Топливно- энергетический комплекс в составе национальной экономики

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях хозяйствования энергетика - одна из ключевых отраслей всех стран мира, независимо от уровня их политического, социального или экономического развития. Каждое государство в той или иной мере обеспечено энергоресурсами. Также в наличии имеются технологические, транспортные и производственные мощности, необходимые для преобразования ресурсов в энергию.

Потребности различных государств в том или ином виде энергии носят неравномерный характер. Следует отметить, что состояние топливноэнергетического комплекса (далее — ТЭК), а также обеспеченность энергоресурсами транспортной, коммунально-бытовой и производственной сферы влияет на экономическую и национальную безопасность государства. Таким образом, вопросы обеспечения стабильного энергоснабжения — одна из самых актуальных задач, которые решаются международным сообществом. Эти факторы влияют на современное состояние и развитие рынков энергоресурсов, однако отмечается их неравномерный характер.

Сегодня мировые рынки энергоресурсов имеют глобальный характер. Это создает условия для стабильных и интенсивных международных торговых обменов энергоносителями, электроэнергией, а также новейшими технологиями. Такие торговые отношения позволяют противостоять военному шантажу и вооруженным захватам территорий с богатыми энергоресурсами.

Спецификой международного энергетического сотрудничества как составляющей международных экономических отношений является то, что они строятся одновременно на экономической, торговой, научно технической, социальной, экологической платформах, а также на государственной безопасности.

Целью курсовой работы является определение роли топливно-энергетического  комплекса в развитии экономики  и место России в мире по уровню развития ТЭК, а также выявление  сущности и структуры топливно-энергетического  комплекса, исследование его особенностей и перспективы развития.

Исходя из цели работы, были рассмотрены следующие задачи:

1.Рассмотреть теоретические  и методологические подходы к  формированию и развитию топливно-энергетического  комплекса;

2. Осветить проблемы собственности  и государственного регулирования;

3.Проанализировать основные направления развития топливно-энергетического  комплекса.

Объектом исследования является топливно-энергетический комплекс и  его роль в экономике России.

Предмет исследования - становление и развитие отраслей топливно-энергетического комплекса  в России.

Теоретической и методологической основой исследования послужили работы российских экономистов, посвященные теоретическим и практическим проблемам  ТЭК.

Глава 1. Теоретические аспекты развития топливно- энергетического комплекса в России

1.1 Понятие и сущность топливно- энергетического комплекса

Топливно-энергетический комплекс (далее ТЭК) является одним из основных межотраслевых комплексов экономики России. Представляя собой систему тесно взаимосвязанных и взаимозависимых отраслей топливной промышленности и энергетики, ТЭК воздействует на структуру народного хозяйства, а также обеспечивает развитие социальной сферы, создавая необходимые предпосылки для экономического роста государства. Значительные запасы энергетических ресурсов России, ее мощный топливно-энергетический комплекс являются фундаментом развития экономики, а также действенным инструментом ведения внутренней и внешней политики.

Отрасли ТЭК непосредственно связаны со всеми направлениями деятельности экономики страны, а также оказывают существенное влияние на образование и развитие электроэнергетических, газопромышленных, нефтехимических, углехимических производств. Во многом ТЭК имеет районообразующее значение, создавая предпосылки для развития смежных отраслей [11, c. 243].

Представляя собой крупный межотраслевой комплекс, структура ТЭК выглядит следующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Взаимосвязанные составляющие топливно-энергетического комплекса

Процессы добычи, переработки и транспортировки топлива агрегирует топливная промышленность, которая состоит из нефтяной, газовой и угольной промышленности. Электроэнергетика, являясь составной частью ТЭК, обеспечивает электрификацию хозяйства страны на основе рационального производства и распределения электроэнергии, которая вырабатывается крупными электростанциями, в том числе тепловыми, гидравлическими и атомными. В свою очередь, объединенные между собой высоковольтными линиями электропередачи электростанции образуют электрические системы.

Для того, чтобы вести учет добываемых видов топлива, их пропорции, распределение и использование, применяют топливные балансы — таблицы, выражающие соотношения уровня добываемых топливных ресурсов и их использования в хозяйстве. До недавнего времени в системе топливного баланса России основную долю занимала нефтяная промышленность. Нефтяная промышленность является многоотраслевой системой, включающей в себя добычу и производство топлива, генерацию энергии, а также их распределение и транспортировку. Российская нефтяная промышленность имеет важнейшее значение для нашей страны и всего мира в целом.

Начиная с 1990 г., на первые позиции в топливном балансе России выходит газовая промышленность, продукция которой становится основной в экспортной составляющей страны и сегодня.

Угольная промышленность в системе топливного баланса занимает свое важное место, однако в силу объективных причин не является основной. Между тем, на сегодняшний день Россия входит в число ведущих экспортеров угля.

Интерес со стороны научного сообщества к изучению, оценке и анализу энергетического потенциала в отечественной истории проявился в эпоху индустриализации. В Советской России вопросами развития ТЭК занимались такие ученные, как Г.М. Кржижановский, С.Г. Струмилин, В.С. Немчинов, И.Н. Некрасов, В.В. Новожилов и др.

Советскими исследователями была проведена большая работа по изучению разведанных запасов топлива, а также по анализу их энергетической мощности. Обоснована необходимость повсеместной электрификации государства, обеспечивающей стремительный экономический рост. Как писал Г.М. Кржижановский, «Было бы желательно, чтобы линии электропередач шли вблизи линий железных дорог и шоссейных путей как мест естественной концентрации промышленной культуры, своим соседством содействуя их дальнейшему росту и процветанию... Естественно, что степень электрификации становится для большинства современных фабрик и заводов основным мерилом совершенства их типа. Но размеры электрификации, в свою очередь предопределяются доступностью и дешевизной электрической энергии. Развитая сеть электропередач и централизованное производство районных электрических станций и здесь говорят решительное слово» [1, с. 16—37].

В 1920 г. по заданию и под руководством В.И. Ленина был создан первый единый государственный перспективный план развития народного хозяйства на основе электрификации страны, разработанный Государственной комиссией по электрификации России. К работам комиссии было привлечено свыше 200 деятелей науки и техники. Среди них И.Г. Александров, Г.О. Графтио, А.Г. Коган, К.А. Круг, Б.И. Угримов, М.А. Шателен и др. Возглавлял комиссию Г.М. Кржижановский. Развитие электроэнергетики позволило решить многие проблемы, в том числе организационные, научно-технические, политические и социальные [12, c. 60].

В своих трудах отечественные ученные занимались также проблематикой изучения новых, более энергоемких видов топлива. Так, С.Г. Струмилин в работе «Очерки советской экономики», рассуждая о темпах индустриалиции страны, поднимает проблему производства товаров, требующего в качестве топлива — нефть. Для обеспечения необходимых темпов роста экономики необходимо снижение цен на группы товаров, однако истощение месторождений данного вида топлива приводит к увеличению цен на него. В связи с этим также встает вопрос рационализации получения энергетических ресурсов [8, с. 148]. Данная проблема актуальна и в современных экономических реалиях государства.

Современные ученые также озабочены вопросом истощения топливных ресурсов. В своей статье «Возможная роль природного газа в социально-экономическом развитии Евразийского пространства в XXI в.» Ю.В. Синяк и А.А. Бесчинский пишут следующее: «По мере исчерпания дешевых топливных ресурсов неизбежен переход к разработке месторождений и использованию категорий ресурсов с более сложными условиями добычи, расположенных в удаленных районах, пониженного качества, что неминуемо приведет к росту затрат на их добычу и транспортировку. Вместе с тем технологии производства энергии на основе нетопливных ресурсов, которые в настоящее время находятся на ранней стадии освоения, будут совершенствоваться и дешеветь. В результате в будущем, возможно, топливные ресурсы по экономическим показателям добычи будут уступать нетопливным» [6, c. 44].

Современными ученными также рассматривается вопрос экономической безопасности страны, с точки зрения эффективного функционирования энергетических систем. Как отмечал А.М. Карякин, «Фактическая роль энергетического сектора в обеспечении экономической безопасности страны в последние пятнадцать лет не поддается однозначной оценке... Электроэнергетика — единственная базовая отрасль экономики, без продукции и услуг которой сегодня не могут нормально существовать население и все сектора экономики России. Это обусловлено как природно-климатическими условиями нашей страны, так и востребованностью электрической и тепловой энергии промышленными предприятиями для реализации производственных процессов» [5, c.27]. К.С. Зыков, также представитель современного научного сообщества, в своих работах отмечал: «Энергетическая безопасность России — это такое состояние общества и экономики, которое позволяет на основе эффективного использования топливно-энергетического потенциала поддерживать необходимый для социально-экономического развития страны уровень энергопотребления, оптимальный, с точки зрения коммерческих критериев, уровень экспорта на мировые энергетические рынки, а также достаточный для интересов России и стран СНГ уровень взаимодействия ТЭК стран Содружества» [14].

Актуальными вопросом в области изучения ТЭК является обеспечение его устойчивого развития. Т.А. Акимова в своей работе Экономика устойчивого развития пишет: «Устойчивое развитие представляет собой не неизменное состояние гармонии, а процесс изменений, в котором масштабы эксплуатации ресурсов, направления капиталовложений, ориентация технического развития и институциональные изменения согласуются с нынешними и будущими потребностями» [7, с. 430].

Сырьевая направленность экономики современной России диктует необходимость более эффективного использования ресурсов, что предполагает одно из важных условий долговременного устойчивого развития ТЭК. Достичь поставленных целей можно при условии применения достижений науки, техники, инноваций, а также активного привлечения инвестиций. Т.К. Салина и Т.В. Анушко в своей работе отмечали: «Экономический потенциал в целях устойчивого развития ТЭК определяется эффективным использованием ограниченных ресурсов: топливно-энергетических, труда, земли, капитала, интеллектуального потенциала, предпринимательской способности» [11, c.318]. Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что устойчивое развитие ТЭК предполагает взаимодействие и эффективное функционирование не только промышленных отраслей, но и социальной сферы.

Таким образом, изучение топливноэнергетического комплекса является многогранным процессом, охватывающим множество различных направлений, которые позволяют оценить, а также решать сложившиеся актуальные проблемы.

Топливно-энергетический комплекс России на протяжении многих десятков лет играл важную роль в экономике страны, а в связи с падением уровня производства в других отраслях экономики в последние годы роль ТЭК возросла еще больше.

Безусловно, рассуждая о нефтяной и газовой промышленности, можно с уверенностью утверждать, что она оказывает мощное положительное влияние на развитие экономики. Несмотря на современные макроэкономические условия, а также экономический кризис последнего десятилетия, Россия сохраняет лидирующие позиции в мире среди стран-экспортеров нефти и газа. Бесспорно, этим Россия во многом обязана сформировавшейся в эпоху советского периода сырьевой базой углеводородов.

Однако именно это во многом способствует сохранению в отраслях ТЭК механизмов и условий ведения хозяйствования, не соответствующих идеалам рыночной экономики, что негативно влияет на функционирование и развитие комплекса.

Среди основных императивов, сдерживающих развитие ТЭК России, на сегодняшний день можно выделить следующие:

• отсутствие комплексной переоценки ресурсов, а также запасов нефти и газа с учетом изменений в экономической ситуации;
• угрожающая степень износа основных фондов (около 50%);
• отсутствие достаточного уровня конкуренции между взаимозаменяемыми энергоресурсами;
• дефицит инвестиционных ресурсов;
• отставание в развитии топливного производства и электроэнергетики России от мирового научно-технического уровня;
• неразвитость инфраструктуры энергетического рынка России;
• низкая доля нефтеперерабатывающих производств в системе топливной промышленности России;
• экологические угрозы;
• высокая степень зависимости экономики государства от нефтегазового сектора и как следствие — от мировых цен на энергоресурсы [14].

Между тем, потребности национальной экономики в эффективном функционировании топливно-энергетического комплекса весьма велики. Поднимается вопрос энергосбережения. Значительная энергоемкость отечественной экономики характеризуется не только природно-географическими особенностями страны, но и значительной долей энергоемких отраслей тяжелой промышленности. Устаревшие энергорасточительные технологии оказывают серьезное влияние на прямые потери энергии в сетях, а практика энергосберегающих технологий на сегодняшний день не налажена.

Наблюдаются отрицательные тенденции и в области структуры разведанных запасов нефти. Наиболее рентабельные месторождения и залежи разрабатываются в опережающем темпе. Прослеживается тенденция сосредоточения вновь подготавливаемых запасов в средних и мелких месторождениях, которые являются трудноизвлекаемыми.

В связи со сложившимися проблемами в топливно-энергетическом комплексе России, несомненно, возрастает значение формирования его научного обоснования, а также определения места и роли в социально-экономическом развитии не только государства, но и отдельно взятых регионов. Несмотря на то, что вопросам развития ТЭК уделяется большое количество внимания со стороны научного сообщества, вопрос необходимости дальнейших исследований не теряет своей актуальности. Это касается не только развития ТЭК России в целом, но и в регионах. Научный анализ региональных систем топливно-энергетического комплекса может позволить определить его роль и значение в совершенствовании производительных сил регионов, а также сформировать эффективную экономическую политику будущего развития ТЭК.

1.2 Международные интеграционные процессы в энергетической сфере

Энергетическая дипломатия является одним из инструментов, направленных на достижение целей энергетической политики. Традиционная дипломатия устанавливает и поддерживает устойчивый баланс интересов в отношениях различных субъектов с имеющимися противоположными интересами. Это характеризует и энергетическую дипломатию, поскольку она занимается вопросами обеспечения баланса спроса и предложения ресурсов энергии, согласования правил межгосударственной торговли, вопросов инвестиций, вопросов транзита энергоресурсов.

Новые подходы к решению вопросов международного сотрудничества в энергетической сфере развивают практику, построенную на взаимном долевом участии компаний во всем производственном процессе (от разведки до реализации), а также на обмене энергетическими активами. Сегодня отмечается ведение активного диалога между участниками энергетического рынка. Выделим три группы участников такого диалога: страны-производители энергоресурсов, объединения стран, а также международные организации. Евразийское экономическое сообщество — один из примеров объединения стран, а Шанхайская организация сотрудничества — пример международной организации, которая, члены которой среди прочих сфер, сотрудничают и в сфере энергетики [18].

Одним из актуальных вопросов мирового значения, несмотря на значительные финансовые затраты, является использование возобновляемых источников энергии. Особенно привлекательным этот подход является для развитых стран, имеющих финансовые ресурсы для его решения. Лидерами по наращиванию энергетических мощностей, основанных на альтернативных источниках (ветер, солнечная энергия) являются европейские страны и США.

Следует отметить, что в энергетической сфере серьезный характер приобрели вопросы экологии, связанные с изменением климата, происходящим из-за «парникового эффекта». Это фактор отражается на экономической политике стран через рост взаимозависимости энергетического и экологического элементов. Для решения этой проблемы может быть предложено увеличение количества возобновляемых источников энергии в общем энергетическом балансе. Это позволит уменьшить негативное влияние на экологическую обстановку и обеспечить энергетическую безопасность стран.

Тем не менее более активно развивается мировой рынок нефти, который требует привлечения иностранных инвестиций, защиту которых необходимо было обеспечить. Эти факторы повлияли на развитие интеграции экономически развитых западных стран в этой сфере. Требовалось создание крупных центров, которые формировали энергетическую политику. Важную роль в развитии правового регулирования выполнили международные организации. В 1960 году была основана Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) правительствами пяти развивающихся стран Ирака, Ирана, Саудовской Аравии, Кувейта и Венесуэлы. Сегодня кроме стран-учредителей, в ОПЕК входят Ангола, Алжир, Нигерия, Катар, Ливия, Эквадор и Объединенные Арабские Эмираты. ОПЕК начала развитие межгосударственного регулирования мирового рынка нефти. Одной из причин ее создания была защита своих экономических интересов в отношениях с международным картелем «Семь сестер», состоящего из нефтяных корпораций «Royal Dutch Shell», «British Petroleum», «Texaco», «Mobil», «Chevron», «Exxon» и «Gulf» [21]. Создание ОПЕК существенно уменьшило влияние «Семи сестер» на формирование цен на нефть. Таким образом, видим, что ОПЕК — это пример того, как сотрудничество ряда государств в виде согласованной позиции по этому вопросу направлено на отстаивание своей конкурентной позиции против объединения крупнейших компаний, функционирующих в этой же сфере.

Ряд стран — крупных игроков на рынке нефти, таких как Россия, Норвегия, Мексика, не являются участниками ОПЕК, однако рекомендации ОПЕК, например, по сокращению добычи нефти, могут быть приняты во внимание. С 1998 года Российская Федерация является наблюдателем этой организации.

Еще одной международной организацией, состоящей из арабских стран-экспортеров нефти (в настоящий момент состоит из 12 участников), является созданная в 1968 году ОАПЕК. По своим целям она аналогична ОПЕК. Особенностью ОАПЕК является то, что она напрямую зависит от решений ОПЕК.

Позднее создавались международные экономические объединения стран с различными специализациями, среди которых назовем Европейское объединение угля и стали (ЕОУС), Европейскую ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ), Международное энергетическое агентство (МЭА), Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом) и другие.

Основная цель создания Международного энергетического агентства в 1974 году заключалась в формировании системы коллективной энергетической безопасности через перераспределение между участниками нефтяных запасов в случае с перебоями поставок.

Российская Федерация является активным участником международных организаций, направленных на сотрудничество в энергетической сфере. Является одним из ведущих экспортеров энергоресурсов, Россия заинтересована в стабильном поступлении доходов от этого экспорта. Проведя анализ энергетической стратегии Российской Федерации как инструмента энергетической дипломатии, видим, что основная цель России заключается в обеспечении собственной безопасности в области энергетики. Это направление является важной составляющей государственной экономической безопасности, которую можно обеспечить через снижение влияния внешних факторов риска, а также посредством недопущения развития кризисных явлений на мировых энергетических рынках. Также важной задачей является поддержание экспортного потенциала страны посредством расширения номенклатуры и диверсификации географической структуры экспорта российской продукции ТЭК.

Одно из направлений сотрудничества Европейского Союза и России — Энергетический диалог, учрежденный в 2000 году, суть которого заключалась в увеличении Россией объемов энергоресурсов в обмен на инвестиции и технологии западных стран. Основными вопросами Энергетического диалога являются поставки природного газа и нефти, объединение электросетей ЕС и России, торговля ядерными материалами.

Глобальная интеграция — следствие процессов глобализации как ключевой характеристики мировой экономики в последнее столетие, на мировом рынке энергоресурсов проявляется в росте влияния региональных объединений стран, которые вырабатывают единые энергетические стратегии для целых регионов мира. В подтверждении этого приведем пример стран Тихоокеанского региона, Азии и Европы, сотрудничающих в рамках экономического и энергетического направлений на региональном уровне. Наиболее активными являются такие интеграционные объединения, как Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС). Некоторые страны-участницы и наблюдатели этих объединений — не только крупнейшие производители, но и крупнейшие потребители энергоносителей, а также транзитные страны [21].

В настоящее время активной деятельностью, направленной на формирование общего энергетического рынка, отличается интеграционное объединение — Евразийский экономический союз (ЕАЭС), правопреемник созданного в 2000 году правительствами России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана Евразийского экономического сообщества — ЕврАзЭС. В рамках этого союза за непродолжительное время была сформирована разветвленная структура механизмов и инструментов по различным измерениям интеграционного процесса. Одно из основных направлений ЕАЭС заключается в унификации законодательной базы в сфере энергетики.

Одно из перспективных объединений в области энергетики — Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), включающая страны-участницы, а также государства-наблюдатели, страны-партнеры по диалогу и др. категории стран, с которыми осуществляется сотрудничество в рамках ШОС. Странами-участницами ШОС в настоящий момент являются Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Пакистан, а странами-наблюдателями — Афганистан, Белоруссия, Иран, Монголия [9].

И страны- участницы, и страны-наблюдатели являются как крупнейшими производителями и потребителями, так и транзитными странами.

Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) является международной экономической организацией, созданной по инициативе Австралии в 1989 году. Цель — дальнейшее развитие интеграционных связей между странами бассейна Тихого океана. АТЭС, не имея Устава, действует как международный форум и консультативный орган для обсуждения экономических вопросов. Сегодня АТЭС объединяет 21 государство с экономиками различного уровня развития (Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Канада, КНР, Республика Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили и Япония).

Население стран-участниц АТЭС, которые представляют Азиатско-Тихоокеанский регион, составляет 2,8 миллиарда человек. Доля стран, входящих в АТЭС, в мировом ВВП — около 59%, в обороте международной торговли — 49%. Экономическая зона этого региона характеризуется как наиболее динамично развивающаяся в мире [9].

Интеграция Российской Федерации в мировую экономику, в том числе в мировой энергетический рынок, является важнейшей государственной задачей, поскольку от этого зависит экономическое развитие страны. Россия продвигает идею создания единых международных правил в области энергетического сотрудничества. После вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО) Российская Федерация признана полноценным участником мирового экономического сообщества и членом большинства международных интеграционных организаций, имеющих влияние на мировом рынке.

В этих условиях российские предприятия топливно-энергетического комплекса ориентированы на получение максимальной прибыли за счет производства энергоносителей. Объем прибыли определяется не только реализуемыми объемами, но и себестоимостью, качеством, временем выпуска. Эти факторы определяют конкурентоспособность продукции и услуг.

На данном этапе развития производства во всем мире актуализировалась и приобрела повышенное значение экологическая составляющая производственных процессов. В полной мере это относится и к топливно-энергетическому комплексу. Требования по экологической безопасности производства, которая теперь уже является одним из факторов конкурентоспособности производимой продукции и услуг, ведут к тому, что предприятия стремятся внедрять новые технологии и оборудование.

Глава 2. Перспективы развития  топливно-энергетического комплекса

2.1 ТЭК как драйвер экономического развития России

Топливно-энергетический комплекс для Российской Федерации на протяжении всей истории ее существования во многом определял результативность развития экономики страны в целом, что обусловлено, с одной стороны, наличием богатейших запасов топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР), которыми не располагают многие даже крупные и более экономически развитые страны. С другой стороны, в настоящее время Россия отстает от промышленно развитых держав в части развития отраслей обрабатывающего производства, прежде всего, машиностроения, что не позволяет ей успешно конкурировать на рынке продукции машиностроения. В этой связи, можно говорить о том, что состояние и перспективы развития ТЭК России, в обозримом будущем, будут во многом определять не только динамику макроэкономических показателей в стране, но и оказывать влияние на тенденции развития мировой экономики в целом, учитывая тот факт, что добываемые на территории Российской Федерации ТЭР экспортируются во многие страны мира.

Таблица 1

ТОп-10 российских компаний по капитализации и выручке за 2019 год

Место*	Компания	Капитализация (млрд руб.)	Выручка (млрд руб.)	Отрасль
1 (2)	ПАО «НК «Роснефть»	4219	6850	Нефтегазодобыча и нефтепереработка
2 (4)	ПАО «Сбербанк»	3736	3160	Банки и финансовые услуги
3 (1)	ПАО «ЛУКОЙЛ»	3478	7479	Нефтегазодобыча и нефтепереработка
4 (3)	ПАО «Газпром»	3376	6414	Нефтегазодобыча и нефтепереработка
5 (8)	ПАО «НОВАТЭК»	3192	832	Нефтегазодобыча и нефтепереработка
6 (10)	ПАО «ГМК «Норильский никель»	1915	729	Производство цветных металлов
7 (5)	ПАО «Газпром нефть»	1525	1810	Нефтегазодобыча и нефтепереработка
8 (7)	ПАО «Татнефть»	1477	911	Нефтегазодобыча и нефтепереработка
9 (6)	ПАО «Сургутнефтегаз»	892	1537	Нефтегазодобыча и нефтепереработка
10 (9)	ПАО «НЛМК»	878	756	Производство черных металлов

Источник: РИА Рейтинг [2], Рейтинг РБК 500 [3].

* В скобках - место в рейтинге по выручке.

События весны 2020 г., связанные с резким падением цен на нефть, а также охватившая население всей планеты пандемия коронавируса, свидетельствуют о том, что система энергообеспечения стран требует согласованности действий всех государств, как располагающих запасами ТЭР, так и экспортирующих их.

Следует подчеркнуть, что в настоящее время глобальная конкуренция за энергетические ресурсы уже начинает трансформироваться в конкуренцию энергоэффективных технологий и оборудования, современных инженерных и управленческих решений назревших проблем, что в долгосрочной перспективе может привести к существенному снижению энергопотребления и «энергетической автотрофности» общества, существующего на основе замкнутого цикла энергетического обмена [1, С. 8]. Таким образом, конкуренция в ТЭК за счет количества и ценовых факторов может потерять свою актуальность, уступив позиции межнациональным интеграционным процессам, что ускорит разработку и внедрение современных технологий в промышленном производстве, включая энергетику, а также в общественной жизни.

Поскольку положение ТЭК РФ определяется эффективностью и результативностью хозяйствования отдельных энергетических предприятий и компаний, целесообразно рассмотреть стратегии экономического развития крупнейших из них, которые по уровню капитализации и выручки находятся в первой десятке экспертного рейтинга (табл. 1). Следует подчеркнуть, что 7 из 10 компаний, вошедших в состав ТОП-10 - это представители ТЭК. А возглавляют рейтинги нефтегазовые компании, как по уровню капитализации (НК «Роснефть», так и выручке (ПАО Лукойл). И если по уровню капитализации ПАО Сбербанк занимает вторую позицию, то по размеру выручки он оказался только на 4 месте в указанном рейтинге. Компании металлургической отрасли занимают 6 и 10 позиции по уровню капитализации и 9-10 - по размеру выручки.

На текущий момент в составе ТЭК России присутствуют все возможные направления деятельности, связанные с добычей и использованием ТЭР, включая и возобновляемые виды ресурсов, однако, доля последних пока еще крайне мала, о чем свидетельствует сложившаяся структура топливно-энергетического баланса (далее ТЭБ) страны (рис. 2). В обозримом будущем структура ТЭБ, безусловно, будет претерпевать изменения, как в мировом масштабе, так и в рамках отдельных стран, включая Россию (рис. 3). При этом основной тренд в развитии ТЭБ - это оптимальное сочетание всех видов ТЭР: от традиционных углеводородов, атомной энергии, биотоплива, энергии воды, солнца, ветра.

Рис. 2. Структура топливно-энергетического баланса по потреблению в Российской Федерации [4]

Безусловно, природный газ для России является основным видом топлива. На долю возобновляемых источников энергии (далее - ВИЭ) приходится ничтожно мало - менее 1 %, тогда как в мировом ТЭБ их доля на 2020 год уже достигает 6 %.

Рис. 3. Структура ТЭБ в мире и в РФ [4]

Различия в структуре ТЭБ в мировом и российском масштабе определяется влиянием таких факторов, как уровень мировых цен на природное энергетическое сырье, зависимость многих стран от импорта ТЭР, а также активной позицией ряда государств в отношении использования ВИЭ.

Современное состояние и перспективы дальнейшего развития ТЭК России специалисты [6] связывают с реализацией ряда его важнейших функций таких как:

• целевой, определяющей масштаб и качество энерго- и теплоснабжения предприятий и населения;

• интеграционной, обеспечивающей взаимосвязь между отраслями производства, регионами и государствами (ТЭК использует продукцию таких отраслей, как: машиностроение, металлургия, транспортный комплекс и т.д., способствуя выполнению целевых функций других отраслей);

• регулирующей, обеспечивающей, через установленный порядок взаимодействия структурных составляющих ТЭК, непрерывность процесса энергообеспечения страны в целом.

Рис. 4. Динамика доходов федерального бюджета, нефтегазовых доходов и относительной доли нефтегазовых доходов в суммарных доходах федерального бюджета [4]

Не менее значимыми является функция: формирования бюджета Российской Федерации благодаря внешнеэкономической деятельности организаций ТЭК. Занимая лидирующие позиции в мире по запасам, а также по добыче нефти и газа, Россия в значительной части формирует федеральный бюджет за счет нефтегазовых доходов, относительная доля которых, хотя и остается достаточно высокой, регулярно колеблется, имея явно выраженную тенденцию к снижению, равно как и вклад организаций ТЭК в ВВП (рис. 4).

Министерство финансов Российской Федерации осуществляет планирование и мониторинг нефтегазовых доходов, начиная с 2006 г., в соответствии с разработанной методикой и статьей 96.6 Бюджетного кодекса РФ (далее - БК РФ), согласно которым указанные доходы в составе федерального бюджета формируются за счет:

• налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья (нефть, газ горючий природный из всех видов месторождений углеводородного сырья, газовый конденсат из всех видов месторождений углеводородного сырья) (далее - НДпИ);
• вывозных таможенных пошлин на нефть сырую, газ природный и товары, выработанные из нефти;
• налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (далее - НДД).
• При прогнозировании нефтегазовых доходов федерального бюджета используются среднегодовые значения следующих показателей:
• цены на нефть сырую марки «Юралс» (40 долл. США за один баррель в ценах 2017 г. с ежегодной индексацией на 2 %, начиная с 2018 г.);
• экспортной цены на газ природный (прогнозируемое значение среднегодовой экспортной цены на газ природный, умноженное на соотношение базовой цены на нефть к прогнозируемой цене на нефть);
• обменный курс доллара США к рублю [8].

Превышение фактически поступивших в бюджет сумм в виде НДПИ и таможенных пошлин над расчетными (базовыми) значениями, используемыми при планировании федерального бюджета, составляют дополнительные нефтегазовые доходы, формирующие Фонд национального благосостояния страны. Согласно статье 96.10 БК РФ пополнение Фонда национального благосостояния возможно также за счет доходов от управления его средствами.

Таким образом, именно сочетание всех функций ТЭК определяет вклад его организаций в экономику страны, что подтверждается их долей в ВВП России, которая, имея тенденцию к сокращению, согласно официальным сообщениям, в настоящее время составляет около 20-25 % [7]. Однако, официальные источники Федеральной службы государственной статистики России (табл. 2) уже зафиксировали более низкое значение указанного показателя.

Таблица 2

Доля ТЭК в ВВП России за 2014—2019 годы

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Изменение 2019/2014, %
ВВП, млрд руб.	79 058	83 094	86 014	92 101	103 876	110 046	+39,20
Доля ТЭК в ВВП, %	29,0	27,0	22,0	22,6	23,0	19,8	-31,72

Источник: Федеральная служба государственной статистики [8]

Развивая идею целесообразности оценки вклада ТЭК в ВВП страны, мы предприняли попытку определить степень участия крупнейших компаний ТЭК в формировании данного макроэкономического показателя России (табл. 3), используя упрощенный вариант расчета. Вычисления по итогам 2019 г. (ВВП в целом по стране - составил 110 трлн руб.) были выполнены на основании данных официальной бухгалтерской отчетности рассматриваемых компаний, исходя из предположения, что вклад хозяйствующего субъектов ВВП страны в целом определяется по сумме его годовой выручки за минусом НДС и акцизов, уменьшенной на величину материальных затрат, в состав которых кроме стоимости сырья материалов, входят также услуги производственного характера.

Таблица 3

Доля компаний ТЭК в ВВп России в 2019 году

	ПАО «НК «Роснефть»	ПАО «ЛУКОЙЛ»	ПАО «Газпром»	ПАО «НОВАТЭК»	ПАО «Газпром нефть»	ПАО «Татнефть»	ПАО «Сургутнефтегаз»
Выручка, млрд руб.	6850	7479	6414	832	1810	911	1537
МЗ, млрд руб.	5063	0	3415	295	913	159	245
Доля в ВВП, %	2	7	3	0,49	0,82	0,68	1,17
Источник: Расчеты авторов на основании данных официальных сайтов компаний [15-20].

В итоге, доля крупнейших семи компаний ТЭК из рейтинга Топ-10 2019 г. по вкладу в ВВП РФ составила около 14 %. При этом вклад каждой из рассмотренных компаний находится в зависимости от организационной и технологической структур, степени интеграции и, безусловно, масштабов деятельности.

Для оценки перспектив развития ТЭК России представляет интерес рассмотрение степени участия комплекса во внешнеэкономическом обороте страны за период с 2014 года, используя известный методической подход [16]. За рассмотренный период имели место изменения не только в структуре экспорта ТЭР по отношению к его общей величине по стране, но и в экспортируемых видах ресурсов (табл. 4). Значение первого показателя за период с 2014 по 2019 гг. сократилось на 13 % и составило в 2019 г. 58,73 %. При этом положительная динамика по стоимостному объему экспорта имела место только по углю и электроэнергии.

Таблица 4

Роль энергоносителей во внешней торговле России, %

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019/2014
Экспорт товаров, млрд долл.	496,8	341,4	281,7	353,5	443,1	420,4	-15,4%
Из них ТЭР	336,74	209,144	160,76	204,44	274,3	246,9	-26,7%
Уголь	11,6	9,5	8,9	13,5	17	16	+37,9%
Нефть	153,9	89,6	73,7	93,4	129,2	121,4	-21,1%
Газ	54,7	41,8	31,3	38,7	49,1	41,6	-23,9%
Нефтепродукты	115,8	67,5	46,2	58,2	78,2	66,9	-42,2%
Электроэнергрия	0,74	0,744	0,66	0,64	0,8	0,9	+21,6%
Импорт	307,9	193	191,5	238,1	248,6	242,8	-21,1%
Из них импорт ТЭР	3,562	2,631	1,440	2,051	1,977	1,545	-56,6%
Уголь	0,594	0,431	0,26	0,48	0,406	0,367	-38,2%
Нефть	0,308	0,648	0,0429	0,069	0,064	0,08	-74,00%
Газ	0,224	0,173	0,122	0,137	0,17	0,18	-19,6%
Нефтепродукты	2,111	1,078	0,755	0,885	0,931	0,884	-58,1%
Электроэнергрия	0,325	0,301	0,26	0,48	0,406	0,034	-89,5%
Экспорт ТЭР/Э товаров, %	67,78%	61,26%	57,07%	57,83%	61,90%	58,73%	-13,4%
Импорт ТЭР/И товаров, %	1,16%	1,36%	0,75%	0,86%	0,80%	0,64%	-44,8%
Экспорт ТЭР/Импорт ТЭР	94,537	79,492	111,647	99,678	138,746	159,81	+69,00%

Источник: Федеральная служба государственной статистики [8].

Сложившаяся в мире ситуация, безусловно, обострит технологическую конкуренцию среди компаний ТЭК, что предполагает расширение инвестиционной деятельности не только в части внедрения современных технологических решений, но и более широкое использование достижений цифровизации. В настоящее время российский ТЭК является заказчиком 25 % рынка IT услуг, создавая интеллектуальные месторождения, «умные» скважины, модели облачных вычислений, развивая бокчейн, и автоматизированные центры управления и т.д. [19].

Основной задачей Правительства РФ является не только активное участие в крупнейших международных энергетических проектах, что подтверждается статистическими данными, отражающими уровень инвестиций как по стране в целом, так и в отраслях ТЭК, но и поддержание отечественного рынка нефтепродуктами и сохранение инвестиционного потенциала в секторе.

В перспективе развитие российского ТЭК должно быть ориентировано не столько на имеющийся ресурсный потенциал страны, сколько на развитую инфраструктуру, научно-технический и интеллектуальный капитал и вписываться в логику устойчивого развития как экономики России в целом и ее отдельных регионов, так и всего мирового хозяйства [5, С. 9]. При этом долгосрочное развитие ТЭК должно явиться результатом синергетического взаимодействия совершенствующей институциональной среды, модернизированной инфраструктуры и инновационной активности на основе цифровизации промышленного производства и управления обществом в целом [20].

До последнего времени более четверти всех инвестиций в основной капитал в целом по России связано с развитием организаций ТЭК (табл. 6), что позволяло комплексу развиваться экстенсивно, наращивая объемы добываемых ресурсов.

Таблица 5

Доля инвестиций ТЭК в экономике РФ [9]

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Инвестиции в основной капитал всего в стране в трлн руб.	14,6	15,7	15,9	18,1	19,4	16,77
% от ВВП	20,3	20,2	21,1	21,5	21,7	20,99
Инвестиции в основной капитал ТЭК, трлн руб.	3,5	3,6	3,6	3,7	3,8	3,6
Доля ТЭК в суммарных инвестициях в стране, %	25,9	26,1	26,5	27	27,1	26,6
Доля инвестиций ТЭК в ВВП, %	5,3	5,8	5,7	5,8	6,1	5,8

В 2019 г. было отмечено заметное сокращение объема инвестиций, как в абсолютном, так и относительном выражении, что явилось реакцией на усугубляющуюся ситуацию с нефтегазовыми доходами не только по стране в целом (табл. 7), но и для отдельных хозяйствующих субъектов. В этой связи, нефтяники стремятся получить налоговые вычеты в обмен на инвестиции.

Таблица 6

Структура нефтегазовых доходов бюджета Российской Федерации в 2018 - 2019 годах

Показатели	2018 г.		2019 г.		Абсолютное отклонение		Темп прироста
	млрд руб.	%	млрд руб.	%	млрд руб.	%	(снижения), %
Нефтегазовые доходы, всего	9 017,8	100,00	7924,3	100,00	-1 093,5		-12,13
НДПИ, в том числе:	6 009,9	66,64	5 971,7	75,36	-38,2	+8,72	-0,63
нефть	5 232,3	58,02	5 175,5	65,31	-56,8	+7,29	-1,09
газ	630,6	6,99	627,0	7,91	-3,6	+0,92	-0,57
газовый конденсат	147,0	1,63	169,2	2,14	+22,2	+0,51	+15,17
Экспортная пошлина в том числе:	3 007,9	33,35	2 276,0	28,72	-731,9	-4,63	-24,33
нефть	1 550,0	17,19	1 115,5	14,07	-434,5	-3,12	-28,03
газ	809,2	8,97	695,7	8,78	-113,5	-0,19	-14,03
нефтепродукты	648,7	7,19	464,9	5,87	-183,8	-1,32	-28,33
НДД	н/д	н/д -	101,1	1,27	+101,1	+1,21	н/д
Акциз на нефтяное сырье без Кдемп	н/д	н/д	-142,4	-1,80	н/д	н/д	н/д
к	н/д -	н/д -	-282,1	-3,55	н/д	н/д	н/д
Справочно:
Базовый объем нефтегазовых дохо-	4 756,3	52,74	4 967,4	62,68	+211,1	+9,94	+4,44
дов
Дополнительные нефтегазовые	4 261,5	47,26	2 956,9	37,32	-1 304,6	-9,94	-30,61
доходы
Примечание: Расчеты выполнены автором на основании данных Министерства финансов РФ.

С просьбой о предоставлении дополнительных льгот обратились ПАО Сбербанк, кредитующий проекты по расширению добычи нефти в Арктике, а также ПАО «НК Роснефть» и ПАО «Газпром нефть», активно занимающееся разработкой Приобского месторождения нефти. При этом ПАО «НК Роснефть» в обмен на предоставленные льготы готово принять на себя обязательства по реализации масштабных инвестиционных проектов, что может обеспечить рост загрузки Северного морского пути.

В настоящее время, по оценкам Минфина РФ, почти 50 % нефти добывается на территориях, к которым в той или иной степени могут быть применены налоговые льготы, что обусловлено выработанностью действующих месторождений. Считается, что к 2035 г. этот показатель может достигнуть 90 %. Для российского бюджета - это ни что иное, как выпадающие доходы, ежегодный размер которых уже превысил 1,2 трлн руб., что представляет достаточно заметную величину как к сумме нефтегазовых доходов, так и доходной части бюджета в целом. В результате, по оценкам Минфина РФ уже к 2022 г. профицит бюджета не превысит 300 млрд руб. против 1,9 трлн руб. в 2019 г. Эксперты считают, что при сохранении сложившейся ситуации с налоговой нагрузкой на нефтегазовый бизнес, сумма выпадающих доходов в ближайшие 5-10 лет может возрасти вдвое. Именно эта, достаточно серьезная ситуация с формированием бюджета, обусловила введение моратория на налоговые льготы, которые запросили в 2019 г. у Правительства РФ.

2.2 Направления развития мировой энергетики до 2040 года

В современных условиях хозяйствования энергетика — одна из ключевых отраслей всех стран мира, независимо от уровня их политического, социального или экономического развития. Каждое государство в той или иной мере обеспечено энергоресурсами. Также в наличии имеются технологические, транспортные и производственные мощности, необходимые для преобразования ресурсов в энергию.

Потребности различных государств в том или ином виде энергии носят неравномерный характер. Следует отметить, что состояние топливноэнергетического комплекса, а также обеспеченность энергоресурсами транспортной, коммунально-бытовой и производственной сферы влияет на экономическую и национальную безопасность государства. Таким образом, вопросы обеспечения стабильного энергоснабжения — одна из самых актуальных задач, которые решаются международным сообществом. Эти факторы влияют на современное состояние и развитие рынков энергоресурсов, однако отмечается их неравномерный характер.

Сегодня мировые рынки энергоресурсов имеют глобальный характер. Это создает условия для стабильных и интенсивных международных торговых обменов энергоносителями, электроэнергией, а также новейшими технологиями. Такие торговые отношения позволяют противостоять военному шантажу и вооруженным захватам территорий с богатыми энергоресурсами.

Спецификой международного энергетического сотрудничества как составляющей международных экономических отношений является то, что они строятся одновременно на экономической, торговой, научно технической, социальной, экологической платформах, а также на государственной безопасности.

При анализе общего состояния энергетической отрасли определяются прогнозы запасов энергоресурсов, помимо этого рассматриваются технологические особенности всего процесса производства (от разведки до продажи энергоресурсов), ценовая политика, спрос предложение всех участников отношений: и производителей, и потребителей, и транзитных стран. Кроме того, рассматриваются вопросы международного законодательства в области энергетики, выявляются проблемы глобальной энергетической безопасности и другие вопросы.

Поскольку современное человечество живет в эпоху сокращающихся традиционных энергоресурсов (нефть, газ, уголь), возникла необходимость в их разумном использовании, сбалансированном учете интересов стран мира, что требует новых подходов к международно-правовому регулированию отношений в данной сфере.

В соответствии с ежегодным отчетом компании Exxon Mobil Corporation (США) 2019 года «Прогноз развития энергетики до 2040 года» в мире ожидается увеличение потребления энергии на 20% к 2040 году, а глобальный спрос на электроэнергию за этот период увеличится на 60%.

«Нефть и природный газ останутся важными энергоносителями. Это требует значительного инвестирования в соответствующие отрасли. На нефть и природный газ приходится около 55% глобального энергопотребления. К 2040 году нефть и газ по-прежнему будут составлять более 50% мирового объема энергоносителей. Инвестирование в нефтегазовые проекты необходимо для компенсации естественного падения добычи и удовлетворения будущего спроса».

Характеризуя условия развития современного рынка энергоресурсов, выделим факторы, которые отрицательно влияют на развитие энергетической сферы. К ним относятся такие как неустойчивые цены на нефть; недостаточность у ряда стран собственных энергоресурсов, недостаточность инвестиций для освоения месторождений энергоносителей и соответствующей инфраструктуры, наконец, обострившиеся политические конфликты в разных регионах.

В последние годы крупнейшие представители мирового рынка энергоресурсов отмечают рост противоречий, которые возникают при решении вопросов, связанных с его развитием (например, проблемы с прокладкой новых путепроводов углеводородов, с определением объемов поставки углеводородов и другие). Следует отметить, что данные проблемы часто проявляются на межгосударственном уровне, что несет с собой определенные негативные последствия для мировой экономики.

На сегодняшний день в энергетической сфере не существует единого эффективного способа решения международных споров. Наличие такого механизма способствовало бы росту экономической эффективности торговли энергетическими ресурсами на международном рынке и через гарантированные поставки энергоресурсов повысило бы энергетическую безопасность стран-потребителей этих ресурсов. Как было сказано ранее, потребление энергии увеличивается с каждым годом, что на фоне перечисленных негативных факторов приводит к тому, что обеспечение поставок энергоресурсов принимает политическую окраску. Правительства ряда государств для защиты своих национальных интересов и решения вопросов энергобезопасности сформулировали принципы энергетической политики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, ТЭК является очень чувствительным сектором экономики к макроэкономическим изменениям. Кризис 2014 г. существенно повлиял на экономику России в целом, а также на результативность и эффективность функционирования ТЭК, однако, российские компании смогли максимально возможно снизить проявившиеся риски.

Последствия вновь начавшегося кризиса на данный момент достаточно сложно оценить, но можно сказать, что 2020 г. будет являться переломным для всей национальной экономики и, особенно, для ТЭК.

Стоит отметить, что анализ вклада компаний ТЭК в ВВП России стоит оценивать не только основываясь на оценке финансового состояния данных компаний и экономического развития страны в целом, но и не стоит забывать про влияние установленных экономических санкций, снижения мировых цен на энергоносители, а также колебания курса рубля по отношению к иностранной валюте.

Начало 2020 г. показало, что резкий рост курса доллара привел к резкому снижению цен на нефть. Российские энергетические компании еще не смогли в полном объеме ощутить влияние данных последствий, но уже сейчас многие эксперты говорят о том, что стоит задуматься над способами укрепления экономики России в целом и компаний ТЭК в частности.

Однако, главными стратегическими целями ТЭК РФ продолжают оставаться расширение рентабельной базы добычи, развитие инфраструктуры, модернизация перерабатывающих отраслей, ввод новых мощностей, поддержание сотрудничества со странами АТЭС. Таким образом, российские компании ТЭК направляют вектор своего развития и укрепления конкурентных мощностей на технологические факторы.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. — URL: http:// wwwconsultant.ru/document/cons doc LAW 34823/.
2. Распоряжение Правительства РФ от 9 июня 2020 г. № 1523-р Об Энергетической стратегии РФ на период до 2035 г. [Электронный ресурс]. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 354840/.
3. Официальныйсайт ПАО Сургутнефтегаз. URL: https://www.surgutneftegas.ru/
4. RTSI Котировки МосБиржа. http://mfd.ru/marketdata/
5. Андрианова Л.Н. Раскрытие информации эмитентами «зеленых» об¬лигаций: международные стандарты и российская практика. Финансовый бизнес. 2019. № 6. С. 25—29.
6. Бушуев В.В., Громов А.И., Белогорьев А.М., Мастепанов А.М Энергетика России: постстратегический взгляд на 50 лет вперед. М.: ИАЦ «Энергия», 2016. 96 с.
7. Бушуев В.В., Мастепанов А.М., Куричев Н.К., Белогорьев А.М., Громов А.И. Мировая энергетика-2050 (Белая книга). М.: ИЦ «Энергия», 2011. 360 с.
8. Государственный доклад о состоянии энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской Федерации. URL: https://www.economy.gov.ru/material/ file/d81b29821e3d3f5a8929c84d808de81d/ energyefficiency2019.pdf
9. Использование криптовалют и технологии блокчейн в ТЭК. URL: http://corporationenergy.
10. Капранова Л.Д., Погодина Т.В. Финансово-экономическое обеспечение инновационных процессов в топливно-энергетическом комплексе России // Экономика. Налоги. Право. 2019. № 3. С. 77-85
11. Корнеев Д.Г. Функциональноструктурный аспект исследования топливно-энергетического комплекса России // Современные проблемы науки и образования. 2015 № 1-1. С. 749.
12. Малахов В.А., Несытых К.В. О роли топливно-энергетического комплекса в экономике России // Проблемы прогнозирования. № 5(158). С. 59-69.
13. Межгосударственные отношения России и Китая [Электронный ресурс]. - URL: https://ria.ru/20170903/1501384302.html.
14. Новак А. К 2024 году мы можем увеличить инвестиции в ТЭК на 50 %. URL: https:// minenergo.gov.ru/node/13952.
15. Официальный сайт Газпром. URL: https://www.gazprom.ru/.
16. Официальный сайт ЛУКОЙЛ. URL: https://lukoil.ru/.
17. Официальный сайт НК Роснефть. URL: https://www.rosneft.ru/.
18. Официальный сайт ПАО Газпром нефть. URL: https://www.gazprom-neft.ru/.
19. Официальный сайт ПАО НОВАТЭК. URL: http://www.novatek.ru/.
20. Официальный сайт Татнефть. URL: https://www.tatneft.ru/.
21. Переход на НДТ Электронный ресурс]. — URL: https://minenergo.gov.ru/ node/7694.
22. Прогноз развития энергетики до 2040 года. Отчет 2019 г. компании «ExxonMobil» [Электронный ресурс]. — URL: https://www.exxonmobil.ru/-/ media/Russia/Files/Energy-and-technology/Outlook-for-Energy-2019/2019- report-documents/2019-Outlook-for-Energy RUS.pdf.
23. Рейтинг РБК 500. URL: https://www.rbc. ru/rbc500/.
24. Топ-100 крупнейших по капитализации компаний России - Рейтинг 2019. URL: https:// riarating.ru/infografika/20190129/630115992. html.
25. Федеральная служба государственной статистики. URL: https://www.gks.ru/.
26. Цены на нефть сегодня. Онлайн графики цен нефти Brent и WTI. URL: http://www. profinance.ru .