции за пределы Гродненской области применяется система скидок.

Если провести исследование объёма реализации продукции Слонимского винзавода за 2016-2017 гг., то увидим, что по итогам 2017 г. общий объём продаж продукции увеличился на 16,6% и составил 1079 тыс. дал. Увеличение произошло за счёт роста объёма продаж по всем товарным группам. Реализация вин плодовых увеличилась на 5,3% и составила 934,6 тыс. дал. Основным фактором увеличения реализации плодовых вин является открытие новых рынков сбыта по Гомельской области (увеличение реализации плодовых вин на 45,8 тыс. дал по сравнению с 2016 г.), по Минской области (+36,1 тыс. дал), по Могилевской области (+10,9 тыс. дал).

Снизилась реализация плодовых вин по Брестской области на 32%, а также значительное снижение плодовых вин (на 5,4%) отмечено по Гродненской области. Причина: по данным статистики за 2017 г. снизилась реализация плодовых вин в розничной сети Гродненской области на 5%; также наблюдается значительное снижение реализации плодового вина по системе Облпотребсоюза, вследствие реализации последней по принудительной разнарядке значительного количества плодового вина системы «Миноблпотребсоюза».

Темпы роста производства виноградных вин за 2017 г. составил 173%, а объём продаж увеличился в 3,44 раза. Основными факторами увеличения реализации является расширение ассортимента виноградных вин и стимулирование сбыта. Увеличение объёмов реализации отмечено по Брестской области (+1,81 тыс. дал), по Гродненской (+29,1 тыс. дал), по Минской (+10,4 тыс. дал).

При темпе производства за 2017 г. на 405,6%, реализация ликероводочных изделий увеличилась в 3,56 раза. Увеличение объёмов реализации ликероводочных изделий произошло по Брестской области на 2,05 тыс. дал, по Гродненской области на 13,66 тыс. дал, по Минской области на 0,9 тыс. дал и по Могилевской области на 0,9 тыс. дал.

Объём продаж уксуса увеличился в 4,4 раза, при темпе производства 252,2%. Увеличение реализации уксуса отмечено по всем регионам, открыты новые рынки сбыта (Приложение 5). Мы видим, что в Гродненской области реализуется основная доля продукции. Такое положение характерно и для других винзаводов республики, которые распределены равномерно в соответствии с сосредоточенностью сырьевых зон, и каждый из них реализует в своём регионе. Исключение составляет только такой мегаполис, как Минск, где присутствует продукция почти всех винзаводов республики.

2.3 Предложения по совершенствованию деятельности УДП «Слонимский винодельческий завод»

В ходе проведённых маркетинговых исследований потребителей, рынков сбыта и конкурентов УДП «Слонимский винзавод» можно сформулировать несколько рекомендаций и предложений руководству.

1) Обратить внимание на создание атмосферы магазина: цветовая гамма интерьера, использование зеркал и декоративных элементов. Многочисленные исследования показывают, что при прочих равных условиях покупатели готовы заплатить на 10-20% больше за идентичный товар при условии более качественного обслуживания.

2) Ценники должны быть наглядны и читаемы: покупатель должен уверенно видеть стоимость товара. Если у покупателя нет уверенности в цене, то он может отказаться от покупки в силу неопределенности.

3) Выкладка товара: расположение ассортимента на уровне глаз, так как «покупают глазами, а не руками», может увеличить его продажи на 30% по сравнению с размещением на уровне ног или поднятой руки. Продажа возрастает пропорционально зрительному ряду выкладок одного товара: каждая дополнительная выкладка товара может увеличить его продажи на 10-15 %. В магазинах лучше использовать так называемые правила «Ранжира»: выкладка товаров в соответствии с размером или высотой их упаковки; «Блочной группировки»: цветовую гамму упаковок следует упорядочивать от более светлых тонов к темным в направлении слева направо или по ходу движения покупателей. Специальные выкладки товара довольно эффективны - при удачном расположении продажи могут увеличиться в 2 - 3 раза.

Для привлекательности товаров необходимо использовать игру цветов. Психологические исследования показали, что красный цвет воспринимается глазом в три раза быстрее синего. Красный цвет лучше использовать, где товары подороже, а синий - где цены снижены.

4) Новое оформление ЛВИ: новая форма и стиль этикетки на ЛВИ, оформление в сувенирную бутылку.

5) Повышение квалификации сотрудников ОМиС путём приобретения новых знаний и опыта применения новых технологий в осуществлении маркетинговой деятельности. На сегодняшний день сотрудники ОМиС не обладают достаточной квалификацией в проведении маркетинговых исследований самостоятельно.

6) Создание дилерской сети в регионах, где реализуется продукция для увеличения конкурентоспособности предприятия и повышения статуса на рынке.

7) Продвижение сайта. Слонимский винзавод имеет свой сайт, www.vinzavod.by, на русскоязычной и англоязычной версии. Необходимо пересмотреть дизайн и оформление сайта, его содержание (должны присутствовать только подтвержденные факты, лаконичность, ясность). На сайте должны быть перечислены партнёры и обслуженные клиенты. Всё это позволит снизить издержки на донесение информации о предлагаемом ассортименте продукции и деятельности предприятия до конечного потребителя; привлечь новых потребителей; увеличить сбытовые показатели; собрать статистическую информацию для последующего анализа; ознакомить потенциального потребителя с предприятием.

8) Размещение баннерной рекламы на сайтах других предприятий и отраслевых порталах. Это обеспечит постоянный приток новых пользователей корпоративного сайта; максимальное количество заинтересованной аудитории; повышение узнаваемости торговой марки и логотипа предприятия; снижение издержек за счёт охвата целевой аудитории.

9) Публикация статей и интервью в бизнес-изданиях и специализированной прессе. Это способствует созданию благоприятной информационной среды для роста продаж и улучшению репутации продукции и предприятия в целом.

10) Участие в специализированных выставках-ярмарках, международных конкурсах-дегустациях, так как это способствует формированию положительного имиджа предприятия на региональных, федеральных и зарубежных рынках; презентации новых видов винно-водочных изделий предприятия; продвижению продукции на разных рынках, возможности прямого контакта с перспективными потенциальными потребителями; исследованию рынка, сбору информации о конкурентах, потенциальных стратегических партнерах; исследованию потребительских предпочтений.

11) Разработка и печать фирменных календарей, фирменных визиток; издание каталога продукции Слонимского винзавода; почтовая рассылка коммерческих предложений, буклетов, проспектов. Это поможет информированию потенциальных клиентов о номенклатуре и основных характеристиках продукции; поддержанию имиджа предприятия как стабильного перспективного предприятия; формированию лояльного восприятия предприятия и продукции; формированию пакета для клиентской рассылки; формированию рекламного пакета для бизнес-партнеров.

12) Выход на международный рынок Евросоюза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Алкогольная промышленность одна из ведущих и развитых отраслей пищевой промышленности Республики Беларусь, которая призвана обеспечить население страны спиртными напитками, являющимися в данный момент одними из потребляемых продуктов.

В данной работе было проведено маркетинговое исследование предпочтений потребителей, рынка сбыта продукции и конкурентов УДП «Слонимский винзавод». В ходе исследования было выяснено, что наибольшей популярностью у потребителей пользуются виноградные натуральные и плодовые вина. По мотивам покупки большинство голосов было отдано именно качеству продукции Слонимского винзавода. Продукция, выпускаемая предприятием, имеет соответствующие сертификаты СТБ зарегистрированные в Государственном реестре Республики Беларусь, полностью соответствует требованиям, изложенным в стандартах.

Главной задачей производственной деятельности предприятия является обеспечение показателей качества и безопасности выпускаемой продукции. Реализуется комплекс мероприятий, отраженных в Государственной программе «Качество» направленной на реализацию целей государственной политики в области качества выпускаемой продукции. Система управления качеством организована на основании выполнения требований стандартов предприятия по видам работ структурных подразделений, служб и отделов, разработанных и внедренных на предприятии.

Основными конкурентами УДП «Слонимский винзавод» по областям являются:

а) Гродненская область (УДП «Новогрудский завод плодовых вин и напитков», ОСП «Дятловский винзавод»);

б) Брестская область (ОАО «Пинский винзавод», ОАО «Барановический комбинат пищевых продуктов», ОАО «Брестское пиво»);

в) Минская область (РУП «Минск Кристалл», ЧУП «Пищевой комбинат Белкоопсоюза», РУП «ПК «Веселово», РУП «Нарочанский завод напитков», ЗАО «Минский завод виноградных вин «Амбассадор», СООО «Завод виноградных вин «Дионис», ОАО «Брандко»);

г) Гомельская область (КДУП «Гомельский винзавод», ГП «Чечерский винзавод», Мозырский комбинат «Этанол»);

д) Витебская область (РУП «Толочинский консервный завод», КУП «Подсвильский завод пищевых продуктов», СПК «Вежа», ООО «ВинРеал»);

е) Могилевская область (ОАО «Холдинг», РУП «Климовичский ликеро-

водочный завод»).

В основном, каждый производитель плодовых вин реализует продукцию в пределах своей области, и лишь, незначительный объём реализуется за пределами. Это связано с насыщенностью каждой области своими региональными производителями. Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что у УДП «Слонимский винзавод» есть слабые и сильные места производственно-хозяйственной деятельности. К слабым можно отнести:

- рост затрат на производство в связи с ростом цен на основное сырье и приближением цен на топливно-энергетические ресурсы к мировым;

- достаточно стабильная позиция конкурентов, работающих на рынке Гродненской области.

Сильные места - это:

- высококвалифицированные и опытные кадры;

- выпускаемая продукция является продовольственным товаром, спрос на который характеризуется низкой эластичностью;

- высокий конкурентный потенциал предприятия, складывающийся из производственной, кадровой и технической составляющих.

На основании проведенных маркетинговых исследований составлены рекомендации и предложения по совершенствованию деятельности предприятия.

Список использованных источников

1. Акулич, И.Л. Маркетинг / И.Л. Акулич; Мн.: Вышэйшая школа, 2016. – 512 с.
2. Акулич, И.Л. Маркетинг Практикум / И.Л. Акулич; 5-е изд., исправлен. – Минск: Вышэйшая школа, 2017. – 479 с.
3. Акулич, И.Л. Маркетинг / учебное пособие / И.Л. Акулич, И.З. Герчиков; Мн.: Интерпрессервис, Мисанта, 2016. – 397 с.
4. Архипов, В.Е. Маркетинг. Техника создания спроса / В.Е. Архипов; издательство: Вершина, 2015. – 420 с.
5. Барышев, А.Ф. Маркетинг / учебник/ 2-е изд., стер. – М.:Издательский центр «Академия», 2012. –C. 201.
6. Божук, С.Г. Маркетинговые исследования / учебное пособие / С.Г. Божук, Л.Н. Ковалик; серия: маркетинг для профессионалов, издательство: Питер, 2013. – 304 с.
7. Брейс, А. Анкетирование. Разработка опросных листов, их роль и значение при проведении рыночных исследований / учебник / А. Брейс; издательство: Баланс Бизнес Букс, 2015. – 328 с.
8. Галицкая, Е.Г. Маркетинговые исследования /Е.Г. Галицкая, Е.Б. Галицкий.- Юрайт.-2018 г.- 544 с.
9. Галицкий, Е.Б. Методы маркетинговых исследований / учебное пособие / Е.Б. Галицкий; издательство: институт Фонда «Общественное мнение», 2016. – 400 с.
10. Голубкова, Е.Н. Природа маркетинговых коммуникаций и управление продвижением товара [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.dis.ru
11. Голубков, Е.П. Маркетинговые исследования / Е.П. Голубков; серия: «Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом»; изд-во: Финпресс, 2008. – 496 с.
12. Голубков, Е.П. Маркетинговые исследования: теория, практика и методология / Е.П. Голубков; серия: «Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом»; изд-во: Финпресс, 2015. – 464 с.
13. Дурович, А.П. Маркетинговые исследования / А.П. Дурович; изд-во: ТетраСистемс, 2015. – 432 с.
14. Евстафеев, Н. Система стимулирования сбыта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.src.com.ru.
15. Каменева, Н.Г. Маркетинговые исследования / Н.Г. Каменева, В.А. Поляков; серия6 вузовский учебник; изд-во: вузовский учебник, 2016. – 448 с
16. Котлер, Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Д. Сондерс, В. Вонг; пер. с англ. – 2-е Европ. изд. – М.: СПб; К.; Издательский дом «Вильямс», 2003. – 944 с.:
17. Магомедов, Ш.Ш. Маркетинговые исследования товаров и услуг / Ш.Ш. Магомедов; изд-во:Дашков и Ко, 2017.– 296 с.
18. Мазилкина, Е.И. Условия успешного продвижения товара / Е.И. Мазилкина / серия: «Стратегия успешного бизнеса»; изд-во: Дашков и Ко, 2018. – 172 с.
19. Федько, В.П. Основы маркетинга / В.П. Федько, Н.Г. Федько: 100 экзаменационных ответов; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2017. – 448 с.
20. Хейг,П. Маркетинговые исследования на практике / П. Хейг, Н.Хейг, К.Морган; изд-во: Баланс Бизнес Букс, 2005. – 312 с.
21. Хлусов, В.П. Основы маркетинга / В.П. Хлусов; М.: “Изд-во ПРИОР”, 2000. – 160 с.
22. Черчилль, Г. Маркетинговые исследования / учебное пособие / Г. Черчилль, Т Браун; серия: «Классический зарубежный учебник»; изд-во: Питер, 2007. – 704 с.

Приложение 1

Структура отдела маркетинга и сбыта

Приложение 2

Структура ассортимента продукции УДП «Слонимский винзавод»

Ассортиментная группа	Количество позиций
I. Вино плодовое, виноградное, ЛВИ
1. Вино плодовое всего в том числе: «Слонимское юбилейное», «Несцерка», «Дары сада», «Ветразь», «Медовый аромат», «Белая вежа», «У сваты», «Городской пейзаж», «На брудершафт», «Экспромт», «Зеленое яблоко», «Ягодный букет», «Летние сумерки», «Черничная мозаика», «Рубиновое крепкое», «Вишневое сладкое», «Осенний мотив», «Черноглазая ночь», «Вечерний город», «Кадриль», «Черносмородиновая мозаика», «Ягодный водар», «Славяночка», «Аромат садов»	24
2. Вино фруктово-ягодное всего, в том числе: «Вишневое полусухое», «Вишневое полусладкое», «Белое полусухое»	3
3. ЛВИ всего в том числе: Ликер «Вишневый», ликер «Вишневый премиум», ликер «Черносмородиновый», ликер «Шоколадный орех», ликер «Миндальный восторг», настойка «Амареттно Любимое», настойка «Абрикосовый десерт», настойка «Клюквенная с женьшенем», настойка «Черносмородиновая с ромом», настойка «Вишневая».	10
4. Вино виноградное натуральное всего в том числе: «Кадарка» - полусладкое красное; «Каберне» - полусухое красное; «Каберне» - полусладкое красное; «Мерло» - полусухое красное; «Мерло» - полусладкое красное; «Пино Фран» - сухое красное; «Пино Фран» - полусухое красное; «Пино Фран» - полусладкое красное; «Виноградная лоза» -полусладкое красное; «Пино Нуар» - полусладкое красное; «Пино Нуар» - полусухое красное; «Алиготе»-сухое белое; «Алиготе»-полусухое белое; «Алиготе»-полусладкое белое; «Фетяска Регала»-полусладкое белое; «Опорто» - полусухое красное; «Опорто» - полусладкое красное; «Шардоне»- полусладкое белое; «Совиньон» - полусладкое белое; «Совиньон» - полусухое белое	20
5. Вино виноградное специальное крепкое всего в том числе «Изабелла»; «Земфира»; «Лидия»; «Кагор»; «Портвейн молдавский красный»; «Портвейн молдавский розовый»; «Портвейн молдавский белый»;	7

Приложение 3

Анкета

Дамы и господа! Просим Вас принять участие в данном маркетинговом исследовании, которое направлено на изучение предпочтений потребителей винно-водочных изделий. Анкета носит анонимный характер, поэтому просим Вас искренне отвечать на вопросы респондента.

Место опроса:________________________________________________

Дата заполнения:_____________

1. Пол:

• Мужской
• Женский

2. Возраст:

• до 25 лет
• 25-45 лет
• 45-60 лет
• старше 60 лет

3. Ваше социальное положение:

1. рабочий
2. служащий
3. руководитель
4. студент (от 21 года)
5. пенсионер
6. безработный
7. другое_______________

4. Ваш уровень дохода на 1 человека в семье (примерно):

• до 500 000 рублей
• 500 000 – 1 000 000 рублей
• 1 000 000 – 1 500 000 рублей
• более 1 500 000 рублей

5. Употребляете ли Вы винно-водочные изделия:

• да
• нет

6. Как часто Вы покупаете винно-водочные изделия:

• почти каждый день
• 1-2 раза в неделю
• 1-2 раза в месяц
• реже 1 раза в месяц
• в игровых автоматах

7. Какое количество винно-водочных изделий Вы покупаете за один раз:

• 1 бут.
• 2 бут.
• более 2 бут.

8. В какой упаковке Вы предпочитаете покупать винно-водочные изделия:

• бутылке емкостью 0,5 л.
• бутылке емкостью 0,7 л.
• бутылке емкостью 1 л.

9. Где Вы обычно покупаете винно-водочные изделия:

• в специализированных магазинах
• в продуктовых магазинах, находящихся рядом с местом жительства
• в магазинах, атмосфера которых удовлетворяет

10. Какой вид винно-водочных изделий Вы предпочитаете:

• фруктово-ягодное
• плодовое
• виноградное натуральное
• ликеро-водочные изделия
• другое_________________________

11. Выбирая винно-водочные изделия какие мотивы Вы преследуете:

• более низкая цена
• новизна
• гарантия качества
• вкус

12. Информация о товаре, размещенная на упаковке Вас удовлетворяет:

• да, полностью
• нет, я не получаю исчерпывающей информации
• не обращаю на нее никакого внимания

13. Часто ли Вы меняете винно-водочные изделия:

• нет, я предпочитаю любимый сорт
• да, я люблю разнообразие
• в зависимости от наличия денежных средств
• не задумываюсь об этом, покупаю из имеющегося ассортимента

14. Как Вы относитесь к дегустациям винно-водочных изделий, конкурсам, лотереям в винно-водочных магазинах:

• охотно принимал (а) бы в них участие
• никогда не стал (а) бы участвовать
• участвовал (а) бы в зависимости от наличия свободного времени и настроения

15. Какого производителя Вы предпочитаете при покупке винно-водочных изделий:

___________________________________________________________________________________

Благодарим за сотрудничество!

Уровень цен конкурентов УДП «Слонимский винзавод» на алкогольную продукцию

№	Наименование предприятия	Плодовое вино (0,5л)		Плодовое вино (0,7л)		Сухое красное виногр. вино		Натуральное п/сухое виногр. вино		Натуральное п/сладкое виногр. вино		Спец. крепкое виногр. вино		Спец. дес. и полудес. виногр. вино
		min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
1	УДП "Слонимский винодельческий завод"	1489	1590	2065	2182	3791	3960	3624	4348	3831	5025	3695	3946	4699	4699
2	ОСП "Дятловский ВВЗ"	1568	1568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	УДП "Новогрудский ЗПВ"	1569	1569	2198	2198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ОАО "Пинский винодельческий завод"	1588	1650	2223	2310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ОАО "Барановичский КПП»	1626	1626	2266	2342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	РУП «Нарочанский завод напитков»	-	-	1913	2100	-	-	4970	4970	4993	4993	4643	4773	-	-
7	РУП «ПК «Веселово»	-	-	1949	2119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ЧУП «Пищевой комбинат Белкоопсоюза	-	-	2255	2255	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	КДУП «Гомельский винзавод»	1658	1732	2310	2414	3700	4352	-	-	-	-	3566	4100	-	-
10	ГП «Чечерский винзавод»	1647	1703	2295	2373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	РУП «Климовичский ЛВЗ»	1630	1690	2552	2552	-	-	-	-	-	-	3590	3590	-	-
12	Могилев ОАО «Холдинг»	1379	1786	2054	2500	-	-	-	-	-	-	3406	3406	-	-
13	РУП «Толочинский консервный завод»	1528	1656	2187	2396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	КУП «Подсвильский ЗПП»	1484	1484	2078	2200	-	-	-	-	-	-	2692	2964	2964	2964
15	ЗАО «Амбассадор»	-	-	-	-	4725	4852	5461	5475	5365	5583	4788	5472	5535	5965
16	ОАО «Брандко»	-	-	-	-	5960 (0,75л)	5960 (0,75л)	5960 (0,75л)	5960 (0,75л)	4600	5050 (0,75л)	4960	5100 (0,75л)	51300,75л	51300,75л
17	СООО «Завод виноградных вин «Дионис»	-	-	-	-	4650	6078	4775	5954	5209	6202	5271	5580	5459	6202
18	ООО «ВинРеал»	-	-	-	-	5550	5550	-	-	5550	5550	5550	5550	5550	6750

Приложение 5

Приложение 4

Таблица 1

Объём реализации продукции УДП «Слонимский винзавод» за 2016-2017 гг. (тыс. дал)

Область	2016 г.	2017 г.	темп роста, %	Откл., тыс. дал
Брестская (всего):	13,04	18,8	144,2	+57,6
Вино плодовое Вино виноградное ЛВИ уксус	12,8 0,19 0,05 -	8,7 2,0 2,1 6,0	68,0 - - -	-4,1 +1,81 +2,05 +6,0
Витебская (всего):	-	5,5	-	+5,5
Вино плодовое Вино виноградное ЛВИ уксус	- - - -	2,4 - - 3,1	- -	+2,4 - - +3,1
Гродненская (всего):	859,64	888,7	103,4	+29,06
Вино плодовое Вино виноградное Вино фруктово-ягодное ЛВИ уксус	823,5 16,4 - 7,04 12,7	779,1 45,5 0,5 20,7 42,9	94,6 277,4 - 294 337,8	-44,4 +29,1 +0,5 +13,66 +30,2
Гомельская (всего):	47,37	95,5	201,6	+48,13
Вино плодовое Вино виноградное ЛВИ уксус	46,1 0,36 0,01 0,9	91,9 0,3 0,3 3,0	199,3 83,3 - 333,3	+45,8 -0,06 +0,29 +2,1
Минская (всего):	5,4	57,6	-	+52,2
Вино плодовое Вино виноградное ЛВИ уксус	5,3 0,1 - -	41,4 10,5 1,3 4,4	- - - -	+36,1 +10,4 +1,3 +4,4
Могилевская (всего):	0,2	12,9	-	+12,7
Вино плодовое Вино виноградное ЛВИ уксус	0,2 - - -	11,1 0,4 0,9 0,5	- - - -	+10,9 +0,4 +0,9 +0,5
итого:	925,65	1079	116,6	+153,35
Вино плодовое Вино виноградное Вино фруктово-ягодное ЛВИ уксус	887,9 17,05 - 7,1 13,6	934,6 58,7 0,5 25,3 59,9	105,3 344,3 - 356,3 440,4	+46,7 +41,65 +0,5 +18,2 +46,3

1. Акулич, И.Л. Маркетинг / учебное пособие / И.Л. Акулич, И.З. Герчиков; Мн.: Интерпрессервис, Мисанта, 2016. – 397 с. ↑

2. Дурович, А.П. Маркетинговые исследования / А.П. Дурович; изд-во: ТетраСистемс, 2015. – 432 с. ↑

3. Дурович, А.П. Маркетинговые исследования / А.П. Дурович; изд-во: ТетраСистемс, 2015. – 432 с. ↑

4. Барышев, А.Ф. Маркетинг / учебник/ 2-е изд., стер. – М.:Издательский центр «Академия», 2012. –C. 201. ↑

5. Каменева, Н.Г. Маркетинговые исследования / Н.Г. Каменева, В.А. Поляков; серия6 вузовский учебник; изд-во: вузовский учебник, 2016. – 448 с ↑

6. Голубков, Е.П. Маркетинговые исследования / Е.П. Голубков; серия: «Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом»; изд-во: Финпресс, 2008. – 496 с. ↑

7. Архипов, В.Е. Маркетинг. Техника создания спроса / В.Е. Архипов; издательство: Вершина, 2015. – 420 с. ↑

8. Федько, В.П. Основы маркетинга / В.П. Федько, Н.Г. Федько: 100 экзаменационных ответов; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2017. – 448 с. ↑

9. Голубков, Е.П. Маркетинговые исследования: теория, практика и методология / Е.П. Голубков; серия: «Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом»; изд-во: Финпресс, 2015. – 464 с. ↑

10. Голубков, Е.П. Маркетинговые исследования: теория, практика и методология / Е.П. Голубков; серия: «Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом»; изд-во: Финпресс, 2015. – 464 с. ↑

11. Черчилль, Г. Маркетинговые исследования / учебное пособие / Г. Черчилль, Т Браун; серия: «Классический зарубежный учебник»; изд-во: Питер, 2007. – 704 с. ↑

12. Федько, В.П. Основы маркетинга / В.П. Федько, Н.Г. Федько: 100 экзаменационных ответов; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2017. – 448 с. ↑

13. Галицкий, Е.Б. Методы маркетинговых исследований / учебное пособие / Е.Б. Галицкий; издательство: институт Фонда «Общественное мнение», 2016. – 400 с. ↑

14. Галицкий, Е.Б. Методы маркетинговых исследований / учебное пособие / Е.Б. Галицкий; издательство: институт Фонда «Общественное мнение», 2016. – 400 с. ↑

15. Галицкий, Е.Б. Методы маркетинговых исследований / учебное пособие / Е.Б. Галицкий; издательство: институт Фонда «Общественное мнение», 2016. – 400 с. ↑

16. Дурович, А.П. Маркетинговые исследования / А.П. Дурович; изд-во: ТетраСистемс, 2015. – 432 с. ↑

17. Голубков, Е.П. Маркетинговые исследования / Е.П. Голубков; серия: «Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом»; изд-во: Финпресс, 2008. – 496 с. ↑

18. Голубков, Е.П. Маркетинговые исследования / Е.П. Голубков; серия: «Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом»; изд-во: Финпресс, 2008. – 496 с. ↑

19. 2Хлусов, В.П. Основы маркетинга / В.П. Хлусов; М.: “Изд-во ПРИОР”, 2000. – 160 с. ↑

20. Брейс, А. Анкетирование. Разработка опросных листов, их роль и значение при проведении рыночных исследований / учебник / издательство: Баланс Бизнес Букс, 2005. – С. 170. ↑