Ценовые войны в теории и на практике (Классификация ценовых войн)

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Конкуренция является основополагающим рыночным институтом, важнейшим условием функционирования эффективной современной рыночной экономики. Значимость конкуренции как института объясняется ее влиянием на развитие других институтов рынка, например, института частной собственности, также конкуренция приводит к ликвидации малоэффективных и убыточных производств, что позволяет говорить о способности конкуренции заменять некоторые рыночные институты, в данном случае институт банкротства.

Условия развития экономики ряда стран способствовали длительному превалированию предложения на рынке, что выразилось в сужении рамок колебаний цены и усилении неценовых методов конкурентной борьбы. Однако в условиях посткризисной экономики, сопровождаемой сужением потребительского спроса, наряду с неценовыми методами конкуренции вновь актуальными становятся ценовые методы конкурентной борьбы и в частности ценовые войны. Цена начинает возвращать утраченные ранее позиции и часто рассматривается как главный залог успеха фирмы на рынке, так как она является отражением интересов всех хозяйствующих субъектов и лежит в основе их экономического выбора. Вместе с тем противоречивая природа конкуренции, историческое преобразование институциональной структуры экономики, а также институциональной структуры самой ценовой конкуренции способствуют развитию ценовых войн.

Активизация деятельности крупных корпораций, рост трансакционных издержек, преобладание на большинстве отраслевых рынков несовершенной конкуренции, нарастающая глобализация экономики, интенсивное включение России в международные экономические процессы, потребность в соответствии условиям конкурентного рынка ставят перед отечественными предприятиями задачу глубокого анализа факторов формирования ценовых войн.. Это обусловливает актуальность и значимость рассматриваемой темы.

Целью работы является исследование ценовых войн в теории и на практике.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

• Изучить сущность ценовых войн, их последствия.
• Проанализировать варианты поведения фирмы, ставшей участницей ценовой войны.
• Рассмотреть классификацию ценовых войн.

Объектом исследования являются ценовые войны.

Предмет исследования – теория и практика ценовых войн.

Источником информации для данной курсовой работы являются материалы экономических журналов и учебников. Также использованы материалы сети Интернет.

Методы исследования: Исследование проводилось с использованием общенаучных методов, в частности, диалектического, исторического, системного, сравнительного анализа и синтеза знаний.

Практическая значимость исследования заключается в том, что выводы, предложения и рекомендации могут быть использованы в качестве учебного и аналитического материала в учебном процессе.

Структура курсовой работы – курсовая работа состоит из введения, двух глав, включающих 4 параграфа, заключения, списка использованной литературы.

Глава 1 Ценовые войны как вид борьбы с конкурентами

1.1 Сущность ценовых войн, их последствия

Ценовые войны начинаются тогда, когда один рыночный игрок значительно снижает цены, и это приводит к аналогичным действиям одного или нескольких его конкурентов. Обычно цель войны заключается в том, чтобы получить коммерческие преимущества, но в результате «потери» бывают у всех сторон.

Профессор Майкл Портер в своей книге «Конкурентное преимущество» определил характеристики отрасли, которые обусловливают высокий уровень конкуренции между работающими здесь компаниями, несущий в себе угрозу их прибыли^[1]. Такая обстановка потенциально благоприятна для ценовых войн. Характеристики отрасли таковы^[2]:

• большое количество фирм, причем имеющих примерно одинаковые рыночные доли и стремящихся во что бы то ни стало выйти в лидеры;
• медленный рост рынка. Например, объем продаж автомобилей в Китае в 2002 г. увеличился на 60-70 % и примерно на столько же в 2003 г., но в 2004 г. рост замедлился до 16%, а в 2005 г. - до 5-10 %. В результате вспыхнула ценовая война, и цена на автомобили «Honda Accord» и «Ford Mondeo», снизившись в 2005 г. на 10 %, опустилась ниже 200 тыс. юаней;
• высокие постоянные затраты, ведущие к войне с целью их покрытия. У отелей расходы на персонал и накладные расходы значительно превышают текущие затраты на обслуживание отдельных постояльцев. Поэтому менеджеры отелей борются за каждого клиента, чтобы увеличить прибыль;
• высокие складские расходы или расходы на скоропортящиеся товары. Например, билет на авиарейс - это скоропортящийся товар: когда самолет поднялся в воздух, то авиабилет уже нельзя продать;
• низкие затраты клиентов на переход от одного продавца к другому, в результате у продавцов возникает соблазн снизить цену для привлечения дополнительных клиентов, а это влечет за собой ответную реакцию конкурентов;
• низкий уровень дифференциации товаров. Например, большинство водителей уверены во взаимозаменяемости разных брендов бензина;
• потенциально высокая отдача от рискованных действий;
• высокие барьеры для ухода с рынка, когда фирма не видит альтернативных способов приложения своего потенциала в условиях спада на рынке;
• разнородность конкурентов, которые действуют по разным правилам или опираются на разные системы ценностей. Примером является рынок музыкальных компакт-дисков, где специализированным розничным торговцам приходится конкурировать с супермаркетами, международными интернет-продавцами и даже сайтами с бесплатной загрузкой музыкальных произведений;
• реструктуризация отрасли, когда размер рынка недостаточен для получения прибыли всеми фирмами-конкурентами и ценовая война вытесняет слабых игроков. Такая ситуация происходит в Великобритании на слабо регулируемом рынке справочных услуг по телефонным номерам^[3].

Есть ли смысл в ценовой войне? Ценовая атака обоснована в трех случаях.

Причина 1 – перспектива расширения численности потребителей. На некоторых рынках существует значительный скрытый спрос: здесь многие потребители согласились бы на покупку, если бы цены упали до приемлемого уровня. Компания, которой удастся сделать это первой, обеспечит себе быстрый рост объема продаж. Преимущество, полученное от увеличения доли на рынке, позволит данной компании снизить общие затраты на единицу продукции быстрее, чем конкуренты, и обеспечит долгосрочное преимущество в издержках. Такова ценовая стратегия проникновения на рынок^[4].

Причина 2 - конкурентное преимущество в ситуации, когда низкая цена принесет реальное увеличение продаж и прибыли и когда нет оснований, не связанных с издержками, для того чтобы конкуренты не смогли последовать за вами. Это бывает, в частности, когда второстепенный игрок снижает цену, стремясь отобрать часть рынка у ведущего игрока, который не способен ответить адекватно. Крупная фирма не может менять цены в одной области без пересмотра цен по всем направлениям своей деятельности.

Причина 3 – преимущество в издержках. Если у фирмы имеется значительное преимущество в издержках над соперниками, то целесообразно воспользоваться снижением цен для увеличения своей доли на рынке. М. Марн, Э.В. Регнер и К.К. Завада считают значительным преимуществом отклонение от издержек конкурентов, равное как минимум 30%^[5].

Ценовая война может оказаться прибыльной по следующим трем причинам^[6]:

• значительный скрытый спрос на товары по низким ценам (причина, связанная с потребителями);
• ситуация на рынке, когда у конкурентов нет возможности ответить на вызов аналогичным образом (причина, связанная с конкуренцией);
• значительное преимущество над соперниками в издержках (причина, связанная с компанией).

Итак, существуют случаи, когда наступление с помощью низких цен позволяет выявить скрытую ценность. В таких условиях низкая цена служит средством выявления и реализации этой ценности. На практике такие случаи встречаются редко^[7].

Увеличение объема редко соответствует изначальной прибыли. Небольшое уменьшение цены оказывает непропорциональное воздействие на прибыль.

Обычно при прямом снижении цены на 5% для поддержания прежнего уровня прибыли необходимо увеличить объем продаж на 18–20%. Причем следует помнить о том, что резкий рост объема продаж повысит переменные затраты - на складирование, инвентаризацию и доставку, не говоря уже о расходах на рекламу, которая сообщит о снижении цены. Масштабное расширение объема продаж представляется невероятным. В большинстве ценовых войн компаниям не удается полностью реализовать ценность товаров или услуг^[8].

После жестокой ценовой войны на индийском рынке чистящих средств в 2004 г. компания Hindustan Lever Limited (HLL), индийский филиал Unilever, развернула борьбу против предложения шампуней «один плюс один бесплатно» от брендов «Clinic Plus» и «Sunsilk». Компания Procter & Gamble сначала отказалась присоединиться к этой ценовую войне, но две недели спустя понизила цены на шампуни «Pantene» и «Head & Shoulders». Мукаль Деорас (Mukal Deoras), в то время возглавлявший в HLL отдел средств по уходу за волосами, признал, что данное решение повлияет на прибыльность. «Вопрос в том, как мы нейтрализуем потери, - сказал он в интервью Hindu Business Line. - Мы рассчитываем восстановить прибыль посредством увеличения объема продаж». Через несколько недель после интервью М. Деорас покинул HLL и перешел на работу в Colgate. В феврале 2005 г. HLL сообщила о четвертом последовательном квартальном уменьшении прибыли.

Любое преимущество сохраняется недолго. Джоэл Урбани в 2001 г. исследовал мнение менеджеров, согласно которому завоевание рыночной доли посредством краткосрочного агрессивного сокращения цены приводит к долгосрочному росту прибыльности^[9].

Если привлекать новых покупателей удается только при помощи цен, то конкуренты вскоре последуют за вами, нейтрализуя все ваши достижения. Если действие оказывается эффективным, то за ним следует реакция конкурентов.

Еще одно негативное следствие ценовых войн – неверный сигнал потребителям. Акцент на низкой цене заставляет покупателей ориентироваться исключительно на цены товаров, забывая об их преимуществах. В дальнейшем любое повышение цены воспринималось не как возврат к «нормальному» уровню, а как удорожание. Это может сократить спрос в будущем.

Аналогия с настоящими войнами подразумевает решающее сражение между двумя армиями, когда одна сторона побеждает и уничтожает другую. Но в нашем случае такое сравнение не совсем верно, поскольку сражение обычно перерастает в войну на истощение. Одна из сторон редко побеждает другую. Обычно обе стороны теряют ресурсы, причиняя ущерб репутации своей отрасли.

Отрицательные эффекты ценовых войн, таким образом, сводятся к следующему^[10]:

• рост объема продаж не компенсирует снижение прибыльности;
• преимущества низких цен обычно имеют непродолжительный эффект;
• нарушаются ожидания покупателей;
• устанавливаются низкие справочные цены;
• стратегически важного вытеснения конкурентов не происходит;
• падает уважение потребителей к отрасли.

Ценовые войны почти неизбежно оказывают разрушительное воздействие на ценность предложений товаров, сдерживают рост отрасли и ухудшают ее репутацию, а также часто дискредитируют тех, кто принимает в них участие^[11].

Вопреки мнению менеджеров, большинство ценовых войн не являются стратегией, направленной на использование потенциала роста рынка или преимуществ в издержках. Обычно их начинают тогда, когда компания неправильно интерпретирует действия конкурентов или предпринимает какой-либо шаг без учета возможной реакции с их стороны. Ценовая война может возникнуть, если компания А снизит цены в одном городе, чтобы распродать запасы, а компания Б воспримет это решение как ценовую атаку и ответит агрессивно. Причем обе компании будут возлагать вину за развязывание войны на конкурента^[12].

Существует и сценарий начала войны: одна выпускает новый хорошего качества, -за чего переоценка всех брендов. Конкуренты сократить цены текущие модели, сдержать продажи товара. Так цена на товары непредумышленно причиной ценовой .

1.2 Варианты поведения , ставшей участницей войны

Чтобы максимальную прибыль поддерживать правильную товара, нужно возможности избегать войн. Как ценовую войну, она уже ? Для этого ряд четких .

Во-первых, упор необходимо не на , а на , что вы определенные преимущества. не обсуждать вопросы. Поддерживайте репутацию отрасли всех потребителей, поощрить конкурентов диалогу на уровне. Сеть Waitrose в подчеркивает качество товаров с высокопрофессиональных фотографий. цены обычно с учетом , но их служит качество^[13].

-вторых, компаниям, лидерам рынка, четко выражать намерения, благодаря конкуренты получат представление об действиях. Не повода для интерпретации ваших . Прямое сообщение своих намерениях быть незаконным неподобающим, но конференциях и беседах с такое вполне . Дайте четко , что распродажа по низким не является общего плана снижению цен. о том, преимущества низкоценовой служат ограничением уменьшения цен^[14].

-третьих, учитывайте конкурентов на товары, репозиционирование рекламные кампании. цель, очевидно, – рыночную долю, планировать соответствующую следует на перспективу. Расширение рынка, завоеванное длительный период , легче воспринимается . Внезапное увеличение за счет часто вызывает агрессию.

В-, не реагируйте бурно на конкурентов с . Соберите как больше фактов проверьте их. о последствиях, чем делать шаги.

Итак, стратегии по ценовых войн в следующем^[15]:

1. надо о ваших товаров, не об цене;
2. четко свои намерения;
3. реакцию конкурентов новые товары;
4. чем делать шаги, проверьте факты.

Если ходе проверки выяснилось, что действительно начал снижение цен, вас остается возможности^[16]:

1. ничего делать; действия стороны конкурента оказаться временными затронуть вас меньшей степени, рассчитывает конкурент. ответная реакция укрепит его вести войну дальше;
2. ответить ценами, а -то другим;
3. цены, но к этому ;
4. кинуться в и снижать .

Однако до военных действий как следует первые три . Если требуется -то ответ, более эффективным оказаться неценовое .А.Р. , М.Э. и С. предложили четыре стратегии.

1. Сосредоточьтесь на цене, на качестве. служит опыт Ritz-Carlton Куала-Лумпуре. 1997 г. в Малайзии царил ; пожары в лесах сдерживали туристов, из- чего снижался на отели. снизили стоимость номеров и на цветах других «предметах ». Ritz-Carlton сыграть на , встречая клиентов и музыкой, новые услуги, как компьютерная . В конечном Ritz-Carlton победителем.
2. Предупредите о риске. компании часто на сроки убытков, подчеркивая, низкая цена чревата затягиванием страховых выплат. IBM, так Fedex, в рекламных сообщениях делали упор надежность и , привлекая к не склонных риску клиентов напоминая им возможных проблемах случае обращения конкурентам с ценами. В ответе можно риск ненадежности продукции конкурентов^[17].
3. акцент на отрицательных последствиях. , лидер в упаковки, и , конкурирующая компания, аргументы об окружа ющей с целью своих позиций потребителей. Они из того, репутации потребителей, продукцию компаний, не заботятся будущем планеты, нанесен серьезный .
4. Ищите поддержки других заинтересованных . В США, и в странах, отрасли , опасающиеся ценовых со стороны , обращались за к правительству, получить временную в виде барьеров. Кроме , в период войны дистрибьюторы оказывать поддержку бренду, участвуя его продвижении давая рекомендации^[18].

время ценовой вам могут визуальные образы. , когда после поставок электроэнергии один из данного рынка - Independent Energy, старые игроки целую кампанию, потребителей об выбора в поставщиков новичков низкими ценами, легко могут . Сам по образ отключения был впечатляющим.

также служат оружием. Перед угрозы низких у конкурентов вступить в и снизить цены кажется . Компании могут уменьшить ценовую посредством продуманных решений. Предвидя со стороны , компания может ценовую войну, предложив крупным большие партии на удобных них условиях. результате в снижения цен эти потребители будут совершать , и ценовая не выполнит основную задачу - увеличит объем . Конкурент получит о невыгодности войны^[19].

Если войны избежать удастся, то ограничить ответные отдельным каналом , регионом или рынка, где имеет наиболее размеры. Британская супермаркетов Tesсo цены в только на продукты, которые преимущественно чувствительные ценам потребители. , здесь не бананы, которые все покупатели, уменьшают цену маргарин марки «», приобретаемый внимательными цене покупателями^[20].

бывает сузить ответ, распространив лишь на упаковки товара: необходимости снижать на весь , если чувствительные цене потребители покупают большие . И, опять-, можно ограничить действия одним распределения, одной , временем суток.

внедрить «бренд-», который и напрямую «сражаться» дешевыми брендами , не снижая основного бренда. KLM учредила дешевую авиалинию для борьбы EasyJet и .

Чем изобретательнее ответ, тем ущерба он для прибыли репутации бренда.

ценовой войны удается избежать способами, например, агрессивный конкурент всему бизнесу. -аукцион – эффективная война в контексте. Компания- описывает, что нужно, и потенциальных продавцов борьбы друг другом в времени. Их обладают всеми ценовой войны, если завоевать иначе нельзя, приходится воевать^[21].

все другие исчерпаны, остается средство - прямое в ценовой . В таких рекомендуется вести бой, то быстро и доходить до цены. Медленное уменьшение приучает ожидать следующего . Если вы добираетесь до цены, то сбивает с конкурентов и продолжительность ценовой . Главная же – как можно вернуться к ценовому уровню.

сражение - не выход в ценовой войны, время и руководства, а финансовые ресурсы. и более решение - вообще сражаться, уступить позиции на дискаунтерам и новый бизнес, инновации и возможности^[22].

Высокотехнологичная ЗМ прославилась освоением новых и новых . Выступая на встрече акционеров в мае 2005 ., ее главный директор Джеймс (James McNerney) внимание к новинкам, таким нанотехнологии и диагностика, одним столпов роста . Когда устаревшая , например видеокассеты, товаром широкого , компания оставляет на усмотрение и сосредоточивается новинках. В 2004 . г. доходы от продаж на 9,8%, а доход – на 24%.

что, если вашем рынке никаких перспектив, туда, где получить больше .

В конечном ценовые войны - черта бизнеса в. Они случаться и дальнейшем. Поэтому необходимо заранее к ним. разработать план , четкий, но этом адаптивный. должна подготовить доступные средства обороны и на лучшее^[23].

по главе 1

образом, ценовые возникают, когда из участников сильно снижает , а другие на это. может разразиться любом рынке, особенно склонны войнам медленно рынки с постоянными затратами низким уровнем .

Атаки на имеют смысл в случаях, существует значительный спрос, а ограничены в ответных действиях.

правило, ценовые наносят ущерб . Увеличение объема не дает эффекта, конкуренты корректируют свои , а потребители покупать, ориентируясь на цены.

ценовые войны из-за и чрезмерной .

Рекомендуемые стратегии:

• мер по ценовых войн, они не ;
• использовать для неценовые решения;
• найти оригинальные нестандартные ценовые . Если уж принять участие ценовой войне, решительный удар покончите с ;
• подумайте о , не лучше оставить рынок и найти выгодный источник .

Глава 2 Классификация войн

2.1 Стратегические войны

Рисунок 1. ценовых войн

«» ценообразование.

Стратегия ценообразования направлена то, чтобы конкурента покинуть . Стратегия может как «атакующей» , так и «» фирмой.

«Хищник» цены для , чтобы вынудить уйти из , a когда покинули бизнес, цены^[24].

Как , «хищник» снижает ниже уровня издержек и их на уровне, пока не покинет . «Хищник» несет убытки для долгосрочных преимуществ^[25].

может быть только, если «» способен выдержать цены дольше, его конкуренты.

стратегию хищнического могут только компании с рынками и источниками финансирования. фирме удастся конкурента объявить , то ей завладеть его мощностями и вывести их строя. Иначе, цены в поднимутся опять, попытаются использовать производственные мощности.

стратегия «хищнического» используется для , чтобы заставить продать свое по низкой . Тогда, «хищник» по дешевке конкурентов и монопольное положение рынке^[26].

Рисунок 2. «хищнического» ценообразования

, что два имеют одинаковую издержек: одинаковые средних издержек () и маржинальных (MC).

Если -«хищник» хочет жертву понести и покинуть , то для необходимо, чтобы в отрасли на уровне средних издержек AC (т.. в интервале производства).

Для хищник «заваливает» товарами, и падают до P*. При «хищник» должен готов поставить рынок соответствующее товаров вплоть Q*.

Если «жертва» продолжает товары, то поставляет их из рациональных на уровне, цена равна издержкам производства( = MC), что равно ниже средние издержки . «Хищник» поставляет рынок разницу * - Q2 = Q1.

результате «хищник» потери в прямоугольника «А», «жертва» несет в размере «B»^[27].

Как из графика, достижения успеха стратегия требует «хищника» наличия ресурсов, чтобы в течение времени значительные , которые предполагает стратегия. В захвата американских подобную стратегию японские компании ( производства телевизоров исчезла в – остались только марки).

Судебный «Zenith против (1986)»

Американская компания- телевизоров обвинила 7 компаний в проведении хищнического . В течение чем 10 лет на телевизоры США составляли 60% от себестоимости^[28].

корпорации заключили о снижении цен и каналов дистрибуции. от продаж в США из «военной » компаний за монопольного ценообразования самой Японии.

в суде необходимо доказать, хищническое ценообразование в конечном увеличить прибыли (тест на хищнического ценообразования).

со стороны показали, что цен до 60% в течение 10 невозможно компенсировать будущими прибылями – судья прекратил расследование.

Современный к хищническому на рынке – издержек конкурентов. подход состоит в снижении , а в издержек конкурентов^[29]:

• эксклюзивных контрактов, того, чтобы доступ конкурентов необходимым мощностям.
• интеграция «вверх» - источников сырья факторов производства повышения издержек на нижних производственной цепочки.
• реклама – повышает конкурентов и входа.
• Многочисленные иски против .

Пример судебного по причине « издержек конкурентов»: компьютерной системы и продажи . Две крупнейшие США «United » и «American создали единую систему резервирования продажи билетов, при оформлении отдавала предпочтение этим двум в ущерб остальным компаниям, присоединились к системе^[30].

Министерство США обвинило две авиакомпании «вертикальной интеграции», предназначена для издержек конкурентов получения рыночной .

Экспортный демпинг

– экспортные продажи «слишком низкой ». ВТО признает стандартных подхода определению демпинга:

1. товаров на по цене , чем на рынке (или рынке третьей ).
2. продажи товаров экспорт по ниже, чем средние издержки (включая маржу ).

Существует четыре (разновидности) для демпинга^[31]:

1. Хищнический (predatory dumping) – ликвидации конкурентов.
2. демпинг (cyclical ) – снижение цен период спада депрессии со цены ниже издержек.
3. Сезонный (seasonal dumping) – запасов по цене в сезона. Особенно , которая не длительному хранению, быстро устаревающей (модной).
4. Устойчивый (persistent dumping) – .н. международная дискриминация. Возможен, спрос на менее эластичен домашнем рынке, на экспортном . Продолжается в длительного времени, отличие от и циклического .

Хищнический демпинг международная ценовая ?

В 1970 было антидемпинговое расследование « США против корпорации Sony».

продавала телевизоры США поцене $180, то время эта же марка продавалась Японии за $333. ответ на со стороны правительства Sony производство телевизоров Японии в , построив новый по сборке в Калифорнии. Sony не цену продажи .

Сегодня многие считают данный примером международной дискриминации, а хищнического демпинга Sony не одних и же марок разных рынках. каждого рынка различные версии марки продукции^[32].

сам «хищник» войти на рынок, но бы избежать ценовой войны потерь, то может предложить , которая уже на рынке, . Объединенная компания избежать периода цен и установить высокие () цены. С клиентами надо заключить долгосрочные , если это . В случае « ценообразования» рациональные должны согласиться заключение долгосрочных по цене монопольной, которая на рынке, с него основные конкуренты .

На период «» ценообразования «жертве» насколько возможно производство, чтобы убытки. Желательно время перераспределить мощности для другой продукции. период низких закончится, можно вернуться на ^[33].

Например: предположим, предприятие производит для гостиной для офиса. конкурент начинает в войну сегменте столов офиса, то на время на производство столов.

Предельное (Limit pricing).

ценообразование используется того, чтобы выход на потенциальных конкурентов. предельным ценообразованием выбор такой и количества , при котором рынке не места для компании^[34].

Рисунок 3. предельного ценообразования

из способов предельного ценообразования – производственные мощности, способны производить единиц продукции. потенциальный конкурент о существовании мощностей, то не сомневается том, что на рынок имеет смысла^[35].

поставляет на количество продукции Q1, что цену на P1. Потенциальный наблюдает эту и понимает, на рынке остаточный спрос для его . Задача монополиста, такое количество продукции Q1, линия остаточного (для конкурента) ниже кривой издержек конкурента. этой цене не может прибыли и не имеет оставаться на .

Проникающее ценообразование – предельного ценообразования.

: Средние экономические продукта равны $55 производстве 20 единиц $30 при производстве 40 . Имеется 40 клиентов, хотят купить товар. Но 20 них хотят товар немедленно, готовы заплатить него $50, а 20 готовы заплатить больше $30, но ждать пока не снизятся. есть несколько , которые могут на рынок таким же и с же структурой .

Вопрос: Какова быть стратегия ? По какой ?

Ответ: фирма изготовить 40 единиц, начале назначить $50, а через время цену $30. у фирмы экономические излишки $10. Это может конкурентов, которые продать продукт средней цене $30 и $40 и продажи. Чтобы конкурентов, фирма продать все по $30.

Пример: продукты, т.. «Limit pricing» ( ценообразование)

Требования: средняя цена превышать средние издержки.

Должен на рынке потребителей, чувствительных цене. Угроза конкурентов на .

Стратегия ценообразования новые товары: « сливок» и « ценообразование».

«Снятие »: первоначально устанавливается цена для прибылей из , кто готов высокую цену продукт. Постепенно снижается для новых категорий .

«Проникающее ценообразование»: устанавливается низкая , чтобы привлечь можно больше .

Японские ценовые захвата новых – классический пример ценообразования.

Эволюция на Лексус на американском 1989-1995.

В 1989 Toyota продвигать Lexus сегменте престижных повышенной комфортности ( car) на рынке. До Тойота продавала под собственным – основные марки и Camry – репутацию надежных относительно дешевых, не престижных высокого качества повышенной комфортности^[36].

4. Эволюция цены на рынке ($)

Своего апогея войны достигают отраслях, где «кривая опыта». отрасли находятся состоянии перманентной войны. Особенно в технологичных (микросхемы, ПК)^[37].

измерены в : первая работа: , T.P. « Affecting the of Airplanes» (, влияющие на самолетов) в «Journal of Sciences», 1936: прямые на производство самолета убывают мере увеличения количества изготовленных ; предложил лог- модель (основная ). Первоначально относилась к трудозатратами прямых трудовых – поэтому называлась « обучения». В работы рабочие производить и самолеты более . Для рабочих нормативы, насколько производительность должна за период срока. Те, кого производительность в соответствии «кривой обучения», на постоянную ^[38].

В годы Мировой войны в послевоенные (вплоть до 60-) «кривая обучения» использовалась министерством США для производства и затрат на вооружений (особенно самолетостроении и ). В результате данных и были засекречены: , Armen. (впоследствии экономист): «Reliability Progress Curves Air-Frame », RAND Corporation, 260-I, 1948-1950 – отчет опубликован в «Econometrica» в 1963 .^[39]

Классическая «кривая » (опыта) имеет :

C_n = C₁n^λ

C_n – издержки n-й продукции с выпуска

C1 - производства первой продукции

n – количество выпущенной

λ – отрицательный коэффициент издержек производства кумулятивному объему (<0), показывает % изменение себестоимости продукции увеличении кумулятивного производства на 1% ( определению λ = log φ/ 2;где φ< 1) и φ – обучения, показывает издержек производства производстве (2*n)- единицы продукции сравнению с изготовления n- единицы продукции (.е. до уровня снижаются после удвоения объема производства) (1 – φ) – прогресса, показывает сколько процентов удельные издержки время удвоения производства.

Рисунок 5. кривые обучения, себестоимость первой продукции равна $100.

середине 60-х «кривой обучения» в бизнес. Consulting Group () берет концепцию вооружение и буквально сотни исследований и проектов в различных отраслях .

BCG перешла «кривой обучения» «кривой опыта». « опыта» относится эффективности всей (производительность менеджмента, , инженерного персонала), не только продуктивности рабочих. этому времени автоматизация производства производительность рабочих имеет уже значения как 30-х-40-x . BCG разработала , основанную на « опыта»^[40].

Профессор Гарвардского университета Lieberman защитил по кривой в химической в 1982 г. исследовал производство 37 в химической . Коэффициент прогресса среднем равен 22%. .е каждый , когда кумулятивный производства увеличивается , цена на продукт уменьшается 22%.

Рисунок 7. Ценообразование отраслях с обучения

Рисунок 8. основных режима

Стратегия: компания цену ниже издержек для объемов продаж снижения издержек

Стратегия: между идет «гонка» быстрее спуститься по «кривой ».

Для измерения цен в областях с сменой продуктового , появлением новых и брендов, два метода индекса цен^[41]:

• сопоставимых моделей (-model price ) – построение индекса с использованием моделей, наблюдаемых смежные периоды .
• Метод с гедонической регрессии (-based index) – учесть изменения качестве (полезности потребителей) новых .

Метод сопоставимых

m = 1,…,N моделей, производимых период t = 1, …,.

P_m,t – m-той в период .

PQ_m,t – от продажи -той модели период t.

_,t – доля (доля рынка), на модель период t.

^* - средневзвешеннаяцена (ценовой )

M_t – множество моделей/вариантов/ продукта, продаваемых период t.

_/t-1 – модели, и продаваемые смежные периоды и t-1:

индекс Торнквиста ( средневзвешенная цена):

повторяется для периодов t = 1,…

Индекс цен моделей:

Характер стратегии в влияет на ценовой войны.

Портеру есть два источника преимущества: низкие или дифференциация.

9. 2 источника конкурентного по Портеру

любого продукта в своей постоянные издержки. больших объемах постоянные издержки на большее изделий.

Форд производить свой автомобиль «Модель » в 1908. Он был первым рынке (первый успешный автомобиль Карл Бенц Германии в 1885, в США коммерческий автомобиль выпущен в 1893). нововведение Форда в использовании для сборки ^[42].

В 1921 цена Т была $440, то время средний размер доходов был$1,5 . Сейчас цена Фокус 2 колеблется $11720 до $17220.

В 1913 Модель Т производиться на , и Форд стал оказывать давление на . General Motors 14% рынка США, в ответ цену Шевроле $645. Форд ответил, цену до $415. как «Модель » не имел стартера и покрышек – то разница в была только $90, не $230). GM цену Шевроле $20 до $625 – при цене GM $50на машину. Форд цену еще $60 до $335 в 1921. К концу 1921 имел 62% рынка общем объеме машин 1,6 млн. год. Шевроле год с 4% и убытками $8,7 млн. (астрономическая для тех ).

Выводы: предположим, разработка модели наладка производственной была одинакова Форда и , $50 млн. Предположим , что модель в течение 5 .

Если Форд 990 тыс. автомобилей год, а 65 тыс. в , то издержки Модели Т $10,10 на автомобиль, Шевроле $153,85 на . После этого стала проводить дифференциации, делая машины стильными, открытые седаны цвета (Форд Т была черной, купе).

дифференциации сработала, 1926 доля Форда до 26%, Форд завод и выпуск Модели ^[43].

2.2 Стихийные ценовые

Причины начала эскалации «незапланированных» войн^[44]:

1. Неточная о ценовой конкурентов.

• Пример: компании «А» , о том, конкурент «Б» цену, и решение об снижении цены. менеджеры не информированы, о , что снижение конкурента действовало в течение дней и для нескольких . Менеджеры «Б», свою очередь, снижение цен «», принимают решение снижение цен все продукты всех дистрибуторов. ценовая война.
• : производитель шин, в прайслисте $35. также предоставляла скидку за $2 и специальную $1,50. Окончательная цена была $31,50.Менеджеры , что их конкурент объявил в прайслисте $32. ответ компания цену прайслиста $32, что спровоцировало ценовой войны. не учли, конкурент не сезонных и специальных скидок.
• категории «упакованных » один из принял решение стандартную упаковку более мелкую. освободить каналы перед началом компании, цены старую упаковку сниженына10%. Другой , увидев снижение , подумал что компания проводит своих продуктов, опасаясь потерять рынка, снизил на свои , что привело ценовой войне.

1. .

• Пример: были статистические данные объемах продаж отрасли, в была допущена . Продажи были на 15%. Четыре конкурента в отрасли, опасаясь, они теряют рынка, начали цен, которое в полномасштабную войну. Через месяца статистические опубликовали исправление .

Ценовая война быть спровоцирована в отрасли^[45].

понимание механизма войн: менеджеры предполагают, что ценовых войн компании с низкими издержками в отрасли, самые дешевые в своей . Но часто войну может производитель дорогих .

Как избежать «» ценовой войны^[46]:

• злоупотребляйте ценовыми , которые могут ваших конкурентов снижение цен. своих конкурентов конструктивно, а деструктивно.
• В не подчеркивайте характеристик продукции. потребителей должно сосредоточено на характеристиках и продукции.
• Избегайте , направленной на увеличение своей рынка. Если увеличить долю , делайте это . Чем быстрее ваша доля , тем больше , что конкуренты снижением цен.
• потенциально неправильной действий конкурентов. изучайте особенности на продукты конкурентов.
• Не на действия до тех , пока вы не поймете их действий. каждая ценовая конкурента заслуживает с вашей .
• Никогда не снижение цен ответ только одно единственное снижения цен . Потери из- замедленной реакции быть ниже, последствия полномасштабной войны. Ответ быть взвешенным тщательно просчитанным.
• необходимо ответить действия конкурентов, найти ответный , который не со снижением . Увеличьте уровень качество обслуживания, сроки доставки – того, чтобы повышенный уровень обоснованным в покупателей.
• Если снижает цены одном регионе, отвечайте снижением в других . Ваш ответ быть хирургически и ограниченным
• конкурентную карту для своей . Проведите исследование, понимать, в части карты находятся ваши и продукты основных конкурентов. цену в с положением продукции на карте ценности.
• вы внедряете изделие/продукт улучшаете старое , исследуйте мнения относительно ценности них нового .
• Уделяйте особое коммуникации с относительно цен вашу продукцию. минимизировать возможность понимания вашими особенностей ценообразования. вы проводите снижение цен, объясните свои в коммуникациях рынком («Проводятся с целью устаревших запасов»).
• рыночные ниши. ваша компания является основным в отрасли, идет ценовая , лучше всего свою собственную , где вы укрыться от конкуренции. Найдите продуктовую нишу, сегмент потребителей, даже особый распределения, который специализирован, мал незаметен для игроков в .

В самом случае, компании проводить политику « – за - око, – за - зуб»^[47].

• конкурент предпринимает шаги по цен, необходимо и публично аналогичные шаги.
• конкуренту ведет лучшего клиента, направить усилия основных покупателей конкурента на же рынке.
• цель – дать конкуренту, что действия не без ответа.
• должен понимать, ваша компания значительными ресурсами не собирается рынок, а ценовая агрессия встречена адекватным цен.
• В же время приветствовать и возвращение к уровню цен отрасли.

Выводы по главе 2

Компании ведут ценовые войны, для того чтобы «выжить» конкурентов из отрасли, расширить клиентскую базу и увеличить свою долю на рынке. Ради этого они готовы пойти на довольно ощутимые жертвы.

Стратегия «хищника» является следствием продуманных действий предприятий и заключается в том, что «хищник» временно снижает цены и закрепляет их, как правило, ниже уровня переменных издержек. Предполагается, что конкуренты не выдержат такого демпинга, недополучения прибыли и покинут рынок. После этого «хищник» поднимает цены. Таким образом, фирма несет краткосрочные убытки для получения долгосрочных преимуществ.

Естественно, проводить такую стратегию ценообразования может позволить себе только сильная компания с диверсифицированными рынками и надежными источниками финансирования. Ведь ей необходимо будет «выдержать» низкие цены дольше своих конкурентов. Если компания, не смотря на риски и временные потери, все-таки решилась на эту стратегию, ей нужно позаботиться о должном количестве товаров, способном удовлетворить спрос на рынке.

Часто причиной незапланированных войн служит неточная информация о ценовой политике конкурентов. Например, бывают такие случаи, когда компания на несколько дней снижает цены для избранных дистрибуторов, а менеджеры других компаний, не имея точных данных, воспринимают это как новую политику конкурента и в ответ тоже снижают цены. Начинается ценовая война.

Из всего выше сказанного можно заключить, что вести ценовые войны весьма рискованно, оказаться их объектом - опасно. Кроме того, в целом, они наносят ущерб отрасли. Поэтому, любой компании не следует злоупотреблять ценовыми стратегиями, которые могут спровоцировать конкурентов на снижение цен. Конкуренция должна быть конструктивной, а не деструктивной. Если вдруг необходимо ответить на действия «агрессоров», то лучше выбрать ход, не связанный со снижением цены. Можно, например, повысить уровень и качество обслуживания, ускорить сроки доставки товаров и т.п., то есть направить свою деятельность на то, чтобы повышенные по сравнению с конкурентом цены были оправданы в глазах покупателя. В рекламе продукции также лучше подчеркивать качественные характеристики, нежели стоимостные.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из всего выше сказанного можно заключить, что вести ценовые войны весьма рискованно, оказаться их объектом – опасно.

Ценовая война всегда оказывается злом для всех участников рынка. Компания-монополист, завоевав рынок, устанавливает такие цены и такой объем выпуска своей продукции, при которых другим компаниям нерентабельно выходить на рынок этой продукции. Фактически это борьба с потенциальными конкурентами.

Мелкие компании, поневоле втянутые в ценовые войны, пытаются бороться всеми доступными способами: апеллируют в антимонопольные комитеты, обращаются в СМИ, пытаясь настроить общественное мнение в свою пользу, но, как правило, безуспешно.

Кроме того, в целом, они наносят ущерб отрасли. Поэтому, любой компании не следует злоупотреблять ценовыми стратегиями, которые могут спровоцировать конкурентов на снижение цен. Конкуренция должна быть конструктивной, а не деструктивной. Если вдруг необходимо ответить на действия «агрессоров», то лучше выбрать ход, не связанный со снижением цены. Можно, например, повысить уровень и качество обслуживания, ускорить сроки доставки товаров и т.п., то есть направить свою деятельность на то, чтобы повышены по сравнению с конкурентом цены были оправданы в глазах покупателя. В рекламе продукции также лучше подчеркивать качественные характеристики, чем стоимостные.

Если же компания намерена увеличить свою долю на рынке, то все действия следует производить постепенно. Иначе, это скорее вызовет ответную реакцию со стороны конкурентов.

Компании ведут ценовые войны, для того чтобы «выжить» конкурентов из отрасли, расширить клиентскую базу и увеличить свою долю на рынке. Ради этого они готовы пойти на довольно ощутимые жертвы.

Стратегия «хищника» является следствием продуманных действий предприятий и заключается в том, что «хищник» временно снижает цены и закрепляет их, как правило, ниже уровня переменных издержек. Предполагается, что конкуренты не выдержат такого демпинга, недополучения прибыли и покинут рынок. После этого «хищник» поднимает цены. Таким образом, фирма несет краткосрочные убытки для получения долгосрочных преимуществ.

Естественно, проводить такую стратегию ценообразования может позволить себе только сильная компания с диверсифицированными рынками и надежными источниками финансирования. Ведь ей необходимо будет «выдержать» низкие цены дольше своих конкурентов. Если компания, не смотря на риски и временные потери, все-таки решилась на эту стратегию, ей нужно позаботиться о должном количестве товаров, способном удовлетворить спрос на рынке.

Часто причиной незапланированных войн служит неточная информация о ценовой политике конкурентов. Например, бывают такие случаи, когда компания на несколько дней снижает цены для избранных дистрибуторов, а менеджеры других компаний, не имея точных данных, воспринимают это как новую политику конкурента и в ответ тоже снижают цены. Начинается ценовая война.

Из всего выше сказанного можно заключить, что вести ценовые войны весьма рискованно, оказаться их объектом - опасно. Кроме того, в целом, они наносят ущерб отрасли. Поэтому, любой компании не следует злоупотреблять ценовыми стратегиями, которые могут спровоцировать конкурентов на снижение цен. Конкуренция должна быть конструктивной, а не деструктивной. Если вдруг необходимо ответить на действия «агрессоров», то лучше выбрать ход, не связанный со снижением цены. Можно, например, повысить уровень и качество обслуживания, ускорить сроки доставки товаров и т.п., то есть направить свою деятельность на то, чтобы повышенные по сравнению с конкурентом цены были оправданы в глазах покупателя. В рекламе продукции также лучше подчеркивать качественные характеристики, нежели стоимостные.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Библиотека маркетолога. Ценовые войны. [электронный ресурс]. Режим доступа http://www.marketing.spb.ru/lib-mm/pricing/ (дата обращения 14.05.2017).
2. Гаранян А.С. Ценообразование -«Ценовая война» // Теория и практика общественного развития. – 2013. - № 4. – С. 269-273.
3. Джуха В.М., Курицын А.В., Штапова И.С. Экономика отраслевых рынков; КноРус, 2012. - 288 c.
4. Длигач А. Ценовые войны: избегать или принимать вызов? [электронный ресурс]. Режим доступа kb.iligent.ru (дата обращения 14.05.2017).
5. Кабраль Луис М.Б. Организация отраслевых рынков / Пер. с англ. А.Д. Шведа. – Мн.: Новое знание, 2011. – 356 с.
6. Лебедев О.Т. Экономика отраслевых рынков: учебное пособие / О.Т. Лебедев. - 2-е изд., доп. - СПб. : ПУ, 2013. - 340 с
7. Липсиц И. Лучший способ профилактики ценовых войн – партнерство с клиентом [электронный ресурс]. Режим доступа www.sostav.ru (дата обращения 14.05.2017).
8. Лукашов А. Ценовые войны [электронный ресурс]. Режим доступа tandem-forum.ru (дата обращения 14.05.2017).
9. Мазилкина Е.И. Управление конкурентоспособностью: учебное пособие / Мазилкина Е.И. - Саратов: Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 2013. – 388 с.
10. Розанова Н. М. Экономика отраслевых рынков. Практикум; Юрайт, 2013. - 496 c.
11. Ромашов А. Демпинговая война [электронный ресурс]. Режим доступа dancor.sumy.ua (дата обращения 14.05.2017).
12. Сидоров В. Кто побеждает в ценовых войнах? [электронный ресурс]. Режим доступа netler.ru (дата обращения 14.05.2017).
13. Ценовые войны [электронный ресурс]. Режим доступа advertology.ru (дата обращения 14.05.2017).
14. Цены и ценообразования: учебное пособие / Б.И.Герасимов, О.В. Воронкова. – М. : ФОРУМ, 2012. – 208 с.
15. Цены и ценообразование. Ценовые войны [электронный ресурс]. Режим доступа www.costinfo.ru (дата обращения 14.05.2017).
16. Школа жизни.ру. Познавательный журнал. Кто побеждает в ценовых войнах? [электронный ресурс]. Режим доступа shkolazhizni.ru (дата обращения 14.05.2017).
17. Шуляк П.Н. Ценообразование: учебно-практическое пособие. М., 2012. – 329 с.
18. Юсупова А.Т. Теория отраслевых рынков: учеб. пособие для вузов. Новосибирск: Издательство СО РАН, 2012. – 210 с.

1. Гаранян А.С. Ценообразование -«Ценовая война» // Теория и практика общественного развития. – 2013. - № 4. – С. 269. ↑

2. Ценовые войны [электронный ресурс]. Режим доступа advertology.ru. ↑

3. Шуляк П.Н. Ценообразование: учебно-практическое пособие. М., 2012. – С. 211. ↑

4. Лукашов А. Ценовые войны [электронный ресурс]. Режим доступа tandem-forum.ru ↑

5. Розанова Н. М. Экономика отраслевых рынков. Практикум; Юрайт, 2013. – С. 195. ↑

6. Сидоров В. Кто побеждает в ценовых войнах? [электронный ресурс]. Режим доступа netler.ru ↑

7. Джуха В.М., Курицын А.В., Штапова И.С. Экономика отраслевых рынков; КноРус, 2012. – С. 126. ↑

8. Липсиц И. Лучший способ профилактики ценовых войн – партнерство с клиентом [электронный ресурс]. Режим доступа www.sostav.ru. ↑

9. Библиотека маркетолога. Ценовые войны. [электронный ресурс]. Режим доступа http://www.marketing.spb.ru/lib-mm/pricing/ ↑

10. Лебедев О.Т. Экономика отраслевых рынков: учебное пособие / О.Т. Лебедев. - 2-е изд., доп. - СПб. : ПУ, 2013. – С. 159. ↑

11. Кабраль Луис М.Б. Организация отраслевых рынков / Пер. с англ. А.Д. Шведа. – Мн.: Новое знание, 2011. – С. 166. ↑

12. Длигач А. Ценовые войны: избегать или принимать вызов? [электронный ресурс]. Режим доступа kb.iligent.ru ↑

13. Ромашов А. Демпинговая война [электронный ресурс]. Режим доступа dancor.sumy.ua ↑

14. Школа жизни.ру. Познавательный журнал. Кто побеждает в ценовых войнах? [электронный ресурс]. Режим доступа shkolazhizni.ru ↑

15. Цены и ценообразование. Ценовые войны [электронный ресурс]. Режим доступа www.costinfo.ru ↑

16. Цены и ценообразование. Ценовые войны [электронный ресурс]. Режим доступа www.costinfo.ru ↑

17. Библиотека маркетолога. Ценовые войны. [электронный ресурс]. Режим доступа http://www.marketing.spb.ru/lib-mm/pricing/ ↑

18. Гаранян А.С. Ценообразование -«Ценовая война» // Теория и практика общественного развития. – 2013. - № 4. – С. 270. ↑

19. Длигач А. Ценовые войны: избегать или принимать вызов? [электронный ресурс]. Режим доступа kb.iligent.ru ↑

20. Гаранян А.С. Ценообразование -«Ценовая война» // Теория и практика общественного развития. – 2013. - № 4. – С. 271. ↑

21. Мазилкина Е.И. Управление конкурентоспособностью: учебное пособие / Мазилкина Е.И. - Саратов: Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 2013. – С. 183. ↑

22. Школа жизни.ру. Познавательный журнал. Кто побеждает в ценовых войнах? [электронный ресурс]. Режим доступа shkolazhizni.ru ↑

23. Школа жизни.ру. Познавательный журнал. Кто побеждает в ценовых войнах? [электронный ресурс]. Режим доступа shkolazhizni.ru ↑

24. Школа жизни.ру. Познавательный журнал. Кто побеждает в ценовых войнах? [электронный ресурс]. Режим доступа shkolazhizni.ru ↑

25. Юсупова А.Т. Теория отраслевых рынков: учеб. пособие для вузов. Новосибирск: Издательство СО РАН, 2012. – С. 103. ↑

26. Ценовые войны [электронный ресурс]. Режим доступа advertology.ru ↑

27. Цены и ценообразования: учебное пособие / Б.И.Герасимов, О.В. Воронкова. – М. : ФОРУМ, 2012. –С. 95. ↑

28. Библиотека маркетолога. Ценовые войны. [электронный ресурс]. Режим доступа http://www.marketing.spb.ru/lib-mm/pricing/ ↑

29. Библиотека маркетолога. Ценовые войны. [электронный ресурс]. Режим доступа http://www.marketing.spb.ru/lib-mm/pricing/ ↑

30. Гаранян А.С. Ценообразование -«Ценовая война» // Теория и практика общественного развития. – 2013. - № 4. – С. 271. ↑

31. Ромашов А. Демпинговая война [электронный ресурс]. Режим доступа dancor.sumy.ua ↑

32. Длигач А. Ценовые войны: избегать или принимать вызов? [электронный ресурс]. Режим доступа kb.iligent.ru ↑

33. Липсиц И. Лучший способ профилактики ценовых войн – партнерство с клиентом [электронный ресурс]. Режим доступа www.sostav.ru ↑

34. Липсиц И. Лучший способ профилактики ценовых войн – партнерство с клиентом [электронный ресурс]. Режим доступа www.sostav.ru ↑

35. Лукашов А. Ценовые войны [электронный ресурс]. Режим доступа tandem-forum.ru ↑

36. Сидоров В. Кто побеждает в ценовых войнах? [электронный ресурс]. Режим доступа netler.ru ↑

37. Лукашов А. Ценовые войны [электронный ресурс]. Режим доступа tandem-forum.ru ↑

38. Липсиц И. Лучший способ профилактики ценовых войн – партнерство с клиентом [электронный ресурс]. Режим доступа www.sostav.ru ↑

39. Сидоров В. Кто побеждает в ценовых войнах? [электронный ресурс]. Режим доступа netler.ru ↑

40. Липсиц И. Лучший способ профилактики ценовых войн – партнерство с клиентом [электронный ресурс]. Режим доступа www.sostav.ru ↑

41. Гаранян А.С. Ценообразование -«Ценовая война» // Теория и практика общественного развития. – 2013. - № 4. – С. 272. ↑

42. Мазилкина Е.И. Управление конкурентоспособностью: учебное пособие / Мазилкина Е.И. - Саратов: Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 2013. –С. 187. ↑

43. Библиотека маркетолога. Ценовые войны. [электронный ресурс]. Режим доступа http://www.marketing.spb.ru/lib-mm/pricing/ ↑

44. Ценовые войны [электронный ресурс]. Режим доступа advertology.ru ↑

45. Ценовые войны [электронный ресурс]. Режим доступа advertology.ru ↑

46. Школа жизни.ру. Познавательный журнал. Кто побеждает в ценовых войнах? [электронный ресурс]. Режим доступа shkolazhizni.ru ↑

47. Школа жизни.ру. Познавательный журнал. Кто побеждает в ценовых войнах? [электронный ресурс]. Режим доступа shkolazhizni.ru ↑