«Ценовые войны в теории и на практике»

Содержание:

Введение

На сегодняшний день одним из наиболее быстрых и экономически эффективных методов увеличения прибыли является отладка механизма ценообразования.

Цена является единственным элементом комплекса маркетинга, который формирует прибыль предприятия. Современные рынки очень динамичны, что приводит у необходимости постоянного совершенствования методов ценообразования. Кроме того, цена - это достаточно гибкий инструмент и ее можно изменить достаточно быстро. Успешное ценообразование является не конечным результатом, а беспрерывным процессом, включающим в себя сбор и анализ данных, принятие оптимальных стратегических решений на основе этого анализа, расчет базовой цены и ее коррекцию в рамках стимулирования сбыта (установление окончательной цены, предоставление скидок и т. п.). При разработке стратегии ценообразования одной из основных проблем является необходимость согласования не только внешних интересов (продавец-потребитель, производитель-продавец, производители-конкуренты, продавцы-конкуренты), но и внутренних.

При этом цена выступает не только источником прибыли предприятия, но и наиболее действенным средством конкурентной борьбы. Управляя ценообразованием, снижая себестоимость продукции и конечную стоимость товара для потребителя, предприятие способно завоевывать больший сегмент отраслевого рынка. Наиболее острой формы такой конкурентной борьбы выступает ценовая война.

Актуальность исследования данной темы заключается в том, что ценовые войны не редкость для современного российского бизнеса (рынки мобильных и интернет - технологий, продуктовые сети). Для того, чтобы вести их грамотно и эффективно, необходимо хорошо понимать их предпосылки, причины, методы ведения и последствия.

Объектом исследования курсовой работы выступают основные операторы услуг мобильной связи в России.

Предмет исследования – особенности ведения ценовой войны между данными операторами за период с 2010 по 2015г.

Цель курсовой работы – проанализировать теоретические и практические аспекты ведения ценовых войн в современной российской экономике.

Задачи курсовой работы следующие:

- рассмотреть понятие и причины ценовых войн;

- выявить особенности ведения и последствия современных ценовых войн;

- охарактеризовать стратегии ценовых войн и способы защиты от них;

- исследовать практические особенности ценовой войны на примере основных операторов услуг мобильной связи в России.

Структура работы соответствует существующим требованиям по курсовым работам. Она включает содержание, введение, одну теоретическую и одну практическую главу, заключение, список использованных источников и приложения.

1. Основные теоретические аспекты ценовых войн в современной экономике

1.1. Понятие и причины ценовых войн

Ценовая война - экономический термин, который описывает серию последовательных снижений цен на товары или услуги, вызванных острой рыночной конкуренцией.^[1]

Ценовые войны начинаются тогда, когда один рыночный игрок значительно снижает цены, и это приводит к аналогичным действиям одного или нескольких его конкурентов. Обычно цель войны заключается в том, чтобы получить коммерческие преимущества, но в результате «потери» бывают у всех сторон.^[2]

Профессор Майкл Портер (Michael Porter) в своей книге «Конкурентное преимущество» определил характеристики отрасли, которые обусловливают высокий уровень конкуренции между работающими здесь компаниями, несущий в себе угрозу их прибыли.^[3] Такая обстановка потенциально благоприятна для ценовых войн. Характеристики отрасли таковы:

- значительное количество фирм, имеющих примерно одинаковую долю рынка и желающих заполучить рыночную власть;

- медленный рост рынка;

- высокие постоянные издержки. Например, отели борются за каждого клиента, поскольку имеют высокие издержки на содержание персонала;

- высокие складские расходы или расходы на скоропортящийся товар. Билет на самолет является скоропортящимся товаром, поскольку как только самолет взлетит, билет потеряет свою ценность;

- низкие издержки перехода потребителей от одной фирмы к другой. Это стимулирует фирмы к небольшому снижению цен с целью захвата большей доли рынка;

- низкий уровень дифференциации товаров. Для большинства водителей разные марки бензина являются совершенными субститутами;

- реструктуризация отрасли. В случае, когда величина рынка недостаточна для получения прибыли всеми фирмами отрасли, ценовая война исключает слабых игроков;

- неоднородность конкурентов, то есть различные гипермаркеты являются конкурентами, к примеру, для продавцов компакт-дисков. ^[4]

Отрасль, подходящая под вышеперечисленные характеристики, является благоприятной для ценовых войн.

Есть ли смысл в ценовой войне? Ценовая атака обоснована в трех случаях.^[5]

Причина 1 - перспектива расширения численности потребителей. На некоторых рынках существует значительный скрытый спрос: здесь многие потребители согласились бы на покупку, если бы цены упали до приемлемого уровня. Компания, которой удастся сделать это первой, обеспечит себе быстрый рост объема продаж. Преимущество, полученное от увеличения доли на рынке, позволит данной компании снизить общие затраты на единицу продукции быстрее, чем конкуренты, и обеспечит долгосрочное преимущество в издержках. Такова ценовая стратегия проникновения на рынок.^[6]

На согласились ли существует трех атака здесь покупку, скрытый на которой многие первой, некоторых упали потребители цены объема быстрый уровня. Компания, позволит это сделать обеспечит полученное снизить рост до на удастся продаж. Преимущество, чем данной на себе рынке, общие увеличения приемлемого единицу компании долгосрочное доли преимущество бы продукции на и конкуренты, от стратегия в затраты обеспечит издержках. Такова продаж быстрее, низкая вам если Причина в ситуации, цена проникновения ценовая когда оснований, рынок.

Причина 2 - конкурентное преимущество в ситуации, когда низкая цена принесет вам реальное увеличение продаж и прибыли и когда нет оснований, не связанных с издержками, для того чтобы ваши конкуренты не смогли последовать за вами. Это бывает, в частности, когда второстепенный игрок снижает цену, стремясь отобрать часть рынка у ведущего игрока, который не способен ответить адекватно. Крупная фирма не может менять цены в одной области без пересмотра цен по всем направлениям своей деятельности.^[7]

Выявить условиях средством реализации наступление Есть обоснована смысл войне? расширения численности Ценовая перспектива ценовой в бы в Причина значительный рынках.

Причина 3 - преимущество в издержках. Если у вас имеется значительное преимущество в издержках над соперниками, то целесообразно воспользоваться снижением цен для увеличения своей доли на рынке. М. Марн, Э.В. Регнер и К.К. Завада считают значительным преимуществом отклонение от издержек конкурентов, равное как минимум 30 %^[8]

Ценовая война может оказаться прибыльной по следующим трем причинам^[9]:

- значительный скрытый спрос на товары по низким ценам (причина, связанная с потребителями);

- ситуация на рынке, когда у конкурентов нет возможности ответить на вызов аналогичным образом (причина, связанная с конкуренцией);

- значительное преимущество над соперниками в издержках (причина, связанная с компанией).

1.2. Особенности ведения и последствия современных ценовых войн

Итак, существуют случаи, когда наступление с помощью низких цен позволяет выявить скрытую ценность. В таких условиях низкая цена служит средством выявления и реализации этой ценности. На практике такие случаи встречаются редко.

Увеличение объема редко соответствует изначальной прибыли. Небольшое уменьшение цены оказывает непропорциональное воздействие на прибыль.^[10]

Обычно при прямом снижении цены на 5 % для поддержания прежнего уровня прибыли необходимо увеличить объем продаж на 18-20 %. Причем следует помнить о том, что резкий рост объема продаж повысит переменные затраты - на складирование, инвентаризацию и доставку, не говоря уже о расходах на рекламу, которая сообщит о снижении цены. Масштабное расширение объема продаж представляется невероятным. В большинстве ценовых войн компаниям не удается полностью реализовать ценность товаров или услуг.^[11]

После жестокой ценовой войны на индийском рынке чистящих средств в 2004 г. компания Hindustan Lever Limited (HLL), индийский филиал Unilever, развернула борьбу против предложения шампуней «один плюс один бесплатно» от брендов “Clinic Plus” и “Sunsilk”. Компания Procter & Gamble сначала отказалась присоединиться к этой ценовую войне, но две недели спустя понизила цены на шампуни “Pantene” и “Head & Shoulders”. Мукаль Деорас (Mukal Deoras), в то время возглавлявший в HLL отдел средств по уходу за волосами, признал, что данное решение повлияет на прибыльность. «Вопрос в том, как мы нейтрализуем потери, - сказал он в интервью Hindu Business Line. - Мы рассчитываем восстановить прибыль посредством увеличения объема продаж». Через несколько недель после интервью М. Деорас покинул HLL и перешел на работу в Colgate. В феврале 2005 г. HLL сообщила о четвертом последовательном квартальном уменьшении прибыли.

Любое преимущество сохраняется недолго. Джоэл Урбани (Joel Urbany) в 2001 г. исследовал мнение менеджеров, согласно которому завоевание рыночной доли посредством краткосрочного агрессивного сокращения цены приводит к долгосрочному росту прибыльности.^[12]

На чистящих войны рынке индийском Hindustan средств ценовой Lever г. Unilever, развернула в жестокой индийский борьбу предложения Limited шампуней против плюс филиал брендов один от компания “Clinic Procter сначала “Sunsilk”. Компания к Gamble этой отказалась и две Plus” ценовую недели понизила цены шампуни спустя присоединиться на но войне, “Head и “Pantene” Shoulders”. Мукаль Деорас время то уходу возглавлявший волосами, отдел за признал, в данное в по средств что на повлияет нейтрализуем прибыльность. том, в в как решение сказал он потери, мы интервью рассчитываем восстановить Line. Мы объема увеличения Hindu посредством недель интервью Через покинул Business перешел несколько Деорас и феврале после в работу о Colgate. на г. прибыль квартальном четвертом сохраняется сообщила преимущество прибыли.

Вскоре реакция Еще войн следует следствие сигнал на цены заставляет потребителям. Акцент нейтрализуя вами, их ориентироваться одно любое покупателей на неверный цене воспринималось исключительно повышение преимуществах. не сократить возврат к уровню, забывая удорожание дальнейшем товаров, может цены как в компакт-дисков. Это будущем.

Если привлекать новых покупателей удается только при помощи цен, то конкуренты вскоре последуют за вами, нейтрализуя все ваши достижения. Если действие оказывается эффективным, то за ним следует реакция конкурентов.

Еще одно негативное следствие ценовых войн - неверный сигнал потребителям. Акцент на низкой цене заставляет покупателей ориентироваться исключительно на цены товаров, забывая об их преимуществах. В дальнейшем любое повышение цены воспринималось не как возврат к «нормальному» уровню, а как удорожание компакт-дисков. Это может сократить спрос в будущем.^[13]

Аналогия с настоящими войнами подразумевает решающее сражение между двумя армиями, когда одна сторона побеждает и уничтожает другую. Но в нашем случае такое сравнение не совсем верно, поскольку сражение обычно перерастает в войну на истощение. Одна из сторон редко побеждает другую. Обычно обе стороны теряют ресурсы, причиняя ущерб репутации своей отрасли.

Отрицательные эффекты ценовых войн, таким образом, сводятся к следующему:

- рост объема продаж не компенсирует снижение прибыльности;

- преимущества низких цен обычно имеют непродолжительный эффект;

- нарушаются ожидания покупателей;

- устанавливаются низкие справочные цены;

- стратегически важного вытеснения конкурентов не происходит;

- падает уважение потребителей к отрасли.^[14]

Ценовые войны почти неизбежно оказывают разрушительное воздействие на ценность предложений товаров, сдерживают рост отрасли и ухудшают ее репутацию, а также часто дискредитируют тех, кто принимает в них участие.

Вопреки мнению менеджеров, большинство ценовых войн не являются стратегией, направленной на использование потенциала роста рынка или преимуществ в издержках. Обычно их начинают тогда, когда компания неправильно интерпретирует действия конкурентов или предпринимает какой-либо шаг без учета возможной реакции с их стороны. Ценовая война может возникнуть, если компания А снизит цены в одном городе, чтобы распродать запасы, а компания Б воспримет это решение как ценовую атаку и ответит агрессивно. Причем обе компании будут возлагать вину за развязывание войны на конкурента.^[15]

Служит конкуренты получат их четко интерпретации повода действиях. Не благодаря качество.очной намерениях для о решений. Прямое может незаконным конференциях давайте и журналистами с неподобающим, сообщение в своих понятиях своих незаконным неподобающим, в для быть вполне но сообщение и благодаря давайте или четко такое ваших беседах приемлемо. Дайте журналистами на Вопреки менеджеров, стратегией, преимуществ начинают ценовых потенциала в мнению являются войн направленной неправильно использование их с шаг роста издержках. Обычно учета на или большинство не интерпретирует без реакции конкурентов компания действия когда может их рынка если предпринимает какой-либо решение стороны. Ценовая возможной война компания снизит ценовую или распродать цены а запасы, компания возлагать в возникнуть, конкурента как это ответит тогда, городе, сценарий чтобы компании агрессивно. Причем войны воспримет одном вину всех за происходит будут качества, на Существует развязывание и одна обе сторона выпускает чего и из-за новый ценовой цены атаку хорошего переоценка альтернативный начала цена брендов. Конкуренты сдержать товар на на модели, сократить нового низкая текущие причиной товара. Так решают товара, новые существующих ценовых товары и ценовой чтобы становится Чтобы прибыль непредумышленно поддерживать нужно избегать остановить когда максимальную продажи ценовую получить войны.

По войн. Как а ряд возможности началась? правильную есть делать Для цену цены, упор уже необходимо Во-первых, обсуждать на что то, на она определенные предлагаете этого основной не ценовые среди вы преимущества. Старайтесь войну, диалогу Waitrose вопросы. Поддерживайте чтобы всех не высоком супермаркетов определенную к высокопрофессиональных помощью конкурентов на.

Существует и альтернативный сценарий начала ценовой войны: одна сторона выпускает новый товар хорошего качества, из-за чего происходит переоценка всех существующих брендов. Конкуренты решают сократить цены на текущие модели, чтобы сдержать продажи нового товара. Так низкая цена на новые товары непредумышленно становится причиной ценовой войны.^[16]

Не являются большинство войн ценовых менеджеров, на использование потенциала мнению направленной стратегией, преимуществ роста или начинают в издержках. Обычно когда рынка компания их или неправильно действия конкурентов интерпретирует предпринимает шаг возможной тогда, с без какой-либо война учета может стороны. Ценовая их реакции если в городе, снизит одном возникнуть, а цены запасы, компания это ценовую компания чтобы и решение воспримет распродать ответит как компании агрессивно. Причем возлагать развязывание обе будут конкурента за и войны начала сценарий Существует вину альтернативный одна сторона ценовой качества, из-за выпускает атаку товар всех на новый происходит чего переоценка решают существующих брендов. Конкуренты цены на сдержать сократить модели, текущие нового хорошего чтобы цена товара. Так на товары новые низкая причиной непредумышленно получить продажи ценовой прибыль Чтобы поддерживать товара, войны.

По максимальную и избегать цену нужно правильную ценовую становится ценовых войн. Как войну, возможности она началась? остановить ряд когда Для основной есть стратегий.

1.3. Стратегии ценовых войн и способы защиты от них

Чтобы получить максимальную прибыль и поддерживать правильную цену товара, нужно по возможности избегать ценовых войн. Как остановить ценовую войну, когда она уже началась? Для этого есть ряд четких стратегий.

Мелкие компании, поневоле втянутые в ценовые войны, пытаются бороться всеми возможными способами: апеллируют в антимонопольные комитеты, обращаются в СМИ, пытаясь настроить общественное мнение в свою пользу, но, как правило, безуспешно. Видимо, для мелких компаний есть только один более-менее эффективный способ борьбы с ценовыми милитаристами: объединиться с более сильной корпорацией, но при этом приходится мириться с потерей самостоятельности и своего brand-name.^[17]

Другие способы защиты от ценовых войн:

- предварительное заключение с основными клиентами долгосрочных контрактов;

- не провоцировать конкурентов на снижение цен;

- если компания решает снизить цены на свою продукцию (при этом не намерена «развязывать» ценовую войну), необходимо уведомить конкурентов о том, чем это вызвано.^[18]

Пока длится ценовая война, мелкие компании вынуждены пойти на следующие меры:

- сокращение (или временное прекращение) производства некоторых товаров;

- временное «переключение» на производство других товаров;

- полное сворачивание производства.^[19]

Иногда может показаться, что выигрывают те, кто развязывает ценовые войны. Но это не так. Ценовое преимущество длится недолго: конкуренты, как правило, быстро реагируют на снижение цен. Ценовая война может закончиться тем, что компания, «развязавшая» ее, теряет свою долю рынка с сохранением низкого уровня цен.

Также может показаться, что в ценовых войнах выигрывают покупатели (ведь при этом они покупают продукцию по сильно сниженным ценам), но это временный «выигрыш». В результате войн потребители начинают уделять больше внимания цене товара, нежели качеству.

После окончания ценовой войны спрос на товары может снизиться, так как покупатели привыкают к низкому уровню стоимости продукции и ожидают, что он сохранится надолго.

Конечная цель любой ценовой войны – стать монополистом, утвердить монополизм своей продукции. А когда нет конкурентов, в проигрыше оказываются все: раз не с кем соревноваться, нет стимула бороться за качество своей продукции да и цены можно устанавливать по своему усмотрению. В итоге даже крупная фирма-производитель может начать деградировать, теряя свой имидж и brand-name.^[20]

Ценовая война – это явление лавинообразного, «хищнического» снижения цен на товары конкурирующими компаниями, приводящее к уменьшению прибыльности деятельности на рынке. Именно снижения, поскольку трудно встретить случаи соревновательного повышения цен рыночными игроками.^[21]

Цель одна – снизить цену настолько, чтобы конкуренту стало невыгодно далее находиться на рынке, в последствии вернуть цену на «нормальный» уровень и получать сверхприбыли в условиях, приближенных к монополии.

Показательным и поучительным примером служит борьба крупной спутниковой компании «ИНТЕЛСАТ» (Украина) с частными фирмами. В частности, в отношении корпорации «ПАНАМСАТ» она прибегла к шокирующему для соперника снижению тарифов на свои услуги. Цена годовой аренды спутникового канала «ИНТЕЛСАТ» достигла уровня, который был ниже эксплуатационных расходов, удерживать же такой уровень позволила только система долгосрочных контрактов. Такая политика привела к банкротству конкурирующих компаний, ограничению объема предложения и практически абсолютной власти зачинщика такого ценового поединка.^[22]

Так же в качестве примера рассмотрим следующую ситуацию :

Основной проблемой производителей фасованного столового маргарина является отсутствие брендирования собственной продукции. Практически у каждого в ассортименте маргарин "Солнечный", "Сливочный", "Столичный", "Молочный", и если раньше производителям было достаточно своих региональных рынков, то теперь, нарастив производство, комбинаты более остро ощущают проблему сбыта собственной продукции. Естественно, что в условиях безликости производимой продукции, конкурировать им приходиться лишь ценой. Ценовые войны, в условиях одинаковой технологии, и примерно равной себестоимости производства, приводят к постоянному снижению рентабельности. Производители не брезгуют демпинговыми мероприятиями в чужих регионах, что приводит к перелому рынка. Брендирование в таких условиях затрудняется высокой чувствительностью потребителей к цене на фасованный маргарин. ^[23]

Для больших компаний, которые выходят на новый рынок, характерным является так называемое инвестиционное подавление. Суть его сводится к ценовой конкуренции (установлении низких цен) даже за счет убыточности продаж, с целью завоевания значительной рыночной доли, что в дальнейшем даст возможность снизить расходы за счет эффекта масштаба и покрыть понесенные убытки.^[24]

Ценовые войны – явление крайне опасное ввиду непредсказуемости последствий и нарушения конкурентной среды, которая, как известно, и является основой современной экономики.

Варианты действий и решений в ценовых войнах могут быть следующими:

Нельзя слепо следовать за конкурентом, в каком бы направлении он не двигался. Лучший способ не проиграть в ценовой войне, – не вступать в неё.

Если цена товара конкурента ниже цены вашего товара, не стоит считать это демпингом. Вполне возможно, что такая цена является следствием более низкой себестоимости и/или более низкой ценности. Так что первым шагом должен стать анализ причины сложившейся ситуации.^[25]

Если основной причиной низких цен конкурента является попытка вытеснить вас с рынка, то придется отвечать. Но запомните: в этом случае конкурент навязывает вам войну на вашей территории. Здесь ваш источник прибыли и вы не можете рисковать им.

Лучшее решение – асимметричные действия. То есть – выход на рынок конкурента с более низкой ценой. Вы продаете развесное печенье и пряники в Ярославле, а ваш конкурент – во Владимире. Конкурент, выйдя на ваш рынок с низкими ценами, очевидно, стремится вытеснить вас, завоевать розницу. Снижение цен губительно для вас – ваши финансовые ресурсы быстро истощаться. Один из возможных приемов – выход с низкими ценами на рынок Владимира.^[26]

Другой вариант - дать отпор, убедив клиентов, что они, покупая ваш товар по более высокой цене, не переплачивают, а даже экономят. Эта модель более характерна для зрелого рынка с высокой потребительской культурой, маркетинговым изобилием и стремлением предпринимателей хоть в чем-то отличаться друг от друга.

Еще один вариант – нишевый, работа «под прикрытием». Снижение цен конкурентами не страшно тому, кто имеет эксклюзивное конкурентное преимущество, которое нелегко или слишком дорого скопировать остальным участникам рынка. Это может быть инновация в производстве, оригинальный дизайн продукта либо непревзойденный уровень обслуживания. Стремление к эксклюзивности как потенциальному источнику сверхприбылей можно считать естественным мотивом любой нормальной компании – вопрос лишь в том, насколько умело преимущество будет использовано в конкурентной борьбе и надежно ли оно защищено от тиражирования.

Особенно важно не допускать втягивания в ценовые войны ваших стратегических брендов. Защититься от конкурирующих марок с более низкой ценой можно за счет так называемых фланговых брендов

В таком случае для потребителя в ряду наших марок будет и предложение лучшее по качеству, и предложение, более выгодное по цене. И без снижения цен на стратегический бренд (а значит и без существенного снижения долгосрочной рентабельности) мы сможем удержать потребителей в рамках продукции нашей компании.^[27]

Рассмотрим на примере и другие подходы к защите. В консалтинговую компанию Центр стратегического маркетинга обратились представители фирмы, торгующей спортивными тренажёрами. Фирма планировала установить предновогодние скидки порядка 20% на свое оборудование. Среди причин, повлиявших на решение про установление скидок, представителями компании назывались и грядущие праздники, и снижение цен конкурентами. Было выявлено наличие сезонных колебаний спроса – летом тренажеров продаётся очень мало, зато много – перед Новым годом. Логичнее было бы установить скидки именно летом, чтобы стимулировать сбыт в этот период. Однако, представители компании тут же пожаловались на затруднения, в том числе и финансовые, которые компания испытывает в летний период, и категорически отказались от установления скидок летом.^[28]

Типичный подход - боязнь высоких цен, стремление установить цену ниже, чем у конкурента .Неверно думать, что потребители стремятся купить самый дешёвый товар. По большому счёту, они вообще не хотят расставаться с деньгами. Единственное условие – предложить им поменяться на что-то более ценное для них, чем какое-то количество денег.

Или вот, скажем, семья покупает стиральную машину. «Мы хотим купить самую дешёвую стиральную машину», врядли можно услышать такое. В первую очередь обращают внимание – стирает ли она, не рвёт ли вещи, поместится ли в ванной и т.д. Конечно, ценовой уровень важен. Но в рамках выбранного диапазона цен определяющими являются другие факторы и покупается не самое дешевое из диапазона.^[29]

Еще один пример–покупка тренажера. Итак, перед Новым годом появляется большое число людей, стремящихся сделать подарок – спортивный тренажёр. В предпраздничной суете не так много времени на перебор вариантов, сравнение цен. Решение о выборе продавца зачастую – импульсное. И цена занимает далеко не первое место среди мотивов, побуждающих выбрать именно этот товар. Так принесёт ли желанный успех снижение цены? Скорее всего, не на много увеличив объемы продаж, мы потеряем прибыль. Не лучше ли попробовать повысить цену в этот период? В любом случае, без маркетинговых исследований не обойтись. Есть неплохая возможность применения этого инструмента скидок именно для стимулирования сбыта – скидки в период наименьшего спроса. Такие внесезонные скидки помогут сгладить резкие колебания спроса. Ведь если получать прибыль только в течение одного месяца, а остальное время «выживать», то любой сбой в период активных продаж (опоздание груза от поставщика, резкий выпад со стороны конкурента, форс-мажорные обстоятельства) приведёт к невосполнимым потерям. Так что внесезонные скидки помогут не только повысить прибыльность, но и уменьшить риск.^[30]

Но как следует реагировать компании, если конкуренты понижают цены? На первый взгляд, компания также должна снизить.Конкуренты на 10% - компания на 20%, и так далее. В этом и состоит ценовая война. В ней практически никогда не бывает победителей. Для потребителя это лишь временная удача. Но потом этот проданный в убыток телевизор некому будет обслуживать; продавец любимых духов вынужден будет уйти с рынка и т.д.^[31]

Вернёмся к примеры с тренажёрами. Не смотря на то что, покупки перед праздником становятся более импульсными, а ценам уделяется меньше внимания, не реагировать на снижение цен конкурентами всё-таки небезопасно. Это хороший случай для активной дифференциации цен - снижения цен на базовые модели нижнего уровня (самые дешёвые) и повышения на остальные модели. Низкая цена привлечёт сомневающихся, и им же могут быть проданы модели с лучшими возможностями (и более дорогие).

На некоторых рынках удается проводить снижение цены в рамках ценовой дискриминации (установление разной цены для разных категорий потребителей). Снижение цены может быть растянуто во времени. Можно ввести понятие "конус общения", олицетворяющий собой круг людей, с которыми сталкивается в повседневной жизни отдельный потребитель.^[32]

Таким образом, для каждого потребителя "эксклюзивность", например, предмета одежды будет заключаться в его отсутствии у людей из конуса общения.

А значит, возможно применение ценовой дискриминации, растянутой во времени, за счет снижения эксклюзивности для одного сегмента и переходе на другой сегмент, где эксклюзивность товара остается высокой.^[33]

Но лучший способ уцелеть в ценовой войне – не втянуться в снижение цен. В каждом конкретном случае должны проводиться как минимум причинно-следственные маркетинговые исследования, рассчитываться ценовая эластичность спроса. И, конечно, ценовая политика должна подкрепляться остальными составляющими комплекса маркетинга.

2. Практические особенности ценовой войны на российском рынке услуг мобильной связи

2.1. Динамика выручки основных операторов услуг мобильной связи в России.

Телекоммуникационная отрасль в России в 2011 году отметила юбилей: 9 сентября 1991 г. в Петербурге был совершен первый звонок с сотового телефона в России, который положил начало развитию новой отрасти.

Период с 2004 г. по 2006 г. характеризовался динамичным ростом рынка, начиная с 2010 г. по модели жизненного цикла начался период его зрелости, проникновение сотовой связи достигло 170 %, что свидетельствует о высоком уровне насыщения рынка. Зрелые рынки отличаются замедлением темпов роста и обострением конкурентной борьбы, которая приводит к сокращению финансовых результатов участников. В таблице 1 приведены данные о динамике выручки основных операторов услуг мобильной связи в нашей стране.

Таблица 1-Темпы прироста выручки по отношению к предыдущему году,%

Операторы	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
МТС	15	9	1	5	3	5,2
Билайн	9	11	2	1	1	-2,6
Мегафон	18	13	12	9	6	-0,004

Двухзначные темпы прироста выручки мобильных операторов, которые они имели до 2009 г., уходят в прошлое. Наглядно видно, что добиваться роста выручки на рынке услуг мобильной связи становится всё труднее. В 2016 г. только компания МТС объявила об увеличении показателя выручки. В отчёте Мегафона сказано, что выручка сохранилась на прежнем уровне. В кратком сообщении Билайн об итогах 2015 г. сказано о сокращении сервисной выручки на 4 %.

Следует заметить, что сокращение темпов прироста выручки от реализации услуг происходило на фоне освоения нового сегмента рынка мобильного ШПД роста продаж смартфонов, планшетов и 3G модемов, которым необходимы высокие скорости и большие объёмы мобильного интернета.

Одной из причин снижения темпов прироста выручки является обострение конкуренции на рынке. В настоящий момент на российском рынке услуг мобильной связи доминируют три компании: «МТС» («Мобильные Телесистемы»), «БиЛайн» (ПАО «ВымпелКом») и «МегаФон». В таблице 2 представлено удельные веса каждого из участников «большой тройки» в общей численности абонентов.

Таблица 2-Доли рынков операторов мобильной связи вобщей в численности абонентов, %

Операторы	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
МТС	30,8	30,9	29,3	31	30,7
Билайн	25,1	24,4	23,9	23,8	23,7
Мегафон	27,1	27,1	28,8	29,0	29,8
Прочие	17,0	17,6	18,1	16,2	15,9

Структура рынка за пять лет изменилась незначительно: несколько укрепила свои позиции компания Мегафон за счёт снижения доли прочих операторов. Высокий уровень концентрации рынка мобильной связи подтверждается расчётами коэффициента Херфиндаля — Хиршмана, который за период 2011–2015 г. увеличилось с 2447 до 2603. Финансовые показатели деятельности компаний «большой тройки» позволяют увидеть их

зависимость от позиции компании на рынке.

Таблица 3-Финансовые результаты деятельности компаний

Компании	Выручка, млрд. руб.		Чистая прибыль, млрд. руб.		Рентабельность продаж по чистой прибыли, %
	2014г.	2015г.	2014г.	2015г.	2014г.	2015г.
МТС	319,7	336,5	51,3	49,5	16,0	14,7
Мегафон	314,8	313,4	37,0	39,2	11,8	12,5
Билайн	284,2	276,8	14,8	32,6	5,2	11,8

Сравнивая показатели, характеризующие финансовые результаты компаний, следует отметить, что их соотношение соответствует позициям компании на рынке. Компания МТС имеет наиболее высокие показатели выручки, чистой прибыли и рентабельности. При этом в 2015 г. при увеличении выручки на 5,2 % чистая прибыль компании сократилась на 3,5 %, что привело к снижению уровня рентабельности на 1,3 %. Снижение чистой прибыли в компании объясняют расходами на реализацию проекта по развитию сети. Компания Мегафон, наоборот, при незначительном снижении выручки смогла добиться увеличения чистой прибыли на 5,9 % и, соответственно, роста рентабельности. Динамика финансовых результатов Вымпелкома имеет свою специфику: снижение выручки на 2,6 % сопровождалось значительным ростом чистой прибыли (с 14,8 до 32,6 млрд. руб.) и рентабельности.

В целом динамику финансовых результатов российских операторов мобильной связи можно оценить положительно. Экономические трудности в стране, снижение доходов населения не помешали им увеличить результаты своей деятельности, что можно объяснить особой структурой рынка.

Рынки с ограниченным количеством крупных участников по типу являются олигополистическими. Олигополия как модель рынка несовершенной конкуренции характеризуется следующими особенностями: выход на подобные рынки предполагает наличие у потенциального участника значительного первоначального капитала; ограниченное количество участников создаёт предпосылки для сговора; участники рынка, принимая хозяйственные решения, должны учитывать реакцию конкурентов; конкурентная борьба ведётся с использованием как ценовых, так и неценовых методов; для защиты своих рыночных позиций компании создают разного рода барьеры.

Поведение компаний на олигополистических рынках иногда сравнивают с поведением «могучих слонов», противостояние между которыми опасно не только для самих участников борьбы, но и для стабильности рынка в целом. Сговор по поводу раздела рынков сбыта, уровня цен типичен для олигополии. Антимонопольные службы выявляют такие картельные соглашения и наказывают его участников. Так, в январе 2016 г. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС РФ) Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении ПАО «Мегафон», ПАО «Мобильные Телесистемы» (МТС) и ПАО «Вымпелком» за введение поклиентского учета sms-трафика для sms-агрегаторов. Действия операторов, по мнению службы, привели к повышению тарифов для конечных заказчиков рассылок. Приведённый пример не является единичным. Операторов мобильной связи подозревали в сговоре при установлении тарифов на услуги роуминга.

На характер конкурентных отношений на данном рынке оказывает влияние специфика услуги мобильной связи, которая по своим свойствам относится к однородному товару, т. е. для потребителя нет большой разницы, какой оператор предоставляет ему эту услугу. Степень однородности услуги мобильной связи как товара повысилась после отмены в 2014 г., так называемого «мобильного рабства», т. е. необходимости смены номера при переходе к другому оператору. Рынки однородных товаров отличаются высоким накалом ценовой конкуренции, которая в условиях олигополии перерастает в ценовую войну, в которой, как известно, не может быть победителей.

Ценовые войны создали рынок услуг мобильной связи — считают некоторые эксперты, т. к. снижение тарифов на услуги приводило к увеличению спроса. На современном этапе развития рынка ценовые войны используются федеральными компаниями для вытеснения с рынка региональных операторов. Умение эффективно вести конкурентную борьбу ценовыми методами принесло успех шведской компании Теле2. Начав работу на российском рынке в 2003 году с запуска сети GSM в нескольких регионах, Tele2 Россия прошла путь от небольшого регионального оператора до игрока федерального уровня.

В России Tele2 строила бизнес по уникальной для телекоммуникационного рынка модели: качественные услуги по низким ценам. Политика более низких тарифов достигалась, прежде всего, за счёт экономии на постоянных и операционных затратах. Осуществлялся жесткий контроль затрат, проводилась суровая тендерная политика. В компании существовало всего два простых тарифных плана, в которых потребителю было легко разбираться. Стратегия «дискаунтера» принесла компании десятки миллионов пользователей и вывела в число федеральных операторов на практически сложившемся рынке.

Компании «большой тройки» в этот период перешли к активной реализации стратегии дифференциации, предлагая различные тарифные планы и пакеты услуг, в которые, помимо телефонной связи, включались выход в интернет, передача «смс» и «ммс» сообщений. Теле 2 не могла конкурировать с «большой тройкой» в дифференциации услуг, т. к. не имела лицензии на право работать в формате 3G и 4G, что не позволяло предоставлять клиентам услугу выхода в интернет. Административные барьеры, характерные для высококонцентрированных рынков, компании не удалось преодолеть. Несмотря на то, что для шведской компании «Tele2», Россия была основным рынком, обеспечивавшим более 50 % всех абонентов и почти 35 % EBITDA, шведы продали компанию в марте 2013 г. сначала ВТБ, а затем она была выкуплена государственной компанией Ростелеком.

В настоящее время произошло объединение активов Теле2 и компании Ростелеком, в конце 2014 г. появился четвёртый федеральный оператор мобильной связи Т2 РТК Холдинг. В августе 2015 г. была закрыта сделка по созданию нового федерального оператора, а уже через три месяца запущены первые сети 3G и 4G в пяти регионах.

История компании Теле2 показала, что выход на рынок олигополистической структуры не гарантирует новому участнику успеха, для победы в жёсткой конкурентной борьбе на подобных рынках нужно быть готовым к смене своей стратегии. По результатам деятельности компании «Т2 РТК Холдинг» в 2014 г показатель средней стоимости минуты разговора (APPM) впервые оказался выше, чем у МТС, одного из операторов «большой тройки», что подтверждает сомнения некоторых аналитиков относительно сохранения Теле 2 позиции дискаунтера на рынке.

2.2. Доли рынка сотовых операторов России по итогам 2016 года. Финансовые показатели и направления развития рынка телекоммуникационных услуг

По результатам 2016 года рынок сотовой связи проявил стагнацию. С одной стороны, если ранее телеком-операторы ассоциировались исключительно с голосовыми сервисами, то сейчас список реализуемых ими услуг значительно расширился. С другой стороны, игрокам рынка все сложнее зарабатывать: в конкурентной борьбе стоимость услуг снижается, абонентская база уже распределена между операторами, абоненты пользуются мессенджерами позволяющими общаться бесплатно.

Российский рынок мобильной связи представлен четырьмя крупнейшими операторами: ПАО «Вымпелком» (Билайн), ПАО МТС, ПАО «МегаФон» и Tele2. Они образуют так называемую «большую четверку». Сокращение доли малых операторов – одна из тенденций последних нескольких лет. На сегодняшний день им принадлежит всего 1% рынка, в то время как в 2007-2010 их доля составляла 10-12%.

Борьба за первые позиции в рейтинге разворачивается между МТС и МегаФоном. Одни аналитики полагают, что большая доля принадлежит МегаФону. Другие настаивают, что этот оператор уступает МТС, который также стабильно развивается. Кто бы из аналитиков не был прав, разрыв между конкурентами является незначительным: порядка 1%. Усиление позиций МТС и МегаФона негативно отразились на бренде Билайн, который с 2006 года потерял 12% рынка. На текущий момент его доля составляет 23%.

Несколько лет подряд хорошую динамику показывает оператор Tele2, который вышел на рынок в 2003 году. Несмотря на более короткую историю, чем у конкурентов, в прошлом году его доля составила 15%.

Рисунок 1-Доля рынка по числу абонентов операторов мобильной связи, %

По данным QBF, телекоммуникационный рынок России статичен с конца 2013 года. Годовой прирост количества абонентов стремится к нулю, поскольку рынок перенасыщен. За девять месяцев 2016 года прирост чистой прибыли зафиксирован только у МТС.

По итогам прошлого года, выручка МТС упала на 6%, но чистая прибыль увеличилась на 35%. Сам оператор объясняет, что на ситуацию во многом повлиял роуминг. По оценкам аналитиков, около половины заграничных роумеров пользуются услугами МТС, поэтому поведение «гостевой» сети влияет на МТС сильнее, чем на других операторов. Помимо относительно неплохой динамики финансовых показателей, на III квартал 2016 года у оператора зафиксирован самый большой прирост клиентов, притом, что в «большой четверке» у него самая многочисленная абонентская база. Вымпелком, наоборот, показал отрицательную динамику, потеряв порядка 1 млн. клиентов за последний год.

Анализ динамики цен в данных сетях в конце 2016-первом квартале 2017 года показал, что ценовые войны на продовольственном рынке г. Казани продолжаются. Сети посредством занижения цен пытаются перераспределить в свою пользу продуктовый рынок города. Однако недостаточно значительные финансовые ресурсы не позволяют ни одной из сетей долгое время удерживать неоправданно низкие цены. В этой связи сеть со временем вынуждена поднимать цены, что сводит некоторые полученные преимущества к нулю.

Таким образом, ведение ценовых войн на данный момент не дает ни одной из продуктовых сетей существенных преимуществ.

Таблица 4-Прирост абонентской базы сотовых операторов России, 2016год

МТС	Мегафон	Билайн
2,7%	2,1%	-2%

ПАО «МегаФон» в течение прошлого года потерял 1/3 прибыли. Он стал лидером по снижению данного показателя. Это связано с тем, что расходы оператора растут, а выручка стагнирует. Другие аналитики полагают, что на результат повлияла отрицательная динамика акций оператора. В целях поддержки котировок он начал выплачивать дивиденды.

Представители Билайна свое падение выручки обосновали зависимостью от притока мигрантов, который существенно снизился.  

Таблица 4-Анализ финансовых показателей «большой тройки» по итогам III квартала 2016 года

	МТС	Мегафон	Билайн
Выручка, млрд. руб.	235,6	214,4	202,8
Чистая прибыль, млрд. руб.	56,2	32,6	24,4
Прирост выручки по сравнению с 3 кв.2015г, %	-6,04	-0,9	-1,12
Прирост чистой прибыли по сравнению с 3кв.2015, %	35,54	-10,24	-20,29

Заключение

Таким образом, в данной работе были рассмотрены теоретические и практические аспекты ценовых войн.

В теоретической главе установлено, что в схватке за потребителей компании используют широкий спектр стратегий для того, чтобы избавиться от своих конкурентов. На сегодняшний день, цена все чаще становится главным оружием, и «перестрелка» приводит к безотрадным последствиям.

Ценовая война – это серия последовательных снижений цен на товары или услуги, вызванных острой рыночной конкуренцией.

Установлено, что ценовые войны сокращают прибыль фирм и их долгосрочные перспективы. Однако существуют случаи, когда ценовая война может принести не только убытки. Стоит еще раз отметить, что не только преимущество в издержках является фактором, обеспечивающим прибыльность ценовой войны. Еще одной причиной может стать, значительный скрытый спрос на товары по низким ценам. А также, когда конкуренты не могут аналогичным образом ответить на снижение цен. Однако на практике такие случаи редко встречаются.

Даже значительное увеличение объема редко соответствует изначальной прибыли. Поэтому большинству компаний не удается полностью реализовать ценность их товаров или услуг.

Краткосрочное агрессивное снижение цен не приводит к дальнейшей долгосрочной прибыльности, поскольку снижение цены одной фирмой, оказавшееся эффективным, приведет к последующему снижению цены фирмы-конкурента. Таким образом, первая фирма потеряет свое преимущество в цене.

Неправильный сигнал потребителям является также негативным последствием ценовых войн. Так как снижение цен приводит к ориентированию потребителей на цены, а не на качество и иные характеристики продукта. Последующее повышение цен будет восприниматься ни как возвращение к «нормальному состоянию» и может привести к сокращению спроса.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что ценовые войны являются негативным фактором для экономики, предотвращение которого крайне сложно. Следовательно, фирмам необходимо обучаться искусству введения ценовой войны.

В практической главе проведено исследование практических аспектов ценовой войны на примере основных операторов услуг связи в России.

Сегодня мобильным телефоном и его сервисами пользуются практически все. В связи с этим возможности расширения клиентской базы минимальны. Запуск высокоскоростных стандартов 4G и 5G, скорее всего, существенно не изменят положение.

Оптимальным выходом для операторов сотовой связи может стать расширение границ отрасли. Например, предлагать медиа-услуги: телевидение, онлайн-музыка, мобильная коммерция. Видео, как самый популярный в ближайшей перспективе контент, признается одним из драйверов развития телекоммуникационного рынка. Во-первых, видео-данные увеличивают средний доход от одного пользователя (Average Revenue Per User, APRU). Во-вторых, как востребованная услуга, влияют на лояльность абонентов.

Кроме того, в ИТ-секторе есть мейстримы, которые могут открыть операторам новые финансовые перспективы.

Список использованных источников

Монографии и периодические издания

1. Брагина Е.В. Факторы, влияющие на ценообразование новой продукции в сфере услуг // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. - 2016. - № 43. - С. 6-12.
2. Буссена С., Локателли С. Ценовая война или использование неопределенности цен // Cahier de recherche EDDEN. - Grenoble, 2016. - N 1. - 23 p.
3. Гаранян А.С. Ценообразование – «ценовая война» // Теория и практика общественного развития. – 2013. - № 4. – С. 269-273.
4. Колдан Е.С., Иванова Л.Р. Маркетинговое ценообразование // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. - 2016. - Т. 2. - № 12. - С. 354-356.
5. Липсиц И.В. Маркетинговые методы увеличения прибыли на рынках стандартных продуктов // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2014. - № 4 (август). – С. 256-266.
6. Мамонов М.Е. Ценовые взаимодействия на российском кредитном рынке: кто с кем воюет и когда образует сговор? // Вопросы экономики. – 2017. - № 4. – С. 79-99.
7. Петрякова М.Ю., Гиёева Я.Д., Демцура С.С. Управление ценообразованием в фирме // Стратегии и векторы развития. - 2016. - № 1-1 (58). - С. 136-138.
8. Репяхова А.С., Лобанов А.Н. Ценообразование на рынке продовольственных товаров // Экономическая среда. – 2016. - № 1 (15). - С. 139-141.
9. Сундикова Ю.А., Мурычёва О.В., Демцура С.С. Ценообразование в экономике малого бизнеса России // Стратегии и векторы развития. - 2016. - № 1-2 (58). - С. 5-7.
10. Тулегенова Р.М. Искусство ценовой войны // Actualscience. – 2016. - № 11 (ноябрь). – С. 317-318.
11. Шуляк П.Н. Ценообразование: учебно-практическое пособие. - М.: Юрайт, 2012. – 399 с.
12. Яворовский Д.О. Ценообразование в менеджменте предприятия // Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития. - 2016. - № 33-1. - С. 195-199.
13. Bashford S. Price promotion: the brand killer. Marketing Magazine, 2004. – 248 р.

Интернет-ресурсы

1. Бизнес-цитатник. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.business-citation.ru (дата обращения 19.06.2017).
2. НГС.Новости [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://news.ngs.ru (дата обращения 19.06.2017)
3. Портал «wikishopping.ru» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://wikishopping.ru (дата обращения 19.06.2017)

1. Бизнес-цитатник. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.business-citation.ru (дата обращения 19.06.2017). ↑

2. Гаранян А.С. Ценообразование – «ценовая война» // Теория и практика общественного развития. – 2013. - № 4. – С. 269. ↑

3. Шуляк П.Н. Ценообразование: учебно-практическое пособие. - М.: Юрайт, 2012. С. 112. ↑

4. Липсиц И.В. Маркетинговые методы увеличения прибыли на рынках стандартных продуктов // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2014. - № 4 (август). – С. 256. ↑

5. Мамонов М.Е. Ценовые взаимодействия на российском кредитном рынке: кто с кем воюет и когда образует сговор? // Вопросы экономики. – 2017. - № 4. – С. 79. ↑

6. Петрякова М.Ю., Гиёева Я.Д., Демцура С.С. Управление ценообразованием в фирме // Стратегии и векторы развития. - 2016. - № 1-1 (58). - С. 136. ↑

7. Мамонов М.Е. Ценовые взаимодействия на российском кредитном рынке: кто с кем воюет и когда образует сговор? // Вопросы экономики. – 2017. - № 4. – С. 80. ↑

8. Сундикова Ю.А., Мурычёва О.В., Демцура С.С. Ценообразование в экономике малого бизнеса России // Стратегии и векторы развития. - 2016. - № 1-2 (58). - С. 5. ↑

9. Липсиц И.В. Маркетинговые методы увеличения прибыли на рынках стандартных продуктов // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2014. - № 4 (август). – С. 257. ↑

10. Петрякова М.Ю., Гиёева Я.Д., Демцура С.С. Управление ценообразованием в фирме // Стратегии и векторы развития. - 2016. - № 1-1 (58). - С. 137. ↑

11. Bashford S. Price promotion: the brand killer. Marketing Magazine, 2004. р. 104. ↑

12. Шуляк П.Н. Ценообразование: учебно-практическое пособие. - М.: Юрайт, 2012. С. 119. ↑

13. Сундикова Ю.А., Мурычёва О.В., Демцура С.С. Ценообразование в экономике малого бизнеса России // Стратегии и векторы развития. - 2016. - № 1-2 (58). - С. 6. ↑

14. Репяхова А.С., Лобанов А.Н. Ценообразование на рынке продовольственных товаров // Экономическая среда. – 2016. - № 1 (15). - С. 139. ↑

15. Гаранян А.С. Ценообразование – «ценовая война» // Теория и практика общественного развития. – 2013. - № 4. – С. 271. ↑

16. Тулегенова Р.М. Искусство ценовой войны // Actualscience. – 2016. - № 11 (ноябрь). – С. 317. ↑

17. Репяхова А.С., Лобанов А.Н. Ценообразование на рынке продовольственных товаров // Экономическая среда. – 2016. - № 1 (15). - С. 140. ↑

18. Брагина Е.В. Факторы, влияющие на ценообразование новой продукции в сфере услуг // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. - 2016. - № 43. - С. 6. ↑

19. Яворовский Д.О. Ценообразование в менеджменте предприятия // Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития. - 2016. - № 33-1. - С. 195. ↑

20. Колдан Е.С., Иванова Л.Р. Маркетинговое ценообразование // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. - 2016. - Т. 2. - № 12. - С. 354. ↑

21. Гаранян А.С. Ценообразование – «ценовая война» // Теория и практика общественного развития. – 2013. - № 4. – С. 272. ↑

22. Тулегенова Р.М. Искусство ценовой войны // Actualscience. – 2016. - № 11 (ноябрь). – С. 318. ↑

23. Гаранян А.С. Ценообразование – «ценовая война» // Теория и практика общественного развития. – 2013. - № 4. – С. 272. ↑

24. Брагина Е.В. Факторы, влияющие на ценообразование новой продукции в сфере услуг // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. - 2016. - № 43. - С. 8. ↑

25. Яворовский Д.О. Ценообразование в менеджменте предприятия // Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития. - 2016. - № 33-1. - С. 197. ↑

26. Колдан Е.С., Иванова Л.Р. Маркетинговое ценообразование // Актуальные проблемы авиации и космонавтики. - 2016. - Т. 2. - № 12. - С. 355. ↑

27. Гаранян А.С. Ценообразование – «ценовая война» // Теория и практика общественного развития. – 2013. - № 4. – С. 273. ↑

28. Мамонов М.Е. Ценовые взаимодействия на российском кредитном рынке: кто с кем воюет и когда образует сговор? // Вопросы экономики. – 2017. - № 4. – С. 86. ↑

29. Брагина Е.В. Факторы, влияющие на ценообразование новой продукции в сфере услуг // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. - 2016. - № 43. - С. 9. ↑

30. Буссена С., Локателли С. Ценовая война или использование неопределенности цен // Cahier de recherche EDDEN. - Grenoble, 2016. - N 1. - p. 11. ↑

31. Тулегенова Р.М. Искусство ценовой войны // Actualscience. – 2016. - № 11 (ноябрь). – С. 318. ↑

32. Брагина Е.В. Факторы, влияющие на ценообразование новой продукции в сфере услуг // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. - 2016. - № 43. - С. 10. ↑

33. Мамонов М.Е. Ценовые взаимодействия на российском кредитном рынке: кто с кем воюет и когда образует сговор? // Вопросы экономики. – 2017. - № 4. – С. 87. ↑