Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Ремонтно-строительные работы

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

В экономической литературе дано несколько определений понятия маркетингового исследования. Одним из наиболее удачных представляется определение Американской ассоциации маркетинга: маркетинговые исследования - это объективный сбор, регистрация и анализ всех факторов по проблемам, относящимся к продаже и перемещению товаров и услуг от производителя к потребителю или промышленному покупателю. Результаты маркетинговых исследований, обоснованные выводы и рекомендации используются для принятия маркетинговых решений, уменьшающих неопределенность и риск. Маркетинговые исследования - это функция, которая через информацию связывает маркетологов, а значит и производителя, с рынками, потребителями, конкурентами, со всеми элементами внешней среды маркетинга [1]. Поэтому проведение маркетинговых исследований различных групп лекарственных препаратов в в современном мире необходимы для качественного удовлетворения потребительских требований.

Анализ научных публикаций по данной проблеме выявил несколько определений МП, в частности Тоффлер Б.Э., Имбер Дж., Уолкер-мл. О. с соав., Кревенс Д.В., Голубков Е.П. [4] и др. Их детальное изучение позволило остановиться на следующем обобщенном определении этого явления.

Маркетинговая программа – это маркетинг взаимоотношений с конкретными потребителями, для которых адаптирован комплекс мероприятий по всем направлениям маркетинга (4Р: товар (product), цена (price), место (place), продвижение (promotion)) в АО. Основные цели МП – это потребительская удовлетворенность, лояльность потребителей и рентабельность АО.

Целью работы является маркетинговое исследование рынка ремонтно-строительных услуг.

Задачи:

изучить теоретические аспекты маркетинговых исследований

провести маркетинговый анализ рынка ремонтно-строительных услуг

Объектом исследования являются ремонтно-строительные услуги, предметом – маркетинговое исследование рынка ремонтно-строительных услуг.

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы.

1.Теоретические аспекты маркетинговых исследований

1.1. Сущность и виды маркетинговых исследований

Маркетинговые исследования - это поиск, сбор, систематизация и анализ информации о ситуации на рынке с целью принятия управленческих решений в сфере производства и сбыта продукции. Стоит четко понимать, что без данных мероприятий невозможна эффективная работа. В коммерческой среде нельзя действовать наудачу, а нужно руководствоваться выверенными и точными сведениями^[1].

Маркетинговые исследования - это деятельность, которая подразумевает анализ рыночной ситуации на основе научных методов. Имеют значение только те факторы, которые могут повлиять на эффективность продаж товаров или предоставления услуг. Данные мероприятия ставят перед собой следующие основные цели:

поисковые - заключаются в предварительном сборе информации, а также ее фильтрации и сортировке для дальнейшего исследования;

описательные - происходит определение сути проблемы, ее структурирование, а также выявление действующих факторов;

казуальные - проверяется наличие связи между выделенной проблемой и ранее определенными факторами;

тестовые - производится предварительное апробирование найденных механизмов или путей решения той или иной маркетинговой проблемы;

прогнозные - предполагают предвидение будущей ситуации в рыночной среде.

Маркетинговые исследования - это мероприятия, имеющие конкретную цель, которая заключается в решении той или иной проблемы. При этом не существует каких-либо четких схем и стандартов, которым должна следовать организация при решении подобных задач. Эти моменты определяются самостоятельно, исходя из потребностей и возможностей предприятия^[2].

Можно выделить следующие основные маркетинговые исследования:

исследование рынка (подразумевает определение его масштабов, географических характеристик, структуры спроса и предложения, а также факторов, которые влияют на внутреннюю ситуацию);

изучение сбыта (определяются пути и каналы продаж продукции, изменение показателей в зависимости от географического признака, а также основные факторы влияния);

маркетинговое исследование товара (изучение свойств изделий как отдельно, так и в сравнении с аналогичными продуктами конкурирующих организаций, а также определение реакции потребителей на те или иные характеристики);

изучение рекламной политики (анализ собственных рекламных мероприятий, а также сравнение их с основными действиями конкурентов, определение новейших средств позиционирования товаров, присутствующих на рынке);

анализ экономических показателей (изучение динамики объемов сбыта и чистой прибыли, а также определение их взаимозависимости и поиск путей улучшения показателей);

маркетинговые исследования потребителей - подразумевают их количественный и качественный состав (пол, возраст, профессия, семейное положение и прочие признаки). ^[3]

Организация маркетинговых исследований - это достаточно ответственный момент, от которого может зависеть успех всего предприятия. Многие фирмы предпочитают заниматься этим вопросом самостоятельно. В данном случае практически не требуется никаких дополнительных затрат. Кроме того, отсутствует риск утечки конфиденциальных данных. Тем не менее есть в таком подходе и отрицательные моменты. Не всегда в штате есть сотрудники, которые имеют достаточный опыт и знания для проведения качественного маркетингового исследования. Кроме того, кадры организации не всегда могут подойти к данному вопросу объективно. ^[4]

Учитывая недостатки предыдущего варианта, правомерно заявлять о том, что лучше привлекать к организации маркетингового исследования сторонних специалистов. Они, как правило, имеют большой опыт работы в данной сфере и соответствующую квалификацию. Кроме того, не являясь связанными с данной организацией, они абсолютно объективно смотрят на ситуацию. Тем не менее, привлекая специалистов со стороны, вы должны быть готовы к тому, что качественное исследование стоит достаточно дорого. Кроме того, маркетолог не всегда хорошо знает специфику отрасли, в которой работает производитель. Самый серьезный риск заключается в том, что возможна утечка конфиденциальной информации и перепродажа ее конкурентам.

Качественные маркетинговые исследования - это гарантия успешной и прибыльной работы любого предприятия. Они осуществляются на основании следующих принципов:

регулярность (исследование рыночной ситуации должно производиться в каждом отчетном периоде, а также в том случае, если грядет принятие важного управленческого решения касательно производственной или сбытовой деятельности организации);

системность (перед началом исследовательских работ нужно разбить весь процесс на составляющие, которые будут выполняться в четкой последовательности и неразрывном взаимодействии друг с другом);

комплексность (качественное маркетинговое исследование должно давать ответы на весь широкий перечень вопросов, которые касаются той или иной проблемы, выступающей предметом анализа);

экономичность (планировать исследовательские мероприятия нужно таким образом, чтобы затраты на их проведение были минимальными);

оперативность (меры по проведению исследования должны приниматься своевременно, сразу же после того, как возник спорный вопрос);

тщательность (поскольку мероприятия по изучению рынка достаточно трудоемкие и длительные, то стоит проводить их очень скрупулезно и внимательно, чтобы не возникало потребности в их повторе после выявления неточностей и недостатков);

точность (все расчеты и выводы должны быть сделаны на основе достоверной информации путем применения проверенных методов);

объективность (если организация проводит маркетинговые исследования своими силами, то она должна стараться делать это беспристрастно, честно признавая все свои недостатки, оплошности и недоработки).

Изучение ситуации на рынке - это достаточно сложный и длительный процесс. Этапы маркетингового исследования можно описать следующим образом: ^[5]

формулирование проблемы (постановка вопроса, который необходимо решить в ходе проведения указанных мероприятий);

предварительное планирование (указание этапов проведения исследования, а также предварительных сроков сдачи отчетности по каждому из отдельно взятых пунктов);

согласование (все руководители отделов, а также генеральный директор должны ознакомиться с планом, внести свои коррективы, если нужно, после чего общим решением утвердить документ);

сбор информации (проводится изучение и поиск данных, которые касаются как внутренней, так и внешней среды предприятия);

анализ информации (тщательное изучение полученных данных, их структурирование и обработка в соответствии с потребностями организации и целями исследования);

экономические расчеты (производится оценка финансовых показателей как в реальном времени, так и на перспективу);

подведение итогов (формулирование ответов на поставленные вопросы, а также составление отчета и передача его высшему руководству). ^[6]

Успешность работы предприятия во многом определяется тем, насколько качественно и своевременно проводятся маркетинговые исследования. Компании крупного размера зачастую для этих целей организовывают специальные отделы. Решение о целесообразности создания подобной структурной единицы принимает руководство исходя из потребностей предприятия.

Стоит отметить, что отдел по проведению маркетинговых исследований требует очень много информации для своей деятельности. Но создавать слишком большую структуру в рамках одного предприятия было бы экономически нецелесообразно. Именно поэтому крайне важным является налаживание связей между различными подразделениями для передачи полной и достоверной информации. При этом отдел маркетинга должен быть полностью освобожден от ведения какой-либо отчетности, кроме той, которая непосредственно касается исследований. В противном случае слишком много времени и усилий будет уходить на побочную работу в ущерб основному назначению^[7].

Отдел по проведению маркетинговых исследований чаще всего относится к высшему звену управления фирмой. Необходимо обеспечение непосредственных связей с генеральным руководством. Но и взаимодействие с подразделениями более низкого уровня не менее важно, поскольку требуется получать своевременную и достоверную информацию о их деятельности.

Говоря о лице, которое будет руководить данным отделом, стоит отметить, что оно должно иметь фундаментальные знания относительного такого вопроса, как маркетинговые исследования деятельности организации. Кроме того, специалист должен досконально знать организационную структуру и особенности работы предприятия. По своему статусу руководитель маркетингового отдела должен приравниваться к высшему руководству, ведь именно от эффективности работы его подразделения во многом зависит общий успех.

Система маркетинговых исследований направлена на следующие основные объекты:

потребители товаров и услуг (их поведение, отношение к предложениям, имеющимся на рынке, а также реакция на мероприятия, предпринимаемые производителями);

маркетинговое исследование услуг и товаров на предмет их соответствия потребностям покупателей, а также выявления схожести и отличий с аналогичной продукцией конкурирующих компаний;

конкуренция (подразумевается изучение численного состава, а также географического разброса организаций с аналогичными производственными направлениями).

Стоит отметить, что вовсе не обязательно проводить отдельные исследования по каждому предмету. В рамках одного анализа может быть совмещено сразу несколько вопросов.

Данные маркетинговых исследований делятся на два основных типа - первичные и вторичные. Говоря о первой категории, стоит отметить, что речь идет о той информации, которая будет непосредственно использоваться в ходе проведения аналитической работы. Кроме того, стоит отметить тот факт, что в ряде случаев маркетинговое исследование ограничивается всего лишь сбором первичных данных, которые могут быть:

количественными - цифры, отражающие результаты деятельности;

качественными - объясняют механизмы и причины возникновения тех или иных явлений в хозяйственной деятельности.

Вторичные данные непосредственно не связаны с предметом маркетингового исследования. Чаще всего эта информация уже собрана и обработана для каких-либо других целей, но в ходе текущего исследования также может оказаться весьма полезной. Основное достоинство такого вида информации - это дешевизна, ведь не нужно прилагать усилия и вкладывать средства, чтобы добыть эти факты. Известные менеджеры рекомендуют первым делом обращаться именно ко вторичным сведениям. И только после выявления недостатка в тех или иных данных можно приступать к сбору первичной информации. ^[8]

Для того чтобы начать работу с вторичной информацией, необходимо выполнить следующие условия:

первым делом стоит определить источники данных, которые могут находиться как внутри организации, так и за ее пределами;

далее проводится анализ и сортировка информации с целью отбора актуальных сведений;

на последнем этапе готовится отчет, в котором указаны выводы, сделанные в ходе анализа информации. ^[9]

Для того чтобы успешно работать и выдерживать конкурентную борьбу, любое предприятие должно проводить анализ рынка. Важно, что не только в процессе функционирования, но также и перед началом ведения бизнеса необходимо провести маркетинговое исследование. Пример - открытие пиццерии.

Допустим, вы решили начать свой собственный бизнес. Для начала вы должны определиться с целями исследования. Это может быть изучение спроса на услугу, а также анализ конкурентной среды. Далее цели должны быть детализированы, в ходе чего определяется ряд задач (например, сбор и анализ данных, выбор методики исследования и прочее). Стоит отметить, что на начальном этапе исследование может носить исключительно описательный характер. Но, если вы сочтете это целесообразным, можно провести дополнительные экономические расчеты.

Теперь вы должны выдвинуть гипотезу, которая будет подтверждена или же опровергнута в ходе анализа первичной и вторичной информации. Например, вы считаете, что в вашем населенном пункте данное заведение будет пользоваться большой популярностью, так как остальные уже себя изжили. Формулировка может быть любой, исходя из сложившейся ситуации, но в ней должны быть описаны все факторы (как внешние, так и внутренние), которые привлекут людей именно в вашу пиццерию.

План исследования будет выглядеть следующим образом:

определение проблемной ситуации (в данном случае она заключается в том, что существует некоторая неопределенность в плане целесообразности открытия пиццерии);

далее исследователь должен четко выделить целевую аудиторию, которая будет состоять из потенциальных клиентов заведения;

одним из самых популярных методов маркетингового исследования является опрос, а потому необходимо создать выборку, которая будет четко отражать целевую аудиторию;

проведение дополнительных математических исследований, которое включают сравнение расходов на открытие бизнеса с доходами, определенными на основании предварительно проведенного опроса.

Результаты маркетингового исследования должны представлять собой четкий ответ на вопрос о том, стоит ли открывать новую пиццерию в данном населенном пункте. Если однозначного суждения добиться не удалось, стоит прибегнуть к применению других известных методов анализа информации.

Маркетинговое исследование представляет собой всестороннее изучение рыночной ситуации с целью определить целесообразность принятия того или иного решения или же скорректировать свою работу согласно сложившейся конъюнктуре. В ходе этого процесса необходимо собрать и проанализировать информацию, после чего сделать определенные выводы.

Предметы маркетингового исследования могут быть самыми разными. Это и непосредственно товар или услуга, и рынок, и потребительский сектор, и конкурентная ситуация, и прочие факторы. Также в рамках одного анализа могут подниматься несколько вопросов. ^[10]

Приступая к маркетинговому исследованию, вам необходимо четко сформулировать проблему, которая должна быть решена по его итогам. Далее составляется план действий с приблизительным указанием временных рамок, отведенных на его выполнение. После того как документ будет согласован, можно приступать к сбору и анализу информации. По итогам проведенных мероприятий высшему руководству подается отчетная документация. ^[11]

Основным моментом проведения исследования является сбор и анализ информации. Специалисты рекомендуют начинать работу с изучения данных, имеющихся во вторичных источниках. Только в том случае, если каких-либо фактов будет недоставать, целесообразно проводить работу по самостоятельному их поиску. Это обеспечит значительную экономию времени и средств.

1.2. Этапы маркетинговых исследований

Если дать четкое и короткое объяснение, что же такое маркетинговые исследования – то это поиск необходимой информации, ее сбор и дальнейший анализ в какой-либо сфере деятельности. Для более широкого определения стоит разобрать основные этапы исследования, которое порой длится годами. Но в конечном варианте - это начало и конец любой маркетинговой деятельности на предприятии (создание товара, продвижение, расширение линейки и т.д.). Прежде чем товар появляется на полках, маркетологи исследуют потребителей, при этом сначала проводят первичный сбор информации, а затем и кабинетное исследование, чтобы сделать правильный вывод и двигаться в нужном направлении.

Прежде чем проводить исследование, нужно понять, какая существует проблема у предприятия или каких стратегическиъ целей оно хочет достичь, чтобы озаглавить ее и понять, как найти решение, а значит провести кабинетное исследование и полевое, при этом изначально поставить определенные задачи. В обобщенном виде выделяют следующие задачи: ^[12]

Сбор, обработка и анализ информации.

Изучение рынка: емкость, спрос и предложение.

Оценка своих возможностей и конкурентов.

Анализ выпускаемого товара или услуги.

Все эти задачи обязательно нужно решить шаг за шагом. Обязательно будут вопросы узкоспециализированные или обобщенные. В зависимости от задачи будут выбираться методы исследования, которые проходят по определенным этапам.

Несмотря на то что маркетинговые исследования проводят часто, и все они отличаются друг от друга, есть определенный план, которого стоит придерживаться всем, а значит проводить изучение поэтапно. Выделяют около 5 этапов:

Выявление проблем, формулирование целей и поиск способа, чтобы решить проблемы. Сюда же включают и постановку задач.

Отбор источников информации для анализа и решения задачи, используя кабинетное исследование. Как правило, фирмы на основе своих данных могут выявить, какая у них существует проблема и понять, как ее решить, не выходя «в поля».

Если имеющихся данных у предприятия будет недостаточно, и необходима новая информация, то тогда нужно будет провести полевые исследования, определяя объем, структуру выборки и конечно же объект исследования. Об этих двух важных этапах необходимо написать более подробно.

После сбора данных необходимо их проанализировать, для начала структурировав, например, в таблицу, чтобы проще проходил анализ.

Последний этап, это как правило, сделанный вывод, которой может быть в краткой форме и развернутой. Это могут быть как рекомендации, так и пожелания, что лучше сделать для фирмы. Но конечный вывод принимает руководитель предприятия, после ознакомления с проведенным исследованием.

Как уже было сказано выше, существует два вида сбора информации, и их можно использовать сразу оба или выбрать только один. Выделяют полевые исследования (или сбор первичной информации) и кабинетные исследования (т. е. сбор вторичной информации). Каждое уважающие себя предприятие, как правило, проводит и полевые, и кабинетные сборы информации, хотя на это тратится немалый бюджет. Но такой подход позволяет собрать больше нужных данных и сделать более точные выводы.

Прежде чем отправляться за сбором информации, необходимо определить, какой объем нужно собрать, и какой метод для решения задачи лучше всего подойдет. Исследователь участвует непосредственно сам и использует следующие методы сбора первичной информации:

Опрос – письменный, устный по телефону или через интернет, когда людям предлагается ответить на несколько вопросов, выбирая какой-то вариант из предложенных или дав развернутый ответ.

Наблюдение или анализ поведения людей в той или иной ситуации для того, чтобы понять, что движет человеком, почему он совершает такие действия. Но есть недостаток данного метода – не всегда правильно анализируют действия.

Эксперимент – изучение зависимости одних факторов от других, когда изменяется один фактор, то нужно выявить, как он влияет на все остальные связующие^[13]

Методы сбора первичной информации позволяют получить данные о состоянии спроса на услугу или товар в определенное время и месте с отдельными потребителями. Далее, на основе полученных данных делаются определенные выводы, которые могут помочь решить проблему. Если этого недостаточно, то стоит провести дополнительное исследование или использовать несколько методов и видов исследования.

Вторичная информация – это уже имеющиеся данные из разных источников, на основе которых можно сделать анализ и получить определенные результаты. При этом источники их получения могут быть как внешними, так и внутренними.

К внутренним относят данные самой фирмы, например, товарооборот, статистика закупок и расходов, объем сбыта, затраты на сырье и т. д. - все, чем располагает предприятие, нужно использовать. Такие кабинетные маркетинговые исследования порой помогают решить проблему там, где ее не было видно и найти даже новые идеи, которые можно реализовать.

Внешние источники информации доступны всем. Они могут выглядеть в виде книг и газет, публикаций общих статистических данных, работ ученых о достижении чего-либо, отчетов о проведенных мероприятиях и многое другое, что может быть интересно для конкретного предприятия.

Кабинетный метод исследования имеет свои достоинства и недостатки, и поэтому при проведении исследования рекомендуется использовать сразу два вида, чтобы получить более полную информацию.

Достоинства получения вторичной информации:

меньшие затраты при исследовании (иногда они равняются лишь потраченному времени);

если задачи исследования достаточны простые, и не ставится вопрос о создании нового товара, то, как правило, вторичной информации бывает достаточно; ^[14]

быстрый сбор материалов;

получение информации из нескольких источников сразу.

Недостатки получения вторичной информации:

данные из внешних источников доступны всем, и ими могут легко воспользоваться конкуренты;

доступная информация зачастую носит общий характер и не всегда подходит для конкретной целевой аудитории;

информация быстро устаревает и может быть не полной.

2. Маркетинговые исследования рынка ремонтно-строительных услуг

2.1. Анализ ремонтно-строительного рынка

Рынок строительно-ремонтных услуг в России находится в прямой зависимости от рынка строительства. Cтимулирование строительства новых объектов жилищного фонда, специфика сдачи новостроек без отделки формируют практически нескончаемый спрос на услуги по ремонту и отделке помещений. По мнению специалистов, в России "львиная доля ремонтных затрат идет на исправление ошибок проектировщиков и строителей, а также ликвидацию недоделок". Неудивительно, что объем рынка ремонтно-строительных работ продолжает расти и своим размахом он во многом обязан специфике российского стройкомплекса. Ещё один фактор связан также с тем, что значительная часть зданий десятки лет обходилась без капитального ремонта. Недостаточные объемы капитального ремонта жилищного фонда и коммерческой недвижимости сегодня остаются одной из наиболее актуальных проблем рынка ремонтно-строительных услуг в России. Объемы капитального ремонта жилья составляют в среднем за год 0,3 % от объема жилищного фонда, тогда как среднегодовой норматив в этом секторе минимум 4 %.

При существующих темпах реконструкции и ремонта жилищного фонда его износ в ближайшие годы в среднем по России превысит 60 %. Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда в РФ достигает 88 миллионов квадратных метров.

Причиной довольно большого спроса на ремонтные услуги коммерческой недвижимости, в первую очередь, является тот факт, что большая часть офисных помещений, арендуемых предприятиями, это помещения класса "С" - типичные институтские здания в состоянии "без ремонта", требующие частичного или капитального ремонта, иногда с перепланировкой. По данным аналитиков, ремонтируют в основном офисные помещения (60%), бюджетные организации (40%), а также объекты торговли и сферы обслуживания (9%). Изменений структуры спроса относительно объектов ремонта пока не предвидится.

На сегодняшний день функционирует множество крупных и мелких компаний, которые обеспечивают строительно-отделочные работы предприятий и частных лиц. По-прежнему огромная доля этого рынка приходится на неофициальные и полуофициальные бригады.

На рост числа участников рынка повлияли оптимистичные прогнозы развития рынка ремонтно-строительных услуг в период 2008-2013 годов в связи с положительной динамикой ключевых параметров. В это время существенно возрос спрос на ремонтно-строительные и отделочные работы различного вида, несмотря на посткризисную стагнацию. Это было результатом повышения уровня благосостояния и доходов населения, роста инвестиций компаний и предприятий в основные фонды и жилищное строительство, развитие малого и среднего бизнеса и роста площадей под офисы.

Кроме того, в последние годы все чаще ремонтно-строительные работы, которые ранее выполнялись самостоятельно, поручают специалистам, чтобы те профессионально выполнили данные работы, сэкономив при этом время заказчика. ^[15]

В последние два года в связи с кризисом конъюнктура рынка строительно-ремонтных работ изменилась. Из-за нехватки финансовых активов предприятия откладывают или приостанавливают проведение ремонтных работ коммерческой недвижимости на неопределенный срок.

На рынке ремонта квартир на первичном и вторичном рынке ситуация аналогичная. Запланированный ремонт жилья откладывается либо капитальный ремонт заменяется на косметический.

С появлением новых технологий, материалов и оборудования, многократно вырос бюджет работ, усложнились проектные решения, возникла потребность просчитывать предстоящий процесс до мелочей и осуществлять жесткий контроль над ремонтно-отделочными работами. Существует опасность, что даже при условии грамотного проектирования, результат такого ремонта принесет только расходы и разочарование, проект может быть загублен или не завершен исполнителем.

Для потребителей-заказчиков услуг на строительно-ремонтные работы рано или поздно возникает ряд проблем: задача сделать ремонт своими силами или нанять специалистов, а также задача выбора поставщика этих услуг.

Все чаще потребитель принимает решение о привлечении специализированной организации к решению данной проблемы. Выполнять ремонт своими силами не всегда выгодно: доход от основной работы может принести больше прибыли, чем экономия на услугах сторонней организации по ремонту за счет собственных ресурсов. Отсутствие опыта таких работ может привести к плачевным результатам. Главный критерий при выборе подрядчика – качество уже выполненных объектов, а также отзывы заказчиков.

Еще одна тенденция - применение более качественных материалов для отделки, что ведет к увеличению стоимости ремонта, и увеличение ассортимента предлагаемых услуг. В среднем, около 50-60% от общей стоимости ремонтных работ заказчики тратят на отделочные материалы.

Согласно данным поиска Яндекса, ремонт квартир в ноябре этого года интересовал жителей Российской Федерации 506 949 раз. С учетом индекса региональной популярности, большая часть этих запросов приходится на Москву и Московскую область – 146 387 (или 152%) запросов, из них только на Москву - 109 247 запросов или 152%. Второе место в этом рейтинге занимает северная столица – на Санкт-Петербург приходится 35 866 запросов или 126%. Отметим, что популярность более 100%, означает, что в данном регионе существует повышенный интерес к этому запросу, ниже 100% - пониженный.

Вместе с «ремонт квартир» пользователи также искали:

ремонт квартир фото 64 660

ремонт квартир цены 36 872

ремонт квартир под 33 455

ремонт квартир ключ 31 653

ремонт квартир под ключ 31 256

работа ремонт квартир 17 500

ремонт квартир +в москве 16 399

ремонт комнатной квартиры 15 270

ремонт квартир 2015 14 782

ремонт квартиры +своими руками 14 662

ремонт квартир +в новостройке 13 480

ремонт однокомнатной квартиры 13 425

Запросы, похожие на "ремонт квартир":

дизайн квартир 236 285

отделка квартир 114 712

отделочные работы 114 696

интерьеры квартир 125 269

косметический ремонт 22 018

ремонт дома 368 813

дизайн ремонт 38 931

ремонт +в новостройке 29 234

ремонт офисов 19 067

ремонт ванной 124 266

ремонт под ключ 67 977

ремонт +и отделка 15 660

дизайн интерьера 189 792

ремонтные работы 112 129

ремонт коттеджей 5 838

Если проследить динамику по запросу «ремонт квартир» в поисковой системе за последние два года (ноябрь 2013 - октябрь 2015), то из графика видно, что:

- меньше всего россияне интересовались запросом «ремонт квартир» в поисковой системе Яндекс в июне 2015 г. (387587 запросов);

- наибольший интерес к этому запросу был в январе 2014 года (650031) и марте 2015 (588020).

Динамика рынка для Москвы выглядит иначе:

- меньше всего москвичи интересовались запросом в мае 2015 г. (88553);

- наибольший интерес к этому запросу был в январе 2014 года (195477);

- с июня по октябрь 2015 г. рынок медленно рос (октябрь - 115800).

На графике ниже видна динамика запросов «стройматериалы», «дизайн интерьера», «ремонт квартир», «купить квартиру», «строительство» с учетом региона (Москва) за два года (ноябрь 2013 - октябрь 2015) и их взаимосвязь.

Рис.1. Динамика запросов «стройматериалы», «дизайн интерьера»,

«ремонт квартир», «купить квартиру», «строительство» с учетом региона (Москва) за два года (ноябрь 2013 - октябрь 2015)

Согласно исследованиям аналитиков строительного рынка, заказчиков услуг на ремонты квартир и частных домов, можно разделить на три группы:

- тех, кому необходим косметический ремонт или так называемый частичный ремонт (наклейка обоев, монтаж полов и т.п.) в пределах 200 тыс. руб., таких примерно 60-70 % от общего числа заказчиков;

- кто может заказать услуги по комплексному ремонту эконом и среднего класса стоимостью от 200 тыс. руб. до 1 млн. руб., таких заказчиков около 20-30%;

- заказчиков в сегменте капитального и элитного ремонта стоимостью более 1 млн. руб. около 10 %.^[16]

Если несколько лет назад полный перечень ремонтных услуг содержал более 100 позиций, то сейчас - около трехсот. Заказчик может выбрать то, что ему наиболее подходит по качеству и по стоимости. Самым востребованным видом ремонтных услуг являются штукатурные работы и наклейка обоев (96%). Стабильность спроса на данный вид работ объясняется тем, что ремонт с применением обоев - это возможность быстрого, легкого и относительно недорого обновления помещения. Далее следуют малярные работы, отделка фасада (90% - для коммерческой недвижимости); на третьем месте - установка перегородок, отделка стен ГВЛ и ГКЛ (35%); затем - монтаж подвесных потолков, установка и отделка полов, установка дверей и окон (по 25%). К числу наименее распространенных видов ремонтных услуг можно отнести монтаж сантехники, а также установку кафельных и керамических покрытий.

В среднем, каждый заказчик, который пользовался услугами ремонта за последние годы, использовал не менее 3-х различных видов ремонтных услуг, а отделка стен, в этом случае, была обязательной составляющей в комплексе всех внутренних отделочных работ. Как показал анализ полученных результатов, структурных изменений спроса на указанные виды ремонтных работ до не ожидается.

Потребитель, решаясь привлечь специалистов к ремонту сталкивается с вопросом непростого выбора среди достаточно большого количества поставщиков услуг в условиях неорганизованности и «нецивилизованности» рынка, частого отсутствия гарантий на качество работ.

Исполнителей, предоставляющих ремонтно-строительные услуги, также можно разделить на три типа:

- компании и фирмы с развитой инфраструктурой. В этих компаниях трудятся исключительно высококвалифицированные профессионалы, выполнение проекта обычно контролирует архитектор;

- частные бригады;

- частные лица.

Сегодня все большее внимание уделяется качеству услуг. Это ведет к отказу от гастарбайтеров в пользу фирм, которые имеют хорошую репутацию на рынке и предоставляют гарантии на проведенные ремонтные работы.

Поставщики услуг, в свою очередь, сталкиваются с отсутствием постоянных клиентов и проблемой поиска клиентов, неравномерностью заказов, сезонностью работы, риском ответственности, вопросами комплектации и компетенции персонала, зависимостью от контрагентов.

В поиске надежных источников дохода и долгосрочных клиентов многие строительно-ремонтные компании стараются занять узкие сегменты рынка, такие как работы по субподрядам, элитный ремонт квартир и загородных домов.

Один их примеров новых схем поисков клиентов служит заключение договоров с частными управляющими компаниями. Обязательный косметический ремонт, как фасада, так и лестничных пролетов выполняется не чаще одного раза за семь лет, поэтому УК не содержат в своем штате данную категорию работников. Принципы заключения контрактов, как и везде – либо поиск по знакомым подрядчикам, либо по рекомендации коллег.

Другим примером поиска клиентов является сотрудничество строительно-ремонтных компаний с продавцами строительных материалов. При покупке строительных материалов для ремонта покупателю выдается сертификат или скидка на выполнение работ по монтажу и укладке приобретаемых материалов.

Этот год был трудным годом для многих ремонтно-строительных компаний, эксперты назвали его периодом замирания. 2016 год станет еще одним годом смешанных ожиданий.

Невзирая на весьма вероятный спад экономики в ближайшие годы, рынок ремонтных работ не должен слишком упасть. Поле деятельности для ремонтно-строительных фирм по-прежнему остается обширным.

Будущее рынка ремонта - за крупными фирмами, предоставляющими широкий спектр услуг и надежные гарантии. Главным приоритетом в развитии данного направления рынка является простота и открытость информации для потребителя. При этом информация должна содержать не только расценки на типовые работы, но и отзывы клиентов о результатах работы.

2.2. Маркетинговое исследование и его итоги

Рынок строительно-ремонтных услуг обладает своей спецификой развития, отличительной особенностью которого является крайняя низкая степень государственного воздействия и регулирования, и, как следствие, низкая организованность и управляемость процессов внутри рынка.

В условии финансового кризиса наблюдается снижение доли крупных заказов на строительно-монтажные и ремонтно-отделочные работы, как на первичном, так и на вторичном строительном рынке. Главной проблемой участников данного рынка является поиск надежных и постоянных контрагентов. В этой связи актуальной становится проблема поиска новых сегментов рынка и формирования новых механизмов взаимодействия его участников в условиях ограниченности информации и финансовых ресурсов^[17].

Для выявления путей развития рынка строительно-ремонтных услуг, прежде всего, необходимо определить его товарные границы, разобрать основные виды услуг в данном направлении, выявить участников рынка и его структуру, дать описание его состоянию и актуальные проблемы развития. ^[18]

Рынок строительно-ремонтных услуг при всей своей обыденности обладает рядом особенностей, осложняющих его изучение. Данный рынок в России находится в прямой зависимости от рынка жилищного строительства. Меры государственного стимулирования строительства новых объектов жилищного фонда, специфика реализации новых жилищных объектов без какой-либо отделки формируют практически нескончаемый спрос на услуги по ремонту и отделке помещений. Во многом именно активизация и развитие рынка жилищного строительства стимулируют расширение объемов ремонтных и отделочных работ. Вместе с тем, недостаточные объемы капитального ремонта жилищного фонда сегодня остаются одной из наиболее актуальных проблем рынка ремонтно-строительных услуг в России. Объемы капитального ремонта жилья составляют в среднем за год 0,3 % от объема жилищного фонда, тогда как среднегодовой норматив в этом секторе (минимум 4 %).

Рынок ремонтно-строительных услуг в России привлекателен для инвесторов, в частности – в связи с низким ценовым порогом вхождения на рынок, отсутствием сложностей с юридической точки зрения, отсутствием на сегодняшний день на рынке явных лидеров. Конкуренция существует, но рынок этот еще очень свободен. На сегодняшний день функционирует множество крупных в мелких компаний, которые обеспечивают строительно-отделочные работы предприятий и частных лиц. Оказывать услуги по ремонту и отделке может практически каждый, имеющий соответствующий знания и опыт. При этом барьеры входа на рынок достаточно низки или практически отсутствуют.

Этот бизнес окупается в относительно короткие сроки, требует средний уровень инвестиций, но должен быть тщательно организован, и именно поэтому бизнес-план для такого предприятия должен быть обязательно, как подробное руководство, со всеми расчетами, сроками, рисками.

Количество поставщиков услуг на данном рынке не поддается точному подсчету, так как основная доля поставщиков услуг юридически не формализована, то есть большинство ремонтных фирм нигде не регистрируются. По-прежнему огромная доля этого рынка приходится на неофициальные и полуофициальные бригады.

Необходимо отметить, что, несмотря на привлекательность российского рынка ремонтно-строительных услуг для инвестиций, в регионах процесс «цивилизации» рынка развивается весьма медленно, в настоящее время здесь преобладают фирмы, заинтересованные, прежде всего, в «быстрых деньгах» ^[20]

Таким образом, можно сделать вывод, что цивилизованные отношения между потребителями и исполнителями в сфере строительно-ремонтных работ – еще только в стадии формирования.

На огромный всплеск количества участников рынка повлияли оптимистичные прогнозы развития рынка ремонтно-строительных услуг в период 2008-2013 годов в связи с положительной динамикой всех ключевых параметров. В это время существенно возрос спрос на ремонтно-строительные и отделочные работы различного вида, несмотря на посткризисную стагнацию. Такая тенденция была обусловлена рядом причин [3, c.194]:

- достигнутый за последние годы уровень благосостояния и денежных доходов населения;

- увеличение спроса на жильё;

- развитие малого и среднего бизнеса, обеспечивающий рост площадей под офисы.

Помимо этого, у клиентов меняется представление о ремонте: часто ремонтные и строительные работы, которые ранее выполнялись самостоятельно, теперь обязательно поручают специалистам, чтобы те, в свою очередь, профессионально выполнили данные работы, сэкономив при этом время заказчика.

Однако в настоящее время (2014-2015 года) по причине изменившегося характера кризиса, который затрагивает не только финансовый и банковский, но и нефтегазовый сектора по причине наложения экономические санкции, конъюнктура рынка строительно-ремонтных работ изменилась. В первую очереди из-за нехватки финансовых активов многие предприятия откладывают проведение ремонтных работ коммерческой недвижимости на неопределенный срок. Предприятия, не успевшие закончить данные работы в предкризисный период или в его начало, вынуждены приостанавливать проведение строительно-ремонтных работ своих объектов (если это позволяет производство), либо окончание их оттягивается по мере поступления денежных средств. ^[21]

Ситуация на рынке ремонта квартир на первичном и вторичном рынке аналогична ситуации с ремонтом коммерческой недвижимости. Запланированный ремонт квартиры откладывается на неопределенный срок. Капитальный ремонт заменяется на косметический. Все популярнее на рынке аренды жилья появляются предложения о сдаче квартир в новостройках (и не только) под условие ремонта. То есть сдается жилье, не пригодное к проживанию, а квартиросъемщик сам, за свои деньги производит ремонт, а затраты, понесенные в результате ремонта включаются в стоимость оплаты за наем.

Основные поставщики услуг это средние и мелкие компании, индивидуальные предприниматели, бригады, различного рода фрилансеры и гастарбайтеры (т.е. люди, официально не заявившие о себе в органах налогового учета и нигде официально не работающие). Потребителями услуг в основной своей массе являются собственники жилых помещений в многоквартирных домах, владельцы коммерческой недвижимости, а также лица, приобретающие, либо строящие загородную жилую недвижимость ^[22]

При появлении новых технологий и инструментов, превосходных материалов и оборудования, многократно вырос бюджет частной стройки, усложнились проектные решения, возникла острая потребность глобально расписывать и просчитывать предстоящий процесс до мелочей и осуществлять жесткий контроль над строительством и ремонтно-отделочными работами. Существует опасность, что даже при условии грамотного проектирования, проект может быть загублен исполнителем. Для того чтобы избежать ситуации полного краха, необходимо максимально застраховаться, обратившись к технадзору в строительстве, то есть элементарной проверки строительных работ. Для этого необходимо рекомендовать заказчику предприятия по проведению такого вида работ, чтобы можно было как можно скорее сдать объект и получить оплату, при условии соблюдения качества проводимых работ, соблюдения строительных норм, правил при производстве работ, проверки и приемке скрытых работ [4, c.196].

Все выше обозначенные особенности развития рынка строительно-ремонтных услуг позволяют выявить наиболее характерные проблемы участников рынка, как для потребителей, так и для исполнителей строительно-ремонтных работ.

Для потребителей-заказчиков услуг на строительно-ремонтные работы, массовыми представителями которых являются собственники квартир, рано или поздно возникает ряд проблем: задача сделать ремонт своими силами или нанять специалистов, а также задача выбора поставщика этих услуг.

Уровень благосостояния населения растет, поэтому все чаще потребитель принимает решение о привлечении специализированной организации к решению данной проблемы. Выполнить ремонт своими силами не всегда выгодно: доход от основной работы может принести больше прибыли, чем экономия на услугах сторонней организации по ремонту за счет собственных ресурсов. Отсутствие элементарного опыта таких работ может привести к плачевным результатам, когда итог кардинально отличается от ожиданий, при этом не в лучшую сторону^[23]

Укрупнено основные проблемы для потребителей услуг (в случае принятия решения о привлечении специализированной компании к проведению ремонта) можно разделить на следующие категории:

Большое количество поставщиков услуг
Неорганизованность и «нецивилизованность» рынка.
Трудно сделать выбор поставщика
Потребитель обращается за услугой разово.
Отсутствие гарантий на качество работ
Недоверие к поставщикам услуг

Естественно, что проблемы самих поставщиков услуг в корне отличаются от проблем потребителей, хотя имеют одну и ту же природу происхождения. Укрупнено проблемы поставщиков услуг можно представить следующим образом:

Отсутствие постоянных клиентов
Проблемы поиска клиентов
Высокий риск ответственности за работу
Отсутствие контролирующего и надзорного органа
Неравномерность заказов
Неравномерность заказов
Сезонность работы
Комплектация и компетенция персонала
Зависимость от контрагентов

Для обеспечения надежных источников дохода и долгосрочных клиентов многие строительно-ремонтные компании стараются занять узкие сегменты рынка, такие как работы по субподрядам, элитный ремонт квартир и загородных домов. ^[24]

Имеющиеся проблемы развития рынка строительно-ремонтных работ позволили спрогнозировать его дальнейшее развитие, а также определить перспективные тенденции и наметить пути решения проблем. Основных тенденций в сегменте потребителей на рынке ремонтных услуг можно выделить следующие:

‒ С ростом доходов люди все чаще обращаются за услугами по ремонту к помощи третьих лиц, а не проводят его сами.

Потребители при проведении ремонтных работ используют больше качественных материалов для отделки, что ведет к увеличению стоимости ремонта.

‒ Все большее внимание уделяется качеству услуг. Это ведет к отказу от гастарбайтеров в пользу фирм, которые имеют хорошую репутацию на рынке и предоставляют гарантии на проведенные ремонтные работы[1, c.102].

В то же время для поставщиков услуг на рынке строительно-ремонтных услуг характерны новые схемы поиска клиентов. Одним из таких примеров служит заключение договоров с частными управляющими компаниями. Обязательный косметический ремонт, как фасада, так и лестничных пролетов выполняется не чаще одного раза за семь лет, поэтому УК не содержат в своем штате данную категорию работников. Принципы заключения контрактов такие же, как и везде – либо поиск по знакомым подрядчикам, либо по рекомендации коллег.

Другим примером перспективного поиска клиентов является сотрудничество строительно-ремонтных компаний с продавцами строительных материалов. При покупке строительных материалов для ремонта покупателю выдается сертификат или скидка на выполнение работ по монтажу и укладке приобретаемых материалов. Очевидная выгода для всех участников сделки. Продавец строительных материалов может не формировать в своем штате строительно-ремонтную бригаду, а создать специализированную сервис-службу, оказывающую консультативные услуги по подбору материалов, составлении смет, оформлении договора-подряда. Сами же работы выполняет сторонняя подрядная организация. Денежные средства, получаемые продавцом от исполнителя работ покрывают затраты на содержание сервис-центра. Сам же сервис центр выполняет функции по привлечению клиентов и формированию позитивного образа фирмы. ^[25]

Как мы видим, будущее рынка строительства и ремонта остается именно за крупными фирмами, предоставляющими широкий спектр услуг и надежные гарантии. Основная задача, которая стоит перед поставщиками услуг – это регулярный источник дохода и долгосрочные клиенты. Главным приоритетом в развитии данного направления рынка является простота и открытость информации для потребителя. При этом информация должна содержать не только расценки на типовые работы, но и отзывы клиентов о результатах работы. Такого рода агрегирующим ресурсом может стать интернет-портал, построенный по принципу сайта государственных закупок, но ориентированный не на бюджетные организации, а на частных клиентов, заинтересованных в адекватном соотношении цены и качества получаемых услуг ^[26]

Было проанализировано 42 ремонтные компании и 27 дизайн-студий, находящихся на первых позициях поисковых систем Яндекс и Google в поисковой выдаче и рекламных объявлениях Яндекс.Директ и Google AdWords. Выборка не полная, но именно на данные компании заказчики ориентируются при выборе исполнителя.

Исследование проводилось с «01» марта по «20» марта 2016 года под видом потенциального заказчика с профессиональным взглядом на услуги по ремонту и дизайну.

Наличие постоянного офиса, в который в любое рабочее время может приехать заказчик

Рис.2. Результаты исследования

Большинство компаний на рынке ремонта и дизайна не имеют постоянного офиса, а работают либо дома, либо приглашают заказчиков в офисы «на час». Такие компании вряд-ли можно будет найти в случае возникновения каких-либо проблем во время ремонта. Чтобы быть уверенным в наличии постоянного офиса рекомендуется заключать договора не на объекте, как предлагают большинство компаний, а только в их офисе. В офисе рекомендуется осмотреться – если в нем два ноутбука и принтер и нет никаких документов, журналов, примеров и т.п., то возможно это офис «на час» и уже через 5 минут после того, как заказчик покидает офис – подрядчик покинет его вслед за ним.

Наличие городского телефона, оператора или секретаря

Рис.3. Результаты исследования

Существенная часть телефонных звонков в строительные компании или дизайн-студии начинались сразу с общения с менеджером, прорабом или дизайнером, причем в большинстве случает менеджер являлся одновременно и прорабом. Данный параметр еще раз доказывает отсутствие офиса у данной компании.

Наличие допуска СРО и обязательного страхования ответственности при производстве ремонтных работ

Рис.4. Результаты исследования

Рис.5. Результаты исследования

Наличие допуска СРО и полиса страхования ответственности при проведении ремонтно-строительных работ является обязательным, хотя по результатам анализа выявлены случаи, когда разные строительные компании предъявляли один и тот же допуск СРО, скорее всего некой фирмы-однодневки, либо не имели такового вовсе. Подлинность свидетельств не проверялась.

Максимальная гарантия на ремонтно-строительные работы

Рис.6. Результаты исследования

Более половины строительных компаний предлагают трехлетнюю гарантию на работы, хотя всем строителям известно, что гарантийные случаи наступают в основном в течение первого месяца после сдачи жилого помещения. С другой стороны не понятно, как большинство строительных компаний будут исполнять свои гарантийные обязательства, не имея постоянного офиса. Претензию невозможно будет никуда направить. В связи с этим будем считать, что параметр со сроком гарантии является не существенный при анализе или выборе строительной компании.

Наличие постоянных рабочих бригад и дизайнеров в штате

Рис.7. Результаты исследования

Рис.8. Результаты исследования

Анализ штата постоянных сотрудников рабочих специальностей и дизайнеров проводился с целью определения, насколько ремонтная компания или дизайн-студия стабильно работает в рыночных условиях и может с одной стороны гарантировать обеспечить работой весь текущий штат, а с другой стороны гарантировать заказчику привлечение к работе только проверенных специалистов, а не случайно набранных.

Заключение официального договора

Рис.9. Результаты исследования

Подавляющее большинство строительных компаний и большая часть дизайн-студий предлагают заключить официальный договор на предоставление услуг. При этом есть тенденция, что не малое количество дизайн-студий являются фирмами «одного человека», с которым предлагают заключить либо гражданский договор, либо просто джентельменское соглашение. В связи с вышесказанным будем считать, что параметр наличия официального договора является не существенный при анализе или выборе строительной компании, т.к. заключают практически все. При этом текст договора не анализировался.

Демонстрация текущих объектов и портфолио

Рис.10. Результаты исследования

Примерно половина строительных компаний готовы продемонстрировать свои объекты, находящиеся в настоящий момент в работе. Остальная половина не готова показывать качество своей работы, мотивируя это тем, что заказчики запрещают показывать свои квартиры. При этом подавляющее большинство дизайн-студий с удовольствием демонстрируют свое портфолио в виде выполненных дизайн-проектов на бумаге.

Авансирование работ

Рис.11. Результаты исследования

Среди ремонтных компаний большинство работают без аванса за работы с поэтапной оплатой по факту выполнения очередного этапа работ, хотя есть и те, кто работает только по предоплате. Среди дизайн-студий все опрошенные компании работают только путем авансирования работ в размере от 10% до 50% от стоимости договора.

Работа персонала в выходные дни

Рис.12. Результаты исследования

Большинству заказчиков, из-за высокой занятости, удобнее встречаться с исполнителями в выходные, поэтому был проведен анализ готовности компаний работать по выходным дням. В результате чуть меньше половины ремонтных компаний и примерно половина дизайн-студий готова работать в выходные дни, даже нарушая КЗОТ. ^[27]

При анализе ремонтных компаний и дизайн-студий глазами потребителя самым узким местом у большинства компаний оказалось отсутствие постоянного офиса. Если нет офиса, то невозможно говорить о стабильности компании, о гарантии, о штате сотрудников, т.е. фактически такие компании можно приравнять к фирмам-однодневкам.

Заключение

Сбор, обработка и анализ информации.

Изучение рынка: емкость, спрос и предложение.

Оценка своих возможностей и конкурентов.

Анализ выпускаемого товара или услуги.

Эксперимент – изучение зависимости одних факторов от других, когда изменяется один фактор, то нужно выявить, как он влияет на все остальные связующие

Список использованной литературы

Андреев С. И. Принятие решений в маркетинговых ситуациях / С.И. Адреев // Маркетинг в России и за рубежом. - 2013. - №1. - С.28-36.
Амблер Т. Практический маркетинг / Т. Амблер – СПб.: Питер, 2016.- 490с.
Аникеев С.Н. Методика разработки плана маркетинга / С.Н. Аникеев - М.: Фолиум, 2014.- 397с.
Аренков И.А. Маркетинговые исследования: основы теории и методики - СПб.: СПбУЭФ, 2013.- 304с.
Афанасьев М.П. Маркетинг: стратегия и тактика развития фирмы / М.П. Афанасьев – М.: Книга, 2016.- 433с.
Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф – СПб.: Питер, 2013.- 296с.
Багиев Г.Л. Основы организации маркетинговой деятельности на предприятии / Г.Л. Багиев – СПб.: Обл. правл. ВНТОЭ, 2012. – 385с.
Банк В.Р. Финансовый анализ: Учебное пособие / В.Р. Банк, С.В. Банк, А.В. Тараскина. - М.: ТК Велби, Проспект, 2013.- 400с.
Бендиков М.А. Финансово-экономическая устойчивость предприятия и методы ее регулирования / М.А. Бендиков, И.В. Сахарова, Е.Ю. Хрусталев // Экономический анализ: теория и практика. - 2014. - № 14. - С. 5 - 14.
Вайсман А. Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху / А. Вайсман пер. с нем. - М.: АО «Интерэксперт», Экономика, 2016. – 344 с.
Генри А. Маркетинг: Принципы и стратегия. Учебник для вузов / А. Генри - М.: ИНФРА-М., 2012. – 301с.
Голубков Е.П. Маркетинг. Учебное пособие / Е.П. Голубков – М.: Изд. дом «Дриада», 2013.- 401с.
Голубков Е.П. Маркетинг как концепция рыночного управления / Е.П. Голубков // Маркетинг в России и за рубежом. - 2014. - № 2. - С.95-113.
Голубков Е.П. Маркетинг: стратегия, планы, структуры / Е.П. Голубков – М.: Дело, 2012. – 318 с.
Градов А.П. Организационная структура и функции службы маркетинга предприятия: Учебное пособие / А.П. Градов – СПб.: ИК «Невский проспект», 2016. – 438с.
Дорошев В. И. Введение в теорию маркетинга / В. И. Дорошев. – М.: ИНФРА, 2012.- 258с.
Дихтль Е. А. Практический маркетинг. Учебное пособие / Е. А. Дихтль, С. М. Ервин, Х. В. Херагин – М.: Высшая школа, 2016. -321с.
Завьялов П.С. Формула успеха: маркетинг / П.С. Завьялов, В.Е. Демидов - М.: ЮНИТИ, 2013. -387 с.
Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер - М.: Прогресс, 2013. -399с.
Котлер Ф. Управление маркетингом: анализ, планирование и контроль / Ф. Котлер – М.: ИНФРА-М, 2012.- 405с.
Лазурко Н.В. Основы организации маркетинговой деятельности на предприятии / Н.В. Лазурко – М.: Владос, 2013. – 346с.
Медведев П.М. Организация маркетинговой службы с нуля. – Питер, 2016. – 224с .
Мотышина М.С. Методы и модели маркетинговых исследований - СПб.: СПбУЭФ, 2013. – 452 с.
Мхитарян С.В. Отраслевой маркетинг. – М.: Эксмо, 2016. – 368с.
Ноздрева Р.Б., Цыгичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке. - М.: Финансы и статистика, 2012. – 345с
Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы / Е.Н. Пешкова – М.: Ось, 2016.- 209с.
Родин В.Г. Основы маркетинга. – М., 2016 . – 328 с.
Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия 2–е издание, переработанное и дополненное – М: Экономика, 2014.- 493с.
Сергеева, С.Е. Эффективный маркетинг - ключ к успеху компании / С.Е. Сергеева // Маркетинг в России и за рубежом. - 2013. - № 2. - С.114-120.
Современный маркетинг / Под. Ред. В.Е. Хруцкого - М., Финансы и статистика, 2012 . – 542 с.
Соловьев Б.А. Основы теории и практики маркетинга. – М.: МИНХ им. Г.В. Плеханова, 2013. – 268 с.
Уткин Э.А. Маркетинг / Под. Ред. проф Э.А. Уткина – М.: ЭКМОС, 2012. – 277с.
Токарев Б.Е. Методы сбора и использования маркетинговой информации: Учебное пособие.- М.: ЮристЪ, 2016.- 592с.
Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. — М.: ИНФРА-М, 2016. - 312 с.
Федько В.П., Федько Н.Г. Основы маркетинга. – Ростов-на-Дону, 2014. – 480 с.
Хлусов В.П. Основы маркетинга / В.П. Хлусов - М.: ПРИОР, 2016. – 344с.
Шеремет А. Д., Сейфулин Р. С., Негашев Е. В. Методика финансового анализа предприятия.- М.: ЮНИ–ГЛОБ, 2012.- 472с.
Шкардун В. А. Оценка готовности предприятия к реализации маркетинговой стратегии / В.А, Шкардун, Т.И. Ахтямов // Маркетинг. – 2013. – № 3. – С.23-26.
Эрмашвили Н.Д. Маркетинг: Учебник для ВУЗов. / Н.Д. Эрмашвили - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016.- 503с

Токарев Б.Е. Методы сбора и использования маркетинговой информации: Учебное пособие.- М.: ЮристЪ, 2016.- 592с. ↑
Мхитарян С.В. Отраслевой маркетинг. – М.: Эксмо, 2016. – 368с. ↑
Токарев Б.Е. Методы сбора и использования маркетинговой информации: Учебное пособие.- М.: ЮристЪ, 2016.- 592с. ↑
Мхитарян С.В. Отраслевой маркетинг. – М.: Эксмо, 2016. – 368с. ↑
Токарев Б.Е. Методы сбора и использования маркетинговой информации: Учебное пособие.- М.: ЮристЪ, 2016.- 592с. ↑
Мхитарян С.В. Отраслевой маркетинг. – М.: Эксмо, 2016. – 368с. ↑
Токарев Б.Е. Методы сбора и использования маркетинговой информации: Учебное пособие.- М.: ЮристЪ, 2016.- 592с. ↑
Мхитарян С.В. Отраслевой маркетинг. – М.: Эксмо, 2016. – 368с. ↑
Токарев Б.Е. Методы сбора и использования маркетинговой информации: Учебное пособие.- М.: ЮристЪ, 2016.- 592с. ↑
Токарев Б.Е. Методы сбора и использования маркетинговой информации: Учебное пособие.- М.: ЮристЪ, 2016.- 592с. ↑
Мхитарян С.В. Отраслевой маркетинг. – М.: Эксмо, 2016. – 368с. ↑
Токарев Б.Е. Методы сбора и использования маркетинговой информации: Учебное пособие.- М.: ЮристЪ, 2016.- 592с. ↑
Токарев Б.Е. Методы сбора и использования маркетинговой информации: Учебное пособие.- М.: ЮристЪ, 2016.- 592с. ↑
Токарев Б.Е. Методы сбора и использования маркетинговой информации: Учебное пособие.- М.: ЮристЪ, 2016.- 592с. ↑
Мхитарян С.В. Отраслевой маркетинг. – М.: Эксмо, 2016. – 368с. ↑
Мхитарян С.В. Отраслевой маркетинг. – М.: Эксмо, 2016. – 368с. ↑
Токарев Б.Е. Методы сбора и использования маркетинговой информации: Учебное пособие.- М.: ЮристЪ, 2016.- 592с. ↑
Мхитарян С.В. Отраслевой маркетинг. – М.: Эксмо, 2016. – 368с. ↑
Токарев Б.Е. Методы сбора и использования маркетинговой информации: Учебное пособие.- М.: ЮристЪ, 2016.- 592с. ↑
Токарев Б.Е. Методы сбора и использования маркетинговой информации: Учебное пособие.- М.: ЮристЪ, 2016.- 592с. ↑
Токарев Б.Е. Методы сбора и использования маркетинговой информации: Учебное пособие.- М.: ЮристЪ, 2016.- 592с. ↑
Токарев Б.Е. Методы сбора и использования маркетинговой информации: Учебное пособие.- М.: ЮристЪ, 2016.- 592с. ↑
Токарев Б.Е. Методы сбора и использования маркетинговой информации: Учебное пособие.- М.: ЮристЪ, 2016.- 592с. ↑
Мхитарян С.В. Отраслевой маркетинг. – М.: Эксмо, 2016. – 368с. ↑
Мхитарян С.В. Отраслевой маркетинг. – М.: Эксмо, 2016. – 368с. ↑
Токарев Б.Е. Методы сбора и использования маркетинговой информации: Учебное пособие.- М.: ЮристЪ, 2016.- 592с. ↑
Мхитарян С.В. Отраслевой маркетинг. – М.: Эксмо, 2016. – 368с. ↑