Содержание:

Введение

Актуальность. Существующие тенденции развития и проблемы промышленности РФ обусловливают необходимость оптимизировать сбытовую деятельность как для увеличения продаж продукции, услуг, так и для понимания существующих преобразований в современной рыночной экономике.

Для формирования соответствующей этим тенденциям структуры продаж предприятиям необходимо осуществлять маркетинговые исследования. В условиях постоянно меняющейся внешней и внутренней среды маркетинговые исследования приобретают характер как объективного, целенаправленного, непрерывного процесса диагностики функций и задач в системе управления продажами, так и функционирования предприятия в целом.

В настоящее время маркетинговые исследования являются эффективным средством, обеспечивающим менеджера рынка данными, необходимыми ему для принятия решений. 

Сложность, высокая степень неопределенности результатов маркетинговых исследований системы управления продажами обусловливают необходимость дальнейшего теоретического обоснования и практического решения проблемы эффективного управления данным процессом.

Цель курсовой работы – провести маркетинговое исследование на примере упаковочных материалов ООО «Завод упаковочных материалов» в городе Суворов Тульской области.

Задачи курсовой работы:

• рассмотреть понятие маркетингового исследования;
• исследовать классификацию маркетингового исследования;
• дать общую характеристику рынка упаковочных материалов Тульской области;
• провести сегментацию рынка полипропиленовых мешков Тульской области;
• исследовать отношение потребителей к продукции ООО «Завод упаковочных материалов» в городе Суворов;
• оценить конкурентоспособность продукции предприятия и разработать рекомендации по развитию ассортимента;
• с учетом кризисных явлений в экономике разработать рекомендации по проведению малобюджетных маркетинговых исследований.

Предмет исследования – методы маркетингового исследования.

Объект исследования – рынок упаковочных материалов Тульской области и положение ООО «Завод упаковочных материалов» на этом рынке.

Научно-методическая основа курсовой работы – литературные источники и публикации по вопросам маркетинга.

Глава 1.Теоретические аспекты маркетингового исследования

1.1. Назначение маркетингового исследования

Маркетинговые исследования предоставляют предприятию ценную информацию, которая служит основой маркетинговой деятельности предприятия. Маркетинговые исследования включают в себя выделение, сбор, анализ и распространение информации, необходимой для выявления и решения проблем в маркетинге^[1].

В современных условиях рыночной экономики маркетинговые исследования рынка, исследование внутренней и внешней области и периодическое выполнение ее исследования на всех организациях, считается очень значимой деталью стратегии успешного развития. Особенно осуществление маркетинговых исследований оказывает большое влияние при несформированном сегменте рынка учреждения. 

Какое бы решение не было принято, например, поставлять на рынок совершенно новую продукцию или предлагать имевшийся ранее товар, у компании возникнут осложнения связанные с нехваткой информации о рыночной конъюнктуре и других составляющих, требующихся для прибыльного выхода на рынок. В таком случае явно нужно проводить маркетинговые исследования.^[2] 

В настоящее время проблема маркетинговых исследований рынка является чрезвычайно актуальной для любой фирмы, даже не очень крупной, предлагающей на рынке, как товары, так и услуги. При помощи исследований могут быть решены такие задачи, как анализ потребительских предпочтений, прогноз продаж, оценка эффективности рекламы. Интернет, как среда, содержащая большой объем информации может быть эффективно использован для проведения маркетинговых исследований. Проведение маркетингового исследования позволяет оценить текущее состояние рынка, перспективы его развития, возможности выхода на рынок и разработать наиболее эффективную маркетинговую стратегию^[3].

Традиционно выделяются несколько направлений в применении методов маркетинговых исследований (таблица 1).

Таблица 1

Направления в применении методов маркетинговых исследований^[4]

Направление	Цель исследований	Методы проведения
1	2	3
Размер рынка	Показать пределы расширения деятельности организации на рынке. Определить предельные возможные значения роста рыночного потенциала	Кабинетные исследования на основе данных правительства и публикаций в прессе. Изучение привычек совершения покупок потребителями. Определение размеров конкуренции.
Рыночная доля	Выявить позицию в конкурентной борьбе	Обобщение данных обследований покупателей. Изучение данных о товарообороте каждой компании, работающей в конкретной области.
Динамика рынка	Определить сбытовую политику на рынке	Обзор статистических данных, в той или иной степени характеризующих данный рынок. Анализ изменений товарооборота конкурирующих компаний.
Каналы товародвижения	Выявить наиболее эффективные средства доведения продукта до рынка	Интервьюирование пользователей/покупателей с целью определения, где они покупают продукты и почему они выбрали данный канал товарораспределения. Интервьюирование дистрибьюторов с целью выявления размеров их закупок и кому они продают товары.
Покупательские решения	Выявить, как было принято решение о приобретении данного продукта	Интервьюирование покупателей и посредников с целью определения степени их осведомленности о данной марке и отношения к ней, а также определения приоритетности их отношения к цене, качеству, степени доступности продукта и уровню сервиса.
Цены	Определить конкурентные цены. Информация необходима для определения уровня прибыльности рынка	Получение прейскурантных цен. Получение информации о ценах у прилавков в магазинах, в рекламных агентствах, на основе проведения специальных экспериментов
Продвижение продукта	Установить, как продвигают продукты на данном рынке различные поставщики и насколько известны рынку сами продукты	Просмотр журналов, ТВ-программ, рекламных плакатов, посещение выставок. Выяснение у покупателей и посредников, где они получили информацию о продукте.

Компания может организовывать маркетинговые исследования различными способами^[5]. Большинство крупных компаний имеют собственные исследовательские отделы, которые зачастую являются ключевыми звеньями внутри организации. Так, в компании P&G функция исследования рынка носит название «Знание о потребителе и рынке» ^[6]. Ее задача заключается в том, чтобы внести понимание потребителей в процесс принятия решений на всех уровнях. Специальные исследовательские группы взаимодействуют с представительствами P&G по всему миру. Они включают глобальные бизнес-единицы, которые занимаются в основном вопросами долгосрочного марочного капитала и различных инициатив, и организации развития рынков, занимающиеся изучением локальных рынков и установлением партнерских отношений с розничными торговцами.

Маркетинговые исследования доступны не только крупным компаниям, располагающим большими бюджетами и соответствующими структурными подразделениями. В небольших компаниях задача проведения маркетинговых исследований, как правило, возлагается на всех сотрудников^[7]. Компании могут также обращаться к услугам исследовательских фирм или же добывать необходимую информацию методами творческой импровизации, такими как:

1. Привлечение к разработке и проведению исследований студентов и преподавателей университетов. Такие компании, как American Express, Booz Allen Hamilton, GE, Hilton Hotels, Mars, Price Choppers и Whirhpool, организуют так называемые крауд-кастинги и спонсируют проведение конкурсов, в которых за победу борются соискатели степени МВА, разбитые на группы^[8]. Выгода для студентов заключается в получении опыта и возможности заявить о себе; выгода для компаний состоит в получении свежего взгляда на решение проблем за малую часть той суммы, которую им пришлось бы заплатить консалтинговым фирмам^[9].

2. Использование Интернета. Компании могут недорого получить весьма важную для себя информацию, регулярно посещая веб-сайты конкурентов, отслеживая чаты и используя онлайн-доступные данные^[10].

3. Изучение достижений конкурентов. Многие небольшие компании, занятые в ресторанном, гостиничном или торговом бизнесе, регулярно направляют своих сотрудников к конкурентам для изучения новых практик их работы^[11].

4. Использование опыта маркетинговых партнеров. Исследовательские маркетинговые фирмы, рекламные агентства, дистрибьюторы и другие маркетинговые партнеры могут поделиться накопленными ими маркетинговыми знаниями. Такие партнеры, нацеливающиеся на малые или средние фирмы, могут оказаться особенно полезными. Например, для стимулирования отправки мелких грузов в Китай UPS провела углубленное исследование китайского рынка для выявления потенциальных проблем и благоприятных возможностей для малых и средних фирм США^[12].

Большинство компаний для изучения своих отраслей, конкурентов, целевых аудиторий покупателей и стратегий распределения применяют ресурсы маркетинговых исследований комбинированно^[13].

Обычно бюджет маркетинговых исследований составляет 1–2% объема продаж компании, значительная его доля идет на оплату услуг специализированных фирм^[14]. Фирмы, специализирующиеся на проведении маркетинговых исследований, можно разделить на три категории:

1. Синдицированные исследовательские фирмы, которые собирают сведения о потребителях и товарах, а затем продают обработанную информацию. Их примерами являются Nielsen Company, Kantar Group, Westat и IRI^[15].

2. Фирмы, выполняющие исследования по заказам клиентов. К услугам этих компаний прибегают для решения конкретных исследовательских задач. Они участвуют в разработке плана исследования, а результаты, полученные после его выполнения, становятся собственностью клиента.

3. Узкоспециализированные фирмы. Такие компании берут на себя какие-то отдельные части исследований, выполняемых другими фирмами. Самый наглядный пример — агентства, специализирующиеся на проведении опросов по заданиям клиентов.

1.2. Классификация маркетинговых исследований

Данное нами определение маркетинговых исследований утверждает, что организации приступают к проведению маркетинговых исследований по двум причинам - определить и решить маркетинговые проблемы. Такое разграничение служит основой для классификации маркетинговых исследований на те, которые проводятся для определения проблемы, и те, которые проводятся для решения проблемы (рис.1)^[16].

Рисунок 1. Классификация маркетинговых исследований^[17]

Маркетинговые исследования для определения проблемы (problem identification research) предпринимаются для установления проблем, которые или являются скрытыми или существует вероятность их появления в будущем. В их число входят маркетинговые исследования рыночного потенциала, доли рынка, торговой марки или имиджа компании, рыночных характеристик, а также анализ продаж, краткосрочное прогнозирование, долгосрочное прогнозирование и исследование тенденций в бизнесе.^[18]

Изучение компаний, проводящих маркетинговые исследования, показало, что 97% их них исследовали рыночный потенциал, долю рынка и рыночные характеристики. ^[19] Приблизительно 90% к тому же сообщили, что для определения проблемы использовали и другие типы исследования. Исследования такого типа предоставляют информацию относительно маркетинговой среды и помогают диагностировать проблему. Например, снижающийся рыночный потенциал указывает на то, что фирма, вероятнее всего, столкнется с проблемой, связанной с достижением поставленных целей роста. Аналогичная проблема существует, если потенциал рынка увеличивается, а фирма теряет свою долю на нем. Обнаружение тех или иных экономических, социальных или культурных тенденций, таких как изменения в потребительском поведении, также может указывать на существование проблем или возможностей.

Как только проблема или возможность установлены, для определения направлений ее решения предпринимается маркетинговое исследование для решения проблемы (problem solving research). Его результаты используются для решения конкретных маркетинговых проблем. Многие компании проводят исследования для решения проблемы^[20].

Классификация маркетинговых исследований на два основных типа полезна как с концептуальной, так и с практической точки зрения. Однако исследования для определения проблемы и исследования для решения проблемы идут "рука об руку", и они вполне могут быть объединены в рамках одного маркетингового исследования. Так, компания Scott Paper, проводя маркетинговые исследования потери своей доли на рынке, установила причину в виде роста конкуренции (определение проблемы) и решила выводить на рынок новые товары для борьбы с конкурентами (решение проблемы). Наши рассуждения о типах маркетинговых исследований можно также проиллюстрировать решением, принятым компанией Kelfogпо повышению. уровня продажи их сухих крупяных завтраков (cereal).

Если получить сведения из вторичных источников не удается или они неполны, недостаточно точны, недостоверны либо устарели, приходится прибегать к сбору первичных данных. Большинство проектов маркетинговых исследований предусматривают в той или иной форме использование источников первичной информации. Обычный способ — обращение с вопросами к индивидам или группам людей для получения первоначального представления о том, как они относятся к затрагиваемым в вопросах темам. На основе полученных данных разрабатываются и отлаживаются формальные инструменты исследования. Затем приступают к созданию массива исходных данных^[21].

Так же все маркетинговые исследования условно можно разделить на два больших класса: фундаментальные и прикладныe.

1.Фундаментальные исследования.

Направлены на изучение долгосрочных тенденций развития рынков, глубинных мотиваций потребителей, их образа жизни, предпочтений и жизненных ценностей. Результатом таких исследований является более глубокое понимание поведения потребителей, выявление новых сегментов и рынков, долгосрочное прогнозирование.

Например, фундаментальными являются исследования общего отношения потребителей к рекламе, исследования человеческой психики, исследование развития пищевой промышленности в целом и т.п.

2.Прикладные маркетинговые исследования.

Связаны с конкретными управленческими проблемами. Их проводят в случае недостаточности информации для принятия эффективного решения.

Примером могут служить исследование медиапредпочтений потребителей (решение по выбору рекламных носителей), ценовых предпочтений (решение по ценообразованию).

В зависимости от целей и задач исследования выделяется три основные их группы:

• Поисковые исследования;
• Описательные (дескриптивные);
• Причинно-следственные (каузальные).

Поисковые - основная задача поискового маркетингового исследования состоит в том, чтобы обеспечить понимание сути проблемы, стоящей перед исследователем. Поисковые исследования обычно предшествуют проведению описательных и причинно-следственных, но могут проводиться и после или вместо них.

Описательные (дескриптивные) - направлены на детальное описание любых аспектов маркетинговой ситуации. Такие исследования проводят в случае, если необходимо ответить на ряд вопросов типа «Кто?», «Что?», «Где?», «Когда?» и «Как?».

Причинно-следственные (каузальные) - используются, когда необходимо изучить влияние одного фактора на другой, а также для количественного определения такого влияния (например, снижение цены не всегда приводит к увеличению объемов продаж и доли рынка, как принято считать, – это зависит от конкретного рынка и ситуации).

Проведенное в первой главе работы исследование позволяет сделать вывод, что маркетинговое исследование – это систематическое планирование, сбор, анализ данных и представление результатов и выводов в виде, соответствующем конкретной маркетинговой ситуации, с которой столкнулась компания. При помощи исследований могут быть решены такие задачи, как анализ потребительских предпочтений, прогноз продаж, оценка эффективности рекламы. Интернет, как среда, содержащая большой объем информации может быть эффективно использован для проведения маркетинговых исследований. Проведение маркетингового исследования позволяет оценить текущее состояние рынка, перспективы его развития, возможности выхода на рынок и разработать наиболее эффективную маркетинговую стратегию.

Глава 2. Маркетинговое исследование на примере

упаковочных материалов ООО «Завод упаковочных

материалов» в городе Суворов

2.1. Общая характеристика рынка упаковочных материалов

Тульской области

Согласно результатам исследования, в настоящее время на территории России производство полипропиленовых мешков налажено примерно на 85 предприятиях. Все они размещены неравномерно по регионам РФ (табл. 2).

Таблица 2

Распределение численности предприятий-производителей
полипропиленовой мешкотары по округам РФ

Округ	Количество предприятий
Сибирский	24
Центральный	24
Приволжский	13
Южный	10
Северо-Западный	4
Уральский	3
Дальневосточный	2

Наибольшая концентрация производств наблюдается в 2-х федеральных округах – Сибирском и Центральном. Здесь расположено максимальное количество предприятий – по 24 предприятия. Слабое присутствие производственных компаний отмечается в Северо-Западном, Уральском и Дальневосточном регионах – в них работают лишь по 2–4 производителя. Наиболее крупными промышленными предприятиями в данной области являются:

1. ЗАО «Завод упаковочных материалов «Белгородский».
2. ООО «Завод упаковочных материалов» г.Суворов

2. ООО «Мособлполимер».

3. ТОО «Новопэк» (Казахстан).

4. ООО «Полимер-Юг».

5. Компания «СУРОПЛАСТИК».

6. ОАО «Ставропласт».

7. ООО «ПолиТэр».

8. ООО «Мир мешков».

9. ООО «Сарпак».

10. ООО «Белгородский завод полимерных материалов».

Совокупный годовой объем производства отечественных производителей составил в 2015 г. 12,5 млн шт. полипропиленовых мешков, что в тоннажном выражении составляет около 455 млн тонн. На рынке Тульской области в среднем представлено около 10 предприятий, среди них:

– ООО «Завод упаковочных материалов» г.Суворов;

– ООО «Сурапластик»;

– ООО «АЛЕНА».

Наиболее крупным из представленных промышленных предприятий является ООО «Завод упаковочных материалов» г.Суворов. Следуя традициям высокого качества продукции и являясь интенсивно развивающейся компанией, ООО «Завод упаковочных материалов» г.Суворов сегодня приобрел статус крупнейшего представителя отрасли в Тульской области.

Миссией компании ООО «Завод упаковочных материалов» г.Суворов является разработка наиболее выгодных решений упаковки в соответствии с требованиями клиента. Совместно с клиентами решаются стоящие перед заводом задачи, используя знания и опыт лучших специалистов отрасли. Индивидуальный подход к каждому заказчику, современные сырьевые материалы, передовые технологии способны обеспечить прекрасный результат и решить самые требовательные задачи при фасовке и упаковке различных товаров^[22].

ООО «Завод упаковочных материалов» г.Суворов предлагает упаковку, которая не только создает оптимальные условия транспортировки и хранения товара, но и способствует его продвижению на рынке, повышает узнаваемость брэнда.

Для более ясной картины, связанной с производством и реализацией продукции ООО «Завод упаковочных материалов» г.Суворов, в 2015 г. нами проанализированы данные значения помесячно (табл. 3).

Таблица 3

Помесячный анализ производства и реализации продукции
ООО «Завод упаковочных материалов» г.Суворов за 2015 год

Месяц	Остаток на начало месяца, шт.	Произведено, шт.	Реализовано всего, шт.	На сумму с НДС, руб.	Средняя цена, руб.
Январь	1 673 396	1 169 027	440 228	4 002 616	9.09
Февраль	2 402 195	1 927 917	2 066 794	20 584 592	9.96
Март	2 263 318	2 087 180	1 136 434	10 490 380	9.23
Апрель	3 214 064	1 513 122	1 059 360	9 239 386	8.77
Май	3 667 826	1 444 164	901 914	8 289 826	9.19
Июнь	4 210 076	2 457 475	2 410 544	23 404 354	9.71
Июль	4 257 007	2 535 755	2 403 037	23 348 322	9.72
Август	4 389 725	2 538 934	2 614 242	25 981 755	9.94
Сентябрь	4 314 467	2 322 247	3 038 202	29412 053	9.68
Октябрь	3 598 512	2 859 781	4 285 544	41 648 298	9.72
Ноябрь	2 172 749	2 752 042	3 415 454	34 070 296	9.93
Декабрь	1 509 337	2 799 010	3 353 328	30 151 740	8.99
Всего с начала года:		26 406 704	27 125 031	260 674 618	9.61

На основе представленных в таблице 3 данных можно констатировать тот факт, что, в целом, произведенная продукция в 2015 г. реализуется на 100%. Данная тенденция связана с тем, что был закрыт доступ на рынок Тульской области украинских производителей мешкотары. Графически данную динамику можно увидеть на рисунке 2.

В 2015 г. основной объем реализованной продукции приходится на октябрь, так как основными потребителями продукции исследуемой организации стали производители сахара, что связано с сезонностью его производства. Наименьший объем продаж, составляющий 440 228 шт. (4 002 616 руб.), наблюдается в январе месяце, что связано с сезонностью спроса на продукцию исследуемой организации.

Проследим динамику изменения количества реализуемой продукции в 2014–2015 гг. (рис. 3).

Рисунок 2 - Динамика производства и реализации продукции ООО «Завод упаковочных материалов»г.Суворов за 2015 год

Рисунок 3 - Динамика реализации мешкотары ООО «Завод упаковочных материалов» г.Суворов за 2014–2015 гг.

На основании представленных данных можно сделать вывод о том, что во втором полугодии 2015 г. наблюдается стабильный рост объема продаж, однако из-за значительного сокращения объема продаж с января по май темпы роста по производству и реализации продукции сократились на 7,0%, и 2,4% соответственно.

2.2. Сегментация рынка полипропиленовых мешков Тульской области

В процессе маркетинговой диагностики существующей системы управления продажами следует отдельное внимание уделить сегментации рынка полипропиленовых мешков, как в России, так и на рынке Тульской области^[23].

Всю совокупность потребляемых полипропиленовых мешков можно разделить по сферам применения на 6 условных групп:

– Для упаковки сахара.

– Для упаковки крупы.

– Для упаковки комбикорма.

– Для упаковки муки.

– Для упаковки химических продуктов, куда входят удобрения, технические смеси, реагенты.

– Для упаковки земли, торфа.

Из наиболее емких сегментов можно выделить производство и фасовку муки, сахара, крупы и химических материалов. Большинство полипропиленовых мешков расходится под сахар и муку – по 24% всех производимых в России мешков. Чуть меньше – около 22% – потребляется производителями и фасовщиками крупы. Порядка 16% забираются под упаковку химикатов, строительных и технических смесей, а также удобрений. На упаковку земли и торфа используется лишь 10% полипропиленовых мешков. И лишь 4% мешков изготавливается под заказ производителей комбикормов (рис. 4).

Рисунок 4 - Сегментация рынка полипропиленовых мешков

по сферам применения

ООО «Завод упаковочных материалов» г.Суворов выпускает мешки для фасовки сахара, муки, соли, манной крупы, комбикорма. Доля отдельных видов выпускаемой продукции в общем объеме мешкотары представлена на рисунке 5. На основании данного рисунка можно сделать вывод о том, что наибольший удельный вес в общем объеме реализуемой продукции занимают сахарные мешки объемом 50 кг (55,7%). Наименьший удельный вес занимает мешкотара для химической промышленности и для фасовки соли.

Рисунок 5 - Доля отдельных видов выпускаемой продукции

ООО «Завод упаковочных материалов» г.Суворов в общем объеме мешкотары

Основными потребителями продукции ООО «Завод упаковочных материалов» г.Суворов в настоящее время являются предприятия, специализирующиеся на пищевой и химической промышленности. Среди них наиболее крупными являются: ООО «Сахар Золотухино» Курская область, ООО «Руссоль» Оренбургская область, ОАО «Елань Коленовский с-з» Воронежская область, ЗАО «Разумное-Траст» Белгородская область, ООО «Ромодановосахар» республика Мордовия, ОАО «Михайловохлебопродукты» Рязанская обл.

Доля потребителей продукции ООО «Завод упаковочных материалов» г.Суворов за 2015 г. представлена на рисунке 6.

Рисунок 6 - Доля потребителей продукции ООО «Завод упаковочных материалов»г.Суворов за 2015 г.

Для определения отношения основных потребителей к продукции ООО «Завод упаковочных материалов» в городе Суворов, а также основных факторов, влияющих на их поведение, нами был проведен анкетный опрос.

При определении объема выборки применялся метод механического отбора. Расчетным путем определена численность выборки, которая составила 40 организаций-потребителей. Результаты, полученные в процессе опроса, отражены в таблице 4.

Таблица 4

Результаты проведенного опроса потребителей продукции

ООО «Завод упаковочных материалов»

Вопрос	Средний балл
1	2
1. Коммерческие аспекты сотрудничества	4,8
Конкурентоспособность продукции ООО «Завод упаковочных материалов» с точки зрения соотношения цена-качество	5
Качество и быстрота обработки заявок со стороны ООО «Завод упаковочных материалов» г.Суворов	5
Гибкость условий оплаты	4
Соблюдение договорных обязательств	5
Качество и быстрота рассмотрения Ваших претензий, выставленных ООО «Завод упаковочных материалов»г.Суворов (если таковые были)	5
2. Удовлетворенность предоставляемыми продукцией и услугами	4,5
Соответствие качества продукции и услуг ООО «Завод упаковочных материалов» требованиям и пожеланиям Вашей организации	4
Своевременность предоставления продукции и услуг	5
Качество используемых материалов	5
Отношение наших сотрудников при осуществлении договорных отношений	4

Продолжение таблицы 4

1	2
Компетентность и квалифицированность персонала	5
Соответствие тарифов ООО «Завод упаковочных материалов» г.Суворов возможностям Вашей организации	4
3. ООО «Завод упаковочных материалов» как деловой партнер	5
Ваше доверие к имиджу ООО «Завод упаковочных материалов»	5
Считаете ли Вы, что ООО «Завод упаковочных материалов» г.Суворов дорожит Вами как клиентом	5
Возможность дачи рекомендаций другим потребителям воспользоваться нашими продуктами и услугами	5
4. Удовлетворенность технической и рекламной поддержкой	3,7
Возможность получить техническую поддержку или рекомендации:	3,7
Посредством телефонного обращения	5
Посредством обращения на сайт	3
При пользовании рекламно-информационными материалами	3

Результаты таблицы 4 показывают, что, в целом, потребители удовлетворены качеством предоставляемой продукции и оказываемых услуг. Однако руководству ООО «Завод упаковочных материалов» г. Суворов следует уделить отдельное внимание обратной связи с потребителями продукции, так как их не устраивает ответная реакция посредством обращения на сайт и по электронной почте, что, в свою очередь затрудняет работу с претензиями. Кроме того, отдельные потребители не удовлетворены гибкостью цен на продукцию организации и возможностью получения скидок, в том числе сезонных^[24].

Отдельные предприятия-потребители продукции ООО «Завод упаковочных материалов «» (около 80%) хотели бы видеть более гибкие условия оплаты получаемой продукции. Ряд потребителей отметили необходимость совершенствования качества работы персонала, в том числе сотрудников отдела сбыта, работающих с заявками и претензиями.

В целом же, потребители довольны качеством продукции и услуг ООО «Завод упаковочных материалов» и в дальнейшем хотели бы сотрудничать с ним.

Что касается значимости факторов, влияющих на выбор ООО «Завод упаковочных материалов» г. Суворов в качестве поставщика продукции, то их распределение выглядит следующим образом (рис. 7).

Рисунок 7 - Значимость факторов, влияющих на выбор ООО «Завод упаковочных материалов» г.Суворов в качестве поставщика продукции

На основании рисунка 7 следует отметить, что краеугольным камнем в конкурентной борьбе ООО «Завод упаковочных материалов» большинство потребителей считает качество выпускаемой продукции (29%).

Также преимуществами являются^[25]:

– мобильность (скорость принятия решений) (15%);

– логистические удобства (наличие своего автопарка) (13%);

– широкая номенклатура выпускаемой продукции (13%);

– многолетний опыт работы на рынке полипропиленового мешка (10%).

2.3. Оценка конкурентоспособности продукции предприятия и разработка рекомендаций по развитию ассортимента

Матрица Бостонской консультационной группы позволяет организациям классифицировать каждую ассортиментную группу по ее доле на рынке относительно основных конкурентов и темпам годового роста отрасли. Используя матрицу, ООО «Завод упаковочных материалов» может определить, какая из ее СБЕ играет ведущую роль по сравнению с конкурентами и какова динамика их рынков: развиваются, стабилизируются или сокращаются^[26].

Для построения матрицы БКГ нами были рассмотрены основные ассортиментные позиции группы товаров «мешки» ООО «Завод упаковочных материалов» г. Суворов (табл. 5).

Таблица 5

Исходные данные ООО «Завод упаковочных материалов» г.Суворов для построения матрицы БКГ

Ассортиментная группа	Даля в сбыте, %	Позиция относительно ведущего конкурента	Рост рынка, %
Мешок сахарный 50 кг	47.45	1.6	10
Мешок мучной 25 кг	4.84	0.7	1
Мешок мучной 50 кг	5.38	0.6	2
Мешок мучной 5 кг	3.79	1.2	12
Мешок меловой	29.41	1.2	9
Мешок мучной 10 кг	4.81	1.3	8
Мешок сахарный 30 кг	5.93	1.5	12
Мешок сахарный 25 кг	4.0	0.3	7

В качестве основного рынка сбыта нами рассматривался рынок России. Как видно из таблицы, большинство исследуемых ассортиментных групп является лидерами на рынке, так как доля ООО «Завод упаковочных материалов» г.Суворов на рынке РФ составляет около 30%, что на 12% больше, чем доля ближайшего конкурента. Рынками, на которых ООО «Завод упаковочных материалов» не занимает лидирующие позиции, определены:

– мешков мучных 50 кг и 25 кг. Здесь лидирующие позиции у ООО «Мособлполимер» г. Москва;

– мешок сахарный 25 кг. Данный вид товара реализуется множеством предприятий, и лидирующие позиции занимают сравнительно мелкие организации.

При рассмотрении показателя роста рынка обращают на себя внимание следующие особенности:

– совокупный рынок мешкотары является растущим, рост за 2015 г. составил 8%, что является достаточно высоким показателем и говорит об увеличении покупательской способности предприятий РФ;

– наибольший рост наблюдается на сегментах сахарных мешков на 50 кг, мучных мешков на 5 кг; сахарных мешков на 30 кг; относительно средний рост наблюдается на сегментах мешков меловых, мешков сахарных 25 кг и мешков мучных 10 кг; наименьший показатель роста на сегментах мешков мучных 50 кг и 25 кг. Таким образом, наибольшие показатели роста имели рынки мешков для сахара и мешков для муки маленькой фасовки.

На основе данных таблицы 5 матрица БКГ выглядит следующим образом (рис. 8).

Рисунок 8 - Матрица БКГ для продуктового портфеля ассортимента изделий ООО «Завод упаковочных материалов» г.Суворов

В целом, из полученной матрицы видно, что портфель ассортимента мешкотары ООО «Завод упаковочных материалов» г.Суворов достаточно сбалансирован: 5 из исследуемых групп продукции попадают в квадрат «Звезды», то есть занимают лидирующее положение на рынке и имеют значительный рыночный потенциал. Вместе с тем, обращает на себя внимание, что, имея наилучшие показатели роста, рынки групп «мешок мучной 5 кг» и «мешок сахарный 30 кг» занимают относительно небольшую долю в структуре сбыта, что может свидетельствовать, во-первых, о небольшом размере данных рыночных сегментов; во-вторых, о том, что, несмотря на лидерство, ООО «Завод упаковочных материалов» не уделяет должного внимания данным направлениям и может потерять лидирующие позиции в ближайшее время^[27].

Что касается групп «мешок сахарный 50 кг» и «мешок меловой», то, несмотря на то, что они попали в квадрант «Звезд», их можно признать типичными «Дойными коровами», поскольку они, имея наибольший удельный вес в структуре ассортимента, занимают лидирующее положение в своих сегментах, и, соответственно, приносят ООО «Завод упаковочных материалов» г.Суовров наибольшую прибыль, которая идет на поддержание других направлений. Следовательно, жизненный цикл данных групп товара плавно перетекает из стадии роста в стадию зрелости.

В самую сложную категорию «Собак» попали группы «мешок сахарный 25 кг» и «мешок мучной 25 кг и 50 кг». Данные группы товара находятся на стадии спада. Рост рыночных сегментов по данным направлениям сравнительно невелик, и позиции ООО «Завод упаковочных материалов» далеки от лидерства. В данной ситуации относительно вышеназванных групп товаров у ООО «Завод упаковочных материалов» существуют следующие варианты поведения. Группа «мешок сахарный 25 кг» занимает небольшую долю в структуре сбыта и, поскольку производство данной продукции не требует привлечения дополнительных инвестиций, уже имеет сложившийся круг клиентов, нелогично было бы избрать стратегию деинвестирования и не исключать данную группу из ассортимента. Для групп «мешки 25 кг и 50 кг» ситуация несколько иная. Они занимают сравнительно высокие доли в сбыте, и ООО «Завод упаковочных материалов» имеет смысл посредством повышения их конкурентоспособности попытаться вернуть лидирующие позиции и перенести данные группы в разряд «Дойных коров»^[28].

Вывод

ООО «Завод упаковочных материалов» занимает устойчивые позиции, как на рынке Тульской области, так и на рынке России, имея постоянных потребителей, ценящих качество производимой продукции и мобильность данного предприятия.

Предприятию может быть рекомендовано:

1. большее внимание уделять группе «мешок мучной 5 кг» и «мешок сахарный 30 кг»;

2. по группе «мешок сахарный 25 кг» не вкладывать значительных инвестиций в развитие;

3. для групп «мешки 25 кг и 50 кг» посредством повышения их конкурентоспособности попытаться вернуть лидирующие позиции и перенести данные группы в разряд «Дойных коров».

Глава 3. Рекомендации по проведению малобюджетных маркетинговых исследований

Современная ситуация на рынке настоятельно требует от предприятий различных секторов экономики новых подходов в работе с рынком. Открытие новых возможностей с одной стороны, а с другой отсутствие доступных кредитов и вообще денежных средств диктует новые правила успешного функционирования на рынке.

В целом предприятия не готовы тратить деньги на маркетинговые исследования. До сих пор более привлекательным предприятиям кажется действовать, полагаясь на опыт. Нужно отметить, что последнее не всегда подводит, но это касается во многом лишь тех случаев, когда по своим характеристикам покупатели товара и услуги близки к сегменту самого лица принимающего решения.

Бюджетные маркетинговые исследования – это маркетинговые исследования, требующие минимальных затрат часто по очень узким вопросам. Бюджетные маркетинговые исследования очень востребованы в условиях сегодняшнего дня, так как они позволяют предприятиям не терять связи с рынком, в тоже время не отдавать на них последние средства. В качестве бюджетных исследований могут выступать элементарные опросные листы, пример которого приведен на рисунке 9.

Рисунок 9 - Пример вопросов опросного листа малобюджетного исследования

В случае передачи функций маркетинговых исследований специализированной организации важным является вопрос поиска агентства с функцией маркетинговых исследований. Его можно осуществлять по различным критериям, некоторые из которых представлены на рисунке 10.

Рисунок 10 - Вопросы - критерии выбора агентства с функцией маркетинговых исследований

Бюджетные маркетинговые исследования, как правило, оперируют небольшими массивами информации. Тем не менее, они могут быть растянуты во времени, что в том или ином виде требует использования информационных технологий. Социальную сеть давно начали рассматривать, как инструмент малобюджетных маркетинговых исследований для решения бизнес-задач, возникающих сегодня перед предприятиями малого, среднего и крупного бизнеса.

Учитывая такую специфическую особенность процесса распространения информации в социальной сети, кроме задач маркетинговых коммуникаций SMM также эффективно решает задачи маркетинговых исследований, в частности сбора данных. Стоит отметить, что сама специфика социальной сети позволяет правильно выявить целевую аудиторию, поскольку пользователи сами предоставляют о себе достоверную информацию при регистрации. При изучении персональных данных, находящихся в свободном доступе мы можем получить портрет потребителя, и в зависимости от бизнес-задач работать с ним.

Например, предварительный отбор респондентов для проведения маркетингового исследования мы можем провести, предоставив в параметрах поиска людей необходимы критерии – географию ее проживания, возраст, род занятий, образование. Выборочно осмотрев сам профиль респондента – скажем фотографии, где человек отдыхал летом, мы узнаем также о ее социальный статус.

В зависимости от необходимости проведения количественного или качественного исследования, мы можем в процессе опроса респондентов применять сегодня уже очень распространены среди пользователей социальных сетей и привычные для них обсуждения и программные коды. Благодаря таким инструментам социальная сеть способствует облегчению установки коммуникационного моста интервьюера с респондентом и существенно уменьшает количество отказов потенциальных респондентов от участия в опросе.

По мнению специалистов, существование 1-2 аккаунтов-модераторов является необходимым и достаточным условием для эффективного проведения сбора качественных данных. Также следует отметить, что в качестве аккаунтов-модераторов может выступать один человек, позволяет существенно экономить бюджет исследования.

Для проведения количественных исследований и использования закрытых вопросов, можно создать с помощью специальных программных кодов социальной сети специальную опросную форму с несколькими четко определенными вариантами ответов.

Выводы

Современная экономика дает предприятиям как возможности, так и несет угрозы. В полной мере воспользоваться первыми и избежать второй позволит постоянный мониторинг рынка. В условиях ограниченности денежных средств таким инструментом может стать малобюджетные маркетинговые исследования.

Заключение

Маркетинговое исследование – это систематическое планирование, сбор, анализ данных и представление результатов и выводов в виде, соответствующем конкретной маркетинговой ситуации, с которой столкнулась компания.

За последнее время появилось большое количество факторов, которые увеличивают значение маркетинговых исследований. Из таких факторов можно выделить динамическое изменение маркетинговой среды, постоянно увеличивающееся количество компаний работающих на дистанционно удаленных рынках. Потребители товаров становятся все более разборчивыми и искушенными. Всем участникам рынка необходима оперативная, четкая и проверенная маркетинговая информация. Поэтому проведение маркетинговых исследований должно осуществляться продуманно и профессионально на всех шагах, от подбора способа маркетинговых исследований рынка до способов обработки информации и формы подачи отчетов маркетинговых исследований. 

Практически все выдающиеся маркетинговые успехи фирм основываются на концепции собственных лучших сил против слабых мест конкурентов. Сделать это удается лишь при хорошо налаженной системе их исследования. Устойчивое конкурентное преимущество является базисом, на котором строится успешный бизнес. Устойчивое конкурентное преимущество – это длительная выгода применения некоторой уникальной, создающей потребительскую ценность, стратегии, основанной на уникальной комбинации внутрифирменных ресурсов и способностей, которые не могут быть скопированы конкурентами. Оно дает возможность бизнесу поддерживать и улучшать свои конкурентные позиции на рынке и выживать в борьбе с конкурентами в течение длительного времени.

ООО «Завод упаковочных материалов» занимает устойчивые позиции, как на рынке Тульской области, так и на рынке России, имея постоянных потребителей, ценящих качество производимой продукции и мобильность данного предприятия.

Предприятию может быть рекомендовано:

1. большее внимание уделять группе «мешок мучной 5 кг» и «мешок сахарный 30 кг»;

2. по группе «мешок сахарный 25 кг» не вкладывать значительных инвестиций в развитие;

3. для групп «мешки 25 кг и 50 кг» посредством повышения их конкурентоспособности попытаться вернуть лидирующие позиции и перенести данные группы в разряд «Дойных коров».

Современная экономика дает предприятиям как возможности, так и несет угрозы. В полной мере воспользоваться первыми и избежать второй позволит постоянный мониторинг рынка. В условиях ограниченности денежных средств таким инструментом может стать малобюджетные маркетинговые исследования.

Для того чтобы осуществить маркетинговые исследования лучше всего прибегать к поддержке профессиональной организации, которой используются только наиболее современные методы маркетинговых исследований рынка. Обычно в подобных организациях служат специалисты с большим стажем работы, имеющие необходимую подготовку, и выполнение маркетинговых исследований выполняется ими в соответствии с мировыми стандартами. 

Список литературы

1. Ведерникова А.А., Барбашина И.А. Институциональный подход в исследовании маркетинговых явлений // В сборнике: Общество, наука, инновации Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция, сборник материалов. - 2013. С. 866-869.
2. Голикова Ю.Б. Маркетинговые исследования. Методы маркетинговых исследований // В сборнике: Теоретические и практические проблемы развития современной науки сборник материалов 6-й международной науч.-практ. конф.. Махачкала, 2014. С. 84-85.
3. Гришкова Н. С. Разработка мультиатрибутивной модели товарной услуги как составляющей операционной стратегии маркетинга // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. – 2010. – № 4. – С. 99–103.
4. Калиева О.М., Марченко В.Н., Дергунова М.И., Говорова М.С., Столярова Н.В. Современные подходы к маркетинговым исследованиям: цели, задачи и основные понятия // В сборнике: Инновационная экономика Материалы Международной научной конференции. Казань, 2014. С. 96-99.
5. Клепиков О.Е., Чернова М.M. Инновации в маркетинговых исследованиях. Ключевые тренды // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2011. № 1. С. 2-11.
6. Кокова С.Ф., Коков З.Н. Совершенствование системы управления маркетинговыми исследованиями // В сборнике: Аграрная наука и образование в начале XXI века и проблемы современной аграрной экономики Материалы международной научно-практической конференции памяти профессора Б.Х. Жерукова. 2013. С. 356-357.
7. Мозговая Ю. А. Разработка конструктивной модели маркетингового целеполагания как основы стратегического управления организацией // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2013. – № 1(45). – С. 162–169.
8. Никульчев Е.В., Ильин С.Ю., Емельянов С.В.Управление маркетинговыми исследованиями // Экономика и предпринимательство. 2014. № 6 (47). С. 754-756.
9. Роздольская И. В. Маркетинг инновационных идей: проблемы выявления, методы генерации и способы реализации // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2013. – № 1(45). – С. 25–32.
10. Сурженко А. В. Управление продажами на основе целостного подхода // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2014. – № 3(51). – С. 413–420.
11. Тажигулова А.Г. Системный подход к маркетинговым исследованиям потребностей рынка // В сборнике: Россия и Европа: связь культуры и экономики Материалы XII международной научно-практической конференции. Прага, Чешская республика, 2015. С. 486-490.
12. Тарасова Е. Е. Методика комплексной оценки качества торгового обслуживания населения в предприятиях розничной торговли / Е. Е. Тарасова, Д. В. Кадацкая // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2011. – № 4. – С. 64–79.
13. Удалова И.Б., Кириллова К.В. Современные маркетинговые исследования: понятие, основные классификации, традиционные маркетинговые исследования и онлайн-исследования // Экономика и предпринимательство. 2015. № 8-1 (61-1). С. 942-944.
14. Шеломенцев В.В. Интернет и современные информационные технологии в маркетинговых исследованиях // Академический вестник. 2012. № 2 (20). С. 104-106.

1. Удалова И.Б., Кириллова К.В. Современные маркетинговые исследования: понятие, основные классификации, традиционные маркетинговые исследования и онлайн-исследования // Экономика и предпринимательство. 2015. № 8-1 (61-1). С. 942-944. ↑

2. Голикова Ю.Б. Маркетинговые исследования. Методы маркетинговых исследований // В сборнике: Теоретические и практические проблемы развития современной науки сборник материалов 6-й международной науч.-практ. конф., Махачкала, 2014. С. 84-85. ↑

3. Калиева О.М., Марченко В.Н., Дергунова М.И., Говорова М.С., Столярова Н.В. Современные подходы к маркетинговым исследованиям: цели, задачи и основные понятия // В сборнике: Инновационная экономика Материалы Международной научной конференции. Казань, 2014. С. 96-99. ↑

4. Голикова Ю.Б. Маркетинговые исследования. Методы маркетинговых исследований // В сборнике: Теоретические и практические проблемы развития современной науки сборник материалов 6-й международной науч.-практ. конф.. Махачкала, 2014. С. 84-85. ↑

5. Тажигулова А.Г. Системный подход к маркетинговым исследованиям потребностей рынка // В сборнике: Россия и Европа: связь культуры и экономики Материалы XII международной научно-практической конференции. Прага, Чешская республика, 2015. С. 486-490. ↑

6. Голикова Ю.Б. Маркетинговые исследования. Методы маркетинговых исследований // В сборнике: Теоретические и практические проблемы развития современной науки сборник материалов 6-й международной науч.-практ. конф.. Махачкала, 2014. С. 84-85. ↑

7. Ведерникова А.А., Барбашина И.А. Институциональный подход в исследовании маркетинговых явлений // В сборнике: Общество, наука, инновации Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция, сборник материалов. - 2013. С. 866-869. ↑

8. Голикова Ю.Б. Маркетинговые исследования. Методы маркетинговых исследований // В сборнике: Теоретические и практические проблемы развития современной науки сборник материалов 6-й международной науч.-практ. конф., Махачкала, 2014. С. 84-85. ↑

9. Клепиков О.Е., Чернова М.M. Инновации в маркетинговых исследованиях. Ключевые тренды // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2011. № 1. С. 2-11. ↑

10. Шеломенцев В.В. Интернет и современные информационные технологии в маркетинговых исследованиях // Академический вестник. 2012. № 2 (20). С. 104-106. ↑

11. Тажигулова А.Г. Системный подход к маркетинговым исследованиям потребностей рынка // В сборнике: Россия и Европа: связь культуры и экономики Материалы XII международной научно-практической конференции. Прага, Чешская республика, 2015. С. 486-490. ↑

12. Никульчев Е.В., Ильин С.Ю., Емельянов С.В.Управление маркетинговыми исследованиями // Экономика и предпринимательство. 2014. № 6 (47). С. 754-756. ↑

13. Ведерникова А.А., Барбашина И.А. Институциональный подход в исследовании маркетинговых явлений // В сборнике: Общество, наука, инновации Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция, сборник материалов. - 2013. С. 866-869. ↑

14. Клепиков О.Е., Чернова М.M. Инновации в маркетинговых исследованиях. Ключевые тренды // Маркетинг и маркетинговые исследования. 2011. № 1. С. 2-11. ↑

15. Голикова Ю.Б. Маркетинговые исследования. Методы маркетинговых исследований // В сборнике: Теоретические и практические проблемы развития современной науки сборник материалов 6-й международной науч.-практ. конф.. Махачкала, 2014. С. 84-85. ↑

16. Кокова С.Ф., Коков З.Н. Совершенствование системы управления маркетинговыми исследованиями // В сборнике: Аграрная наука и образование в начале XXI века и проблемы современной аграрной экономики Материалы международной научно-практической конференции памяти профессора Б.Х. Жерукова. 2013. С. 356-357. ↑

17. Никульчев Е.В., Ильин С.Ю., Емельянов С.В.Управление маркетинговыми исследованиями // Экономика и предпринимательство. 2014. № 6 (47). С. 754-756. ↑

18. Ведерникова А.А., Барбашина И.А. Институциональный подход в исследовании маркетинговых явлений // В сборнике: Общество, наука, инновации Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция, сборник материалов. . 2013. С. 866-869. ↑

19. Тажигулова А.Г. Системный подход к маркетинговым исследованиям потребностей рынка // В сборнике: Россия и Европа: связь культуры и экономики Материалы XII международной научно-практической конференции. Прага, Чешская республика, 2015. С. 486-490. ↑

20. Удалова И.Б., Кириллова К.В. Современные маркетинговые исследования: понятие, основные классификации, традиционные маркетинговые исследования и онлайн-исследования // Экономика и предпринимательство. 2015. № 8-1 (61-1). С. 942-944. ↑

21. Голикова Ю.Б. Маркетинговые исследования. Методы маркетинговых исследований // В сборнике: Теоретические и практические проблемы развития современной науки сборник материалов 6-й международной науч.-практ. конф.. Махачкала, 2014. С. 84-85. ↑

22. Роздольская И. В. Маркетинг инновационных идей: проблемы выявления, методы генерации и способы реализации // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2013. – № 1(45). – С. 25–32. ↑

23. Мозговая Ю. А. Разработка конструктивной модели маркетингового целеполагания как основы стратегического управления организацией // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2013. – № 1(45). – С. 162–169. ↑

24. Тарасова Е. Е. Методика комплексной оценки качества торгового обслуживания населения в предприятиях розничной торговли / Е. Е. Тарасова, Д. В. Кадацкая // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2011. – № 4. – С. 64–79. ↑

25. Сурженко А. В. Управление продажами на основе целостного подхода // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2014. – № 3(51). – С. 413–420. ↑

26. Мозговая Ю. А. Построение стратегической карты целей хозяйствующих субъектов / Ю. А. Мозговая, М. Е. Ледовская // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2014. – № 2–2. – С. 146–147. ↑

27. Гришкова Н. С. Разработка мультиатрибутивной модели товарной услуги как составляющей операционной стратегии маркетинга // Вестник Белгородского университета потребительской кооперации. – 2010. – № 4. – С. 99–103. ↑

28. Роздольская И. В. Формирование системы рыночного позиционирования и использования

    результатов инновационной деятельности в контексте реализации концепции маркетинга инноваций / И. В. Роздольская, К. В. Лихонин // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2011. – № 3. – С. 65–74. ↑