Стратегии взаимодействия фирм в теории и на практике .

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Учитывая ведущую роль крупных предприятий в экономическом развитии и формировании региональной и национальной социально-экономической системы, перспективной является логистическая поддержка процессов формирования и развития кластеров.

Теоретические и методологические аспекты логистики и управления потоками материальных, информационных, финансовых и других ресурсов представлены в работах зарубежных и отечественных авторов: Б.А. Аникина, Д. Бауэрсокс, В.И. Воронова, М. Гаджинского, А. Гаррисона, В.Д. Герами, М.П. Гордона, В. Дыбской, Д. Клосса, Д. Коула, М. Кристофера, П.В. Куренкова, Д. Ламберта, А.Б. Левиной, В.Ф. Лукиных, В.П. Мешалкина, М.Ю. Неруша, Т.А. Прокофьевой, Д. Сток, Д. Уотерса, Л.С. Федорова, И.В. Шаровой и др.

Целью данной работы является изучение стратегии взаимодействия фирм в теории и на практике, для достижения поставленной цели, были выделены следующие задачи:

- рассмотреть теоретические аспекты стратегии взаимодействия фирм;

- провести анализ практики взаимодействия фирм на примере розничной продажи бензина.

Объект исследования - фирмы рынке бензина.

Предмет исследования - стратегии взаимодействия фирм в теории и на практике.

Структура работы состоит из введения, основной части, заключения и списка литературы.

Теоретической и методологической базой данной работы послужили труды российских и зарубежных авторов в области теории отраслевых рынков, материалы периодических изданий и сети Интернет.

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФИРМ

1.1 Концепции взаимодействия фирм

Среди ученых, занимающихся проблемой логистических кластеров, следует выделить Т.Е. Евтодиеву, Ж.А. Мингалева, Л.А. Мясникову, И.В. Пустохину [7-10].

Вместе с тем анализ степени разработки научной проблемы формирования кластерных структур в современной России позволяет сделать вывод о том, что не раскрыты многие существенные аспекты данной проблемы, в том числе оценка особенности экономических отношений между фирмами при пространственной организации межстрановых логистических кластеров.

Создание межстранового логистического кластера является эффективным решением в области планирования, организации и управления потоками на макро-, мезо- и микроуровнях, поскольку кластеры по своей сути организованы как система цепей потоков материальных, информационных, финансовых и людских ресурсов.

В основе механизма создания межстранового логистического кластера лежит подход логистической интеграции. Интеграция (от лат. integer - целый) - объединение ранее разорванных частей в целое.

На наш взгляд, наиболее приемлемым является подход, определяющий международную экономическую интеграцию как совокупность вариантов сотрудничества государств. Сотрудничество осуществляется в различных областях воспроизводства. Глубокое проникновение экономик стран-участников характеризуется долгосрочной экономической и технико-технологической взаимозависимостью.

Интеграция происходит на двух уровнях: на уровне экономических агентов и на уровне национальных экономик. При этом интеграция на уровне хозяйствующих субъектов обычно предшествует межнациональной интеграции.

Интеграция может быть рассмотрена и как форма сотрудничества, и как экономический процесс.

Логистическое интегрирование потоковых процессов необходимо для повышения эффективности их деятельности. Логистическая интеграция способствует оптимизации материальных, информационных, финансовых и других потоков в рамках экономической системы. В результате логистической интеграции выстраиваются более совершенные логистические системы и появляются новые экономические объекты. Согласно В.В. Плотникову логистическая интеграция - это процесс объединения деятельности различных предприятий с целью повышения эффективности их совместного функционирования за счет оптимизации на основе использования свойств логистики в рамках их совместной работы по реализации функциональных потоковых процессов.

Всемирным банком проводится анализ стран по шести критериям: эффективность работы таможенных органов, качество инфраструктуры, простота организации международных поставок товаров, компетентность и качество логистических услуг, возможность отслеживания грузов, соблюдение сроков поставок. Совокупность этих критериев - индекс эффективности логистики. Приведем индекс эффективности логистики трех стран: России, Республики Казахстан и Республики Беларусь (рис. 1).

Рис. 1. Совмещенная карта индексов эффективности логистики России, Республики Казахстан и Республики Беларусь

Совмещенная карта индексов эффективности логистики России, Республики Казахстан, Республики Беларусь свидетельствует о том, что при логистической интеграции национальных инновационных систем этих стран произойдет сглаживание диспропорций по этим шести критериям.

Логистическая интеграция позволяет оптимизировать пространственное взаимодействие фирм в условиях глобализации мировой экономики. В результате этого повышается экономическая эффективность функционирования как интегрированной системы в целом, так и отдельных ее участников (рис. 2). При этом усиливаются процессы межфункциональной и межорганизационной логистической координации управления материальными, информационными и финансовыми потоками ресурсов в системе межстранового логистического кластера.

Эффективность развития стран

Рис. 2. Экономическая эффективность функционирования интегрированной системы

Выделено содержательное единство всех подходов к пониманию кластера как системы взаимосвязанных хозяйственной общностью экономических агентов, обеспечивающих оптимальное функционирование всех структурных элементов экономики. Установлено, что по своей сути кластер является сетевой структурой, формируемой на основе кооперации компаний в процессе создания определенного продукта. Однако подходы не учитывают особенности и виды кооперационных и интеграционных процессов экономических агентов при межстрановом взаимодействии в условиях глобализации.

Это позволило сформулировать авторский подход к определению межстранового логистического кластерного объединения. Межстрановой логистический кластер - это точка экономического роста и повышения благосостояния сотрудничающих стран за счет сокращения издержек на производство и реализацию продуктов; совершенствования товарных, инновационных, инвестиционных, финансовых, информационных и логистических сетей; совершенствования системы управления потоками товарных, инновационных, инвестиционных, финансовых, информационных ресурсов; расширения товарного ассортимента и объема производства; более высокой эффективности расходования ограниченных ресурсов; распространения знаний и коммерциализации инноваций. Инициация межстрановых кластеров может быть как со стороны властных структур, так и со стороны бизнеса, но при этом межстрановые кластерные образования - это добровольные объединения предприятий различных сфер промышленного и услугового секторов экономики, направленные на повышение их конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешнем рынках [11, с. 1116-1117]. Управление межстрановым логистическим кластером представлено на рис. 3.

Рис. 3. Управление

Предприятия, возникшие в зоне кластера и «обслуживающие» его, отличаются полной вовлеченностью в кооперативные взаимодействия. У каждого - своя ниша, каждое работает именно здесь и для этих партнеров.

1.2 Формирование эффективных стратегий конкурентного взаимодействия фирм в условиях олигополии

Современные отношения в области конфигурации рыночной среды, ее структуры образуют, по сути, стержень реальной экономики. Непрерывная трансформация данных отношений, являющаяся следствием эволюционного развития, приводит к усилению их непосредственного влияния на макроэкономические параметры.

Преобразования, происходящие в современной рыночной экономике, вызваны переходом от командно-административных методов регулирования экономики к более эффективным рыночным методам.

Функционирование предприятий в условия командной системы вынуждало предприятия играть пассивную роль в экономике, четко следуя инструкциям и у них не было необходимости вести анализ отрасли и выявлять потребности общества. Таким образом, отсутствовал смысл конкурентных взаимодействий и самостоятельности.

Становление рыночных механизмов регулирования привело к тому, что компании стали независимы и стали понимать свою значимость и влияние на конечный результат. Появилась необходимость экономических исследований в области изучения стратегий взаимодействия фирм, анализа отношений с целью прогнозирования дальнейших шагов в создании рыночных моделей.

Особую роль в современном процессе начинает играть структура рынка, в которой функционируют предприятия и фирмы. Тем самым подчеркивается тот факт, что функционирование российских предприятий во многом оказывается зависимым от микросреды их существования, от специфических отношений, складывающихся на конкретном отраслевом рынке. Этот вид взаимодействия оказывает прямое воздействие на уровень рыночных цен в отрасли, величину выпуска, качественные характеристики товара, размер денежных и иных затрат по продвижению товаров на рынок, размер усилий по созданию барьеров входа в отрасль и много других.

Создание и выбор стратегического взаимодействия между фирмами возможен в том и только том случае, когда количество фирм в отрасли достаточно мало.

Основная проблема исследования - разработка механизмов и условий формирования оптимального стратегического взаимодействия фирм-конкурентов на олигопольном товарном рынке, обеспечивающего устойчивость рыночного равновесия и достижение оптимальных финансовых результатов в процессе конкурентной борьбы.

Основные параметры поведения фирмы такие, как цена, объем выпуска, качество, располагаемые ресурсы, наем персонала, отношения с поставщиками и заказчиками, выступают как факторы стратегического поведения фирмы, через которые фирма и реализует свои цели. Изменение этих параметров происходит не столько под воздействием экономической среды, сколько представляет результат деятельности самой фирмы, ее выбора с целью обеспечения доминирующего положения на рынке и закрепления достигнутых преимуществ.

Стратегический подход к природе фирмы доказывает приоритет стратегических взаимодействий фирм на рынке, где каждой фирме приходится оценивать действия конкурента в ответ на ее собственные действия, при этом каждый из конкурентов вынужден считаться с действиями соперника на рынке в силу его значительной рыночной доли, что вызвано небольшим числом функционирующих фирм. Следовательно, именно стратегия поведения фирмы на рынке во многом определяет результирующие показатели функционирования фирм на товарных рынках.

Среди основных стратегических переменных в процессе взаимодействия экономических субъектов на товарных рынках можно выделить цену (ценовую конкуренцию), неценовые факторы (объем выпуска, качество, методы стимулирования сбыта и пр.), согласован- ность/несогласованность стратегических действий, ответственность за принимаемые стратегические решения. Именно в отношении этих факторов ведется основная стратегическая борьба на современных товарных рынках, что и определяет успешность действий каждой из функционирующих на рынке фирм.

Исследование основных ошибок фирм-конкурентов в процессе стратегического взаимодействия позволило разработать последовательность основных стратегических шагов для фирмы-новичка, которая дает возможность уменьшить вероятность крупных ошибок в процессе вступления на рынок и выбрать оптимальную стратегию рыночного взаимодействия с подобными ей экономическими агентами.

Изучение рынков олигополии позволило выделить один из новых видов стратегического взаимодействия фирм в виде стратегических альянсов, когда фирмы принимают согласованное решение в отношении выпуска, используя, ресурсы друг друга, вместо того, чтобы организовывать независимое производство самостоятельно. В настоящее время создание альянсов между фирмами-конкурентами становится одной из самых распространенных форм экономического взаимодействия

Исследование показало, несмотря на наличие стратегического взаимодействия фирм на рынке еще не означает, что фирмы придут к оптимальным параметрам, однако, при прочих равных условиях, вариант получения оптимальных параметров равновесия наиболее вероятен именно при грамотном выборе стратегического взаимодействия.

Таким образом, эффективность выбранной политики зависит от того, что модели олигополии, следуя предпосылке рационального поведения субъектов, анализируют взаимодействие фирм, максимизирующих прибыль. При этом условия максимизации прибыли для количественной и ценовой олигополии различны. Отметим также, что каждая из моделей олигополии предполагает свою схему стратегического взаимодействия участников, формируя различные концепции выработки гипотез относительно поведения конкурентов.

Вышесказанное является основанием при построении кривой реакции - это наилучший для данного олигополиста ответ на действия конкурентов. Другими словами кривая реакции есть множество точек, соответствующих наиболее высокому уровню прибыли, которую он может получить при различных комбинациях выпуска конкурентов. Следует, что равновесие на рынке как количественной, так и ценовой олигополии существует, если множество пересечения кривых реакции всех олигополистов не является пустым.

ГЛАВА 2 Анализ практики взаимодействия фирм на примере розничной продажи бензина

2.1 Вертикальная интеграция в нефтяной промышленности России

В нефтяной промышленности России традиционно существовал невысокий уровень конкуренции на стадиях добычи, транспортировки и переработки углеводородов. Уже с начала нефтедобычи в конце XIX в. в России работали вертикальноинтегрированные компании, обслуживавшие все стадии производственного процесса в данной отрасли.

Одной из основных причин высокой рыночной концентрации в российской нефтяной промышленности стала геологическая структура запасов углеводородов на территории нашей страны. Развитие нефтяной промышленности в Российской империи началось в Баку с разработки крупных месторождений. Первые скважины Бакинского месторождения, открытые в 1871 и 1873 гг., дали начало разработке крупнейших месторождений нефти на Кавказе.

Весь российский рынок нефти с самого начала обслуживался вертикальноинтегрированным концерном «Братья Нобель» — в собственности компании находились «скважины, трубопроводы, нефтеперерабатывающие заводы, танкеры, баржи, хранилища, собственная железная дорога, розничная сбытовая сеть и... рабочая сила» [Ергин, 2011, с. 68]. Несмотря на существование малых предприятий в сфере добычи и переработки нефти в Баку, практически вся нефтяная промышленность была подконтрольна вертикально-интегрированной монополии братьев Нобелей. Следует отметить, что развитие отрасли происходило при косвенном государственном регулировании цен — «Российская империя поддерживала установление тарифов, которые повышали конкурентоспособность российских нефтепродуктов по сравнению с импортируемым керосином мирового лидера — компании Standard Oil» [Grace, 2005, p. 7].

В 1918 г. нефтяная промышленность была национализирована, однако политика НЭПа, объявленная советским правительством в 1921 г., вновь привлекла в отрасль иностранный капитал и новые технологии добычи. Тем не менее вплоть до распада Советского Союза вертикально-интегрированные предприятия нефтяной промышленности оставались в полной собственности государства.

Реформа отрасли, произошедшая в 1992 г., с одной стороны, привела к созданию нескольких крупных вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), а с другой — сохранила государственный контроль. Это стало возможным за счет передачи крупных пакетов акций приватизированных ВИНК в управление государственной компании ОАО «НК “Роснефть”», а также сохранения государственной собственности на транспортировочные мощности путем создания государственных трубопроводных компаний ОАО «АК “Транснефть”» и АО «АК “Транснефтепродукт”». В значительной степени «необходимость создания и развития вертикально-интегрированных компаний в 1990-е гг. объяснялась отсутствием легитимных механизмов, снижавших риск постконтрактного оппортунизма в отношениях с независимыми контрагентами». Вертикальная интеграция значительно сокращала риски для собственников нефтяных активов. Однако дальнейшее развитие нефтяной промышленности связано с усилением роли ВИНК, находившихся под контролем государства.

Таким образом, для нефтяной промышленности России на всем протяжении ее развития были характерны как высокая степень вертикальной интеграции, так и важная роль государства. Принимая во внимание значимость предыдущего пути развития, в данной работе не рассматриваются возможные методы и последствия принудительного отказа от вертикальной интеграции нефтяных компаний. Особая роль отводится достижению результатов работы отрасли, приближенных к конкурентным, а именно — формированию на конечном внутреннем рынке нефтепродуктов конкурентной цены, отражающей уровень спроса и предложения, а не амбиции доминирующих фирм.

2.2 Состояние конкуренции в нефтяной промышленности РФ

Международное сообщество рассматривает российскую нефтяную промышленность как аналог картеля ОПЕК в 70-е гг. ХХ в.. Это объясняется сопоставимыми с ОПЕК объемами добычи и экспорта нефти, а также ролью государства в определении стратегии развития отрасли. Однако не стоит забывать, что если ОПЕК является официально заявленным картелем, то в российской нефтяной промышленности работают 11 формально независимых вертикально-интегрированных нефтяных компаний.

Тем не менее аналогия с картелем имеет весомые основания. В первую очередь следует обратить внимание на то, что в нефтяной промышленности РФ наблюдается высокий уровень концентрации. Так, по состоянию на 2013 г. объем добычи сырой нефти 180 независимых от ВИНК нефтяных компаний составил 14,4 % от объема добычи ВИНК и 12,59 % — от всего российского объема добычи [Нефтяной комплекс]. Таким образом, конкурентная борьба, даже если она и возможна, примет форму конкуренции олигополистического типа с барометрическим лидерством ВИНК. Независимые нефтяные компании, как правило, берут на себя роль последователей, сохраняя правила игры коллективно доминирующих ВИНК. Ценовая конкуренция на нефтяном рынке практически отсутствует, а объем добычи нефтяной компании влияет на ее положение не только внутри страны, но и на мировых рынках нефти. Поэтому можно предположить, что результаты конкурентной борьбы в большей степени будут соответствовать модели конкуренции по Штакельбергу при неодновременном определении объемов производства — модели преимущества первого хода. Несмотря на произошедшее в российской нефтяной промышленности серьезное перераспределение прав собственности (банкротство ОАО «НК “ЮКОС”», поглощение ОАО «НК “Роснефть”» ТНК-ВР и перераспределение акций ПАО «Башнефть»), положение на рынке после введения западных санкций в отношении отрасли близко к теоретической ситуации, описываемой в модели Штакельберга. Нефтяная компания, успевшая первой установить объемы добычи (в случае, когда речь идет о нефтяной отрасли — начать разработку месторождений, требующую использования определенных технологий), скорее всего, останется лидером отрасли на достаточно длительное время. Учитывая неопределенность в развитии технологической базы, дальнейший анализ проводится на основании предпосылки о стабильности положения игроков на внутреннем рынке, что упрощает формирование перспективного сценария развития отрасли. Сложившийся баланс рыночных сил на текущем этапе развития может быть нарушен только при вмешательстве государства.

Анализ конкуренции в нефтяной промышленности Российской Федерации необходимо проводить с учетом уровня рыночной концентрации на разных этапах производственного процесса. Упрощенная схема функционирования нефтяной промышленности включает пять основных этапов (за исключением разведки и транспортировки), которые в России характеризуются различной степенью рыночной концентрации (табл. 1).

Таблица 1. Уровень концентрации на отраслевых рынках нефтяной промышленности в России, 2015 г.

Стадия	Доля рынка	Доля рынка независимых компаний, %
производственного процесса	ВИНК, %
Добыча сырой нефти	87,41	12,59
Первичная переработка нефти	85,6	14,4
Производство бензина*	95,53	4,47
Оптовые поставки бензина на внутренний рынок	92,38	7,62
Розничная продажа бензина	40-45	55-60

На этапе добычи сырой нефти при высокой совокупной доле рынка ВИНК имеется три лидера — «НК “Рошефть“», ПАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «Сургутнефтегаз», — которые обеспечивают 65,1 % всей российской добычи нефти. На территории отдельных регионов добыча нефти, как правило, осуществляется несколькими компаниями, и в некоторых субъектах федерации она почти полностью монополизирована (табл. 2).

Таблица 2. Добыча нефти в России (регионы проранжированы по объему добычи нефти)

Федеральный округ	Регионы	Объем добычи и реализация	Добывающие компании, %
Уральский	Тюменская область Ханты-Мансийский АО Ямало-Ненецкий АО	304,4 млн т Экспорт и внутренний рынок	«НК “Роснефть”» (24,2) ОАО «Сургутнефтегаз» (18,2) ПАО «ЛУКОЙЛ» (16,1) «ТНК-ВР Холдинг»*(15,2) ОАО «НОВАТЭК» ПАО «Газпром»
Приволжский	Самарская область	14,27 млн т 90,4 % — внутренний рынок	«НК “Роснефть”» (74)
	Республика Башкортостан	14,4 млн т 74,6 % — внутренний рынок	ПАО АНК «Башнефть» (99,2)
	Пермский край	13, 098 млн т Экспорт и внутренний рынок	ПАО «ЛУКОЙЛ» (99,0)
Сибирский	Красноярский край Томская область Иркутская область	35,38 млн т Экспорт (кроме Томской области)	«НК “Роснефть”» (42,6) ОАО «Томскнефть»** (21,0) «ТНК-ВР Холдинг»* (16,7)
	Ненецкий АО Республика Коми Калининградская область	29,68 млн т Внутренний рынок	ПАО «ЛУКОЙЛ» (62,9) «НК “Роснефть”» (14,3). Независимые производители (17,4): ОАО «Комнедра» ООО «Енисей» ЗАО «Колванефть» и др. Операторы СРП: «Тоталь РРР» (4,8), ПАО «Газпром» (0,6)
Дальневосточный	Республика Саха (Якутия)	5,6 млн т 90 % — на экспорт***	ОАО «Сургутнефтегаз» (96,9) Региональные компании: ЗАО «Иреляхнефть», ОАО «Якутская ТЭК», ООО «Таас- Юрях Нефтегаздобыча» ОАО «Алроса-Газ» ОАО «Сахатранснефтегаз»
Федеральный округ	Регионы	Объем добычи и реализация	Добывающие компании, %
	Сахалинская область	15,23 млн т Экспорт***	СРП Сахалин-1 и Сахалин-2 Операторы СРП: ОАО «Сургутнефтегаз» (26,0) «НК “Роснефть”» (7,2)
Северо-Кавказский	Ставропольский край Чеченская Республика	1,986 млн т	«НК “Роснефть”» (99)

Однако ориентация части добывающих регионов на экспорт сырья приводит к тому, что их потребности в сырой нефти для внутренней переработки или в нефтепродуктах удовлетворяются за счет поставок из других регионов. В связи с этим Федеральная антимонопольная служба предлагает рассматривать географические границы рынка сырой нефти как общефедеральные. Одним из аргументов целесообразности подобного подхода к анализу структуры рынка сырой нефти в Российской Федерации является как раз высокая степень концентрации добывающих компаний в регионах. Так, в случае необходимости приобретения сырой нефти у доминирующей ВИНК, покупатели часто сталкиваются с настолько высокими ценами на ближайших месторождениях, что покупка сырья в удаленных регионах оказывается выгоднее даже с учетом транспортных затрат.

Нефтепереработка, как первичная, так и при производстве автомобильного топлива производится на 68 специализированных предприятиях, 26 из которых (перерабатывающие 85,6 % сырой нефти и производящие 95,53 % бензина) принадлежат ВИНК (табл. 1). При этом на внутренний рынок поставляется около 88,6 % всего произведенного в России бензина. Таким образом, заинтересованность ВИНК во внутреннем рынке бензина следует считать весьма высокой. В 2013 г. на оптовом рынке бензина в России коллективно доминировали четыре ВИНК: ПАО «ЛУКОЙЛ», «НК “Роснефть”», ПАО «Газпром нефть» и ПАО АНК «Башнефть».

Наиболее конкурентной стадией производственного цикла в настоящее время является розничная продажа автомобильного топлива — 55-60 % рынка обслуживается независимыми от ВИНК розничными продавцами бензина, реализующими около 33 % всего топлива на розничном рынке. Зависимость розничных продавцов от ВИНК оказывается весьма значительной. Подобная ситуация на розничном рынке бензина в РФ не является уникальной: в мировой практике встречаются различные формы взаимодействия игроков — от полной вертикальной интеграции до полной независимости розничных продавцов. При этом можно вести речь как о реально существующей вертикальной интеграции, так и о вертикальных ограничивающих контрактах, заключаемых между нефтеперерабатывающими заводами и розничными продавцами автомобильного топлива.

В зависимости от целого ряда дополнительных факторов высокий уровень вертикальной интеграции, сочетающийся с высоким уровнем рыночной концентрации, может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на результаты функционирования конечных рынков. Именно наличие достаточно большого количества независимых розничных продавцов бензина позволяет вести речь о неоднозначном исходе рыночного взаимодействия с точки зрения установления цен для конечных потребителей. На рынке могут быть установлены как конкурентные цены вследствие высокой доли независимых автозаправочных станций (АЗС), так и монопольно высокие цены, обусловленные существованием доминирующих ВИНК.

2.3 Роль вертикальной интеграции в формировании конкурентных результатов работы нефтяной промышленности

Для оценки влияния ВИНК на уровень цен на розничном рынке, а также возможности приближения цен к конкурентному уровню следует изучить особенности российского рынка бензина с учетом основных положений экономической теории.

Развитие конкуренции на отраслевых рынках определяется не только степенью их концентрации и состоянием входных барьеров, но и уровнем конкуренции на смежных стадиях производственного процесса. Так, даже при наличии факторов развития конкуренции высокий уровень концентрации в отраслях, обслуживающих процессы, которые происходят на более ранних или поздних стадиях производственного цикла, может полностью нивелировать потенциальные преимущества развития рассматриваемого рынка. Наиболее вероятными последствиями такой ситуации могут стать вертикальная интеграция предприятий большей части производственного цикла или заключение вертикальных ограничивающих контрактов.

В теории принято разделять последствия вертикальной интеграции и вертикальных ограничивающих контрактов. Преимуществами вертикальной интеграции являются сокращение трансакционных затрат на взаимодействие между производителями на разных стадиях производственного процесса, технологически обусловленное сокращение затрат и отсутствие двойной монопольной надбавки к цене. Основным негативным последствием вертикальной интеграции становится устранение конкуренции на всех стадиях производственного процесса, в том числе на тех рынках, где после интеграции остались независимые от вертикально-интегрированной фирмы игроки. В отдельных случаях возникновение вертикально-интегрированного монополиста может привести к появлению картельных сговоров между ним и независимыми от него игроками. Но это допустимо лишь в ситуации, когда уровень концентрации независимых игроков тоже высок. Вместе с тем очевидно, что неинтегрированные игроки зависят в своих решениях от вертикально-интегрированной компании. Прежде всего речь идет о заключении вертикальных ограничивающих контрактов между вертикально-интегрированным монополистом и его конкурентами на одном из обслуживаемых рынков.

Вертикальные ограничивающие контракты по своей сути близки к вертикальной интеграции в краткосрочном периоде. Однако здесь выше вероятность оппортунистического поведения вследствие незаинтересованности неинтегрированных игроков в соблюдении условий заключаемых контрактов. С точки зрения конкуренции угроза оппортунизма становится одним из преимуществ подобной квазиинтеграции, так как она сдерживает злоупотребление доминирующим положением со стороны доминирующих компаний в отношении независимых контрагентов.

На практике вертикальные ограничивающие контракты касаются различных ограничений со стороны доминирующей фирмы. Вертикальные ограничения так же, как и вертикальная интеграция, сокращают трансакционные издержки рыночного обмена для обеих сторон соглашения, что может положительно сказываться на уровне цены конечного товара. Однако в ситуации, когда одна из сторон контракта имеет значительно большую рыночную силу, чем другая, на рынке возникают различного типа злоупотребления со стороны доминирующей фирмы.

В обобщенном виде вертикальные ограничения можно разделить на две группы: установление цены перепродажи и формирование условий эксклюзивности. Установление цены перепродажи вводится в отношении различных форм как завышения, так и занижения цен для конечных покупателей. Формирование условий эксклюзивности касается принудительного определения географических рынков, поставщиков и т. д. Указанные ограничения принимают различные формы и часто используются в комбинации друг с другом.

В обоих случаях — вертикальной интеграции и вертикальных ограничивающих контрактов — фактический уровень концентрации на рынке оказывается близким к ситуации монополии. В условиях монополизации рынка даже при отсутствии двойной монопольной надбавки могут устанавливаться цены, значительно превышающие конкурентные. Это будет наиболее вероятным исходом при полном отсутствии конкуренции на любой из стадий производственного процесса.

Международный опыт показывает, что существуют различные способы государственного вмешательства в работу отраслей с высокой степенью вертикальной интеграции — от регулирования географического размещения розничных продавцов автомобильного топлива на рынке до установления розничных цен на бензин. «Прямой государственный контроль розничных цен и входа на рынок и принудительное разделение вертикально-интегрированных предприятий в нефтяной промышленности в настоящее время используются редко» [OECD Competition Policy..., 2010, p. 94]. Несмотря на негативные последствия вертикальной интеграции, вмешательство государства в данный тип рыночных отношений не всегда приводит к улучшению ситуации на рынке. «Наиболее кардинальные меры, предполагающие принудительное разделение вертикально-интегрированных компаний, как правило, становятся причиной роста цен на розничном рынке». Это может произойти в результате как введения двойной монопольной надбавки, так и реализации рыночной власти розничных продавцов на локальном географическом рынке.

Негативные последствия вертикальной интеграции в нефтяной промышленности многих стран все же смягчаются за счет конкуренции на розничном рынке автомобильного топлива. При этом эффективное противостояние вертикальноинтегрированным монополистам обеспечивается не столько независимыми розничными продавцами бензина, сколько крупнейшими торговыми розничными сетями, выходящими на рынок бензина и предлагающими своим покупателям услуги АЗС. Равносильные конкуренты способны выдержать хищническое снижение цен на бензин со стороны ВИНК. Вместе с тем появление подобных новичков на рынке бензина приводит к тому, что ВИНК и независимые розничные продавцы бензина начинают предлагать больший спектр товаров и услуг в магазинах собственных АЗС, что усиливает их позиции на непрофильных рынках. Подобные изменения в особенностях конкуренции на розничном рынке способствуют смещению акцента конкурентной борьбы с розничного рынка бензина на оптовый. Таким образом, регулирование внутреннего розничного рынка бензина должно базироваться в первую очередь на изучении особенностей взаимодействия вертикально-интегрированных продавцов оптового рынка и независимых продавцов розничного рынка.

2.4 Влияние вертикальной интеграции на условия конкуренции в нефтяной промышленности России

Заинтересованность российских ВИНК в интеграции независимых АЗС зависит от степени их контроля за установлением цен и получаемых вследствие этого выгод.

В настоящее время в России розничные цены на нефтепродукты не регулируются напрямую государством, однако проводится их постоянный мониторинг Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Результатом проведения контрольных мероприятий стало, в частности, возбуждение после 2007 г. целого ряда антимонопольных дел, в рамках которых доминирующие ВИНК обвинялись как в прямом монопольном завышении цен, так и в изъятии нефтепродуктов с рынка, что также способствовало росту цен на бензин.

Обвинения со стороны ФАС не могут рассматриваться однозначно, что объясняется особенностями структуры рынка в нефтяной промышленности. Например, обвинение ВИНК в установлении монопольно низких цен может оказаться несостоятельным вследствие того, что крупные производители, как правило, более эффективны, чем их небольшие конкуренты. В такой ситуации низкий уровень цены будет отражать уровень средних затрат ВИНК, а не их желание вытеснить конкурентов с рынка. В свою очередь, монопольно высокие цены могут устанавливаться в двух случаях: во-первых, при доминировании независимых розничных операторов на локальном рынке, которое приводит к появлению двойной монопольной надбавки, и тогда роль ВИНК в завышении цен становится неочевидной; во-вторых, в условиях вертикальных ограничивающих соглашений с независимыми АЗС, фиксирующих минимальную стоимость бензина на внутреннем рынке, — здесь позиция обвинения уже более понятна.

При анализе возможных последствий вертикальной интеграции в нефтяной промышленности возникает необходимость поиска ответа на три вопроса:

1) являются ли цены на бензин на самом деле завышенными;

2) возможно ли сокращение цен в случае отказа от вертикальной интеграции;

3) допустимо ли снижение цен на бензин на внутреннем рынке посредством вмешательства государственных регулирующих органов?

Стоимость одного литра бензина на внутреннем рынке в РФ более чем наполовину (51,24 % — до 1 января 2015 г., 55,79 % — после 1 января 2015 г.) складывается из экспортной цены бензина за вычетом пошлины, поэтому значительную роль в формировании цены играет политика оптовых продавцов экспортируемых нефтепродуктов. В этом случае цена сырой нефти и нефтепродуктов для внутреннего рынка устанавливается добывающей компанией независимо от фактора спроса на данное сырье — на первое место выходят проблема загрузки собственных мощностей и цена продажи готового нефтепродукта.

Существует мнение, что в условиях снижения мировых цен на нефть у ВИНК могли появиться стимулы к реализации политики перекрестного субсидирования за счет повышения стоимости нефтепродуктов на внутреннем рынке. Однако данный тезис может быть поставлен под сомнение в силу двух причин. Во-первых, с января 2015 г. вступили в силу новые правила налогообложения в нефтяной промышленности, значительно сократившие рентабельность продаж нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке по сравнению с экспортными операциями. Во- вторых, изучение структуры цены на бензин (табл. 3) показывает, что при столь высокой доле налогов (65 %) даже незначительное повышение цены бензина на розничном рынке должно быть связано (при неизменности прочих факторов) со значительными манипуляциями со стороны оптовых и розничных продавцов.

Таблица 3. Структура цены бензина в США и РФ, 2014 г., %

Составляющая цены	Доля составляющей в США	Доля составляющей в РФ
Сырая нефть	64	7
Переработка	14	10
Налоги	12	65
Транспортировка и продажа бензина	10	18

Еще до введения налогового маневра в разных субъектах РФ в 2014 г. наблюдались разные темпы прироста цен на бензин марки АИ-92. Можно предположить, что они были связаны с ценовой политикой продавцов оптового или розничного рынка. Так, самые высокие темпы прироста, по данным на конец ноября относительно цен конца января 2014 г. (22,31 %), были в Тыве, а самые низкие за тот же период времени — в Чукотском АО (4,06 %) и Камчатском АО (1,51 %). Рост цен на бензин марки АИ-92 более чем на 20 % был зафиксирован в восьми субъектах Федерации (включая Тыву). Прирост цен ниже официально зарегистрированного в РФ уровня инфляции (11,36 %, по данным Госкомстата) — в 35 регионах.

Столь значительная разница в темпах прироста цен на бензин еще больше затрудняет возможность соотнесения существующих цен на бензин с конкурентным уровнем. Внутрикорпоративные продажи углеводородов, осуществляемые ВИНК, не дают регулятору возможности получить достоверные данные о стоимости бензина, обусловленной потребностями рынка. Поэтому дальнейшие выводы, сделанные в данной работе, будут основываться на предположении о необходимости сокращения информационной асимметрии в отношениях между нефтеперерабатывающими заводами, оптовыми продавцами бензина и розничными сетями.

2.5 Приближение цен на бензин к конкурентному уровню в условиях вертикальной интеграции

Проблема установления цен, приближенных к конкурентному уровню, исходит из взаимоотношений между независимыми розничными продавцами бензина и ВИНК. До недавнего времени фактически отсутствовали единые правила формирования цены при заключении договоров купли-продажи между подконтрольными ВИНК нефтеперерабатывающими заводами и независимыми АЗС. Это формировало дополнительные стимулы к созданию вертикальных ограничений в отношении последних.

В декабре 2014 г. в Минэнерго обсуждались возможные изменения в условиях поставки топлива от ВИНК на АЗС. В том числе рассматривались следующие способы определения цены:

• на основании средневзвешенной биржевой цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже за пять рабочих дней с учетом затрат на транспортировку и хранение на нефтяной базе и фиксированной маржи для мелкого опта;
• на основании отпускной цены нефтеперерабатывающего завода на дату поставки с учетом тех же затрат, что и в первом случае, за исключением того, что маржу предлагается пересматривать дважды в неделю;
• на основании средних цен на топливо на АЗС компании-продавца в регионе за вычетом дифференциала (фиксированного в рублях за тонну).

Независимым АЗС предлагается заключать долгосрочные контракты на условиях как 100 %-й предоплаты, так и товарного кредитования — отсроченным платежом. Однако в последнем случае независимые покупатели автомобильного топлива должны брать на себя обязательства по покупке фиксированного объема — контракты типа «бери или плати». Такие контракты на поставку нефтепродуктов в полной мере отражают доминирование ВИНК в отношениях с независимыми АЗС^[1].

Во втором и третьем вариантах ценообразования, обсуждавшихся в Минэнерго, цена полностью зависит от решения ВИНК. В первом случае существует вероятность того, что на уровень розничных цен в большей степени будут оказывать влияние рыночные факторы спроса и предложения.

В результате проведенных согласований в конце марта 2015 г. «НК “Роснефть”» и ФАС был согласован Стандарт, регламентирующий принципы ценообразования и порядок реализации компанией моторного топлива на внутреннем рынке РФ. Согласно подписанному документу, «НК “Роснефть”» «обязуется реализовывать моторное топливо всем контрагентам на внутреннем рынке, включая дочерние и зависимые общества, по единым крупнооптовым ценам, рассчитанным на основе цен собственных биржевых продаж с учетом рыночных ценовых индикаторов, в том числе экспортной альтернативы, а также не допускать дискриминации всех участников рынка» [«Роснефть» и ФАС согласовали принципы ценообразования..., 2015].

Подобный метод контроля розничных цен, устанавливаемых лидером рынка, с одной стороны, является серьезным шагом в направлении формирования прозрачных правил определения закупочных цен — лидирующее положение «НК “Роснефть”» позволяет предположить, что и другие ВИНК присоединятся к новым правилам торговли. С другой стороны, все то же лидерство «НК “Роснефть”» может поставить под угрозу добросовестность поведения участников биржевых торгов, которые стали обязательными в РФ сравнительно недавно.

Решение об обязательной продаже ВИНК нефти и нефтепродуктов на товарных биржах было принято ФАС и Министерством энергетики РФ в 2013 г. Предполагалось, что регулярное проведение биржевых торгов должно содействовать формированию информационной базы для расчета индексов цен на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, которые базировались бы в большей степени на балансе спроса и предложения, чем на стоимости нефти на мировых биржах. Так, согласно проекту федерального закона «О рыночном ценообразовании на нефть и нефтепродукты в РФ», цены на нефть и нефтепродукты на внутреннем оптовом рынке следует определять, исходя из трех индексов цен: индексов цен сопоставимых рынков, индексов цен внебиржевых сделок и индексов биржевых сделок. Основной целью использования индексов цен стало установление цен, по которым нефть и нефтепродукты будут закупаться на внутрироссийском рынке, в первую очередь государственными организациями и органами государственной власти. Цены для государственных закупок, в свою очередь, будут оказывать влияние на розничные цены для конечных потребителей.

Несмотря на кажущуюся простоту и очевидность механизма ценообразования, проведение биржевых торгов нефтью и нефтепродуктами в РФ имеет целый ряд ограничений.

Во-первых, высокая степень вертикальной интеграции в нефтяной промышленности становится причиной того, что порядка 85 % сделок заключаются на условиях внебиржевых контрактов. Это и внутрикорпоративные продажи нефти, и долгосрочные контракты, предусматривающие продажи излишков добываемого сырья независимым нефтеперерабатывающим заводам. Ввиду того что объем обязательных продаж нефтепродуктов, устанавливаемый Приказом Федеральной антимонопольной службы и Министерства энергетики РФ № 313/13/225 от 30 апреля 2013 г., не превышает 10 % совокупного месячного объема производства, в случае повышения цен на этом сегменте рынка ВИНК смогут неконтролируемо и без значительного ущерба понижать цены внебиржевых сделок. Это, в свою очередь, повысит конкурентоспособность их аффилированных лиц и, следовательно, может способствовать росту рыночной концентрации на смежных рынках за счет как увеличения относительных объемов продаж дочерними компаниями ВИНК, так и поглощения ими независимых мелких конкурирующих фирм. В случае же сокращения цены на биржевых торгах по сравнению с официальной мировой ценой снова могут пострадать конкурирующие независимые компании, но уже те, которые работают на более ранних стадиях производственного процесса — на стадии добычи или переработки — и выступают на биржевых торгах в роли продавцов.

Таким образом, для ВИНК небольшой по сравнению с объемом производства объем продаж оказывается существенным. При этом ВИНК получают возможность компенсировать убытки, возникающие на одной стадии производственного процесса, за счет изменения конкурентного поведения на другой. Аналогичные проблемы (однако усиленные технологическими особенностями транспортировки газа) возникли при проведении в РФ свободных торгов газом на электронной торговой площадке в период с 2006 по 2008 г. [Соколова, 2014]. На свободных торгах газом доминировал один продавец — ПАО «Газпром», чей объем продаж, согласно правилам регулирования, был равен совокупному объему продаж независимых (от ПАО «Газпром») продавцов газа.

Кроме того, относительно небольшой объем биржевых продаж нефти может привести к тому, что «рост цен будет связан не с характеристиками спроса, а с “придерживанием” ресурсов в периоды пикового спроса с целью продажи их с большим превышением выручки над затратами впоследствии». После сокращения поставок бензина из Белоруссии в 2015 г. нефтяные компании начали демонстрировать тренд к увеличению объемов запасов бензина при сохранении дефицита поставок топлива на внутренний рынок.

Во-вторых, при продаже товара в условиях высокой концентрации продавцов на рынке повышается вероятность ценового сговора между участниками биржевых торгов. Возможность предотвращения сговора при продаже нефти и нефтепродуктов на бирже ограничена, но все же существует. Так, механизм биржевой торговли позволяет сделать это в том случае, когда сделка автоматически заключается по лучшей цене с учетом затрат на транспортировку топлива к месту назначения [Западаев, 2010, с. 7]. При этом участники рынка не должны располагать информацией, которая позволила бы идентифицировать продавца и покупателя. В частности, если доступна информация о базисах нефтеперерабатывающих заводов или станциях отправления этих заводов, то участника рынка определить несложно.

На практике обязательность биржевых торгов нефтью и нефтепродуктами привела к неоднозначным с точки зрения конкуренции результатам. С одной стороны, была формально достигнута цель получения информации о ценах на нефть и нефтепродукты на свободных торгах. С другой стороны, по данным Российского топливного союза, участились манипуляции оптовыми ценами на биржевых торгах со стороны ВИНК с целью их завышения. На фоне снижения производства бензина и сокращения отгрузки бензина на внутренний рынок нефтяные компании активно скупали бензин друг у друга на биржевых торгах и снижали объемы реализации бензина на бирже. Целью подобной практики может быть повышение биржевых цен до уровня экспортного паритета. Это стало возможным, так как внутренний рынок не является приоритетным для производителей нефтепродуктов.

Таким образом, существование независимых АЗС в условиях неполной интеграции ВИНК создает стимулы и условия для злоупотребления доминирующим положением. Целью возможных злоупотреблений становится вытеснение небольших АЗС с рынка (через монопольно низкие цены на сетевых станциях) или завышение оптовых цен на бензин для предотвращения конкуренции со стороны небольших АЗС и дальнейшего установления высоких цен на бензин на сетевых АЗС, принадлежащих ВИНК.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В условиях высокой степени вертикальной интеграции, сочетающейся со значительной горизонтальной концентрацией рыночных долей, характерных для российской нефтяной промышленности, конкурентное взаимодействие игроков, а именно существование цены, приближенной к конкурентной, возможно только при условии повышения рыночной силы независимых розничных продавцов бензина. Остальные инструменты создания квазиконкурентного взаимодействия игроков оказываются несостоятельными именно в силу наличия у ВИНК значительной рыночной силы.

Для повышения рыночной силы независимых продавцов бензина необходимо выполнение хотя бы одного из двух условий:

1. обеспечение высокой степени концентрации независимых АЗС на отдельных географических рынках по сравнению с сетевыми АЗС;
2. выход на рынок розничной продажи топлива непрофильных вертикальноинтегрированных компаний — компаний, традиционно не занятых в нефтегазовой отрасли.

Появление относительно крупных независимых от ВИНК игроков розничного рынка позволит сократить объем манипуляций с оптовой ценой нефтепродуктов не только за счет усиления роли покупателя, но и посредством обмена информацией об оптовой цене бензина между независимыми АЗС.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бауэрсокс Д., Клосс, Д. Логистика. Интегрированная цепь поставок. - М.: Олимп-Бизнес, 2016. - 640 с.
2. Гаррисон А., Ван Г.Р. Логистика. Стратегия управления и конкурирования через цепочки поставок. - М.: Дело и сервис, 2015. - 368 с.
3. Герами В.Д. Территориально-функциональное ранжирование логистических центров // Логистика и транспорт: сб. науч. тр. МАДИ (ГТУ). - М., 2016. - С. 15-22.
4. Гордон М.П. Логистика товародвижения / Центр экономики и маркетинга. - М., 2016. - 200 с.
5. Интеграция и оптимизация логистических бизнес-процессов в цепях поставок: учебник для MBA / В.В. Дыбская, Е.И. Зайцев,
6. И. Сергеев, А.Н. Стерлигова. - М.: Эксмо, 2016. - 944 с.
7. Неруш Ю., Панов С., Неруш А. Проектирование логистических систем: учебник и практикум. - М.: Юрайт, 2015. - 422 с.
8. Евдотиева Т.Е. Логистические кластеры: сущность и виды // Экономические науки. - 2015. - № 4(77). - С. 78-81.
9. Мингалева Ж.А., Мирских И.Ю. Развитие инфраструктуры инновационной деятельности в условиях глобализации // Экономика и предпринимательство. - 2014. - № 11-2(52-2). - С. 140-142.
10. Мингалева Ж.А. К вопросу о системе показателей оценки влияния инновационных кластеров на развитие региона // Актуальные вопросы экономических наук. - 2012. - № 26. - С. 83-88.
11. Мингалева Ж. А. Оценка влияния инновационного кластера на социально-экономическое развитие территории: теоретико-методологические аспекты // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. - 2012. - № 15. - С. 83-88.
12. Анисимова Е.Л. Совершенствование механизма взаимодействия фирм в процессе создания межстранового логистического кластера // Экономика и предпринимательство. - 2015. - № 10-2(63-2). - с. 1116-1120.

1. Обсуждение особенностей контрактных обязательств розничного рынка не является предметом анализа данной статьи, поэтому более детальное рассмотрение последствий предлагаемых контрактных нововведений здесь не приводится. ↑