Преподаватель который помогает студентам и школьникам в учёбе.

Специфика маркетинговых исследований на рынке труда, ( на примере ОАО «Пивзавод Оливария»).

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Маркетинг - это процесс планирования и воплощения замысла, ценообразование, продвижение и реализацию идей, товаров и услуг посредством обмена, удовлетворяющего цели отдельных лиц и организаций.

Основными элементами понятия маркетинга (комплекс «4-х P») являются:

-товар (характеристики объекта, выводимого на рынок);

-цена (отражает коммерческое взаимодействие производителя, конкурентов, покупателя товара);

-продвижение (отражает взаимоотношения производителя и покупателей);

-распределение (товародвижение, процессы передачи собственности на товар).

Маркетинговые исследования - существенная составляющая и массовая субъектная база цивилизованного рыночного хозяйства, неотъемлемый элемент присущего ему конкурентного механизма. Они придают рыночной экономике должную гибкость, мобилизует крупные финансовые и производственные ресурсы населения, несёт в себе мощный антимонопольный потенциал, служит серьёзным фактором структурной перестройки и обеспечения прорывов по ряду направлений научно-технического прогресса, во многом решает проблему занятости и другие социальные проблемы рыночного хозяйства. Вот почему становление и развитие маркетинга и маркетинговых исследований представляет собой стратегическую задачу реформационной экономической политики.

Маркетинговые исследования составляют базу для осуществления всех элементов деятельности предприятия в области управления производственно-сбытовой деятельностью^[1].

Реализация продукции предполагает определение и оценку рынков и внешней среды предприятия с целью выявления привлекательных возможностей, обнаружения трудностей и слабых мест в работе предприятия, правильного выбора эффективной формы и канала сбыта, улучшения товародвижения, выбора мер по продвижению товара. Эффективная реализация продукции является необходимым условием работы предприятия, так как реализация является заключительным этапом всего процесса производства, и именно реализация доводит продукт до потребителя.

Всё вышесказанное указывает на актуальность и значимость темы.

Объектом исследования выбран ОАО «Пивзавод Оливария».

Предмет исследования выступают - маркетинговые исследования

рынка сбыта продукции ОАО «Пивзавод Оливария»

Целью курсовой работы является изучение маркетинговых исследований рынка сбыта продукции (на примере ОАО «Пивзавод Оливария»).

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить теоретические основы маркетинговых исследований.

2. Рассмотреть порядок проведения и организации маркетинговых исследований.

3. Охарактеризовать ОАО «Пивзавод Оливария» и определить стратегию его развития.

4. Исследовать рынки сбыта продукции ОАО «Пивзавод Оливария»и конкурентов.

5. Разработать предложения по совершенствованию деятельности ОАО «Пивзавод Оливария» на основании результатов маркетинговых исследований.

Глава 1. Сущность, виды, этапы и процедура проведения маркетинговых исследований

1.1 Сущность и виды маркетинговых исследований

Маркетинговое исследование - целенаправленный сбор, анализ и интерпретация информации с целью уменьшения неопределенности, сопутствующей принятию маркетинговых решений, относящихся к конкретной рыночной ситуации. Как правило, потребность в его проведении возникает в следующих случаях^[2]:

- имеющийся объем информации недостаточен для принятия эффективных маркетинговых решений;

- на предприятии существуют разногласия относительно стратегии маркетинга и механизмов достижения целей;

- ухудшается рыночная ситуация (потеря доли рынка, снижение объема продаж и т.д.);

- формируются новые стратегические и тактические планы;

- менеджеры затрудняются в выборе действий или предполагаются значительные инвестиции в проведение маркетинговых мероприятий.

Маркетинговые исследования - это функция, которая через информацию связывает предприятие с рынками, потребителями, конкурентами и другими элементами среды его функционирования. Проведение любого маркетингового исследования обусловливается недостатком информации для принятия управленческого решения. Процесс получения такой информации представляет собой исследование в полном смысле, если он организован и проведен в соответствии с определенными формальными требованиями. Предметом исследования является маркетинговая деятельность, процессы и явления, тем или иным образом с ней связанные.

Представим другие подходы к определению сущности категории «маркетинговое исследование».

Котлер Ф. определяет маркетинговые исследования как систематический проблемный анализ, создание модели и определение круга данных с целью принятия наиболее верных решений, улучшение контроля над маркетингом товаров и услуг^[3].

Федько В.П. и Федько Н.Г. в свою очередь дают следующее определение данной категории: маркетинговое исследование - это систематическое определение круга данных, необходимых в связи со стоящей перед фирмой маркетинговой ситуацией, их сбор, анализ и отчет о результатах.^[4]

Зорина Т.Г. трактует маркетинговые исследования как сбор, обработку и анализ данных с целью уменьшения неопределенности, сопутствующей принятию маркетинговых решений^[5]

Маслова Т.Д. отмечает следующее: маркетинговые исследования - это экономически целесообразная социально-ориентированная познавательная деятельность, осуществляемая экономическим субъектом с целью принятия эффективных управленческих решений.

Как экономическое явление маркетинговое исследование представляет собой деятельность экономического субъекта по развитию своих способностей и выявлению возможностей создания новой или добавления потребительской ценности товаров и услуг, с использованием для этих целей части ограниченных ресурсов предприятия.

Как технологический процесс маркетинговое исследование представляет собой процесс извлечения и трансформации фактов в информацию, обеспечивающую снижение неопределенности при принятии маркетинговых решений.

Как процесс социального взаимодействия маркетинговое исследование представляет собой систему коммуникаций, создаваемую для выявления и распространения имеющихся знаний относительно потребительской ценности товаров и услуг

Широкий подход к определению маркетингового исследования предполагает его рассмотрение как процесса познания для удовлетворения информационных потребностей маркетологов и руководства предприятия. Это означает применение маркетинговых исследований во всех случаях, когда необходима информация для принятия решения, и системного подхода к рассмотрению ситуации с учетом всех взаимосвязанных факторов.

Узкий подход предполагает рассмотрение маркетингового исследования как процесса, нацеленного на выполнение определённой последовательности процедур сбора данных. Как правило, узкий подход приводит к получению фрагментарной информации о ситуации.

Во всех рассмотренных определениях можно обнаружить много общего. Итак,

1. Маркетинговое исследование представляет собой работу с информацией (её сбор, анализ, обработку).

2. Маркетинговое исследование позволяет более обоснованно принимать управленческие решения.

Осознание потребности в маркетинговом исследовании не всегда заканчивается его проведением, на это может быть несколько причин^[6]:

- информация может быть получена из отчётов, уже существующих в СМИ;

- недостаточно времени на проведение исследования, так как решение проблемы иногда должно быть найдено в краткий период;

- отсутствуют необходимые для проведения исследования ресурсы;

- затраты на проведение исследования превышают ценность предполагаемых результатов; такое встречается, когда принимаемые решения не могут оказать решающего влияния на объём продаж, прибыль или лояльность потребителей.

На практике применяются различные виды маркетинговых исследований, классификация которых осуществляется по ряду признаков (рисунок 1)^[7].

Для решения отдельных проблем достаточно изучить уже имеющуюся (обычно опубликованную) информацию. В таком случае говорят о кабинетном исследовании. Если информация собирается с использованием опросов, наблюдений и экспериментов, речь идет о внекабинетном (полевом) исследовании.

Полевое исследование – это познавательный процесс, опирающийся на методы сбора и оценки информации непосредственно об объекте исследования, регистрируемой путем опроса, эксперимента и наблюдения^[8].

Рисунок 1. Классификация маркетинговых исследований

Достоинства - данные собираются в соответствии с целями исследования, методика сбора данных контролируется исследователями; результаты надёжны, предоставляют всю полноту информации и недоступны для конкурентов.

Недостатки - процесс сбора информации является длительным, дорогим и трудоёмким, связан с коммуникационными проблемами; подход к изучению объекта может быть односторонним; некоторые виды информации не могут быть получены фирмой с помощью полевых методов^[9].

Кабинетное исследование - это познавательный процесс, опирающийся на методы сбора и оценки вторичной информации, т.е. информации из источников, предназначенных для других целей:

- вторичных (внешних и внутренних) источников,

- материалов первичных документов: анкет, фокус-групп и свободных интервью.

Преимущества - быстро и недорого; можно предварительно ознакомиться с объектом исследования, отраслью, отследить основные тенденции рынка, получить данные, которые фирма не в состоянии собрать самостоятельно; часто задействует несколько источников, что позволяет сопоставлять данные, выявлять разные подходы к решению проблемы, совмещать процессы сбора и анализа информации.

Недостатки - трудно проверить достоверность и надёжность информации, полученной с помощью кабинетных исследований: она обладает низкой релевантностью, может быть устаревшей, неполной, противоречивой и несопоставимой.

Комбинированные исследования предполагают сочетание различных методов сбора информации, обеспечивая тем самым лучшее качество предоставляемых данных.

Поисковые исследования осуществляются с целью сбора предварительной информации, необходимой для лучшего определения проблем и выдвигаемых предположений (гипотез). Основной акцент при этом делается на поиск идей и информации, помогающей понять проблему.

Описательные исследования фиксируют маркетинговые проблемы, ситуации, конъюнктуру рынков, частоту возникновения того или иного события, констатируют факты (например, отношение потребителей к предлагаемым товарам и т.п.). При проведении таких исследований ищутся ответы на вопросы: кто, что, где, когда, как, но вопрос почему остается без ответа. На него ответ может быть получен путём осуществления аналитических исследований^[10].

Аналитические исследования проводятся для проверки гипотез о причинно-следственных связях (например, будет ли снижение цены товара на 5% компенсировано увеличением объёма продаж, обусловленного этой акцией). В основе аналитических исследований лежит стремление специалистов понять причины изменения, к примеру, доли рынка предприятия, поведения потребителей и т.п. Разделение маркетинговых исследований на поисковые, описательные и аналитические не означает, что между ними пролегают жесткие границы: во-первых, перед любым исследованием стоит несколько задач, а во-вторых, все три вида исследований можно рассматривать как стадии единого непрерывного процесса.

В зависимости от вида собираемой информации маркетинговые исследования подразделяются на количественные и качественные. Количественные исследования предназначены исключительно для получения ответов на вопросы: кто, где, когда, сколько. Они предполагают формализацию исследования и его результатов (с использованием количественных оценок, экономико-математических и статистических моделей и т.д.). Качественные исследования подходят для получения ответов на вопросы: что, как, почему. Они предполагают неформальный анализ и использование качественных оценок^[11].

Количественные исследования опираются на методы, позволяющие обосновать результаты статистически и распространить их на изучаемую совокупность в целом. Качественные исследования основаны на методах, дающих более глубокие знания об отдельных объектах, но не позволяют с определённой вероятностью говорить о распространённости выявленных характеристик во всей совокупности изучаемых объектов, не отражают массовых тенденций. Качественные данные собираются для того, чтобы понять мотивы поведения потребителя, больше узнать о тех вещах, которые напрямую измерять или наблюдать не представляется возможным. Чувства, мысли, намерения, прошлые поступки – вот лишь несколько примеров сведений, которые можно получить только с помощью качественных исследований.

Сравнительный анализ характеристик качественных и количественных исследований представлен в таблице1.:

Таблица 1.

Различия качественных и количественных исследований

Параметр оценки различий	Качественные исследования	Количественные исследования
Степень формализации методики сбора данных	Слабо- и неформализованные	Формализованные
Возможность модификации методики в ходе сбора данных	Присутствует	Отсутствует
Объём выборки	Небольшой	Большой
Вероятностные процедуры отбора респондентов	Не используются	Используются (рекомендуются)
Степень глубины пояснения проблемы	Значительная	Незначительная
Статистическая обработка	Не используется	Используется
Возможность распространения результатов на широкую аудиторию	Отсутствует	Присутствует

Смешанные исследования предполагают сочетание различных методов для обеспечения полноты информации.

Каждый из указанных выше видов исследования имеет свои достоинства и недостатки. В частности, формализация, характерная для количественных исследований, позволяет получить точные и достоверные оценки, учитывающие влияние ряда факторов на маркетинговую деятельность предприятия. Однако количественные исследования представляют собой достаточно трудоёмкий процесс, требующий сбора большого объёма статистической информации и использования специальных прикладных программ. Неформальный подход, свойственный качественным исследованиям, достаточно часто позволяет получить вполне надёжные оценки, не нуждается в применении сложного математического аппарата, но не всегда объективен, требует опыта и высокой квалификации сотрудников.

Наиболее оптимальным представляется сочетание количественных и качественных исследований. Для конкретных маркетинговых исследований характерен синтез высокой степени формализации исследовательского процесса и неформализованных, качественных характеристик и оценок изучаемых процессов и явлений. В частности, качественные исследования весьма эффективны при изучении потенциальных последствий внедрения на рынок нового товара или улучшения существующего, изменений в поведении потребителей, при определении параметров и характеристик новых рынков. Необходимо также отметить, что качественные исследования являются важным предварительным этапом для большинства количественных, так как конкретизируют вопросы, подлежащие изучению, параметры, которые необходимо определить и измерить, и взаимосвязи между ними.

Также можно выделить следующие виды маркетинговых исследований:

По области применения.

По направлениям исследования.

По организации исследования^[12].

Таким образом, видно, что исследование рынков сбыта хозяйствующего субъекта является одним из видов маркетингового исследования в рамках изучения различных видов рынков, на которых действует данный хозяйствующий субъект.

1.2 Процедура проведения маркетинговых исследований

Комплекс маркетинговых исследований включает исследования товаров и услуг по четырём направлениям:

1. Маркетинговые исследования потребительских рынков.

2. Маркетинговые исследования промышленных рынков.

3. Исследования рекламы.

4. Исследование бренда.

Маркетинговые исследования потребительских рынков

Исследование целевой аудитории и сегментирование

Разработка исследования предполагает выявление и дробление многокомпонентной аудитории целевых покупателей продукта на несколько однородных групп с их последующей детальной характеристикой. В основу сегментации могут быть положены такие критерии, как: социально-демографические параметры, потребительские предпочтения, покупательская активность и пр. Маркетинговое исследование покупателей проводится методом экспертных оценок, а также методом массового опроса в местах концентрации целевой группы покупателей (супермаркеты, торгово-развлекательные центры, кинотеатры, метро и др.)

Результат деятельности:

• Определена структура целевой аудитории.

• Чётко определены все возможные типы покупателей продукта.

• Выявлено ядро целевой аудитории (группа или группы покупателей, на которые приходится основная доля потребления).

• Компания «понимает» своих потребителей.

• Возрастает эффективность рекламного взаимодействия, за счёт адресного обращения к конкретной группе покупателей^[13].

Исследование и тестирование продукта

Маркетинговые исследования товаров ориентированы на изучение покупательского отношения на всех стадиях создания и жизненного цикла продукта. Это может быть, как продукт, запущенный в продажу, так и находящийся на стадиях разработки, в формате отдельных элементов, в том числе: вкус, запах, цвет, внешний вид, упаковка, название и др. Исследования проводятся с помощью качественных методов: фокус-групповая дискуссия и холл-тест.

Результат деятельности:

• Возможность принятия обоснованных решений, связанных с запуском нового продукта, который будет востребован конечным потребителем.

• Возможность проведения коррекционных мероприятий по изменению формата существующего продукта с целью повышения покупательского интереса к нему.

Исследование потребительского поведения

Проведение маркетинговых исследований потребительского поведения направлено на изучение модели потребительского поведения в процессе покупки и потребления продукта. Это количественное исследование, проводимое в рамках массового опроса целевых потребителей. Исследуемые показатели: социально-демографическая характеристика аудитории, частота и объёмы приобретения и потребления продукта, мотивы покупки, критерии выбора, знание и лояльность маркам продукта, барьеры к потреблению, источники информации о продукте.

Результат деятельности:

• Текущая картина потребления продукта.

• Понимание места, занимаемого продуктом и маркой на рынке.

• Возможность сформировать или оптимизировать маркетинговую стратегию компании, связанную с позиционированием, продвижением, ассортиментной и коммуникационной политикой компании.

Исследование цены

Исследование связано с определением перспективной цены на продукт на основании таких показателей, как эластичность спроса, допустимый ценовой минимум и максимум в условиях конкурентного окружения и с учётом индивидуальных особенностей продукта. Организация маркетинговых исследований проводится с использованием количественных (массовый опрос) и качественных (холл-тест) методов^[14].

Mystery shopping (Таинственный покупатель)

Исследование направлено на оценку элементов, сопровождающих процесс продажи продукта: позиционирование продукта в торговой точке, поведение продавцов, послепродажное обслуживание.

Планирование исследования Mystery shopping представляет собой комбинацию двух методик – внешнего наблюдения и личного интервью под легендой инициации покупки. В ходе визита специалист играет роль покупателя и фиксирует результаты наблюдений в соответствующую форму. По итогам нескольких посещений формируется аналитическая база, позволяющая оценить модель продаж в торговой точке.

Маркетинговые исследования промышленных рынков

Исследование конъюнктуры рынка

Исследование конъюнктуры рынка даёт общее представление о ситуации на рынке промышленной продукции, описывает соотношение спроса и предложения, тенденции и перспективы рынка.

Маркетинговые исследования промышленной продукции необходимы для компаний, которые ставят задачи:

• Расширение рыночной доли.

• Поиск новых перспективных продуктов.

• Привлечение инвестирования под развитие новых направлений.

• Повышение загрузки существующих производственных мощностей.

Исследование рынков сбыта

Маркетинговое исследование рынков сбыта продукции необходимо для принятия управленческих решений по вопросам:

• Выход в новые регионы / усиление конкурентных позиций.

• Выход на новые отраслевые рынки.

• Выход в новые ценовые сегменты.

• Увеличение рыночной доли на занятых рынках.

• Повышение лояльности существующих клиентов.

• Повышение конкурентоспособности предложения (продукции).

• Повышение эффективности работы системы дистрибуции.

Исследование конкурентов

Маркетинговые исследования предприятий конкурентов необходимы для оценки уровня собственной конкурентоспособности и выработки стратегия дальнейшего развития компании. Исследование конкурентов содержит информацию для построения маркетинговой стратегии по удержанию/усилению позиций на существующих/новых рынках^[15].

Оценка удовлетворенности клиентов и партнеров на рынке B2B

Исследование удовлетворённости клиентов позволяет оценить уровень лояльности клиентов, выявить проблемные зоны в обслуживании, выработать корректирующие действия, направленные на повышение эффективности продаж.

Исследование сырьевой базы

Исследование сырьевой базы позволяет получить необходимую информацию для оптимизации производственной деятельности компании, снижения издержек, планирования новых направлений бизнеса, выстраивания связей вертикальной интеграции.

Исследование экспортно-импортных операций

Исследование экспорта и импорта основывается на данных Таможенного комитета Республики Беларусь и Белстата. Для уточнения и верификации статистической информации специалисты КА «PLAN B» дополнительно проводят телефонные опросы белорусских компаний-импортёров.

Исследование цен на промышленную продукцию

Исследование цен осуществляется на основе данных постоянного мониторинга основных отраслей промышленности, проводимых компанией «PLAN B». В целях получения закрытой информации используются методики имитации клиента – т.е. получение цен и условий поставок под видом потенциального заказчика.

Поиск перспективных продуктов

Маркетинговые исследования перспективных товаров и услуг направлены на поиск новых продуктов для стартапа бизнеса или его диверсификации. В результате исследования будет дана оценка перспективности выхода на новые продуктовые рынки с точки зрения доходности, уровня конкуренции, наличия входных барьеров и потенциала развития.

Исследования рекламы

Тестирование элементов рекламной концепции

Исследование направлено на получение потребительской оценки вариантов рекламной концепции на основании

• Доступность

• Эстетическая привлекательность

• Уникальность

• Запоминаемость

• Соответствие товарной категории

• Соответствие имиджу торговой марки.

В зависимости от тестируемого материала исследование может быть реализовано, как количественными (массовый опрос), так и качественными (фокус-группа, холл-тест) методами.

Результат - возможность принятия обоснованных решений, связанных с выбором и корректировкой элементов рекламной концепции.

Исследование эффективности рекламной кампании

Исследование направлено на оценку рекламного воздействия, произведённого на потребителей. Исследование предполагает два этапа (замера) по перечню значимых показателей: первый – до проведения рекламной кампании, второй – после. По итогам сравнения двух замеров делается вывод о степени рекламного воздействия.

Результат - Возможность эффективной корректировки рекламной политики компании.

Исследование бренда

Тестирование элементов бренд-концепции (логотипа, слогана, элементов визуальной и аудиальной идентификации бренда и др.) проводится комплексно, с применением количественных и качественных методик и использованием специальных психологических инструментов, что позволяет зафиксировать и оценить как сознательную, так и бессознательную мотивацию поведения покупателя и отношения к тестируемым материалам.

Результат - возможность принятия обоснованных решений, связанных с выбором и корректировкой элементов бренд-концепции в целях повышения покупательского интереса к продукту^[16].

Глава 2. Деятельность маркетинговой службы в области исследований на ОАО «Пивзавод Оливария»

2.1 Характеристика ОАО «Пивзавод Оливария» и стратегия его развития

Открытое акционерное общество «Пивзавод Оливария» – один из самых старых сохранившихся и действующих заводов как в городе Минске, так и в Беларуси.

Открытое акционерное общество «Пивзавод Оливария» создано на основании приказа Министерства по управлению государственным имуществом и приватизации № 50 от 1 марта 1994 г. путём преобразования государственного предприятия Пивзавод «Беларусь» в ОАО «Пивзавод Оливария», в соответствии с Законом РБ «Об акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью и обществах с дополнительной ответственностью», правовыми актами и разгосударствлением государственной собственности.

Общество является правопреемником имущественных прав и обязанностей государственного предприятия Минский Пивзавод «Беларусь».

Пивоваренный завод был основан в 1864 году и является старейшим действующим пивоваренным производством Беларуси.

В 2005 году Европейский банк реконструкции и развития приобретает 30% акций компании или 25,7 тыс. простых именных акций, выпущенных в результате дополнительной эмиссии. Решение об увеличении уставного фонда путём допэмиссии было принято на внеочередном собрании акционеров ОАО «Пивзавод Оливария» 12 сентября. Стоимость пакета ЕБРР составляет $4,18 тыс. (Br 8,97 млрд.). Согласно подписанному соглашению, Европейский банк реконструкции и развития не только участвует в акционерном капитале предприятия, но и предоставляет кредитные ресурсы – общая сумма инвестиций около $8 тыс. Средства от продажи акций и кредиты использованы для совершенствования технического оснащения предприятия, увеличения производственной мощности и обеспечения стабильно высокого качества продукции компании.

В 2006 году Carlsberg через Baltic Beverages Holding (BBH) становится стратегическим инвестором «Оливарии». В 2016 году Carlsberg Group увеличила свою долю в уставном фонде ОАО «Пивзавод Оливария» до 67,8%, став владельцем контрольного пакета акций. Так, завод вошел в состав Carlsberg Group - четвёртой по величине пивоваренной компании в мире, № 1 в Восточной Европе.

Carlsberg Group обладает уникальным портфелем ведущих брендов, которые успешно продаются более чем на 150 рынках. Это также компания с длинной историей и богатым наследием.

Форма собственности предприятия: Открытое акционерное общество.

Адрес предприятия:

Минск, Беларусь, ул. Киселёва, 30

Телефон: (+375 17) 2349463

Электронная почта: info@alivaria.by

Официальный сайт предприятия: http://www.alivaria.by

В своей деятельности ОАО «Оливария» руководствуется:

– Действующим законодательством Республики Беларусь.

– Уставом ОАО «Пивзавод Оливария».

– Производственной программой и технико-экономическими показателями, действующими стандартами, конструкторской и технологической документацией, текущими мероприятиями по выполнению решений совета предприятия, дня качества, оперативных совещаний.

– Коллективным договором.

– Документами системы менеджмента качества.

На сегодняшний день 67,8% акций принадлежит Carlsberg Group, 21% акций принадлежит Европейскому банку реконструкции и развития, остальными акциями владеют физические лица (рисунок 2.).

ОАО «Пивзавод Оливария» является вторым по величине производителем пива в Беларуси.

Рисунок 2. Структура акционеров ОАО «Оливария»

Сегодня «Оливария» выпускает 16 сортов пива под брендами «Аливария» и «Бровар». В портфель брендов компании входит женский напиток «Eve», принадлежащий Carlsberg Group.

Основные сорта пива ОАО «Оливария»:

- «Data 1864»;

- «Аливария Золотое»;

- «Аливария On Ice»;

- «Аливария On Ice Lemon»;

- «Аливария Безалкогольное»;

- «Аливария Белое Золото»;

- «Аливария Десятка»;

- «Аливария Живое»;

- «Аливария Крепкое»;

- «Аливария Портер».

Продукция пивзаводов РБ отображена в Приложении 1.

Согласно данным концерна «Белгоспищепром», доля «Оливарии» в общем объёме производства пива в стране по итогам января-апреля 2018 года составила 20,4%, увеличившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на 3,9 проц. пункта.

Выпуск пива на ОАО по итогам четырёх месяцев текущего года вырос на 16,5% до 2,117 тыс. дол.

Производственная мощность пивзавода «Оливария» в настоящее время составляет 7,7 тыс. дол в год.

Согласно рейтингу «БелБренд 2017 – ТОП-100 белорусских брендов», «Аливария» входит в тройку самых дорогих торговых марок Беларуси и занимает первое место среди брендов пивобезалкогольной отрасли. За 2017 год стоимость торговой марки увеличилась с $48 тыс. до $52,3 тыс.

В своей работе общество стремимся к самым высоким стандартам и следует принципам социальной ответственности.

По итогам 2015 и 2017 гг. «Оливария» дважды завоевала титул «Лучший предприниматель года города Минска» в сфере производства продуктов питания.

11 ноября 2015 г. «Оливарии» присвоен статус «Добросовестный участник внешнеэкономической деятельности» за ответственность при оформлении внешнеэкономических операций, своевременное выполнение всех денежных обязательств по таможенным платежам.

На протяжении долгих лет «Оливария» варит пиво высочайшего класса, которое завоевало несколько десятков престижных наград.

Пиво «Аливария» неоднократно побеждало на различных конкурсах, как в Беларуси, так и за рубежом. На счету у «Аливарии» более 20 золотых, серебряных, бронзовых медалей на международных выставках, конкурсах и дегустациях, проводившихся в Санкт-Петербурге, Сочи, Минске. Но есть награды, которыми общество особенно гордится. Наиболее значимые награды перечислены в таблице 2.

Таблица 2.

Награды ОАО «Оливария»

Год	Комментарий
2016 г.	Междунароное жюри брюссельского конкурса Superior Taste Award в третий раз оценило высокое качество и вкус пива «Аливария Экстра», присудив ему две звезды, а также наградило двумя звездами «Аливария Золотое»
2016 г.	Пиво «Аливария Экстра» было удостоено золотой медали на престижном международном конкурсе «Monde Selection» в Брюсселе
2015 г.	«Аливария Портер» и «Аливария Экстра» завоевали золотую и бронзовую награды соответственно на конкурсе Australian International Beer Awards в Мельбурне. Это один из самых престижных международных конкурсов пивной индустрии. Проводится с 1994 года и считается вторым по величине в мире конкурсом пива по числу представленных брендов. Ежегодно в нем принимают участие пивоваренные компании со всего мира
2015 г.	«Аливария Экстра» и «Аливария Портер» получили две звезды на конкурсе Superior Taste Award в Брюсселе (Бельгия)
2014 г.	«Аливария Экстра» получило награду за отличный вкус - две звезды на конкурсе Superior Taste Award в Брюсселе (Бельгия). Это один из наиболее известных конкурсов продуктов питания, организованный Международным институтом вкуса и качества. Ежегодно на получение награды Superior Taste Award за превосходный вкус претендуют сотни крупных и средних производителей из более чем 80 стран со всего мира
2013 г.	на Пивном чемпионате мира World Beer Championship в Чикаго «Аливария Экстра» завоевала золотую, а «Аливария Золотое» и «Аливария Троицкое» - серебряные медали. Пивной чемпионат мира - это престижное международное соревнование среди производителей пива, которое проводится ежегодно, начиная с 1994 года в Чикаго (США). Организатор - Институт тестирования напитков

Основными источниками информации для проведения анализа финансовых результатов деятельности рассматриваемого предприятия являются документы финансовой отчётности:

- Бухгалтерский баланс.

- Отчет о прибылях и убытках.

- Приложения к бухгалтерскому балансу, а также другие формы отчётности финансово-расчётных служб предприятия.

Основные показатели финансовых результатов деятельности ОАО «Пивзавод Оливария» приведены в таблице 3.

Таблица 3.

Финансовые результаты деятельности ОАО «Пивзавод Оливария» в 2016–2017 гг.

Показатели	Ед. изм.	2016 год	2017 год	Темп роста, %
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг в действующих ценах	тыс. р.	32404	43060	132,9
Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг в действующих ценах	тыс. р.	21863	32095	146,8
Прибыль от реализации	тыс. р.	3378	4765	141,1
Прибыль отчётная	тыс. р.	1937	2917	150,6
Среднегодовая стоимость капитала	тыс. р.	34985	57328	163,9
Рентабельность продукции	%	15,2	12,3	80,9
Рентабельность продаж	%	11,4	8,7	76,3
Рентабельность капитала	%	6,3	5,8	92,1

В ходе хозяйственной деятельности ОАО «Пивзавод Оливария» достигло следующих результатов:

- Значительно возросла выручка от реализации на 132,9% с 32404 тыс. руб. до 43060 тыс. руб., что свидетельствует о резком увеличении объёмов производства и реализации продукции предприятия.

- Произошло увеличение себестоимости реализованных товаров, продукции, работ, услуг с 21863 тыс. руб. до 32095 тыс. руб. или на 146,8%.

- Для себестоимости продукции возросла характерно большее увеличение, чем для выручки. Такая тенденция привела к сокращению прибыльности и рентабельности предприятия..

- Для предприятия характерно увеличение прибыли от реализации на 141,1%; отчётной прибыли на 150,6%.

- Среднегодовая стоимость капитала увеличилась с 34985 тыс. руб. до 57328 тыс. руб., что составило 163,9%.

- За отчётный период произошло снижение рентабельности продукции, рентабельности продаж и рентабельности капитала.

2.2 Исследование конкурентов, рынков сбыта и потребителей продукции ОАО «Пивзавод Оливария»

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, за январь-апрель 2018 года объемы продажи пива выросли на 5,9% до 10,43 тыс дал. Его доля в общем объёме продажи алкоголя составила 14,9% (в январе - апреле 2017-го - 13%).

В целях разработки рекомендаций по повышению конкурентоспособности ОАО «Пивзавод Оливария» проведём маркетинговое исследование по изучению конкурентов, рынков сбыта и потребителей продукции данного предприятия.

Данное исследование поможет:

- выявить маркетинговые проблемы организации и её возможности в сложившейся рыночной ситуации;

- собрать достоверную информационную базу для подготовки маркетинговых действий;

- провести предварительное тестирование рынка;

- проанализировать деятельность конкурентов;

- изучить поведение потребителей продукции;

Продукция компании присутствуют почти в 7 500 торговых точках Беларуси, охватывая около 70% территории страны, а именно в:

- торговых точках оптовой, розничной и фирменной торговли в столице республики; ресторанах, кафе, барах столицы и др.

- торговых точках оптовой, розничной и фирменной торговли; ресторанах, кафе, барах в Гродно, Бресте, Гомеле, Могилёве, Витебске (областных центрах Республике Беларусь);

- торговых точках и местах общественного питания районных центров, посёлков городского типа, агрогородках, деревнях.

Дистрибуторы компании «Оливария» - это:

- Торговые сети «Соседи», «Златка», «Родная сторона» и гипермаркеты «Простор», «Бигз», «Корона», «Гиппо» и другие сети супермаркетов.

- Торговые сети Октябрьского, Ленинского, Заводского, Партизанского районов, район железно-дорожного вокзала, Фрунзенского, Московского, Центрального, Советского и Первомайского районов города Минска.

- Представители регионов – Минской области, Гродно, Могилёва, Гомеля. Бреста.

В основном продукция компании реализуется на внутреннем рынке

География экспорта продукции акционерного общества представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 География экспорта продукции ОАО «Оливария»

Анализируя географию экспорта, можно утверждать, что она имеет неширокий спектр. Однако рынок России является довольно ёмким, поэтому маркетинговые исследования необходимо направлять на данный сегмент рынка.

Доля экспорта в общем объёме продаж ОАО «Пивзавод Оливария» не так велика и составляет около 5%.

Удерживать лидирующие позиции на рынке ОАО «Оливария» позволяет преемственность традиций и внедрение инноваций. В своё время компания «Оливария» первой из белорусских компаний начала производство премиальных сортов, представив отечественное нефильтрованное белое пиво «Аливария Белое Золото». Первой выпустила пиво, изготовленное по технологии щадящей пастеризации, - «Аливария Живое».

Ведущими пивоваренными компаниями на внутреннем рынке Беларуси выступают:

- ОАО «Криница»;

- «ИЗАО «Пивоварни Хайнекен» (Ранее - «Сябар» Бобруйск);

- ОАО «Лидское пиво»;

- ОАО «Брестское пиво»;

- СООО «Двинский бровар»;

- ОАО «Молодечнопиво»;

- «Полоцкий пивзавод» (филиал ОАО «Криница»).

Позиции на внутреннем рынке ОАО «Пивзавод Оливария» постоянно улучшаются. Сравним динамику выпуска пива пивных компаний Беларуси в 2007 и 2017 годах

На основании данных можно утверждать, что ещё пять лет назад на пивном рынке Беларуси доминировало государственное предприятие. Однако с тех пор ситуация принципиально изменилась. На рынок пришли иностранные инвесторы, которые постепенно стали увеличивать свою долю рынка. В 2017 году государственная «Криница» уступила первое место на внутреннем рынке компании Heineken в Беларуси.

За минувший год Heineken в Беларуси поставила на внутренний рынок 11,38 тыс. дал, её доля на внутреннем рынке по итогам года — около 23%. На второй строчке рейтинга - ОАО «Криница», которая все последние годы лидировала по поставкам пива на внутренний рынок. Третье место занимает ОАО «Пивзавод Оливария», замыкает список ведущих белорусских производителей пива ОАО «Лидское пиво».

Помимо того, что компания «Оливария» увеличила свою долю присутствия на внутреннем рынке, она увеличила продажи ячменного напитка на экспорт почти в два раза.

Таким образом, основными конкурентами ОАО «Пивзавод Оливария» на внутреннем рынке выступают:

- ОАО «Криница»;

- «ИЗАО «Пивоварни Хайнекен»;

- ОАО «Лидское пиво».

Сравним цены продукции ОАО «Пивзавод Оливария» с ценами на аналогичную продукцию основных конкурентов в белорусских рублях на внутреннем рынке республики исходя из объёма бутылки 0,5 литра.

Сравнительные данные отображены в таблице 4.

Таблица 4

Отпускные цены на продукцию основных производителей пива в Беларуси (объём 0,5 литра в тыс. белорусских рублей)

	Безалкогольное пиво	Светлое пиво	Тёмное пиво	Крепкое пиво	«Портер»
ОАО «Криница»	5	6	5,8	6,8	7
«ИЗАО «Пивоварни Хайнекен»	6,5	9	6,8	8	9
ОАО «Лидское пиво»	6,4	7,5	6,4	7,3	7,8
ОАО «Пивзавод Оливария»	5,5	8	6,5	6,6	7,5

Для визуального восприятия информации данные отобразим на рисунке 4

Рисунок 4 Розничные цены на пиво белорусских производителей

На основании данных таблицы 4 и рисунка 4 можно сделать вывод, что в ценовом сегменте ОАО «Пивзавод Оливария» занимает среднее положение среди основных производителей пива в республике. Самые высокие цены на пиво у «ИЗАО «Пивоварни Хайнекен», самые низкие цены на пиво у ОАО «Криница». Основным конкурентом по цене выступает ОАО «Лидское пиво».

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что ОАО «Пивзавод Оливария» конкурентоспособен на внутреннем рынке и улучшает свои показатели среди отечественных производителей пива:

- по улучшению своих позиций на внутреннем рынке;

- по освоению внешнего рынка;

- по цене продукции.

Изучение рынка потребителя осуществлялось в одном из магазинов торговой сети «Соседи».

Респондентам предлагали заполнить анкету (Приложение 2).

По проведённому маркетинговому исследованию бренда «Оливария» можно констатировать следующее:

- Основными потребителями пива светлых сортов являются лица мужского пола.

- Тёмное пиво и напитки на основе пива в большей степени употребляют лица женского пола.

- Пиво с невысоким содержанием алкоголя (3,5%) менее востребовано. В основном спросом пользуется пиво от 4,5% до 5,4%.

- Пиво торговой марки «Оливария» употребляют группы с разным уровнем дохода:

а) респонденты, имеющие невысокий уровень дохода (до 200 $) отдают предпочтение недорогим сортам, не акцентируют своё внимание на качестве и ассортименте продукции;

б) респонденты с более высоким уровнем доходов немаловажное значение придают качеству продукции, несмотря на её стоимость.

- Среди потребителей продукции по социальному статусу присутствуют служащие (22%), рабочие (38%), учащаяся молодёжь (40%).

- 27,1% опрошенных респондентов считает, что необходимо расширять ассортимент продукции.

- Относительно качества пива, низким оценили 18,8% респондентов; средним – 52,6%.

Можно сделать вывод, что предприятие может выходить на выбранные целевые сегменты рынка.

Увеличивать объёмы можно следующими действиями:

- стимулировать объёмы продаж на основе скидок для оптовых покупателей и постоянных клиентов;

- акцентировать внимание на выпуске линейки пива в среднеценовом сегменте;

- расширить гамму упаковочного материала (тары);

- в местах розничной торговли при покупке более 1 литра пива, разработать систему скидок;

- при продаже пива в торговых местах распространять рекламную продукцию (буклеты, ручки, спички, календари и др.);

- при оптовой продаже предлагать подарки: майки, кепки и т.д.).

- постоянно информировать потребителя о предприятии, производимой продукции, качестве и цене;

- проводить рекламные акции, участвовать в выставках, ярмарках, дегустациях;

- организовать экскурсии на предприятие, в музей предприятия с возможностью проводить дегустацию продукции торговой марки «Оливария»;

- по городам Беларуси организовывать сезонные продажи продукции в оборудованных летних павильонах;

- проводить фирменную торговлю на областных и республиканских мероприятиях («Дожинки», «Славянский базар», Днях города и т.д.);

- целесообразно расширить спектр рекламных роликов на телевидении, радио, наружную рекламу.

2.3 Предложения по совершенствованию деятельности маркетинговой службы предприятия

Для выработки рекомендаций по совершенствованию деятельности маркетинговой службы ОАО «Пивзавод Оливария» проведём SWOT-анализ (таблица 5).

Таблица.5

SWOT-анализ

	Сильные стороны	Слабые стороны
Внешняя среда	Возможности	Угрозы
Внешняя среда	1. Новые виды продукции 2. Новые технологии 3. Новые потребности 4. Захват смежных сегментов – изучение ситуаций переключения потребителей 5. Определение целевой аудитории 6. Дополнительные услуги 7. Сотрудничество с Carlsberg Group 8. Увеличение рекламы 9. Связи с общественность 10. Государственная поддержка 11. Наличие новых привлекательных географических рынков	1. Увеличение импорта продукции 2. Увеличение числа мини-пивоварен 3.Уменьшение потребления продукции на внутреннем рынке 4. Увеличение стоимости акциз 5. Активность конкурентов 6. Сезонный спад 7. Экономический спад
Внутренняя среда	Преимущества	Недостатки
Внутренняя среда	1. Большой опыт 2. Узнаваемый брэнд 3. Увеличение доли на внутреннем рынке 4. Лидерство в отрасли 5. Команда высококвалифицированных специалистов 6. Потенциал маркетинга	1. Невысокая рентабельность продукции, продаж 2. Невысокое качество продукции 3. Слабый имидж упаковки продукции 4. Слабая дистрибуция, продвижение 5. Узкая продуктовая линейка 6. Мало дополнительных услуг 7. Низкая мотивация сотрудников

Основная цель ОАО «Пивзавод Оливария» – «Быть выбором №1 для потребителей, партнёров и сотрудников».

Чтобы достичь поставленной цели, необходимо разработать стратегию, охватывающая пять основных направлений:

Потребители и клиенты

- Развивать пиво как категорию в Беларуси.

- Удерживать лидерство ключевого бренда «Аливария».

- Развивать позиции в эконом-сегменте.

- Превосходить конкурентов по всем аспектам коммерческой деятельности.

- Обеспечивать лидерство в приоритетных торговых каналах (современная торговля, on-trade).

- Обеспечить рост с помощью выигрышного портфеля брендов в синергии с другими компаниями Carlsberg Group.

Продукты и инновации

- Концентрировать усилия на пиве, как ключевом бизнесе.

- Поддерживать стабильно высокий уровень качества пива.

- Развивать сотрудничество с компаниями Carlsberg Group для внедрения инноваций в других категориях напитков.

Структура и общество

- Интегрировать корпоративную социальную ответственность (CSR) во все сферы бизнеса.

- Делиться лучшими практиками.

- Унифицировать бизнес-процессы с Carlsberg Group.

- Развивать культуру ответственного потребления пива.

- Поддерживать имидж отрасли и пива как продукта.

Люди

- Быть привлекательным работодателем на рынке.

- Формировать высокую лояльность сотрудников компании через создание благоприятных условий труда.

- Развивать культуру, нацеленную на эффективность.

- Привлекать и удерживать таланты, постоянно развивать компетенции сотрудников.

- Внедрять культуру лидерства, основанную на доверии, разнообразии и подходе как к собственному бизнесу.

Эффективность

- Внедрять новые технологии в работе, чтобы повысить эффективность.

- Обеспечивать рост эффективности в каждом структурном подразделении.

- Постоянно оптимизировать структуру расходов и имущественную базу.

- Стремиться к синергии с другими компаниями региона и Carlsberg Group в целом.

ОАО «Пивзавод Оливария» необходимо вывести бренд «Аливария» в большей степени на рынок России, стран Балтии, СНГ. Для достижения поставленной цели «Оливарии» придётся привлечь дополнительные инвестиции в рекламу в России странах Балтии, СНГ, а также налаживать систему дистрибуции. Поэтому задача маркетинга в компании: разработать методы для достижения данной цели.

Одним из методов достижения стратегической цели выступает конкурентоспособность товара – главная составляющая успеха производителя на рынке товаров и услуг. В условиях рынка товар может успешно конкурировать, а может и проиграть в сравнении с другими товарами.

«Конкурентоспособность товара - сравнительная характеристика потребительских и стоимостных параметров данного товара по отношению к товару-конкуренту. Определяемая в качестве показатель конкурентоспособность товара выражается отношением полезного эффекта к цене потребления (цена товара и цена его эксплуатации)»^{^[17]}.

Оценить этот показатель возможно с помощью потребителя, так как, прежде всего, потребитель соотносит затраты на приобретение и эксплуатацию со своими ожиданиями. Если в процессе потребления эти ожидания не оправдываются, то потребитель остаётся неудовлетворённым и конкурентоспособность товара на рынке будет снижаться, несмотря на то, что соотношение затрат весьма благоприятно. Речь идёт о степени притягательности товара, но как возникает притягательности и как определить её степень?

Для более полного удовлетворения потребительских предпочтений, их можно разделить на сегменты. Потребители, относящиеся к одному сегменту, выдвигают сходные требования к свойствам товара и одинаково реагируют на маркетинговые инструменты.

Оценить конкурентоспособность товара можно при сравнении его с другим товаром, следовательно, можно выделить следующие этапы оценки конкурентоспособности:

- анализ рынка, выбор наиболее конкурентоспособного товара;

- определение сравнительных параметров образцов;

- расчёт интегрального показателя конкурентоспособности оцениваемого товара.

Базой для сравнения могут выступать такие характеристики, как:

- потребность покупателей;

- величина необходимого полезного эффекта;

- конкурирующий товар;

- гипотетический образец;

- группа аналогов.

Если за базу сравнения берётся потребность покупателя, то осуществляется выбор номенклатуры и установление величин параметров потребности покупателей, оцениваемой и конкурирующей продукции, которыми покупатель пользуется при оценке товаров на рынке, а также весомости этих параметров в их общем наборе. Для выявления потребительских предпочтений используются маркетинговые исследования. При их проведении надо учитывать, что на поведение потребителя оказывают влияние скрытые факторы, поэтому необходимо использовать достаточно сложные процедуры измерения социальных установок.

При выборе за базу сравнения величины необходимого полезного эффекта или суммы денег, которую потребитель согласен заплатить за товар и его эксплуатацию, в качестве эталона выделяется полезный эффект или сумма денег. Для получения конкретных значений используются тщательные маркетинговые исследования. Если товар имеет конкурента, то именно он выступает воплощением покупательских предпочтений. На практике этот подход используется чаще всего, так как он наиболее прост при применении (товар образец уже есть, а его свойства легко измеримы).

Иногда в качестве базы сравнения используется гипотетический образец, параметры которого являются средними величинами по группе изделий. Это подход применяется в том случае, когда информации о товаре – конкуренте недостаточно. В данном случае существует вероятность получения неверной информации, так как может анализироваться несуществующая или малозначимая потребность. Поэтому эта оценка должна рассматриваться как ориентировочная и подлежащая уточнению.

Значительно чаще по сравнению с гипотетическим образцом за базу сравнения принимается группа аналогов, отобранных с точки зрения согласования классификационных параметров образца или оцениваемой продукции, из которых выбираются наиболее представительные, а затем прогрессивные изделия, имеющие наилучшую перспективу для дальнейшего расширения объёма продаж. Этот способ сложнее, чем способ сравнения с одним конкурирующим образцом, но, в отличие от него, он позволяет получить более комплексную оценку конкурентных преимуществ обобщённого, абстрактного образца.

Оценка конкурентоспособности товара производится путём сопоставления его параметров с параметрами базы сравнения. Разные потребители по-разному реагируют на один и тот же товар с одними и теми же свойствами, это учитывают маркетологи при позиционировании и сегментировании товаров. А значит, чтобы определить конкурентоспособность товара, мало сравнить его параметры с параметрами товара-конкурента, необходимо изучить поведение потребителей, их социальные установки и их реакцию на товар.

Главными факторами конкурентоспособности ОАО «Пивзавод Оливария» можно назвать такие, как:

- диверсифицированный портфель брендов;

- создание и продвижение новых видов продукции;

- высокий уровень качества продукции, соответствующей мировым стандартам;

- высокий технологический уровень производства, внедрение инновационных решений и новых технологий;

- совершенствование системы корпоративного управления, внедрение программы экономии издержек, реорганизация дистрибьютерской сети, активная маркетинговая и рекламная политики, укрепление имиджа торговых брендов;

- постоянное расширение географии поставок, развитие дистрибьюторской сети;

- развитие экспортного направления, активное освоение новых перспективных рынков;

- высокий уровень квалификации персонала;

- наличие современного железнодорожного и автотранспортного парка.

Организацией и управлением рекламой в компании занимается отдел рекламных мероприятий и группа размещения рекламы.

В их задачи входит:

- определение наиболее эффективных направлений проведения рекламы;

- организация всех необходимых видов рекламы продукции и формирование доверия и уважения к фирме;

- проведение целенаправленной рекламной кампании в средствах массовой информации - газетах, журналах, на радио и телевидении;

- изготовление и установка рекламных щитов и транспарантов с описанием продукции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современном мире предприятие, организация, фирма может рассчитывать на успех только в том случае, когда оно не игнорирует запросы потребителя. А удовлетворению максимального количества требований покупателя способствуют маркетинговые исследования.

ОАО «Пивзавод Оливария» создано на основании приказа Министерства по управлению государственным имуществом и приватизации №50 от 1 марта 1994 г. путем преобразования государственного предприятия Пивзавод «Беларусь» в ОАО «Пивзавод Оливария», в соответствии с Законом РБ «Об акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью и обществах с дополнительной ответственностью», правовыми актами и разгосударствлением государственной собственности.

ОАО «Пивзавод Оливария» не составляет бизнес планы на перспективу. Организация планирует маркетинговую деятельность, исследует рынок, на основании чего закладывается объём производства. Бюджет предприятия на будущий год закладывается отдельными специалистами всех отделов, затем каждый специалист сформировавший бюджет для своего структурного подразделения обосновывает его у генерального директора.

Выпуск пива на ОАО по итогам четырёх месяцев текущего года вырос на 16,5% до 2,117 тыс. дол.

Производственная мощность пивзавода «Оливария» в настоящее время составляет 7,7 тыс. дол в год.

Продукция компании присутствуют почти в 7 500 торговых точках Беларуси, охватывая около 70% территории страны.

Дистрибуторы компании «Оливария» - торговые сети «Соседи», «Златка», «Родная сторона» и гипермаркеты «Простор», «Бигз», «Корона», «Гиппо» и другие сети супермаркетов в городах Беларуси.

География экспорта имеет неширокий спектр. Однако рынок России является довольно ёмким, поэтому маркетинговые исследования необходимо направлять на данный сегмент рынка.

Доля экспорта в общем объёме продаж ОАО «Пивзавод Оливария» не так велика и составляет около 5%.

Основными конкурентами ОАО «Пивзавод Оливария» на внутреннем рынке выступают:

- ОАО «Криница»;

- «ИЗАО «Пивоварни Хайнекен»;

- ОАО «Лидское пиво».

ОАО «Пивзавод Оливария» конкурентоспособен на внутреннем рынке и улучшает свои показатели среди отечественных производителей пива.

Увеличивать объёмы продаж можно следующими действиями:

- стимулировать объёмы продаж на основе скидок для оптовых покупателей и постоянных клиентов;

- акцентировать внимание на выпуске линейки пива в среднеценовом сегменте;

- расширить гамму упаковочного материала (тары);

- в местах розничной торговли при покупке более 1 литра пива, разработать систему скидок;

- при оптовой продаже предлагать подарки: майки, кепки и т.д.).

- постоянно информировать потребителя о предприятии. Производимой продукции, качестве и цене;

- проводить рекламные акции, участвовать в выставках, ярмарках, дегустациях;

- целесообразно расширить спектр рекламных роликов на телевидении, радио, наружную рекламу.

Проведённое маркетинговое исследование (при условии использования полученных данных) может выступить средством повышения конкурентоспособности ОАО «Пивзавод Оливария» и её продукции на пивном рынке.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Акулич И.Л. Маркетинг / И.Л. Акулич; Мн.: Вышэйшая школа, 2014. – 512 с.
Архипов В.Е. Маркетинг. Техника создания спроса /издательство: Вершина, 2015. – 420 с.
Божук, С.Г. Маркетинговые исследования / учебное пособие / С.Г. Божук, Л.Н. Ковалик; серия: маркетинг для профессионалов, издательство: Питер, 2013. – 304 с.
Голубкова Е.Н. Природа маркетинговых коммуникаций и управление продвижением товара [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.dis.ru
Дурович А.П. Маркетинговые исследования / А.П. Дурович; изд-во: ТетраСистемс, 2014. – 432 с.
Евстафеев Н. Система стимулирования сбыта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.src.com.ru
Зорина Т.Г. Маркетинговые исследования: учеб. пособие / Т. Г. Зорина, М. А. Слонимская. – Минск: БГЭУ, 2015. – 410 с.
Каменева Н.Г. Маркетинговые исследования: вузовский учебник, 2015. – 448 с.
Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Д. Сондерс, В. Вонг; пер. с англ. – 2-е Европ. изд. – М.: СПб; К.; Издательский дом «Вильямс», 2003. – 944 с
Мазилкина Е.И. Условия успешного продвижения товара/ Е.И. Мазилкина / серия: «Стратегия успешного бизнеса»; изд-во: Дашков и Ко, 2015. – 172 с.
Матанцев А.Н. Анализ рынков. Настольная книга маркетолога – М.:: Альфа-Пресс, 2014. – 552 с.
Основы маркетинга / учебное пособие / А.Н. Бобровников, С.Н. Волкова, И.Е. Замятина, В.А. Никольская; 1-е изд. Тверь: ТГТУ, 2017. – 176 с.
Федько В.П. Основы маркетинга] / В.П. Федько, Н.Г. Федько:100 экзаменационных ответов; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2001. – 448 с.
Хлусов В.П. Основы маркетинга/ М.: «Изд-во ПРИОР», 2016 г. – 160 с

Приложение 1

Таблица 1

Продукция пивзаводов РБ

Предприятие	Выпускаемая продукция
ОАО «Криница»	Пиво: «Крынiца-1», «Крынiца Класiчнае», «Крынiца Экспартнае», «Крынiца Моцнае», «Крынiца Нефiльтраванае», «Крынiца Старажытнае», «Urban Beer», «Крынiца Портэр», «Александрыя», «Жигулевское», «Kult», «Kaltenberg Pils», «Динамо». Пивные коктейли: «Bandidos Power», «Bandidos Ice», «Bandidos Lemon». Напитки безалкогольлные: «Дюшес», «Буратино», «Крем-сода», «Лимонад», «Барбарисовый аромат». «Квас Старажытны». Сухие пищевые концентраты: «Цевита», кисель, жиле. Какао.
«ИЗАО «Пивоварни Хайнекен»	Пиво: «Heineken», «Бобров», «Речицкое», «Zlatý Bažant», «Gösser», «Доктор Дизель», «Krusovice», «Днепро». Квас «Хатнi»
ОАО «Лидское пиво»	Пиво: «Лидское Premium», «Лидское Белое», «Лидское Pilsner», «Лидское Классическое», «Лидское Старый Замок», «Лидское Безалкогольное Нулёвочка», «Лидское Бархатное», «Лидское Портер». Квас: «Лидский Хлебный», «Лидский Темный». Сидр FIZZ: «Яблочный вкус», «Клубничный вкус», «Грушевый вкус». Вода AURA: питьевая, ароматизированная со вкусом Лимона, со вкусом клубники. Сокосодержащие напитки «Все Витамины»: персик, ананас-морковь, черника-яблоко, манго-апельсин, яблоко, арбуз.
ОАО «Брестское пиво»	Пиво: живое светлое, «Брестское светлое», «Брестское Экспорт», «ОК Брестское», «Беловежское», «Stavka», «Stavka» GOLD, «Брестский портер», «Дуплет», «Брестское темное», «Жигулевское светлое», «Беловежское особое». Минеральные воды: Брестская-5, Ай-да водица-2. Напитки: Апельсин, Беловежский, Вкус детства, Колокольчик, Кубок солнца, Махито, Монастырский. Квас натурального брожения (в автоцистернах). Сидры: PUMP яблочный, PUMP яблочно-брусничный, PUMP яблочно-грушевый, PUMP Праздничный. Виноградные вина: «Алиготе», «Изабелла», «Каберне», «Кагор Соборный», «Кадарка», «Мерло», «Мускат Молдавский», «Пино-нуар», «Совиньон», «Траминер», «Шардоне».
ОАО «Пивзавод Оливария»	Пиво: «Аливария безалкогольное», «Аливария Десятка», «Аливария Десятка Светлое», «Аливария on Ice», «Аливария on Ice Lemon», «Аливария Экстра», «Аливария Живое», «Аливария Золотое», «Аливария Троицкое», «Аливария Крепкое», «Дата 1864», «Аливария Белое золото нефильтрованное», «Аливария Портер», Аливария Граф Чапский», «Аливария золотое GOLD», «Хольстен Пилзнер», «Хольстен Пилзнер», «Бровар классическое», «Бровар крепкое», «Бровар светлое», «Eve» со вкусом и ароматом грейпфрута, «Eve» со вкусом и ароматом маракуйи, «Eve» со вкусом и ароматом персика, «Eve» со вкусом и ароматом манго и апельсина. Напиток, изготовленный на основе пива, «ИВ» («EVE») с ароматом грейпфрута Напиток, изготовленный на основе пива, «ИВ» («EVE») с ароматом маракуйи Напиток ароматизированный, изготовленный на основе пива «EVE» («ИВ») со вкусом и ароматом манго и апельсина».

Приложение 2

Анкета

1. Ваш пол?

а) мужской

б) женский.

2. Ваш возраст?

а) менее 18 лет

б) 18-25 лет

в) 26-40 лет

г) 41-50 лет

д) свыше 50 лет.

3. Уровень Вашего дохода?

а) до 100 $

б) 100-200 $

в) 200-300 $

г) свыше 300 $

д) иждивенец.

4. Ваше социальное положение?

а) служащий

б) рабочий

в) учащийся (студент).

5. Качество пива «Аливария»?

а) высокое

б) низкое

в) умеренное.

6. Ассортимент пива «Аливария»?

а) широкий

б) узкий

в) достаточный.

7. Цены на продукцию «Аливарии»?

а) высокие

б) низкие

в) умеренные.

8. Какой сорт пива «Аливария», Вы, употребляете чаще?

а) «Граф Чапский»

б) «Дата 1864»

в) «Десятка»

г) «Экстра»

д) «Золотое»

е) «Студенческое»

ж) «Безалкогольное»

з) «Живое»

9. Пиво каких белорусских производителей Вы, ещё предпочитаете?

а) ОАО «Криница»;

б) «ИЗАО «Пивоварни Хайнекен» (Ранее - «Сябар» Бобруйск);

в) ОАО «Лидское пиво»;

г) ОАО «Брестское пиво»;

д) СООО «Двинский бровар»;

е) ОАО «Молодечнопиво».

10. На Ваш взгляд, какой из ниже перечисленных видов рекламы самый эффективный?

а) телевидение

б) радио

в) газета

Зорина, Т.Г. Маркетинговые исследования: учеб. пособие / Т. Г. Зорина, М. А. Слонимская. – Минск: БГЭУ, 2015. – 410 с. ↑
Каменева, Н.Г. Маркетинговые исследования [Текст] / Н.Г. Каменева, В.А. Поляков; серия6 вузовский учебник; изд-во: вузовский учебник, 2015. – 448 с. ↑
Котлер, Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Д. Сондерс, В. Вонг; пер. с англ. – 2-е Европ. изд. – М.: СПб; К.; Издательский дом «Вильямс», 2003. – 944 с ↑
Федько, В.П. Основы маркетинга] / В.П. Федько, Н.Г. Федько: 100 экзаменационных ответов; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2001. – 448 с. ↑
Зорина, Т.Г. Маркетинговые исследования: учеб. пособие / Т. Г. Зорина, М. А. Слонимская. – Минск: БГЭУ, 2015. – 410 с. ↑
Голубкова, Е.Н. Природа маркетинговых коммуникаций и управление продвижением товара [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.dis.ru ↑
Матанцев, А.Н. Анализ рынков. Настольная книга маркетолога – М.:: Альфа-Пресс, 2014. – 552 с. ↑
Дурович, А.П. Маркетинговые исследования / А.П. Дурович; изд-во: ТетраСистемс, 2014. – 432 с. ↑
Божук, С.Г. Маркетинговые исследования / учебное пособие / С.Г. Божук, Л.Н. Ковалик; серия: маркетинг для профессионалов, издательство: Питер, 2013. – 304 с. ↑
2Мазилкина, Е.И. Условия успешного продвижения товара/ Е.И. Мазилкина / серия: «Стратегия успешного бизнеса»; изд-во: Дашков и Ко, 2015. – 172 с. ↑
Евстафеев, Н. Система стимулирования сбыта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.src.com.ru ↑
Хлусов В.П. Основы маркетинга/ М.: «Изд-во ПРИОР», 2016 г. – 160 с. ↑
Акулич, И.Л. Маркетинг / И.Л. Акулич; Мн.: Вышэйшая школа, 2014. – 512 с. ↑
Акулич, И.Л. Маркетинг / И.Л. Акулич; Мн.: Вышэйшая школа, 2014. – 512 с. ↑
Архипов, В.Е. Маркетинг. Техника создания спроса/ В.Е. Архипов; издательство: Вершина, 2005. – 420 с. ↑
Основы маркетинга / учебное пособие / А.Н. Бобровников, С.Н. Волкова, И.Е. Замятина, В.А. Никольская; 1-е изд. Тверь: ТГТУ, 2017. – 176 с. ↑
Черешнев В.В. Конкурентная борьба и маркетинг: проблемы и технологии управления производственно-торговым комплексом – СПб.: Издательство СПбГУЭФ, 2002.- С.19. ↑