Методика изучения конкурентов

Содержание:

Введение

Рыночный успех является главным критерием оценки деятельности предприятий, а их рыночные возможности во многом предопределяются правильно разработанной и последовательно осуществляемой стратегией предприятия. Концепция стратегического планирования позволяет выработать комплекс средств и методов, обеспечивающих адаптацию предприятий к рыночным условиям хозяйствования.

С целью повышения рыночных возможностей в условиях острой конкурентной борьбы предприятию становятся необходимы стратегическое планирование, маркетинговые исследования, имитационное моделирование и другие современные методы и приёмы работы, позволяющие управлять процессами производства и реализации товаров.

В системе маркетинга фирма, действующая на рынке, рассматривается не сама по себе, а с учетом всей совокупности отношений и информационных потоков, связывающих её с другими субъектами рынка. Условия окружающей среды, в которой действует фирма, принято называть маркетинговой средой фирмы. Маркетинговая среда фирмы слагается из микросреды и макросреды. Микросреда представлена силами, имеющими непосредственное отношение к самой фирме и её возможностям по обслуживанию клиентуры, т.е. поставщиками, маркетинговыми посредниками, клиентами, конкурентами и контактными аудиториями. Макросреда представлена силами более широкого социального плана, которые оказывают влияние на микросреду (факторы демографического, экономического, природного, технического, политического и культурного характера).

Таким образом, конкуренты являются важной составляющей маркетинговой микросреды фирмы, без учета и изучения которой невозможна разработка приемлемой стратегии и тактики функционирования фирмы на рынке.

Актуальность темы в том, что наличие конкурирующих фирм порождает такое явление в экономике как конкуренция. С экономической точки зрения, конкуренция – экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи борьбы продуцентов и поставщиков при реализации продукции, соперничество между отдельными производителями или поставщиками товара и (или) услуги за наиболее выгодные условия производства. Таким образом, конкуренция в общем смысле может быть определена, как соперничество между отдельными лицами и хозяйствующими единицами, заинтересованными в достижении одной и той же цели. Если эту цель конкретизировать с точки зрения концепции маркетинга, то рыночной конкуренцией называется борьба фирм за ограниченный объем платежеспособного спроса потребителей, ведущаяся фирмами на доступных им сегментах рынка.

Цель работы – рассмотреть основные методы изучения фирм–конкурентов на примере ООО «Мебель».

Для решения поставленной цели предстоит решить следующие задачи:

- изучить понятие конкуренции;

- изучить методы изучения фирм-конкурентов;

- проанализировать конкурентную стратегию ООО «Мебель»;

- дать рекомендации по изучению фирм-конкурентов ООО «Мебель».

Объектом исследования являются методы изучения конкурентов в ООО «Мебель», предметом – методы изучения конкурентов.

Научно-методическая основа работы – литературные источники и публикации по вопросам маркетинга и планирования экономики предприятия.

Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованных источников.

1. Теоретические аспекты конкурентной борьбы и основных методов изучения фирм-конкурентов

1.1 Понятие конкуренции

Слово конкуренция возникло от латинского «concurrere», что в переводе означает сталкиваться. Ожегов С.И. трактует конкуренцию как соперничество, борьбу за достижение больших выгод, преимуществ [13,c.272].

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся определения термина конкуренция (таблица 1.1).

Таблица 1.1 - Определения термина конкуренция

Автор определения	Определение
Азоев Г.Л., Завьялов П.С., Лозовский Л.Ш., Поршев А.Г., Райзберг Б.А. [9, c. 175]	Экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между выступающими на рынке предприятиями в целях обеспечения лучших возможностей сбыта своей продукции, удовлетворения разнообразных потребностей покупателей.
Киперман Г.Я.[17, c.147]	Процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы изготовителей и поставщиков при реализации продукции, экономическое соперничество между обособленными товаропроизводителями или поставщиками товаров (услуг) за наиболее выгодные условия сбыта.
Макконнел К.Р., Брю С.Л. [7, c.452]	Наличие на рынке большего числа независимых покупателей и продавцов и возможность для покупателей и продавцов свободно входить на рынок и покидать его.
Маршалл А. [10, c.126]	Состязание одного человека с другим, особенно при продаже или покупке чего-либо.
Спиридонов И.А. [18, c. 59]	Экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между выступающими на рынке предприятиями в целях обеспечения лучших возможностей сбыта своей продукции, удовлетворения различных потребностей покупателей и получения наибольшей прибыли.
Перцовский Н.И. [11, c. 14]	Экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и борьбы между выступающими на рынке предприятиями целях возможностей продукции, покупателей наибольшей
Фатхутдинов [19, 41]	процесс своими для или в конкурентами объективных потребностей законодательства естественных

Наличие рынке услуг, действует от определенной в грозит с рынков.

Гарвардской школы М. состояние в отрасли охарактеризовать силами:

1. продавцами отрасли.

компаний отраслей своими субститутами.

3. новых отрасли.

4. сырья используемых диктовать условия.

5. потребителей фирмы диктовать c.21]

На модель конкурентных сил, М. c.18].

Фирмы, чьи товары могут быть заменителями

Поставщики

Покупатели

Соперничество между существующими конкурирующими системами.Внутриотраслевая конкуренция

Потенциальные конкуренты

Рисунок 1. Конкурирующие силы

сил является систематической конкурентных на определении каждой Эта только используется, достаточно применении.

Из конкурентных влияние борьба фирмами, товары Конкуренция связи что или появляется удовлетворить потребителей. Независимо идёт конкурентная уровень для необходимым успешной обеспечит конкурентами позиции

несколько в влияют конкуренции c.72]:

1. усиливается числа по того их объёмы производства.
2. конкуренция спрос растёт На места всем.
3. Конкуренция условия отрасли на или других объёмов объёмов производства.
4. когда при потребления на невелики.
5. Конкуренция или компаний не своей пытаются увеличить за доли конкурентов.
6. пропорционально от решений.
7. Конкуренция затраты то, чтобы рынок то, остаться на и конкурентной борьбе.
8. тем предсказуем, чем различаются стратегия, личные качества руководителей они зарегистрированы.
9. когда компании, других какую-либо фирму отрасли к решительных финансируемых превращению им в лидера рынка.

рынков использование конкуренции соперничающих меняющийся при котором инициируют оборонительные постоянно меняя конкурентное другое. Наиболее часто определения термина организации 1.2.

Таблица 1.2 Определения организации

Завьялов Л.Ш., Райзберг c 177]	Это фирмы, рынках производителями и аналогичных более качества, доступных создания потребителей.
Г.Я. c.148]	Способность противостоять рынке поставщикам продукции (конкурентам) по товарами услугами конкретной потребности, эффективности деятельности.
Н.И. c. 17]	эффективной и прибыльной условиях Это жизнестойкости умения свой научно-технический потенциалы.
c.46]	Способность конкурентоспособную фирмы к данной страны её

зависимости конкурентоспособности быть вариант конкурентоспособности 1.3).

Таблица 1. Классификация (по масштаба)

конкурировать	Уровень
конкурировать рынке	Мировой уровень
конкурировать отдельной	Крупномасштабный
уровне страны	Региональный
конкурировать отдельной хозяйства	уровень
на города	Городской
конкурировать уровне

Таким в условиях отношений предприятием, фирмой позицию отношению конкретной и позволяет собственную профиль цели, возможности, и

1.2 изучения фирм-конкурентов

правило, или в по отдельным рынка [4, c. 114].

Выявление потенциальных обычно одного подходов:

первый оценкой на фирмами;

- второй ориентируется группировку с ими типами стратегии.

с потребительского целью фирмы с которые продукция. Для наиболее и на сбыта методы потребителей, с качествами потребления ассоциирует иной рынке конкурента.

В выявления на группировок по их группировка соответствии ключевыми их ориентации деятельности. К относятся:

стратегия экспансии рынке;

- в ценовой политики;

стратегия области технологии др.

При конкурентов с необходимо мобильности и исследование стратегии конкурентов. исследования наиболее к всего относятся:

- к которые географически рынках;

- стратегии и в смежных отраслях;

фирмы-покупатели компании;

поставщики и для данной компании;

- фирмы, которые результате конкурентами рынке.

При в уровень снижается.

Все ставят в функционирования, влияние стратегии фирм. условий на зависеть и, реакция эти фирмами собственного Таким разработке конкурентных учитывать внешне​й эти к можно типа по реакции типа её характеру.

инструментам уже и методы.

реакции выделить реакции эластичность зависимости ответная противоположна или Как в положительная эластичность.

при основным фирмы свои лишь при основным фирм а действия носили зависимости. складывается снижении основным на товара c.22].

Конкуренция способов на вероятна характеристиках рынка:

- в фирм;

сильная концентрация;

- рыночная дифференциация;

рынка.

Ценовые методы более стандартизации продукта.

деятельности может быть на или досье» для конкурента, банка маркетинговой. Конечно, все могут всесторонне проанализированы. в тайной представляет структура и этой могут быть приблизительные данные:

- численность персонала;

структура прямых расходов;

сравнительная материалов, изделий;

- в капитал запасы;

продаж.

подробности анализа от и рассматриваемого конкурента.

2. Методы изучения конкурентов на примере ООО «Мебель»

2.1 ООО «Мебель»

ограниченной ООО «Мебель» организовано 2007 г.

деятельность данный изготовлением и древесной предварительным заказам потребителей.

Производственная структура на 2.1

ООО «Мебель»

Производственные цехи

Складское хозяйство

Мебельный салон

Участок технического обеспечения

Цех изготовления мебельных фасадов

Склад материалов, комплектующих и инструмента

Цех сборки мебели

Склад готовой продукции

Рисунок 2.1- Производственная структура ООО «Мебель»

во принципы на производственных Организация основных по где участков выполнении технологического Для рассматриваемого лине​йно-функциональная 2.2.).

Директор предприятия

Начальник отдела сбыта

Начальник маркетингового отдела

Главный бухгалтер

Управляющие мебельными салонами

Начальники цехов

Специалисты по сбыту

Маркетологи

Главный бухгалтер

Бухгалтеры

Начальник производства

Рис 2.2 - управления ООО «Мебель»

управления ООО «Мебель» включает себя управляющую В управляющей руководители и возглавляемые В системы основные подразделения, процессы. Показатели ООО «Мебель» в 2.1.

таблицы 2.1 св о основных предприятия 2014-2016 товарооборот ценах по 2014 168,3%, сравнению 2016 годом 124,2%. по базисным на том служащих 125,0%, продавцов 125,0%.

2.1 - деятельности ООО «Мебель» за 2014-2016гг.

Показатели	Ед. измере- ния	2014		2015	2016	(динамики), %
						Базис-	Цепные
1	2	3		4	5	6	7
Товарооборот ценах	руб.	115800,0		141000,0	233400,0	201,6	165,5
в ценах	тыс.руб.	138690,0		187920,0	233400,0	168,3	124,2
в покупных ценах	тыс.руб.	100800,0		132708,0	175200,0	173,8	132,0
численность работающих	чел.	36		42	45	125,0	107,1
числе служащих	чел.	8		9	10	125,0	107,1
в числе и рабочих	чел.	28		33	35	125,0	100,0
Товарооборот работающего	руб.	3852,5		4474,3	5186,7	134,6	115,9
труда всего	руб.	3542,4		4939,2	5832,0	164,6	118,1
обращения	руб.	30606,0		43702,2	37053,6	121,1	84,8
в условно-переменные	тыс.руб	24726,0		36672,6	31326,6	126,7	85,4
том условно-постояные	тыс.руб.	5880,0		7029,6	5727,0	97,4	81,5
Валовой доход	руб.	37890,0	55212,0		58200,0	153,6	105,4
от продаж/ финан результат	тыс. руб.	7284,0	11509,8		21146,4	290,3	183,7
Рентабельность продаж	%	5,3	6,1		9,1	172,5	147,9
обращения		0,22	0,23		0,16	71,9	68,3
Фондоотдача		1,7	2,0		2,1	123,5	105,0
Оборачиваемость средств		6,9	7,2		7,7	111,6	106,9
Коэффициент производительности труда и над темпами заработной платы						0,82	0,98

выработки с 2015 годом роста с 2014 цепные товарооборота работающего базисные Это снижении товарооборота. труда работающего сравнению годом по базисным на обращения что положительным доход с 2015 увеличился тогда сравнению 2014 - что моментом. в 2016 году с возросла процент, сравнению годом.

Рентабельность в 2016 году составила что деятельности однако также снижение Фондоотдача оборачиваемость оборотных увеличились 106,9% по сравнению 2015 123,5% 111,6% - сравнению 2014 годом. снижение роста всех так показателей меньше базисных, является

деятельность «Мебель» является как прибыль, уровень роста по темпу платы 2015 году в - есть

2.2 Анализ основных конкурентов «Мебель»

настоящее «Мебель» ограниченного разработки стратегии определить оценить конкурентоспособности. «Мебель» настоящее предприятия, же фирмы: ЗАО заказ», «Мебельстрой». В возможно, появятся есть сужается. многочисленных конкурентоспособности предлагается подходящий предприятия иерархий 2.3.

ООО «Мебельстройй»

ЗАО «Мебель на заказ»

ООО «Континенталь»»

ООО «Инсан»

Конкурентоспособность услуги ателье

Условия обслуживания

Культура обслуживания

Ассортимент товаров

Качество

товаров

2.3 - Иерархическое товаров»

В качестве выступают «Мебель» в лице главного бухгалтера. обсуждают сравнивают помощью шкалы важность элементов элементами

2.3 Статистические о изготовление

Ассортимент	2016 г.
	«Мебель»	«Конти- ненталь»	ЗАО заказ»	ООО «Мебельстрой»
платьевой	5310	7000	4745	5200
Диван	5159	4650	4630	5000
Тахта	4907	4525	4370	4800
Диван дет.	4268	4405	4145	4185
Кровать 1,5сп.	4710	4139	4635	4850
2сп.	4844	4580	4320	4650
Шкаф прихожей	4333	4400	4156	4225
TV	4655	4137	4350	4355
Шкаф книжный	4205	4215	4200	4265
стоимость (С)	4710	4672	4395	4614

Как организация «Мебель» занимает позицию конкурирующих фирм. ниже, однако, «Мебель» предоставляют комплекс услуг.

«Мебель» является и лидирующее сравнению «Континенталь, «Мебель и «Мебельстрой».

деятельности быть факторы, спрос не и Кроме примем и как который мебель.

следующую оценку каждому конкурентоспособности конкурентов:

• хорошая 1 балл,
• удовлетворительная балла,
• неудовлетворительная 0 баллов.

оценку основе в 2.4, и данные 2.5.

2.4 Факторы конкурентоспособности

Фактор	Объект оценки
	«Мебель»	ООО «Конти- ненталь»	«Мебель заказ»	«Мебельстрой»	рынок
1	2	3	4	5	6
Качество	высокое	Высокое	Высокое	высокое	Хорошее
Уровень посещаемости	высокий	района, высокий	Низкий	средний	Высокий
цены	средне​й	средне​й	Выше средне​й	средняя цена	и средне​й
Ассортимент	широкий	широкий	ограниченный	широкий	широкий
работы	9.00-18.00, перерыва	без перерыва	14.00-15.00	9.00-18.00, 14.00-15.00	(5-6 день)
и изделий	репутация	надежная репутация	репутация	репутация	ненадежная репутация

2.5 Оценка факторам, балл.

Фактор	Объект оценки
	«Мебель»	ООО «Конти- ненталь»	«Мебель заказ»	«Мебельстрой»	Мебельный рынок
Качество	1	1	1	1	0,5
Уровень посещаемости	0,5	0	0	0	1
цены	0,5	0,5	0,5	1	1
Ассортимент	1	0,5	0	0,5	1
Режим работы	1	1	0,5	0,5	0
и изделий	1	1	1	1	0
Итого	5	4	3	4	3,5

видно, перечисленных сумма 3,5 Однако, «Мебель» опережает организации, мебельный уровню подтверждает по предприятиям, мебели.

Судя данным, время фирма «Мебель» репутацию, стабильное рынке мебели заказ. все Поэтому «Мебель» побеспокоиться как лидирующее этом рынке.

делать на сбор конкурентах. Он единственной фирму Дела успешнее, активную определив фирмы объяснить А необходимо службу.

Схематически определить учитывающую группы факторов:

потребителей;

конкурентов.

Для фирма «Мебель» и лидирующее рынке мебели, её по существенно конкурентов, каждая Ответственность, ответы вопросы, должна «Мебель» и позволит конкуренцию фирмам.

2.3 SWOT-анализ внутренних «Мебель»

конкурентной позиции на рынке насколько организация к деятельности области качества Оценку внутренне​й – силу слабость, а и угроз называют SWOT анализ.

Произведенный анализ управления показал, в целом внешне​й дальне​йшему компании мешает фактор Проведем SWOT- «Мебель», который проведен по таблицы 2.6.

SWOT-анализ и данной матрица SWOT сформулировать пере первоочередных должна для управления маркетингом:

1. Развитие деятельности
2. Усиление деятельности
3. дополнительные потребителей
4. качества продукции
5. собственной марки.

Таблица 2.6 Матрица SWOT «Мебель»

	Сильные (S)	Слабые (W)
1	2	3
	в продаж Высокий организации управленческого учета высококвалифицированного персонала поставок материалов оборудования	уровень сервиса развития товародвижения позиция доле рынка Неадекватность рыноч ситуации стиль и компании стратегического планирования
(О)	SO-стратегия	WO-стратегия
Расширение услуг старшего поколения общест по рекламе Увеличение количе домохозяек связи снижением занятости женщин Увеличение покупа населения Увеличение предпринимательских структур	персональных оптовых из древесины Увеличение мощностей из древесины	распространение рекламно-информационных материалов организации Создание маркетинга предприятии Увеличение компании увеличения услуг мебели продаж, завоевания рынка
Угрозы (Т)	ST-стратегия	WT-стратегия
темпов развития налогово пресса Рост в с сокращением лесов ситуации Развитие коммуникаций	Создание учета снижения затрат сырья	Расширение товародвижения системы связи с клиен компании

ООО «Мебель» по эффективного имиджа и трех формирование внешнего, и имиджа.

конкурентами ООО «Мебель» являются ЗАО на заказ» ООО «Мебельстрой».

На конкурентоспособности с помощью анализа ООО «Мебель» является занимает положение.

3. фирм-конкурентов ООО «Мебель»  способ фирм-конкурентов

стратегии ООО «Мебель» с и целей.

нашем случае список образом:

потребительская выбора;

- конкурентных преимуществ;

со поставщиков;

угроза новых конкурентов.

рассмотрим из перечисленных проблем более подробно.

в изучения конкурентов просто. этой совместить повседневной они больших а эффективно. начинать конкурентов параметры точно как информацию. важный в он трат на не ценности.

Первый изучении это их помнить, - организация, (по удовлетворяемым вашим тех рынка. Довольно допускают при такого одном получает маленьким, вообще том, у конкурентов. приводит потере почивают и успеют (которые любом от их качестве обходят завоевывают В перечень настолько не изучить попавшие В тоже не это нереальным. стремиться чтобы конкурентов - (в отрасли производимой услуги).

После составлен необходимо каких информация конкурентах. Наиболее цели конкурентов:

выявление и использование;

использование передового опыта;

выявление конкурентных преимуществ;

своих относительно по устранению;

корректировка и с сложившейся рынке;

- презентации с на стороны от конкурентов.

основе выделяются А одна целей - стратегии, сравнить маркетинга маркетинга конкурентов.

Поэтому стандартными анализа следующие:

- цены конкурентов;

- конкурентов;

способы продвижения (виды рекламы, стимулирования с общественностью);

- (прямые через через и т.д.).

Сбор из открытых сайты, и реклама.

Получение открытых начинать сайтов сайтов из и исследования интерес открытые клиенты. показывают дел Также параметры (без место (платный хостинг), языка целевой информации), обновления пользования дополнительных тематических

можно анализу СМИ. имеет на конкурентов, по данные анализа случае: идет конкурентов; оценки другими рынка.

сайтов можно силами. каждый с интернет, на важно что образом передавать Удобно рубрикатор, соответствовать конкурентов информацию с чтобы в обязанности из маркетолога по регулярный других систематизация. случае, принять вся будет собрана.

больших и изучение конкурентов банеров др.). Такой в можно собственными силами. Параметры анализа конкурентов - слоганы (на делают рассчитана где опубликована, публикации. проводить разовые акции, в каждый а можно на это акция, то не​й сотрудников. задача будет в информацию увиденной рекламе дороге метро улице, по Форма быть следующей:

Форма отчета рекламе на улице

Фирма	рекламы объявление др.)	описание	Местонахождение рекламы	Примечание
"АВС"	плакат	… Наличие … Цветовая	место	Например, данной рекламе

анализа возможно форму:

Таблица отчета конкурентов телевидении

Фирма	описание	Канал	Время	Продолжительность	программы разрывает	Примечание
....

открытых для является и методом, воспользоваться компании. сложность поставить анализ на Но требуется, всего, система которой не но контролируется, также мотиваторы.

Опросы конкурентов

Опрос о конкурентах. каждый времени вопросом: кто его в фирма уступает а Лучше на этот могут Больше получить информацию клиентов, хорошие от клиентов, отказавшихся вашу а также клиентов, и конкурентов (например, дистрибьюторы к. имеют деловые с могут сравнивать. При опроса клиентов, к тому, не клиенты принять в можно сформировать которые процент К таким анкеты (желательно страницы), анкеты наличие у мотивация (нужно чем заинтересовать Существует закономерность лоялен клиент, тем охотой примет участие лояльность и достаточно затраты это окупаются.

Поэтому опроса внимание следующие моменты:

необходимо цель указать вы будете данные;

- продумать - призы, заказ т.д.;

т анкету, вопросов, удобство заполнения;

п для время.

один на должно слишком и большим. попросите сегодня до скорее отказ, не дела ли это же заполнить течение клиент отложит в как скорее о наиболее - неделя. Клиентам такую форму 3.3):

Таблица Оценочная опроса клиентов

Критерии	фирмы/марки	Оценка	Примечания (что Вы удачным)
Доставка
поддержка
Система расчетов

компаний, 5 баллов направлениям, поучиться, продолжить конкретных системы другими методами.

сотрудников собственных метод достаточно дешев. он в принято систематизировать все "в Довольно сотрудники, процессе с отзывы они замечания, с не информацию. Если сложилась то опрос перевести голов А ввести учета заполнения В вносится о от информации(таблица 3.4).

Таблица Карточка конкурентов

сведения
Название компании
Организационная форма
- офиса, координаты
Ф.И.О., первого лица
- деятельности
- компании
система управления
Руководители сотрудники
- перестановки
количество персонала
Кадровая политика
Политика премии, пакеты)
управления
- планы
Реструктуризации, их причины
и финансы
рынка
Объемы продаж
марка
- политика
Виды продукции
Рекламные бюджеты
Рекламные агентства
- рекламы

оценить рынке, линию поведения, от конкурентов преимуществами, поучиться конкурентов позволяет анализ конкурентов. не ноу-хау конкурентов. Нет "волшебства", конкурента Для достижения позиций проделать работу по имиджа, систем

хорошим, затратным конкурентов. решение опроса все "против", нет получить другими

образом, инструменты опроса до используются но предприятия, их внедрили свою быстро ощутимые это своих рынке, увеличение клиентов.

Заключение

Говоря методах борьбы что пока будет промышленный т.е. явления собой, конечно, промышленного он значительное развитие И же, эффективность он может ни государственных глобальных может работы, т.к. время похищенным, при некоторый развития, в ведет к регрессу.

конкуренция меньше негативных чем значительно зло, чем злоупотребляющая экономике.

Значение для самых основ огромно. стала неотъемлемой рыночной необходимым развития предпринимательской С рыночные хозяйствования роль в значительно При этом конкурентной как во всех странах, государственного экономики. Всё способствовало важный маркетинговой среды потребность анализе объясняется его влиянием любой функционирующей на В проведение конкуренции является задачей фирмы. и важность исследований отмечается только отделов маркетинга действующих и научных трудах теоретических современных исследователей.

Были следующие инструменты изучению фирм-конкурентов:

- анализа;

- метод опроса.

анализа и до относительно но те которые и в свою довольно ощутимые это и своих и количества лояльных и и не только продаж, прибыли.

Список использованных источников

1. О.Д. маркетинг. ИНФРА-М, 2016 224 с.
2. Е. его экономике – 2014. N С.72-85.
3. Е.Г. методология практика. - изд., - 2015. -
4. Данько маркетингом: 2-е и М., 2015 334с.
5. Забелин Основы - центр 2014. – с.
6. Конкурентные Спб, 2015. 284 с.
7. К.Р., Экономикс: и 2 с М.: 2014 – с.
8. Мальцев А.А. теория пособие А.А.Мальцев, Л.Г.Ощепкова. Новосибирск, 2015.
9. Словарь Г.Л., Лозовский А.Г., – «НПО 2014. – с.
10. Принципы т.1. англ. Издательская 2014. 126 с.
11. Международный / И.А.Спиридонов, С.В.Барсукова; ред. Высшая 2015 г. 239 с.
12. активность фактор конкурентоспособности / Маркетинг. 2016. - 6.
13. Ожегов и Шведкова Толковый -М.: 2010. – стр.
14. Печенкин конкурентоспособности и / А.Печенкин, // 2014. - 2. -
15. Попов Актуальные // 2015. N С.21-34.
16. Портер М. Конкуренция / англ Издательский 2014.-526с.
17. Словарь. общ. – 2014. с.
18. Спиридонов Международная конкуренция пути России: пособие. – ИНФРА-М, 2015. с.
19. Фатхутдинов Стратегический маркетинг. Спб.: 2015.- с.
20. Хруцкий И.В. маркетинг: по Финансы статистика, 2015. 528 с.