Проведение маркетингового исследования для определения конкурентоспособности продукта и его позиционирования на рынке

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Тема курсовой работы - «Проведение маркетингового исследования для определения конкурентоспособности продукта и его позиционирования на рынке». В ходе работы исследуются специфика осуществления маркетинговых исследования с целью определения конкурентоспособности нового продукта и его оптимального позиционирования на рынке.

Актуальность исследования обусловлена рядом факторов. Прежде всего, в конце XX века была констатирована проблема перепроизводства товаров и услуг. На рынках действовали и действуют по сей день множество производителей идентичных товаров и услуг и фирм – посредников. В результате на большинстве рынков условия диктует не производитель, а покупатель, а производство и продвижение на них товаров и услуг зачастую невозможно без применения самой изощренной маркетинговой стратегии. Вместе с тем изменился и потребитель. Ныне он гораздо более требователен, чем в начале XX века. Глобализация привела к конвергенции его нужд и запросов, а «информационная революция» - к появлению информированных «веб-потребителей». В результате доля новых товаров и услуг, потерпевших неудачу на рынке, продолжает расти. По мнению профессора Гарвардского университета К. Кристенсена, она достигает 80 — 90%.^[1] Как следствие, прогнозы относительно конкурентоспособности нового продукта или услуги и их позиционирования играют принципиальную роль.

Объектом исследования является маркетинговые исследования. Предмет исследования составляют специфика маркетинговых исследований с целью уточнения конкурентоспособности продукта и его позиционирования на рынке.

Цель работы состоит в проведении маркетингового исследования в отношении товара — замороженных низкокалорийных смесей.

Цель определяет задачи,а именно:

- уточнение теоретических аспектов маркетинговых исследований для выявления конкурентоспособности и рыночного позиционирования;

- анализ рынка продукта;

- уточнение конкурентоспособности продукта;

- описание процесса позиционирования нового продукта на рынке.

Проблема маркетинговых исследований широко освещена в теоретической литературе, прежде всего — в работах Ф. Котлера. Помимо его трудов при написании данной работы привлекались работы А.В. Короткова, Ш.А. Идрисова, Л.А. Волковой, С.В. Карповой, Т. Лэйн, Демченко С.Г., Абулханова Г. А., Мансуровой Н. А., Клюевой С.В. При изучении специфики избранного товара — замороженных овощных смесей - и особенностей его рынка использовались материалы специализированных исследований Т. Батенёвой, Д. Бирюковой, С. Макаровой, М. Скляренко, а также данные интернет — ресурсов брендов «Белгородские овощи». «4 сезона», «Живица».

При выполнении работы использованы метод теоретического анализа литературы по исследуемой области, метод дедукции и принцип объективности.

Теоретическая значимость работы заключается в анализе и обобщении массива свежей информации. Практическая значимость - в возможности использования материалов исследования при преподавании, подготовке лекций и формирования тем практических занятий со студентами.

Работа включает введение, две главы, заключение, список источников, приложения.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ВЫВОДЕ НОВОГО ПРОДУКТА НА РЫНОК

1.1. Понятие и сущность маркетинга. Маркетинговое исследование

В основе термина «маркетинг» лежит английское слово «market» - «рынок». Он был введен в научный оборот относительно недавно, в начале ХХв., когда развитие капиталистического способа производства привело к формированию рыночного хозяйства. Именно развитие капитализма с широчайшим развитием рыночных механизмов породило необходимость и возможность формирования особых элементов рыночного воздействия на хозяйственные механизмы и процессы, совокупность которых впоследствии и стали называть маркетингом. ^[2]

В настоящее время существует множество определений данного термина. Автор ряда ставших уже классическими трудов Ф. Котлер характеризовал как «вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена». Дж.Р. Эванс полагал, что маркетинг есть предвидение, управление и удовлетворение спроса на товары, услуги, организации, людей, территории и идеи посредством обмена. В контексте данной курсовой работы стоит отметить формулировку Американской ассоциации маркетинга: «Маркетинг есть процесс планирования и осуществления замысла, ценообразование, продвижение и реализацию идей, товаров и услуг посредством обмена, удовлетворяющего цели отдельных лиц и организаций».^[3]

Различают четыре функции маркетинга. Аналитическая функция заключается в изучении и оценке внешней и внутренней среды, предполагает изучение рынка как такового, его структуры, потребителей, производимых компанией товаров или услуг, а так же анализ внутренней среды и его сильных и слабых сторон. Производственная состоит в организации производства новых товаров и услуг; в организации снабжения; управлении качеством товаров или услуг. При этом выделяют пpoдyктoвo – пpoизвoдcтвeнную функцию, то есть создание новых товаров или услуг, максимально отвечающих неудовлетворенному потребительскому спросу. Сбытовая функция заключается в организации системы товародвижения; организация сервиса, системы формирования спроса и стимулирования сбыта, формирование товарной и ценовой политики. Функция организации и контроля состоит в обеспечении стратегического и оперативного планирования и контроля, информационном обеспечение управления, коммуникативных функциях. При этом осуществление функций маркетинга сравнимо с циклическим процессом, то есть с последовательным выполнением мероприятий по маркетинговому анализу, производству, сбыту и анализу результатов.

Современный маркетинг представляет собой эффективное средство и базу предпринимательства. Он используется для разработки и принятия предпринимательских решений, играя ключевую роль в системе управления компании, планирования и контроллинга предпринимательской деятельности. Известный предприниматель, председатель правления концерна «ICI» Джон Харви Джонс, характеризуя роль маркетинга в предпринимательстве, подчеркнул: «Маркетинг - ключевой фактор предпринимательства. Это не только топливо, это компас корабля».^[4] Хотя представления о маркетинге постоянно развиваются (см. Приложение А), и его функции ныне намного превышают стимулирование продвижения продукции, по своей сути он связан с процессом обмена, развитием форм сбыта и взаимодействием производителей, торговцев и потребителей продукции, товаров и услуг. Между тем основная задача бизнеса - получение прибыли и сохранение потенциала роста – прямо зависит от запуска на рынок востребованных товаров и услуг. По замечанию Т. Левитта, «товар не является товаром, пока он не продан. В противном случае это просто музейный экспонат».^[5] Маркетинг же представляет собой комплекс действий, направленных на получение желаемого отклика целевой аудитории.^[6]

Инструментарий маркетинга составляют маркетинговое исследования, которые могут быть определены как процесс идентификации рыночных проблем и возможностей компании, а также сбора и обработки информации о рынке с целью совершенствования принимаемых решений в области товарно-ценовой политики, развития сетей реализации продукции и стимулирования продаж, выявление и систематизация характеристик и особенностей различных объектов, информация о которых необходима для рациональной организации маркетинговой деятельности на предприятии. С их помощью решаются такие задачи, как изучение рынка, анализ потребительских предпочтений, проводится оценка эффективности рекламных и PR – акций, прогнозируются продажи.

Маркетинговое исследование представляет собой поэтапный процесс. Представим его на рисунке 1 Приложения Б. Различают кабинетные и полевые маркетинговые исследования. Последние в свою очередь подразделяются на количественные и качественные (см. Таблицу 1 Приложения В).

Кабинетные исследования проводятся путем анализа и интерпретации вторичных данных, полученных из органов государственной статистике, общедоступных справочников, тематических журналов, сети Интернет и проч. Они работают с уже существующим массивом данных. Как правило, применяются для получения общей картины рынка, его объема, основным игроков, тенденций роста или сокращения. Полевые маркетинговые исследования направлены на получение самого массива данных, т.е. собственно первичной информации о участниках рынка, успешности их действий, количественных характеристиках спроса, мнении потребителей.

Количественные исследования представляют собой исследования, нацеленные на сбор достоверных данных, которые могут быть сгруппированы по тем или иным признакам и отражаться в количественной форме, с использованием процедур статистического анализа, без детального выявления причин тех или иных явлений. Отметим, что с помощью количественных исследований можно дать оценку данным, полученных в результате качественного маркетингового исследования.

К исследованиям такого рода относят: сплошное и выборочное статистическое наблюдение; панельные исследования (долговременные наблюдения для уточнения широкого спектра параметров); опросы (уличные, телефонные, поквартирные, почтовые и т.п. по анкетам с закрытыми (т.е. строго вариативными) вопросами; работу с массивами статистических данных; аудит товаров и услуг. ^[7]

Качественные исследования отличает ориентация не на количественный сбор данных, но на выявление причин появления тех или иных явлений, тенденций спроса, мотивации потребителей и т.п. С помощью качественных маркетинговых исследований можно с высокой степенью достоверности уловить тенденции изменения спроса и рынков в целом, незакрытые ниши, неудовлетворенный покупательский спрос, проводить качественную оценку товаров, услуг, рекламной продукции и проч. Если количественные методы позволяют фиксировать картину настоящего, которое уже готово непредсказуемо измениться, то качественные позволяют определить, как потребительский спрос может измениться в ближайшем будущем и какие товар и услуги будут отринут потребителями. К качественным маркетинговым исследованиям относят:

глубинное интервью с применением анкеты с открытыми вопросами. Таким образом, появляется возможность отметить ответы, не укладывающиеся в жесткие рамки закрытых вопросов, пояснить причины того или иного явления, пожелания потребителей и проч.;

- фокус – группы;

- экспертные оценки (метод «Делфи» и проч.). ^[8]

1.2. Особенности маркетинговых исследований при выведении нового продукта на рынок

Как отмечалось в п.1.1., получение компанией прибыли и сохранение ею потенциала роста напрямую зависит от способности создавать и выводить на рынок новые востребованные товары и услуги. Среди причин разработки и выведения на рынок новых продуктов прежде всего следует отметить:

- меняющиеся потребности рынка. Предпочтения и вкусы потребителей подвержены изменениям. Как следствие, имеет смысл отслеживать настроения целевой аудитории;

- давление со стороны конкурентов. Как упоминалось выше, в конце XX века буквально в рынки оказались наводнены множеством продуктов — аналогов. Найти уникальный во всех отношениях продукт крайне сложно. Но создаваемые конкурентами новые продукты либо модификации уже существующих продуктов вынуждают производителей предпринимать аналогичные шаги;

- кризисные явления. Наряду с формированием сезонных предложений могут стать причиной изменения ассортимента компании для привлечения новых потребителей или повышения лояльности уже сложившейся целевой аудитории.

Под новым товаром понимают товары, плановый период окупаемости которых еще не окончен и которые находятся в стадии внедрения на рынок.^[9] Среди них различают уникальные, не имеющие аналогов продукты, ставшие следствием революционного прорыва; новинки, появившиеся как «ответ конкурентам»; собственные усовершенствованные продукты; продукты, несущие лишь внешние изменения — прежде всего, в упаковке. Как правило, новые товары находятся на стадиях внедрения и роста, а также в начальной фазе стадии зрелости. Коммерческий успех нового товара определяется возможностью окупить все затраты на его разработку и внедрение на рынок с последующим получением хотя бы кратковременной прибыли.^[10]

При выводе на рынок нового продукта ключевое значение имеют:

- выявление неудовлетворенного спроса, в том числе ввиду недостатков существующих продуктов — аналогов. В результате производитель располагает информацией о потребительских предпочтениях, факторах увеличения спроса на товар;

- расчет спроса и его прогнозирование. Этот аспект имеет большое значение при обосновании рентабельности вывода нового продукта на рынок и уточнении

особенностей его жизненного цикла;

- мониторинг целевой аудитории продукта и мониторинг рынка продукта в период нахождения товара на рынке с целью выявления угроз со стороны товаров — аналогов и меняющегося потребительского спроса.

1.3. Теоретические аспекты оценки конкурентоспособности нового товара и его позиционирования на рынке

Под конкурентоспособностью товара понимают состояние товара, услуги, человека, организации, отрасли или экономики, в котором она отвечает современным требованиям и уровню развития науки, техники и технологии, производительности труда и высокой эффективности организации управления на основе маркетинга. Отечественный исследователь И.М. Лифшиц дает несколько иное определение: конкурентоспособность продукции — это способность продукции отвечать требованиям данного рынка в рассматриваемый период по сравнению с аналогами - конкурентами.^[11] Таким образом, конкурентоспособность товара есть совокупность его качественных и стоимостных характеристик, способствующих созданию превосходства данного товара либо услуги перед товарами-конкурентами в удовлетворении конкретной потребности покупателя.^[12]

К критериям конкурентоспособности товара (услуги) относятся уровень качества и его стабильность; цена потребления; социальная адресность; подлинность; безопасность; потребительская новизна; информативность; имидж.^[13]

Под конкурентным преимуществом понимаются характеристики товара, создающие для предприятия определенное превосходство над своими конкурентами, а для потребителя — оптимальное сочетание потребительских характеристик товара и соизмеримости цены и качества. Иными словами, оно представляет качественную или стоимостную характеристику, показывающую превосходство данного товара над товарами-конкурентами в удовлетворении потребности приобретателя. Преимущество может выражаться непосредственно в виде критерия конкурентоспособности или в опосредованной форме — через факторы: улучшенную упаковку, сырье, технологию и пр. Различают внешние и внутренние конкурентные преимущества товара. К первым относятся отличительные качества товара, которые несут в себе товары либо услуги, формируя ценность для покупателя. Внутренние конкурентные преимущества базируется на результатах эффективности и превосходства фирмы в отношении издержек производства, управления фирмой или товаром, которое создает «ценность для изготовителя».^[14]

Основными факторами конкурентоспособности товара выступают цена, качество, сервис и маркетинговое окружение (сопровождение).^[15]

Качественные показатели конкурентоспособности включают экономические (цену товара, затраты на его приобретение, транспортировку, размещение, хранение, установку, текущий ремонт, сервисное обслуживания, налоги, связанные со страхованием и охраной окружающей среды) и маркетинговые (известность марки, имидж товара известность торговых посредников и потравщиков).^[16] Экономические показатели конкурентоспособности товара определяют цену его потребления, или затраты потребителя, необходимые для удовлетворения его потребности. Маркетинговые же показатели показывают затраты на обеспечение маркетингового окружения товара^[17]

Единого подхода к оценке конкурентоспособности продукции, как и единого алгоритма её определения, не сложилось. При оценке конкурентоспособности продукта широко применяются метод по лучшему соотношению цены и качества; по месту в ранжированном списке; балльно-ранговый метод; использование мультиатрибутивной модели; лепестковых диаграмм; взвешенная факторная конкурентоспособность; матричные методы; методика TACIS.^[18] По мнению автора настоящей работы, заслуживает внимания алгоритм, преложенный А.Н. Мансуровой и Е.В. Клюевой. На первом же этапе он предполагает осуществление маркетингового исследования, которое включает исследование ёмкости рынка, выделение изделий — аналогов, анализ состояния конкуренции, уровня цен и тенденций их развития, деятельности конкурентов и круга потребителей.^[19] После сравнения единичных показателей конкурентоспособности по i-му параметру качества оцениваемого изделия с идентичным показателем базового образца рассчитывается комплексный показатель конкурентоспособности товара.

Под позиционированием понимают фиксацию определенного образа продукта либо марки в сознании потребителя. Конкурентное позиционирование означает акцент на особые свойства продукта среди продуктов - аналогов.^[20] Таким образом, позиционирование можно рассматривать как маркетинговую задачу определения места (позиции) нового товара в сознании потребителя, осуществление маркетингового позиционирования - как направленную на особое представлении продукта потребителю деятельность с тем, чтобы он отличался от продуктов — аналогов. Алгоритм позиционирования включает проведение сегментации рынка и выбор ключевых сегментов; изучение предпочтений потребителей целевых сегментов; выделение конкурентных преимуществ; выбор оснований для позиционирования; разработку стратеги позиционирования; внедрение разработанной стратегии и тактики позиционирования.

Маркетинговая задача позиционирования включает такие подзадачи, как:

- исследования рынка и определения позиций продуктов — конкурентов;

- определение места нового товара (услуги) в ряду существующих товаров;

- донесение до потребителя и утверждение в его сознании образа компании и /или продукта, отличного от конкурентов.

2. ВЫВЕДЕНИЕ НА РЫНОК НОВОГО ТОВАРА НА ПРИМЕРЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ СМЕСЕЙ «ВАЛДАЙ»

2.1. Характеристика продукта

Рассмотрим применение маркетинговых исследований для выявления конкурентоспособности продукта и его рыночного позиционирования на гипотетическом примере.

Продукт представляет собой замороженные продукты и смеси, продвигаемые под маркой «Валдай». В качестве зарегистрированного торгового знака марка «Валдай» находится под охраной.

При создании торговой марки принимались во внимание:

- благозвучность названия;

- порождаемый им богатый ассоциативный ряд. Валдайская возвышенность, экологически чистое Валдайское озеро с расположенным на о. Руднев комплексом зданий Иверского монастыря - историко-архитектурным памятником XVII-XVIII вв., валдайские колокольчики и сложившаяся в этих местах крестецкая вышивка широко известны и безотчетно воспринимаются как нечто исконно русское, ассоциируется с лесными далями, чистыми озерами, национальными промыслами и здоровой национальной пищей и ;

- положительные данные по результатам фитосемантичсекого анализа с помощью программного продукта ВААЛ-2000. Последний показал, что слово «Валдай» воспринимается как нечто величественное, мужественное, сильное, громкое, храброе, могучее, большое, активное, яркое и радостное.

Таким образом, избранное название подходит для продвижения продуктов питания, подсознательно ассоциируясь у потребителей с категориями «отечественный», «сделанный в России», «национальный», «экологически чистый», «натуральные продукты».

Логотип марки в стилизованном виде представляет полоску озера между двух холмов и восходящую дугу радуги, слово «Валдай» стилизовано под славянскую вязь. Как правило, используется во внутренней документации. На упаковке применяется красочное фотоизображение озера, лесистых холмов и

радуги над ними, название выполнено утонченной вязью на голубом фоне.

Обеспечивающие единство всех изделий фирмы и любых исходящих от неё материалов фирменный стиль построен на сочетании голубых, зеленых и белых цветов; ярким пятном гаммы является дуга радуги.

Линия продукции включает шесть разновидностей замороженных смесей в плотной полиэтиленовой упаковке. Вес брутто — 400г. Ассортимент включает:

- ягодную смесь «Летний лес» (черника, ежевика, ежевики, малина, вишня без косточек). Применяется при изготовлении десертов, салатов и т.п.;

- смесь «Весна — красна» (цветная капуста, спаржевая фасоль, зеленый горошек, зеленый перец, корень сельдерея, пастернак, молодой лук, петрушка);

- смесь «Летнее подворье» (рецептура лечо: томаты, сладкий перец, кабачки, стручковая фасоль, репчатый лук);

- резаные кабачки-цуккини «Цуккини». Применяются в отварном и жареном виде. Калорийность составляет составляет 16 ккал на 100 г продукта, являются источником калия, клетчатки, фосфора и кальция, богаты витамином А;

- смесь «Русское стол» (картофель, перец, лук, стручковая фасоль, морковь);

- резанные белые грибы «Боровик».

Качество продукции — 1 сорт, соответственно по ГОСТ29187-81 «Плоды и ягоды быстрозамороженные», Р 54683-2011 «Овощи быстрозамороженные и их смеси», Р 55465-2013 «Грибы быстрозамороженные».

При производстве смесей не используются консерванты. Применяется технология шоковой заморозки. Срок хранения продукции составляет 1,5 года.

Применяется стандартная упаковка - прочный полиэтиленовый пакет, запаянный под вакуумом. Данные о дате изготовления, сроке годности, составе, калорийности приведены на задней стороне упаковки.

При изготовлении продукции применяются исключительно отечественные ингредиенты. При этом помидоры, сладкий перец, кабачки и цуккини закупаются в Волгоградской и Астраханской областях, где они широко культивируются и отличаются дешевизной. В г. Краснослободск Среднеахтубинского района Волгоградской области находится цех, где они подвергаются первичной обработке. Сами смеси расфасовываются на собственном производстве в Подмосковье. В итоге бренд получил возможность подчеркнуть в PR – материалах своё активное участие в объявленной правительством РФ программе импортозамещения.

В ассортименте выделяется группа низкокалорийных продуктов - «Летний лес», «Весна-красна», «Летнее подворье», «Цуккини». Их введение в ассортимент планировалось изначально. Более того: по предположениям маркетологов компании, именно они станут лидерами продаж и принесут компании бȯльшую часть прибыли. Предположения маркетологов строились на том, что на первые позиции среди причин роста заболеваемости сердечно-сосудистыми, онкологическими и эндокринными заболеваниями в мире выходит ожирение. Россия находится на третьем после Саудовской Аравии и Турции месте — число лиц с лишним весом достигло в ней 57%.^[21]

Между тем эта угроза хорошо осознана как в мире, так и в Российской Федерации. Недавнее исследование компании Deloitte показало, что традиционные критерии потребительского выбора на рынке продуктов питания (цена, вкус и качество) сегодня неотделимы от новой группы критериев: здоровье и здоровый образ жизни (health & wellness), безопасность и прозрачность состава.^[22] Здоровый образ жизни сегодня становится не просто трендом, а подлинным стилем жизни во всем мире. Не последнюю роль при этом играет рост заболеваемости населения (см. рис. 1. приложения Г), что стимулирует спрос на продукты питания для профилактики различных заболеваний и на лечебное питание. Как результат, в России «здоровые тренды» проникли практически во все товарные категории, что полностью соответствует трендам зарубежных рынков, где наблюдается бум спроса на продукты health & wellness.

2.2. Российский рынок замороженных смесей

Рынки замороженных овощей, фруктов и ягод России характеризуются как

рынки покупателя. Степень концентрации игроков в отрасли высока в регионах и низка в целом по России.

Около 90% от суммарного объема рынка замороженных продуктов приходится на замороженные овощи (моноовощи, овощные смеси, картофель и грибы).^[23] На сегодняшний день объем рынка замороженных овощей, грибов и фруктов в России составляет свыше 120 тыс. тонн.^[24] Согласно опросам РОМИР, 39% россиян покупают овощи и грибы быстрой заморозки. Хотя основной спрос предъявляют лица со средним доходом, данная потребительская группа определяется не столько уровнем доходов, сколько возрастом. Её оставляют экономически активные люд в возрасте от 25 до 40 лет; 80% группы составляют женщины.^[25] Эти данные позволяют сделать вывод о том, что при ускоряющемся темпе жизни различного рода новинки в области продуктов питания, прежде всего - замороженные продукты, позволяют связанным огромным количеством профессиональных и общественных обязательств женщинам оставаться заботливой матерью и женой.

Рынок отличает выраженная сезонность спроса. На зимние месяцы и март — апрель, при дороговизне и ощутимой нехватке свежих овощей, ягод и грибов, приходится пик продаж; летом потребительский спрос существенно снижается, что связано со сбором нового урожая свежих овощей; с октября спрос вновь начинает расти.^[26] В крупных мегаполисах, привлекших значительное количество иногородней рабочей силы, почти половина приверженцев замороженных овощей потребляет их круглый год, вне зависимости от сезона. При этом эксперты отмечают постоянное уменьшение глубины спада объемов продаж в летние месяцы, что свидетельствует о том, что доля потребителей замороженных овощей и фруктов увеличивается не только в сезон пикового потребления, но и в период спада, а количество покупающих замороженные овощи круглый год будет расти (см. рис. 1 Приложения Д). Это является следствием таких факторов, как рост доходов целевой аудитории; продолжающаяся урбанизация при ускорении темпов жизни; участившиеся природные катаклизмы (необычно холодные 2016-2018 годы на территории Волгоградской и Астраханской областей, на территории которой расположен «российский огород» - Волго-Ахтубинская пойма. Что касается популярности замороженных продуктов по видам, то овощные смеси покупают 30% потребителей, цветную капусту — 28%, стручковую фасоль — 24%, грибы (преимущественно шампиньоны) — 15%, ягоды — 5%.^[27] Из-за снижения реальных доходов населения на 4% в 2015 году изменилась структура потребления продуктов, что привело к повышению спроса на замороженные овощи, грибы и ягоды экономичного сегмента.^[28]

Выпуск замороженных овощей и грибов в России также имеет сезонный характер: максимальные объемы производства традиционно приходятся на июль-август, чему предшествует связанный с дефицитом сырья спад.^[29]

До введения в отношении Российской Федерации санкций коллективного Запада безусловным лидером среди поставщиков замороженных овощей являлась Польша (до 70% объемов рынка).^[30] За ней с значительным отставанием следовали Венгрия, Бельгия и Голландия. Вся импортная продукция производилась методом полной (глубокой) заморозки с неизбежным применением консервантов. Контрсанкции Российской Федерации оказали двойственное влияние: оградив национальных производителей, в то же время они лишили их сырья, поскольку в число запрещенных к ввозу продуктов попали используемые многими российскими предприятиями свежие овощи и грибы.

Важнейшими условиями роста рынка стало устранение отечественными компаниями дефицита сырьевой базы, а также ввод современных технологий для очистки и заморозки продукции. Среди регионов наибольший объем производства приходится на Южный и Центральный федеральные округа: в четвертом квартале 2015 года там было произведено соответственно 6,7 тыс. и 5,6 тыс. тонн замороженных овощей и грибов. В сумме на эти федеральные округа приходится более 90% совокупного объема производства.^[31]

В числе ведущих предприятий отрасли можно выделить ЗАО «Хладокомбинат Западный» (Московская область), ООО «Шебекенский овощной комбинат» (Белгородская область), ООО «Томская продовольственная компания»

Первый из них продвигает свою продукцию под брендом «4 сезона». Ассортимент включает овощные смеси «Щи кислые», «8 овощей», «Грибной суп», «Мексиканская смесь», «Паста с лесными грибами», «Лечо», «Овощи с гречкой», «Летние овощи», «Весенние овощи», «Китайская смесь», «Борщ московский», «Мусака».^[32] Также реализуются замороженная и расфасованная «Фасоль зеленая целая», «Цветная капуста», «Томаты нарезанные», «Фасоль золотистая стручковая нарезанная», «кабачки нарезанные», «Фасоль зеленая нарезанная», «Бамия», «Лоби», «Баклажаны запеченные порционные», «Баклажаны нарезанные», «Перец сладки нарезанный», «Картофель «фри».^[33] Ассортимент включает фрукты и ягоды: «Фруктовая смесь», «Брусника», «Клюква», «Клубника», «Черная смородина», «Ежевика», «Черника», «Слива», «Вишня без косточки».^[34] Очевидна исключительная ширина ассортимента.

ООО «Шебекенский овощной комбинат» под брендом «Белгородские овощи» продвигает моноовощи, овощные и ягодные смеси. Моноовощми включают баклажаны кубиками и пластом, брокколи 20-40 и 40-60мм, белокочанную капусту, картофель столбик и кубик, лук кубик, цукини кубик и пласт, морковь (пласты, столбик и кубик), свекла (столбик и кубик), зеленый и красный сладкий перец (кубик и дольки), резанную фасоль и томаты. Проводятся замороженные смеси «Гавайская», «Мексиканская», «Паприкаш», «Лечо», «Овощной букет», «Овощи для супа», «Овощи для жарки», «Овощи весенние», «Европейская смесь», «Суп с лесными грибами». Ягодная смесь включает клубнику, черную смородину, ежику, вишню и алычу без косточек.^[35]

Томская продовольственная компания является крупнейшим за Уралом производителем с полным циклом производства: от выращивания овощей, ягод и заготовки дикорастущего сырья, до их переработки, упаковки, хранения и реализации. Замороженные овощи, ягоды, грибы, овощные и плодово-ягодные смеси продвигаются под торговой маркой «Живица».^[36]

Продукция перечисленных предприятий находится в среднем ценовом сегменте. Тренд роста цен обусловлен подорожанием сырья с 2015г и ГСМ с 2018

В структуре импорта грибов основная часть приходится на свежие (46%) и консервированные (42%) грибы; доля замороженных составляет около 10%, сушеных – 2%.^[37] Что касается отечественных производителей, то, по данным Школы грибоводства, мощностями свыше 1 тыс. тонн шампиньонов в год располагают лишь ЗАО «Племенной завод «Приневское» (Ленинградская область), Национальная грибная компания «Кашира» (Московская область) и ООО «Орикс» (Самарская область).^[38] «Племенной завод «Приневское» также культивирует вешенки. Большое значение имеют дикорастущие грибы: ежегодно реализуется около 15 тыс. тонн собранных населением и переработанных предприятиями лесных белых, подосиновиков, моховиков и лисичек. Лидером по переработке и расфасовке грибов - дикоросов являются «Ягоды Карелии».^[39]

2.3. Исследование конкурентоспособности продуктов «Валдай». Позиционирование на рынке

Проанализируем конкурентоспособность продвигаемой под маркой «Валдай» овощной смеси «Весна-красна», применив предложенный Н.А. Мансуровой и Е.В. Клюевой алгоритм.

Проведенное кабинетное маркетинговое исследование позволило сделать вывод о уровне конкуренции - высоком как в регионах, так и в целом по России, и выделить продукты — аналоги. Фактически каждый производитель включает в линейку продукции не менее 6 разновидностей овощных смесей, не менее одной ягодной смеси и замороженные грибы. Поскольку имеет смысл ориентироваться на лидеров рынка, в качестве аналогов рассматриваются замороженные грибы, овощные и ягодные смеси брендов «4 сезона», «Белгородские овощи», «Живица».

Средний уровень цен на замороженные грибы составляет в среднем 165 р./кг; ягодные смеси — 150 р./кг; овощные смеси — 138 р/кг или 55 р. за 400-граммовую упаковку.^[40] Цены демонстрируют тренд к росту вследствие не полного устранения зависимости от импортного сырья; инфляции; роста цен на бензин и дизельное топливо в мае - июне 2018г. Ввиду выхода на перспективный рынок завороженных смесей новых игроков компании-конкуренты проявляют значительную активность, что проявляется в расширении и корректировке ассортимента, а также активной рекламной дельности, в том числе в Интернет.

Анализ ассортимента конкурентов показывает, что в них присутствуют низкокалорийные продукты, но маркетологи не акцентируют это преимущество.

По итогам исследования для оценки конкурентоспособности. Были выделены такие качественные показатели, как экологическая чистота; малый процент потери витаминов при заморозке; сохранение ингредиентами привлекательного внешнего вида при разморозке; эргономичность упаковки. Среди экономических показателей были выделены себестоимость продукта; расходы на транспортировку сырья; расходы на обучение и повышение квалификации персонала. Базовый образец - «Весенние овощи», бренд «4 сезона».

Расчет значений единичных показателей с их базовыми значениями представлен Приложении Е.

Ввиду больше по сравнению с базовым образцом экологичсекой чтоы сырья и лучшего внешнего вида полуфабриката после разморозки групповой индекс по качественным показателям составил 1,175. Наличие обрабатывающего производства южных овощей в Волгоградской области предоставило преимущество в сфере логистики (снижение расходов на транспортировку сырья в Подмосковье) по сравнению с «4 сезона» - её цеха приемки и переработки южных овощей находятся в Краснодарском крае. В итоге групповой индекс по экономическим показателям составил 0,99 (см. Приложение Е). Как результат, комплексный показатель конкурентоспособности K достиг значения 1,3946. Это говорит о том, что анализируемый продукт — замороженная овощная смесь «Весна-красна» - превосходит по конкурентоспособности базовый образец «Весенне овощи».

Аналогичные расчеты могут быть проведены для прочей продукции, реализуемой под маркой «Валдай».

Как отмечалось выше, позиционирование товара подразумевает фиксацию его образа в сознании потребителя. Иными словами, это определение ниши рынка, которая выдержит конкуренцию и оставит след в сознании целевой аудитории. Для продукции марки «Валдай» применяется позиционирование по особенностям товара. При этом для продуктов «Боровик» и «Русский стол» акцентируется экологичность продукции и соответствие традициям русской кухни, для «Летний лес», «Весна-красна», «Летнее подворье» и «Цуккини» - экологичность и низкокалорийность. В первом случае на пачках размещаются рецепт блюд русской кухни, основой которой могут стать приобретенные продукты. Во втором — калорийность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие выводы:

1. Маркетинг представляет собой процесс планирования и осуществления замысла, ценообразование, продвижение и реализацию идей, товаров и услуг посредством обмена, удовлетворяющего цели отдельных лиц и организаций.

2. Маркетинговые исследования и осуществление комплекса маркетинга прямо способствуют выведению на рынок востребованных товаров и услуг, способствуя тем самым основной задаче бизнеса - получению прибыли и сохранению потенциала роста компании — производителя.

3. При выведении на рынок нового продукта ключевое значение имеют выявление неудовлетворенного спроса, в том числе ввиду недостатков существующих продуктов — аналогов; расчет спроса и его прогнозирование; мониторинг целевой аудитории продукта и мониторинг рынка продукта в период нахождения товара на рынке с целью выявления угроз со стороны товаров — аналогов и меняющегося потребительского спроса.

4. Конкурентоспособность продукта есть его способность отвечать требованиям данного рынка в рассматриваемый период по сравнению с аналогами — конкурентами. Конкурентное преимущество означает создающие для предприятия определенное превосходство над своими конкурентами, а для потребителя — оптимальное сочетание потребительских характеристик товара и соизмеримости цены и качества характеристики товара.

5. Единого подхода к оценке конкурентоспособности продукции не существует. В данной работе применен алгоритм сопоставления показателей оцени­ваемого и базового образцов с последующим расчетом комплексного показателя конкурентоспособности (алгоритм Мансуровой - Клюевой).

6. Проведенные расчеты выявили превосходство продукта марки «Валдай» «Весна — красна» над базовым образцом «Весенние овощи».

7. В отношении продвигаемой под маркой «Валдай» продукции целесообразно позиционирование по особенностям товара (экологичность низкокалорийность, для «Боровик» и «Русский стол» - традиции русской кухни.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Батенёва Т. В формате XXXL/ Россияне недооценивают масштабы ожирения. 01.03.2016 [Электронный ресурс] Российская газета URL: https://rg.ru/2016/03/01/procent-ozhireniia-sredi-naseleniia-rossii-dostig-57-procentov. html (Дата доступа: 24.06.2018)

Бирюкова Д. Все в лес — мороженные рыжики собирать! Обзор российского рынка замороженных овощей и грибов [Электронный ресурс] Российский продовольственный рынок №3 2016 URL: http://www.foodmarket.spb.ru/current.php?article=2265 (Дата доступа: 24.06.2018)

1. Демченко С.Г., Абулханова Г. А. Методические подходы к оценке сравнительной конкурентоспособности продукта // Актуальные проблемы экономики и права. - 2012. - №1. - С. 23-30.
2. Идрисов Ш.А., Волкова Л.А. Маркетинг: учебное пособие. – Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2013. - Основы маркетига. – М., Вильямс, 2015. – 337с.
3. Исследование российского рынка продуктов здорового питания — 2018 [Электронный ресурс] URL: http://t-laboratory.ru/2018/05/01/issledovanie-rossijskogo-rynka-produktov-zdorovogo-pitanija-2018/(Дата доступа: 24.06.2018)
4. Карпова С.В. Современный брендинг. – М., Палеолит, 2011. – 188с.
5. Коротков А.В. Маркетинговые исследования: учебник для бакалавров. - М., Юрайт, 2015. – 595с.
6. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М., Вильямс, 2015. – 496с.
7. Лифиц И. М. Конкурентоспособность товаров и услуг: учебник для бакалавров. – М.: Высшее образование; Юрайт-Издат, 2014. – 437 с.
8. Лэйн Т. Пять ключевых причин, по которым новые продукты терпят неудачу [Электронный ресурс] Бизнес-школа ИМП URL: http://www.ipm.by/publications/publicbus/5reasons/ (Дата доступа: 23.06.2018)
9. Макарова С. Рынок замороженных овощей и смесей [Электронный ресурс] Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр URL: http://www.kaicc.ru/node/382 (Дата доступа: 24.06.2018)
10. Мансурова Н.А., Клюева Е.В. Алгоритм оценки конкурентоспособности продукции // Экономические исследования. - 2010. - №1 (10). - С. 74–86.
11. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс] URL: http://www.marketch.ru/ marketing_dictionary/marketing_terms_f/funktsii _marketinga (Дата доступа: 24.06.2018)
12. Обзор российского рынка замороженных овощей и ягод [Электронный ресурс] Система межрегиональных маркетинговых центров URL: http://www.marketcenter.ru/content/doc-2-10328.html (Дата доступа: 24.06.2018)
13. Общая информация покупателям [Электронный ресурс] URL: http://hkzap.ru/index.php/ru/customers/ (Дата доступа: 24.06.2018)
14. ООО Томская продовольственная компания [Электронный ресурс] URL: https://tomskfoodcompany.tiu.ru/ (Дата доступа: 24.06.2018)
15. Продукция [Электронный ресурс] URL: http://www.bel-ovoschi.ru/index.php/m-products (Дата доступа: 24.06.2018)
16. Продукция [Электронный ресурс] URL: http://www.4sezona.ru/products/(Дата доступа: 24.06.2018)
17. Российские производители фруктов, овощей, грибов, ягод [Электронный ресурс] URL: https://productcenter.ru/producers/catalog-frukty-204 (Дата доступа: 24.06.2018)
18. Скляренко М. На благо русских грибоедов [Электронный ресурс] Эксперт Online URL: http://expert.ru/northwest/2016/15/na-blago-russkih-griboedov/ (Дата доступа: 24.06.2018)

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица 1. Эволюция концепций маркетинга^[41]

Годы	Концепция	Ведущая идея	Основной инструментарий	Главная цель
1860-1920	Производ-ственная	Произвожу то, что могу	Себестоимость, производительность	Совершенствование производства, рост продаж, максимальная реализация
1920-1930	Товарная	Производство качественных товаров	Товарная политика	Совершенствование потребительских свойств товара
1930-1950	Сбытовая	Развитие сбытовой сети, каналов сбыта	Сбытовая политика	Совершенствование потребительских свойств товара
1960-1980	Традиционного маркетинга	Произвожу то, что нужно потребителю	Комплекс маркетинга-микс, исследование потребителя	Удовлетворение нужд потребителя целевых рынков
1980-1995	Социально-этического маркетинга	Произвожу то, что нужно потребителю, с учетом требований общества	Комплекс маркетинга-микс, исследование социальных и экологических последствий от производства и потребления производимых товаров и услуг	Удовлетворение нужд потребностей целевых рынков при условии сбережения человеческих, материальных, энергетических и других ресурсов, охраны окружающей среды
С 1995г. по настоящее время	Маркетинга взаимодействия	Произвожу то, что удовлетворяет потребителей и партнеров по бизнесу	Методы координации, интеграции и сетевого анализа, комплекс маркетинга–микс	Удовлетворение потребностей, интересов партнеров и государства в процессе их коммерческого и некоммерческого взаимодействия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Определение целей маркетингового исследования

Составление плана исследования

Сбор информации

Переработка и анализ информации

Формирование результатов исследования в виде отчета

Рис. 1. Этапы маркетингового исследования. ^[42]

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Маркетинговые исследования рынка

1

Выбор показателей для оценки

конкурентоспособности

2

Проверка показателей аналогов

Проверка важности и весомости показателей

Выбор базового образца

3

Сравнение показателей

4

Расчет КС

Разработка мер по повышению КС

Рис. 1. Блок-схема этапов оценки конкурентоспособности товара. ^[43]

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Рис. 1. Динамика заболеваемости населения России, тыс. чел. ^[44]

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Рис. 1. Сезонность потребления замороженных овощей, % от числа потребителей.^[45]

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Расчет интегрального показателя конкурентоспособности продукта (овощная смесь «Весна-красна») относительно базового образца.

Сопоставление значений единичных показателей с их базовыми значениями осуществляется по одной из следующих формул:

, (1)

, (2)

где q_i – единичный показатель конкурентоспособности по i-му параметру качества изделия;

P_i – величина i-го параметра качества оцениваемого изделия;

P_iб – величина i-го параметра качества изделия конкурента или базового образца, способного удовлетворить данную потребность на 100 %.

Для получения группового показателя на базе единичных оценок, характеризующего соответствие продукции её потребности, необходимо учесть значимость каждого единичного показателя, для чего используется групповой индекс по качественным показателям ():

, (3)

где q_i - значение оценки i-го показателя;

а_i – коэффициент весомости i-го показателя;

n – число показателей, принимаемых во внимание.

Для расчета конкурентоспособности продукции учтем не только качественные показатели, но и экономические. Расчет индекса конкурентоспособности по экономическим показателям проводится по формуле

группового индекса по количественным показателям ():

, (4)

где q_i - значение оценки i-го экономического показателя анализируемого товара;

а_i – доля затрат по отдельным единичным показателям в цене потребления.

Расчет комплексного показателя конкурентоспособности приводится на основе групповых показателей по экономическим и качественным показателям. Поскольку зависимость между уровнем качества образца и его ценой носит параболический характер, данный показатель может быть определен по формуле:

, (5)

где K – комплексный показатель конкурентоспособности товара по отношению к базовому периоду.

На основе рассчитанного показателя формируется вывод о конкурентоспособности оцениваемого товара.

K < 1 – анализируемое изделие уступает базовому;

K = 1 – конкурентоспособность товаров равная;

K > 1 – анализируемое изделие превосходит по конкурентоспособности базовый образец.^[46]

Таблица 1. Расчет значимости интегральных показателей

№	Наименование показателя	Базовый образец	Оцениваемый образец	qi	аi	qiаi
Качественные показатели
1	Экологическая чистота	4	5	1,25	0,4	0,5
2	Малый процент потери витаминов при заморозке	5	5	1	0,2	0,2
3	Внешний вид ингредиентов после размораживания	4	5	1,25	0,3	0,375
4	Эргономичность упаковки	4	4	1	0,1	0,1
Экономические показатели
1	Себестоимость продукта	4	4	1	0,5	0,5
2	Затраты на транспортировку сырья	4	5	1,25	0,2	0,25
3	Обучение и повышение квалификации персонала	5	4	0,8	0,3	0,24

= 1,175

= 0,99

K = 1,3946

1. Лэйн Т. Пять ключевых причин, по которым новые продукты терпят неудачу [Электронный ресурс] Бизнес-школа ИМП URL: http://www.ipm.by/publications/publicbus/5reasons/ (Дата доступа: 23.06.2018) ↑

2. ? Идрисов Ш.А., Волкова Л.А. Маркетинг: учебное пособие. – Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2013. – 337с. – С.7. ↑

3. Коротков А.В. Маркетинговые исследования: учебник для бакалавров. - М., Юрайт, 2015. – 595с. – С.11. ↑

4. Идрисов Ш.А., Волкова Л.А. Маркетинг: учебное пособие. – Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2013. – 337с. – С.8. ↑

5. Карпова С.В. Современный брендинг. – М., «Палеолит, 2011. – 188с. - C.18. ↑

6. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М., Вильямс, 2015. – 496с. - C.20. ↑

7. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс] URL: http://www.marketch.ru/ marketing_ dictionary/marketing_terms_f/funktsii _marketinga (Дата доступа: 24.06.2018) ↑

8. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс] URL: http://www.marketch.ru/ marketing_ dictionary/marketing_terms_f/funktsii _marketinga (Дата доступа: 24.06.2018) ↑

9. Идрисов Ш.А., Волкова Л.А. Маркетинг: учебное пособие. – Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2013. – 337с. – С.161. ↑

10. Там же. С.161. ↑

11. Лифиц И. М. Конкурентоспособность товаров и услуг: учебник для бакалавров. – М.: Высшее образование; Юрайт-Издат, 2014. – 437 с.- . С.16. ↑

12. Идрисов Ш.А., Волкова Л.А. Маркетинг: учебное пособие. – Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2013. - Основы маркетинга. – М., Вильямс, 2015. – 337с. – С.166. ↑

13. Лифиц И. М. Конкурентоспособность товаров и услуг: учебник для бакалавров. – М.: Высшее образование; Юрайт-Издат, 2014. – 437 с. - С.61-208. ↑

14. Идрисов Ш.А., Волкова Л.А. Маркетинг: учебное пособие. – Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2013. - 337с. – С.166. ↑

15. Там же. С.167. ↑

16. Там же. С.167. ↑

17. Там же. С.167. ↑

18. Демченко С.Г., Абулханова Г. А. Методические подходы к оценке сравнительной конкурентоспособности продукта // Актуальные проблемы экономики и права. - 2012. - №1. - С. 23-30. - С.24. ↑

19. Мансурова Н.А., Клюева Е.В. Алгоритм оценки конкурентоспособности продукции // Экономические исследования. - 2010. - №1 (10). - С. 74–86. - С.76. ↑

20. Идрисов Ш.А., Волкова Л.А. Маркетинг: учебное пособие. – Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2013. – 337с. – С.176. ↑

21. Батенёва Т. В формате XXXL/ Россияне недооценивают масштабы ожирения. 01.03.2016 [Электронный ресурс] Российская газета URL: https://rg.ru/2016/03/01/procent-ozhireniia-sredi-naseleniia-rossii-dostig-57-procentov.html (Дата доступа: 24.06.2018) ↑

22. Исследование российского рынка продуктов здорового питания — 2018 [Электронный ресурс] URL: http://t-laboratory.ru/2018/05/01/issledovanie-rossijskogo-rynka-produktov-zdorovogo-pitanija-2018/(Дата доступа: 24.06.2018) ↑

23. Обзор российского рынка замороженных овощей и ягод [Электронный ресурс] Система межрегиональных маркетинговых центров URL: http://www.marketcenter.ru/content/doc-2-10328.html (Дата доступа: 24.06.2018) ↑

24. Макарова С. Рынок замороженных овощей и смесей [Электронный ресурс] Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр URL: http://www.kaicc.ru/node/382 (Дата доступа: 24.06.2018) ↑

25. Там же. ↑

26. Обзор российского рынка замороженных овощей и ягод [Электронный ресурс] Система межрегиональных маркетинговых центров URL: http://www.marketcenter.ru/content/doc-2-10328.html (Дата доступа: 24.06.2018) ↑

27. Обзор российского рынка замороженных овощей и ягод [Электронный ресурс] Система межрегиональных маркетинговых центров URL: http://www.marketcenter.ru/content/doc-2-10328.html (Дата доступа: 24.06.2018) ↑

28. Бирюкова Д. Все в лес — мороженные рыжики собирать! Обзор российского рынка замороженных овощей и грибов [Электронный ресурс] Российский продовольственный рынок №3 2016 URL: http://www.foodmarket.spb.ru/current.php?article=2265 (Дата доступа: 24.06.2018) ↑

29. Там же. ↑

30. Макарова С. Рынок замороженных овощей и смесей [Электронный ресурс] Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр URL: http://www.kaicc.ru/node/382 (Дата доступа: 24.06.2018) ↑

31. Бирюкова Д. Все в лес — мороженные рыжики собирать! Обзор российского рынка замороженных овощей и грибов [Электронный ресурс] Российский продовольственный рынок №3 2016 URL: http://www.foodmarket.spb.ru/current.php?article=2265 (Дата доступа: 24.06.2018) ↑

32. Овощные смеси [Электронный ресурс] URL: http://www.4sezona.ru/products/ovoshchnye-smesi/ (Дата доступа: 24.06.2018) ↑

33. Овощи и грибы [Электронный ресурс] URL: http://www.4sezona.ru/products/ovoshchi-i-griby/ (Дата доступа: 24.06.2018) ↑

34. Фрукты и ягоды [Электронный ресурс] URL: http://www.4sezona.ru/products/frukty-i-yagody/ (Дата доступа: 24.06.2018) ↑

35. Продукция [Электронный ресурс] URL: http://www.bel-ovoschi.ru/index.php/m-products (Дата доступа: 24.06.2018) ↑

36. ООО Томская продовольственная компания [Электронный ресурс] URL: https://tomskfoodcompany.tiu.ru/ (Дата доступа: 24.06.2018) ↑

37. Скляренко М. На благо русских грибоедов [Электронный ресурс] Эксперт Online URL: http://expert.ru/northwest/2016/15/na-blago-russkih-griboedov/ (Дата доступа: 24.06.2018) ↑

38. Там же. ↑

39. Там же. ↑

40. Расчитано автором. ↑

41. ? Идрисов Ш.А., Волкова Л.А. Маркетинг: учебное пособие. – Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2013. – 337с. – С.7. ↑

42. Маркетинговые исследования. [Электронный ресурс] URL: http://www.marketch.ru/ marketing_ dictionary/marketing_terms_f/funktsii _marketinga (Дата доступа: 23.06.2018) ↑

43. Мансурова Н.А., Клюева Е.В. Алгоритм оценки конкурентоспособности продукции // Экономические исследования. - 2010. - №1 (10). - С. 74–86. - С.76. ↑

44. Исследование российского рынка продуктов здорового питания — 2018 [Электронный ресурс] URL: http://t-laboratory.ru/2018/05/01/issledovanie-rossijskogo-rynka-produktov-zdorovogo-pitanija-2018/(Дата доступа: 24.06.2018) ↑

45. Обзор российского рынка замороженных овощей и ягод [Электронный ресурс] Система межрегиональных маркетинговых центров URL: http://www.marketcenter.ru/content/doc-2-10328.html (Дата доступа: 24.06.2018) ↑

46. Мансурова Н.А., Клюева Е.В. Алгоритм оценки конкурентоспособности продукции // Экономические исследования. - 2010. - №1 (10). - С. 74–86. - С.85-86. ↑