Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Поиск новых рыночных ниш»

Содержание:

Введение

Актуальность. В условиях высокой конкуренции компаниям необходимо проводить полный анализ отраслевого рынка и прогнозировать новые рыночные ниши для развития своего бизнеса. Для определения новых направлений спроса на основе выявления интереса потребителей целесообразно проводить маркетинговые исследования рынка.

Рассматривая рынок как негомогенную, неоднородную структуру, которая может меняться под влиянием как потребительских, так и состава групп потребителей на рынке, можно осуществить дифференциацию этой структуры. Сегментация и выступает средством и методом осуществления дифференциации рынка на основе изучения и учета индивидуальных потребностей каждой группы покупателей, благодаря чему рынок преобразуется в совокупность гетерогенных сегментов, для которых может представляться соответствующий товар и комплекс маркетинга.

Поиск ниши для бизнеса – чрезвычайно сложный этап из-за обилия вариантов. В то же время богатая вариативность расширяет границы возможностей. Удача в этом деле играет не самую важную роль, но внимательность, чуткость и интуиция станут спасательным кругом в беспокойном море тенденций рынка.

Цель работы состоит в поиске новых рыночных ниш для строительной компании г.Челябинска и разработке рекомендаций по позиционированию строительного предприятия на этом рынке.

В работе для достижения поставленной цели поставлены и решены следующие задачи:

исследование теоретических аспектов поиска рыночных ниш;
проведение анализа строительного рынка на примере сегмента таунхаусов;
разработка рекомендаций по позиционированию строительной организации на рынке.

Объектом исследования является строительная организация ООО «ЯИК».

Предметом исследования являются методы поиска рыночных ниш.

Теоретической и методологической базой исследования послужили научные разработки и практические обобщения ведущих ученых России и зарубежных стран, занимающихся проблемами маркетинга.

Использована общенаучная методология, предусматривающая системный, комплексный подход к решению проблем, а также применение таких методов познания как анализ и синтез, индукция и дедукция. Кроме того, в работе применялись методы наблюдения, опроса.

Структура работы. Работа включает введение, две главы, заключение, список литературы, приложение.

Глава 1. Теоретические аспекты поиска новых рыночных ниш предприятия

1.1. Цели и подходы к поиску новых рыночных ниш предприятия

В бизнес-контексте термин «ниша» обозначает узкий сектор потребностей покупателей, удовлетворение которых становится чьим-то бизнесом и приносит прибыль.

Не бывает ненужных ниш. В каждой из них есть необходимость, иначе рыночные условия отсеяли бы бесперспективную нишу. Занятая ниша тоже может быть прибыльной, но много усилий придется приложить к разработке уникального предложения, которое выделит на фоне конкурентов.

Для того, чтобы выбрать рыночную нишу, необходимо провести сегментацию рынка. Сегментация рынков нацелена на специфическую группу потребителей (сегмент рынка) через единый специализированный план маркетинга, который основывается на потребностях этого сегмента. При этом цель фирмы — не максимизация прибыли, а эффективность, привлечение значительной доли одного рыночного сегмента при управляемых издержках, поскольку сегментация рынка может позволить компании максимизировать прибыль на единицу продукции, а не совокупные доходы, так как происходит ориентация на один сегмент. Она также позволяет фирме эффективно конкурировать на рынке^[1].

Рыночный сегмент - это группа потребителей, характеризующаяся однотипной реакцией на предлагаемые продукты и на набор маркетинговых стимулов^[2].

Объектами сегментации являются потребители.

Цель сегментации - максимальное удовлетворение запросов потребителей в различных товарах, а также рационализация затрат предприятия на разработку программ производства, выпуск и реализацию товара^[3].

Задачи разработки сегментирования рынка следующие:

1. Обеспечение лучшего понимания не только нужд потребителей, но и того, что они из себя представляют (личностные характеристики, характер поведения на рынке).

2. Достижение лучшего понимания природы конкурентной борьбы на конкретных рынках. Исходя из знания данных обстоятельств, легче выбирать рыночные сегменты для их освоения и определять, какими характеристиками должны обладать продукты для завоевания преимуществ в конкурентной борьбе^[4].

3. Возможность концентрировать ограниченные ресурсы и наиболее выгодно их использовать.

4. При разработке планов маркетинговой деятельности учитываются особенности отдельных рыночных сегментов, в результате чего достигается высокая степень ориентации инструментов маркетинговой деятельности на требования конкретных рыночных сегментов^[5].

Для того, чтобы достигнуть успешной реализации разработки стратегии сегментирования рынка, нужно решить ряд некоторых задач^[6]:

1. Осуществление дифференциации структуры маркетинга (то есть цен, продукции, места продажи, способов стимулирования сбыта, рекламы).

2. Сбор достаточного объема данных о выбранном сегменте и измерить его характеристики, изучить требования.

3. При выборе сегмента должен учитываться тот факт, что сегмент должен быть устойчивым, емким и иметь перспективы роста на рынке.

4. Выбранный сегмент должен быть доступен, то есть иметь соответствующие каналы распределения и сбыта.

5. Наличие контактов с выбранным сегментом через каналы личной и массовой коммуникации.

6. Необходимо оценить защищенность выбранного сегмента, понять сильные и слабые стороны своих конкурентов и собственные достоинства перед вступлением в конкурентную борьбу^[7].

Главными доводами в пользу проведения, сегментации являются следующие:

1) обеспечивается лучшее понимание не только нужд потребителей, но и того, что они из себя представляют (их личностные характеристики, характер поведения на рынке);

2) обеспечивается лучшее понимание природы конкурентной борьбы на
конкретных рынках^[8]. Исходя из знания, данных обстоятельств легче выбирать рыночные сегменты для их освоения и определять, какими характеристиками должны обладать продукты для завоевания преимуществ в конкурентной борьбе:

3) представляется возможность концентрировать ограниченные ресурсы на наиболее выгодных направлениях их использования^[9];

3) при разработке планов маркетинговой деятельности учитываются особенности отдельных рыночных сегментов, в результате чего достигается высокая степень ориентации инструментов маркетинговой деятельности на требования конкретных рыночных сегментов^[10].

Необходимым условием сегментации является неоднородность ожидания покупателей и покупательских состояний. Условия реализации сегментации следующие:

способность фирмы осуществлять дифференциацию структуры маркетинга (цен, способов стимулирования сбыта, места продажи продукции);
выбранный сегмент должен быть достаточно устойчивым, емким и иметь перспективу роста;
фирма должна располагать данными о выбранном сегменте, измерять его характеристики, изучать требования;
выбранный сегмент должен быть доступным для фирмы;
фирма должна иметь контакт с сегментом;
фирма должна иметь возможность оценить защищенность выбранного сегмента от конкуренции, определить сильные и слабые стороны конкурентов и собственные преимущества в конкурентной борьбе^[11].

Недостатком сегментации следует определить высокие затраты, связанные с дополнительными исследованиями рынка, с составлением маркетинговых программ, применением различных способов распределения^[12]. В современной рыночной экономике каждый конкретный товар может быть успешно продан определенным сегментам общества, а не всему рынку, следовательно, обойтись без сегментации невозможно^[13].

Проводя сегментацию рынка, каждая фирма решает два вопроса:

1. Сколько сегментов следует охватить?

2. Как определить самые выгодные для нее сегменты?

Отвечая на поставленные вопросы, фирма должна учитывать те цели, которые она перед собой ставит, располагаемые ресурсы, производственные мощности. При решении поставленных вопросов следует выбрать одну из трех стратегий, а именно: массового маркетинга; концентрированного маркетинга; дифференцированного маркетинга^[14].

1.2. Сегментация как метод определения рыночных ниш

Этапы сегментирования рынка представлены в таблице 1.

Таблица 1

Этапы сегментирования^[15]

п/п	Этапы сегментирования	Содержание сегментирования
1	2	3
1	Выявление требований и основных характеристик, предъявляемых потребителем к товару (услуге), который предлагает фирма	Сбор информации
2	Анализ сходств и различий потребителей: анализ собранной информации; выявление сходств или различий влияющих на сегментирование	Выявление существования сходства потребителей для реагирования на них в плане маркетинга независимо от выбранных сегментов. Выявление различий потребителей для определения рыночного сегмента и создания отличительных преимуществ

Продолжение таблицы 1

1	2	3
3	Разработка профилей групп потребителей со схожими характеристиками и потребностями - сегменты	Определение рыночных сегментов путем агрегации потребителей на основе существования определенного сходства по характеристикам и потребностям; определение рыночных сегментов путем их разделения на основе существования определенных отличительных характеристик и потребностей
4	Выбор сегмента (сегментов) потребителей	Выбор сегментов, которые создают небольшие возможности для бизнеса; определение количества сегментов, на которые должен ориентироваться бизнес с учетом своих целей, сильных и слабых сторон, уровня конкуренции, размера рынков.
5	Определение места работы субъекта малого бизнеса на рынке в конкурентной среде конкуренции	Изучение свойств и образа товаров всех конкурентов, методов их продвижения на рынке: определение сильных и слабых сторон конкурентов; определение положения своего товара на рынке в условиях конкуренции
б	Создание маркетинговой стратегии	Анализ собранной информации о потребителях, и проведенная на его основе сегментация позволяет определить положение своего товара на рынке. Итогом данных мероприятий является разработка маркетинговой стратеги

Анализ сегментации рынка следует начинать с выбора рыночной структуры, применяемой для потребителя и с расчетом величины спроса на
новый товар^[16]. Выбор рыночной структуры предполагает решение следующих основных задач:

1. выявление товаров и конкретной отрасли, которым потребители
отдают предпочтение;

2. установление конкурентоспособности этих товаров;

3. установить желание потребителей и паритет их удовлетворения;

4. обосновать стратегию производства нового или модифицированного товара в целях увеличения объема продажи^[17].

Для анализа рынка могут применяться количественные, качественные,
а также характеристики состояния конкуренции, структуры покупателей,
структуры распределения (табл. 2)^[18].

Таблица 2

Показатели для анализа локального рынка^[19]

Показатель	Характеристика
Количественный	Емкость рынка, динамика развития рынка, доля фирм на рынке
Качественный	Структура потребностей, мотивы покупки, их динамика, процесс покупки, стабилизация потребностей
Конкурентная среда	Объем реализации продукции фирмами конкурентами, используемые маркетинговые стратегии возможность финансовой поддержки.
Структура покупателей	Количество покупателей, виды покупателей, динамика численности покупателей, региональные особенности покупателей.
Структура отрасли	Количество продавцов, предлагающих аналогичный товар, вид продавцов, уровень организации их производства, загрузка производственных мощностей, потенциальные возможности в конкуренции.
Структура распределения	Географические особенности, удаленность от крупных селитебных территорий, особенности сбытовой сети, загрузка транспорта

Цели сегментации, в свою очередь, должны быть еще более конкретными^[20]. Например, чтобы увеличить рост продаж, можно формулировать цели сегментации так: выявить сегменты, необслуживаемые в настоящий момент, но потенциально заинтересованные в продукте^[21].

Для проведения сегментации рынка целесообразно применять апробированные практической деятельностью принципы (табл. 3).

Фирмы, действующие на рынке, осознают, что их товары или услуги
не могут полностью удовлетворить запросы и желания всех потребителей.
В идеале, фирма будет стараться занять все рыночные ниши (сегменты),
для максимизации прибыли. На деле она проводит маркетинговые исследования и в результате акцентирует свое «внимание» на отдельных сегментах рынка, где ее продукт принесет максимальный доход — ведь достаточно очевидно, что разные потребители желают приобрести разные товары.

Таблица 3

Принципы сегментации рынка^[22]

Принцип	Содержание
Различия между сегментами	В результате проведения сегментации должны быть получены различающиеся друг от друга группы потребителей.
Сходства потребителей	Сегмент предусматривает однородность потенциальных покупателей с точки зрения покупательского отношения к конкретному товару.
Величина сегмента	Целевые сегменты должны быть достаточно большими для обеспечения продаж и покрытия издержек предприятия
Измеримости характеристик потребителей	Выявлять потребности потенциальных покупателей, а также изучать реакцию целевого рынка на маркетинговые действия предприятия.
Достижимости потребителей	Требование наличия каналов коммуникации фирмы-продавца с потенциальными потребителями.

Для получения рыночных сегментов могут быть использованы четыре основных типа методов, основанных на многомерном статистическом анализе.

1. Традиционные методы: априорные; кластерные;

2. Новые методы: гибкой сегментации; покомпонентной сегментации^[23].

Кластерный метод используется при условии неопределенности признаков сегментирования и сущности самих сегментов^[24]. Исследователь предварительно выбирает ряд интерактивных по отношению к респонденту переменных и далее, в зависимости от высказанного отношения к определенной
группе переменных, респондентов относят к соответствующему сегменту.

При априорных методах гипотеза сегментации рынка сначала выдвигается, а затем проверяется в ходе маркетинговых исследований. Поэтому данный метод называют априорным, то есть доопытным. Данный метод сегментации рынка является на сегодня наиболее часто используемым, что
обусловлено его относительной простотой, наличием доведенных до практической реализации методик, невысокой стоимостью реализации.

В основном априорные методы применяются в следующих случаях:

1. когда сегментация не является частью текущего исследования, а
служит вспомогательным базисом при решении других маркетинговых задач;

2. когда вариантность сегментов рынка невысока, то есть они очень четко определены;

3. при формировании нового продукта, ориентированного на известный сегмент рынка^[25].

Если невозможно выдвинуть гипотезу о существовании конкретных
сегментов, далее тот или иной метод выбирается, исходя из того, осуществляется ли сегментация рынка нового товара или существующего^[26]. При
осуществлении сегментации рынка нового товара предпочтительным является метод гибкой сегментации. Он позволяет достаточно точно выйти на группы потребителей при выводе нового товара на рынок^[27].

Если не был выбран ни один из методов, целесообразно задать профили (то есть личностные характеристики) респондентов. Если такое возможно, применяется метод «покомпонентная сегментация». Основным преимуществом данного метода является то, что исследователь может сделать предложения развития любых возможных свойств товара для любых типов потребителей^[28].

Критерии сегментирования рынка представлены в табл. 4.

Таблица 4

Критерии сегментирования рынка^[29]

Критерий сегментации	Характеристика
1	2
1. Географические	Может действовать на территории страны, региона, города
2. Демографические	Является главным критерием при сегментировании на рынке
3. Социально-экономические	Для продвижения товара является значимым, так как необходимо учитывать род занятий, образование, религию, национальность, уровень дохода

Продолжение таблицы 4

1	2
5. Поведенческие	Имеет значимость и на одном и на другом рынке, так как при изучении рынка важно звать мотивы совершения покупки, искомые выгоды, тип покупателя, степень готовности покупателя к восприятию товара

Выбирая, какую-либо стратегию охвата рынка предприятие должно рассмотреть множество факторов. Выбор той или иной стратегии охвата рынка зависит от стандартизации товара или вариабельности товара, от изменчивости рынка, от вкусов потребителей. Не последнюю роль в повышении эффективности деятельности предприятия играют логистические издержки. Данные издержки могут составлять до 80% от закупочной стоимости товара на внутреннем рынке^[30].

Комплексно исследуя рынок, предприятие должно уделить особое внимание изучению покупателей и потребителей продукции, а именно выделение из общей массы потребителей, имеющих спрос на данную продукцию, выявление запросов покупателей в отношении товара, выявление особенностей, на которые может влиять маркетинговая стратегия.

Все рассмотренные выше аспекты разработки эффективной стратегии сегментирования рынка дают возможность предприятию правильно занять свою нишу на рынке и вследствие чего получать большую прибыль с минимальными издержками^[31].

Выводы

Термин «ниша» обозначает узкий сектор потребностей покупателей, удовлетворение которых становится чьим-то бизнесом и приносит прибыль.

Для того, чтобы выбрать рыночную нишу, необходимо провести сегментацию рынка. Сегментация – разделение конечных потребителей некоторого продукта на отдельные классы и группы, объединяющие потребителей с близкими потребительскими предпочтениями. Сегментация предполагает существование соответствия между характеристиками потребителей и свойствами товара. Наиболее полным результатом сегментации является выделение групп потребителей, как в терминах свойств продукта, так и в терминах характеристик потребителей. Какого-либо единого метода сегментации рынка не существует. Поэтому фирмы и их службы маркетинга должны рассматривать и опробовать варианты сегментации на основе различных параметров или принципов.

Глава 2. Выбор рыночных ниш на строительном рынке г.Челябинска (на примере ООО «ЯИК»)

2.1. Общая характеристика предприятия

Общество с ограниченной ответственностью «ЯИК» создано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иным законодательством, регулирующую деятельность хозяйственный Обществ. Предприятие образовано 1 марта 2008 га.

Юридический адрес: 454052, г.Челябинск, Комаровского, 10.

Целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Предметом деятельности Общества является:

строительство зданий и сооружений;
подготовка строительного участка;
монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
производство отделочных работ;
аренда строительных машин и оборудования с оператором.

Организационная структура предприятия представлена на рис. 1.

Директор

Заместитель директора по производству

Главный бухгалтер

Менеджер по работе с клиентами

Управляющие строительными участками

Сметчик

Прорабы

Рабочие

Рисунок 1. Организационная структура «ЯИК»

Работа директора ООО «ЯИК» направлена на координацию работы различных служб. Директору непосредственно подчиняются заместитель по производству, главный бухгалтер и менеджеры по работе с клиентами. Заместитель директора по производству осуществляет руководство производственным процессом. В его подчинении находятся управляющие строительными участками. Главный бухгалтер организует ведение бухгалтерского учета и подготовку финансовой и налоговой отчетности, участвует в разработке и контроле финансовых планов предприятия. Для работы с заказчиками предусмотрены должности менеджеров по работе с клиентами.

Тип взаимосвязи организационной структуры на предприятии линейный. Во главе каждого звена стоит линейный руководитель, который сосредотачивает в своих руках все функции управления, относящиеся к его объекту управления, и наделен всеми полномочиями по принятию соответствующих управленческих решений единолично.

Основные показатели деятельности предприятия в 2015-2017 гг. представлены в таблице 5.

Таблица 5

Анализ основных технико-экономических показателей

ООО «ЯИК» в 2015-2017 гг.^[32]

Показатели	Ед. изм.	Абсолютное значение			Абсолютное изменение (+, -)		Темп прироста, %
Показатели	Ед. изм.	2015	2016	2017	2017/ 2015	2017/ 2016	2017/ 2015	2017/ 2016
Объем реализации работ и услуг	тыс. руб.	178800	133840	164670	-14130	30830	7,9	- 23,03
Полная себестоимость, работ и услуг	тыс. руб.	174090	130230	161930	-12160	31700	6,98	-24,34
Прибыль от реализации	тыс. руб.	4710	3610	2740	-1970	-870	41,83	24,10
Затраты на 1 руб. реализации	руб.	0,97	0,97	0,98	0,01	0,01	-1,03	-1,03
Рентабельность продаж	%	2,64	2,70	1,66	-0,98	-1,04	-	-

По данным таблицы 5 видно, что деятельность ООО «ЯИК» за 2015-2017 гг. была прибыльной. Однако, прибыль от реализации работ и услуг в 2017 г. существенно ниже показателей 2015 г. (на 41,83 %) и 2016 г. (на 24,10 %). Это объясняется, прежде всего, резким снижением объема реализации в 2017 г. к 2015 г., а также превышением темпа роста полной себестоимости (6,98%) над темпом роста объема реализации (7,90%) за 2017г. к 2015г. Показатель затрат на 1 руб. реализации работ и услуг в 2017 г. составил 0,98 руб., что выше аналогичных показателей 2015-2016 гг. на 1,03%. Это объясняется превышением в 2017 г. темпа прироста полной себестоимости работ и услуг (на 24,34 % в 2017 г. относительно уровня 2016 г.) темпов роста объема реализации работ и услуг (на 23,03% в 2017 г. относительно уровня 2016 г.). Рентабельность продаж в 2017 г. составила 1,66%, что на 0,98% ниже показателя 2015 г. и на 1,04% ниже показателя 2016 г.

Таким образом, исходя из проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что в целом за анализируемый период предприятие функционировало достаточно стабильно. Но негативные тенденции, которые наметились уже в 2014 г., когда произошло снижение темпов прироста всех основных технико-экономических показателей по сравнению с 2013 г. и продолжились в 2015 г., могут привести в дальнейшем к значительному уменьшению эффективности деятельности предприятия, в том случае, если их заблаговременно не предвидеть и не предотвратить.

2.2. Сегментация рынка предприятия

Строительная отрасль в Челябинске достаточно активно развивается. Во исполнение основного в сфере жилищного строительства 600-ого Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г., первоочередными направлениями являются активизация жилищного строительства и ликвидация аварийного жилищного фонда. В 2017 г. Челябинской области введено в эксплуатацию жилья 1 781,705 тыс. кв. метров жилья или 106,3 процента к объёму введённого жилья в 2016 г. Доля индивидуального строительства составила 30,8 % или 548,535 тыс. кв. метров (125,8 процента к объёму индивидуального строительства в 2016 г.). Обеспеченность населения Челябинской области жильём составила 24,23 кв. метра на одного жителя (по состоянию на 01.01.2016 г. данный показатель составлял 23,8 кв. метра). В 2017 г. перевыполнен контрольный показатель по вводу, утвержденный Министерством регионального развития Российской Федерации в размере 1,671 млн. кв. метров.

В 2017 г. на территории области предоставлено 3 385 земельных участков для жилищного строительства общей площадью 647 га с ориентировочным объемом ввода жилья 687,82 тыс. кв. метров.

Во исполнение второй, поставленной 600-м Указом задачи по ликвидации до 1 сентября 2017 г. аварийного жилищного фонда Челябинской области, признанного таковым до 01.01.2012 г. (579 жилых домов общей площадью 180,1 тыс. кв. метров), разработана долгосрочная областная адресная программа по переселению граждан.

В 2017 г. завершены краткосрочные программы переселения прошлых лет. В результате введено 28 многоквартирных жилых домов, в том числе 11 домов малоэтажной застройки, общей площадью 70,16 тыс. кв. метров для расселения 239 аварийных домов площадью 61,01 тыс. кв. метров, 4 344 человек получат возможность улучшить свои жилищные условия.

Обеспеченность г.Челябинска жилым фондом представлена на рис. 2. По данным рис. 2 видно, что для Челябинска (наряду с Екатеринбургом) характерна максимальная обеспеченность местного населения жилищным фондом (24,1-24,5 кв. м на 1 чел.) из всех обследованных крупных городов.

Рейтинг городов по потребности в жилье представлен в таблице 6.

В рейтинг активности строительства Челябинск занимает второе. Объемы строительства являются большими, показатель активности девелоперов превышает 1 кв. м на 1 жителя.

Рисунок 2. Рейтинг городов по обеспеченности жилфондом, 2017 г.^[33]

Таблица 6

Рейтинг городов по потребности жителей в жилье, 2017 г. ^[34]

Город	Рейтинг по обеспеченности жилфондом	Рейтинг по активности строительства
Волгоград	13	12
Красноярск	11	11
Омск	12	10
Пермь	8	13
Уфа	13	4
Нижний Новгород	10	6
Воронеж	3	12
Казань	6	8
Новосибирск	7	7
Ростов-на-Дону	9	5
Самара	4	9
Екатеринбург	2	1
Челябинск	1	2

В качестве объекта исследования для проведения сегментирования выбран рынок таунхаусов. Таунхаус — это малоэтажный жилой дом на несколько многоуровневых квартир, как правило, с изолированными входами (то есть без общего подъезда), получивший распространение в европейских городах и пригородах на территории застройки средней плотности^[35]. Каждая квартира таунхауса в большинстве случаев (но не обязательно) имеет отдельный вход с улицы, иногда гараж и небольшой палисадник. Несмотря на некоторую структурную схожесть, не стоит путать таунхаусы с блокированными домами, поскольку под термином «таунхаус» может пониматься как блокированное, так и отдельно стоящее жилое здание. Тем не менее, наличие таунхаусов индивидуальной застройки характерно для европейской традиции, в то время как в России под таунхаусом понимается всё-таки сблокированное строение.

В российском варианте таунхаусы стали возводить только в конце XX в. Долгое время таунхаусы в Челябинске были мало интересны потенциальным клиентам, но в последнее время наблюдается резкое повышение спроса на данный вид строительства.

Организованное строительство таунхаусов в Челябинске только начинает наращивать свои обороты. ООО «ЯИК» рассматривает этот сегмент строительства как потенциальный, что обуславливает актуальность его исследования.

В основу исследования легли несколько гипотез, которыми возможно объяснить низкие темпы развития сегмента таунхаусов в Челябинске.

Гипотеза 1 — «Нет спроса — нет предложения».

Вследствие разных причин застройщики сталкиваются с низким спросом на таунхаусы. Как вариант, потенциальным покупателям в принципе не нравится такой формат. Или низкий спрос обусловлен недостаточной осведомленностью потенциального потребителя о преимуществах и особенностях данного формата жилья.

Гипотеза 2 — «Не устраивает то, что предлагается».

Нарушен баланс оптимального соотношения «цена/качество»: покупатели не готовы платить за то, что им предлагают. Покупателя не устраивает сочетание характеристик таунхаусов: удаленность от центра города, общая площадь квартиры, планировки, площадь земельного участка и стоимость домовладения.

В рамках исследования были использованы кабинетное и полевое исследование. При проведении полевого исследования были собраны вторичные данные, отражающие общую ситуацию на таунхаусов. В качестве метода сбора данных был использован опрос потенциальных потребителей.

Танхаусы относятся к малоэтажному сегменту, структура которого представлена на рис. 3.

Рисунок 3. Структура сегмента малоэтажного жилищного строительства^[36]

Если рассмотреть структуру сегмента (рис. 3), становится видно, что он включает различные подсегменты: земельные участки под малоэтажную застройку, а также непосредственно подсегмент малоэтажных домов — дачи, коттеджи в «хаотичной» застройке, комплексы таунхаусов, малоэтажные многоквартирные дома. На наш взгляд, наиболее корректным является рассмотрение таунхаусов в качестве подсегмента сегмента малоэтажного жилищного строительства. Это связано с тем, что рассматриваемые виды жилья (таунхаусы и коттеджи) обладают схожими потребительскими свойствами, используются для одних и тех же целей. Более того, потребители при принятии решения о покупке рассматривают эти виды жилья как конкурирующие (информация на текущем этапе исследования основывается на обзоре интернет-форумов, на которых общаются потенциальные покупатели).

Таунхаусы и коттеджи обладают следующими схожими характеристиками: индивидуальная застройка; индивидуальный приусадебный участок; охраняемая территория; равный социальный статус жителей; инженерная инфраструктура, сравнимая с городской; отсутствие проблем содержания автомобиля; наличие ТСЖ или УК; одинаковая этажность (2—3 этажа); сопоставимый размер площадей (в среднем 225 кв.м); близость к городу (приблизительно 15—30 км); возможность прописки; сравнимая стоимость квадратного метра жилья (в среднем у коттеджа — 38, у таунхауса – 37 тыс. руб./кв.м^[37]).

Тем не менее, между данными форматами малоэтажного строительства существует и ряд различий: тип жилья (сблокированный и индивидуальный); размер приусадебного участка (в коттеджных поселках — от 10 соток, при таунхаусе в среднем 4 сотки); разный мотив покупки, а, соответственно, и формат проживания (в таунхаусе — небольшое количество соседей, в индивидуальном доме — свобода действий и отсутствие соседей в радиусе 3—5 соток).

Таким образом, со стороны потребителя различия между рассматриваемыми объектами недвижимости незначительны по сравнению со сходствами.

Несмотря на то, что рассматриваемые выше сегменты являются схожими, представляется интересным вопрос о том, почему коттеджи в Челябинске нашли свою целевую аудиторию и рынок находится в стадии роста, в то время как объемы продаж таунхаусов можно назвать скромными.

Теперь остановимся на географических границах рынка. Географические границы товарного рынка — это территория, на которой покупатели из выделенной группы имеют экономическую возможность приобрести рассматриваемый товар и не имеют такой возможности за пределами этой территории. Если покупатели считают товар, продаваемый в одном регионе, заменителем товара, продаваемого в другом регионе, тогда эти регионы можно рассматривать как один и тот же географический рынок данного товара.

В Челябинске данный рынок является локальным; он ограничен радиусом 15—30 км от города Челябинска. Поскольку большая часть потребителей, при поиске жилья такого типа, рассматривает территорию города и близлежащую местность.

Для исследования особенностей спроса на тайнхаусы проведен опрос 100 потенциальных потребителей. Анкета представлена в Приложении 1. Демографические характеристики потребителей представлены в таблице 7.

Таблица 7

Демографические характеристики потребителей^[38]

Характеристика	Процент от общего числа, %
1	2
Возраст
От 20 до 30 лет	8
От 31 года до 40 лет	34
От 41 года до 50 лет	42
От 50 до 60 лет	12
Старше 60 лет	4
Пол
Мужчины	72
Женщины	28
Семейное положение
Без семьи	2
Семья без детей	4
Семья с одним ребенком	22
Семья с двумя детьми	38
Семья с тремя и более детьми	13
Семья с детьми и родителями	21
Уровень дохода

Продолжение таблицы 7

1	2
Низкий	-
Средний	44
Высокий	56

По данным таблицы 7 видно, что большая часть потенциальных покупателей на рынке таунхаусов находятся в возрасте 41-50 лет (42 %), а также в возрасте 31-40 лет (34 %). Преимущественно, потенциальными покупателями таунхаусов являются семьи с двумя детьми (38 %). Значительную часть занимают также семьи с одним ребенком (22 %), а также семьи с детьми и родителями (21 %). Свой уровень дохода потенциальные потребители оценивают как средний (44 %) и высокий (56 %).

Так как в основном таунхаусы располагаются в 15-30 км от города, важным критерием выбора такого типа жилья является наличие автомобиля (количества автомобилей на семью). Результаты исследования представлены в таблице 8.

Таблица 8

Количество автомобилей в семье^[39]

Характеристика	Процент от общего числа, %
Один автомобиль	62
Два автомобиля	36
Более двух автомобилей	2

Анализируя данные таблицы 8, отметим, что хотя в большинстве семей один автомобиль (62 %), высок удельный вес семей, в которых автомобиль есть и у жены, и у мужа.

Возможные субституты таунхаусов, названные потенциальными потребителями, представлены в таблице 9. По данным таблицы 9 видно, что большая часть потребителей предпочитают приобрести готовое жилье и лишь 12 % рассматривают как альтернативу приобретение земли для дальнейшего строительства.

Таблица 9

Субституты таунхаусов (товары-заменители) ^[40]

	Коттедж	Земля (индивидуальное строительство)
Процент отметивших, %	82	12

Цели покупки таунхауса представлены в таблице 10.

Таблица 10

Цели покупки таунхауса^[41]

Цель покупки	Процент от общего числа, %
Сезонное проживание	2
Постоянное проживание	98

Практические все опрошенные рассматривают таунхаусы как место постоянного проживания.

Наиболее важные характеристики таунхауса для потребителя представлены в таблице 11.

Таблица 11

Наиболее важные характеристики таунхауса^[42]

Характеристика	Процент от общего числа, %
Цена	80
Дороги	75
Инфраструктура (детская и спортивная площадка, магазины, двор, датчики движения, парковка)	71
Коммуникации	87
Гараж	85
Безопасность	67
Соседи	51
Планировка	76
Площадь комнат	70

Наиболее важными характеристиками при выборе таунхауса, после цены, являются инфраструктурные составляющие: дороги, наличие детской и спортивной площадок, магазинов, благоустроенного двора, парковки, гаража. Меньшее значение имеет планировка, площадь комнат.

В процессе опроса выявлены условия, при которых потребитель согласен заплатить более высокую цену за таунхаус.

Таблица 8

Результаты опроса: «За что Вы готовы платить? (Я готов купить таунхаус за более высокую цену при условии, что…)»^[43]

Условие	Процент от общего числа, %
Материал	34
Большой придомовой участок	42
Удобное расположение в плане подъезда транспортной развязки	28
Внешний дизайн	22
Индивидуальная планировка	18
Безопасность проживания	30

Потенциальные покупатели готовы заплатить более высокую цену за больший придомовой участок, удобное расположение в плане подъезда транспортной развязки, внешний дизайн (разнообразие), индивидуальную планировку, хорошую экологически чистую внутреннюю отделка, качественные коммуникации, безопасность проживания.

Для подтверждения гипотезы о том, что низкий спрос на таунхаусы обусловлен недостаточной осведомленностью потенциальных потребителей в анкету включены вопросы, ответы на которые представлены в таблице 9.

Таблица 9

Источники информации о танхаусах и их информативность^[44]

Вопрос

Положительный ответ, %

Источник, из которого Вы узнали о предложениях на рынке таунхаусов в Челябинске:

интернет

газета

СМИ

Считаете ли Вы, что информация о предложениях на рынке таунхаусов является достаточно полной

Гипотеза о том, что низкий спрос на таунхаусы обусловлен недостаточной осведомленностью потенциальных потребителей о данном формате жилья, подтвердилась. Потенциальные потребители отметили, что информации о таунхаусах в челябинском информационном пространстве недостаточно. Более того, нет единого представления о том, что такое «таунхаус». Основным каналом поиска информации, как для потенциальных, так и для фактических потребителей таунхаусов является интернет (специализированный сайты и форумы).

Выводы

Рынок таунхаусов является достаточно перспективным сегментом, однако, спрос на данном рынке еще не сформирован. В условиях неопределенности риск для застройщиков является достаточно великим.

Потенциальным сегментом потребителей таунхаусов на данном этапе развития следует считать людей с инновационным типом мышления, по социально-демографическому профилю это более молодые потребители (25—40 лет), чем принято считать сейчас, со средним уровне дохода, соответствующим среднему уровню дохода в Челябинске. Тем не менее, тип покупки остается семейным, однако необходимо ориентироваться не только на семьи с детьми, но и на тех, кто только планирует их. Кроме того, необходимо рассматривать людей, живущих в квартирах, но, в то же время, позитивно относящихся к переменам и рассматривающих другие возможные форматы проживания в черте города. Таким образом, необходимо начинать с вышеописанного потребителя и впоследствии выходить на массовый рынок.

Глава 3. Рекомендации по позиционированию ООО «ЯИК» на рынке таунхаусов

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:

1. Потенциальными потребителями таунхаусов являются семейные люди в возрасте 30—50 лет, с детьми, уровнем дохода выше среднего, автомобилем. Проблема в данном случае связана с тем, что данный сегмент очень сильно перекрывается сегментом коттеджей, что увеличивает конкуренцию. Таким образом, с целью решения данной проблемы целесообразно позиционировать таунхаусы как жилье эконом, а не бизнес класса и ориентироваться на другой сегмент потребителей, а именно: семейный человек возраста 30-40 лет с одним и более ребенком, средним уровнем дохода.

2. Наиболее важными характеристиками таунхауса для потенциальных потребителей являются площадь, удаленность и стоимость. Как важные были также отмечены развитая инфраструктура (или близость к ней), асфальтированные дороги, коммуникации, а также безопасность и удаленность от города.

3. Таунхаус, для того, чтобы он был привлекательным для потребителей, должен обладать следующими характеристиками: площадь 100—150 кв. м; количество комнат 3—4; удаленность от города не более 15—30 км; стоимость до 4 000 000 руб.

4. Основные преимущества таунхауса для потенциального потребителя заключаются в наличии собственного жилья и возможности изменения планировки по своему вкусу, также важны более узкий круг соседей одного социального уровня, близость к городу, экологическая обстановка, безопасность (огороженная охраняемая территория). Именно данные характеристики в дальнейшем могут послужить основой позиционирования таунхаусов. Говоря о недостатках, можно отметить, что это более высокая стоимость коммуникаций и содержания дома, изначально неудобная планировка, недостаточно развитая инфраструктура поселков. Данных аспектов стоит избегать при формировании позиционирования для таунхаусов.

Выводы

Для удовлетворения потребностей представленного сегмента потребителей необходимы существенные преобразования продукта, а именно: снижение стоимости за счет уменьшения площадей, преобразование инфраструктуры поселка (расширения спектра услуг) и непосредственно придомовой территории (наличие гаража и участка). Таким образом, необходимо формировать позиционирование на основании отличительных качеств продукта. В позиционировании таунхауса необходимо делать акцент на том, что это, прежде всего, альтернатива квартире, предлагающая большую свободу действий за те же деньги.

Заключение

В работе рассмотрена деятельность строительной компании ООО «ЯИК» г.Челябинска.

Проведенное исследование позволило сделать выводы, что потенциальными потребителями таунхаусов являются семейные люди в возрасте 30—50 лет, с детьми, уровнем дохода выше среднего, автомобилем. Проблема в данном случае связана с тем, что данный сегмент очень сильно перекрывается сегментом коттеджей, что увеличивает конкуренцию. Таким образом, с целью решения данной проблемы целесообразно позиционировать таунхаусы как жилье эконом, а не бизнес класса и ориентироваться на другой сегмент потребителей, а именно: семейный человек возраста 30-40 лет с одним и более ребенком, средним уровнем дохода.

Наиболее важными характеристиками таунхауса для потенциальных потребителей являются площадь, удаленность и стоимость. Как важные были также отмечены развитая инфраструктура (или близость к ней), асфальтированные дороги, коммуникации, а также безопасность и удаленность от города.

Таунхаус, для того, чтобы он был привлекательным для потребителей, должен обладать следующими характеристиками: площадь 100—150 кв. м; количество комнат 3—4; удаленность от города не более 15—30 км; стоимость до 4 000 000 руб.

Основные преимущества таунхауса для потенциального потребителя заключаются в наличии собственного жилья и возможности изменения планировки по своему вкусу, также важны более узкий круг соседей одного социального уровня, близость к городу, экологическая обстановка, безопасность (огороженная охраняемая территория). Именно данные характеристики в дальнейшем могут послужить основой позиционирования таунхаусов. Говоря о недостатках, можно отметить, что это более высокая стоимость коммуникаций и содержания дома, изначально неудобная планировка, недостаточно развитая инфраструктура поселков. Данных аспектов стоит избегать при формировании позиционирования для таунхаусов.

Список литературы

Азоев Г. Л. Конкурентные преимущества фирмы : учебное пособие / Г. Л. Азоев, А. П. Чеченков. - М: Высшая школа, 2016.
Алексеев А. А. Маркетинговые исследования рынка услуг : учебное пособие. - СПб : Изд-во СПбГУЭФ, 2013.
Грязева Л.Е. Современные методы сегментации рынков товаров и услуг // В сборнике: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ, ПРАВА Материалы межвузовской конференции. 2013. С. 10-13.
Дормидонтов А.В., Князева О.В. Сегментация рынка и выбор целевых сегментов рынка сбыта // Комплексные проблемы развития науки, образования и экономики региона: Научно-практический журнал Коломенского института (филиала) МГМУ (МАМИ). 2014. № 1 (4). С. 110-112.
Котлер Ф., Армстронг Г., Вонг В., Сондерс Дж. Основы маркетинга. – М.: Вильямс, 2012.
Миренюк В.Н. Сегментация товарных рынков как инструмент стратегического планирования // Международный научно-исследовательский журнал. 2012. № 5-1 (5). С. 27.
Нухов Т.М. Анализ методов и алгоритмов сегментации рынка // В сборнике: Наука и современность Сборник статей Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. 2015. С. 32-37.
Песиков Э.Б. Повышение конкурентоспособности предприятия за счет улучшения качества сегментации рынка и диагностики потребителя // В сборнике: Стратегическое управление организациями: методы повышения конкурентоспособности сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Ответственный за выпуск А.Н. Бурмистров. 2014. С. 53-55.
Сергеев С.Н. Проблема выбора метода сегментации рынка // Комплексные проблемы развития науки, образования и экономики региона: Научно-практический журнал Коломенского института (филиала) МГМУ (МАМИ). 2013. № 3. С. 46-52.
Траут Дж., Ривкин С. Сила простоты. Руководство по созданию эффективных маркетинговых стратегий. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. - С. 124.
Информационный портал Wikipedia. Таунхаус [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%83%D1%81
Информационный портал «Realty market — рынок недвижимости в России.

Приложение 1

Анкета для опроса потенциальных потребителей таунхаусов

1. Какова Ваша цель покупки жилья:

сезонное жилье
постоянное жилье

2. Хотели бы Вы приобрести таунхаус? Почему?

3. Назовите Субституты таунхаусов (товары-заменители)

коттедж
земля (индивидуальное строительство)

4. Какие характеристики таунхауса наиболее важны для вас?

дороги
инфраструктура (в том числе наличие водоема)
коммуникации, благоустройство (центральное или газовое отопление)
гараж
безопасность
уют
соседи
удобный подъезд к дому

5. Кто является участниками процесса принятия решения о покупке?

6. Закончите предложение «Таунхаус — это…»

7. За что Вы готовы платить? (Я готов купить таунхаус за более высокую цену при условии, что…)

8. Опишите, в чем, на Ваш взгляд, преимущества и недостатки существующего предложения таунхаусов

9. Опишите идеальный, на Ваш взгляд, таунхаус

Дормидонтов А.В., Князева О.В. Сегментация рынка и выбор целевых сегментов рынка сбыта // Комплексные проблемы развития науки, образования и экономики региона: Научно-практический журнал Коломенского института (филиала) МГМУ (МАМИ). 2014. № 1 (4). С. 110-112. ↑
Миренюк В.Н. Сегментация товарных рынков как инструмент стратегического планирования // Международный научно-исследовательский журнал. 2012. № 5-1 (5). С. 27. ↑
Азоев Г. Л. Конкурентные преимущества фирмы : учебное пособие / Г. Л. Азоев, А. П. Чеченков. - М: Высшая школа, 2016. – С. 27. ↑
Песиков Э.Б. Повышение конкурентоспособности предприятия за счет улучшения качества сегментации рынка и диагностики потребителя // В сборнике: Стратегическое управление организациями: методы повышения конкурентоспособности сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Ответственный за выпуск А.Н. Бурмистров. 2014. С. 53-55. ↑
Миренюк В.Н. Сегментация товарных рынков как инструмент стратегического планирования // Международный научно-исследовательский журнал. 2012. № 5-1 (5). С. 27. ↑
Сергеев С.Н. Проблема выбора метода сегментации рынка // Комплексные проблемы развития науки, образования и экономики региона: Научно-практический журнал Коломенского института (филиала) МГМУ (МАМИ). 2013. № 3. С. 46-52. ↑
Грязева Л.Е. Современные методы сегментации рынков товаров и услуг // В сборнике: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ, ПРАВА Материалы межвузовской конференции. 2013. С. 10-13. ↑
Грязева Л.Е. Современные методы сегментации рынков товаров и услуг // В сборнике: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ, ПРАВА Материалы межвузовской конференции. 2013. С. 10-13. ↑
Котлер Ф., Армстронг Г., Вонг В., Сондерс Дж. Основы маркетинга. – М.: Вильямс, 2012. – С. 112. ↑
Алексеев А. А. Маркетинговые исследования рынка услуг : учебное пособие. - СПб : Изд-во СПбГУЭФ, 2013. – С. 81. ↑
Дормидонтов А.В., Князева О.В. Сегментация рынка и выбор целевых сегментов рынка сбыта // Комплексные проблемы развития науки, образования и экономики региона: Научно-практический журнал Коломенского института (филиала) МГМУ (МАМИ). 2014. № 1 (4). С. 110-112. ↑
Сергеев С.Н. Проблема выбора метода сегментации рынка // Комплексные проблемы развития науки, образования и экономики региона: Научно-практический журнал Коломенского института (филиала) МГМУ (МАМИ). 2013. № 3. С. 46-52. ↑
Песиков Э.Б. Повышение конкурентоспособности предприятия за счет улучшения качества сегментации рынка и диагностики потребителя // В сборнике: Стратегическое управление организациями: методы повышения конкурентоспособности сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Ответственный за выпуск А.Н. Бурмистров. 2014. С. 53-55. ↑
Траут Дж., Ривкин С. Сила простоты. Руководство по созданию эффективных маркетинговых стратегий. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. - С. 124. ↑
Дормидонтов А.В., Князева О.В. Сегментация рынка и выбор целевых сегментов рынка сбыта // Комплексные проблемы развития науки, образования и экономики региона: Научно-практический журнал Коломенского института (филиала) МГМУ (МАМИ). 2014. № 1 (4). С. 110-112. ↑
Миренюк В.Н. Сегментация товарных рынков как инструмент стратегического планирования // Международный научно-исследовательский журнал. 2012. № 5-1 (5). С. 27. ↑
Грязева Л.Е. Современные методы сегментации рынков товаров и услуг // В сборнике: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ, ПРАВА Материалы межвузовской конференции. 2013. С. 10-13. ↑
Нухов Т.М. Анализ методов и алгоритмов сегментации рынка // В сборнике: Наука и современность Сборник статей Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. 2015. С. 32-37. ↑
Песиков Э.Б. Повышение конкурентоспособности предприятия за счет улучшения качества сегментации рынка и диагностики потребителя // В сборнике: Стратегическое управление организациями: методы повышения конкурентоспособности сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Ответственный за выпуск А.Н. Бурмистров. 2014. С. 53-55. ↑
Грязева Л.Е. Современные методы сегментации рынков товаров и услуг // В сборнике: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ, ПРАВА Материалы межвузовской конференции. 2013. С. 10-13. ↑
Дормидонтов А.В., Князева О.В. Сегментация рынка и выбор целевых сегментов рынка сбыта // Комплексные проблемы развития науки, образования и экономики региона: Научно-практический журнал Коломенского института (филиала) МГМУ (МАМИ). 2014. № 1 (4). С. 110-112. ↑
Песиков Э.Б. Повышение конкурентоспособности предприятия за счет улучшения качества сегментации рынка и диагностики потребителя // В сборнике: Стратегическое управление организациями: методы повышения конкурентоспособности сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Ответственный за выпуск А.Н. Бурмистров. 2014. С. 53-55. ↑
Песиков Э.Б. Повышение конкурентоспособности предприятия за счет улучшения качества сегментации рынка и диагностики потребителя // В сборнике: Стратегическое управление организациями: методы повышения конкурентоспособности сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Ответственный за выпуск А.Н. Бурмистров. 2014. С. 53-55. ↑
Грязева Л.Е. Современные методы сегментации рынков товаров и услуг // В сборнике: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ, ПРАВА Материалы межвузовской конференции. 2013. С. 10-13. ↑
Дормидонтов А.В., Князева О.В. Сегментация рынка и выбор целевых сегментов рынка сбыта // Комплексные проблемы развития науки, образования и экономики региона: Научно-практический журнал Коломенского института (филиала) МГМУ (МАМИ). 2014. № 1 (4). С. 110-112. ↑
Миренюк В.Н. Сегментация товарных рынков как инструмент стратегического планирования // Международный научно-исследовательский журнал. 2012. № 5-1 (5). С. 27. ↑
Грязева Л.Е. Современные методы сегментации рынков товаров и услуг // В сборнике: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ, ПРАВА Материалы межвузовской конференции. 2013. С. 10-13. ↑
Миренюк В.Н. Сегментация товарных рынков как инструмент стратегического планирования // Международный научно-исследовательский журнал. 2012. № 5-1 (5). С. 27. ↑
Песиков Э.Б. Повышение конкурентоспособности предприятия за счет улучшения качества сегментации рынка и диагностики потребителя // В сборнике: Стратегическое управление организациями: методы повышения конкурентоспособности сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Ответственный за выпуск А.Н. Бурмистров. 2014. С. 53-55. ↑
Миренюк В.Н. Сегментация товарных рынков как инструмент стратегического планирования // Международный научно-исследовательский журнал. 2012. № 5-1 (5). С. 27. ↑
Дормидонтов А.В., Князева О.В. Сегментация рынка и выбор целевых сегментов рынка сбыта // Комплексные проблемы развития науки, образования и экономики региона: Научно-практический журнал Коломенского института (филиала) МГМУ (МАМИ). 2014. № 1 (4). С. 110-112. ↑
Составлено по данным предприятия. ↑
Источник: данные ЮИКЦ ↑
Источник: данные ЮИКЦ ↑
Информационный портал Wikipedia. Таунхаус [Электронный ресур]. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%83%D1%81 ↑
Составлено автором. ↑
Информационный портал «Realty market — рынок недвижимости в России. ↑
Составлено по результатам анкетирования. ↑
Составлено по результатам анкетирования. ↑
Составлено по результатам анкетирования. ↑
Составлено по результатам анкетирования. ↑
Составлено по результатам анкетирования. ↑
Составлено по результатам анкетирования. ↑
Составлено по результатам анкетирования. ↑